Nghịch lý niken Indonesia: Vì sao các nhà máy luyện kim phải mua quặng Philippines

Nghịch lý tại quốc gia sở hữu trữ lượng niken lớn nhất thế giới

Indonesia nắm khoảng 45 phần trăm trữ lượng niken toàn cầu, nhưng các nhà máy luyện kim của nước này lại phải đặt mua thêm quặng từ nước ngoài để duy trì hoạt động. Năm 2024, Indonesia nhập khoảng 10,4 triệu tấn quặng niken từ Philippines; dự báo của ngành cho thấy con số này có thể lên tới 15 triệu tấn vào năm 2025, trị giá gần 600 triệu USD. Gần như toàn bộ số quặng đó đến từ Philippines, quốc gia có khoảng 4,8 triệu tấn trữ lượng niken, chỉ bằng một phần nhỏ so với nguồn tài nguyên của Indonesia. Làn sóng nhập khẩu giúp duy trì nguồn cung cho các lò luyện, nhưng cũng khiến Jakarta phải đối mặt với câu hỏi khó về chiến lược chế biến sâu: nguồn cung quặng thô có theo kịp tốc độ bùng nổ của ngành luyện kim hay không.

Trong bảy năm qua, Indonesia đã xây dựng trung tâm chế biến niken phát triển mạnh nhất thế giới. Công suất sản xuất niken loại 2, chủ yếu là gang niken và ferroniken dùng cho thép không gỉ, tăng từ khoảng 250.000 tấn năm 2017 lên hơn 1,8 triệu tấn năm 2024. Cùng thời gian đó, công suất niken loại 1, nguyên liệu có độ tinh khiết cao hơn, có thể cung cấp cho chuỗi pin thông qua matte, kết tủa hydroxide hỗn hợp và sulfate, đạt khoảng 395.000 tấn. Hàng chục nhà máy luyện kim nhiệt và thủy luyện tập trung tại Sulawesi, Maluku và Kalimantan. Nhiều nhà máy liên kết với các đối tác Trung Quốc, những bên đã đẩy nhanh đầu tư sau khi Indonesia cấm xuất khẩu quặng thô vào năm 2020.

Tốc độ mở rộng nhanh chóng này vượt quá khả năng cung ứng nguyên liệu ổn định của các mỏ. Các nhà máy luyện kim cũng cần quặng laterit có tỷ lệ silicon và magie phù hợp để giữ lò hoạt động ổn định và xỉ lưu chuyển. Quặng từ một số khu vực ở Indonesia không tự đáp ứng được tỷ lệ đó, nên các đơn vị vận hành phối trộn nguyên liệu trong nước với quặng nhập khẩu, chủ yếu từ Philippines, để đạt thành phần hóa học phù hợp, nâng hiệu suất và kéo dài tuổi thọ thiết bị. Tình trạng nguồn cung khan hiếm đôi lúc còn trầm trọng hơn do chậm cấp kế hoạch khai thác hằng năm, gọi là RKAB, gián đoạn thời tiết và chiến dịch trấn áp các luồng quặng bất hợp pháp làm thu hẹp nguồn cung sẵn có.

Điều gì thúc đẩy làn sóng nhập khẩu

Làn sóng nhập khẩu hiện nay phản ánh sự kết hợp giữa đặc tính hóa học của quặng, tăng trưởng công suất và thời điểm thực thi chính sách. Một số yếu tố nổi bật gồm:

• Công suất luyện kim tăng nhanh hơn sản lượng khai mỏ và hoạt động bóc đất đá, tạo ra khoảng trễ giữa năng lực chế biến tập trung và nguồn quặng đáp ứng yêu cầu sẵn có.
• Thủ tục phê duyệt quản lý chậm lại vào những thời điểm then chốt. Việc chuyển sang lập kế hoạch RKAB theo chu kỳ một năm khiến việc lên lịch khai mỏ dài hạn khó khăn hơn, còn phê duyệt hạn ngạch bị chậm trong một số giai đoạn.
• Mưa theo mùa và hạn chế tại cảng làm gián đoạn giao hàng ở Indonesia và Philippines, gây áp lực lên chuỗi cung ứng và khiến người mua phải tìm nguồn hàng dự phòng.
• Chênh lệch chất lượng quặng cũng là vấn đề đáng kể. Lò luyện cần tỷ lệ silicon trên magie cụ thể, vì vậy quặng nhập khẩu được dùng để phối trộn với quặng Indonesia nhằm đạt tỷ lệ phù hợp.
• Siết chặt thực thi pháp luật làm giảm các luồng cung ứng không chính thức. Nỗ lực tăng cường tuân thủ thuế và truy xuất nguồn gốc tài nguyên đã hạn chế lượng quặng trước đây được vận chuyển ngoài các kênh chính thức.
• Biến động giá khuyến khích mua thêm. Khi giá chênh lệch của quặng trong nước tăng, một số lô hàng nhập khẩu trở nên cạnh tranh dù hàm lượng quặng thấp hơn.

Đến cuối mùa xuân năm 2024, lượng quặng nhập khẩu từ Philippines mỗi tháng đạt khoảng nửa triệu tấn vào tháng 4 và một lần nữa vào tháng 5, cao hơn gấp đôi tổng lượng của tháng 3. Các khảo sát ghi nhận khoảng 11 tàu chở tổng cộng 0,55 triệu tấn cập cảng trong tháng 5, tương đương khoảng 3 phần trăm lượng quặng niken tiêu thụ trong nước tháng đó. Tỷ trọng này có vẻ nhỏ, nhưng trong bối cảnh nguồn cung căng thẳng, nó có thể quyết định mức độ hoạt động và chi phí của các lò luyện.

Đặc tính hóa học của quặng khiến Indonesia phải phối trộn ra sao

Phần lớn niken của Indonesia đến từ các mỏ laterit, chủ yếu gồm hai lớp saprolit và limonit. Quặng saprolit giàu magie hơn, là nguyên liệu chính để sản xuất gang niken. Limonit giàu sắt hơn và thường có độ ẩm cao hơn, thường được dùng trong các nhà máy hòa tách axit áp suất cao để sản xuất kết tủa hydroxide hỗn hợp cho chuỗi pin. Hai loại quặng này có hàm lượng silica và magie khác nhau. Nếu nhà máy đưa vào lò loại quặng có quá nhiều silica hoặc magie so với thiết kế, xỉ có thể trở nên đặc hơn, mức tiêu thụ điện tăng và lớp chịu lửa bị bào mòn nhanh hơn. Sản lượng giảm còn chi phí trên mỗi đơn vị tăng.

Các đơn vị vận hành nhắm đến một khoảng tỷ lệ silicon trên magie hẹp để giữ cho lò điện hoạt động ổn định. Quặng từ một mỏ hoặc khu vực có thể nằm ngoài khoảng này, vì vậy các nhà máy luyện kim phối trộn nguyên liệu từ nhiều nguồn. Quặng từ Philippines thường được kết hợp với quặng trong nước để điều chỉnh hỗn hợp. Mục tiêu không chỉ là đạt một con số về hàm lượng, mà còn là tạo ra thành phần giúp xỉ lưu động, duy trì tỷ lệ thu hồi niken và tránh thời gian lò ngừng hoạt động. Nhập khẩu đã trở thành giải pháp thiết thực để đạt những mục tiêu này trong lúc các mỏ mở rộng và điều chỉnh khâu chuẩn bị quặng.

Giấy phép, hạn ngạch và chuỗi cung ứng phát triển quá nhanh

Thời điểm thực thi chính sách đóng vai trò then chốt. Indonesia rút ngắn thời hạn hiệu lực của kế hoạch khai mỏ từ ba năm xuống một năm, khiến việc lên kế hoạch dài hạn cho công tác bóc đất đá, đội xe vận tải và tài chính của nhà thầu trở nên phức tạp. Các công ty nhiều lần cho biết họ gặp khó khăn khi phải đồng bộ tiến độ phát triển mỏ với quá trình tăng công suất của các nhà máy luyện kim trong chu kỳ một năm. Năm 2025, chính quyền bắt đầu cấp hạn ngạch lớn hơn, kéo dài nhiều năm cho nhiều đơn vị, nhưng nhịp độ phê duyệt vẫn không đồng đều và có thời điểm hàng trăm hồ sơ vẫn đang chờ xử lý. Các đợt thanh tra liên quan đến tiền bản quyền chưa thanh toán và điều tra việc phân bổ giấy phép cũng gây thêm trở ngại. Sau đó, mưa lớn đầu năm 2024 khiến việc giao hàng tại một số khu vực bị chậm trễ.

Việc nâng cao tuân thủ cũng khiến thị trường thắt chặt trong ngắn hạn. Một chương trình theo dõi kỹ thuật số mới, có tên SIMBARA, được triển khai năm 2025 nhằm ngăn chặn hoạt động bán quặng niken bất hợp pháp. Hệ thống được thiết kế để truy xuất từng lô hàng từ mỏ đến cảng, nhưng cần thời gian để áp dụng. Khi ngày càng nhiều mỏ và nhà máy luyện kim tham gia, tính minh bạch được kỳ vọng sẽ cải thiện. Tuy nhiên, trong giai đoạn chuyển đổi, nguồn cung trong nước giảm do các đơn vị vận hành điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu mới.

Giới chức đưa ra những tín hiệu trái chiều về việc liệu có thực sự thiếu hụt nguồn cung nếu xét trên cán cân toàn quốc hay không. Tình hình tại từng địa phương có thể khác biệt đáng kể, và yếu tố thời điểm rất quan trọng. Một số cụm nhà máy luyện kim có nguồn cung dồi dào, trong khi những nơi khác thiếu quặng do các mỏ lân cận đang chờ giấy tờ hoặc bóc đất đá phủ.

Trước khi thừa nhận có sự thiếu khớp giữa cung và cầu tại một số khu vực, Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản cho biết tổng hạn ngạch được phê duyệt đủ đáp ứng nhu cầu. Muhammad Wafid, quyền tổng cục trưởng phụ trách khoáng sản và than của bộ, đã đề cập đến diễn biến nhập khẩu bất thường này.

Có thông tin cho rằng Indonesia nhập khẩu niken từ Philippines vì các nhà máy luyện kim đang thiếu nguyên liệu.

Một số quan chức cấp cao khác đặt câu hỏi liệu nhập khẩu có thực sự cần thiết hay không, đồng thời viện dẫn tổng khối lượng được phê duyệt theo RKAB. Các nhà quản lý nhà máy luyện kim phản bác rằng vấn đề nằm ở thời điểm và chất lượng. Mỏ chưa thể vận chuyển quặng đúng lúc lò cần trong tuần đó có thể buộc các nhà máy phải mua hàng từ nước ngoài, ngay cả khi tổng lượng cả năm trên giấy tờ có vẻ đủ đáp ứng nhu cầu.

Philippines được lợi gì và vì sao lại có đề xuất cấm xuất khẩu

Philippines là nhà sản xuất niken khai thác lớn thứ hai thế giới và là nhà xuất khẩu quặng thô chủ chốt, trong đó phần lớn các lô hàng trước đây được chuyển đến Trung Quốc. Xuất khẩu sang Indonesia đã tăng từ mức rất thấp lên thành một dòng hàng đáng kể. Hướng dẫn của các doanh nghiệp tại Manila cho thấy lượng hàng xuất sang Indonesia có thể đạt 5-10 triệu tấn trong năm 2025, trong đó từng nhà sản xuất dự kiến cung cấp một phần của tổng lượng này. Các nhà sản xuất Philippines nhận thấy lợi ích từ việc đa dạng hóa thị trường, dù Trung Quốc vẫn là khách hàng lớn nhất của họ, bỏ xa các nước khác.

Tulsi Das Reyes, chủ tịch đơn vị khai mỏ của DMCI Holdings, cho biết xu hướng hiện nay có thể không kéo dài khi Indonesia nỗ lực tăng sản lượng khai mỏ trong nước. Nêu quan điểm về việc Indonesia thúc đẩy nguồn cung, ông nói:

Nếu là Indonesia, tôi sẽ khai thác tối đa những gì mình có trong nước.

Manila từng nhiều lần tranh luận về việc cấm xuất khẩu khoáng sản thô nhằm khuyến khích chế biến trong nước, viện dẫn lộ trình của Indonesia năm 2020. Một phiên bản của kế hoạch này dành cho các công ty khai mỏ thời hạn năm năm để xây dựng nhà máy. Các hiệp hội ngành cảnh báo rằng giá điện cao, hạn chế về logistics và trở ngại trong thủ tục cấp phép tại địa phương có thể kìm hãm đầu tư và buộc các doanh nghiệp đóng cửa. Các nhà hoạch định chính sách chưa ban hành lệnh cấm, và những động thái gần đây cho thấy ý tưởng này đang được xem xét lại. Tuy nhiên, tranh luận vẫn tiếp diễn và bất kỳ nỗ lực nào nhằm hạn chế xuất khẩu trở lại đều sẽ đe dọa rõ rệt các nhà máy luyện kim Indonesia phụ thuộc vào quặng phối trộn từ Philippines.

Tính mùa vụ làm tình hình thêm phức tạp. Gió mùa có thể làm chậm hoạt động khai mỏ và bốc hàng ở Philippines, trong khi mưa tại Sulawesi và các khu vực khác của Indonesia gây gián đoạn việc tiếp cận mỏ và vận chuyển bằng sà lan. Những biến động này ảnh hưởng đến giá cả. Khi hạn ngạch trong nước bị chậm cùng lúc thời tiết làm gián đoạn nguồn cung, người mua Indonesia thường trả giá cao hơn để mua các lô hàng giao ngay, đẩy giá tham chiếu trong khu vực tăng lên.

Tín hiệu thị trường, giá cả và mối liên hệ với pin xe điện

Dấu hiệu nguồn cung căng thẳng xuất hiện trên nhiều sản phẩm niken, ngay cả khi số liệu toàn cầu cho thấy nguồn cung niken sơ cấp dư thừa. Sản lượng gang niken của Indonesia trong quý I giảm gần 5 phần trăm so với quý trước, trong khi giá NPI tại Indonesia và Trung Quốc tăng lên mức cao nhất trong sáu tháng. Giá quặng niken tăng trong những tháng đầu năm 2025; một số đơn vị theo dõi thị trường ghi nhận mức tăng khoảng 25 phần trăm vào tháng 5. Sự trái ngược giữa nguồn cung quặng eo hẹp và lượng niken tinh luyện dư thừa cho thấy điểm nghẽn ở khâu khai mỏ có thể xuất hiện cùng lúc với làn sóng mở rộng công suất luyện kim và sản xuất các sản phẩm chế biến sâu.

Thép không gỉ vẫn chiếm phần lớn nhu cầu niken, và phần lớn sản lượng loại 2 được cung cấp cho lĩnh vực này. Nhu cầu pin đang tăng từ mức nền thấp hơn, nhờ các hóa học giàu niken như NCM. Việc pin lithium sắt photphat được sử dụng nhanh chóng đã kìm hãm tăng trưởng nhu cầu niken trong ngắn hạn, song niken loại 1 có độ tinh khiết cao vẫn thiết yếu đối với nhiều chuỗi cung ứng xe điện. Indonesia đang mở rộng sản xuất các vật liệu trung gian cho pin như kết tủa hydroxide hỗn hợp và matte, đồng thời phát triển khâu tinh luyện sulfate. Những cải cách về tiền bản quyền và định giá, trong đó có công thức điều chỉnh mức thu theo giá tham chiếu, đang định hình lại biên lợi nhuận trên toàn chuỗi.

Các nhà sản xuất chịu áp lực khi giá chênh lệch của quặng tăng vọt hoặc tỷ lệ silicon trên magie lệch khỏi mức phù hợp với lò luyện. Chi phí điện, điểm nghẽn logistics và việc nâng cấp tuân thủ càng làm gia tăng sức ép. Thực tế đó thúc đẩy nỗ lực bảo đảm nguồn cung ổn định, có thể dự đoán và đáp ứng yêu cầu về quặng, kể cả khi phải nhập khẩu trong ngắn hạn trong lúc các mỏ mới tăng sản lượng và logistics được cải thiện.

Các giải pháp được đề xuất

Các lãnh đạo ngành tại Jakarta cho rằng chiến lược niken của đất nước vẫn đi đúng hướng, nhưng thành công phụ thuộc vào nền tảng khai thác thượng nguồn vững mạnh hơn. Diễn đàn Công nghiệp Niken Indonesia đã kêu gọi một loạt biện pháp thiết thực để thu hẹp khoảng cách giữa nhu cầu của các nhà máy luyện kim và nguồn cung từ mỏ.

• Đẩy nhanh thăm dò và xác định trữ lượng gần các cụm nhà máy luyện kim để các mỏ mới có thể cung cấp quặng ổn định trong nhiều năm.
• Khôi phục tính ổn định trong công tác lập kế hoạch bằng cách giữ ổn định quy định RKAB, chuyển sang kế hoạch khai mỏ nhiều năm và phê duyệt hồ sơ đúng hạn theo từng quý.
• Ưu tiên phê duyệt hạn ngạch cho các mỏ có liên kết trực tiếp với nhà máy luyện kim nhằm rút ngắn quãng đường vận chuyển và giảm xung đột về lịch trình.
• Thực thi các tiêu chuẩn kỹ thuật khai mỏ nhằm cải thiện tính đồng nhất của quặng, trong đó có phân loại riêng các đống quặng theo thành phần hóa học và kiểm soát độ ẩm.
• Xây dựng các bãi phối trộn chuyên dụng và kho dự trữ chiến lược tại những khu công nghiệp trọng điểm để duy trì hoạt động của lò luyện khi thời tiết hoặc giấy phép làm chậm giao hàng.
• Nâng cấp đường sá, hoạt động vận chuyển bằng sà lan và công suất cảng quanh các trung tâm niken lớn để giảm điểm nghẽn trong mùa mưa.
• Tăng tính minh bạch dữ liệu thông qua hệ thống theo dõi kỹ thuật số để người mua nhanh chóng đối chiếu yêu cầu về thành phần hóa học với nguồn quặng sẵn có, đồng thời duy trì tuân thủ.
• Phòng ngừa rủi ro còn lại bằng cách đa dạng hóa nguồn nhập khẩu với khối lượng nhỏ từ các nhà cung cấp khác nếu khả thi, trong bối cảnh logistics và chi phí sẽ khác nhau tùy nguồn gốc.

Phối trộn quặng sẽ tiếp tục là một phần trong hoạt động của nhiều nhà máy. Mục tiêu là giảm phụ thuộc vào nhập khẩu khi các mỏ mới tại Indonesia đi vào khai thác, lượng dự trữ tăng lên và các hệ thống tuân thủ như SIMBARA hoàn thiện hơn. Nếu nguồn cung trong nước ổn định hơn cả về chất lượng lẫn thời điểm, Indonesia có thể duy trì công suất hoạt động cao tại các nhà máy luyện kim và bảo vệ biên lợi nhuận trong các lĩnh vực thép không gỉ và vật liệu pin.

Những điểm cần biết

• Indonesia nhập khoảng 10,4 triệu tấn quặng niken năm 2024, gần như toàn bộ từ Philippines, và có thể nhập tới 15 triệu tấn trong năm 2025.
• Quặng nhập khẩu giúp các nhà máy luyện kim phối trộn nguyên liệu để đạt tỷ lệ silicon trên magie mục tiêu, qua đó nâng hiệu suất lò và giảm hao mòn.
• Công suất luyện kim tăng vọt, đạt hơn 1,8 triệu tấn niken loại 2 năm 2024, cùng khoảng 395.000 tấn công suất niken loại 1.
• Thời điểm cấp giấy phép, phê duyệt RKAB chậm, thời tiết và chiến dịch trấn áp các luồng quặng bất hợp pháp góp phần khiến nguồn cung trong nước căng thẳng.
• Các công ty khai mỏ Philippines dự kiến tăng lượng hàng xuất sang Indonesia trong năm nay, trong khi đề xuất cấm xuất khẩu quặng thô trong tương lai tại Manila vẫn chưa trở thành luật.
• Giá quặng niken tăng trong những tháng đầu năm 2025 dù nguồn cung niken sơ cấp toàn cầu dư thừa, gây sức ép lên biên lợi nhuận của một số nhà sản xuất.
• Nỗ lực phát triển chuỗi cung ứng xe điện của Indonesia tiếp tục được đẩy mạnh, với sản lượng MHP và matte tăng cùng nguyên liệu cho ngành thép không gỉ.
• Các hiệp hội ngành kêu gọi đẩy nhanh thăm dò, áp dụng kế hoạch nhiều năm, cải thiện logistics và xây dựng kho dự trữ chiến lược để giảm phụ thuộc vào quặng nhập khẩu.