ByteDance chuyển hoạt động giám sát thiết kế chip sang Singapore khi các quy định xuất khẩu siết chặt

Thay đổi đột ngột trong cơ cấu báo cáo, tác động toàn cầu

ByteDance đã chuyển quyền giám sát một số bộ phận trong nhóm thiết kế bán dẫn sang một đơn vị tại Singapore. Nhiều kỹ sư chỉ biết việc này sau khi hồ sơ nội bộ của họ được chuyển sang nhóm khác. Nhân viên tại Bắc Kinh và Thượng Hải thấy tài khoản của mình được chuyển vào một nhóm mới trên hệ thống cộng tác của công ty, qua đó nhận ra họ giờ đây báo cáo cho một pháp nhân ở Singapore, theo những người trao đổi với Reuters. Các bài viết của South China Morning Post và Yahoo Finance cho biết khoảng 1.000 nhân viên ngành bán dẫn đã được xếp dưới Picoheart, công ty con tại Singapore thành lập cuối năm 2023.

Công ty nói với truyền thông Trung Quốc rằng pháp nhân chính chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh chip không thay đổi, đồng thời không có đợt sa thải, tách công ty hay thay đổi pháp nhân nào. Nhân viên được thông báo rằng hợp đồng, địa điểm làm việc, phúc lợi và quy trình đánh giá hiệu suất vẫn giữ nguyên. Thay đổi này dường như là việc phân loại lại về mặt hành chính trong Feishu, nền tảng nhắn tin doanh nghiệp được biết đến trên thị trường quốc tế với tên Lark, chứ không phải chuyển địa điểm làm việc thực tế.

Singapore đã trở thành cơ sở hoạt động chủ chốt của ByteDance. Tổng giám đốc điều hành TikTok Shou Zi Chew làm việc tại đây, công ty vận hành các trung tâm dữ liệu quy mô lớn ở Singapore, còn Picoheart thu hút sự chú ý với các khoản đầu tư vào ngành bán dẫn. Tháng 3/2024, Picoheart mua 9,5% cổ phần của InnoStar Semiconductor, nhà phát triển bộ nhớ RAM điện trở có trụ sở tại Thượng Hải, nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh thực tế ảo Pico.

Thời điểm này trùng với lúc Mỹ siết chặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến và dịch vụ sản xuất. Từ cuối năm 2023, các quy định đã hạn chế doanh nghiệp đặt tại Trung Quốc đại lục tiếp cận dịch vụ sản xuất chip tiên tiến tại Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) dành cho bộ xử lý AI hiệu năng cao. Chuyển tuyến báo cáo của bộ phận thiết kế chip sang một đơn vị ở Singapore có thể giúp việc ký hợp đồng sử dụng một số dịch vụ ở nước ngoài thuận lợi hơn, nhất là khi mục đích sử dụng nằm ngoài Trung Quốc đại lục. Mọi hoạt động sản xuất hoặc vận chuyển liên quan đến các mức hiệu năng bị hạn chế, hoặc đưa chip trở lại Trung Quốc, vẫn sẽ bị giám sát theo quy định của Mỹ và các đồng minh.

Thay đổi đối với nhân viên

Với các kỹ sư bị ảnh hưởng, thay đổi dễ nhận thấy nhất là về mặt hành chính. Danh bạ nội bộ và các nhóm Feishu hiện xếp nhiều nhà thiết kế chip dưới một đơn vị ở Singapore; một số tài khoản cũng được chuyển sang pháp nhân riêng trong hệ thống nhắn tin. Theo thông tin nhân viên chia sẻ với các hãng truyền thông trong khu vực, họ được thông báo rằng vai trò và công việc hằng ngày vẫn giữ nguyên, đồng thời thay đổi này không ảnh hưởng đến lương thưởng, chính sách chấm công hay quy trình đánh giá.

Cơ cấu lao động khá phức tạp. Hồ sơ doanh nghiệp công khai được South China Morning Post và Yahoo Finance dẫn lại cho thấy hợp đồng của nhân viên ngành chip do nhiều pháp nhân liên quan đến Picoheart quản lý. Tại Bắc Kinh, FutureMark quản lý các thỏa thuận và giám sát các đơn vị liên kết ở Tây An và Thâm Quyến. Tại Thượng Hải, Shanghai Shuangyushu Technology xử lý hợp đồng, cùng với một chi nhánh ở Hàng Châu. Năm ngoái, Picoheart nắm quyền kiểm soát FutureMark và đến tháng 8 tiếp quản Shuangyushu, hình thành mạng lưới các pháp nhân trực thuộc công ty con tại Singapore.

• Theo SCMP và Yahoo Finance, khoảng 1.000 nhân viên thuộc nhóm gắn với Picoheart
• Danh bạ Feishu được cập nhật, một số tài khoản chuyển sang pháp nhân tại Singapore
• Theo thông tin phổ biến cho nhân viên, hợp đồng, phúc lợi và đánh giá hiệu suất không thay đổi
• Không có thông báo về sa thải hay tách công ty

Việc phân loại lại không có nghĩa các nhóm kỹ thuật sẽ rời Trung Quốc hàng loạt. Thay đổi này điều chỉnh tuyến báo cáo và hợp đồng theo cơ cấu tại Singapore, trong khi hoạt động vẫn tiếp diễn tại các phòng thí nghiệm ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến và những thành phố khác.

Bối cảnh kiểm soát xuất khẩu

Các cập nhật của Washington đối với quy định xuất khẩu chip năm 2023 đã siết chặt kiểm soát bộ xử lý AI tiên tiến và công cụ dùng để sản xuất chúng. Những biện pháp này tập trung vào hiệu năng tính toán và các tính năng kết nối liên chip giúp huấn luyện AI ở quy mô lớn. Mục tiêu là hạn chế các thực thể tại Trung Quốc đại lục tiếp cận những bộ xử lý tiên tiến nhất cũng như dịch vụ sản xuất hàng đầu tạo ra các chip đó. TSMC, nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, phải tuân thủ các quy định này khi đánh giá đơn hàng liên quan đến doanh nghiệp đặt tại Trung Quốc hoặc mục đích sử dụng cuối có rủi ro cao.

Các ngưỡng quy định ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận ra sao

Quy định xem xét mật độ tính toán của chip và băng thông giữa các bộ xử lý, bởi các cụm chip mạnh có mật độ cao kết hợp với kết nối tốc độ nhanh là nền tảng cho việc huấn luyện mô hình lớn. Nếu hiệu năng của chip vượt ngưỡng hoặc chip được kết hợp với mạng kết nối băng thông rộng, sản phẩm có thể bị hạn chế đối với người dùng cuối tại Trung Quốc. Điều này khiến nhiều bên mua tại Trung Quốc hướng đến các phiên bản giảm hiệu năng hoặc linh kiện sản xuất trong nước, vốn kém phù hợp hơn cho việc huấn luyện.

Vì sao cơ cấu tại Singapore có thể quan trọng

Khi bên mua đặt trụ sở ngoài Trung Quốc đại lục, nhà máy đúc chip hoặc nhà cung cấp có thể đánh giá yêu cầu theo một bộ rủi ro khác. Nếu chip dành cho các trung tâm dữ liệu tại Singapore hoặc những địa điểm được phép khác, đồng thời thông số nằm trong giới hạn cho phép, việc mua sắm sẽ khả thi hơn. Nếu chip được đưa trở lại Trung Quốc hoặc phục vụ mục đích sử dụng cuối bị hạn chế, các biện pháp kiểm soát vẫn áp dụng bất kể pháp nhân ký hợp đồng đặt ở đâu. Vì vậy, tuyến báo cáo tại Singapore có thể hỗ trợ một số đơn hàng, nhưng không phải giải pháp toàn diện để vượt qua các rào cản xuất khẩu.

Chiến lược phát triển chip riêng của ByteDance

ByteDance đang phát triển chip riêng để giảm phụ thuộc vào nhà cung cấp bên ngoài và tối ưu hiệu năng cho các dịch vụ AI. Công ty đã tìm hiểu khả năng phát triển bộ xử lý AI tiên tiến cùng Broadcom; các nguồn tin cho biết chip sẽ được sản xuất tại TSMC, dù hiện ByteDance chưa thuê đơn vị này sản xuất chip. Linh kiện tùy biến là một phần trong kế hoạch rộng hơn nhằm hỗ trợ các hệ thống đề xuất, công nghệ hiểu nội dung, hệ thống quảng cáo và công cụ dành cho nhà sáng tạo trên TikTok, Douyin cùng các nền tảng khác.

Hiện nay, các chip ByteDance đã ra mắt xử lý suy luận, tức giai đoạn mô hình đã huấn luyện chạy để tạo ra kết quả. Nhu cầu suy luận rất lớn, nhưng khối lượng tính toán không nặng bằng việc huấn luyện các mô hình khổng lồ. Các đối thủ như Alibaba và Baidu đã đưa ra thị trường nhiều chip hơn cho cả huấn luyện lẫn suy luận, trong khi Huawei thúc đẩy dòng chip Ascend tại Trung Quốc. ByteDance vẫn đang ở giai đoạn đầu, với danh mục gồm chip giải mã video, chip mạng và một nhóm chuyên trách ứng dụng AI.

ASIC là gì và vì sao các công ty phát triển loại chip này

Mạch tích hợp chuyên dụng (ASIC) được thiết kế cho một nhóm tác vụ hẹp. Khác với GPU đa dụng, ASIC có thể loại bỏ các tính năng không dùng đến và dành phần tài nguyên bóng bán dẫn cho những phép toán quan trọng nhất đối với khối lượng công việc của công ty. Với các dịch vụ đề xuất quy mô lớn và AI tạo sinh, ASIC có thể tăng thông lượng, giảm điện năng tiêu thụ và chi phí khi sản lượng đạt quy mô đủ lớn. Đổi lại, loại chip này kém linh hoạt hơn khi mô hình hoặc nền tảng thay đổi.

• Reuters đưa tin gần đây ByteDance đăng tuyển một số ít vị trí về chip, trong đó có nhóm chip AI
• Yahoo Finance, dẫn các trang tuyển dụng của công ty, cho biết có hàng trăm vị trí còn trống liên quan đến bộ xử lý AI, bộ xử lý dữ liệu và công việc về RISC-V tại một số thành phố ở Trung Quốc
• ByteDance đã rót nguồn lực vào hệ sinh thái AI, gồm ứng dụng Doubao, các mô hình lớn và bộ phận điện toán đám mây Volcano Engine
• Một bài viết của Financial Times hồi tháng 1 cho biết ByteDance dự kiến đầu tư hơn 12 tỷ USD vào AI trong năm nay, gồm khoảng 40 tỷ nhân dân tệ cho chip tại Trung Quốc và 6,8 tỷ USD cho năng lực điện toán ở nước ngoài

Picoheart, InnoStar và mối liên hệ với VR

Cổ phần của Picoheart tại InnoStar cho thấy một hướng đi khác trong chiến lược chip của ByteDance, nhằm hỗ trợ cả thiết bị lẫn trung tâm dữ liệu. InnoStar chuyên về RAM điện trở, công nghệ bộ nhớ có thể lưu dữ liệu với mức tiêu thụ điện thấp và độ bền ghi cao trên các tiến trình sản xuất đã hoàn thiện. Khoản đầu tư nhằm bảo đảm nguồn cung bộ nhớ cho kính thực tế ảo Pico và phụ kiện.

Hồ sơ doanh nghiệp cho thấy Picoheart cùng một pháp nhân liên kết với ByteDance nắm tổng cộng hơn 13% cổ phần InnoStar. Điều này phù hợp với xu hướng đầu tư có chọn lọc vào ngành bán dẫn để hỗ trợ cả phần cứng VR lẫn hạ tầng AI. Nguồn cung bộ nhớ ổn định giúp Pico cạnh tranh trên thị trường mà Apple và Meta đang dẫn đầu về hiệu năng thiết bị và phần mềm tích hợp.

Vì sao Singapore là cơ sở chiến lược

Singapore mang đến cho ByteDance nguồn nhân lực kỹ thuật dồi dào, cơ chế bảo vệ sở hữu trí tuệ vững chắc và môi trường quản lý ổn định. Đây là trung tâm dữ liệu của khu vực với năng lực điện toán đám mây lớn, nguồn điện đáng tin cậy và kết nối mạnh. ByteDance đã vận hành hạ tầng quy mô lớn tại đây, còn lãnh đạo cấp cao của TikTok làm việc ở Singapore. Những yếu tố này khiến quốc đảo trở thành địa điểm tự nhiên để điều phối thiết kế chip, hoạt động mua sắm và quan hệ với nhà cung cấp.

Tính trung lập cùng các mối liên kết kinh doanh của Singapore với Mỹ, Đài Loan và Trung Quốc giúp xử lý những chuỗi cung ứng phức tạp. Các nhà máy đúc chip, đơn vị đóng gói và nhà cung cấp thiết bị làm việc với khách hàng đa quốc gia thông qua các nhóm đặt tại Singapore. Mạng lưới này có thể rút ngắn thời gian đàm phán cho các linh kiện không bị hạn chế, đồng thời đơn giản hóa khâu kiểm tra tuân thủ đối với những hoạt động triển khai được phép trong khu vực.

Ý nghĩa đối với hoạt động huấn luyện và suy luận AI

Nhu cầu AI của công ty được chia thành hai mảng: huấn luyện và suy luận. Huấn luyện đòi hỏi bộ xử lý và mạng tiên tiến nhất để rút ngắn các đợt chạy kéo dài nhiều tuần cho mô hình lớn. Suy luận được triển khai trên nhiều trung tâm dữ liệu nhằm đáp ứng hàng tỷ yêu cầu mỗi ngày về đề xuất nội dung, tìm kiếm, kiểm duyệt và công cụ sáng tạo. Chip hiện có của ByteDance có thể hỗ trợ mảng suy luận, trong khi công ty tiếp tục mua GPU để đáp ứng năng lực điện toán trong và ngoài nước.

Bằng cách gắn hoạt động giám sát thiết kế chip với Singapore, ByteDance có thể đặt một phần năng lực điện toán cao cấp bên ngoài Trung Quốc đại lục, đồng thời duy trì quy mô suy luận trong nước bằng chip tuân thủ các quy định về nguồn cung nội địa và xuất khẩu. Bộ tăng tốc tùy biến cho suy luận có thể giảm tiêu thụ năng lượng và dành thêm GPU khan hiếm cho hoạt động huấn luyện. Cách tiếp cận này giúp giảm chi phí trên mỗi đơn vị dịch vụ cốt lõi và giảm phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất.

Rủi ro và sự giám sát

Chiến lược này sẽ thu hút sự chú ý sát sao của cơ quan quản lý và nhà cung cấp. Kiểm soát xuất khẩu dựa vào việc xác minh người dùng cuối, mục đích sử dụng cuối và xác định ai là bên kiểm soát thực sự một pháp nhân. Cơ cấu đặt tại Singapore không loại bỏ các bước kiểm tra đó. Các nhà máy đúc chip và nhà cung cấp phải đánh giá đơn hàng theo quy định của Mỹ và các đối tác; những lô hàng được đưa trở lại Trung Quốc hoặc phục vụ hoạt động bị hạn chế sẽ cần giấy phép hoặc có thể bị từ chối.

Chiến lược này cũng tiềm ẩn rủi ro nội bộ. Quản lý các nhóm trải rộng trên nhiều pháp nhân rất phức tạp. Cần phân định rõ quyền ra quyết định, ngân sách và quyền truy cập công cụ để tránh chậm trễ. Tuyển dụng xuyên biên giới có thể gây áp lực lên khung lương thưởng và lộ trình nghề nghiệp. Những vấn đề này không chỉ riêng ByteDance, nhưng sẽ ảnh hưởng đến tốc độ công ty đưa một dòng chip mới từ khâu thiết kế, hoàn tất thiết kế để sản xuất thử đến giai đoạn sản xuất.

Những điều cần theo dõi

• Các hồ sơ doanh nghiệp tại Singapore, bao gồm mọi công ty con mới của Picoheart hoặc thay đổi nhân sự lãnh đạo
• Tín hiệu từ các nhà cung cấp, gồm nhà máy đúc chip và đơn vị đóng gói, về khách hàng mới hoặc thiết kế chip được chọn có liên hệ với Singapore
• Xu hướng tuyển dụng cho thấy các vị trí thiết kế chip, kiểm chứng và thiết kế vật lý chuyển sang Singapore hoặc các trung tâm khác ở nước ngoài
• Bằng chứng về những lần hoàn tất thiết kế đầu tiên cho chip huấn luyện của ByteDance hoặc hợp tác tiếp theo với Broadcom
• Việc mua GPU và bộ tăng tốc cho các trung tâm dữ liệu ở nước ngoài, qua đó xác nhận cách tiếp cận điện toán hai hướng
• Mọi cập nhật từ giới chức Mỹ về quy định xuất khẩu hoặc hướng dẫn ảnh hưởng đến đơn hàng của các công ty liên kết với doanh nghiệp đặt tại Trung Quốc

Kết luận

• Nhiều nhà thiết kế chip của ByteDance biết mình giờ đây báo cáo cho một đơn vị ở Singapore sau khi danh bạ nội bộ thay đổi
• SCMP và Yahoo Finance đưa tin khoảng 1.000 nhân viên thuộc công ty con Picoheart tại Singapore
• ByteDance nói với truyền thông Trung Quốc rằng đây là cập nhật nội bộ, không có sa thải hay tách công ty
• Thay đổi phù hợp với nỗ lực ứng phó các quy định ngày càng nghiêm ngặt của Mỹ về chip AI tiên tiến và dịch vụ sản xuất
• Các biện pháp của Mỹ từ cuối năm 2023 hạn chế doanh nghiệp Trung Quốc đại lục tiếp cận dịch vụ sản xuất chip tiên tiến của TSMC dành cho bộ xử lý AI hiệu năng cao
• ByteDance đang phát triển chip riêng; các sản phẩm hiện có tập trung vào suy luận, còn công ty được cho là hợp tác với Broadcom để phát triển bộ xử lý tiên tiến
• Picoheart đầu tư vào InnoStar nhằm hỗ trợ nguồn cung bộ nhớ cho thiết bị VR Pico
• Các trung tâm dữ liệu, nguồn nhân lực và môi trường quản lý ổn định của Singapore khiến nơi đây trở thành đầu mối hợp lý để điều phối thiết kế và mua sắm chip