Vì sao Toyota, Honda và Suzuki chọn Ấn Độ làm trung tâm sản xuất ô tô toàn cầu tiếp theo

Vì sao Ấn Độ đang vươn lên thành cứ điểm sản xuất ô tô

Các nhà sản xuất ô tô lớn nhất Nhật Bản đang đẩy nhanh quá trình chuyển dịch đã được chuẩn bị trong nhiều năm. Toyota, Honda và Suzuki đang đưa vốn mới, sản phẩm mới và các tuyến cung ứng vào Ấn Độ, biến nước này thành cứ điểm sản xuất chủ chốt, đồng thời giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Quy mô của làn sóng này rất đáng chú ý. Toyota và Suzuki đã công bố tổng cộng khoảng 11 tỷ USD đầu tư, hướng tới xây nhà máy mới, mở rộng công suất và tăng cường hoạt động xuất khẩu. Honda cho biết sẽ sản xuất và xuất khẩu một trong những mẫu xe điện sắp ra mắt từ Ấn Độ, đưa nước này vào mạng lưới sản xuất toàn cầu của hãng. Từ lâu, Ấn Độ đã có lực lượng lao động dồi dào và lợi thế về chi phí, nhưng làn sóng hiện nay phản ánh một bước ngoặt chiến lược sâu sắc hơn, được định hình bởi cạnh tranh, chính sách và giai đoạn tiếp theo của quá trình điện hóa.

Nhiều yếu tố đang thúc đẩy sự dịch chuyển này. Cuộc chiến giá khốc liệt giữa các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc khiến việc duy trì lợi nhuận tại Trung Quốc trở nên khó khăn. Cùng lúc đó, Ấn Độ siết kiểm soát đầu tư từ Trung Quốc và phần lớn vẫn đóng cửa thị trường với các thương hiệu ô tô Trung Quốc mới. Sự thay đổi này tạo dư địa đáng kể cho các hãng xe Nhật Bản điều chỉnh chiến lược. Các con số cho thấy rõ sự chuyển biến. Đầu tư trực tiếp của Nhật Bản vào lĩnh vực giao thông vận tải của Ấn Độ đã tăng hơn bảy lần từ năm 2021 đến năm 2024, lên khoảng 294 tỷ yen; trong khi đầu tư vào lĩnh vực này tại Trung Quốc giảm mạnh, còn khoảng 46 tỷ yen trong cùng kỳ. Năm ngoái, Ấn Độ sản xuất khoảng 5 triệu xe chở khách và xuất khẩu gần 800.000 chiếc. Xuất khẩu tăng nhanh hơn doanh số trong nước, dấu hiệu quan trọng cho thấy Ấn Độ đang trở thành bàn đạp xuất khẩu.

Sự dịch chuyển này phản ánh quá trình tái định hình rộng hơn của các chuỗi cung ứng. Các thương hiệu Nhật Bản muốn có năng lực sản xuất đa dạng, vững chắc để phục vụ châu Á, Trung Đông và châu Phi mà không phải chịu rủi ro quá lớn khi phụ thuộc vào một quốc gia. Chất lượng sản xuất của Ấn Độ đã được cải thiện, mạng lưới nhà cung cấp trong nước ngày càng trưởng thành, còn các ưu đãi của chính phủ hướng tới xây dựng hệ sinh thái hoàn chỉnh cho xe hybrid, xe điện và linh kiện tiên tiến. Những doanh nghiệp nội địa hàng đầu như Tata Motors và Mahindra cũng đang mở rộng quy mô, biến Ấn Độ thành thị trường cạnh tranh nhưng giàu tiềm năng tăng trưởng. Những chương tiếp theo của Toyota, Honda và Suzuki sẽ được viết trên các dây chuyền sản xuất ở Ấn Độ, tại các khu công nghiệp của nhà cung cấp và dọc những hành lang cảng biển đang mở rộng.

Chiến lược của Toyota tại Ấn Độ

Kế hoạch của Toyota tại Ấn Độ kết hợp mở rộng công suất, tăng quy mô sản phẩm và nội địa hóa sâu hơn. Công ty đã công bố khoản đầu tư hơn 3 tỷ USD để mở rộng sản xuất tại tổ hợp hiện có ở miền nam Ấn Độ và xây nhà máy mới ở Maharashtra. Toyota đặt mục tiêu ra mắt 15 mẫu xe mới và phiên bản nâng cấp tại Ấn Độ vào cuối thập kỷ này, đồng thời hướng tới thị phần khoảng 10%. Việc mở rộng sẽ nâng công suất sản xuất của Toyota tại Ấn Độ lên hơn 1 triệu xe mỗi năm. Chiến lược này không chỉ tập trung vào các thành phố lớn. Toyota đang mở các điểm bán hàng theo mô hình tinh gọn và xưởng dịch vụ quy mô nhỏ hơn để phát triển tại thị trường nông thôn, đồng thời duy trì hiện diện mạnh ở phân khúc SUV tầm trung và cao cấp, vốn thúc đẩy tăng trưởng gần đây.

Xe hybrid là trọng tâm trong cơ cấu sản phẩm trước mắt của Toyota. Các mẫu như Urban Cruiser Hyryder và Innova Hycross giúp thương hiệu dẫn đầu cuộc thảo luận về những lựa chọn tiết kiệm nhiên liệu phù hợp với điều kiện hạ tầng hiện tại. Lãnh đạo công ty cũng chú trọng nội địa hóa các bộ phận hybrid chủ chốt, hợp tác với nhà cung cấp Ấn Độ và Nhật Bản để giảm chi phí và mở rộng cơ sở cung ứng. Tại một địa điểm mới gần Aurangabad, bang Maharashtra, Toyota dự kiến sản xuất một mẫu SUV với các phiên bản chạy xăng, hybrid và điện, phục vụ cả khách hàng trong nước lẫn thị trường xuất khẩu. Cách tiếp cận này phù hợp với triết lý sản xuất của công ty, trong đó sự đa dạng sản phẩm gắn liền với quy trình kỷ luật và chú trọng chất lượng.

Triết lý sản xuất của Toyota cho thấy cách hãng dự định mở rộng quy mô tại Ấn Độ. Hệ thống Sản xuất Toyota, dựa trên jidoka và Just in Time, nhấn mạnh chất lượng ngay từ khâu đầu, giảm thiểu lãng phí và cải tiến liên tục.

Trong phần giới thiệu các nguyên tắc sản xuất, Toyota mô tả tinh thần lấy con người làm trung tâm là cốt lõi của hệ thống. Công ty cho biết chất lượng và hiệu quả đến từ quy trình kỷ luật cùng việc người lao động trên dây chuyền liên tục giải quyết vấn đề.

Trí tuệ và sự sáng tạo của con người là yếu tố không thể thiếu để mang đến những chiếc xe ngày càng tốt hơn cho khách hàng”, phần giới thiệu chính thức về Hệ thống Sản xuất Toyota nêu rõ. “Chúng tôi sẽ kiên định với cam kết không ngừng cải tiến công việc thông qua những cải tiến nhỏ hằng ngày và chỉ sản xuất những gì cần thiết, vào đúng thời điểm cần thiết.

Những nguyên tắc này có ý nghĩa tại Ấn Độ, nơi việc ra mắt mẫu xe mới nhanh chóng và phát triển nhà cung cấp phải song hành. Jidoka, hay tự động hóa có sự tham gia của con người, tích hợp chất lượng vào từng công đoạn; còn Just in Time điều phối nguồn cung linh kiện để duy trì lượng tồn kho tinh gọn và sản lượng linh hoạt. Tính kỷ luật đó rất hữu ích khi bổ sung các phiên bản hybrid và xe điện, vốn đòi hỏi phối hợp chặt chẽ với nhà cung cấp địa phương về pin, điện tử công suất và phần mềm.

Suzuki và Maruti mở rộng quy mô để tăng xuất khẩu và thị phần

Maruti Suzuki, đơn vị của Suzuki tại Ấn Độ, hiện nắm thị phần lớn nhất cả nước và đang chuẩn bị tăng đáng kể công suất. Suzuki dự định đầu tư khoảng 700 tỷ rupee để nâng công suất lên 4 triệu xe mỗi năm vào năm 2030. Kế hoạch dành khoảng 3 triệu xe cho thị trường nội địa và khoảng 1 triệu xe cho xuất khẩu, cho thấy rõ Ấn Độ sẽ là cứ điểm sản xuất toàn cầu của Suzuki. Công ty muốn lấy lại mức thị phần 50% từng nắm giữ trước đại dịch. Cạnh tranh ngày càng gay gắt, còn thị phần của Maruti hiện ở mức gần 40% khi Tata Motors và Mahindra giành thêm chỗ đứng, đặc biệt trong phân khúc SUV.

Để thúc đẩy tăng trưởng, Suzuki đang lên kế hoạch cho đợt ra mắt sản phẩm mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Danh mục sản phẩm sẽ được mở rộng với tám mẫu xe mới, tập trung nhiều vào SUV và có cả phiên bản chạy hoàn toàn bằng điện. Một mẫu xe chủ lực được kỳ vọng là e-Vitara, dự kiến ra mắt vào khoảng tháng 12/2025. Danh mục hiện tại của Maruti đã trải dài từ hatchback phổ thông đến xe hybrid mạnh. Giai đoạn tiếp theo sẽ kết hợp mức giá dễ tiếp cận với các tính năng cao cấp hơn và lựa chọn điện hóa, phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng Ấn Độ về không gian rộng, hiệu quả và chi phí vận hành thấp.

Kế hoạch của Suzuki cũng bao gồm một nỗ lực đáng kể về môi trường. Công ty sẽ xây dựng chín nhà máy sản xuất khí sinh học nén tại Gujarat vào năm 2027, cùng các đối tác như Amul, Banas Dairy và Ủy ban Phát triển Sữa Quốc gia. Đến năm tài chính 2031, Suzuki dự báo xe chạy bằng CNG và khí sinh học nén có thể chiếm khoảng 35% cơ cấu hệ truyền động; xe hybrid và động cơ đốt trong chiếm khoảng 25% mỗi loại, phần còn lại là xe điện chạy pin. Chiến lược đa hướng này nhằm giảm phát thải, đồng thời phù hợp với hạ tầng tiếp nhiên liệu và sạc điện đang phát triển tại Ấn Độ.

Honda tái khởi động, biến Ấn Độ thành cứ điểm sản xuất và xuất khẩu

Mảng ô tô của Honda tại Ấn Độ đang chuẩn bị tái khởi động sau nhiều năm có danh mục sản phẩm hạn chế. Công ty dự định ra mắt mười mẫu xe vào năm 2030, trong đó có bảy mẫu SUV, cho thấy hãng nhận thấy người tiêu dùng Ấn Độ đang chuyển mạnh sang kiểu thân xe này. Mục tiêu là khôi phục thị phần trong nước và dùng Ấn Độ làm bàn đạp tiến vào các thị trường châu Á khác. Honda đang định vị Ấn Độ là cứ điểm sản xuất và xuất khẩu một trong những mẫu xe điện sắp ra mắt, kết hợp quy mô sản xuất với nhu cầu trong khu vực đối với các dòng xe hiệu quả và kết nối.

Trọng tâm là Honda 0 Series. Mẫu xe đầu tiên, SUV 0 Alpha, dự kiến ra mắt năm 2026, được sản xuất tại Ấn Độ và xuất khẩu sang Nhật Bản cùng các thị trường châu Á từ năm 2027. Honda dự định mở rộng danh mục xe hybrid bên cạnh các mẫu xe điện mới, tạo lựa chọn chuyển tiếp cho khách hàng trong lúc mạng lưới sạc phát triển. Nguồn cung pin cho xe điện sẽ tập trung trong khu vực châu Á, bao gồm pin từ các nhà cung cấp như CATL tại Indonesia. Cách bố trí này nhằm kiểm soát chặt chi phí và tăng khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng.

Honda cũng xem Ấn Độ là trung tâm phát triển phần mềm và năng lực số. Công ty đang xây dựng các nhóm tập trung vào dịch vụ kết nối, trí tuệ phương tiện và giao diện người-máy thế hệ mới. Cách tiếp cận lấy phần mềm làm nền tảng sẽ giúp Honda cập nhật tính năng nhanh hơn và điều chỉnh xe phù hợp với Ấn Độ, đồng thời bảo đảm các phiên bản xuất khẩu đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu. Kế hoạch này cho thấy Honda muốn trở lại tham gia sâu hơn vào những phân khúc tăng trưởng mạnh nhất tại Ấn Độ, đồng thời tận dụng năng lực kỹ thuật và sản xuất tại đây để phục vụ các thị trường bên ngoài.

Yếu tố Trung Quốc và sự dịch chuyển chiến lược trong khu vực

Trung Quốc vẫn là thị trường ô tô lớn nhất thế giới, nhưng phép tính cạnh tranh đã thay đổi. Cạnh tranh giá khốc liệt trong lĩnh vực xe điện Trung Quốc làm giảm biên lợi nhuận, trong khi các thương hiệu Trung Quốc mở rộng sang Đông Nam Á và nhiều khu vực khác, thường chào giá thấp hơn các hãng xe Nhật từng dựa vào để cạnh tranh. Vì vậy, các thương hiệu Nhật chịu áp lực thị phần tại những thị trường như Thái Lan và Indonesia. Ấn Độ tạo ra thế đối trọng. Chính sách của nước này khiến các hãng xe Trung Quốc mới khó gia nhập thị trường, giúp các thương hiệu đã có chỗ đứng có thời gian nội địa hóa, mở rộng và cạnh tranh bằng tính năng cùng độ tin cậy thay vì chỉ giảm giá sâu.

Thuế quan và những thay đổi chính sách tại các khu vực khác cũng cho thấy hoạt động sản xuất đang được tái bố trí trên toàn cầu. Sau khi thuế quan tăng, Honda đã chuyển sang sản xuất các mẫu Civic hybrid tại Mỹ cho thị trường Mỹ, một ví dụ khác về việc doanh nghiệp điều chỉnh sản xuất theo chính sách. Những quyết định này giúp giảm rủi ro trước các cú sốc thương mại và tinh giản hoạt động logistics. Với Ấn Độ, tính toán xuất khẩu đang ngày càng thuận lợi. Năm ngoái, xuất khẩu xe chở khách tăng khoảng 15%, vượt xa mức tăng trưởng trong nước khoảng 2%. Các mẫu xe sản xuất tại Ấn Độ ngày càng hướng đến những thị trường trên khắp Nam Á, châu Phi và Trung Đông.

Thuận lợi từ chính sách và thách thức trong thực thi

Nỗ lực thúc đẩy sản xuất của Ấn Độ dựa vào các ưu đãi, quy định về nội địa hóa và tín hiệu rõ ràng nhằm khuyến khích đầu tư vào năng lực sản xuất trong nước đối với pin, điện tử công suất và các linh kiện giá trị cao khác. Quy định nhập khẩu khuyến khích doanh nghiệp lắp ráp trong nước, còn các ưu đãi gắn với sản xuất thúc đẩy mở rộng quy mô những công nghệ tiên tiến. Các hạn chế đối với vốn Trung Quốc tiếp tục định hình môi trường cạnh tranh. Với các thương hiệu Nhật Bản, sự kết hợp giữa hỗ trợ chính sách, quy mô thị trường và hệ sinh thái nhà cung cấp ngày càng trưởng thành giúp việc hoạch định đầu tư nhiều năm trở nên dễ dàng hơn.

Phần lớn công việc hiện nay chuyển sang khâu thực thi. Các hãng xe cần mạng lưới nhà cung cấp đáng tin cậy cho linh kiện hybrid và xe điện, bao gồm động cơ, bộ pin và phần mềm. Toyota và Suzuki đang hợp tác với các nhà cung cấp Ấn Độ và Nhật Bản để nội địa hóa linh kiện thiết yếu và giảm chi phí. Để duy trì chất lượng ổn định ở quy mô lớn cần có đào tạo, kiểm toán và kỷ luật sản xuất chặt chẽ. Trọng tâm loại bỏ lãng phí và tích hợp chất lượng vào từng công đoạn trong Hệ thống Sản xuất Toyota rất phù hợp với nhiệm vụ này.

Thị trường vẫn đặt ra nhiều yêu cầu. Người tiêu dùng rất nhạy cảm với giá, hạ tầng sạc chưa đồng đều và thị hiếu có thể thay đổi nhanh chóng, như làn sóng chuyển sang SUV cho thấy. Các hãng xe toàn cầu từng gặp khó khăn tại Ấn Độ. Ford và General Motors chật vật đạt quy mô cần thiết và rút khỏi mảng xe chở khách, dù Ford đang khởi động lại sản xuất động cơ tại nhà máy Chennai, tập trung vào xuất khẩu từ năm 2029. Ngay cả khi chính sách thuận lợi hơn, thành công vẫn phụ thuộc vào việc có đúng sản phẩm, kiểm soát chi phí hiệu quả và giao hàng đúng thời điểm.

Việc làm, nhà cung cấp và chuyển giao công nghệ

Sự dịch chuyển của các hãng Nhật Bản mở ra thêm nhiều cơ hội cho nhà cung cấp Ấn Độ trong các lĩnh vực kim loại, nhựa, điện tử và phần mềm. Sản xuất xe hybrid và xe điện trong nước dự kiến sẽ thúc đẩy đầu tư vào lắp ráp bộ pin, điện tử công suất và hệ thống quản lý nhiệt. Các cuộc trao đổi trong ngành tại Nhật Bản và Ấn Độ cho thấy hợp tác về nguồn cung chất bán dẫn thế hệ cũ, màn hình LCD và pin có thể tăng lên, qua đó củng cố hệ sinh thái linh kiện mà ngành sản xuất ô tô phụ thuộc vào. Khi ngày càng nhiều nhà sản xuất linh kiện xây dựng nhà máy, các dịch vụ phụ trợ từ logistics đến kiểm định và chứng nhận cũng sẽ mở rộng.

Những khoản đầu tư này cũng đồng nghĩa với chuyển giao kỹ năng. Các phương pháp jidoka và Just in Time của Toyota dựa vào việc người lao động trực tiếp giải quyết vấn đề và được đào tạo bài bản. Khi các dây chuyền tăng công suất, kỹ sư và kỹ thuật viên tích lũy kinh nghiệm, lan tỏa qua các tầng nhà cung cấp. Kế hoạch xây dựng năng lực phần mềm tại Ấn Độ của Honda phù hợp với xu hướng chuyển sang các phương tiện được cập nhật bằng phần mềm. Hoạt động càng bám rễ tại Ấn Độ, khả năng các công việc thiết kế mới, thử nghiệm và thẩm định được tiến hành song song với sản xuất càng cao.

Cạnh tranh sẽ tiếp tục gay gắt. Tata Motors và Mahindra đang mở rộng danh mục SUV, trong đó có xe điện; Hyundai và Kia cũng đã có chỗ đứng vững chắc với danh mục sản phẩm mạnh. Thị phần Suzuki giảm gần đây cho thấy thị trường đang thay đổi nhanh đến mức nào. Các thương hiệu Nhật Bản cần cân bằng giữa an toàn, độ tin cậy với mức giá cạnh tranh hơn và chu kỳ nâng cấp sản phẩm nhanh hơn. Thành công tại Ấn Độ cũng sẽ phụ thuộc vào xuất khẩu, khi các mẫu xe sản xuất trong nước có thể lấp khoảng trống tại châu Á và châu Phi, những thị trường trước đây thường dựa vào nhà máy ở Trung Quốc hoặc Thái Lan.

Điểm chính

• Toyota, Honda và Suzuki đang đẩy nhanh đầu tư vào Ấn Độ để giảm phụ thuộc vào Trung Quốc và xây dựng cứ điểm sản xuất, xuất khẩu lớn.
• Tổng cam kết đầu tư của Toyota và Suzuki vào khoảng 11 tỷ USD; Toyota đặt mục tiêu ra mắt 15 mẫu xe mới vào năm 2030 và nâng công suất lên hơn 1 triệu xe mỗi năm.
• Honda dự định sản xuất và xuất khẩu một mẫu SUV điện sắp ra mắt thuộc dòng 0 Series từ Ấn Độ; kế hoạch rộng hơn của hãng gồm mười mẫu xe đến năm 2030, tập trung nhiều vào SUV và xe hybrid.
• Suzuki đặt mục tiêu nâng công suất lên 4 triệu xe vào năm 2030, giành lại 50% thị phần và tăng xuất khẩu lên khoảng 1 triệu xe mỗi năm.
• Năm ngoái, Ấn Độ sản xuất khoảng 5 triệu xe chở khách và xuất khẩu gần 800.000 chiếc; xuất khẩu tăng khoảng 15%.
• Đầu tư trực tiếp của Nhật Bản vào lĩnh vực giao thông vận tải tại Ấn Độ đã tăng hơn bảy lần kể từ năm 2021, trong khi đầu tư vào lĩnh vực này tại Trung Quốc giảm mạnh.
• Chính sách của Ấn Độ hạn chế các hãng ô tô Trung Quốc mới gia nhập thị trường và khuyến khích sản xuất trong nước, tạo thời gian để các thương hiệu Nhật Bản nội địa hóa và mở rộng quy mô.
• Triết lý sản xuất của Toyota, lấy jidoka và Just in Time làm trọng tâm, hỗ trợ mở rộng nhanh chóng mà vẫn kiểm soát chất lượng và chi phí trong các chuỗi cung ứng địa phương.
• Rủi ro bao gồm cạnh tranh gay gắt từ Tata, Mahindra, Hyundai và Kia, người tiêu dùng nhạy cảm với giá, cùng yêu cầu phát triển chuỗi cung ứng xe điện và hạ tầng sạc.