Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh định hình tương lai năng lượng sạch của Indonesia

Indonesia ở tâm điểm cuộc cạnh tranh năng lượng sạch toàn cầu

Indonesia, nước xuất khẩu than lớn nhất thế giới, đã trở thành tâm điểm của cuộc đua quyết liệt nhằm thay thế than bằng các nguồn điện sạch hơn. Cuộc cạnh tranh có sự tham gia của Mỹ và Trung Quốc, và kết quả sẽ định hình không chỉ hệ thống năng lượng của Indonesia mà còn cả các quy tắc và nhà cung cấp mà nhiều nước đang phát triển có thể noi theo. Năm 2023, các công ty Trung Quốc ký các thỏa thuận trị giá hơn 54 tỷ USD với PLN (công ty điện lực nhà nước); chuyến thăm Bắc Kinh năm 2024 của Tổng thống Prabowo Subianto mang lại thêm 10 tỷ USD cam kết đầu tư. Những con số này vượt xa mức 20 tỷ USD của Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Công bằng được thống nhất năm 2022 với một nhóm nước giàu. Đối tác này giải ngân chậm, còn Mỹ chính thức rút khỏi vào tháng 3. Chỉ khoảng 1,2 tỷ USD, tương đương gần 6% số tiền đã cam kết, được giải ngân. Jakarta ước tính toàn bộ quá trình chuyển đổi cần hơn 97 tỷ USD. Indonesia đứng trước một lựa chọn rõ rệt. Washington thúc đẩy khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) như một nhiên liệu chuyển tiếp đáng tin cậy và một cách giảm phụ thuộc vào công nghệ Trung Quốc. Bắc Kinh đưa ra các khoản đầu tư quy mô lớn vào năng lượng tái tạo và nhà máy có thể tạo việc làm nhanh chóng, với ít điều kiện hơn về lao động và môi trường. Kết quả sẽ định hướng giá điện, chất lượng không khí và tăng trưởng công nghiệp của Indonesia trong nhiều thập kỷ.

Vì sao Indonesia quan trọng

Nhu cầu điện tại Indonesia tăng cùng dân số và ngành công nghiệp ngày càng mở rộng. Than vẫn là trụ cột kinh tế lớn, đóng góp ước tính 3,6% tổng sản phẩm quốc nội. Tuy nhiên, điện mặt trời và điện gió vẫn chỉ chiếm phần rất nhỏ trong cơ cấu năng lượng, khoảng 0,24% tổng năng lượng. Các nước láng giềng tiến xa hơn, với tỷ lệ khoảng 3,8% ở Philippines và 13% ở Việt Nam. Những lựa chọn của Indonesia trong vài năm tới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì nhà máy điện có tuổi thọ dài, còn chu kỳ chính trị kéo dài năm năm. Các quyết định được đưa ra lúc này sẽ hoặc khóa chặt đất nước vào thêm hạ tầng nhiên liệu hóa thạch, hoặc thúc đẩy triển khai năng lượng tái tạo và lưu trữ.

Hai hướng đi được đề xuất: khí đốt hoặc thúc đẩy công nghiệp năng lượng tái tạo

Hai mô hình đang được cân nhắc. Một mô hình tập trung vào nhập khẩu khí đốt và cách tiếp cận truyền thống hơn đối với an ninh năng lượng. Mô hình kia tập trung vào năng lượng tái tạo và xây dựng nền tảng sản xuất sâu rộng trong các lĩnh vực pin, xe điện và tấm pin mặt trời. Mỗi hướng đi đều có chi phí và lợi ích đối với kinh tế, môi trường và khả năng tự quyết chính sách của Indonesia.

Đề xuất của Mỹ: khí đốt và địa chính trị

Mỹ là nước sản xuất dầu khí lớn nhất thế giới và đã khuyến khích Indonesia tăng mua khí tự nhiên hóa lỏng trong khuôn khổ các cuộc đàm phán rộng hơn về thuế quan và thương mại. Indonesia dự định tăng nhập khẩu LNG từ Mỹ thêm khoảng 10 tỷ USD. Những người ủng hộ cho rằng khí đốt có thể thay thế than trong ngắn hạn, giảm ô nhiễm không khí tại địa phương và giúp ổn định lưới điện khi trời không có nắng, gió không thổi. Những người chỉ trích lo ngại các cảng LNG, đường ống và nhà máy điện khí mới có thể khiến Indonesia phụ thuộc lâu dài vào nhiên liệu hóa thạch, đồng thời để lại những tài sản lỗi thời khi điện tái tạo ngày càng rẻ và có thể triển khai nhanh hơn. Vấn đề còn có khía cạnh công nghiệp. Washington đang tìm cách bảo đảm nguồn cung khoáng sản thiết yếu và công nghệ sạch từ các chuỗi cung ứng của những đối tác đáp ứng tiêu chuẩn cao hơn. Điều này có thể làm phức tạp hợp tác khi các doanh nghiệp Trung Quốc chi phối một số khâu trong lĩnh vực khai thác và chế biến của Indonesia.

Đề xuất của Trung Quốc: tốc độ và quy mô trong năng lượng tái tạo

Cách tiếp cận của Trung Quốc tập trung vào năng lượng tái tạo quy mô lớn và các chuỗi cung ứng công nghiệp. Đề xuất khá đơn giản: thay nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu bằng tấm pin mặt trời và các thiết bị khác có thể sản xuất điện trong nhiều thập kỷ; xây dựng nhà máy biến niken và các khoáng sản khác thành pin và ô tô; đào tạo công nhân và triển khai nhanh chóng. Điều này hấp dẫn các nhà lãnh đạo muốn đạt được tiến triển rõ rệt trong một nhiệm kỳ năm năm. Tuy nhiên, hướng đi này cũng có những đánh đổi. Các dự án Trung Quốc thường được triển khai nhanh và cần nhiều vốn, nhưng thường có ít biện pháp bảo vệ quyền lao động và môi trường địa phương hơn; đồng thời có thể tạo ra sự phụ thuộc mới vào than thông qua các nhà máy điện riêng phục vụ khu luyện kim.

Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Công bằng vẫn có thể làm gì

Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Công bằng chưa bao giờ được thiết kế để trang trải toàn bộ chi phí của Indonesia. Đây là nền tảng khởi đầu, kết hợp viện trợ không hoàn lại, khoản vay ưu đãi và bảo lãnh nhằm thu hút thêm vốn. Đối tác cam kết 20 tỷ USD, trong đó phần của Mỹ khoảng 2 tỷ USD; gần một nửa số này vẫn có thể tiếp cận thông qua bảo lãnh khoản vay. Đến nay mới giải ngân 1,2 tỷ USD, còn việc Mỹ rút lui hồi tháng 3 đã làm suy giảm động lực chính trị. Dù vậy, đối tác này vẫn có thể giúp phối hợp các dự án giảm sử dụng than, hiện đại hóa lưới điện và thu hút thêm nhà tài trợ ngoài Mỹ và châu Âu.

Từ kỳ vọng cao đến các dự án thiết thực

Các cuộc thảo luận ban đầu đặt ra những kỳ vọng khó đáp ứng. Quá trình điều chỉnh hướng tới những dự án cụ thể, có khả năng vay vốn đang diễn ra. Các ưu tiên gồm đóng cửa sớm những tổ máy than gây ô nhiễm nhất, nâng cấp đường dây truyền tải để kết nối thêm điện mặt trời và điện gió, đồng thời đẩy nhanh các dự án điện mặt trời quy mô lớn và trên mái nhà với quy định rõ ràng về giá điện và đấu thầu. Đối tác này cũng đóng vai trò trung tâm điều phối, giúp Indonesia mở rộng hợp tác với các đối tác mới ở vùng Vịnh. Các thỏa thuận với Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Saudi Arabia là những hướng huy động thêm nguồn vốn dài hạn, chi phí thấp. Nếu Indonesia tận dụng đối tác để tháo gỡ các nút thắt trong cấp phép và cải thiện điều khoản hợp đồng, nền tảng này vẫn có thể mở khóa nguồn đầu tư tư nhân đáng kể.

Dấu ấn của Trung Quốc từ mỏ đến các siêu nhà máy

Sự hiện diện của Trung Quốc trong nền kinh tế năng lượng sạch Indonesia trải dài từ khai thác tài nguyên đến lắp ráp thành phẩm. CATL, tập đoàn hàng đầu về pin, có một liên doanh chuỗi cung ứng trị giá 6 tỷ USD nhằm tích hợp khai thác mỏ, chế biến và sản xuất pin. BYD đang xây dựng nhà máy xe điện trị giá 1 tỷ USD, dự kiến có công suất 150.000 xe mỗi năm và tạo khoảng 18.000 việc làm. BTR New Material Group đầu tư 478 triệu USD vào vật liệu pin. Tập đoàn năng lượng mặt trời LONGi đang xây dựng nhà máy có công suất hằng năm khoảng 1,6 gigawatt. Trong lĩnh vực điện, tốc độ triển khai là điểm hấp dẫn. Năm 2024, một công viên điện mặt trời công suất 100 megawatt do công ty kỹ thuật Trung Quốc xây dựng đi từ khởi công đến vận hành trong khoảng bảy tháng. Tốc độ này phù hợp với lịch trình chính trị của Indonesia, dù nhiều nhà đầu tư phương Tây có các biện pháp bảo vệ lao động và môi trường chặt chẽ hơn.

Thế mạnh về sản xuất và mua sắm của Trung Quốc thường giúp giảm giá thành và rút ngắn thời gian triển khai. Indonesia có thể tận dụng quy mô này thông qua các quy định về tỷ lệ nội địa hóa để xây dựng chuỗi cung ứng và kỹ năng trong nước. Câu hỏi then chốt là bao nhiêu giá trị được tạo ra tại địa phương và liệu tiêu chuẩn môi trường trong các khu công nghiệp có phù hợp với luật pháp quốc gia hay không. Các mục tiêu rõ ràng về nhà cung cấp Indonesia, đào tạo người lao động và công khai dữ liệu ô nhiễm có thể biến tốc độ triển khai nhanh thành lợi ích phát triển lâu dài.

Chi phí từ than, niken và nguồn điện riêng

Phần lớn mỏ niken và nhà máy luyện kim ở Indonesia vận hành bằng các nhà máy nhiệt điện than chuyên dụng nằm sau công-tơ. Các tổ máy riêng này cung cấp điện ổn định cho hoạt động chế biến tiêu thụ nhiều năng lượng, nhưng cũng khóa chặt lượng phát thải và ô nhiễm tại địa phương. Một nghiên cứu năm 2024 ước tính ô nhiễm từ các nhà máy luyện kim và nhiệt điện than sẽ khiến kinh tế Indonesia thiệt hại khoảng 2,6 tỷ USD trong năm 2025, tăng lên 3,4 tỷ USD vào năm 2030, đồng thời gây ra hàng nghìn ca tử vong sớm. Những chi phí ngoại sinh này không xuất hiện trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp mà đè nặng lên cộng đồng và ngân sách y tế công.

Indonesia vẫn có công suất điện than lớn thứ ba thế giới, và các nhà máy mới vẫn đang trong kế hoạch. Khoảng 1,9 gigawatt công suất mới bổ sung gần đây chủ yếu phục vụ các khu liên hợp luyện kim; khoảng 80% công suất này đáp ứng nhu cầu riêng của hoạt động chế biến khoáng sản. Xây thêm nhà máy than, kể cả trong các khu công nghiệp, có nguy cơ tạo ra tài sản mắc kẹt khi bên cho vay và khách hàng siết chặt quy định về cường độ phát thải carbon. Nếu chính phủ kết hợp phát triển các nhà máy luyện kim với hợp đồng mua điện tái tạo và hệ thống lưu trữ, nước này có thể bắt đầu chuyển các cụm công nghiệp đó khỏi than mà không làm giảm sản lượng.

Thỏa thuận LNG, thuế quan và an ninh năng lượng

Kế hoạch tăng nhập khẩu LNG từ Mỹ thêm khoảng 10 tỷ USD của Indonesia nằm trong khuôn khổ đàm phán rộng hơn về thương mại và thuế quan. LNG có thể giúp ổn định lưới điện và giảm chất ô nhiễm tại địa phương so với than. Tuy nhiên, LNG cũng phát thải khí nhà kính, đòi hỏi hạ tầng tốn kém và các cam kết mua dài hạn. Nếu giá khí đốt toàn cầu tăng vọt, hoặc điện mặt trời, điện gió và hệ thống lưu trữ có giá cạnh tranh hơn khí đốt, Indonesia có thể bị mắc kẹt với chi phí cao hơn. Rủi ro là phụ thuộc lâu dài vào tài sản nhiên liệu hóa thạch, vượt quá thời gian chúng còn có sức cạnh tranh.

Chính trị thương mại định hình các lựa chọn năng lượng này. Quy định của Mỹ về ưu đãi thuế cho xe điện ưu tiên vật liệu có nguồn gốc từ các nước đồng minh và đáp ứng tiêu chuẩn môi trường, lao động cao hơn. Các doanh nghiệp Trung Quốc kiểm soát phần lớn công suất tinh luyện niken của Indonesia, ước tính khoảng ba phần tư. Washington đã nêu quan ngại về ảnh hưởng của điều này đối với khả năng tiếp cận các ưu đãi của Mỹ trong chuỗi cung ứng. Một hướng đang được thảo luận là phát triển các khu đầu tư chuyên biệt đáp ứng tiêu chuẩn và cơ cấu sở hữu chặt chẽ hơn. Indonesia đang tìm cách được miễn thuế quan mới của Mỹ và tìm kiếm các thỏa hiệp, trong đó có tăng nhập khẩu năng lượng và nông sản Mỹ. Đây là thế cân bằng mong manh, nhưng cũng giúp Jakarta có thêm đòn bẩy để yêu cầu cả hai bên cải thiện nguồn vốn, chuyển giao công nghệ và khả năng tiếp cận thị trường.

Chiến lược của Indonesia nhằm giữ quyền tự chủ và thu hút vốn

Indonesia từ lâu chủ trương tránh ngả hẳn về một cường quốc và duy trì nhiều kênh đầu tư rộng mở. Lập trường thường được mô tả là chính sách “nghìn bạn, không kẻ thù” nay được áp dụng vào quá trình chuyển dịch năng lượng. Chính phủ thúc đẩy chế biến sâu trong nước bằng cách cấm xuất khẩu quặng niken thô, khuyến khích nhà đầu tư xây dựng nhà máy chế biến trong nước. Nước này đang mở rộng các quy định về tỷ lệ nội địa hóa và tìm kiếm thỏa thuận thương mại mở cửa những thị trường lớn nhất. Mục tiêu là tiến lên các khâu có giá trị cao hơn trong chuỗi sản xuất, duy trì quyền tự chủ chiến lược, đồng thời giảm phát thải với tốc độ phù hợp thực tế trong nước.

Ưu tiên trước mắt

Một số biện pháp có thể giúp Indonesia tối đa hóa sức mạnh đàm phán và lợi ích từ năng lượng sạch. Thứ nhất, đẩy nhanh nâng cấp lưới điện, đặc biệt tại các khu vực có tiềm năng điện mặt trời và điện gió tốt nhất, đồng thời công bố danh mục minh bạch các dự án truyền tải. Thứ hai, tổ chức đấu thầu cạnh tranh cho các dự án điện mặt trời, điện gió và lưu trữ quy mô lớn, với giá điện rõ ràng, hợp đồng tiêu chuẩn và quy trình cấp phép có thể dự đoán. Thứ ba, thay các tổ máy than riêng tại nhà máy luyện kim bằng hợp đồng mua điện tái tạo chuyên biệt, được hỗ trợ bởi hệ thống lưu trữ và dịch vụ lưới điện linh hoạt. Thứ tư, thực thi các tiêu chuẩn ô nhiễm nghiêm ngặt hơn và giám sát liên tục tại các khu công nghiệp, đồng thời công khai thông tin. Thứ năm, thiết lập các chương trình chuyển đổi việc làm cho người lao động tại các vùng than, nhằm tạo công việc ổn định và xứng đáng trong những ngành công nghiệp mới. Thứ sáu, điều phối tài chính công, bao gồm nguồn vốn từ JETP và Ngân hàng Phát triển Mới, hướng tới đóng cửa sớm các nhà máy than, hiện đại hóa lưới điện và phát triển năng lượng phân tán tại các đảo xa.

Sự ổn định trong chính sách cũng quan trọng không kém tiền vốn. Nhà đầu tư theo dõi tính toàn vẹn của hợp đồng, tính độc lập của cơ quan quản lý và khả năng PLN thực hiện các thỏa thuận mua điện. Quy định rõ ràng về đất đai, đánh giá tác động môi trường và tỷ lệ nội địa hóa sẽ giảm tình trạng chậm trễ dự án. Công bố tiến độ và dữ liệu về hàng chờ kết nối lưới, chất lượng nguồn năng lượng và tình trạng cắt giảm sản lượng sẽ giúp nhà phát triển định giá rủi ro. Chính phủ cũng có thể đặt mục tiêu sản xuất trong nước đối với mô-đun năng lượng mặt trời, pin và thiết bị lưới điện, đồng thời duy trì cơ hội cho nhà cung cấp quốc tế để tránh thiếu hụt và giá cả tăng vọt.

Động lực khu vực và các đối tác mới

Indonesia không đơn độc trong quá trình này. Đông Nam Á là một trong những thị trường năng lượng phát triển nhanh nhất, và khu vực đang thu hút đầu tư vào năng lượng tái tạo và lưới điện. Trung Quốc đã tài trợ các tuyến truyền tải điện lớn, chẳng hạn như những đường dây kết nối đưa lượng thủy điện dư thừa từ khu vực Đông Nam Á lục địa đi nơi khác. Australia đang hỗ trợ các dự án xuất khẩu điện sạch sang khu vực, trong đó có đề xuất đường dây truyền điện mặt trời tới Indonesia và Singapore. Nếu kết hợp với hoạt động mua bán điện trong khu vực và quy hoạch lưới điện tốt hơn, các nỗ lực này có thể giảm chi phí và làm ổn định nguồn cung biến động.

Xu hướng đa dạng hóa cũng thể hiện trong thương mại và tài chính. Indonesia đang thắt chặt quan hệ với Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Liên minh châu Âu và các nước vùng Vịnh. Việc gia nhập nhóm Brics giúp nước này tiếp cận Ngân hàng Phát triển Mới, tổ chức có thể hỗ trợ hạ tầng xanh với các điều khoản linh hoạt hơn một số bên cho vay truyền thống. Quan hệ với Mỹ vẫn quan trọng đối với an ninh, đầu tư và thương mại số. Trong khi đó, Jakarta tiếp tục khẳng định luật pháp quốc tế trên biển, đồng thời duy trì quan hệ phức tạp với Bắc Kinh. Mạng lưới đối tác đa dạng giúp giảm phụ thuộc quá mức vào bất kỳ nguồn vốn hay công nghệ đơn lẻ nào.

Thành công vào năm 2030 có thể ra sao

Đến năm 2030, thành công sẽ thể hiện qua một hệ thống điện sạch hơn, chi phí vận hành thấp hơn và độ tin cậy cao hơn. Điện mặt trời, điện gió và hệ thống lưu trữ sẽ tăng từ tỷ trọng rất nhỏ lên vài điểm phần trăm tổng sản lượng điện, cao gấp nhiều lần mức hiện nay. Các tổ máy than gây ô nhiễm nhất sẽ được đóng cửa sớm hoặc vận hành ít hơn, còn các dự án than mới phục vụ riêng sẽ nhường chỗ cho hợp đồng năng lượng tái tạo trong các khu công nghiệp. Lưới điện sẽ có thêm các đường dây khai thác những khu vực có tiềm năng điện mặt trời và điện gió cao, cùng quy định kết nối rõ ràng. Indonesia sẽ có ít nhất một vài nhà máy pin lớn và một hoặc nhiều nhà máy xe điện hoạt động gần hết công suất, với tỷ lệ linh kiện sản xuất trong nước ngày càng tăng. Chi phí y tế liên quan đến ô nhiễm không khí quanh các nhà máy luyện kim và nhiệt điện than sẽ giảm khi hoạt động giám sát liên tục và các tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn được triển khai. Quan trọng nhất, nhà đầu tư sẽ nhìn thấy môi trường chính sách có thể dự đoán, khuyến khích hoàn thành các mục tiêu quốc gia đồng thời bảo vệ người lao động và cộng đồng.

Kết luận chính

• Các khoản đầu tư của Trung Quốc vào năng lượng và sản xuất tại Indonesia lớn hơn những cam kết của phương Tây và được triển khai nhanh hơn.
• Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Công bằng mới giải ngân một phần nhỏ số tiền đã cam kết, nhưng vẫn cung cấp nền tảng cho các dự án thiết thực.
• Indonesia ước tính cần hơn 97 tỷ USD để chuyển ngành điện sang hướng sạch hơn.
• Cách tiếp cận của Mỹ ưu tiên LNG và các quy định chuỗi cung ứng phù hợp với tiêu chuẩn môi trường và lao động cao hơn.
• Indonesia dự định tăng nhập khẩu LNG từ Mỹ thêm khoảng 10 tỷ USD trong khuôn khổ các cuộc đàm phán thương mại rộng hơn.
• Các doanh nghiệp Trung Quốc hiện diện trong toàn bộ chuỗi cung ứng, từ niken đến xe điện, và kiểm soát phần lớn công suất tinh luyện của Indonesia.
• Các nhà máy nhiệt điện than riêng cung cấp điện cho nhà máy luyện kim gây chi phí kinh tế và y tế ngày càng tăng, đồng thời có nguy cơ trở thành tài sản mắc kẹt khi điện sạch ngày càng rẻ.
• Các dự án lớn được Trung Quốc hậu thuẫn gồm đầu tư của CATL, BYD, BTR New Material Group và một nhà máy năng lượng mặt trời của LONGi.
• Những lựa chọn về ngành điện hiện nay sẽ định hình giá năng lượng, chất lượng không khí và năng lực cạnh tranh công nghiệp trong nhiều thập kỷ.
• Quy định rõ ràng, lưới điện được nâng cấp nhanh hơn, đấu thầu cạnh tranh và các biện pháp bảo vệ chặt chẽ hơn có thể giúp Indonesia duy trì quyền tự chủ, đồng thời thu hút vốn từ mọi đối tác.