Hàn Quốc đối mặt với làn sóng rò rỉ công nghệ sang Trung Quốc

Các cuộc đột kích của cảnh sát tại những nhà sản xuất màn hình đưa vấn nạn rò rỉ trở lại tâm điểm

Hai cuộc đột kích nhanh chóng của cảnh sát tại LG Display ở Paju và Samsung Display ở Asan đã đưa vấn đề rò rỉ công nghệ trở lại tâm điểm dư luận Hàn Quốc. Các điều tra viên nghi ngờ nhân viên đã chuyển giao bí quyết sản xuất màn hình tiên tiến cho một công ty Trung Quốc. Theo các quan chức, đơn vị an ninh công nghệ công nghiệp đã thu giữ hàng trăm bức ảnh chụp tài liệu quy trình nội bộ, sơ đồ sản xuất và ghi chép trong phòng thí nghiệm. Các cuộc đột kích diễn ra sau nhiều lần lãnh đạo doanh nghiệp cảnh báo rằng mỗi vụ rò rỉ đều làm xói mòn lợi thế đổi mới được xây dựng qua nhiều thập niên, trong khi các đối thủ ở Trung Quốc đang thu hẹp những khoảng cách còn lại nhanh hơn dự kiến. Chuỗi cung ứng màn hình phục vụ nhiều lĩnh vực, từ điện thoại thông minh, TV đến bảng điều khiển trên xe, nên một vụ rò rỉ đáng kể có thể tác động đến nhiều thị trường.

Năm ngoái, lực lượng thực thi pháp luật ghi nhận 27 vụ rò rỉ công nghệ ra nước ngoài và thêm tám vụ trong nửa đầu năm nay, phần lớn có dấu vết dẫn đến các bên tiếp nhận ở Trung Quốc. Các vụ việc liên quan đến chất bán dẫn, tấm nền màn hình và pin sạc. Giới chức xếp một phần bí quyết nhạy cảm vào nhóm công nghệ cốt lõi quốc gia. Đây là những năng lực mà nếu bị xâm phạm có thể gây tổn hại đến an ninh quốc gia hoặc tác động đáng kể đến kinh tế. Mất đi những tài sản công nghệ tối quan trọng này có nguy cơ làm suy yếu sức mạnh xuất khẩu và khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng. Xét theo lĩnh vực, các vụ việc năm ngoái gồm chín vụ liên quan đến quy trình sản xuất bán dẫn và tám vụ gắn với công nghệ màn hình. Xu hướng này phản ánh sự chuyển dịch rộng hơn, từ xâm nhập mạng sang rò rỉ có sự tiếp tay của người trong cuộc, khi quy trình và thông số được tiết lộ bởi những người hiểu rõ điều gì quan trọng nhất.

Vì sao bí mật công nghệ màn hình quan trọng

Từ OLED đến QD OLED và micro OLED, màn hình phụ thuộc vào các lớp vật liệu phức tạp, công thức lắng đọng và kỹ thuật đóng gói, những yếu tố quyết định tỷ lệ thành phẩm và tuổi thọ. Những điều chỉnh nhỏ về nhiệt độ lắng đọng, căn chỉnh mặt nạ, lưu lượng khí mang và công thức chất phát quang độc quyền có thể giúp tăng hiệu suất và khả năng chống lưu ảnh. Các cửa sổ quy trình được bảo vệ chặt chẽ vì cần nhiều năm thử nghiệm mới hoàn thiện được. Đối thủ có được tài liệu nội bộ, thậm chí chỉ là ảnh chụp màn hình điều khiển thiết bị, có thể bỏ qua các chu kỳ thử nghiệm kéo dài và đạt được cải tiến mà không phải gánh toàn bộ chi phí nghiên cứu.

Vụ DRAM thúc đẩy CXMT phát triển nhanh hơn

Ngày 1 tháng 10, công tố viên truy tố ba cựu nhân viên Samsung Electronics với cáo buộc sử dụng công nghệ sản xuất DRAM bị rò rỉ để hỗ trợ ChangXin Memory Technologies, công ty có trụ sở tại Trung Quốc, thường được gọi là CXMT. Vụ án xoay quanh quy trình DRAM 18 nanomet của Samsung, một nút công nghệ được phát triển với chi phí đáng kể, ước tính 1,6 nghìn tỷ won. Các điều tra viên cho biết ba người này đã lấy được tệp quy trình và bí quyết từ hai cựu nhân viên khác, những người trước đó đã bị truy tố. Sau đó, họ xác minh dữ liệu bằng cách tháo rời các mô-đun Samsung, đối chiếu cấu trúc thử nghiệm và tiến hành các đợt chạy thử sản xuất cho đến khi quy trình sẵn sàng. Năm 2023, CXMT thông báo đã trở thành nhà sản xuất Trung Quốc đầu tiên sản xuất hàng loạt chip DRAM 18 nanomet; công tố viên hiện liên hệ cột mốc này với bí quyết bị đánh cắp.

Công tố viên cho biết những người được tuyển dụng được hứa trả lương lên tới 3 tỷ won mỗi năm, gấp ba đến năm lần mức lương trước đó. Nhà chức trách đang truy tìm một cựu nhân viên theo thông báo đỏ của Interpol vì sao chép hàng trăm công đoạn trong quy trình DRAM vào sổ tay. Giới chức ước tính Samsung thiệt hại khoảng 5 nghìn tỷ won trong năm qua, và tổn thất dự kiến tăng khi nhà sản xuất Trung Quốc có thêm khách hàng. Luật sư bào chữa trong các vụ việc tương tự lập luận rằng một số thông tin quy trình đã được công khai hoặc có được từ công việc trước đây, nhưng các điều tra viên viện dẫn chuỗi tài liệu nội bộ và lộ trình thử nghiệm mà họ cho là trùng khớp với tài liệu của công ty.

DRAM 18 nanomet có ý nghĩa gì

DRAM là bộ nhớ ngắn hạn cho phép điện thoại, máy chủ và phương tiện vận hành các ứng dụng. Một nút sản xuất như 18 nanomet đề cập đến nhóm kích thước đặc trưng và quy tắc thiết kế dùng để tạo hình các ô nhớ và lớp kết nối. Thu nhỏ xuống một nút công nghệ nhỏ hơn giúp đóng gói nhiều bit hơn trên mỗi tấm wafer. Điều đó làm giảm chi phí trên mỗi bit và tăng mật độ, nhưng đòi hỏi kiểm soát chính xác quá trình quang khắc, lắng đọng màng mỏng, tạo hình, khắc và kiểm tra. Một công thức đã được chứng minh hiệu quả cho một nút công nghệ là tài sản chiến lược. Nó cải thiện tỷ lệ thành phẩm, giảm lỗi và cho phép triển khai nhanh hơn các sản phẩm mới như mô-đun DDR5. Hàn Quốc coi loại bí quyết quy trình này là công nghệ cốt lõi quốc gia vì nó là nền tảng cho năng lực cạnh tranh toàn cầu trong lĩnh vực bộ nhớ.

Số vụ việc gia tăng, thiệt hại khổng lồ

Dữ liệu trình Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng cho thấy từ năm 2020 đến tháng 6 năm nay, 33 công nghệ cốt lõi quốc gia và 105 công nghệ công nghiệp đã bị rò rỉ ra nước ngoài. Tổng thiệt hại tài chính ước tính là 23,27 nghìn tỷ won. Thiệt hại không chỉ nằm ở doanh số bị mất ngay lập tức. Rò rỉ giúp rút ngắn thời gian đối thủ cần để đạt tỷ lệ thành phẩm ổn định. Nó cô đọng nhiều năm nghiên cứu và tinh chỉnh với nhà cung cấp thành một cẩm nang, thu hẹp lợi thế về giá và hiệu suất. Điều đó có ý nghĩa tại các thị trường cạnh tranh gay gắt về điện thoại thông minh, TV, trung tâm dữ liệu và xe điện, nơi hợp đồng phụ thuộc vào sản lượng, độ tin cậy và chi phí.

Quan chức và kỹ sư mô tả một thủ đoạn phổ biến. Một nhóm nhỏ người trong cuộc thu thập tài liệu quy trình, ảnh chụp các thiết lập điều khiển, thậm chí cả wafer phế phẩm và tấm nền bị loại. Sau đó, các nhóm ở nước ngoài thiết kế ngược sản phẩm thương mại để kiểm chứng các thông số bị rò rỉ. Những lần chạy thử và điều chỉnh lặp đi lặp lại giúp lấp các khoảng trống. Cảnh sát cho biết phần lớn các vụ gần đây đều dẫn đến doanh nghiệp Trung Quốc. Một điểm chung là những lời mời làm việc với mức lương cao gấp nhiều lần lương cơ bản, kèm cam kết về ngân sách nghiên cứu hoặc thăng chức nhanh nếu các chuyên gia kỳ cựu mang theo bí quyết giúp đẩy nhanh việc xây dựng dây chuyền mới.

Hình phạt và thực thi pháp luật có theo kịp hay không

Hàn Quốc có hai công cụ pháp lý chính để xử lý các vụ rò rỉ. Luật Phòng ngừa tiết lộ và Bảo vệ Công nghệ Công nghiệp áp dụng với công nghệ cốt lõi quốc gia, cho phép phạt tù tới 15 năm hoặc phạt tiền tới 6,5 tỷ won. Luật Phòng chống Cạnh tranh Không lành mạnh và Bảo vệ Bí mật Thương mại cũng cho phép phạt tù tới 15 năm. Các hiệp hội ngành cho rằng mức án thường nhẹ hơn mức luật cho phép. Một phó chủ tịch tại công ty đối tác của SK hynix bị phạt một năm sáu tháng tù vì làm rò rỉ công nghệ chip cốt lõi. Một nghiên cứu cho thấy 87,8% vụ án ở cấp sơ thẩm năm 2021 kết thúc bằng tuyên trắng án hoặc án treo.

Một số cuộc điều tra cho thấy lập trường đang cứng rắn hơn. Tòa án đã tạm giam nghi phạm trong các vụ xử lý chip vì lo ngại họ có thể bỏ trốn. Công tố viên cho biết sẽ tiếp tục truy tố những người tìm cách đưa công nghệ cốt lõi quốc gia ra nước ngoài hoặc lập các nhóm hoạt động ngầm ở nước ngoài bằng tài liệu đánh cắp. Luật sư bào chữa lập luận rằng một số thông tin đã được công khai hoặc bắt nguồn từ công việc trước đây, nhưng các thẩm phán bắt đầu xem xét giá trị tích lũy của việc tích hợp quy trình thay vì chỉ xét một tài liệu đơn lẻ đã được công khai.

Lãnh đạo doanh nghiệp đã kêu gọi tăng sức răn đe. Tại sự kiện Display Day lần thứ 16 ở Seoul, Tổng giám đốc điều hành Samsung Display Yi Chung cảnh báo thiệt hại từ mỗi vụ rò rỉ vượt xa phạm vi của một bí mật thương mại đơn lẻ.

Mỗi vụ rò rỉ công nghệ đều gây thiệt hại rất lớn, vì vậy chúng tôi hy vọng chính phủ sẽ có hành động mạnh mẽ hơn để giúp ngăn chặn tình trạng này

Tại một diễn đàn của Quốc hội, Park Jun-young, phó chủ tịch điều hành Samsung Display, cho biết riêng ngành màn hình đã ghi nhận 21 vụ rò rỉ trong năm năm qua, đồng thời kêu gọi tăng hình phạt và bổ sung biện pháp bảo vệ cho những quy trình có giá trị cao nhất.

Cần khẩn trương tăng cường các hình phạt có hiệu lực và thiết lập biện pháp bảo vệ vững chắc cho các công nghệ cốt lõi quốc gia.

Tuyển dụng ở Trung Quốc và dòng dịch chuyển nhân tài đang định hình lại cạnh tranh

Các gói đãi ngộ đã trở thành công cụ quan trọng trong tuyển dụng xuyên biên giới. Công tố viên ghi nhận các đề nghị lương lên tới 3 tỷ won mỗi năm dành cho kỹ sư cấp cao trong lĩnh vực sản xuất bộ nhớ và màn hình. Mức lương 400 triệu won cũng được cho là đã được đề nghị với các giáo sư tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc. Chính quyền địa phương ở Trung Quốc đã cấp ngân sách hàng nghìn tỷ won cho các dự án bán dẫn, tạo nhu cầu tuyển dụng chuyên gia kỳ cựu có thể mang theo cả quy trình hoàn chỉnh, chứ không chỉ kỹ năng riêng lẻ. Việc thu hút một vài người dẫn dắt quy trình có thể giúp cải thiện tỷ lệ thành phẩm, khiến một nhà máy bán dẫn mới khả thi.

Nhân tài và bí quyết dịch chuyển qua biên giới như thế nào

Cách thức thường rất đơn giản. Một người phụ trách quy trình giàu kinh nghiệm chuyển sang làm việc cho xưởng đúc ở nước ngoài hoặc nhà cung cấp. Trong vài tháng, một nhóm nhỏ sẽ đi theo. Có người sao chép tài liệu hướng dẫn công việc hoặc dùng điện thoại chụp ảnh ngoài giờ làm. Những nhân viên được tuyển đầu tiên dành nhiều tuần thiết kế ngược chip hoặc tấm nền hiện có để xác nhận các giả định ban đầu. Sau đó, nhóm mới điều chỉnh công thức và khắc phục lỗi dựa trên những ghi chép đó. Dây chuyền nhanh chóng đi vào ổn định hơn nhiều so với cách làm thử và sai. Tòa án đã bắt đầu xem một số nghi phạm là đối tượng có nguy cơ bỏ trốn khi xuất hiện dấu hiệu họ vẫn liên lạc với các nhóm ở nước ngoài.

Ngoài chất bán dẫn, màn hình, pin và công nghệ sạch cũng chịu áp lực

Các cuộc điều tra rò rỉ giờ đây không còn giới hạn ở chip và tấm nền. Trong một vụ gần đây, cựu nhân viên tại một hãng ô tô lớn bị bỏ tù vì chuyển thông tin về cụm pin nhiên liệu hydro cho một công ty Trung Quốc. Cụm pin nhiên liệu là bộ phận cốt lõi của xe chạy bằng hydro, kết hợp hydro và oxy để tạo ra điện. Kiến trúc cụm pin, vật liệu và phần mềm điều khiển quyết định độ bền và hiệu suất. Chia sẻ bí quyết này có nguy cơ làm thất thoát thành quả của nhiều năm thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và hợp tác với nhà cung cấp.

Các phương pháp sản xuất mới làm phát sinh rủi ro mới. Sản xuất bồi đắp đã được ứng dụng trong linh kiện hàng không vũ trụ và quốc phòng tại Hàn Quốc. Thiết kế, thông số in và phương pháp xử lý sau in có thể được dùng để sao chép các linh kiện được xếp vào nhóm công nghệ cốt lõi quốc gia. Điều này gây khó khăn cho việc thẩm định nhà thầu và các phòng thí nghiệm nhỏ, vốn có hạ tầng an ninh kém hơn nhiều so với các nhà sản xuất chip lớn.

Các nhà sản xuất pin và đối tác lo ngại nguy cơ rò rỉ công thức hóa học của vật liệu cathode, phụ gia điện giải và quy trình tạo thành pin nhằm cải thiện tuổi thọ chu kỳ. Đối thủ có được các công đoạn này có thể bắt kịp về mật độ năng lượng và tốc độ sạc mà không phải trải qua những thử nghiệm tốn kém nhưng không đem lại kết quả. Danh sách mục tiêu phản ánh những lĩnh vực Hàn Quốc đang dẫn đầu và những lĩnh vực có nhu cầu toàn cầu tăng cao.

Doanh nghiệp đang tìm cách bảo vệ bí mật ra sao

Các công ty chip và màn hình lớn đang triển khai nhiều lớp phòng vệ. Nhân viên và nhà thầu ký các thỏa thuận bảo mật nghiêm ngặt. Nhân viên nghỉ việc bị hạn chế chuyển ngay sang làm cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Một số doanh nghiệp hạn chế sử dụng các dịch vụ trí tuệ nhân tạo tạo sinh bên ngoài tại nơi làm việc để ngăn vô tình tải mã hoặc tài liệu lên mạng. Các nền tảng bảo mật trên thiết bị của công ty ghi lại hoạt động dịch chuyển dữ liệu và chặn việc chuyển dữ liệu trái phép. Muốn truy cập các công cụ nhạy cảm phải có ủy quyền đặc biệt. Dữ liệu rời khỏi thư mục được kiểm soát sẽ được đóng dấu chìm và đặt thời hạn hết hiệu lực.

Các nhà sản xuất bộ nhớ đã bổ sung biện pháp kiểm soát để ghi lại thời điểm dữ liệu quy trình được đưa ra ngoài và tự động xóa tệp sau một khoảng thời gian nhất định. Camera điện thoại bị hạn chế trong các khu vực sản xuất trọng yếu. Một số công ty cài ứng dụng giám sát trên điện thoại thông minh của nhân viên để vô hiệu hóa chức năng chụp ảnh tại khu vực nhạy cảm. Tại các hãng ô tô và xưởng đóng tàu, các nhóm chỉ định cán bộ an ninh theo dõi quyền truy cập thiết bị, tổ chức đào tạo thường xuyên và giám sát việc tuân thủ quy định kiểm soát xuất khẩu đối với tệp thiết kế. Mục tiêu là thu hẹp khả năng một người trong cuộc có thể thu thập đủ thông tin để sao chép một quy trình phức tạp.

Biện pháp hiệu quả và những điểm yếu thường gặp

Kinh nghiệm cho thấy kết hợp văn hóa doanh nghiệp với các biện pháp kiểm soát là hiệu quả nhất. Các công ty phân chia kiến thức công nghệ tối quan trọng giữa nhiều nhóm sẽ khiến một cá nhân khó mang đi toàn bộ công thức từ đầu đến cuối. Công cụ ngăn ngừa thất thoát dữ liệu có thể phát hiện tải xuống số lượng lớn, hoạt động bất thường ngoài giờ và in hàng loạt. Phỏng vấn nghỉ việc đi kèm kiểm tra pháp chứng máy tính xách tay và tài khoản đám mây giúp giảm những bất ngờ. Nhà cung cấp và đối tác liên doanh cần được thẩm định, đồng thời phải có điều khoản sử dụng dữ liệu rõ ràng. Đào tạo cần đề cập đến các vụ việc thực tế để nhân viên nhận biết những rò rỉ nhỏ có thể tích tụ thành hành vi đánh cắp ở quy mô sản xuất. Các kênh báo cáo mối lo ngại rõ ràng giúp phát hiện vấn đề trước khi chúng lan rộng.

Bối cảnh địa chính trị và các lựa chọn chính sách

Tất cả diễn ra trong bối cảnh các biện pháp kiểm soát công nghệ toàn cầu đang được định hình lại. Mỹ đang gây sức ép buộc các đồng minh hạn chế luồng công nghệ chip tiên tiến sang Trung Quốc. Các thỏa thuận với những nước xuất khẩu thiết bị đang siết chặt khả năng tiếp cận các công cụ quang khắc và kiểm tra hàng đầu. Hàn Quốc đang cân nhắc cách bảo vệ các doanh nghiệp chủ lực mà vẫn duy trì thị trường xuất khẩu mở. Các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc đang tìm những con đường thay thế, trong đó có mua tài sản ở nước ngoài, tuyển dụng nhân tài nước ngoài và cấp vốn cho các bản sao trong nước của công cụ chuyên dụng khi bị chặn mua trực tiếp.

Các lựa chọn chính sách đang được cân nhắc gồm tăng tiền phạt dựa trên giá trị công nghệ bị đánh cắp, bắt buộc báo cáo vụ rò rỉ bị nghi ngờ trong thời hạn quy định và ban hành lệnh khẩn cấp nhanh hơn để phong tỏa thiết bị khi có đủ căn cứ. Doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể nhận tài trợ để nâng cấp an ninh và hỗ trợ pháp lý. Các trường đại học nghiên cứu công nghệ cốt lõi quốc gia có thể bổ sung nhân sự phụ trách tuân thủ và theo dõi sát hơn hoạt động tuyển dụng từ nước ngoài, đồng thời vẫn duy trì hợp tác chính đáng với các phòng thí nghiệm quốc tế.

Vấn đề nhân tài cần được quan tâm. Kỹ sư ra đi khi cảm thấy không có cơ hội tiến lên hoặc không được coi trọng. Các chương trình giữ chân nhân viên, tiền thưởng dựa trên hiệu quả và lộ trình rõ ràng hơn cho các vị trí kỹ thuật cấp cao sẽ giảm sức hấp dẫn của những lời mời làm việc từ nước ngoài. Một văn hóa đạo đức vững chắc, trong đó việc xử lý bí mật có trách nhiệm được khuyến khích, cũng rất quan trọng. Chi phí phòng ngừa cao, nhưng cái giá của việc rò rỉ liên tiếp còn lớn hơn.

Điểm chính

• Cảnh sát đột kích các cơ sở của LG Display và Samsung Display vì nghi ngờ rò rỉ thông tin cho một công ty Trung Quốc, đồng thời thu giữ lượng lớn tài liệu nội bộ.
• Nhà chức trách ghi nhận 27 vụ rò rỉ ra nước ngoài năm ngoái và thêm tám vụ trong nửa đầu năm nay, phần lớn có liên quan đến Trung Quốc.
• Công tố viên truy tố ba cựu nhân viên Samsung vì bị cáo buộc sử dụng bí quyết DRAM 18 nanomet để hỗ trợ CXMT.
• Thiệt hại do rò rỉ từ năm 2020 ước tính lên tới 23,27 nghìn tỷ won, liên quan đến 33 công nghệ cốt lõi quốc gia và 105 công nghệ công nghiệp.
• Mức án tối đa theo luật là 15 năm tù, nhưng nhiều vụ việc kết thúc bằng án treo hoặc mức án nhẹ.
• Các đề nghị tuyển dụng được cho là cao gấp ba đến năm lần mức lương trước đây của kỹ sư kỳ cựu; giáo sư cũng được mời làm việc với mức lương cao.
• Nguy cơ rò rỉ đã vượt ra ngoài lĩnh vực chip, lan sang màn hình, pin, pin nhiên liệu hydro và sản xuất bồi đắp.
• Các công ty đang siết chặt kiểm soát, từ bảo mật thiết bị, ghi nhật ký dữ liệu đến cấm dùng công cụ AI bên ngoài và tăng cường kiểm tra khi nhân viên nghỉ việc.
• Lãnh đạo ngành kêu gọi tăng hình phạt và cải thiện biện pháp bảo vệ công nghệ cốt lõi quốc gia.
• Các quyết định của chính phủ về thực thi pháp luật, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và tuân thủ trong nghiên cứu sẽ định hình hiệu quả của công tác phòng ngừa.