Ngành cà phê Việt Nam vươn tầm toàn cầu giữa đà tăng giá mạnh và thị trường chuyển dịch

Đà bùng nổ của cà phê Việt Nam: Kỷ nguyên cơ hội mới

Ngành cà phê Việt Nam đang chứng kiến đà tăng trưởng mạnh chưa từng có, nhờ sự hội tụ của giá toàn cầu tăng vọt, động lực thương mại thay đổi và nhu cầu tiêu dùng ngày càng chuyển biến. Là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới và nhà cung cấp hạt Robusta hàng đầu, Việt Nam đang nắm bắt cơ hội hiếm có để mở rộng ảnh hưởng và định hình lại vị thế trên thị trường cà phê quốc tế.

Trong năm 2024 và 2025, giá cà phê toàn cầu tăng tới 40%, do thời tiết bất lợi tại các nước sản xuất lớn, nhu cầu tăng ở cả thị trường lâu đời lẫn mới nổi, cùng những diễn biến địa chính trị mới. Kim ngạch xuất khẩu cà phê Việt Nam đã lập những kỷ lục mới, với doanh thu vượt 5,4 tỷ USD trong nửa đầu năm 2025 và dự báo có thể vượt mốc 6 tỷ USD vào cuối năm. Đà tăng trưởng đáng chú ý này không chỉ mang lại lợi ích lớn cho các nhà xuất khẩu mà còn đánh dấu bước ngoặt đối với toàn ngành cà phê Việt Nam.

Điều gì thúc đẩy giá cà phê toàn cầu tăng vọt?

Đà tăng mạnh của giá cà phê bắt nguồn từ một số yếu tố cùng lúc tác động:

• Biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan: Hạn hán và sương giá tại Brazil, nước sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, đã làm giảm sản lượng thu hoạch, đặc biệt là giống Arabica được ưa chuộng. Colombia và Indonesia cũng gặp trở ngại tương tự, khiến nguồn cung toàn cầu thắt chặt.
• Nhu cầu tăng vọt: Tiêu thụ tăng tại các thị trường truyền thống như châu Âu và Mỹ, cũng như ở châu Á, Trung Đông và châu Phi. Đô thị hóa, lối sống thay đổi và sự phát triển của các quán cà phê đang thúc đẩy xu hướng này.
• Biến động địa chính trị: Tháng 8/2025, Mỹ áp thuế 50% đối với cà phê nhập khẩu từ Brazil, khiến hạt cà phê Brazil kém cạnh tranh hơn và chuyển hướng nhu cầu sang các nhà cung cấp khác, trong đó có Việt Nam và Colombia.
• Thay đổi quy định: Quy định mới của Liên minh châu Âu về chống phá rừng (EUDR), dự kiến được triển khai đầy đủ vào tháng 12/2025, đang định hình lại hoạt động tìm nguồn cung và làm tăng giá trị của cà phê có thể truy xuất nguồn gốc, được sản xuất bền vững.

Những động lực này đã đẩy giá cả Arabica lẫn Robusta lên mức cao nhất trong nhiều năm. Tại Việt Nam, giá Robusta tại vườn đạt gần 130.000 đồng (khoảng 5,7 USD) mỗi kg vào giữa năm 2025, trong khi giá xuất khẩu vượt 5.700 USD mỗi tấn, mức cao kỷ lục của cả nước.

Xuất khẩu Việt Nam: Doanh thu kỷ lục, sản lượng thay đổi

Câu chuyện xuất khẩu cà phê Việt Nam là minh chứng cho cả khả năng chống chịu lẫn thích ứng. Dù sản lượng xuất khẩu trong tám tháng đầu niên vụ 2024–2025 giảm 6,4% so với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu lại tăng vọt 57,5%. Nghịch lý này, tức sản lượng giảm nhưng doanh thu tăng, phản ánh mặt bằng giá đặc biệt cao và khả năng tận dụng tình trạng thiếu hụt nguồn cung toàn cầu của Việt Nam.

Theo Hiệp hội Cà phê và Ca cao Việt Nam (Vicofa), trong tám tháng đầu niên vụ, cả nước xuất khẩu khoảng 1,12 triệu tấn cà phê, trị giá hơn 6,3 tỷ USD. Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam dự báo nếu nhu cầu tiếp tục mạnh, tổng doanh thu xuất khẩu năm 2025 có thể vượt 6 tỷ USD, củng cố vị thế cường quốc cà phê của Việt Nam.

Các thị trường xuất khẩu chủ chốt gồm:

• Liên minh châu Âu: EU vẫn là khách hàng lớn nhất, chiếm hơn 40% lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam. Đức, Italy và Bỉ là những nước nhập khẩu hàng đầu; riêng Đức đã nhập 184.000 tấn, trị giá 661 triệu USD trong tám tháng đầu năm 2024.
• Mỹ: Mỹ là thị trường trọng yếu, đặc biệt đối với cà phê chế biến và cà phê đặc sản. Thuế mới của Mỹ đối với cà phê Brazil được dự báo sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đối với hạt cà phê Việt Nam.
• Thị trường mới nổi: Các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Algeria và Australia đang nhanh chóng tăng nhập khẩu cà phê Việt Nam, nhờ mức giá cạnh tranh và sự quan tâm ngày càng lớn của người tiêu dùng.

Vị trí chiến lược gần các tuyến hàng hải lớn cùng việc tham gia các hiệp định thương mại tự do, như Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), mang lại cho Việt Nam thêm lợi thế nhờ giảm thuế quan và đơn giản hóa hoạt động logistics.

Vị thế áp đảo của Robusta và nỗ lực gia tăng giá trị

Ngành cà phê Việt Nam được xây dựng trên nền tảng Robusta, giống cà phê nổi tiếng với hương vị đậm và hàm lượng caffeine cao. Việt Nam chiếm khoảng 40% lượng Robusta xuất khẩu toàn cầu và 15% tổng nguồn cung cà phê thế giới. Tây Nguyên, đặc biệt là các tỉnh như Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng, sản xuất hơn 90% sản lượng cà phê cả nước.

Tuy nhiên, vị thế áp đảo này cũng đi kèm thách thức. Hạt Robusta thường có giá thấp hơn Arabica, còn xuất khẩu cà phê Việt Nam từ trước đến nay chủ yếu là cà phê nhân thô, không gắn thương hiệu. Theo các chuyên gia trong ngành, chỉ 12–15% cà phê xuất khẩu của Việt Nam là sản phẩm “chế biến sâu”, chẳng hạn cà phê rang, hòa tan hoặc cà phê đặc sản, so với 30–40% ở Brazil và Colombia.

Lê Hoàng Diệp Thảo, nhà sáng lập kiêm CEO của TNI King Coffee, giải thích:

Đầu tư vào chế biến sâu giúp doanh nghiệp gia tăng đáng kể giá trị sản phẩm. Nhưng vốn đầu tư ban đầu có thể rất lớn, nhất là với công nghệ cà phê hòa tan, vốn đòi hỏi hàng trăm tỷ đồng. Không phải doanh nghiệp nào cũng đủ khả năng tài chính để đầu tư như vậy.

Các doanh nghiệp lớn như Vinacafe, Trung Nguyên và Nestlé đã đạt nhiều tiến bộ đáng kể trong chế biến, nhưng doanh nghiệp vừa và nhỏ thường thiếu nguồn lực để làm theo. Vì vậy, ngành cà phê Việt Nam có nguy cơ tiếp tục chỉ là “nhà máy cung ứng nguyên liệu” cho các thương hiệu toàn cầu nếu không thể vươn lên những phân khúc cao hơn trong chuỗi giá trị.

Thương hiệu và nhận thức thị trường

Một trở ngại khác là xây dựng thương hiệu. Dù nổi tiếng về sản lượng, các thương hiệu cà phê Việt Nam vẫn chưa trở thành cái tên quen thuộc trên thế giới. Người tiêu dùng tại các thị trường cao cấp thường gắn chất lượng với những thương hiệu như Starbucks (Mỹ), Lavazza (Italy) hay Nespresso (Thụy Sĩ), khiến cà phê chế biến của Việt Nam khó cạnh tranh ở phân khúc cao cấp.

Các chuyên gia và lãnh đạo ngành cho rằng xây dựng thương hiệu cà phê quốc gia vững mạnh, tương tự Juan Valdez của Colombia hay gạo Jasmine của Thái Lan, là điều thiết yếu để Việt Nam có thể bán với giá cao hơn và được nhận diện rộng rãi hơn.

Xu hướng sản xuất: Thời tiết, năng suất và tính bền vững

Sản lượng cà phê Việt Nam đang trên đà tăng, bất chấp những trở ngại gần đây do thời tiết. Niên vụ 2023/24 có sản lượng thấp nhất trong bốn năm do hạn hán, với sản lượng giảm xuống khoảng 26,5 triệu bao, mỗi bao 60 kg. Tuy nhiên, dự báo cho niên vụ 2025/26 khá lạc quan: Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng sẽ phục hồi lên 31 triệu bao, mức cao nhất trong bốn năm, nhờ thời tiết cải thiện và đầu tư tăng vào vật tư nông nghiệp.

Nông dân đang mở rộng diện tích canh tác và áp dụng phương thức tốt hơn để đáp ứng mức giá cao. Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) đã cung cấp 4–5 triệu cây giống để tái canh trong năm 2024, nhằm nâng cao năng suất và khả năng chống chịu. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu phát triển sản xuất cà phê đặc sản, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu cà phê quốc gia để hỗ trợ truy xuất nguồn gốc và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Tính bền vững cũng ngày càng được chú trọng. Các doanh nghiệp như Simexco Đắk Lắk tiên phong xây dựng chuỗi cung ứng đặt nông dân làm trọng tâm và được ghi nhận trên toàn quốc nhờ các sáng kiến cà phê xanh. Việc tuân thủ quy định chống phá rừng của EU đang trở thành ưu tiên lớn, với các dự án thí điểm được triển khai nhằm lập bản đồ vùng trồng cà phê và chứng minh cà phê Việt Nam không liên quan đến nạn phá rừng.

Tiêu dùng trong nước và khẩu vị thay đổi

Tiêu thụ cà phê trong nước đang tăng cùng với xuất khẩu. Đô thị hóa, văn hóa quán cà phê phát triển sôi động và thị hiếu người tiêu dùng thay đổi, đặc biệt trong các thế hệ trẻ, đang thúc đẩy nhu cầu đối với cà phê đặc sản và cà phê pha sẵn. Hiện cả nước có hơn 500.000 quán cà phê, từ những hàng rong vỉa hè đến các chuỗi hiện đại như Highlands Coffee và Trung Nguyen Legend.

Tiêu thụ trong nước được dự báo đạt 4,9 triệu bao trong niên vụ 2025/26, tăng từ 4 triệu bao của năm trước. Nhu cầu nội địa giúp giảm tác động của biến động xuất khẩu và khuyến khích đầu tư thêm vào chế biến, xây dựng thương hiệu.

Thách thức: Nắm bắt giá trị, công nghệ và chính sách

Bất chấp những thành công, ngành cà phê Việt Nam vẫn đối mặt với một số thách thức mang tính cơ cấu:

• Giá trị gia tăng thấp: Phần lớn hàng xuất khẩu vẫn là cà phê nhân thô, hạn chế khả năng hưởng lợi của ngành từ giá bán lẻ cao ở nước ngoài. Chẳng hạn, trong khi EU nhập cà phê Việt Nam với giá khoảng 2.323 euro mỗi tấn vào năm 2022, mức giá dành cho cà phê từ Brazil, Honduras và Colombia cao hơn nhiều.
• Khoảng cách công nghệ: Chế biến sâu đòi hỏi công nghệ tiên tiến và vốn đầu tư lớn. Chỉ một số ít doanh nghiệp quy mô lớn có năng lực sản xuất cà phê hòa tan và cà phê đặc sản ở quy mô công nghiệp.
• Nhận diện thương hiệu: Thiếu thương hiệu quốc gia vững mạnh khiến cà phê Việt Nam thường được bán như một mặt hàng nguyên liệu, thay vì sản phẩm cao cấp.
• Áp lực quy định: Các loại thuế mới, chẳng hạn thuế VAT 5% áp dụng với hạt cà phê từ tháng 7/2025, đã đẩy giá trong nước lên cao và làm dấy lên tranh luận về khả năng cạnh tranh. Các nhà xuất khẩu đang vận động để được miễn thuế nhằm duy trì lợi thế trên thị trường toàn cầu.
• Chi phí tuân thủ: Đáp ứng quy định chống phá rừng của EU và các tiêu chuẩn quốc tế khác đòi hỏi đầu tư vào truy xuất nguồn gốc, chứng nhận và phương thức sản xuất bền vững.

Các chuyên gia trong ngành khuyến nghị triển khai chiến lược nhiều hướng: đầu tư công nghệ chế biến sâu, áp dụng chính sách tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu cà phê quốc gia và ưu tiên các thị trường mới nổi có nhu cầu tăng nhanh nhất.

Động lực thị trường toàn cầu: Lợi thế cạnh tranh của Việt Nam

Lợi thế cạnh tranh của Việt Nam ngày càng rõ nét khi động lực thị trường toàn cầu thay đổi:

• Chi phí sản xuất thấp: Hoạt động canh tác quy mô lớn và phương thức sản xuất hiệu quả giúp Việt Nam cung cấp Robusta chất lượng cao với giá hấp dẫn.
• Thị trường đa dạng: Việt Nam xuất khẩu sang hơn 80 quốc gia, giảm phụ thuộc vào bất kỳ thị trường đơn lẻ nào và phân tán rủi ro.
• Hiệp định thương mại: Các FTA với EU, khu vực châu Á - Thái Bình Dương và những khu vực khác giúp giảm thuế quan, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa.
• Chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu: Khả năng duy trì nguồn cung ổn định giữa những gián đoạn toàn cầu đã nâng cao uy tín của Việt Nam với tư cách là đối tác đáng tin cậy.

Diễn biến địa chính trị cũng đang có lợi cho Việt Nam. Thuế Mỹ áp lên cà phê Brazil được dự báo sẽ chuyển một phần nhu cầu của người tiêu dùng Mỹ sang hạt cà phê Việt Nam và Colombia. Trong khi đó, lượng xuất khẩu của Brazil cũng bị hạn chế do thời tiết và việc nông dân tích trữ hàng, khiến nguồn cung toàn cầu càng thắt chặt.

Đổi mới và sự trỗi dậy của cà phê chế biến

Ngành cà phê Việt Nam đang cho thấy những dấu hiệu chuyển mình. Xuất khẩu cà phê chế biến, gồm cà phê hòa tan và cà phê rang, tăng 35% trong năm 2024, đạt 1,18 tỷ USD và chiếm hơn 21% tổng giá trị xuất khẩu. Các doanh nghiệp như Trung Nguyen Legend đang mở rộng xuất khẩu cà phê hòa tan sang Trung Đông và Đông Âu, trong khi Vinacafe nhắm đến thị trường ASEAN. Các công ty khởi nghiệp ở Lâm Đồng và Gia Lai đang xây dựng thương hiệu cà phê đặc sản dành cho Nhật Bản và Hàn Quốc, thường hợp tác với doanh nghiệp địa phương để chế biến và bán trực tiếp cà phê rang, qua đó tăng gấp đôi giá bán và cải thiện thu nhập cho nông dân.

Từ năm 2024 đến 2025, các tập đoàn đa quốc gia lớn, trong đó có Nestlé, Trung Nguyen và Highlands Coffee, đã đầu tư tổng cộng 170 triệu USD vào các nhà máy chế biến mới để đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu đang tăng. Những khoản đầu tư này được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển dịch sang các sản phẩm có giá trị cao hơn và nâng cao mức độ nhận diện quốc tế.

Chính sách và hướng đi phía trước

Để phát huy trọn vẹn tiềm năng, ngành cà phê Việt Nam cần giải quyết một số ưu tiên về chính sách và chiến lược:

• Đầu tư chế biến sâu: Khuyến khích thêm doanh nghiệp đầu tư công nghệ sản xuất cà phê hòa tan, cà phê rang và cà phê đặc sản thông qua các khoản vay ưu đãi và ưu đãi thuế.
• Xây dựng thương hiệu: Phát động các chiến dịch phối hợp nhằm quảng bá cà phê Việt Nam là sản phẩm cao cấp, bền vững trên thị trường toàn cầu.
• Đa dạng hóa thị trường: Nhắm đến các thị trường mới nổi tại Trung Đông, Nam Á và châu Phi, nơi tiêu thụ cà phê đang tăng nhanh.
• Tính bền vững và tuân thủ: Đầu tư vào truy xuất nguồn gốc, chứng nhận và canh tác bền vững để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế mới và kỳ vọng của người tiêu dùng.
• Hỗ trợ nông hộ nhỏ: Cung cấp đào tạo, vốn và cơ hội tiếp cận thị trường cho các nhà sản xuất quy mô nhỏ và vừa để bảo đảm tăng trưởng trên diện rộng.

Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Vicofa, tóm lược triển vọng của ngành:

Thị trường cà phê quốc tế chưa bao giờ thuận lợi như hiện nay. Với giá cao, nhu cầu tăng và nguồn cung ổn định của Việt Nam, đất nước đang có vị thế thuận lợi. Nhưng để vượt khỏi vai trò nhà cung cấp nguyên liệu, chúng ta phải đầu tư vào chế biến và xây dựng thương hiệu toàn cầu.

Tóm lược

• Giá cà phê toàn cầu tăng tới 40% trong năm 2024–2025 do thời tiết cực đoan, nhu cầu tăng và biến động địa chính trị.
• Việt Nam là nước xuất khẩu Robusta lớn nhất thế giới và xuất khẩu cà phê lớn thứ hai toàn cầu, với doanh thu xuất khẩu năm 2025 được dự báo vượt 6 tỷ USD.
• Dù sản lượng xuất khẩu giảm, giá cao đã thúc đẩy doanh thu và khuyến khích đầu tư vào sản xuất, chế biến.
• Những thách thức còn tồn tại gồm giá trị thu về thấp từ xuất khẩu cà phê nhân thô, năng lực chế biến sâu hạn chế và thương hiệu quốc tế còn yếu.
• Các khoản đầu tư lớn vào chế biến, tính bền vững và xây dựng thương hiệu đang được triển khai, tập trung vào thị trường mới nổi và tuân thủ quy định mới.
• Ngành cà phê Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt, với tiềm năng trở thành nước dẫn đầu toàn cầu không chỉ về sản lượng mà còn về giá trị và chất lượng.