Indonesia đối mặt với thiếu hụt năng lực lọc dầu và thói quen nhập khẩu tốn kém

Một nước sản xuất dầu nhưng vẫn nhập khẩu phần lớn nhiên liệu

Indonesia sở hữu nguồn tài nguyên hydrocarbon đáng kể, nhưng vẫn nhập khẩu lượng lớn nhiên liệu mà nền kinh tế phụ thuộc mỗi ngày. Nước này sản xuất khoảng 600.000 thùng dầu thô mỗi ngày, trong khi mức tiêu thụ trong nước vào khoảng 1,6 triệu thùng mỗi ngày. Phần thiếu hụt được bù đắp bằng dầu thô và các sản phẩm đã lọc nhập khẩu từ nước ngoài, thường lên tới khoảng 1 triệu thùng mỗi ngày. Các nhà máy lọc dầu cũ chỉ đáp ứng khoảng 60 phần trăm nhu cầu cả nước, khiến hộ gia đình và doanh nghiệp chịu tác động từ biến động giá quốc tế, đồng thời gây áp lực lên ngân sách nhà nước do trợ cấp nhiên liệu.

Phần lớn hệ thống lọc dầu của Indonesia được xây dựng từ thập niên 1970 đến thập niên 1990. Các nhà máy đã được nâng cấp theo từng giai đoạn, nhưng tổng công suất và chất lượng sản phẩm vẫn chưa đáp ứng kịp nhu cầu xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay đang tăng nhanh. Năng lực lọc dầu phức hợp nhằm tối đa hóa các sản phẩm có giá trị cao chưa theo kịp, trong khi các cơ sở cũ khó đáp ứng tiêu chuẩn nhiên liệu sạch hơn. Trong nhiều năm, lượng thiếu hụt được bù đắp bằng hàng nhập khẩu từ Singapore, trung tâm lọc dầu và giao dịch toàn cầu nằm ngay bên kia eo biển.

Áp lực nguồn cung thể hiện rõ hơn khi thị trường thắt chặt. Tháng 10/2025, các doanh nghiệp tư nhân, trong đó có Shell và BP, báo cáo tình trạng thiếu hụt, cho thấy hậu cần và tiêu chuẩn chất lượng có thể nhanh chóng trở thành điểm nghẽn. Bất đồng về hàm lượng ethanol trong xăng và việc mua hàng từ Pertamina, doanh nghiệp nhà nước, khiến hoạt động thu mua thêm phức tạp. Hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ là những đối tượng đầu tiên chịu ảnh hưởng khi trạm bơm cạn nhiên liệu hoặc giá tăng, còn ngân khố phải gánh chi phí khi trợ cấp tăng lên.

Indonesia đã đi đến tình trạng này như thế nào

Indonesia chưa đưa thêm nhà máy lọc dầu quy mô lớn nào vào hoạt động kể từ giữa thập niên 1990. Một số dự án từng được đề xuất, trì hoãn hoặc thu hẹp. Trong khi đó, nhu cầu nhiên liệu tăng theo dân số, tỷ lệ sở hữu phương tiện và hoạt động công nghiệp ổn định. Sự chênh lệch giữa hạ tầng cũ và mô hình tiêu thụ mới ngày càng lớn, còn việc phụ thuộc vào nhiên liệu được trợ giá khiến các quyết định về giá và đầu tư thêm phức tạp.

Sản lượng giảm, nhu cầu tăng

Sản lượng dầu thô đã giảm từ mức đỉnh khoảng 1,6 triệu thùng mỗi ngày vào giữa thập niên 1990 xuống còn khoảng 600.000 thùng mỗi ngày hiện nay, do các mỏ lâu năm suy giảm và đầu tư không theo kịp. Có thời điểm, mức tiêu thụ tăng khoảng 4 đến 5 phần trăm mỗi năm, chủ yếu nhờ giao thông vận tải và hậu cần. Giới chức đặt mục tiêu nâng sản lượng dầu lên khoảng 900.000 đến 1 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2029 bằng cách khôi phục các giếng ngừng hoạt động và khai thác những phát hiện dầu khí quy mô nhỏ hơn, nhưng nỗ lực này cần thời gian và vốn đầu tư.

Nhà máy lọc dầu cũ và các dự án nâng cấp đình trệ

Sáu nhà máy lọc dầu chính của Pertamina có thể xử lý khoảng 1,06 đến 1,15 triệu thùng mỗi ngày, tùy theo chu kỳ bảo trì. Các dự án mở rộng và hiện đại hóa những cơ sở trọng điểm đã gặp trì hoãn. Nhà máy lọc dầu Balongan đã hoàn thành giai đoạn nâng cấp đầu tiên, trong khi Kế hoạch tổng thể phát triển Nhà máy lọc dầu Balikpapan, dự án trọng điểm, đặt mục tiêu nâng công suất từ khoảng 260.000 lên 360.000 thùng mỗi ngày và cải thiện chất lượng nhiên liệu lên tiêu chuẩn Euro 5. Một dự án khác có công suất 300.000 thùng mỗi ngày tại Tuban được lên kế hoạch cùng một đối tác nước ngoài, nhưng gặp trở ngại khi các lệnh trừng phạt làm phức tạp việc cấp vốn và tiếp cận công nghệ.

Hạ tầng và trợ cấp

Mạng lưới đường ống phân phối và kho chứa còn hạn chế trên khắp quần đảo Indonesia, làm tăng chi phí vận chuyển và nguy cơ thiếu hụt cục bộ. Nhiên liệu được trợ giá giúp người tiêu dùng thu nhập thấp trang trải chi phí, nhưng cũng khuyến khích tiêu thụ nhiều hơn và làm tăng gánh nặng tài khóa khi giá toàn cầu leo thang. Hạ tầng hạn chế, trợ cấp và nhu cầu tăng kết hợp với nhau khiến nước này tiếp tục phụ thuộc về cơ cấu vào nhiên liệu nhập khẩu.

Phụ thuộc vào Singapore và căng thẳng về giá

Hơn một nửa lượng nhiên liệu nhập khẩu của Indonesia có nguồn qua Singapore, trung tâm lọc dầu và giao dịch tầm cỡ thế giới với hệ thống kho chứa lớn, các nhà máy phức hợp và mạng lưới vận tải biển vững mạnh. Vị trí gần giúp việc giao hàng nhanh chóng, linh hoạt, nhưng giới chức Indonesia ngày càng bất bình với giá cả và sự phụ thuộc vào một đầu mối duy nhất. Chính phủ đã phát tín hiệu sẽ đa dạng hóa nguồn cung sang Mỹ và Trung Đông, đồng thời giảm mua hàng từ Singapore trong những tháng tới.

Bộ trưởng Năng lượng và Khoáng sản Bahlil Lahadalia cho biết sự chuyển hướng này là một bước đi chiến lược nhằm tăng vị thế đàm phán và cải thiện giá cả.

Vấn đề không chỉ nằm ở giá cả mà còn ở các vấn đề địa chính trị. Chúng ta cần cân bằng quan hệ với các nước khác... Singapore không có dầu, nhưng chúng ta lại mua từ đó. Trong tổng sản lượng, Indonesia chiếm 34 phần trăm thị trường, vậy mà giá vẫn ngang với Trung Đông. Tôi cho rằng đây là một chiến lược đáng xấu hổ.

Giới chức cho biết trong ngắn hạn, lượng nhập khẩu có thể được chuyển hướng trên quy mô lớn trong khuôn khổ chiến lược đa dạng hóa rộng hơn. Điều này sẽ phân tán rủi ro, nhưng cũng đồng nghĩa với hành trình vận chuyển dài hơn và cơ cấu dầu thô, sản phẩm khác biệt. Cần quản lý chặt chẽ thời gian vận chuyển, nhu cầu lưu kho và tiêu chuẩn pha trộn để tránh phát sinh điểm nghẽn mới.

Thúc đẩy xây dựng nhà máy lọc dầu mới

Jakarta đã nâng việc mở rộng công suất lọc dầu thành ưu tiên quốc gia. Các kế hoạch đề ra một số nhà máy lọc dầu mới trên nhiều đảo, với tổng công suất bổ sung 1 triệu thùng mỗi ngày, tăng so với mục tiêu 500.000 thùng mỗi ngày trước đó. Việc xây dựng này nằm trong nhóm 21 dự án hạ nguồn trị giá khoảng 40 tỷ USD, bao gồm khí hóa than, kho chứa dầu và hạ tầng liên quan. Giới chức cũng lên kế hoạch xây dựng một cơ sở lưu trữ 1 triệu thùng mới trên đảo Pulau Nipah, gần Batam, nhằm tăng khả năng chống chịu của nguồn cung.

Một dự án chủ chốt là nhà máy lọc dầu được đề xuất với công suất khoảng 531.500 thùng mỗi ngày, ước tính trị giá 12,5 tỷ USD. Nhà máy được thiết kế để xử lý cả dầu thô trong nước lẫn nhập khẩu. Các đơn vị bảo trợ dự án nhấn mạnh mức tiết kiệm nhập khẩu dự kiến, hiệu ứng lan tỏa kinh tế và việc làm, với hàng chục nghìn vị trí trực tiếp và gián tiếp trong giai đoạn xây dựng và vận hành.

Các dự án phức hợp quy mô lớn

Dự án nâng cấp Balikpapan giữ vai trò trọng tâm trong việc tăng sản lượng nhiên liệu sạch hơn và giảm phụ thuộc vào hàng nhập khẩu. Pertamina được thúc giục đẩy nhanh tiến độ sau nhiều năm trì hoãn. Lãnh đạo công ty cho biết họ đang tiếp thu yêu cầu này và nỗ lực đưa công suất mới vào hoạt động.

Simon Aloysius Mantiri, Tổng giám đốc Pertamina, cho biết sức ép từ các nhà hoạch định chính sách đã góp phần thúc đẩy tiến độ triển khai dự án.

Ý kiến của Bộ trưởng Tài chính về việc thiếu các nhà máy lọc dầu mới là thông tin đầu vào quý giá. Chúng tôi tập trung đẩy nhanh phát triển nhà máy lọc dầu và cải thiện hiệu quả hoạt động để cung cấp nhiên liệu chất lượng cao hơn và tăng cường khả năng chống chịu về năng lượng.

Pertamina cũng đã mất một số đối tác theo kế hoạch hoặc phải đàm phán lại các thỏa thuận, khiến công ty phải tự gánh phần lớn rủi ro mở rộng trên bảng cân đối kế toán. Công ty vẫn đặt mục tiêu mở rộng hoạt động lọc dầu và hóa dầu để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao đối với các sản phẩm giá trị gia tăng trong nước.

Thử nghiệm nhà máy lọc dầu mô-đun

Song song với các dự án đầu tư lớn, Indonesia đang xem xét xây dựng mạng lưới các nhà máy lọc dầu mô-đun nhỏ hơn. Giới chức đã thảo luận về khả năng triển khai tới 17 tổ hợp lắp ghép sẵn, có thể xây dựng nhanh hơn với chi phí đầu tư ban đầu thấp hơn các nhà máy khổng lồ truyền thống. Các tổ hợp mô-đun thường có công suất từ 50.000 đến 150.000 thùng mỗi ngày và có thể được đặt gần các vùng sản xuất dầu để rút ngắn tuyến cung ứng, điều chỉnh quy trình xử lý dầu thô, bao gồm cả các loại dầu nhập khẩu từ Mỹ.

Rosan Roeslani, người đứng đầu cơ quan đầu tư năng lượng quốc gia Danantara, đã giải thích cơ sở kỹ thuật của việc thiết kế nhà máy mới phù hợp với nguồn dầu thô sẵn có.

Indonesia sẽ nhập khẩu dầu thô vào trong nước, và điều đó đòi hỏi các nhà máy lọc dầu phải phù hợp với đặc tính của dầu thô Mỹ, vì vậy các khoản đầu tư sẽ được triển khai tương ứng.

Thứ trưởng Năng lượng Yuliot Tanjung cho biết việc lựa chọn địa điểm sẽ nhằm cắt giảm chi phí hậu cần và đẩy nhanh giao hàng.

Có kế hoạch đặt các nhà máy lọc dầu gần những khu vực khai thác dầu.

Mô hình mô-đun hứa hẹn triển khai nhanh, dù các nhà phân tích cảnh báo về sự đơn giản trong cấu hình và giới hạn quy mô. Các nhà máy nhỏ thường thiếu những phân xưởng nâng cấp tiên tiến, khiến sản lượng xăng và dầu diesel bị hạn chế, đồng thời giảm khả năng xử lý nhiều loại dầu thô khác nhau. Các lô hàng nhỏ hơn có thể làm tăng chi phí vận tải, còn việc phụ thuộc nhiều vào một loại dầu thô nhập khẩu duy nhất có thể khiến Indonesia dễ bị tổn thương trước các đợt tăng giá nếu chênh lệch giá giữa các thị trường thu hẹp. Những tổ hợp này có thể giúp lấp khoảng trống nguồn cung, nhưng khó có thể thay thế nhu cầu về ít nhất một hoặc hai nhà máy lọc dầu phức hợp lớn, có thể linh hoạt xử lý nhiều loại dầu và sản xuất hóa dầu với chi phí cạnh tranh.

Nhiên liệu sinh học và các nguồn thay thế trong nước

Indonesia đang thúc đẩy dầu diesel sinh học B50, hỗn hợp chứa 50 phần trăm dầu diesel sinh học chủ yếu làm từ dầu cọ, nhằm giảm nhập khẩu dầu diesel và hỗ trợ thu nhập nông dân. Tỷ lệ pha trộn cao hơn giúp giảm hóa đơn nhập khẩu và lượng phát thải khí nhà kính so với dầu diesel hóa thạch. Chính sách này được mở rộng đều đặn từ các quy định B20 và B30 trước đây, khi động cơ phương tiện và mạng lưới phân phối thích ứng với hàm lượng dầu diesel sinh học cao hơn.

Mối liên hệ với dầu cọ đã thu hút sự giám sát quốc tế. Các đối tác thương mại đã phản đối những tuyên bố về tính bền vững và tác động đến sử dụng đất tại Tổ chức Thương mại Thế giới. Giới chức Indonesia cho biết khả năng truy xuất nguồn gốc và thực hành canh tác tốt hơn sẽ giúp giải quyết các quan ngại. Duy trì chất lượng ổn định ở tỷ lệ pha trộn cao cũng là thách thức kỹ thuật, đặc biệt tại các vùng cao lạnh hơn và đối với thiết bị hạng nặng. Tuy vậy, các nhà sản xuất và hãng chế tạo động cơ đã đạt tiến bộ về phụ gia và hậu cần để duy trì nguồn nhiên liệu ổn định.

Trong lĩnh vực năng lượng hộ gia đình, chính phủ thúc đẩy dimethyl ether sản xuất từ than như một chất thay thế khí dầu mỏ hóa lỏng nhập khẩu. DME có thể được sản xuất tại Sumatra hoặc Kalimantan, giúp giảm phụ thuộc vào các chuyến hàng LPG và kiềm chế chi phí trợ cấp. Mục tiêu là khai thác nguồn lực trong nước, đồng thời chuẩn bị cho tương lai khi nhiên liệu sạch hơn và điện khí hóa đáp ứng tỷ trọng lớn hơn trong nhu cầu nấu nướng và đi lại.

Giới chức cũng đề cập đến các nhà máy lọc dầu xanh được thiết kế để xử lý nguyên liệu sinh học thành dầu diesel tái tạo và nhiên liệu hàng không bền vững. Những dự án này sẽ hỗ trợ cam kết đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2060, đồng thời xây dựng năng lực công nghiệp trong lĩnh vực có nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng.

Rủi ro về nguồn cung và an toàn

An ninh năng lượng không chỉ phụ thuộc vào nguyên liệu đầu vào và công suất. Hoạt động an toàn, đáng tin cậy cũng rất quan trọng. Một số cơ sở của Pertamina đã xảy ra hỏa hoạn trong những năm gần đây, bao gồm tại các nhà máy lọc dầu và kho nhiên liệu, gây gián đoạn giao hàng và thúc đẩy các đợt rà soát rộng hơn về quản lý rủi ro. Đầu tư vào hệ thống an toàn, bảo trì và phòng cháy là điều thiết yếu để duy trì sản lượng cao hơn khi các phân xưởng mới đi vào hoạt động.

Tình trạng khan hiếm nhiên liệu tại các trạm tư nhân năm 2025 cũng phản ánh những vướng mắc về tiêu chuẩn. Ethanol được nhiều nước sử dụng làm chất tăng oxy trong xăng và điều chỉnh chỉ số octan. Tỷ lệ pha trộn và chuỗi cung ứng phải phù hợp với tiêu chuẩn địa phương và quy trình lưu trữ. Tiêu chuẩn rõ ràng, nhất quán cùng lượng dự trữ đệm đầy đủ tại các bến cảng sẽ giảm nguy cơ tranh chấp thu mua biến thành tình trạng thiếu nhiên liệu cho người tiêu dùng.

Các kho chứa mới tại những đầu mối chiến lược có thể giúp ích. Một cụm bồn chứa dự kiến xây gần Batam với sức chứa 1 triệu thùng chỉ bổ sung lượng dự trữ hạn chế nếu so với tiêu chuẩn toàn cầu, nhưng đây là bước tiến hướng tới chiến lược dự trữ rộng khắp quần đảo. Kho chứa gần các trung tâm tiêu thụ và nhà máy lọc dầu giúp rút ngắn thời gian giao hàng khi thời tiết xấu hoặc hoạt động vận tải biển bị gián đoạn.

Triển vọng khai thác dầu khí và liên hệ chính sách đối ngoại

Chiến lược khai thác dầu khí và chính sách nhập khẩu của Indonesia gắn bó chặt chẽ với nhau. Giới chức đặt mục tiêu khôi phục các mỏ dầu lâu năm, đưa hàng nghìn giếng không hoạt động trở lại và chuyển thêm dầu thô trong nước cho các nhà máy lọc dầu nội địa. Chính quyền cũng xem xét tái phân bổ hàng triệu thùng vốn dự kiến xuất khẩu để các nhà máy đã nâng cấp có thể xử lý nhiều loại dầu thô trong nước hơn. Cách làm này sẽ giữ lại nhiều giá trị hơn trong nước và giảm phụ thuộc vào sản phẩm nhập khẩu.

Trong lĩnh vực khí đốt, dự án Masela ở biển Arafura và các mỏ tại khu vực Natuna vẫn là những cơ hội dài hạn. Việc phát triển các mỏ này có thể củng cố nguồn cung điện và nhiên liệu công nghiệp, cho phép thay thế máy phát điện diesel tại một số khu vực trong lưới điện và trên các đảo. Ngay cả khi các mỏ này chủ yếu khai thác khí đốt, đầu tư hydrocarbon rộng hơn vẫn giúp củng cố chuỗi cung ứng, năng lực kỹ thuật và nguồn thu thuế hỗ trợ nâng cấp hạ nguồn.

Indonesia đang đa dạng hóa nguồn dầu thô, bao gồm từ Mỹ, Trung Đông và, khi khả thi, các lô hàng giảm giá từ Nga. Mọi kế hoạch đều phải cân bằng giữa giá cả, thời gian vận chuyển, rủi ro trừng phạt và cấu hình nhà máy lọc dầu. Danantara dự kiến điều phối vốn và quan hệ đối tác, trong đó có một thỏa thuận thương mại gắn việc tăng mua các sản phẩm năng lượng của Mỹ với cải thiện khả năng tiếp cận thị trường cho hàng hóa Indonesia. Các nhà máy lọc dầu mô-đun được thiết kế phù hợp với dầu thô nhẹ, ít lưu huỳnh có thể phục vụ chiến lược này nếu các điều khoản thương mại hợp lý.

Thành công sẽ thể hiện ra sao

Thành công có thể đo lường được. Lượng sản phẩm lọc dầu nhập khẩu giảm đều, hoạt động hậu cần giữa các đảo thông suốt hơn và giá tại trạm bơm ít biến động mạnh theo các đợt tăng giá toàn cầu sẽ cho thấy tiến triển. Tỷ lệ vận hành nhà máy lọc dầu cần tăng, và Indonesia cần có khả năng xử lý nhiều loại dầu thô hơn, bao gồm các loại trong nước trước đây được xuất khẩu. Hóa đơn trợ cấp cần giảm khi nguồn cung trong nước tăng và nhiên liệu sinh học thay thế một phần lượng dầu diesel tiêu thụ.

Các nhà máy lọc dầu phức hợp quy mô lớn và một số tổ hợp mô-đun có thể hoạt động song song. Nhóm thứ nhất mang lại lợi thế kinh tế theo quy mô và sản phẩm hóa dầu phục vụ sản xuất trong nước. Nhóm thứ hai tăng tính linh hoạt gần các vùng sản xuất hoặc trung tâm nhu cầu. Cả hai đều cần tiến độ đáng tin cậy, hợp đồng minh bạch và tiêu chuẩn an toàn cao. Khi đáp ứng được những điều kiện đó, Indonesia có thể khai thác thêm giá trị từ tài nguyên và tăng khả năng chống chịu trên khắp quần đảo, nơi nhiên liệu phục vụ giao thông, điện lực và công nghiệp.

Những điểm cần biết

• Indonesia sản xuất khoảng 600.000 thùng dầu mỗi ngày và tiêu thụ khoảng 1,6 triệu thùng mỗi ngày.
• Các nhà máy lọc dầu đáp ứng khoảng 60 phần trăm nhu cầu nhiên liệu trong nước, để lại khoảng thiếu hụt lớn phải nhập khẩu.
• Giới chức lên kế hoạch xây một số nhà máy lọc dầu mới với tổng công suất 1 triệu thùng mỗi ngày trên nhiều đảo.
• Một nhà máy lọc dầu riêng biệt có công suất 531.500 thùng mỗi ngày, trị giá khoảng 12,5 tỷ USD, là một phần trong kế hoạch xây dựng.
• Indonesia đặt mục tiêu giảm phụ thuộc vào Singapore và đa dạng hóa nhập khẩu từ Mỹ và Trung Đông.
• Các nhà máy lọc dầu mô-đun đang được xem xét để nhanh chóng tăng công suất, dù các nhà phân tích cảnh báo về giới hạn quy mô và khả năng xử lý nhiều loại dầu thô.
• Quy định sử dụng dầu diesel sinh học B50 và DME thay LPG nhằm giảm nhập khẩu và khai thác nguồn lực trong nước.
• Nâng cấp an toàn, mở rộng kho chứa và quy định rõ ràng về tiêu chuẩn nhiên liệu là những yếu tố thiết yếu để tránh gián đoạn nguồn cung trong tương lai.