Các hãng xe châu Âu chuẩn bị ngừng sản xuất khi Trung Quốc chặn xuất khẩu chip Nexperia

Các nhà máy trên khắp châu Âu đứng bên bờ vực ngừng hoạt động

Những nhà sản xuất ô tô lớn nhất châu Âu đang chuẩn bị tạm dừng sản xuất trong vài ngày tới khi một cú sốc nguồn cung chip mới lan rộng trong ngành. Tình trạng khan hiếm bắt nguồn từ quyết định của Trung Quốc chặn xuất khẩu các linh kiện sản xuất cho Nexperia, nhà sản xuất bán dẫn có trụ sở tại Hà Lan thuộc sở hữu của Wingtech (Trung Quốc). Các hãng xe trên khắp Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh và Nhật Bản hiện đang sử dụng lượng hàng dự trữ. Nguồn dự trữ này đang cạn nhanh chóng. Các nhà máy sản xuất cả dòng xe phổ thông lẫn xe cao cấp đều đối mặt nguy cơ phải cho công nhân nghỉ ca nếu việc giao hàng không sớm được nối lại.

Các công ty gồm BMW, Volkswagen, Stellantis và Mercedes đang xây dựng phương án dự phòng, trong khi các nhà cung cấp phân loại đơn hàng cần ưu tiên. Những con chip ở tâm điểm tranh chấp không phải bộ xử lý cao cấp. Chúng là các linh kiện nhỏ, bền chắc, nằm sâu bên trong hệ thống điện công suất và hệ thống an toàn. Ô tô hiện đại cần hàng nghìn chất bán dẫn cho những chức năng cơ bản như chiếu sáng, phanh cũng như các chức năng tiên tiến như hỗ trợ lái xe và quản lý pin. Nếu thiếu nguồn cung ổn định các linh kiện phổ thông này, các mô-đun không thể được lắp ráp và toàn bộ dây chuyền có thể phải dừng lại.

Tình trạng khan hiếm lan rộng ra ngoài châu Âu. Tại Nhật Bản, Nissan cho biết nguồn cung chỉ đủ đến tuần đầu tiên của tháng 11. Honda đã điều chỉnh lịch sản xuất ở Bắc Mỹ và tạm dừng hoạt động một nhà máy tại Mexico. Các nhà cung cấp cảnh báo việc kiểm định linh kiện thay thế cần thời gian, còn mở rộng công suất phải mất nhiều tháng. Mỗi ngày gián đoạn trôi qua, cơ hội tránh được việc ngừng sản xuất lại thu hẹp.

Nguyên nhân khiến nguồn cung chip bị đình trệ

Chuỗi phản ứng bắt đầu vào cuối tháng 9, khi chính phủ Hà Lan viện dẫn một đạo luật từ thời Chiến tranh Lạnh để tạm thời giành quyền kiểm soát Nexperia, với lý do an ninh quốc gia và bảo đảm tính liên tục của nguồn cung. Chính phủ nước này cũng đình chỉ tổng giám đốc người Trung Quốc của công ty. Sau đó, Bắc Kinh tiến hành cấm các hoạt động của Nexperia tại Trung Quốc và các nhà thầu phụ của công ty xuất khẩu một số linh kiện hoàn thiện và cụm linh kiện. Động thái này làm tắc nghẽn một mắt xích trọng yếu trong hoạt động hậu cần của Nexperia. Phần lớn chip của công ty được chế tạo tại châu Âu, nhưng khoảng 7 trong 10 chip được đóng gói và kiểm định tại Trung Quốc trước khi chuyển lại cho khách hàng ở châu Âu và các khu vực khác. Nếu công đoạn cuối này bị chặn, linh kiện hoàn thiện sẽ không thể đến tay các hãng xe cần chúng để lắp ráp phương tiện.

Nexperia là công ty nào và vì sao khó thay thế các linh kiện này?

Nexperia có nguồn gốc từ bộ phận bán dẫn của Philips và chuyên sản xuất các linh kiện cơ bản dùng để điều khiển điện năng và tín hiệu. Danh mục sản phẩm của công ty rất đa dạng, gồm đi-ốt, bóng bán dẫn, bộ ổn áp và chip logic được xuất xưởng với số lượng rất lớn. Những linh kiện này không hào nhoáng nhưng không thể thiếu. Phiên bản dùng cho ô tô phải đáp ứng các tiêu chuẩn độ tin cậy nghiêm ngặt, chịu được nhiệt độ cao và rung động, đồng thời hoạt động trong nhiều năm. Chúng cũng cần được kiểm định riêng cho từng mẫu xe và từng mô-đun của nhà cung cấp. Việc thay thế không đơn giản chỉ là đổi linh kiện này lấy linh kiện tương tự. Các kỹ sư cần xác nhận linh kiện hoạt động ra sao bên trong bộ điều khiển, tiến hành kiểm tra nhiệt và độ bền, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn ô tô như AEC và quy trình phê duyệt nhà cung cấp của ngành. Ngay cả trong điều kiện thuận lợi, chu trình này cũng có thể kéo dài từ vài tuần đến vài tháng.

Lãnh đạo ngành cảnh báo thời gian đang cạn dần. Sigrid de Vries, tổng giám đốc Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA), cho biết kế hoạch sản xuất đã bị ảnh hưởng khi nguồn cung linh kiện đình trệ và việc ngừng sản xuất có thể xảy ra rất sớm.

Sigrid de Vries của ACEA cho biết: "Dây chuyền lắp ráp có thể chỉ còn vài ngày nữa là phải dừng hoạt động."

Wingtech của Trung Quốc quy trách nhiệm cho hành động của chính phủ Hà Lan về tình trạng thiếu hụt. Nexperia nói với khách hàng rằng công ty đang tìm giải pháp và đã làm việc với các cơ quan chức năng để xin miễn trừ, trong khi chi nhánh tại Trung Quốc đã nối lại việc bán hàng cho khách hàng trong nước. Tuy nhiên, điều đó chưa giúp giảm sức ép lên các nhà máy ở châu Âu phụ thuộc vào linh kiện được đóng gói tại Trung Quốc.

Các hãng xe chạy đua tìm cách kéo dài thời gian

Các hãng xe và nhà cung cấp lớn đang ráo riết tìm nguồn hàng trên thị trường để bảo đảm nguồn cung trong ngắn hạn. Mercedes cho biết đang tìm nguồn thay thế trên toàn cầu và sản xuất trước mắt vẫn ổn định, nhưng cảnh báo gốc rễ của khủng hoảng nằm ở chính trị và cần có giải pháp chính trị. Volkswagen và BMW đang rà soát rủi ro trong mạng lưới cung ứng, trong đó có việc sử dụng rộng rãi linh kiện Nexperia. Bosch theo dõi luồng hàng đến các nhà máy, còn Stellantis đang phối hợp với Nexperia và các nhà cung cấp chip khác để đánh giá tác động và phương án giảm thiểu. Một số nhà cung cấp như Valeo cho biết đã tìm được linh kiện thay thế cho phần lớn sản lượng, nhưng nhiều linh kiện trong số đó vẫn cần khách hàng phê duyệt trước khi đưa vào sản xuất hàng loạt.

Phạm vi ảnh hưởng toàn cầu của sự gián đoạn đang mở rộng. Nissan cho biết lượng chip hiện có đủ dùng đến tuần đầu tiên của tháng 11. Honda tạm dừng sản xuất tại một nhà máy ở Mexico và bắt đầu điều chỉnh lịch sản xuất tại Mỹ và Canada. Các lãnh đạo doanh nghiệp ở Brazil cảnh báo nhà máy tại đây có thể phải dừng hoạt động trong vòng hai đến ba tuần nếu hàng không được giao trở lại. Một số thương hiệu xe điện cao cấp đã tìm được nguồn thay thế hạn chế, giúp đẩy lùi thời điểm chịu tác động, nhưng họ vẫn gặp rủi ro nếu tranh chấp kéo dài.

Các nhà sản xuất đang cân nhắc những biện pháp phân bổ ưu tiên từng được áp dụng trong các đợt thiếu chip trước đây. Các biện pháp gồm ưu tiên mẫu xe có biên lợi nhuận cao, đơn giản hóa các gói tùy chọn cần vi điều khiển cụ thể và sản xuất xe rồi giữ tại bãi nhà máy cho đến khi có đủ mô-đun còn thiếu. Những biện pháp này có giới hạn vì không thể cắt giảm các hệ thống thiết yếu cho an toàn, còn mọi thay đổi phần mềm đều phải qua kiểm tra nghiêm ngặt trước khi triển khai.

Ngoại giao trở thành trọng tâm

Brussels đã mở các cuộc đàm phán khẩn cấp với quan chức Trung Quốc và Hà Lan nhằm tháo gỡ nút thắt và khôi phục dòng hàng xuyên biên giới. Các quan chức châu Âu cho biết họ đang tìm kiếm giải pháp nhanh chóng giải quyết quan ngại của cả hai bên. Một phái đoàn cấp cao của Trung Quốc dự kiến tới thủ đô châu Âu để đàm phán, trong đó cũng đề cập những bất đồng thương mại rộng hơn, bao gồm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu khoáng sản đất hiếm của Trung Quốc, vốn được dùng trong thiết bị điện tử và xe điện.

Olof Gill, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu, cho biết trong tuần này rằng khối đang liên lạc chặt chẽ với Bắc Kinh và La Hay nhằm hạ nhiệt tình hình và duy trì nguồn cung cho ngành công nghiệp châu Âu.

Người phát ngôn Ủy ban châu Âu Olof Gill cho biết: "Mục tiêu là nhanh chóng giải quyết vấn đề này, vốn đã gây nhiều quan ngại cho ngành công nghiệp châu Âu."

Bộ Thương mại Trung Quốc chỉ trích sự can thiệp của Hà Lan và cam kết bảo vệ quyền, lợi ích của doanh nghiệp Trung Quốc.

Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố: "Chúng tôi phản đối việc can thiệp vào công việc nội bộ của doanh nghiệp bằng các biện pháp hành chính và sẽ thực hiện những biện pháp cần thiết để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp Trung Quốc."

Lãnh đạo Bắc Kinh và Washington cũng đang thảo luận về một thỏa thuận đình chiến hạn chế, có thể tạm dừng một số hạn chế xuất khẩu khoáng sản trong một khoảng thời gian. Chưa rõ thỏa thuận nào như vậy có áp dụng cho Liên minh châu Âu hay không. Các nhà ngoại giao châu Âu lo ngại khối thiếu sức mạnh đàm phán từ một tiếng nói quốc gia thống nhất và có thể phải nhượng bộ để đạt được sự hỗ trợ thiết thực cho các nhà máy.

Vì sao một con chip nhỏ có thể khiến nhà máy lớn phải dừng hoạt động

Các linh kiện vướng vào tranh chấp có kích thước nhỏ và giá thành thấp. Nhưng chúng cũng là nền tảng của mọi hệ thống giúp xe di chuyển, cảm nhận, điều chỉnh hoặc bảo vệ. Một chiếc ô tô thông thường có hơn 1.000 chất bán dẫn trong hàng chục mô-đun. Xe điện hiện đại sử dụng nhiều hơn thế. Chỉ cần thiếu một đi-ốt hoặc bóng bán dẫn phổ biến, nhà cung cấp sẽ không thể hoàn thiện mô-đun cần linh kiện đó. Nếu mô-đun chống bó cứng phanh chưa hoàn chỉnh, nhà máy lắp ráp phải giữ chiếc xe lại. Nếu không thể chế tạo bộ điều khiển trợ lực lái, dây chuyền sẽ chậm lại hoặc dừng hoạt động. Vì vậy, chip phổ thông cũng có thể gây ra những vấn đề tương tự bộ xử lý tiên tiến khi nguồn cung cạn kiệt.

Thay một linh kiện trên giấy tờ dễ hơn nhiều so với triển khai trong thực tế. Linh kiện thay thế phải được kiểm định về đặc tính điện, khả năng tản nhiệt và độ tin cậy lâu dài. Bộ phận đó phải được đánh giá lại theo các tiêu chuẩn ngành như AEC dành cho linh kiện và PPAP dành cho phê duyệt nhà cung cấp. Với các ứng dụng liên quan đến an toàn, thay đổi phải phù hợp với yêu cầu an toàn chức năng theo ISO 26262. Mỗi bước đều cần thời gian của kỹ sư, thiết bị thử nghiệm và bản dựng phần mềm mới. Ngay cả khi mọi bên xử lý nhanh chóng, quy trình cũng mất vài tuần với linh kiện đơn giản và vài tháng với mô-đun phức tạp.

Đóng gói là một nút thắt khác. Phần lớn năng lực đóng gói và kiểm định chi phí thấp của thế giới tập trung ở Trung Quốc và Đông Nam Á. Một phần lớn sản lượng Nexperia phụ thuộc vào công đoạn đóng gói tại các cơ sở ở Trung Quốc. Chuyển công việc đó sang cơ sở khác không đơn giản. Việc này đòi hỏi dây chuyền lắp ráp tương thích, công suất còn trống và thiết bị sản xuất mới. Thời gian đưa các dây chuyền bổ sung vào hoạt động có thể kéo dài nhiều tháng, trong khi các nhà máy ô tô cần hàng ngay và vận hành theo lịch trình chặt chẽ.

Kiểm soát khoáng sản đất hiếm gia tăng sức ép

Tình trạng thiếu chip diễn ra cùng lúc các công ty châu Âu phải đối mặt với việc kiểm soát khoáng sản chặt chẽ hơn. Trung Quốc đã đưa ra các biện pháp yêu cầu giấy phép đối với nhiều loại tài nguyên, bao gồm vật liệu dùng để sản xuất nam châm, pin và linh kiện điện tử. Một số doanh nghiệp châu Âu cho biết các quy định này đã buộc họ tạm dừng sản xuất. Bối cảnh đó làm tăng nguy cơ ngay cả khi đạt được miễn trừ xuất khẩu chip, ngành ô tô vẫn dễ bị tổn thương trước những vấn đề khác trong chuỗi cung ứng.

Lãnh đạo châu Âu cho biết các hạn chế gần đây càng củng cố lý do đa dạng hóa nguồn cung chip và nguyên liệu thô. Các kế hoạch theo Đạo luật Chip của EU nhằm hỗ trợ mở rộng năng lực sản xuất và lắp ráp tại châu Âu. Các dự án về đóng gói và kiểm định cũng ngày càng được chú ý, bởi nút thắt thường xuất hiện sau công đoạn chế tạo tấm bán dẫn. Đây là những biện pháp ứng phó trung hạn, không thể tạo ra hàng nghìn linh kiện mà các nhà máy ô tô cần để duy trì hoạt động trong tuần này.

Tác động đến lịch trình sản xuất

Các nhà phân tích cảnh báo ngay cả một đợt gián đoạn ngắn cũng có thể để lại hậu quả. Một ngân hàng ước tính sản lượng của Đức có thể giảm khoảng 10% nếu tình trạng đình trệ kéo dài, còn kịch bản nghiêm trọng hơn có thể khiến mức giảm lớn hơn. Tác động cụ thể tùy thuộc vào vị trí xảy ra nút thắt. Chỉ một linh kiện thiếu hụt cũng có thể khiến mẫu xe bán chạy phải dừng sản xuất, trong khi các dây chuyền khác vẫn hoạt động nếu nhà cung cấp có đủ hàng. Nhiều hãng xe đang xây dựng phương án dự phòng, gồm rút ngắn ca làm, cho công nhân nghỉ việc tạm thời và tập trung sản xuất những mẫu xe có hệ thống điện tử đơn giản nhất. Mục tiêu là kéo dài nguồn hàng còn lại và duy trì hoạt động của các đội lắp ráp.

Một giải pháp chính trị nhanh chóng sẽ lập tức thay đổi tình hình. Một ngoại lệ có phạm vi hẹp cho phép các cơ sở Nexperia tại Trung Quốc giao những đơn hàng hiện có trở lại châu Âu có thể ngăn chặn việc dừng sản xuất. Tạo điều kiện chuyển công đoạn đóng gói sang các địa điểm ngoài Trung Quốc cũng sẽ có ích, dù việc này cần thời gian và công suất. Quan chức Hà Lan cho biết họ muốn khôi phục cơ cấu doanh nghiệp ổn định tại Nexperia và giải quyết các vướng mắc xuất khẩu. Trong khi đó, nhà chức trách Trung Quốc phát tín hiệu rằng họ kỳ vọng các chính phủ nước ngoài rút lại biện pháp kiểm soát hành chính. Lập trường đó mở đường cho một cuộc đàm phán khó khăn.

Các cộng đồng quanh nhà máy đang theo dõi sát tình hình. Nhiều nhà máy đã chuyển sang lịch làm việc linh hoạt trong những đợt thiếu hụt trước đây và sẵn sàng làm như vậy một lần nữa, nhưng gián đoạn kéo dài sẽ lan sang các nhà cung cấp địa phương và doanh nghiệp hậu cần. Các nhà quản lý đang cố tránh những đợt đóng cửa đột ngột khiến việc khởi động lại khó khăn hơn. Lượng hàng dự phòng hiện có trong kho của nhà cung cấp và kho tại nhà máy sẽ quyết định còn bao nhiêu ngày trước khi những dây chuyền đầu tiên phải tạm dừng.

Tóm tắt nhanh

• Các hãng xe châu Âu cảnh báo chỉ còn vài ngày nữa là có thể phải tạm dừng sản xuất, khi Trung Quốc chặn xuất khẩu chip Nexperia được đóng gói tại nước này.
• Các hãng xe và nhà cung cấp đang sử dụng lượng hàng dự trữ cạn nhanh chóng, đồng thời kêu gọi tìm giải pháp ngoại giao.
• Nexperia chế tạo nhiều chip tại châu Âu, nhưng khoảng 70% được đóng gói và kiểm định tại Trung Quốc, nơi hiện bị hạn chế xuất khẩu sang châu Âu.
• ACEA cảnh báo dây chuyền lắp ráp có thể sắp phải dừng hoạt động, trong khi quan chức EU làm việc với các đối tác Trung Quốc và Hà Lan để tháo gỡ nút thắt.
• Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối sự can thiệp của Hà Lan và tuyên bố sẽ bảo vệ quyền của các doanh nghiệp Trung Quốc.
• Nissan cho biết nguồn cung đủ dùng đến tuần đầu tiên của tháng 11; Honda đã điều chỉnh sản lượng ở Bắc Mỹ và tạm dừng một nhà máy tại Mexico.
• Ngay cả đi-ốt và bóng bán dẫn cơ bản cũng cần được kiểm định và nhà cung cấp phê duyệt, nên việc đổi linh kiện có thể mất từ vài tuần đến vài tháng.
• Các biện pháp kiểm soát khoáng sản đất hiếm của Trung Quốc gây thêm sức ép lên chuỗi cung ứng điện tử và xe điện của châu Âu.
• Các nhà phân tích ước tính sản lượng của Đức có thể giảm 10% nếu tình trạng đình trệ kéo dài; kịch bản xấu hơn có thể khiến mức giảm sâu hơn.
• Miễn trừ hạn chế cho các lô hàng từ Trung Quốc hoặc chuyển công đoạn đóng gói sang địa điểm khác có thể ngăn tình huống tồi tệ nhất, nhưng thời gian không còn nhiều.