Các công ty Đức chọn Nhật Bản làm trung tâm sản xuất tại châu Á

Chuyển hướng chiến lược sang Nhật Bản giữa bất ổn toàn cầu

Các nhà sản xuất Đức đang chuyển đổi vai trò của Nhật Bản từ thị trường tiêu thụ thành cứ điểm sản xuất phục vụ châu Á. Kết quả khảo sát mới của Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức tại Nhật Bản (AHK Japan) cho thấy các công ty có nhà máy ở nước này đang tận dụng Nhật Bản để cung ứng cho các thị trường lân cận, nhờ sự ổn định, hiệu quả chi phí và vị trí gần các khách hàng chủ chốt. Đồng yen suy yếu giúp giảm chi phí tính bằng euro, hệ thống pháp lý đáng tin cậy hạn chế rủi ro kinh doanh, còn Nhật Bản nằm gần Đông Nam Á và Trung Quốc, những thị trường vẫn giữ vai trò trung tâm trong chuỗi cung ứng và kế hoạch doanh thu của Đức.

Quy mô hiện diện lớn hơn nhiều người nghĩ. Khoảng 730 công ty Đức hoạt động tại Nhật Bản, trong đó ít nhất 84 công ty vận hành cơ sở sản xuất hoặc lắp ráp tại 132 địa điểm. Các nhà máy này không chỉ phục vụ thị trường trong nước. AHK Japan cho biết 41% nhà sản xuất được khảo sát xuất khẩu sản phẩm sản xuất tại Nhật sang Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), 38% vận chuyển hàng đến Trung Quốc và 29% đưa hàng sang Bắc Mỹ. Hoạt động phân bổ khá đa dạng: 71% doanh nghiệp tham gia khảo sát phục vụ cả khách hàng tại Nhật Bản lẫn khách hàng ở nước ngoài từ cùng một cơ sở. Tính linh hoạt đó là một phần sức hấp dẫn của Nhật Bản.

Các doanh nghiệp đang cân nhắc mở rộng. Trong khảo sát của AHK Japan, 57% công ty dự định tăng công suất sản xuất tại Nhật Bản trong những năm tới. Sự quan tâm từ các trụ sở chính cũng tăng lên: 35% cho biết Nhật Bản được chú ý nhiều hơn với vai trò cứ điểm sản xuất và đa dạng hóa hoạt động. Với các doanh nghiệp đang cân nhắc nơi bổ sung công suất ở châu Á, sức hấp dẫn của Nhật Bản ngày càng lớn.

Khảo sát mới nhất của AHK Japan cho thấy điều gì

Đây là khảo sát đầu tiên của AHK Japan tập trung vào các nhà sản xuất Đức có nhà máy tại Nhật Bản, lấy ý kiến 34 công ty thuộc 69 tập đoàn có liên quan. Các doanh nghiệp tham gia hoạt động trong những lĩnh vực như hóa chất và dược phẩm, cơ khí chế tạo, vật tư y tế và chăm sóc sức khỏe, cùng các nhà cung cấp cho ngành ô tô. Nhiều công ty đã hoạt động lâu năm tại Nhật Bản. Ba phần tư đã sản xuất tại nước này hơn 20 năm, còn một phần năm đã hoạt động lâu hơn nữa. Phần lớn vận hành một cơ sở, trong khi hai phần năm có nhiều cơ sở trên toàn quốc.

Vì sao sản xuất tại Nhật thay vì nhập khẩu

Các công ty nêu khoảng cách gần khách hàng, yêu cầu nghiêm ngặt và cụ thể từ khách hàng Nhật Bản, cùng chuỗi cung ứng ổn định là những lý do chính để xây dựng cơ sở sản xuất tại chỗ. Các nhà quản lý cũng nhấn mạnh khả năng tiếp cận đội ngũ nhân sự có trình độ cao, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe. Những yếu tố này giúp giảm chậm trễ, đẩy nhanh việc điều chỉnh sản phẩm và giảm tỷ lệ lỗi. Đa dạng hóa rủi ro cũng đóng vai trò quan trọng, khi Nhật Bản được dùng làm điểm tựa ổn định trong chiến lược rộng hơn tại châu Á.

Sản phẩm được đưa đến đâu

Dữ liệu xuất khẩu trong khảo sát cho thấy mô hình trung tâm khu vực. Từ các nhà máy ở Nhật Bản, 41% doanh nghiệp vận chuyển hàng đến các thị trường ASEAN, 38% đến Trung Quốc và 29% đến Bắc Mỹ. Nhiều công ty sản xuất song song cho thị trường Nhật Bản và xuất khẩu, tận dụng mạng lưới logistics dày đặc của nước này cùng mạng lưới hiệp định thương mại khu vực, vốn có thể giúp hàng hóa tiếp cận các thị trường châu Á.

Chi phí và đồng yen: Vì sao sản xuất ở Nhật có thể rẻ hơn Đức

AHK Japan cho biết 95% nhà sản xuất tham gia khảo sát nhận định chi phí lao động trên mỗi đơn vị sản phẩm tại Nhật Bản thấp hơn ở nước mình, và gần một nửa ước tính mức chênh lệch lên tới 30%. Chi phí lao động trên mỗi đơn vị sản phẩm là chi phí nhân công để sản xuất một đơn vị đầu ra, kết hợp giữa mức lương và năng suất. Lương theo giờ ở Nhật Bản có thể không thấp nhất châu Á, nhưng năng suất cao, quy trình ổn định và lượng phế phẩm ít hơn có thể giúp chi phí trên mỗi sản phẩm hoàn thiện thấp hơn mức ở Đức. Với các nhà máy hướng đến xuất khẩu, hiệu quả này là một lợi thế quan trọng.

Đồng yen yếu làm thay đổi bài toán chi phí

Tỷ giá cũng là một yếu tố. Khi đồng yen mất giá so với euro, các khoản chi phí tại địa phương tính bằng euro như tiền lương, tiền thuê và các khoản khác giảm xuống. Điều này cải thiện biên lợi nhuận của hàng xuất khẩu sản xuất tại Nhật Bản. Các công ty có hóa đơn nhập khẩu đầu vào lớn từ bên ngoài Nhật Bản vẫn phải kiểm soát biến động tiền tệ, nhưng nhiều doanh nghiệp có thể phòng ngừa rủi ro, tăng mua hàng trong nước hoặc điều chỉnh giá với khách hàng. Đồng yen đã giúp các nhà sản xuất Đức có thêm dư địa cạnh tranh từ Nhật Bản.

Chi phí lao động trên mỗi đơn vị sản phẩm và tiền lương

Chi phí lao động trên mỗi đơn vị sản phẩm thấp không đồng nghĩa với nhân công rẻ nhất. Chỉ số này cho thấy nhà máy hoạt động hiệu quả, phương pháp sản xuất được hoàn thiện và lực lượng lao động đáp ứng mục tiêu chất lượng mà không phải tốn kém cho việc sửa lỗi. Các nhà sản xuất Đức tại Nhật Bản thường vận hành dây chuyền tinh gọn, có độ ổn định cao, công nhân được đào tạo bài bản và phối hợp chặt chẽ với nhà cung cấp. Nhờ đó, họ đạt sản lượng ổn định với chi phí mỗi đơn vị thấp hơn, ngay cả khi lương danh nghĩa cao hơn một số nước láng giềng.

Vị trí, logistics và khả năng tiếp cận nhanh khách hàng châu Á

Vị trí địa lý và cơ sở hạ tầng của Nhật Bản phù hợp với kế hoạch sản xuất của Đức. Nước này cách Hàn Quốc, vùng duyên hải Trung Quốc và Đông Nam Á một khoảng thời gian vận chuyển ngắn. Năng lực cảng biển lớn, còn logistics trong nước đáng tin cậy, điều quan trọng đối với sản xuất đúng thời điểm và lịch xuất khẩu. Nhật Bản cũng có mạng lưới hiệp định đối tác kinh tế khắp châu Á, giúp giảm thuế quan hoặc đơn giản hóa thủ tục hải quan đối với hàng hóa sản xuất tại nước này.

Phục vụ ASEAN và Trung Quốc

ASEAN tiếp tục là động lực tăng trưởng cho các nhà cung cấp công nghiệp Đức, còn Trung Quốc là thị trường thiết yếu của ngành ô tô, hóa chất, máy móc và thiết bị y tế. Khảo sát của AHK Japan cho thấy phần lớn sản lượng của các công ty Đức tại Nhật Bản được đưa đến hai thị trường này. Sản xuất tại Nhật Bản giúp rút ngắn khoảng cách đến các nhóm kỹ thuật của khách hàng trong khu vực và đẩy nhanh quá trình điều chỉnh sản phẩm theo tiêu chuẩn địa phương.

Vận chuyển hàng sang Bắc Mỹ

Gần một phần ba số nhà sản xuất tham gia khảo sát vận chuyển hàng từ Nhật Bản sang Bắc Mỹ. Đây là tỷ lệ đáng kể, nhưng các công ty đang theo dõi sát chính sách thương mại. Ban lãnh đạo cân nhắc mức độ phơi nhiễm với thuế quan, thời gian giao hàng và nhu cầu giao hàng của khách. Một số doanh nghiệp sẽ tiếp tục cung ứng cho Bắc Mỹ từ Nhật Bản khi sản phẩm cần đầu vào hoặc quy trình của Nhật mà khó tái tạo ở nơi khác.

Ổn định và pháp quyền giúp giảm rủi ro

Các khảo sát doanh nghiệp cho thấy công ty Đức coi trọng tính ổn định, dễ dự đoán của Nhật Bản. Trong khảo sát gần đây về môi trường kinh doanh do AHK Japan và KPMG thực hiện, 94% công ty Đức nêu sự ổn định kinh tế là lợi thế hàng đầu. Khả năng sinh lời cũng vững chắc: phần lớn doanh nghiệp báo lãi tại Nhật Bản, trong đó một tỷ lệ đáng kể đạt biên lợi nhuận trước thuế hai chữ số. Khi chính sách thương mại toàn cầu ngày càng khó lường, quy định minh bạch và cơ chế thực thi hợp đồng của Nhật Bản giúp ban lãnh đạo doanh nghiệp yên tâm hơn.

Volker Treier, phụ trách ngoại thương tại Hiệp hội các Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức (DIHK), cảnh báo chủ nghĩa bảo hộ gia tăng đang khiến hoạt động kinh doanh ở nước ngoài của các nhà xuất khẩu Đức thêm phức tạp. Ông cho biết xu hướng này tác động rõ nhất tại Mỹ, nơi những thay đổi chính sách khiến các nhà sản xuất khó lên kế hoạch.

Xu hướng bảo hộ đang gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh ở nước ngoài của các công ty Đức, đặc biệt là tại Mỹ, đồng thời trì hoãn đà phục hồi xuất khẩu.

Christoph Schemionek, người đứng đầu Phái đoàn Công nghiệp và Thương mại Đức tại Washington, mô tả thẳng thắn môi trường chính sách khi được hỏi về kế hoạch đầu tư tại Mỹ.

Cách tiếp cận chủ yếu là hỗn loạn, và điều đó luôn đồng nghĩa với bất ổn trong hoạch định.

Hiện diện ngành và vai trò của tự động hóa

Các nhà sản xuất Đức tại Nhật Bản tập trung vào những ngành đòi hỏi chất lượng và chuyên môn kỹ thuật sâu. Danh sách chủ yếu gồm hóa chất và dược phẩm, cơ khí chế tạo, vật tư y tế và các nhà cung cấp cho ngành ô tô. Nhiều công ty đã phát triển từ những dây chuyền lắp ráp nhỏ thành nhà máy quy trình hoàn chỉnh, với mạng lưới nhà cung cấp địa phương, hoạt động kiểm định và hỗ trợ ứng dụng cho khách hàng. Quá trình phát triển này phản ánh yêu cầu của khách hàng Nhật Bản cũng như các tiêu chuẩn cần đáp ứng để xuất khẩu sang những thị trường phát triển khác ở châu Á và xa hơn.

Nhật Bản cũng là một trong những nước sử dụng robot công nghiệp nhiều nhất thế giới, góp phần lý giải cơ cấu chi phí và chất lượng của các nhà máy tại đây. Liên đoàn Robot Quốc tế cho biết Nhật Bản lắp đặt 44.500 robot công nghiệp trong năm 2024, đưa tổng số robot đang hoạt động lên khoảng 450.500. Tự động hóa hỗ trợ độ chính xác, tính ổn định và thời gian vận hành liên tục; những lợi ích này lan tỏa trong hoạt động sản xuất của các công ty Đức tại Nhật Bản.

Điều này có ý nghĩa gì với doanh nghiệp Đức

Các nhà máy có mức độ tự động hóa cao hơn có thể xử lý những thay đổi về độ phức tạp của sản phẩm và các lô hàng nhỏ mà không khiến chi phí tăng mạnh. Điều này phù hợp với các nhà cung cấp Đức, vốn thường sản xuất linh kiện chuyên dụng, máy móc theo yêu cầu hoặc sản phẩm y tế và hóa chất đòi hỏi độ tin cậy cao. Khi nhu cầu biến động khắp châu Á, các nhà máy này có thể điều chỉnh quy mô sản xuất linh hoạt hơn.

Những hạn chế doanh nghiệp cần kiểm soát

Tuyển dụng và giữ chân nhân sự có tay nghề là thách thức lớn nhất mà các nhà sản xuất Đức tại Nhật Bản nêu ra. Trong khảo sát của AHK Japan, 82% cho biết việc tuyển nhân viên đủ năng lực gặp khó khăn, đặc biệt là người vận hành máy móc và nhà máy, kỹ thuật viên cùng chuyên gia kỹ thuật. Hiện một nửa yêu cầu nhân sự quản lý trong lĩnh vực sản xuất biết tiếng Anh, khiến nguồn ứng viên thu hẹp. Các công ty đang ứng phó bằng đào tạo tại chỗ, hợp tác với trường cao đẳng kỹ thuật, xây dựng lộ trình nghề nghiệp bài bản hơn và đưa ra các gói hỗ trợ chuyển nơi ở trong Nhật Bản có mục tiêu cụ thể.

Rủi ro tiền tệ cũng là mối lo. Một khảo sát riêng về các công ty con của Đức tại Nhật Bản cho thấy 76% coi biến động tỷ giá là thách thức lớn. Doanh nghiệp đang mở rộng sử dụng các biện pháp phòng ngừa rủi ro và tìm cách cân đối doanh thu bằng yen với chi phí bằng yen thông qua mua hàng trong nước. Một số công ty đang thiết kế lại bảng giá để điều chỉnh nhanh hơn theo biến động tỷ giá. Họ theo dõi sát lạm phát và chi phí năng lượng, song những người tham gia khảo sát cho rằng các yếu tố này gây xáo trộn ít hơn so với thị trường lao động và biến động tiền tệ.

Nhật Bản so với Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ

Giảm thiểu rủi ro tại Trung Quốc mà không rời bỏ thị trường

Các tập đoàn Đức đang điều chỉnh mức độ phụ thuộc vào Trung Quốc nhưng vẫn duy trì hiện diện tại đây. Khảo sát môi trường kinh doanh năm 2024 do AHK Japan và KPMG thực hiện cho thấy 38% công ty Đức đang chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Nhật Bản. Thêm 23% chuyển các chức năng quản lý khu vực sang Nhật Bản. Đồng thời, nhiều nhà máy tại Nhật vẫn xuất khẩu sang Trung Quốc. Đây là quá trình đa dạng hóa, không phải rút lui hoàn toàn.

Vai trò ngày càng lớn của Ấn Độ trong kế hoạch tại châu Á

Khảo sát năm 2025 của KPMG và Phòng Thương mại Đức-Ấn Độ cho thấy 79% công ty Đức dự định đầu tư vào Ấn Độ trước năm 2030. Hơn một nửa dự kiến đến thời điểm đó sẽ sử dụng Ấn Độ làm cứ điểm sản xuất phục vụ châu Á. Trong bối cảnh hiện nay, Ấn Độ có sự ổn định chính trị, nguồn nhân lực chuyên môn dồi dào và chi phí tiền lương thấp hơn. Tuy nhiên, vẫn còn những thách thức như thủ tục hành chính và quy định phức tạp. Nhiều nhà sản xuất Đức sẽ theo đuổi mô hình đa cứ điểm, kết hợp Nhật Bản để sản xuất các sản phẩm đòi hỏi tiêu chuẩn cao và tận dụng vị trí gần Đông Bắc Á, Đông Nam Á với Ấn Độ để mở rộng quy mô và cung cấp dịch vụ như các trung tâm năng lực dùng chung.

Bất ổn tại Mỹ làm thay đổi thời điểm đầu tư

Các công ty Đức cũng cân nhắc Mỹ như một cứ điểm sản xuất hoặc thị trường xuất khẩu. Khảo sát gần đây của Viện Ifo cho thấy gần 30% công ty Đức có kế hoạch đầu tư vào Mỹ đã hoãn kế hoạch, còn 15% hủy dự án do bất ổn về thuế quan. Các biện pháp thuế mới đối với xe cộ khiến các nhà xuất khẩu liên quan đến ngành ô tô đối mặt thêm một lớp phức tạp. Doanh nghiệp vẫn tiếp tục bán hàng sang Mỹ, nhưng các ủy ban đầu tư hiện áp dụng quy trình đánh giá rủi ro chặt chẽ hơn, khiến những địa điểm ổn định như Nhật Bản hấp dẫn hơn đối với năng lực sản xuất phục vụ thị trường châu Á.

Công nghệ, chất lượng và sức mạnh thương hiệu

Nghiên cứu người tiêu dùng toàn cầu giúp lý giải vì sao sản phẩm Đức sản xuất tại Nhật Bản có thể được đón nhận tốt ở nhiều thị trường. Khảo sát gần đây của Viện Nghiên cứu Quyết định Thị trường Nuremberg cho thấy nhãn “Made in Germany” là xuất xứ sản phẩm được tin cậy nhất tại các quốc gia lớn. Nhật Bản cũng được đánh giá cao về chất lượng sản xuất và thiết bị điện tử. Sự kết hợp giữa kỹ thuật Đức, độ chính xác trong sản xuất của Nhật Bản và mạng lưới nhà cung cấp dày đặc có thể hỗ trợ các chiến lược xuất khẩu dựa trên độ tin cậy, độ bền và hiệu suất ổn định. Với nhiều khách hàng công nghiệp ở ASEAN và Trung Quốc, đây là những ưu điểm thuyết phục.

Tăng trưởng có thể diễn ra như thế nào

Kế hoạch tăng công suất tại Nhật Bản cho thấy quá trình mở rộng ổn định hơn là tăng vọt đột ngột. Khảo sát của AHK Japan cho thấy 57% nhà sản xuất dự định mở rộng, còn hơn một phần ba ghi nhận trụ sở chính quan tâm nhiều hơn đến việc dùng Nhật Bản làm cứ điểm sản xuất và đa dạng hóa. Robot có thể sẽ đảm nhận thêm nhiều công việc nặng nhọc khi thị trường lao động tiếp tục thiếu hụt. Dự báo số robot lắp đặt trên toàn cầu sẽ tăng lên khoảng 575.000 chiếc vào năm 2025 và vượt 700.000 chiếc vào năm 2028, trong đó châu Á là động lực chính. Hệ sinh thái tự động hóa lâu đời của Nhật Bản giúp các dây chuyền mới áp dụng quy trình tiên tiến thuận lợi hơn. Điều này có lợi cho các nhà sản xuất Đức cần sản lượng ổn định, tỷ lệ lỗi thấp và thời gian giao hàng ngắn cho khách hàng khắp châu Á.

Điểm chính

• Các nhà sản xuất Đức hiện coi Nhật Bản là cứ điểm xuất khẩu khu vực, không chỉ là thị trường tiêu thụ.
• Khoảng 730 công ty Đức hoạt động tại Nhật Bản, trong đó ít nhất 84 công ty vận hành nhà máy tại 132 địa điểm.
• Từ Nhật Bản, 41% doanh nghiệp xuất khẩu sang ASEAN, 38% sang Trung Quốc và 29% sang Bắc Mỹ.
• 71% doanh nghiệp tham gia khảo sát phục vụ cả thị trường Nhật Bản lẫn thị trường nước ngoài từ cùng một nhà máy.
• 57% dự định tăng công suất tại Nhật Bản và 35% cho biết trụ sở chính quan tâm nhiều hơn đến nước này.
• 95% cho biết chi phí lao động trên mỗi đơn vị sản phẩm thấp hơn mức ở Đức; 47% ước tính chênh lệch lên tới 30%.
• Những thách thức hàng đầu là tuyển dụng nhân sự có tay nghề và rủi ro tiền tệ; 82% cho biết gặp khó khăn trong tuyển dụng.
• 38% đang chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Nhật Bản, còn 23% chuyển hoạt động quản lý khu vực sang Nhật Bản.
• Năng lực tự động hóa của Nhật Bản là tài sản quan trọng: nước này lắp đặt 44.500 robot trong năm 2024 và hiện có khoảng 450.500 robot đang hoạt động.
• Bất ổn chính sách thương mại tại Mỹ và kế hoạch đầu tư ngày càng tăng ở Ấn Độ củng cố lý do chọn Nhật Bản làm trung tâm ổn định tại châu Á.