Các hãng xe Ấn Độ mở rộng xuất khẩu sang châu Âu, trở thành lựa chọn thay thế Trung Quốc

Châu Âu mở cửa cảng đón xe sản xuất tại Ấn Độ

Các hãng xe toàn cầu đang đẩy nhanh xuất khẩu từ Ấn Độ sang châu Âu sau khi đạt được sức hút lớn tại Nhật Bản, biến những nhà máy Ấn Độ vốn tập trung vào Mỹ Latinh, châu Phi và Trung Đông thành bàn đạp tiến vào các thị trường phát triển. Tín hiệu rõ nhất đến từ xe điện. Maruti Suzuki đã xuất khẩu hơn 7.400 chiếc e Vitara, mẫu xe điện chạy pin cỡ trung đầu tiên của hãng, sang các nước châu Âu kể từ khi bắt đầu sản xuất vào tháng 8. Dữ liệu thương mại của chính phủ cho thấy lượng xe xuất sang Anh, Đức, Tây Ban Nha và Na Uy đạt 63 triệu USD trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 8, gần gấp chín lần giá trị cùng kỳ năm trước, dù vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng kim ngạch xuất khẩu ô tô. Trong bảy tháng từ tháng 4 đến tháng 10, Ấn Độ xuất khẩu 514.622 xe thuộc nhiều phân khúc, cho thấy các thương hiệu toàn cầu đang tái cân bằng chuỗi cung ứng và mạng lưới bán hàng.

Sự dịch chuyển này phản ánh cách tính toán mới của các hãng xe. Nhu cầu tại châu Âu đối với xe nhỏ gọn và xe thể thao đa dụng có giá cạnh tranh, tỷ lệ sử dụng xe điện tăng lên và mong muốn giảm phụ thuộc vào Trung Quốc đang đưa các chương trình xuất khẩu đến Ấn Độ. Các nhà máy tại Ấn Độ hiện kết hợp chi phí thấp hơn, mạng lưới nhà cung cấp rộng khắp và mức độ tuân thủ ngày càng cao với các tiêu chuẩn an toàn, khí thải toàn cầu. Kết quả là Ấn Độ có thêm một hướng xuất khẩu mới sang châu Âu, nơi các thương hiệu Trung Quốc đang phát triển nhưng cũng phải đối mặt với sự giám sát thương mại và các mức thuế nhập khẩu mới áp lên xe điện.

Điều gì thúc đẩy sự chuyển hướng khỏi Trung Quốc

Ba động lực đang đưa các chương trình xuất khẩu sang Ấn Độ. Thứ nhất, các hãng xe muốn đa dạng hóa các trung tâm sản xuất để giảm rủi ro tập trung. Thứ hai, căng thẳng thương mại và các mức thuế mới của châu Âu đối với xe điện Trung Quốc đang làm thay đổi bài toán giá cả. Thứ ba, Ấn Độ có quy mô sản xuất lớn, hiệu quả chi phí và khuôn khổ pháp lý ngày càng tiệm cận các tiêu chuẩn toàn cầu, cùng với các ưu đãi chính sách và hệ thống logistics được cải thiện.

Chi phí, quy mô và tuân thủ tiêu chuẩn

Các cụm công nghiệp ô tô ở Gujarat, Tamil Nadu và Maharashtra giúp nhà sản xuất tiếp cận lực lượng lao động lành nghề, mạng lưới nhà cung cấp có sức cạnh tranh và cảng biển hiện đại. Trong năm năm qua, các nhà máy Ấn Độ đã nâng cao chất lượng và mức độ an toàn khi các quy định trong nước được siết chặt. Tiêu chuẩn khí thải Bharat Stage 6, gần với các chuẩn Euro, cùng chương trình đánh giá an toàn mới Bharat NCAP khuyến khích việc phổ cập rộng rãi hơn các trang bị như hệ thống cân bằng điện tử, sáu túi khí và công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến. Với các phiên bản xuất khẩu sang Liên minh châu Âu và Anh, các hãng xe chứng nhận phương tiện theo quy định UNECE và yêu cầu Euro 6d, điều chỉnh thông số về va chạm, an toàn cho người đi bộ và khí thải. Những bước này giúp xe sản xuất tại Ấn Độ dễ thâm nhập hơn vào các thị trường có quy định giám sát nghiêm ngặt.

Hiệp định thương mại và logistics hỗ trợ xuất khẩu ra sao?

Năng lực vận chuyển xe bằng tàu chuyên dụng tại các cảng như Mundra, Chennai, Ennore và Nhava Sheva đã được mở rộng, giúp giảm thời gian chờ và chi phí xử lý. Ấn Độ cũng thúc đẩy các hiệp định thương mại có thể hỗ trợ xuất khẩu ô tô, trong đó có thỏa thuận mới đây với Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu, vốn có thể khuyến khích đầu tư và tăng cường hội nhập với chuỗi cung ứng châu Âu nếu đi kèm cải cách trong nước. Các chương trình ưu đãi gắn với sản lượng đang thúc đẩy nội địa hóa linh kiện, hệ truyền động điện và thiết bị điện tử tiên tiến, giúp đáp ứng mục tiêu chi phí cho các mẫu xe xuất khẩu và giảm rủi ro tỷ giá.

Những công ty nào đang dẫn đầu làn sóng này

Maruti Suzuki đang đi đầu trong làn sóng này. Hãng bắt đầu xuất khẩu e Vitara từ nhà máy Hansalpur ở Gujarat vào tháng 8, với lô hàng đầu tiên khoảng 2.900 chiếc đến 12 quốc gia châu Âu. Trong những tháng tiếp theo, tổng lượng xe xuất khẩu đã vượt 7.400 chiếc, đến Anh, Đức, Pháp, Na Uy và một số nước khác. Suzuki dự định đầu tư khoảng 1.200 tỷ yen đến năm 2031 để nâng công suất tại Ấn Độ từ 2,5 triệu lên 4 triệu xe mỗi năm, đồng thời định vị Ấn Độ là trung tâm xe điện trọng điểm. Đà xuất khẩu đã làm thay đổi cơ cấu doanh số hàng tháng của hãng. Trong tháng 8, xuất khẩu chiếm hơn một phần năm tổng doanh số của Maruti Suzuki, khi người mua trong nước chờ quyết định về thuế.

Rahul Bharti, giám đốc điều hành cấp cao phụ trách đối ngoại doanh nghiệp tại Maruti Suzuki, cho biết các lô hàng xuất khẩu đã giúp bù đắp đà chững lại tạm thời của thị trường Ấn Độ vào cuối mùa hè.

Toàn bộ mức giảm của thị trường trong nước đã được xuất khẩu bù đắp hoàn toàn, giúp tổng lượng xe gần như đi ngang, chỉ giảm khoảng 0,5%.

Hyundai, Kia, Nissan và Volkswagen xây dựng danh mục xe xuất khẩu

Các thương hiệu Hàn Quốc và Nhật Bản đã định hình hoạt động xuất khẩu của Ấn Độ trong nhiều năm và hiện đang tăng tốc trở lại. Hyundai dự định đầu tư 5 tỷ USD đến năm 2030 để mở rộng sản phẩm và điện hóa tại Ấn Độ. Kia nhanh chóng trở thành một trong ba nhà xuất khẩu hàng đầu xét theo sản lượng sau khi bắt đầu sản xuất trong nước. Nissan dùng Ấn Độ làm cứ điểm sản xuất các mẫu xe nhỏ gọn như Magnite, được xuất khẩu đến hơn 65 quốc gia, đồng thời đặt mục tiêu xuất khẩu 100.000 xe trong các năm tài chính 2024 đến 2026. Volkswagen đã mở rộng xuất khẩu các mẫu xe lắp ráp tại hai cơ sở Chakan và Aurangabad. Xuất khẩu sang châu Âu vẫn còn nhỏ so với lượng xe đến Nam Phi, Trung Đông và Mexico, nhưng đang tăng từ mức thấp.

Các nhà sản xuất khác cũng đang đưa Ấn Độ trở lại bản đồ xuất khẩu. Ford đã xem xét mở lại cơ sở Chennai cho các chương trình xuất khẩu sau khi chấm dứt hoạt động bán lẻ trong nước vào năm 2021. Tata Motors, thông qua Jaguar Land Rover, đã thảo luận về việc xây dựng cơ sở sản xuất mới gần Chennai để phục vụ các thị trường toàn cầu. Điểm chung rất rõ ràng: các công ty toàn cầu đang gắn công suất tại Ấn Độ với kế hoạch khai thác sản xuất dựa vào xuất khẩu và điện hóa.

Xe điện tiến lên hàng đầu trong hàng chờ xuất khẩu

Người mua tại châu Âu đang tiếp nhận xe điện với tốc độ vượt xa Ấn Độ, khiến châu lục này trở thành thị trường mục tiêu tự nhiên cho xe điện sản xuất tại Ấn Độ trước khi việc triển khai quy mô lớn trong nước bắt đầu. e Vitara của Maruti Suzuki là mẫu hình tiêu biểu. Được sản xuất trên nền tảng chuyên biệt dành cho xe điện tại nhà máy Hansalpur, mẫu xe này cuối cùng sẽ có nhiều phiên bản, với tầm hoạt động công bố gần 500 km và tùy chọn dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh. Lô xe đầu tiên được xuất sang 12 quốc gia, gồm Anh, Đức, Pháp, Na Uy, Đan Mạch, Thụy Sĩ, Hà Lan, Thụy Điển, Hungary, Iceland, Áo và Bỉ. Mẫu xe dự kiến ra mắt tại Ấn Độ sau đợt đẩy mạnh xuất khẩu, giúp công ty có thời gian tăng sản lượng và kiểm chứng khả năng vận hành thực tế ở vùng khí hậu lạnh hơn.

Hisashi Takeuchi, giám đốc điều hành kiêm tổng giám đốc Maruti Suzuki, giải thích lý do hãng ưu tiên xuất khẩu mẫu SUV điện sang châu Âu.

Tỷ lệ sử dụng xe điện tại các nước châu Âu cao hơn nhiều so với Ấn Độ, khiến e Vitara trở thành mẫu xe được ưu tiên cho những thị trường đó.

Mạng lưới nhà cung cấp tại Ấn Độ giúp dây chuyền vận hành liên tục

Hệ sinh thái linh kiện vững mạnh là nền tảng giúp sẵn sàng xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu phụ tùng ô tô đạt 22,9 tỷ USD trong năm tài chính vừa qua, trong đó châu Âu tiếp nhận 29% lượng hàng. Các tập đoàn đa quốc gia như Bosch và Tenneco có cơ sở sản xuất tại Ấn Độ, trong khi các nhà cung cấp nội địa như Motherson Group, Sona Comstar, Bharat Forge và Lumax Group đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu về chất lượng và hiệu năng. Mức độ phát triển này cho phép các nhà sản xuất xe nội địa hóa những hệ thống chủ chốt, từ điện tử công suất đến mô-đun an toàn, qua đó đáp ứng mục tiêu chi phí mà vẫn bảo đảm độ tin cậy trong điều kiện vận hành tại châu Âu.

Dữ liệu cho thấy gì về điểm đến và mẫu xe

Xuất khẩu xe du lịch từ Ấn Độ đạt khoảng 671.756 chiếc trong năm tài chính 2023 đến 2024. Maruti Suzuki dẫn đầu với khoảng 42% lượng xe xuất khẩu, tiếp theo là Hyundai với khoảng 24%. Hyundai Verna và Maruti Baleno nằm trong số các mẫu xe được xuất khẩu nhiều nhất, cùng với Maruti Dzire và Volkswagen Virtus. Dù xe thể thao đa dụng đang chiếm tỷ trọng lớn hơn trong xuất khẩu, sedan và hatchback vẫn là những dòng xe chủ lực tại một số thị trường nhập khẩu, trong đó có Mexico và Nam Phi, nơi kích thước nhỏ gọn và giá bán hợp lý là yếu tố quyết định. Động cơ xăng vẫn trang bị cho đại đa số xe xuất khẩu, cho thấy quá trình chuyển dịch toàn cầu sang xe điện diễn ra không đồng đều và khác nhau tùy phân khúc.

Tỷ trọng của châu Âu tăng từ mức thấp

Xuất khẩu sang Anh, Đức, Tây Ban Nha và Na Uy đạt khoảng 63 triệu USD trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 8, cho thấy các mẫu xe đang bước đầu tạo được chỗ đứng tại châu Âu. Con số này chiếm khoảng 2% tổng giá trị xuất khẩu ô tô trong kỳ đến các thị trường nói trên, vì vậy dư địa tăng trưởng vẫn còn. Lượng xe xuất sang Tây Ban Nha, Na Uy và Italy tăng mạnh trong nửa đầu năm tài chính 2026 so với mức gần như không đáng kể một năm trước. Xét theo điểm đến, Nam Phi chiếm khoảng 17% lượng xe xuất khẩu trong những tháng gần đây, tiếp theo là Saudi Arabia, Mexico, Nhật Bản và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Xu hướng lâu nay đang bắt đầu thay đổi khi ngày càng nhiều mẫu xe sản xuất tại Ấn Độ được châu Âu cấp phép, đồng thời các công ty chuẩn bị thêm phiên bản điện và hybrid để xuất khẩu.

Đẩy mạnh xuất khẩu cũng phục vụ một mục tiêu chiến lược ngay trong các nhà máy. Khi doanh số trong nước suy yếu, nhu cầu ổn định từ nước ngoài có thể giúp duy trì mức sử dụng công suất nhà máy và bảo vệ biên lợi nhuận. Điều này thể hiện rõ trong những tháng gần đây, khi xuất khẩu giúp giảm tác động từ việc điều chỉnh hàng tồn kho trên thị trường xe du lịch Ấn Độ.

Tiêu chuẩn và chứng nhận đối với xe xuất sang châu Âu

Để bán xe tại Liên minh châu Âu và Anh, phương tiện phải vượt qua các đợt kiểm tra nghiêm ngặt. Các quy định khí thải như Euro 6d, đi kèm thử nghiệm khí thải trong điều kiện lái xe thực tế, đòi hỏi hệ truyền động và hệ thống xử lý khí thải được hiệu chỉnh chính xác. Quy định an toàn và các quy trình của Euro NCAP đánh giá cao kết cấu chắc chắn, hệ thống bảo vệ tiên tiến và công nghệ hỗ trợ lái. Các phiên bản xuất khẩu từ Ấn Độ thường được bổ sung hoặc nâng cấp những trang bị như sáu túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống giám sát áp suất lốp, hỗ trợ giữ làn và phanh khẩn cấp tự động. Các hãng xe kiểm định phương tiện tại những cơ quan ở Ấn Độ và phòng thí nghiệm quốc tế, tiến hành thử nghiệm chống ăn mòn và thời tiết lạnh, đồng thời tinh chỉnh phần mềm cho phù hợp với giao thông và hạ tầng sạc tại châu Âu. Các bước này làm tăng chi phí kỹ thuật, nhưng quy mô sản xuất và mạng lưới nhà cung cấp sâu rộng của Ấn Độ giúp phân bổ khoản đầu tư trên sản lượng lớn hơn.

Những rủi ro có thể làm chậm đà tăng trưởng

Một số hạn chế cần được lưu ý. Năng lực vận chuyển bằng tàu chuyên dụng chở xe có thể bị thu hẹp, làm tăng cước phí và thời gian giao hàng. Những thay đổi về quy định tại các thị trường đích, chẳng hạn quy định mới về hộ chiếu pin hoặc công bố thông tin bền vững, sẽ làm tăng yêu cầu về hồ sơ và khả năng truy xuất nguồn gốc trong toàn chuỗi cung ứng. Nguyên liệu thô cho pin vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu, còn biến động giá lithium, nickel và cobalt có thể gây sức ép lên biên lợi nhuận. Biến động tiền tệ ảnh hưởng đến giá xuất khẩu, trong khi các ưu đãi hỗ trợ nội địa hóa có thể thay đổi. Cạnh tranh sẽ tiếp tục gay gắt. Các dự báo của tổ chức tư vấn cho rằng các thương hiệu Trung Quốc có thể chiếm khoảng 10% thị phần châu Âu vào năm 2030, nhờ chu kỳ ra mắt mẫu xe nhanh và chiến lược giá quyết liệt. Các chương trình sản xuất tại Ấn Độ sẽ cần tạo khác biệt về giá trị, độ bền và dịch vụ hậu mãi, đồng thời theo kịp về phần mềm và hiệu suất sạc.

Tóm tắt

• Ấn Độ xuất khẩu 514.622 xe trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 10 (tính từ đầu năm tài chính 2025)
• Lượng xe xuất sang Anh, Đức, Tây Ban Nha và Na Uy đạt 63 triệu USD trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 8
• Maruti Suzuki đã xuất khẩu hơn 7.400 chiếc e Vitara sang châu Âu kể từ tháng 8
• Xuất khẩu chiếm hơn 20% doanh số của Maruti Suzuki trong tháng 8
• Suzuki dự định nâng công suất tại Ấn Độ lên 4 triệu xe vào năm 2031 với khoản đầu tư 1.200 tỷ yen
• Honda sẽ sản xuất một mẫu xe điện tại Ấn Độ để xuất khẩu sang Nhật Bản và các thị trường châu Á khác
• Xuất khẩu xe du lịch trong năm tài chính 2023 đến 2024 đạt khoảng 671.756 chiếc, với Maruti Suzuki và Hyundai dẫn đầu
• Kim ngạch xuất khẩu phụ tùng ô tô đạt 22,9 tỷ USD trong năm ngoái, trong đó châu Âu chiếm 29%