AT&S mở rộng quy mô tại Malaysia khi nhu cầu AI tăng vọt

Malaysia trở thành tâm điểm trong làn sóng xây dựng hạ tầng phần cứng AI

AT&S, công ty có trụ sở tại Áo, đang đẩy nhanh việc mở rộng hoạt động tại Kulim, bang Kedah, sau khi đơn đặt hàng tăng nhanh đối với các cấu phần chuyên dụng làm nền tảng cho những hệ thống trí tuệ nhân tạo hiện đại. Nhà máy đầu tiên của công ty tại Malaysia, khai trương vào tháng 1/2024, đã hoạt động hết công suất. Một khu tổ hợp mới trị giá khoảng 5 tỷ ringgit được khánh thành tại Công viên Công nghệ cao Kulim vào tháng 5; các giai đoạn mở rộng tiếp theo đang được lên kế hoạch để đáp ứng nhu cầu. Các cơ sở này sản xuất đế vi mạch tích hợp, những lớp nền nhiều tầng kết nối chip tiên tiến với phần còn lại của hệ thống máy tính, phục vụ điện toán hiệu năng cao, trung tâm dữ liệu đám mây và siêu máy tính.

Kể từ khi bắt đầu hoạt động tại Malaysia năm ngoái, AT&S đã đầu tư hơn 1,2 tỷ euro vào cơ sở vật chất và hoạt động, đồng thời dành thêm 500 triệu euro cho giai đoạn tiếp theo. Công ty có khoảng 2.100 nhân viên tại nước này. Doanh thu nửa đầu năm đạt 846 triệu euro, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước; công ty dự báo doanh số khoảng 1,7 tỷ euro trong năm tài chính hiện tại. Ban lãnh đạo kỳ vọng tăng trưởng vượt 23% trong năm tài chính tới, khi chi tiêu cho hạ tầng AI tiếp tục duy trì ở mức cao.

Việc mở rộng phản ánh sự dịch chuyển rộng hơn trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Các công ty đang phân bổ hoạt động sản xuất sang nhiều địa điểm hơn, một xu hướng chịu ảnh hưởng từ những bài học của đại dịch và căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc. Malaysia đã nổi lên như một điểm đến hàng đầu nhờ hàng chục năm kinh nghiệm lắp ráp và kiểm định chip, mạng lưới nhà cung cấp lớn, chính sách thuận lợi cho đầu tư và lực lượng lao động sử dụng tiếng Anh. Những thế mạnh này đang thu hút các nhà sản xuất chip, nhà cung cấp thiết bị và công ty điện toán đám mây chạy đua xây dựng các đợt mở rộng công suất AI tiếp theo.

Vì sao Malaysia giữ vai trò quan trọng trong cuộc đua chip

Malaysia hiện là một trong những trung tâm điện tử chủ chốt của thế giới. Nước này là nhà xuất khẩu chất bán dẫn lớn thứ sáu và đảm nhiệm đóng gói một tỷ lệ đáng kể chip được thiết kế tại Mỹ. Penang và Kulim là hai điểm tựa của một hệ sinh thái tập trung, nơi các tập đoàn toàn cầu hoạt động song song với những doanh nghiệp nội địa hàng đầu, trung tâm đào tạo và nhà cung cấp dịch vụ logistics. Sự tập trung này tạo ra hiệu ứng mạng lưới, giúp giảm chi phí và đẩy nhanh quá trình mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp mới.

Nhiều tập đoàn toàn cầu đang tăng cường đầu tư. Intel đang xây dựng cơ sở đóng gói chip ba chiều tiên tiến đầu tiên của hãng ở nước ngoài tại Malaysia. Infineon đã cam kết đầu tư hàng tỷ USD để tăng công suất sản xuất chất bán dẫn công suất. Một trung tâm điện toán đám mây AI và siêu máy tính quy mô lớn đang được phát triển cùng các đối tác hàng đầu. Các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn đang mở rộng trung tâm dữ liệu, qua đó thúc đẩy thêm nhu cầu về bộ xử lý hiệu năng cao và các đế nền dùng để kết nối chúng. Những dự án này được hậu thuẫn bởi nỗ lực mạnh mẽ trong nước về chính sách. Chính phủ đã triển khai chiến lược bán dẫn quốc gia và thành lập văn phòng AI chuyên trách nhằm đưa đất nước lên các khâu có giá trị cao hơn trong sản xuất, thiết kế và đóng gói chip.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực kỹ thuật số và điện tử đang tăng mạnh, hỗ trợ việc làm và cơ sở hạ tầng ở miền bắc Malaysia. Các tiện ích công cộng, kết nối giao thông và năng lực năng lượng xanh đang được nâng cấp để phục vụ hoạt động sản xuất liên tục 24/7 và các dây chuyền tự động hóa cao. Nhờ đó, những sản phẩm phức tạp như đế IC có thể được mở rộng sản xuất trong vài tháng thay vì vài năm, khi thiết bị và nhân lực đã sẵn sàng.

Đế IC là gì và vì sao AI cần đến chúng

Đế IC nằm giữa khuôn silicon và bảng mạch in. Chúng hoạt động như một tuyến cao tốc mật độ cao, dẫn truyền điện năng và dữ liệu đến, đi từ chip. Các lớp bên trong đế nền chứa những đường dẫn đồng siêu mỏng và các lỗ dẫn điện cực nhỏ, đòi hỏi phải được khắc với độ chính xác cực cao. Các vật liệu như hệ nhựa tiên tiến và lõi sợi thủy tinh được sử dụng để đạt độ cứng và hiệu năng điện cần thiết cho những bộ xử lý nhanh nhất.

Máy chủ AI sử dụng bộ xử lý đồ họa và các bộ tăng tốc chuyên dụng, truyền khối lượng dữ liệu khổng lồ qua nhiều chiplet và cụm bộ nhớ. Kiến trúc này đòi hỏi thiết kế đế nền có đường mạch rất mảnh, dung sai chặt chẽ và độ ổn định nhiệt cao. Việc đạt tỷ lệ thành phẩm tốt rất khó, còn quá trình tích lũy kinh nghiệm sản xuất cũng kéo dài. Chỉ một nhóm nhỏ nhà sản xuất có thể cung cấp chất lượng ổn định ở quy mô lớn. Khi các nhà vận hành trung tâm dữ liệu mua hàng trăm nghìn bộ tăng tốc, mỗi mô-đun đều cần một đế nền hoạt động hoàn hảo. Vì vậy, việc mở rộng công suất sản xuất đế nền có thể trở thành nút thắt của toàn bộ chuỗi cung ứng AI.

Khi các nhà sản xuất chip chuyển sang thiết kế dựa trên chiplet và công nghệ đóng gói tiên tiến, vai trò của đế nền ngày càng lớn. Đây là nơi bảo đảm tính toàn vẹn tín hiệu, xử lý các đột biến điện năng và định tuyến kết nối với bộ nhớ băng thông cao. Những khiếm khuyết nhỏ cũng có thể làm giảm hiệu năng hoặc khiến thiết bị hỏng. Điều đó lý giải vì sao nhu cầu AI nhanh chóng lấp đầy đơn hàng của các công ty như AT&S, vốn chuyên về công nghệ đế nền cao cấp.

Bên trong dự án xây dựng của AT&S tại Kulim

AT&S chính thức khai trương nhà máy đầu tiên tại Kulim vào tháng 1/2024, sau đó đưa vào hoạt động một khu tổ hợp lớn tại Công viên Công nghệ cao Kulim. Các cơ sở tập trung sản xuất đế IC cao cấp cho thế hệ vi mạch tiếp theo dùng trong máy chủ, trung tâm dữ liệu và các hệ thống có cường độ sử dụng AI cao. Công ty cho biết hoạt động tại Malaysia đã đạt công suất tối đa và công suất mới sẽ được đưa vào vận hành theo từng giai đoạn. Mục tiêu dài hạn là trở thành một trong ba nhà sản xuất đế nền hàng đầu thế giới, đồng thời duy trì mạng lưới các cơ sở liên kết chặt chẽ tại Trùng Khánh, Kulim và Leoben, cùng chia sẻ bí quyết về công cụ và chuyên môn kỹ thuật.

Sản xuất tại Kulim đã đạt sản lượng hàng loạt cho một khách hàng chủ chốt về bộ xử lý trung tâm dữ liệu. Cơ sở này đã đạt chứng nhận sản xuất số lượng lớn và đang bổ sung thiết bị, ca làm việc để đáp ứng tiến độ. AT&S đã đầu tư vào khu vực phòng sạch rộng lớn, với tổng diện tích sàn khoảng 250.000 mét vuông, cùng khoảng 500 máy móc tiên tiến. Công ty cũng đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển tại địa phương, đồng thời hợp tác với các tổ chức Malaysia để phát triển kỹ năng chuyên biệt trong chế tạo đế nền.

Ingolf Schroeder, Phó chủ tịch điều hành đơn vị kinh doanh vi điện tử của AT&S, cho biết việc bắt đầu sản xuất hàng loạt tại Kulim là một dấu mốc quan trọng đối với cả công ty lẫn đất nước.

Việc bắt đầu sản xuất số lượng lớn không chỉ là dấu mốc của AT&S mà còn là bước tiến quan trọng đối với Malaysia.

Schroeder cho biết nhà máy Kulim sẽ đóng góp chủ lực vào tăng trưởng và đội ngũ dự định sớm mở rộng tệp khách hàng, vượt ra ngoài khách hàng chủ chốt ban đầu.

Nếu tin rằng AI sẽ là động lực dẫn dắt thì sẽ không có suy thoái. Các sản phẩm chúng tôi sản xuất tại đây thuộc phân khúc cao cấp, bền bỉ và có khả năng chống chịu tốt. Cạnh tranh là có, nhưng rất ít công ty có thể sản xuất những sản phẩm thế hệ mới này do mức độ phức tạp của chúng.

AT&S từ lâu cho rằng nhu cầu điện toán hiệu năng cao sẽ kéo dài hơn chu kỳ chip truyền thống. Trọng tâm chiến lược của công ty vào các phân khúc trung tâm dữ liệu và AI phù hợp với làn sóng mở rộng mô hình ngôn ngữ lớn và cụm máy chủ huấn luyện trên nền tảng đám mây. Công suất mới tại Kulim củng cố nhận định đó.

Địa chính trị, thuế quan và chiến lược “Trung Quốc cho Trung Quốc”

Căng thẳng thương mại hiện đã trở thành nội dung trong mọi danh sách rủi ro của lãnh đạo ngành chip. AT&S cho biết đến nay tác động trực tiếp từ các mức thuế mới của Mỹ còn hạn chế. Đế nền do công ty sản xuất tại Malaysia chủ yếu được chuyển đến các nhà cung cấp dịch vụ lắp ráp và kiểm định thuê ngoài tại châu Á, đồng thời không được phân loại là sản phẩm bán dẫn hoàn chỉnh theo mã thuế quan. Dòng sản phẩm hiện nay của công ty không cần vận chuyển trực tiếp đến Mỹ, nhờ đó giảm mức độ chịu ảnh hưởng trước những thay đổi thuế quan. Ban lãnh đạo cũng áp dụng cách tiếp cận “Trung Quốc cho Trung Quốc”, phục vụ khách hàng Trung Quốc từ các nhà máy ở Thượng Hải và Trùng Khánh nhằm giảm thiểu tác động của những thay đổi chính sách đối với hoạt động xuyên biên giới.

Yap Suan See, Phó chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc điều hành AT&S tại Malaysia, cho biết công ty đang theo sát những thay đổi chính sách, đồng thời duy trì hoạt động sản xuất theo luồng cung ứng hiện tại cho khách hàng tại châu Á.

Xét theo tình hình hiện nay, chúng tôi không bị ảnh hưởng. Chúng tôi không sản xuất và cung cấp các sản phẩm hoàn chỉnh.

Một số doanh nghiệp trong ngành đang xây dựng cơ sở mới tại Mỹ, trong đó có bang Arizona. Nếu khách hàng ở các khâu sau yêu cầu giao hàng trực tiếp vào Mỹ trong tương lai, mức độ chịu ảnh hưởng của thuế quan có thể thay đổi. Hiện tại, AT&S cho biết hoạt động tại Malaysia chịu ảnh hưởng hạn chế và công ty tiếp tục bổ sung công suất để phục vụ các trung tâm lắp ráp trong khu vực. Công ty cũng đang tìm cách nội địa hóa thêm đầu vào tại Malaysia, trong đó có các hóa chất thiết yếu, nhằm tăng khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng.

Tài chính và phát triển bền vững cho tăng trưởng dài hạn

AT&S gắn kế hoạch mở rộng với các mục tiêu phát triển bền vững. Công ty đã ký thỏa thuận vay gắn với mục tiêu bền vững trị giá 250 triệu USD với Tổ chức Tài chính Quốc tế, kèm lựa chọn vay thêm 150 triệu USD từ các ngân hàng địa phương theo cùng điều khoản. Khoản vay gắn với các mục tiêu môi trường trọng yếu. Một mục tiêu cam kết AT&S giảm 31% lượng phát thải khí nhà kính hằng năm trước ngày 31/3/2028 so với mức cơ sở của năm tài chính 2022. Các dây chuyền mới tại Kulim được trang bị hệ thống tái chế tiên tiến và thiết kế tích hợp phương án sử dụng năng lượng bền vững.

Petra Preining, Giám đốc tài chính của AT&S, cho biết khoản vay hỗ trợ cả việc tăng công suất lẫn cải thiện hiệu quả môi trường, trong bối cảnh công ty bắt đầu giao các đế nền cao cấp cho những bộ xử lý trung tâm dữ liệu hàng đầu.

Sự hỗ trợ của IFC giúp chúng tôi mở rộng tại Kulim, đồng thời cung cấp những lô đế IC cao cấp đầu tiên cho bộ xử lý trung tâm dữ liệu. Các mục tiêu bền vững của khoản vay phù hợp với kế hoạch giảm phát thải khi chúng tôi mở rộng quy mô.

Lãnh đạo công ty cho biết phát triển bền vững đã trở thành điều kiện để đạt được các thỏa thuận cung ứng dài hạn với những nhà sản xuất chip và nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn. Khi điện toán AI mở rộng, mức tiêu thụ điện và nước đang được chú ý sát sao. Đầu tư vào năng lượng sạch hơn, thu hồi nhiệt và tái chế hóa chất có thể giúp giảm chi phí vận hành theo thời gian, đồng thời đáp ứng kỳ vọng về môi trường của các khách hàng lớn.

Thách thức về nhân lực và hệ sinh thái địa phương

Cụm ngành chip của Malaysia có bề dày kinh nghiệm trong lắp ráp và kiểm định, nhưng sản xuất đế nền cao cấp đòi hỏi nguồn nhân lực rộng hơn, gồm kỹ sư quy trình, nhà khoa học vật liệu và chuyên gia thiết bị. AT&S hiện có khoảng 2.100 nhân viên tại Malaysia và dự kiến tuyển thêm khi các thiết bị mới được thẩm định. Kế hoạch ban đầu cho giai đoạn một của khu tổ hợp Kulim dự kiến tạo ra vài nghìn việc làm khi cơ sở đi vào hoạt động ổn định. Công ty hợp tác với các tổ chức địa phương, trong đó có các nhóm do ngành dẫn dắt, để điều chỉnh chương trình đào tạo về kỹ thuật đế nền và kiểm soát quy trình, giúp sinh viên tốt nghiệp nhanh chóng đảm nhiệm các vị trí sản xuất và kỹ thuật.

Lãnh đạo công ty cho biết nhân lực là thách thức lớn nhất. Công ty hỗ trợ các chương trình thực tập, học nghề và chuyển giao công nghệ, giúp sinh viên tiếp cận thực tế của ngành sản xuất đế nền. Mục tiêu là phát triển chuyên môn còn khan hiếm trên toàn cầu và xây dựng nền tảng tri thức đó tại miền bắc Malaysia. Các quan chức cũng đề xuất những biện pháp như cho phép thêm nhiều sinh viên nước ngoài tốt nghiệp được làm việc tại địa phương để giải quyết thiếu hụt nhân lực trước mắt. Về lâu dài, mạng lưới nhà cung cấp vật liệu và dịch vụ sâu rộng hơn sẽ tăng tỷ lệ nội địa hóa, đồng thời rút ngắn thời gian chờ bảo trì và phụ tùng thay thế.

Chiến lược bán dẫn quốc gia của chính phủ nhằm đưa đất nước lên các khâu có giá trị cao hơn, từ dịch vụ hậu kỳ sang đóng gói tiên tiến và thiết kế. Các quan hệ đối tác với nhà cung cấp sở hữu trí tuệ và nhà thiết kế chip toàn cầu được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho năng lực trong nước về chip chuyên dụng cho AI. Những nỗ lực này hỗ trợ các công ty như AT&S, vốn phụ thuộc vào nguồn lao động lành nghề ổn định và các đối tác địa phương.

Triển vọng nhu cầu AI và doanh thu

Chu kỳ tăng trưởng hiện tại của ngành bán dẫn được thúc đẩy bởi AI. Doanh số GPU trung tâm dữ liệu và các cụm máy chủ huấn luyện đang ở mức kỷ lục và chưa có nhiều dấu hiệu chững lại. Dữ liệu ngành cho thấy logic và bộ nhớ đều tăng trưởng mạnh khi các nhà cung cấp dịch vụ đám mây mở rộng công suất để hỗ trợ những mô hình AI mới và vận hành suy luận ở quy mô lớn. Đế nền vẫn là một điểm nghẽn quan trọng, bởi việc mở rộng đóng gói tiên tiến và thiết kế chiplet đòi hỏi nhiều lớp hơn, đường mạch mảnh hơn và độ tin cậy cao hơn. Những động lực này củng cố dự báo tăng trưởng doanh thu của AT&S trong năm tài chính tới.

Nguồn điện, nước và logistics sẽ được theo dõi sát sao khi Malaysia mở rộng sản xuất. Nhiều nhà đầu tư cũng đang quan tâm đến tốc độ phát triển của mạng lưới cung ứng hóa chất và vật liệu trong nước để hỗ trợ hoạt động liên tục 24/7. Với AT&S, sự kết hợp giữa các dây chuyền mới tại Kulim, mạng lưới liên kết chặt chẽ với Áo và Trung Quốc, cùng danh sách khách hàng tiềm năng khởi đầu bằng một nhà thiết kế chip trung tâm dữ liệu danh tiếng, giúp công ty nhanh chóng đáp ứng đơn hàng. Nếu khối lượng công việc AI tiếp tục mở rộng, đế nền cao cấp sẽ vẫn khan hiếm và Malaysia sẽ tiếp tục là tâm điểm của làn sóng xây dựng hạ tầng này.

Điểm chính

• AT&S đã đạt hết công suất tại nhà máy đầu tiên ở Kulim và đang bổ sung dây chuyền mới tại khu tổ hợp trị giá 5 tỷ ringgit.
• Công ty đã đầu tư hơn 1,2 tỷ euro vào Malaysia và cam kết thêm 500 triệu euro cho giai đoạn tiếp theo.
• Các cơ sở tại Malaysia sản xuất đế IC phục vụ điện toán hiệu năng cao, trung tâm dữ liệu đám mây và hệ thống AI.
• Doanh thu nửa đầu năm đạt 846 triệu euro; công ty dự báo doanh số cả năm khoảng 1,7 tỷ euro và kỳ vọng tăng trưởng vượt 23% trong năm tới.
• Cụm ngành chip Malaysia thu hút đầu tư toàn cầu và đang chuyển dịch sang các hoạt động có giá trị cao hơn như đóng gói tiên tiến và thiết kế.
• AT&S cho biết thuế quan của Mỹ chỉ gây tác động hạn chế, do đế nền sản xuất tại Malaysia chủ yếu được chuyển đến các nhà cung cấp dịch vụ lắp ráp ở châu Á.
• Công ty ký khoản vay gắn với mục tiêu bền vững trị giá 250 triệu USD với IFC, gắn với mục tiêu giảm 31% lượng phát thải vào tháng 3/2028.
• Phát triển nhân lực và nội địa hóa nhà cung cấp là những ưu tiên hàng đầu khi hoạt động tại Kulim hướng tới tạo hàng nghìn việc làm và tăng sản lượng.