Cuộc cách mạng đậu tương của Trung Quốc và thương mại toàn cầu

Vì sao đậu tương hiện định hình chiến lược an ninh lương thực của Trung Quốc

Đậu tương giữ vị trí trung tâm trong các tính toán về an ninh lương thực của Trung Quốc và những mối quan hệ thương mại nhiều bất ổn nhất của nước này. Đây là nguyên liệu chủ lực trong thức ăn chăn nuôi cho lợn, gia cầm và thủy sản, đồng thời cung cấp một phần lớn dầu ăn trong nước. Vai trò kép đó khiến đậu tương trở thành thước đo các ưu tiên chiến lược của Bắc Kinh và là điểm nóng thường xuyên trong tranh chấp với Mỹ. Hiện Trung Quốc mua khoảng 100 triệu tấn đậu tương mỗi năm, tương đương khoảng 60% thương mại toàn cầu, giúp các doanh nghiệp mua hàng Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá cả, luồng vận chuyển và quyết định canh tác ở nhiều châu lục.

Những tín hiệu chính sách mới nhất của Bắc Kinh cho thấy nước này đang tính đường dài. Các đề xuất dự thảo cho kế hoạch 5 năm lần thứ 15 kêu gọi đa dạng hóa nguồn nhập khẩu nông sản và phối hợp chặt chẽ hơn giữa thương mại với sản xuất trong nước. Luật an ninh lương thực mới yêu cầu tự chủ về các loại ngũ cốc chủ lực và lồng ghép an ninh lương thực vào quy hoạch kinh tế địa phương. Những bước đi này phản ánh một thực tế đơn giản: Trung Quốc không thể đáp ứng nhu cầu protein nếu thiếu nguồn cung đậu tương ổn định, nhưng nước này muốn hạn chế phụ thuộc vào một nhà cung cấp hoặc một tuyến vận chuyển trong những giai đoạn căng thẳng địa chính trị và giá hàng hóa tăng vọt.

Trung Quốc chuyển từ nước xuất khẩu thành bên mua 100 triệu tấn như thế nào

Quá trình chuyển đổi diễn ra trong ba thập niên. Trong những năm 1990, Trung Quốc vẫn xuất khẩu đậu tương. Sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2001, nước này tự do hóa nhập khẩu đậu tương và khuyến khích xây dựng các nhà máy ép dầu quy mô lớn ở ven biển để chế biến hạt thành khô dầu và dầu ăn. Thu nhập tăng cùng ngành chăn nuôi phát triển nhanh đã thúc đẩy nhu cầu khô dầu đậu tương. Đất canh tác trong nước vẫn được ưu tiên dành cho các loại ngũ cốc chủ lực như gạo, lúa mì và ngô. Đậu tương nhập khẩu, phần lớn là giống biến đổi gen, được dùng làm thức ăn chăn nuôi và dầu ăn. Đậu trồng trong nước, thường được ưa chuộng dưới dạng giống thông thường, được dùng làm đậu phụ, sữa đậu nành và các thực phẩm khác.

Từ khi gia nhập WTO đến thời kỳ bùng nổ ngành ép dầu

Các doanh nghiệp kinh doanh nông sản nước ngoài chi phối hoạt động giao dịch đậu tương toàn cầu trong những năm 2000. Các đợt giá tăng mạnh giai đoạn 2003-2004 và một lần nữa trong giai đoạn 2007-2008 khiến nhiều nhà chế biến Trung Quốc chịu thiệt hại nặng, trong khi các doanh nghiệp nước ngoài mở rộng hiện diện. Tại Trung Quốc, các công ty nhà nước lựa chọn những hướng đi khác nhau. COFCO và Chinatex hợp tác với các nhà giao dịch quốc tế, mở rộng hoạt động theo các chu kỳ giá toàn cầu. Jiusan và Sinograin chú trọng tích trữ và hỗ trợ chính sách cho sản xuất trong nước. Giai đoạn thường được gọi là cuộc chiến đậu tương đã đặt nền móng cho sự kết hợp giữa kỷ luật thị trường và tư duy an ninh quốc gia trong ngành cây có dầu của Trung Quốc hiện nay.

Trung Quốc có thể tự trồng đậu tương với quy mô lớn không

Bắc Kinh muốn tăng mức độ tự chủ, nhưng khó có thể bỏ qua những giới hạn mang tính cơ cấu. Trung Quốc phải nuôi sống gần 20% dân số thế giới với chưa đến 9% diện tích đất canh tác và khoảng 6% lượng nước ngọt. Năng suất đậu tương trên mỗi hecta ở Trung Quốc thấp hơn Brazil và Mỹ, còn các trang trại trong nước nhỏ hơn nhiều so với ở châu Mỹ. Những yếu tố này khiến việc mở rộng sản xuất đậu tương trong nước trở nên khó khăn nếu không ảnh hưởng đến diện tích đất cần dành cho ngũ cốc chủ lực.

Khoảng cách năng suất rất lớn. Năng suất đậu tương bình quân của Trung Quốc gần 1,99 tấn mỗi hecta, trong khi Brazil và Mỹ lần lượt đạt khoảng 3,38 và 3,4 tấn mỗi hecta. Diện tích mỗi thửa ruộng ở Trung Quốc trung bình khoảng 0,65 hecta, gây khó khăn cho việc ứng dụng máy móc hiện đại và làm tăng chi phí sản xuất. Chính phủ đặt mục tiêu nâng tỷ lệ tự chủ đối với ngũ cốc chủ lực và các loại đậu lên khoảng 92% vào năm 2033; các chỉ tiêu nội bộ dự kiến đến thời điểm đó sẽ giảm 21% lượng đậu tương nhập khẩu. Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo xu hướng khác, cho rằng nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc sẽ tăng chứ không giảm trong thập niên tới. Điều này cho thấy việc thay thế đậu tương nước ngoài ở quy mô lớn sẽ khó khăn đến mức nào.

Trịnh Phong Điền, giáo sư tại Đại học Nhân dân, người nghiên cứu nông nghiệp Trung Quốc hơn hai thập niên, đã diễn đạt sự đánh đổi này một cách thẳng thắn.

Dường như Trung Quốc cần tự chủ về đậu tương, nhưng trên thực tế điều đó là bất khả thi.

Cây trồng biến đổi gen, xen canh và sự chuyển hướng chính sách thận trọng

Bắc Kinh đang tìm cách nâng năng suất và cải tiến công nghệ giống, nhưng tiến hành thận trọng. Bộ Nông nghiệp và Nông thôn gần đây đã phê duyệt hàng chục giống ngô và đậu tương biến đổi gen sau nhiều năm thử nghiệm, lần đầu tiên Trung Quốc cấp phép với quy mô như vậy. Mục tiêu rất rõ ràng: tăng năng suất, giảm thiệt hại do sâu bệnh và cải thiện tính ổn định khi nguồn cung bị gián đoạn. Phần lớn đậu tương nhập khẩu là giống biến đổi gen, được dùng làm thức ăn chăn nuôi và dầu ăn. Đậu trồng trong nước để làm thực phẩm trực tiếp cho người tiêu dùng phần lớn vẫn là giống thông thường; xu hướng này có thể tiếp diễn ngay cả khi diện tích gieo trồng giống biến đổi gen tăng lên.

Vì sao giống biến đổi gen có ý nghĩa với năng suất

Các đặc tính kháng côn trùng và cho năng suất cao hơn có thể giúp thu hẹp khoảng cách với Brazil và Mỹ. Dù vậy, sẽ cần thời gian để thương mại hóa rộng rãi. Sự hoài nghi trong công chúng, bắt nguồn từ những vụ bê bối an toàn thực phẩm trước đây và tâm lý không tin tưởng công nghệ mới, đã khiến giống biến đổi gen khó được chấp nhận hơn. Cơ quan quản lý đang tìm cách giải quyết những lo ngại đó bằng quy trình đánh giá an toàn sinh học nghiêm ngặt hơn và các tiêu chuẩn rõ ràng hơn. Trong khi đó, các nhà nông học thúc đẩy mô hình xen canh đậu tương với ngô tại các tỉnh phía bắc nhằm tăng sản lượng đậu trên diện tích đất hiện có. Chính phủ cũng đầu tư lai tạo các giống chịu mặn, chịu hạn và mở rộng diện tích đất nông nghiệp chất lượng cao, nhưng những biện pháp này không thể giúp tăng sản lượng hàng triệu tấn chỉ sau một đêm.

Chiến tranh thương mại định hình lại nguồn cung và giá cả

Căng thẳng thương mại nhiều lần khiến Trung Quốc chuyển hướng mua hàng. Trong cuộc chiến thuế quan năm 2018, lượng hàng từ Brazil tăng vọt khi đậu tương Mỹ mất lợi thế cạnh tranh về giá. Xu hướng này tiếp diễn trong đợt áp thuế mới nhất. Năm 2024, Trung Quốc nhập khẩu khoảng 105 triệu tấn đậu tương, trong đó khoảng 71% đến từ Brazil, khoảng 21% từ Mỹ và gần 4% từ Argentina. Các mức thuế mới năm 2025 khiến nhiều lô đậu tương Mỹ mất khả năng cạnh tranh trên thị trường, và các nhà nhập khẩu Trung Quốc càng dựa nhiều hơn vào nguồn cung Brazil.

Chính trị đã va chạm với lịch vụ mùa. Vụ thu hoạch chính của Brazil diễn ra từ tháng 2 đến tháng 5, xuất khẩu đạt đỉnh từ tháng 3 đến tháng 8. Vụ thu hoạch của Mỹ diễn ra từ tháng 9 đến tháng 11 và theo truyền thống đáp ứng một phần nhu cầu của Trung Quốc trong quý IV. Các nhà nhập khẩu Trung Quốc ngày càng đẩy sớm việc mua hàng từ Brazil vào đầu năm, rồi sử dụng các lô hàng của Mỹ như một lựa chọn linh hoạt để bổ sung dự trữ hoặc phối trộn các loại đậu có chất lượng khác nhau khi đàm phán cho phép. Đôi khi, sau những cuộc gặp cấp cao gây chú ý, các bên công khai cam kết mua khối lượng lớn từ Mỹ, nhưng lượng mua trên thực tế thường không đạt mức đó. Trong một giai đoạn gần đây, lượng mua của Trung Quốc chỉ đạt vài trăm nghìn tấn, so với cam kết lên tới hàng triệu tấn, cho thấy ngoại giao và thời điểm giao dịch thương mại hiếm khi diễn ra đồng bộ.

Giới chức Trung Quốc đã tìm cách trấn an các hộ gia đình và thị trường rằng nguồn cung lương thực của nước này có thể chống chịu trước những biến động thuế quan và thay đổi nhà cung cấp.

Nguồn cung lương thực của Trung Quốc hoàn toàn được bảo đảm, và dự trữ của chúng tôi rất dồi dào. Chúng tôi có thể điều chỉnh nguồn cung từ nhiều đối tác mà không ảnh hưởng đến ổn định trong nước.

Đa dạng hóa mở rộng sang châu Phi và Nga

Trung Quốc đang phân tán rủi ro. Các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân xây dựng quan hệ với những đối tác bên ngoài nhóm cung cấp truyền thống gồm Brazil, Mỹ và Argentina. Angola là một ví dụ: một công ty con của CITIC công bố kế hoạch trị giá 250 triệu USD nhằm phát triển tới 100.000 hecta đậu tương và ngô. Dự án dự kiến áp dụng cơ giới hóa và tưới tiêu hiện đại, với khoảng 60% sản lượng được chuyển đến Trung Quốc. Các khuôn khổ hợp tác tương tự đang hình thành với những đối tác châu Phi khác và với Nga, nước đang tìm thêm đầu ra xuất khẩu nông sản ở phía đông.

Châu Phi xuất hiện trên bản đồ

Angola có những vùng đất canh tác rộng lớn chưa được khai thác hết theo tiêu chuẩn khu vực, còn năng suất tiềm năng mà các nhà tài trợ dự án đưa ra cao hơn nhiều so với mức bình quân hiện nay ở châu Phi hạ Sahara. Các dự án này hứa hẹn tạo việc làm, phát triển hạ tầng và chuyển giao công nghệ cho nước sở tại, đồng thời giúp Trung Quốc có thêm vùng đệm về nguồn cung. Ngay cả khi thành công, các dự án mới vẫn chỉ đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu hằng năm của Trung Quốc, nên các nhà cung cấp lâu năm ở châu Mỹ vẫn có cơ hội tiếp tục cung ứng. Mục tiêu rõ ràng không phải là thay thế, mà là đa dạng hóa nguồn cung, đồng thời tính đến logistics, tính mùa vụ và quản trị rủi ro.

Khả năng chống chịu, dự trữ và biến động giá

Các nhà nghiên cứu xem xét dữ liệu thương mại trong một thập niên nhận thấy cú sốc thuế quan và gián đoạn địa chính trị làm giảm khả năng chống chịu của hoạt động nhập khẩu ngũ cốc của Trung Quốc. Khái niệm này thể hiện mức độ một hệ thống có thể chống đỡ cú sốc, phục hồi và thích ứng với điều kiện mới. Trong xung đột thương mại Mỹ-Trung năm 2018, giá nhập khẩu tăng, biến động giá mạnh hơn, khối lượng giảm và số nguồn nhập khẩu thu hẹp. Cuộc chiến Nga-Ukraine làm gia tăng thêm biến động, ngay cả khi thương mại của Trung Quốc không bị hạn chế trực tiếp. Những diễn biến này thúc đẩy Bắc Kinh mở rộng dự trữ và phối hợp xuất kho để kiềm chế các đợt tăng giá đột biến.

Các nhà hoạch định chính sách thường mô tả ba năng lực quan trọng đối với khả năng chống chịu. Khả năng chống đỡ là duy trì dòng nhập khẩu trong thời điểm xảy ra cú sốc. Khả năng phục hồi là tốc độ dòng hàng trở lại bình thường sau gián đoạn. Khả năng chuyển đổi là năng lực đa dạng hóa nhà cung cấp và hiện đại hóa logistics để những cú sốc trong tương lai gây ít thiệt hại hơn. Trung Quốc đang triển khai cả ba hướng, từ tăng dự trữ chiến lược và củng cố hoạt động thu mua của nhà nước đến xây dựng quan hệ thương mại linh hoạt hơn với nhiều đối tác. Những bước đi này cải thiện tính ổn định, nhưng không xóa bỏ thực tế mang tính cơ cấu rằng đậu tương vẫn được giao dịch rộng rãi và chịu ảnh hưởng của thời tiết, chi phí vận tải cùng các quyết định chính trị bên ngoài biên giới Trung Quốc.

Tác động dây chuyền toàn cầu đối với nông dân và môi trường

Việc Trung Quốc chuyển hướng, giảm mua đậu tương Mỹ đã làm thay đổi sinh kế trên khắp vùng nông nghiệp của nước này. Xuất khẩu nông sản Mỹ sang Trung Quốc sụt giảm mạnh trong các đợt căng thẳng thuế quan, và doanh số đậu tương đôi khi gần như về không trong những giai đoạn mua hàng quan trọng. Các nhà phân tích ước tính nông dân Mỹ chịu thiệt hại hàng tỷ USD trong những năm gần đây do rào cản thương mại và bỏ lỡ mùa bán hàng sau thu hoạch; lời kêu gọi các gói hỗ trợ lại xuất hiện khi áp lực gia tăng. Chi phí phân bón, máy móc và nhân công tăng cao tiếp tục bào mòn biên lợi nhuận, khiến các trang trại nhỏ và vừa khó chống đỡ cú sốc hơn. Mối lo chiến lược của Mỹ là một khi các nhà nhập khẩu Trung Quốc thắt chặt quan hệ với những nhà cung cấp khác, việc giành lại thị phần có thể mất nhiều năm.

Brazil là bên hưởng lợi lớn nhất từ việc Trung Quốc phân bổ lại nguồn mua. Nước này liên tục vượt các xu hướng xuất khẩu trước đây để đáp ứng nhu cầu của Trung Quốc, còn nông dân mở rộng diện tích canh tác. Các nhóm môi trường cảnh báo một phần hoạt động mở rộng này có nguy cơ làm gia tăng tình trạng phát quang tại các vùng sinh thái nhạy cảm, trong đó có một số khu vực thuộc Amazon và Cerrado. Các nhà xuất khẩu Argentina, nhờ những thay đổi về thuế, cũng đẩy mạnh bán đậu tương và sản phẩm từ đậu tương sang Trung Quốc. Căng thẳng thương mại còn làm thay đổi luồng lưu chuyển của nhiều mặt hàng thực phẩm khác. Xuất khẩu thịt bò Australia sang Trung Quốc tăng sau khi cơ quan quản lý Trung Quốc để giấy phép nhập khẩu thịt bò Mỹ hết hạn, trong khi thương mại hạt cải dầu liên tục biến động: Trung Quốc giảm phụ thuộc vào Canada và tìm cách mua thêm từ Australia khi tình hình chính trị và quy định về dịch bệnh cây trồng cho phép. Chi phí môi trường và kinh tế từ những chuyển dịch này rất lớn và phân bổ không đồng đều, đồng thời lan tới các thị trường vận tải, phân bón và sử dụng đất trên toàn thế giới.

Ý nghĩa với người tiêu dùng và thị trường thế giới

Với các hộ gia đình Trung Quốc, câu chuyện đậu tương thể hiện qua chai dầu ăn và giá thịt lợn, thịt gia cầm cùng cá nuôi. Khi khô dầu đậu tương đắt hơn, chi phí thức ăn chăn nuôi tăng và việc sản xuất thịt trở nên tốn kém hơn. Dự trữ lớn, nguồn cung đa dạng và hoạt động thu mua do nhà nước định hướng đã giúp hạn chế biến động giá trong nước trong hầu hết các cú sốc. Dù vậy, các nút thắt logistics, hạn hán ở các nước xuất khẩu hoặc thay đổi chính sách đột ngột có thể đẩy chi phí lên cao; áp lực này cuối cùng tác động đến giá thực phẩm vốn được công chúng theo dõi sát sao.

Trên thị trường toàn cầu, sức nặng của Trung Quốc là không đối thủ. Khi nước này mua sớm hoặc muộn hơn thường lệ, giá cả biến động. Khi mức thuế thay đổi, toàn bộ luồng vận chuyển đậu tương qua các đại dương được vẽ lại. Đồng tiền Brazil, biên lợi nhuận xuất khẩu qua Vịnh Mexico và vùng Tây Bắc Thái Bình Dương của Mỹ, cùng cước phí trên các tuyến hàng hải trọng yếu đều chịu tác động. Trong thời gian tới, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tăng sản lượng đậu tương trong nước nhờ giống tốt hơn và xen canh, đồng thời tiếp tục cải thiện dự trữ. Tuy nhiên, nước này vẫn sẽ phải nhập khẩu phần lớn lượng đậu tương cần dùng. Bản đồ nguồn cung sẽ tiếp tục mở rộng, bao gồm Brazil, Argentina, Mỹ trong những giai đoạn nhất định theo mùa và các nhà cung cấp mới hơn ở châu Phi cùng Nga. Mục tiêu là xây dựng chuỗi cung ứng ổn định, linh hoạt để bảo vệ an ninh lương thực trong nước và tránh phụ thuộc quá mức vào bất kỳ đối tác nào, ngay cả khi chính trị thương mại vẫn biến động.

Tóm lại

• Trung Quốc mua khoảng 100 triệu tấn đậu tương mỗi năm, gần 60% thương mại toàn cầu.
• Sự phụ thuộc vào nhập khẩu tăng sau khi Trung Quốc gia nhập WTO, trong bối cảnh công suất ép dầu mở rộng và tiêu thụ thịt tăng.
• Việc mở rộng sản xuất trong nước gặp hạn chế do đất đai, nguồn nước, quy mô trang trại nhỏ và khoảng cách năng suất lớn so với Brazil và Mỹ.
• Bắc Kinh đã phê duyệt các giống đậu tương và ngô biến đổi gen mới, nhưng việc thương mại hóa rộng rãi sẽ diễn ra từng bước.
• Chính sách hướng tới đa dạng hóa nguồn nhập khẩu và phối hợp thương mại với sản xuất trong nước, đồng thời duy trì tự chủ về ngũ cốc chủ lực.
• Brazil là nhà cung cấp chính; thị phần của Mỹ giảm trong các đợt căng thẳng thuế quan, dù nhu cầu theo mùa vẫn có thể duy trì một phần hàng Mỹ trên thị trường.
• Đầu tư vào Angola và quan hệ đối tác với các nước khác cho thấy nỗ lực bổ sung nguồn cung mới bên ngoài châu Mỹ.
• Cú sốc thương mại làm giảm khả năng chống chịu của hoạt động nhập khẩu và gia tăng biến động giá; Trung Quốc ứng phó bằng cách tăng dự trữ và linh hoạt hóa nguồn cung.
• Nông dân Mỹ và các hệ sinh thái Nam Mỹ đang cảm nhận tác động từ việc Trung Quốc chuyển hướng, với thiệt hại kinh tế và áp lực sử dụng đất.
• Trung Quốc sẽ vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu đậu tương, ngay cả khi tăng sản lượng trong nước và sử dụng dự trữ, công nghệ cùng chiến lược đa dạng hóa để quản trị rủi ro.