Công nghệ xe điện Trung Quốc đang định hình lại thiết kế và chiến lược ô tô toàn cầu như thế nào

Bên trong cuộc đua đưa Trung Quốc vào làn sóng xe điện tiếp theo

Khi các lãnh đạo cấp cao của Audi lần đầu nghiên cứu Zeekr 001, mẫu xe điện dáng fastback có tầm hoạt động xa kết hợp thiết kế châu Âu với phần mềm và bí quyết pin Trung Quốc, họ cảm nhận đó là một bước ngoặt. Trong vòng 18 tháng, Audi phát triển E5 Sportback dành cho Trung Quốc, sử dụng các linh kiện cốt lõi từ đối tác nội địa SAIC, từ pin và động cơ điện đến hệ thống thông tin giải trí và hỗ trợ lái. Tốc độ đó hiện đã trở thành chuẩn mực. Các hãng xe toàn cầu, từ Volkswagen, Toyota, Renault đến Ford, đang tìm kiếm nền tảng, thiết bị điện tử và phần mềm của Trung Quốc để đưa các mẫu xe điện mới ra thị trường nhanh hơn với chi phí thấp hơn. Các nhà cung cấp và thương hiệu Trung Quốc cũng nhìn thấy cơ hội. Cạnh tranh gay gắt trong nước và rào cản thương mại ở nước ngoài đang thúc đẩy họ cấp phép công nghệ, bán trọn bộ khung gầm và thiết bị điện tử “đóng gói sẵn”, đồng thời ký thỏa thuận xây dựng nhà máy ở nước ngoài.

Đây không chỉ đơn thuần là tìm nguồn cung linh kiện. Sau hai thập niên được hỗ trợ chính sách, đầu tư và mở rộng quy mô, trọng tâm của ngành thiết kế xe điện, phần mềm và pin đã dịch chuyển về phía Trung Quốc. Điều đó đang làm thay đổi diện mạo ô tô, cách chúng được chế tạo và cách các thương hiệu tung sản phẩm mới. Xu hướng này cũng va chạm với làn sóng thuế quan và kiểm soát xuất khẩu ngày càng gia tăng, làm thay đổi địa điểm sản xuất xe, pin và mã phần mềm. Động lực mới kết hợp giữa hợp tác và cạnh tranh, khi cả hai phía đều tìm cách nắm bắt giá trị nhưng vẫn bảo vệ những lợi thế cốt lõi của mình.

Trung Quốc xây dựng lợi thế xe điện như thế nào

Trung Quốc không tình cờ dẫn đầu. Các chính sách cấp quốc gia và địa phương từ đầu những năm 2000 đã ưu tiên giao thông điện, tài trợ nghiên cứu, đội xe thí điểm và mua sắm công. Trợ cấp và ưu đãi thuế giúp giảm giá cho người mua, đồng thời tạo dư địa để doanh nghiệp trong nước cải tiến sản phẩm. Các thành phố thúc đẩy nhu cầu bằng cách miễn hạn chế cấp biển số cho ô tô điện và điện hóa xe buýt, taxi. Nhờ đó, Trung Quốc đã là thị trường xe điện lớn nhất trong nhiều năm. Năm 2023, doanh số ô tô điện toàn cầu đạt gần 14 triệu chiếc, trong đó Trung Quốc đăng ký khoảng 8,1 triệu chiếc, bỏ xa châu Âu và Mỹ. Cạnh tranh trong nước vô cùng khốc liệt, và áp lực đó góp phần thúc đẩy đổi mới pin, phần mềm và sản xuất.

Chính sách, quy mô và pin

Quy mô lớn đi cùng chuỗi cung ứng sâu rộng. Các nhà sản xuất pin hàng đầu đã cải tiến pin lithium sắt phosphate (LFP), vốn rẻ và bền hơn nhiều loại hóa học dựa trên nickel. Các nhà máy tối ưu hóa thiết kế bộ pin và quản lý nhiệt, tăng mật độ năng lượng và độ an toàn đồng thời giảm chi phí. Trung Quốc cũng xây dựng vị thế thống lĩnh trong tinh luyện khoáng sản thiết yếu và sản xuất linh kiện pin, tạo nguồn cung ổn định hơn cho các nhà sản xuất trong nước. Nhà máy Tesla ở Thượng Hải cũng hưởng lợi từ môi trường đó, cho thấy các doanh nghiệp toàn cầu có thể phát triển mạnh trong hệ sinh thái xe điện Trung Quốc. Sự quan tâm mạnh mẽ của người tiêu dùng đối với các tính năng kết nối và cập nhật phần mềm thường xuyên càng củng cố cách tiếp cận ưu tiên phần mềm trong thiết kế xe.

Thiết kế ưu tiên phần mềm, ra mắt nhanh hơn

Một đặc trưng trong lợi thế của Trung Quốc là tư duy mô-đun. Các hãng xe và nhà cung cấp thiết kế những cấu phần nền tảng, đôi khi gọi là khung gầm skateboard, với bộ pin, động cơ điện, thiết bị điện tử công suất và kiến trúc điện tử tập trung theo tiêu chuẩn chung. Nhờ đó, kiểu dáng thân xe và phiên bản có thể được cải tiến nhanh chóng trên một nền tảng ổn định. Phần mềm đảm nhiệm nhiều tính năng trước đây phụ thuộc vào phần cứng, từ hỗ trợ lái đến thiết kế khoang lái. Cập nhật qua mạng giúp xe được cải thiện sau khi mua. Với các hãng xe lâu đời có cơ cấu nội bộ phức tạp, việc nhập khẩu một nền tảng Trung Quốc hoàn thiện hoặc bố cục thiết bị điện tử có thể rút ngắn nhiều năm phát triển.

Thỏa thuận cấp phép và chia sẻ nền tảng giúp đẩy nhanh ra mắt sản phẩm

Danh sách các thỏa thuận hợp tác xuyên biên giới ngày càng dài. E5 Sportback dành cho thị trường Trung Quốc của Audi sử dụng công nghệ SAIC. Volkswagen đang cùng Xpeng phát triển các mẫu xe dành riêng cho Trung Quốc và đánh giá bố cục thiết bị điện tử, phần mềm của Xpeng. Toyota hợp tác với GAC để phát triển sản phẩm riêng cho Trung Quốc. Mẫu Dacia Spring giá phải chăng của Renault dành cho châu Âu sử dụng nền tảng của Dongfeng, còn Twingo thế hệ tiếp theo đang được phát triển tại Thượng Hải với sự hỗ trợ của một công ty kỹ thuật xe điện Trung Quốc. Ford đang tìm kiếm đối tác Trung Quốc cung cấp nền tảng xe điện. Leapmotor đã thiết lập liên minh toàn cầu với Stellantis, bao gồm cấp phép công nghệ và xuất khẩu xe hoàn chỉnh.

Stefan Poetzl, người phụ trách bán hàng và tiếp thị tại SAIC Audi, mô tả cú hích khởi đầu làn sóng này.

Khi đó, Zeekr 001 khiến gần như tất cả mọi người sửng sốt. Chúng tôi cần phải làm gì đó.

Các chuyên gia tư vấn ngành cho rằng đây có thể là một sự đánh đổi khôn ngoan. Các thương hiệu phương Tây tiết kiệm thời gian và giảm rủi ro. Doanh nghiệp Trung Quốc mở thêm nguồn doanh thu trong lúc biên lợi nhuận ở thị trường nội địa bị bào mòn bởi cuộc chiến giá. Kết quả là hàng loạt sản phẩm mang thương hiệu riêng nhưng dùng nền tảng của đối tác, bao gồm khung gầm, tích hợp pin, phần mềm hệ truyền động và hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến (ADAS). Sử dụng một gói giải pháp hoàn thiện có thể tiết kiệm hàng tỷ USD và rút ngắn chu kỳ phát triển thông thường từ bốn hoặc năm năm xuống còn khoảng hai năm.

Áp dụng chiến lược “Intel Inside” cho ô tô

Nhiều lãnh đạo ví sự chuyển dịch này với giai đoạn những năm 1990, khi một thương hiệu chip duy nhất âm thầm cung cấp sức mạnh cho nhiều máy tính cá nhân. Trong trường hợp này, phần “bên trong” vô hình là nền tảng xe điện hoàn thiện và hệ thống điện tử cốt lõi. Quan hệ hợp tác giữa Volkswagen và Xpeng là một ví dụ. Mục tiêu là tích hợp kiến trúc linh hoạt, lấy phần mềm làm trung tâm vào các mẫu xe dành cho Trung Quốc, rồi cân nhắc áp dụng rộng hơn. Yale Zhang, giám đốc điều hành công ty tư vấn AutoForesight, cho rằng chiến lược này có thể được nhân rộng.

Nếu thành công ở Trung Quốc, Volkswagen có thể áp dụng chiến lược này trên toàn cầu.

Các nhà phân tích cho biết thêm, xe dựa trên công nghệ đã được kiểm chứng trong thị trường cạnh tranh khốc liệt của Trung Quốc thường có ít rủi ro hơn về chất lượng và tính năng. Điều này giúp các thương hiệu lâu đời cung cấp xe điện đáng tin cậy nhanh hơn và ít gặp bất ngờ hơn, trong lúc xây dựng lại năng lực nội bộ về phần mềm và pin.

Công nghệ pin và chuỗi cung ứng đứng sau những thiết kế mới

Pin vẫn là hạng mục lớn nhất trong bảng kê vật liệu của xe điện và là yếu tố quan trọng quyết định tầm hoạt động, độ an toàn và giá thành. Các công ty Trung Quốc đã đưa hóa học LFP trở nên phổ biến, dẫn đầu là những đổi mới như bộ pin dạng lưỡi dao, giúp bố trí pin hiệu quả hơn. Lithium mangan sắt phosphate (LMFP) cũng đang được đưa từ phòng thí nghiệm vào sản xuất. Song song đó, những cải tiến về phần mềm quản lý pin, làm mát và tích hợp kết cấu đã nâng cao hiệu suất. Tiến bộ này hỗ trợ sản xuất xe điện giá phải chăng hơn mà vẫn đáp ứng tầm hoạt động mà nhiều người mua mong muốn.

Các nhà cung cấp hiện bán nhiều hơn cả pin. Họ đóng gói toàn bộ nền tảng xe, bao gồm khay pin, điểm lắp hệ thống treo và hệ thống điện áp cao. Khung gầm Bedrock mới của CATL, gần đây được giới thiệu tại châu Âu, được thiết kế để các hãng xe có thể thay đổi kiểu dáng thân xe trong khi tiêu chuẩn hóa phần kỹ thuật nặng bên dưới. Hu Guoliang, một lãnh đạo của CATL, diễn giải lời chào hàng theo góc nhìn người tiêu dùng.

Khung gầm này sẽ cho phép người tiêu dùng quyết định xe điện trông như thế nào, thay vì để các hãng xe khổng lồ quyết định họ sẽ bán gì.

Trung Quốc cũng siết chặt kiểm soát đối với bí quyết công nghệ nhạy cảm. Các quy định mới yêu cầu phải có giấy phép khi chuyển giao ra nước ngoài một số công nghệ sản xuất pin chủ chốt, trong đó có các quy trình liên quan đến vật liệu cực âm và khai thác lithium. Mục đích là bảo vệ lợi thế khó giành được và định hướng hợp tác với nước ngoài vào các kênh được kiểm soát, như nhà máy đặt trong nước hoặc thỏa thuận cấp phép. Điều này giao thoa với các chính sách ở châu Âu và Bắc Mỹ nhằm nội địa hóa sản xuất pin. Một mô hình điển hình là cấp phép công nghệ mà không nắm cổ phần, chẳng hạn bí quyết pin của Trung Quốc được cấp phép cho một nhà máy do đối tác phương Tây vận hành.

Rào cản thương mại vẽ lại bản đồ

Các chính phủ đang nhanh chóng ứng phó với làn sóng xuất khẩu xe điện Trung Quốc gia tăng và bảo vệ kế hoạch phát triển ngành công nghiệp trong nước. Mỹ nâng thuế đối với ô tô điện Trung Quốc lên 100%, mức khiến xe gần như không thể vào thị trường và có thể làm chậm quá trình phổ cập trong ngắn hạn. Liên minh châu Âu công bố mức thuế chống trợ cấp tạm thời lên tới 37,6% đối với xe điện Trung Quốc trong khi hoàn tất cuộc điều tra. Canada nâng thuế với xe điện Trung Quốc lên 100%. Mexico đề xuất mức thuế 50% đối với ô tô từ các nước không có thỏa thuận thương mại tự do, một bước đi sẽ ảnh hưởng nặng nề đến xe sản xuất tại Trung Quốc và có thể cả những mẫu xe được đưa qua Mexico bởi các thương hiệu không có nhà máy tại đây.

Trung Quốc đã phản đối trong các diễn đàn thương mại và đưa ra một số biện pháp trả đũa có mục tiêu, đồng thời phát tín hiệu rằng kiểm soát xuất khẩu khoáng sản thiết yếu và quy trình sản xuất pin cũng có thể được áp dụng. Các công ty đang ứng phó bằng cách chuyển lắp ráp sang nước thứ ba, đẩy nhanh dự án nhà máy ở châu Âu hoặc dựa vào cấp phép để tách việc chuyển giao phần mềm và nền tảng khỏi khâu lắp ráp cuối cùng. Châu Âu đang thu hút đầu tư vào pin và xe để giữ lại giá trị trong khối. Hungary trở thành tâm điểm, thu hút các nhà máy pin lớn và dự án xe mới gắn với đối tác Trung Quốc.

Tại Trung Quốc, tình trạng dư thừa công suất và cuộc chiến giá khốc liệt đang thúc đẩy làn sóng xuất khẩu. Chỉ một phần nhỏ hãng xe vận hành nhà máy gần mức công suất tối ưu, vì vậy những doanh nghiệp mạnh nhất đang ngày càng xuất khẩu nhiều xe hơn. Tích hợp dọc chặt chẽ của BYD, từ pin đến thiết bị điện tử công suất, cho phép hãng giảm giá niêm yết mà vẫn có lãi. Hoạt động của Tesla tại Thượng Hải cũng duy trì mức sử dụng công suất rất cao, cho thấy quy mô và kỷ luật quy trình chuyển thành lợi thế chi phí như thế nào. Chuyển hướng sang xuất khẩu sẽ không cứu được mọi thương hiệu, nhưng đã làm thay đổi các phòng trưng bày từ Đông Nam Á đến Trung Đông và một số khu vực của châu Âu.

Lợi ích và rủi ro đối với các hãng xe lâu đời

Sức hấp dẫn của nền tảng xe điện Trung Quốc nằm ở tốc độ và tính chắc chắn. Một khung gầm skateboard và bố cục thiết bị điện tử đã được kiểm chứng có thể làm nền tảng cho nhiều mẫu xe. Điều đó giúp giải phóng nguồn lực để tập trung vào kiểu dáng, tinh chỉnh, giao diện người dùng và các tính năng đặc trưng của thương hiệu. Nó cũng mở đường cho kiến trúc điện tử hiện đại, tập trung năng lực tính toán và đơn giản hóa cập nhật phần mềm. Với nhiều hãng xe lâu đời, đây là cây cầu dẫn tới kỷ nguyên mà ô tô được thiết kế xoay quanh phần mềm và thiết bị điện tử công suất, thay vì động cơ và hộp số.

Điều này cũng đi kèm sự đánh đổi. Nếu nhiều thương hiệu cùng mua một nền tảng cốt lõi, sự khác biệt giữa các sản phẩm có thể thu hẹp. Phụ thuộc vào đối tác cũng có thể hạn chế khả năng kiểm soát chi phí, lộ trình phát triển và dữ liệu. Andy Palmer, cựu giám đốc điều hành Aston Martin, cảnh báo rằng thuê ngoài quá nhiều có thể làm xói mòn bản sắc và chiều sâu chiến lược của thương hiệu.

Về lâu dài, bạn sẽ gặp rắc rối vì rốt cuộc mình chỉ còn là một nhà bán lẻ.

Giữ bản sắc trong khi tăng tốc

Một số hãng xe đang thử cách tiếp cận kết hợp. Họ sử dụng nền tảng của đối tác, sau đó tích hợp giao diện người-máy, hệ thống an toàn và tinh chỉnh khung gầm riêng để giữ cảm giác quen thuộc. Một số khác đồng phát triển các lớp thiết bị điện tử để phần mềm, xử lý dữ liệu và dịch vụ đám mây vẫn nằm trong nội bộ. Mục tiêu là tận dụng lợi thế rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường mà không trở nên giống nhau. Đây cũng là lý do một số quan hệ hợp tác bắt đầu tại Trung Quốc, nơi áp lực về tốc độ cao nhất, với phương án điều chỉnh mô hình sang thị trường khác nếu thành công.

Xe điện và công nghệ Trung Quốc đang lan rộng đến đâu

Ô tô điện chiếm khoảng 18% doanh số toàn cầu năm 2023 và tỷ lệ này vẫn đang tăng. Doanh số vẫn tập trung tại Trung Quốc, châu Âu và Mỹ, nhưng tăng trưởng đang tăng tốc ở Đông Nam Á và Mỹ Latinh. Người tiêu dùng thường nêu tầm hoạt động, khả năng tiếp cận trạm sạc và giá cả là những mối quan tâm hàng đầu. Tầm hoạt động thực tế mong muốn tập trung quanh mức 500 km, và nhiều người mua không sẵn lòng trả cao hơn các mẫu xe xăng tương đương. Đây là lúc lợi thế chi phí của Trung Quốc phát huy. Bộ pin LFP, tích hợp dọc và nhà máy hiệu quả cho phép đưa ra mức giá hấp dẫn mà không phải cắt giảm tính năng, qua đó gây áp lực buộc đối thủ giảm chi phí hoặc hợp tác.

Chính sách thương mại đang làm thay đổi các tuyến tiếp cận thị trường. Hiện xe điện Trung Quốc chưa có mặt tại Mỹ do thuế quan, vì vậy các công ty đang tập trung vào châu Âu, Trung Đông, Australia và một số khu vực ở châu Á, Nam Mỹ. Mexico là điểm sáng tăng trưởng, dù thuế quan được đề xuất có thể làm thay đổi tính toán nếu được Quốc hội thông qua. Một làn sóng lên kế hoạch xây nhà máy tại châu Âu cũng đang diễn ra để giảm tác động của thuế. Trong khi đó, công nghệ Trung Quốc ngày càng xuất hiện bên trong các mẫu xe mang thương hiệu phương Tây. Các chương trình liên doanh giữa thương hiệu châu Âu hoặc Mỹ với đối tác Trung Quốc đưa hệ thống pin, hỗ trợ lái và thông tin giải trí hoàn thiện vào những chiếc xe mang huy hiệu quen thuộc.

Trong nước, cuộc chiến giá tại Trung Quốc tiếp tục làm thay đổi cục diện. Các doanh nghiệp dẫn đầu như BYD đã giảm giá mạnh nhờ tự sản xuất pin và chip. Nhiều doanh nghiệp mới xuất hiện, một số công ty công nghệ cũng lấn sân sang ngành ô tô, nhưng nhiều đơn vị nhỏ hơn đang chịu áp lực sáp nhập. Cạnh tranh trong nước gay gắt là một lý do khiến các thương hiệu lâu đời nhìn thấy lợi ích khi cấp phép công nghệ Trung Quốc. Cách này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn cho phép họ tiếp cận những hệ thống đã được thử thách trong một thị trường khắt khe.

Ý nghĩa đối với người tiêu dùng và khí hậu

Đối với người mua, sự hội tụ này mang lại những tác động rõ rệt. Nhiều mẫu xe mới ra mắt nhanh hơn, có tầm hoạt động tốt hơn so với mức giá, màn hình lớn hơn, điều khiển giọng nói thông minh hơn và hệ thống ADAS mạnh hơn. Cập nhật qua mạng có thể sửa lỗi và bổ sung tính năng mà không cần đến đại lý. Các mẫu xe nhỏ, tiết kiệm năng lượng đang được quan tâm trở lại khi một số quốc gia xem xét các ưu đãi dành cho xe nhẹ hơn. Thị trường xe điện đã qua sử dụng ngày càng phát triển sẽ mở rộng cơ hội tiếp cận khi những mẫu xe đời đầu được bán lại cho chủ sở hữu tiếp theo.

Đối với các mục tiêu khí hậu, bức tranh không đồng nhất. Xe điện giá phải chăng thúc đẩy quá trình phổ cập và có thể giảm phát thải nếu sử dụng điện từ lưới sạch hơn. Thuế quan khiến các mẫu xe rẻ hơn không thể vào những thị trường lớn có thể làm chậm quá trình chuyển đổi, ít nhất trong ngắn hạn, dù chúng hỗ trợ các kế hoạch công nghiệp trong nước. Chuỗi cung ứng phân mảnh cũng có thể làm tăng chi phí và gây chậm trễ. Các nhà hoạch định chính sách đang tìm cách cân bằng an ninh năng lượng, chiến lược công nghiệp và mức độ phổ cập của người tiêu dùng. Tái chế pin và đa dạng hóa nguồn cung khoáng sản đang được ưu tiên hơn để giảm rủi ro và tác động môi trường. Giai đoạn tiếp theo sẽ thử thách khả năng duy trì giá hợp lý của hợp tác, cấp phép và sản xuất nội địa có trọng điểm trong khi vẫn đáp ứng các ràng buộc chính trị.

Điểm cần biết

• Các hãng xe toàn cầu đang áp dụng nền tảng, thiết bị điện tử và phần mềm xe điện Trung Quốc để giảm thời gian phát triển và chi phí.
• E5 Sportback dành cho Trung Quốc của Audi được phát triển trong 18 tháng bằng công nghệ SAIC, báo hiệu tốc độ mới đối với các thương hiệu lâu đời.
• Volkswagen đang cùng Xpeng phát triển các mẫu xe, còn Renault đã sử dụng nền tảng Trung Quốc cho Dacia Spring và Twingo thế hệ tiếp theo.
• Lợi thế của Trung Quốc dựa trên hỗ trợ chính sách, quy mô và đổi mới pin, đặc biệt là LFP và tích hợp bộ pin.
• Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới của Trung Quốc yêu cầu giấy phép để chuyển giao một số công nghệ sản xuất pin ra nước ngoài.
• Thuế quan đang tăng: Mỹ áp mức 100% đối với xe điện Trung Quốc, Liên minh châu Âu áp thuế chống trợ cấp tạm thời, còn Canada áp mức 100%.
• Mexico đề xuất mức thuế 50% đối với ô tô từ các nước không có thỏa thuận thương mại tự do; nếu được thông qua, biện pháp này sẽ ảnh hưởng đến xe sản xuất tại Trung Quốc.
• Các doanh nghiệp Trung Quốc đang ứng phó bằng cách xây nhà máy ở nước ngoài, ký thỏa thuận cấp phép và xuất khẩu sang những thị trường ít rào cản hơn.
• Tình trạng dư thừa công suất trong nước và cuộc chiến giá tại Trung Quốc đang thúc đẩy xuất khẩu tăng trưởng và khiến các thương hiệu hợp nhất.
• Người tiêu dùng có thể sẽ có thêm nhiều lựa chọn xe điện với giá trị tốt hơn, dù thuế quan có thể làm chậm quá trình phổ cập trong ngắn hạn tại một số khu vực.