Ngành thép Hàn Quốc chịu sức ép: Ứng phó với thuế quan của Mỹ, cạnh tranh từ Trung Quốc và những thay đổi trong thương mại toàn cầu

Ngành thép Hàn Quốc trước ngã rẽ

Từ lâu được xem là một cường quốc trong ngành thép toàn cầu, Hàn Quốc đang đối mặt với một loạt thách thức chưa từng có. Từng được ca ngợi nhờ xuất khẩu mạnh mẽ và năng lực công nghệ vượt trội, ngành thép nước này hiện bị chèn ép bởi nhu cầu trong nước yếu, làn sóng thép giá rẻ từ Trung Quốc và hàng loạt mức thuế của Mỹ đe dọa sức cạnh tranh trên thị trường thế giới. Là nhà sản xuất thép lớn thứ sáu thế giới, tình thế khó khăn của Hàn Quốc phản ánh những biến động trong thương mại và sản xuất toàn cầu.

Điều gì tạo nên ba sức ép cùng lúc?

Cuộc khủng hoảng hiện nay bắt nguồn từ ba áp lực đan xen:

• Nhu cầu trong nước yếu: Các ngành xây dựng và sản xuất của Hàn Quốc, vốn tiêu thụ nhiều thép, đã chững lại trong bối cảnh bất ổn kinh tế rộng khắp. Điều này khiến các nhà sản xuất thép như POSCO và Hyundai Steel dư thừa công suất và lợi nhuận biên thu hẹp.
• Làn sóng thép giá rẻ từ Trung Quốc: Trung Quốc, quốc gia sản xuất thép nhiều hơn tổng sản lượng của phần còn lại trên thế giới, đã đẩy mạnh xuất khẩu khi kinh tế trong nước hạ nhiệt và hoạt động xây dựng chững lại. Các nhà sản xuất Hàn Quốc hiện phải đối mặt với lượng thép Trung Quốc giá rẻ tràn vào, khiến họ khó cạnh tranh hơn cả trong nước lẫn nước ngoài.
• Thuế quan và rào cản thương mại của Mỹ: Mỹ, từng là thị trường lớn của thép Hàn Quốc, đã áp dụng một loạt mức thuế ngày càng tăng. Những biện pháp nhằm bảo vệ ngành công nghiệp Mỹ này khiến các nhà sản xuất thép Hàn Quốc ngày càng khó duy trì chỗ đứng tại thị trường Mỹ đầy tiềm năng.

Các yếu tố này hội tụ, tạo nên một cơn bão hoàn hảo, buộc các nhà sản xuất thép Hàn Quốc phải xem xét lại chiến lược và tìm kiếm những hướng tăng trưởng mới.

Thuế quan của Mỹ đã làm thay đổi cục diện như thế nào

Trong thập niên qua, chính sách thương mại của Mỹ liên tục thay đổi. Năm 2018, Tổng thống Trump áp thuế 25% lên thép nhập khẩu và 10% lên nhôm, viện dẫn các lo ngại về an ninh quốc gia theo Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại. Một số nước, trong đó có Hàn Quốc, ban đầu đàm phán để được miễn thuế hoặc áp dụng hạn ngạch, nhưng các thỏa thuận này sau đó đã đổ vỡ.

Đầu năm 2025, chính quyền Trump công bố mở rộng thuế quan trên diện rộng, bãi bỏ phần lớn các trường hợp miễn thuế theo quốc gia và nâng thuế nhôm lên 25%. Đến tháng 6, Mỹ tiếp tục tăng mạnh, tuyên bố áp thuế 50% lên thép và nhôm nhập khẩu, bao gồm hàng trăm sản phẩm phái sinh. Động thái này gây chấn động thị trường toàn cầu và giáng đòn đặc biệt nặng nề vào các nhà sản xuất thép Hàn Quốc.

Theo New York Times, Hàn Quốc là nước xuất khẩu thép sang Mỹ lớn thứ tư, sau Canada, Mexico và Brazil. Các mức thuế mới có hiệu lực từ tháng 3 và tháng 6/2025 khiến thép Hàn Quốc đắt hơn đáng kể đối với người mua Mỹ, làm xói mòn thị phần và lợi nhuận.

Thép Trung Quốc: Dư thừa công suất và tác động toàn cầu

Vai trò của Trung Quốc trong câu chuyện ngành thép vừa trực tiếp vừa gián tiếp. Dù xuất khẩu thép Trung Quốc sang Mỹ bị hạn chế do các mức thuế và rào cản thương mại hiện hành, tình trạng dư thừa công suất khổng lồ của nước này gây ảnh hưởng trên toàn cầu. Khi nhu cầu trong nước suy yếu do thị trường bất động sản sa sút và hoạt động xây dựng chậm lại, các nhà máy thép Trung Quốc tăng xuất khẩu, đưa thép giá rẻ tràn vào các thị trường ở châu Á, châu Âu và nhiều nơi khác.

Nguồn cung dư thừa này kéo giá thép toàn cầu xuống, khiến các đối thủ như Hàn Quốc khó duy trì lợi nhuận hơn. Thép Trung Quốc không chỉ rẻ hơn mà còn ngày càng có chất lượng cao nhờ tiến bộ công nghệ và chuỗi cung ứng hiệu quả. Các nhà sản xuất Hàn Quốc, vốn cần thép cho ngành đóng tàu, ô tô và điện tử, giờ phải đứng trước lựa chọn khó khăn: trả nhiều tiền hơn để mua thép trong nước hay chấp nhận rủi ro phụ thuộc vào thép nhập khẩu có thể chịu các rào cản thương mại trong tương lai.

Bán phá giá có phải là vấn đề thực sự?

Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc thông báo thành lập một nhóm chống bán phá giá để điều tra các hành vi thương mại không công bằng, đặc biệt là từ Trung Quốc. Tuy nhiên, các chuyên gia và nhà phân tích trong ngành cho rằng thách thức chính không phải là bán phá giá, tức bán thấp hơn giá thành, mà là quy mô và hiệu quả sản xuất vượt trội của Trung Quốc. Như Global Times lưu ý, có rất ít bằng chứng cho thấy Trung Quốc bán phá giá tại thị trường Hàn Quốc. Thay vào đó, mức giá cạnh tranh là kết quả của chuỗi công nghiệp phát triển và lợi thế kinh tế nhờ quy mô của Trung Quốc.

Các nỗ lực áp thuế chống bán phá giá có thể phản tác dụng, làm tăng chi phí cho những ngành công nghiệp Hàn Quốc phụ thuộc vào thép giá phải chăng, như đóng tàu và sản xuất ô tô. Theo các chuyên gia, giải pháp thực sự nằm ở đổi mới, đầu tư và tìm kiếm thị trường mới, chứ không phải chủ nghĩa bảo hộ.

Tác động kinh tế: Xuất khẩu, thị trường và phản ứng của ngành

Hệ quả kinh tế từ thuế quan của Mỹ và sự cạnh tranh từ Trung Quốc đã thể hiện rõ trong số liệu thương mại và thị trường tài chính Hàn Quốc. Theo Reuters, tăng trưởng xuất khẩu của Hàn Quốc chậm lại trong tháng 8/2025, trong đó lượng hàng sang Mỹ giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 3%, nhưng đây là mức tăng yếu nhất trong nhiều tháng, phản ánh tác động kìm hãm của thuế quan Mỹ cao hơn.

Cổ phiếu của các nhà sản xuất thép lớn như POSCO và Hyundai Steel lao dốc, với mức giảm được ghi nhận từ 3% trở lên sau các thông báo về thuế quan. Bất ổn xoay quanh chính sách thương mại của Mỹ càng khiến nhà đầu tư lo ngại, bởi các mức thuế thường xuyên thay đổi gây khó khăn cho việc lập kế hoạch dài hạn.

Bất chấp những trở ngại, lượng thép Hàn Quốc xuất sang Mỹ thực tế tăng 12% trong tháng 4/2025 so với cùng kỳ năm trước, khi các nhà xuất khẩu đẩy nhanh giao hàng để tranh thủ trước khi thuế quan mới có hiệu lực. Tuy nhiên, việc đẩy hàng lên trước này khó có thể duy trì lâu dài, và lãnh đạo ngành cảnh báo gánh nặng sẽ ngày càng tăng nếu giá tại Mỹ không tăng để bù đắp chi phí cao hơn.

Chuyển hướng chiến lược: Đầu tư ở nước ngoài và đa dạng hóa

Để ứng phó với những thách thức này, các nhà sản xuất thép Hàn Quốc đang đầu tư ra nước ngoài và tìm cách đa dạng hóa thị trường. Hyundai Steel công bố kế hoạch xây nhà máy trị giá 5,8 tỷ USD tại Louisiana, dự kiến đi vào hoạt động năm 2029, với POSCO tham gia với tư cách đối tác góp vốn. Những động thái này nhằm né thuế quan của Mỹ bằng cách sản xuất thép tại chỗ, nhưng phải mất vài năm nữa lợi ích mới hiện rõ.

Đồng thời, Hàn Quốc đang tìm kiếm các thị trường xuất khẩu mới ở Đông Nam Á, Trung Đông và châu Âu. Tuy nhiên, ngay cả những khu vực này cũng đang siết chặt rào cản thương mại. Chẳng hạn, gần đây Anh áp hạn ngạch nghiêm ngặt hơn đối với thép nhập khẩu từ Hàn Quốc, Việt Nam và Algeria, trong đó lượng vượt hạn ngạch chịu mức thuế 25%. Điều này phản ánh xu hướng bảo hộ rộng hơn, khi các nước tìm cách bảo vệ ngành công nghiệp trong nước trước tình trạng dư cung toàn cầu.

Tác động rộng hơn: Căng thẳng thương mại toàn cầu và triển vọng ngành

Khủng hoảng ngành thép Hàn Quốc là hình ảnh thu nhỏ của những căng thẳng thương mại toàn cầu rộng lớn hơn. Dưới cả chính quyền Trump lẫn Biden, Mỹ đã sử dụng thuế quan như một công cụ bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước và xử lý những hành vi bị cho là không công bằng của Trung Quốc cùng các nước khác. Các biện pháp này đã châm ngòi cho hành động trả đũa, khi Trung Quốc, EU và Canada áp thuế riêng lên hàng hóa Mỹ.

Đối với ngành thép, hệ quả là thị trường toàn cầu bị phân mảnh, giá đối với người tiêu dùng và nhà sản xuất tăng cao, chuỗi cung ứng gián đoạn và bất ổn gia tăng. Các nhà sản xuất Mỹ, đặc biệt trong ngành ô tô và xây dựng, hiện phải chịu chi phí đầu vào cao hơn, điều có thể làm suy giảm sức cạnh tranh và thúc đẩy lạm phát.

Trong khi đó, tình trạng dư thừa thép toàn cầu chưa có dấu hiệu giảm bớt. Công suất dư thừa của Trung Quốc, do nhiều năm đầu tư mạnh mẽ và kinh tế trong nước chậm lại, tiếp tục gây sức ép lên giá. Khi ngày càng nhiều nước dựng lên các rào cản thương mại, nguy cơ một cuộc chiến thương mại kéo dài ngày càng hiện hữu, kéo theo những hệ quả tiêu cực đối với tăng trưởng và ổn định.

Phản ứng ngoại giao và chính sách

Hàn Quốc đã tìm cách đàm phán miễn trừ và các thỏa thuận thương mại với Mỹ, nhưng tiến triển chậm và phức tạp do những chuyển đổi chính trị. Tổng thống Lee Jae-myung, nhậm chức vào tháng 6/2025, nhấn mạnh sự cần thiết của các thỏa thuận cùng có lợi và hợp tác công nghiệp. Trong một tuyên bố gần đây, ông Lee cho biết:

Thỏa thuận này là kết quả của việc gắn kết lợi ích của Mỹ trong việc phục hồi ngành sản xuất với quyết tâm mở rộng năng lực cạnh tranh của các công ty chúng tôi tại thị trường Mỹ. Qua đó, chúng tôi kỳ vọng hợp tác công nghiệp giữa Hàn Quốc và Mỹ sẽ được tăng cường hơn nữa, và liên minh Hàn Quốc - Mỹ sẽ càng vững chắc.

Tuy nhiên, nhiều mức thuế hiện hành vẫn được duy trì, còn triển vọng được nới lỏng thêm vẫn chưa rõ ràng. Vị thế đàm phán của Hàn Quốc trở nên phức tạp do nước này phụ thuộc vào xuất khẩu và cần cân bằng quan hệ với cả Mỹ lẫn Trung Quốc.

Tiếng nói trong ngành và phân tích của chuyên gia

Các chuyên gia trong ngành và nhà kinh tế đã đưa ra nhiều góc nhìn về cuộc khủng hoảng. Kathleen Oh, kinh tế trưởng phụ trách Hàn Quốc tại Morgan Stanley, mô tả thỏa thuận thương mại Mỹ - Hàn gần đây là “điều tồi tệ nhất đã tránh được”, đồng thời lưu ý rằng thỏa thuận tuy giúp ngăn những mức thuế còn khắc nghiệt hơn nhưng chưa giải quyết được nhiều thách thức cốt lõi.

Những người khác, như Chelsea Ye của McCloskey, cho rằng chính sách thương mại biến động của Mỹ là nguồn gây bất ổn lớn. Việc thường xuyên thay đổi mức thuế và phạm vi sản phẩm bị áp thuế khiến các công ty khó lập kế hoạch đầu tư và quản lý chuỗi cung ứng.

Về chính sách, các nhà phân tích cho rằng Hàn Quốc phải tập trung vào đổi mới, hiệu quả và phát triển chuỗi cung ứng để duy trì sức cạnh tranh. Những biện pháp bảo hộ như thuế chống bán phá giá có thể giúp giảm nhẹ khó khăn trong ngắn hạn, nhưng có nguy cơ gây tổn hại cho các ngành công nghiệp ở khâu sau và đẩy chi phí lên cao đối với người tiêu dùng.

Tương lai nào cho ngành thép Hàn Quốc?

Con đường phía trước của ngành thép Hàn Quốc đầy thách thức nhưng vẫn có cơ hội. Các chiến lược trọng yếu gồm:

• Đầu tư vào sản xuất tiên tiến: Nâng cấp công nghệ và quy trình để sản xuất các sản phẩm thép có giá trị cao hơn, đủ sức cạnh tranh trên toàn cầu.
• Mở rộng hoạt động ở nước ngoài: Xây dựng nhà máy và liên doanh tại các thị trường trọng điểm để né thuế quan và bảo đảm nhu cầu tại chỗ.
• Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu: Giảm phụ thuộc vào Mỹ và Trung Quốc bằng cách hướng đến các thị trường mới nổi ở Đông Nam Á, Trung Đông và châu Phi.
• Củng cố chuỗi cung ứng: Hợp tác với các ngành công nghiệp trong nước để bảo đảm nguồn nguyên liệu thô và linh kiện ổn định với chi phí hợp lý.

Sau cùng, khả năng trụ vững của ngành sẽ phụ thuộc vào năng lực thích ứng với môi trường toàn cầu thay đổi nhanh chóng, với những đặc trưng là chủ nghĩa bảo hộ, biến động công nghệ và mô hình nhu cầu dịch chuyển.

Tóm tắt

• Ngành thép Hàn Quốc đối mặt với ba sức ép: nhu cầu trong nước yếu, thép nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc và thuế quan Mỹ ngày càng tăng.
• Thuế quan Mỹ đã tăng lên mức cao nhất là 50% đối với thép và nhôm nhập khẩu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nhà xuất khẩu Hàn Quốc và dòng chảy thương mại toàn cầu.
• Tình trạng dư thừa công suất thép của Trung Quốc đang khiến thép tràn vào các thị trường toàn cầu, kéo giá xuống và làm cạnh tranh với các nhà sản xuất Hàn Quốc thêm gay gắt.
• Thị trường tài chính phản ứng mạnh, cổ phiếu của các nhà sản xuất thép lớn của Hàn Quốc giảm và tăng trưởng xuất khẩu chậm lại.
• Các nhà sản xuất thép Hàn Quốc đang đầu tư ở nước ngoài và tìm kiếm thị trường mới, nhưng chủ nghĩa bảo hộ tại châu Âu và những nơi khác đang gia tăng.
• Chuyên gia kêu gọi tập trung vào đổi mới, hiệu quả và phát triển chuỗi cung ứng thay vì các biện pháp bảo hộ.
• Tương lai ngành thép Hàn Quốc sẽ phụ thuộc vào khả năng thích ứng với những thay đổi trong thương mại toàn cầu và công nghệ.