Doanh nghiệp châu Âu tại Trung Quốc chuyển hướng nguồn cung giữa các biện pháp kiểm soát xuất khẩu

Vì sao các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc đang tái định hình chuỗi cung ứng châu Âu

Các doanh nghiệp châu Âu sản xuất ô tô, tua-bin, thiết bị điện tử và máy móc công nghiệp đang cân nhắc lại việc lấy các đầu vào thiết yếu từ Trung Quốc ở đâu và bằng cách nào. Khảo sát nhanh với 131 thành viên Phòng Thương mại Liên minh châu Âu tại Trung Quốc cho thấy khoảng một phần ba số doanh nghiệp bị ảnh hưởng dự định chuyển nguồn cung ra khỏi nước này. Kết quả phản ánh những lo ngại ngày càng tăng về gián đoạn nguồn cung, thời gian giao hàng kéo dài và chi phí cao hơn do cơ chế kiểm soát xuất khẩu ngày càng mở rộng của Bắc Kinh.

Hơn một nửa số người trả lời dự kiến sẽ chịu tác động của các biện pháp kiểm soát hiện hành hoặc sắp được áp dụng. Gần 70% cho biết các nhà máy ở nước ngoài của họ phụ thuộc vào linh kiện Trung Quốc đã nằm trong diện kiểm soát xuất khẩu hoặc có khả năng sẽ thuộc diện này. Một nửa số doanh nghiệp xuất khẩu cho biết nhà cung cấp hoặc khách hàng của họ sản xuất hàng hóa thuộc phạm vi các quy định. Những con số này giúp lý giải vì sao các ban lãnh đạo đang cân nhắc xây dựng năng lực mới bên ngoài Trung Quốc, dù hoạt động tại nước này vẫn đóng vai trò quan trọng đối với doanh số và hoạt động thu mua.

Căng thẳng gia tăng sau một loạt biện pháp hiếm thấy về đất hiếm trong năm nay. Tháng 4, các hạn chế đối với việc vận chuyển vật liệu và nam châm quan trọng đã lan rộng ảnh hưởng trong ngành sản xuất châu Âu. Một số hãng sản xuất ô tô phải dừng dây chuyền khi nguồn cung cạn kiệt. Đến tháng 10, Bắc Kinh đe dọa mở rộng các biện pháp kiểm soát một lần nữa, bao gồm hạn chế đối với sản phẩm có chứa dù chỉ một lượng rất nhỏ đất hiếm Trung Quốc. Sau hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Busan, Trung Quốc đình chỉ việc triển khai các biện pháp mới trong một năm. Các doanh nghiệp hoan nghênh động thái tạm hoãn, nhưng cho biết bất định vẫn còn khi các bên tiếp tục đàm phán về cấp phép và phạm vi áp dụng.

Giấy phép giữ vai trò then chốt trong hoạt động doanh nghiệp. 40% số công ty được khảo sát cho biết Bộ Thương mại xử lý phê duyệt xuất khẩu chậm hơn thời hạn 45 ngày đã cam kết, khiến lịch giao hàng kéo dài thêm nhiều tuần hoặc nhiều tháng. 11% quan ngại về các yêu cầu công bố thông tin có thể ảnh hưởng đến sở hữu trí tuệ nhạy cảm. Thiệt hại tài chính đã bắt đầu hiện rõ. Một doanh nghiệp ước tính chi phí phát sinh vượt 250 triệu euro. Một doanh nghiệp khác dự báo mức tăng tương đương 20% doanh thu toàn cầu trong năm 2025. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng không giống nhau giữa các ngành. Có 56 trong số 131 công ty cho biết họ dự kiến không chịu tác động từ các biện pháp kiểm soát.

Những thay đổi trong quy định xuất khẩu của Trung Quốc

Khung kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc ngày càng mở rộng và chi tiết hơn, đặc biệt đối với khoáng sản và công nghệ thiết yếu. Đất hiếm là trọng tâm. Trung Quốc chiếm ưu thế về năng lực khai thác và tinh luyện, và trong năm nay nước này yêu cầu cấp phép đối với nhiều loại quặng, ôxít, kim loại và nam châm thành phẩm. Doanh nghiệp phải nộp đơn lên Bộ Thương mại và các cơ quan khác, cung cấp tài liệu về mục đích và người sử dụng cuối cùng, đồng thời đáp ứng các yêu cầu kiểm tra dữ liệu và tuân thủ. Các công ty cho biết quá trình phê duyệt có thể kéo dài hơn thời hạn công bố, còn yêu cầu cung cấp thông tin thì rất rộng, gây khó khăn cho việc lập kế hoạch và quản lý hàng tồn kho.

Giải thích về đất hiếm và vật liệu chiến lược

Nguyên tố đất hiếm là một nhóm gồm 17 kim loại được sử dụng trong nam châm vĩnh cửu, chất xúc tác, pin, cảm biến và kính kỹ thuật cao. Nam châm làm từ neodymium, praseodymium và dysprosium giúp vận hành động cơ xe điện và tua-bin gió. Chúng còn được dùng trong máy bay, hệ thống quốc phòng, điện thoại thông minh, thiết bị âm thanh và máy quét y tế. Các kim loại này không khan hiếm về mặt địa chất, nhưng quá trình xử lý phức tạp về kỹ thuật và gây nhiều thách thức cho môi trường. Trung Quốc đã đầu tư hàng chục năm vào khai thác và tinh luyện, và hiện kiểm soát phần lớn năng lực xử lý toàn cầu. Nguồn cung trong nước của châu Âu còn hạn chế, khiến khu vực này phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu. Đức là nước mua riêng lẻ lớn nhất các mặt hàng nam châm đất hiếm xuất khẩu từ Trung Quốc, nên thay đổi trong luồng hàng nhanh chóng tác động đến chu kỳ công nghiệp châu Âu.

Những doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nhiều nhất

Các nhà sản xuất ô tô, thiết bị điện tử, năng lượng tái tạo và hàng không vũ trụ nhạy cảm nhất với những hạn chế đối với đất hiếm và các mặt hàng khác thuộc diện kiểm soát. Nhiều công ty trong số này lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh tại châu Âu nhưng phụ thuộc vào đầu vào chuyên dụng hoặc cụm linh kiện từ Trung Quốc. Khảo sát cho thấy 24% doanh nghiệp bị ảnh hưởng sản xuất tại Trung Quốc những mặt hàng đã hoặc sẽ thuộc diện kiểm soát xuất khẩu. Điều này tạo ra một rủi ro khác thường: linh kiện sản xuất trong nước để dùng tại các nhà máy ở nước ngoài có thể bị chặn không cho xuất khỏi Trung Quốc nếu chưa được cấp phép.

Năm nay đã đặt chuỗi cung ứng trước một số phép thử căng thẳng. Các hạn chế mùa xuân làm gián đoạn nguồn cung nam châm và buộc một số nhà máy ô tô châu Âu tạm dừng hoạt động. Sau đó, tranh chấp liên quan đến nhà sản xuất chip Nexperia, có hoạt động tại Hà Lan đặt dưới sự kiểm soát của chính phủ nước này, tiếp diễn với các hạn chế của Trung Quốc đối với hàng xuất từ những nhà máy của công ty tại Trung Quốc, theo các hiệp hội ngành. Sự việc cho thấy mối liên hệ giữa địa chính trị và logistics, kéo theo tác động đến chất bán dẫn, cảm biến và linh kiện quản lý điện năng được sử dụng trong xe cộ và hệ thống công nghiệp.

Viễn thông và tự động hóa công nghiệp cũng đối mặt rủi ro. Động cơ servo hiệu suất cao, thiết bị y tế và thiết bị lưới điện thường cần nam châm và hợp kim thuộc hẳn trong danh mục kiểm soát. Trong khi đó, mức độ ảnh hưởng không đồng đều. Nhiều nhà cung cấp hàng tiêu dùng và đơn vị dịch vụ hầu như không chịu tác động trực tiếp. Các thành viên của Phòng Thương mại còn có những tập đoàn đa quốc gia lớn như BMW, Volkswagen, Nokia và TotalEnergies, nhưng mức độ rủi ro khác nhau tùy theo cơ cấu sản phẩm và mức độ phụ thuộc vào các đầu vào thượng nguồn của Trung Quốc.

Matthias Zink, giám đốc điều hành CLEPA, hiệp hội chính của các nhà cung cấp ô tô châu Âu, cho biết các hãng xe và đối tác cấp một đang đánh giá lại hoạt động thu mua trước rủi ro chính trị và những điểm nghẽn gần đây.

Ngành ô tô đang tính đến những thay đổi lớn hơn trong cách đưa linh kiện đến nơi cần thiết để ứng phó với tình hình chính trị biến động,

Doanh nghiệp châu Âu đang ứng phó ra sao

Các công ty đang phân tán rủi ro giữa nhiều nhà cung cấp, thiết kế lại sản phẩm để giảm đầu vào thuộc diện kiểm soát và xây dựng lượng dự trữ. Theo khảo sát của Phòng Thương mại, khoảng 36% số doanh nghiệp bị ảnh hưởng dự định hợp tác với nhà cung cấp để phát triển năng lực bên ngoài Trung Quốc. Khoảng 32% đang tìm cách mua hàng chịu ảnh hưởng từ các thị trường khác. Nhiều công ty triển khai chương trình chứng nhận kép để linh kiện từ các khu vực khác nhau có thể thay thế cho nhau mà chỉ cần điều chỉnh kỹ thuật tối thiểu. Một số đang nghiên cứu tái chế nam châm và thay thế vật liệu trong những ứng dụng có thể chấp nhận sự đánh đổi về hiệu suất.

Việc xây dựng năng lực bên ngoài Trung Quốc rất phức tạp vì hoạt động tinh luyện và sản xuất nam châm vẫn tập trung tại nước này. Các dự án mới tại Australia, Mỹ, Nhật Bản và một số khu vực ở châu Phi đang phát triển, nhưng cần thời gian để mở rộng quy mô. Các nhà sản xuất châu Âu cũng thúc đẩy ban hành quy định rõ ràng hơn để đẩy nhanh công tác tuân thủ. Một cơ chế cấp phép chung áp dụng cho các chuyến hàng thường lệ gồm linh kiện tiêu chuẩn gửi đến người dùng cuối đã được thẩm tra là một ý tưởng ngày càng nhận được sự ủng hộ của các nhóm doanh nghiệp.

Jens Eskelund, chủ tịch Phòng Thương mại Liên minh châu Âu tại Trung Quốc, cho biết môi trường hiện tại đang gây áp lực lên công tác lập kế hoạch và hoạt động của nhiều thành viên.

Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc đã làm gia tăng bất định đối với doanh nghiệp châu Âu hoạt động tại nước này, khi các công ty đối mặt nguy cơ sản xuất chậm lại hoặc thậm chí phải dừng hoạt động,

Chi phí để duy trì hoạt động

Chuyển nhà cung cấp và chứng nhận lại vật liệu rất tốn kém. Một số công ty cho biết các biện pháp kiểm soát khiến chi phí tăng mạnh. Một doanh nghiệp cho biết các biện pháp này sẽ làm phát sinh thêm hơn 250 triệu euro chi phí. Một doanh nghiệp khác nói các biện pháp có thể khiến chi phí tăng thêm một khoản tương đương khoảng 20% doanh thu toàn cầu trong năm 2025. Việc cấp phép chậm càng làm gánh nặng tăng lên. Cứ 10 người trả lời khảo sát thì có 4 người cho biết hồ sơ mất hơn 45 ngày như cơ quan chức năng cam kết, còn lịch giao hàng có thể trễ đến hai tháng. Những chậm trễ này lan đến dây chuyền lắp ráp, dịch vụ hậu mãi và việc giao phụ tùng, buộc các nhà quản lý phải duy trì lượng hàng dự trữ lớn hơn hoặc chấp nhận thời gian giao hàng dài hơn cho khách.

Bối cảnh chính sách tại Brussels và Bắc Kinh

Thương mại giữa EU và Trung Quốc sâu rộng và phức tạp. Trung Quốc là đối tác thương mại hàng hóa lớn thứ hai của EU sau Mỹ, với kim ngạch thương mại hàng hóa khoảng 732 tỷ euro trong năm 2024 và thâm hụt đáng kể cho EU. Brussels đồng thời xem Trung Quốc là đối tác, đối thủ cạnh tranh và đối thủ mang tính hệ thống. Chính sách hiện nay của châu Âu tập trung vào giảm thiểu rủi ro, chứ không phải tách rời. Điều đó có nghĩa là giảm sự phụ thuộc thiết yếu và tạo ra các tuyến cung ứng thay thế, đồng thời duy trì thương mại ở những lĩnh vực phù hợp. Đạo luật Nguyên liệu thô thiết yếu của EU, được thông qua năm 2023, nhằm mở rộng hoạt động khai thác, tinh luyện và tái chế trong nước, đồng thời bảo đảm nguồn nhập khẩu đáng tin cậy từ các nước ngoài Trung Quốc. Ủy ban châu Âu cũng vận hành một cổng thông tin để doanh nghiệp đăng ký yêu cầu cấp phép, theo dõi thông quan và báo cáo các vấn đề gặp phải trong quá trình xử lý hàng xuất khẩu.

Lãnh đạo doanh nghiệp đang thúc đẩy các biện pháp giúp tăng tính dự đoán. Một đề xuất thường được nhắc đến là cấp giấy phép chung cho các giao dịch linh kiện tiêu chuẩn và hàng được gửi trả để sửa chữa, đi kèm tiêu chí và thời hạn rõ ràng. Cách này sẽ giảm vướng mắc phát sinh theo từng trường hợp, hạ chi phí tuân thủ và giúp ổn định kế hoạch của cả bên mua châu Âu lẫn nhà cung cấp Trung Quốc.

Stefan Bernhart, phó chủ tịch Phòng Thương mại châu Âu, cho biết một cơ chế chung sẽ giúp khôi phục niềm tin kinh doanh.

Việc sớm đưa vào áp dụng một cơ chế cấp phép chung sẽ tạo ra sự ổn định và tính dự đoán rất cần thiết, đồng thời có thể chặn đà suy giảm niềm tin kinh doanh do các biện pháp kiểm soát xuất khẩu này gây ra,

Việc tạm hoãn có giúp thị trường bình ổn?

Trung Quốc tạm hoãn triển khai các hạn chế mới nhất đối với đất hiếm trong một năm sau hội nghị thượng đỉnh Busan, nhưng doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với các biện pháp kiểm soát hiện hành và thủ tục hành chính phức tạp. Các nhà đàm phán của Bắc Kinh và Washington vẫn đang làm rõ phạm vi áp dụng và giấy phép chung, còn Liên minh châu Âu tìm cách được đưa vào các thỏa thuận đó. Alfredo Montufar Helu, giám đốc điều hành tại công ty tư vấn Ankura, chuyên theo dõi rủi ro chuỗi cung ứng, cho biết khoảng cách giữa tín hiệu chính trị và việc triển khai thực tế khiến rủi ro vẫn ở mức cao.

Thực tế là thỏa thuận vẫn chưa được chính thức ký kết. Việc triển khai cần thời gian, và trong khoảng trống đó, chuỗi cung ứng toàn cầu đang phải trả giá,

Doanh nghiệp cần theo dõi điều gì tiếp theo

Các nhóm thu mua và tuân thủ sẽ theo dõi ba diễn biến. Thứ nhất là phạm vi và định nghĩa trong danh mục kiểm soát, đặc biệt đối với nam châm, hợp kim và sản phẩm trung gian có chứa dù chỉ một lượng nhỏ đất hiếm. Thứ hai là quy trình cấp phép, bao gồm thời gian xử lý, yêu cầu cung cấp thông tin và cách xử lý dữ liệu nhạy cảm. Thứ ba là kết quả đàm phán về giấy phép chung và việc doanh nghiệp châu Âu có được tiếp cận cơ chế đơn giản hóa nào hay không.

Kế hoạch đa dạng hóa nguồn cung sẽ tiếp tục được triển khai. Một số công ty đang chứng nhận nhà cung cấp ở Đông Nam Á, Ấn Độ và Bắc Mỹ cho những linh kiện ngoài lĩnh vực đất hiếm như bộ dây điện, vật đúc và chi tiết cơ khí. Đối với nam châm và hóa chất chuyên dụng, doanh nghiệp đang nghiên cứu các dự án với nhà sản xuất tại Australia, Mỹ và các nước đồng minh, cùng với những dây chuyền thử nghiệm ở châu Âu. Tái chế động cơ và thiết bị điện tử hết vòng đời là một hướng đi khác; một số liên danh châu Âu đang thử nghiệm quy trình thu hồi neodymium và dysprosium ở quy mô lớn. Các kỹ sư cũng đang đánh giá lại thiết kế sử dụng nam châm ferrite hoặc các loại động cơ thay thế trong những ứng dụng không đòi hỏi hiệu suất cao, nhằm giảm phụ thuộc vào đầu vào thuộc diện kiểm soát.

Dù có những động thái này, Trung Quốc vẫn sẽ là nhà cung cấp chủ chốt. Nhiều nhà sản xuất châu Âu sẽ tiếp tục mua hàng từ các đối tác Trung Quốc, đồng thời tăng cường khả năng chống chịu. Sự đánh đổi đó phản ánh bước chuyển rộng hơn trong chính sách châu Âu: xây dựng phương án dự phòng trong mạng lưới cung ứng, cải thiện tính minh bạch nhờ các công cụ truy xuất nguồn gốc số và dùng hỗ trợ có trọng điểm để phát triển năng lực trong nước ở những lĩnh vực mà sự phụ thuộc tiềm ẩn rủi ro chiến lược.

Điểm chính

• Cứ ba doanh nghiệp châu Âu tại Trung Quốc thì có một dự định chuyển nguồn cung ra khỏi nước này do các biện pháp kiểm soát xuất khẩu.
• 40% số người trả lời cho biết thời gian xử lý giấy phép vượt mốc 45 ngày, với độ trễ có thể khiến việc giao hàng kéo dài thêm hai tháng.
• Gần 70% cho biết cơ sở ở nước ngoài phụ thuộc vào đầu vào từ Trung Quốc thuộc diện kiểm soát, và một nửa số doanh nghiệp xuất khẩu có nhà cung cấp hoặc khách hàng bị ảnh hưởng.
• Các hạn chế về đất hiếm hồi tháng 4 làm gián đoạn nguồn cung nam châm và buộc một số nhà máy ô tô EU tạm ngừng hoạt động.
• Bắc Kinh đe dọa mở rộng kiểm soát vào tháng 10, rồi tạm hoãn triển khai trong một năm sau hội nghị thượng đỉnh Trump - Tập tại Busan, khiến phạm vi và quy trình cấp phép vẫn còn bất định.
• Chi phí của một số công ty đang tăng, trong đó một doanh nghiệp ước tính mức tăng vượt 250 triệu euro, còn doanh nghiệp khác ước tính mức tăng tương đương 20% doanh thu toàn cầu trong năm 2025.
• 36% doanh nghiệp bị ảnh hưởng dự định cùng nhà cung cấp xây dựng năng lực bên ngoài Trung Quốc, còn 32% đang tìm nguồn cung từ các thị trường khác.
• Chính sách của EU hướng tới giảm thiểu rủi ro, với các biện pháp như Đạo luật Nguyên liệu thô thiết yếu và cổng thông tin của Ủy ban châu Âu để theo dõi giấy phép xuất khẩu.
• Các nhóm doanh nghiệp xem cơ chế cấp phép chung là bước quan trọng để khôi phục tính dự đoán.
• 56 trong số 131 công ty cho biết họ dự kiến không chịu tác động, cho thấy mức độ ảnh hưởng khác nhau đáng kể tùy ngành và cơ cấu sản phẩm.