Đầu tư Trung Quốc đang chuyển đổi ngành công nghiệp xe điện Thái Lan như thế nào

Cuộc cách mạng xe điện tại Thái Lan: Làn sóng đầu tư từ Trung Quốc

Từ lâu được biết đến là “Detroit của Đông Nam Á”, Thái Lan đang trải qua sự chuyển đổi sâu sắc trong ngành công nghiệp ô tô. Từng do các hãng xe Nhật Bản thống lĩnh, giờ đây nước này trở thành tâm điểm của một làn sóng mới: cuộc cách mạng xe điện (EV), phần lớn được thúc đẩy bởi đầu tư từ Trung Quốc. Chỉ trong vài năm, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc đã rót hơn 1,4 tỷ USD vào Thái Lan, xây dựng nhà máy, thiết lập chuỗi cung ứng và thách thức trật tự hiện có của ngành ô tô trong khu vực.

Làn sóng đầu tư này không chỉ đơn thuần là đưa thêm xe mới ra đường. Nó thể hiện sự chuyển dịch căn bản trong cơ cấu công nghiệp, tham vọng kinh tế và vai trò của Thái Lan trong quá trình chuyển đổi năng lượng sạch toàn cầu. Tuy nhiên, câu chuyện cũng đi kèm những thách thức lớn: chiến tranh giá, xáo trộn ngành công nghiệp trong nước và những câu hỏi về tính bền vững lâu dài.

Vì sao các hãng xe điện Trung Quốc đổ xô đến Thái Lan?

Ngành xe điện Trung Quốc phát triển với tốc độ chóng mặt trong thập niên qua, nhờ các khoản trợ cấp hào phóng của chính phủ và thị trường nội địa cạnh tranh khốc liệt. Khi cạnh tranh trong nước ngày càng gay gắt và các thị trường phương Tây dựng lên rào cản thương mại, các hãng xe Trung Quốc bắt đầu tìm kiếm cơ hội mới ở nước ngoài. Với nền tảng sản xuất ô tô lâu đời, vị trí chiến lược và các ưu đãi của chính phủ, Thái Lan nhanh chóng trở thành điểm đến hàng đầu.

Một số yếu tố khiến Thái Lan đặc biệt hấp dẫn:

• Ưu đãi của chính phủ: Chính phủ Thái Lan đã triển khai nhiều khoản trợ cấp, ưu đãi thuế và khuyến khích sản xuất để thu hút các nhà sản xuất xe điện nước ngoài. Trong đó có khoản trợ cấp tiền mặt lên tới 150.000 baht cho mỗi xe và các quy định khuyến khích sản xuất trong nước thay vì nhập khẩu.
• Vị trí chiến lược: Nằm ở trung tâm Đông Nam Á, Thái Lan tạo điều kiện tiếp cận thị trường khu vực rộng lớn cùng các mạng lưới hậu cần đã phát triển.
• Bề dày ngành ô tô: Nhiều thập niên kinh nghiệm với vai trò trung tâm sản xuất của khu vực giúp Thái Lan có sẵn lực lượng lao động lành nghề và chuỗi cung ứng vững chắc, dù trước đây chủ yếu tập trung vào xe chạy xăng.
• Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI): Quan hệ đối tác ngày càng sâu sắc giữa Trung Quốc và Thái Lan trong khuôn khổ BRI đã tạo thuận lợi hơn cho đầu tư Trung Quốc, trong đó xe điện được xác định là lĩnh vực ưu tiên hợp tác.

Vì vậy, các thương hiệu hàng đầu Trung Quốc như BYD, MG, Great Wall Motor, Changan và Omoda & Jaecoo đã công bố hoặc bắt đầu triển khai những khoản đầu tư lớn vào lĩnh vực sản xuất tại Thái Lan. Chẳng hạn, nhà máy mới của BYD tại Rayong dự kiến sản xuất 150.000 xe mỗi năm và tạo khoảng 10.000 việc làm.

Xe điện Trung Quốc đang làm đảo lộn ngành ô tô Thái Lan ra sao

Tác động của đầu tư Trung Quốc diễn ra nhanh chóng và sâu rộng. Chỉ trong hai năm, các thương hiệu Trung Quốc đã chiếm khoảng 80% thị phần xe điện tại Thái Lan, với BYD, Neta và MG dẫn đầu. Biển quảng cáo xe điện Trung Quốc hiện phủ dọc các tuyến cao tốc ở Bangkok, còn phòng trưng bày của những thương hiệu này ngày càng xuất hiện nhiều trên khắp cả nước.

Làn sóng này đã làm lung lay vị thế thống trị lâu đời của các hãng xe Nhật Bản. Các nhà máy thuộc Subaru và Suzuki đang đóng cửa hoặc thu hẹp quy mô, trong khi Honda và Nissan giảm sản lượng. Chính phủ Thái Lan đặt mục tiêu đến năm 2030, xe điện chiếm 30% tổng số xe sản xuất trong nước; mục tiêu này hiện có vẻ khả thi phần lớn nhờ đầu tư từ Trung Quốc.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi cũng gây ra nhiều khó khăn. Sự dịch chuyển sang xe điện đang đe dọa ngành xe động cơ đốt trong (ICEV) trị giá 53 tỷ USD, vốn đã chứng kiến sản lượng giảm 20% và doanh số xuống mức thấp nhất trong 14 năm. Các nhà cung cấp phụ tùng ô tô trong nước, đặc biệt là những đơn vị tập trung vào động cơ xăng, đang chật vật thích ứng. Hiệp hội Các nhà sản xuất phụ tùng ô tô Thái Lan ước tính chỉ một phần nhỏ nhà cung cấp trong nước có thể tham gia chuỗi cung ứng xe điện mới, và một số đã phải đóng cửa.

Đối với người lao động Thái Lan, những thay đổi này gây nhiều bất an. Ngành ô tô tạo việc làm cho gần một triệu người, và có những lo ngại rằng các công ty Trung Quốc—thường phụ thuộc nhiều hơn vào tự động hóa và ít chấp nhận công đoàn lao động hơn—có thể không mang lại cơ hội việc làm hoặc điều kiện làm việc tương đương các doanh nghiệp Nhật Bản trước đây.

Chiến tranh giá, dư thừa công suất và thách thức thị trường

Một trong những tác động dễ nhận thấy nhất của làn sóng xe điện Trung Quốc là cuộc chiến giá quyết liệt. Khi các thương hiệu Trung Quốc cạnh tranh thị phần, họ liên tục giảm giá, giúp xe điện dễ mua hơn với người tiêu dùng Thái Lan nhưng làm biên lợi nhuận của mọi hãng xe bị thu hẹp. Chẳng hạn, BYD đã giảm giá sâu mẫu Dolphin, khiến cơ quan quản lý xem xét vụ việc nhưng cuối cùng kết luận hãng không có hành vi sai trái.

Cạnh tranh gay gắt tạo nên một nghịch lý: dù doanh số xe điện tăng (dự kiến vượt 100.000 chiếc trong năm nay), toàn thị trường ô tô Thái Lan lại đang suy giảm. Nợ hộ gia đình cao, tín dụng bị siết chặt và bất ổn kinh tế đã làm giảm nhu cầu. Nhiều người tiêu dùng trì hoãn mua xe vì chờ giá tiếp tục giảm, trong khi một số thương hiệu Trung Quốc như Neta gặp khó khăn trong việc đáp ứng yêu cầu sản xuất trong nước và đối mặt với vấn đề tài chính.

Chính phủ Thái Lan đã đáp lại bằng cách điều chỉnh các chương trình trợ cấp. Hiện nay, các hãng xe có thể tính số xe xuất khẩu vào cam kết sản xuất trong nước, khuyến khích doanh nghiệp sử dụng Thái Lan làm cơ sở xuất khẩu sang Đông Nam Á và các thị trường khác. Điều này rất quan trọng vì riêng thị trường nội địa không thể hấp thụ toàn bộ sản lượng ngày càng tăng từ các nhà máy mới.

Xây dựng chuỗi cung ứng xe điện: Cơ hội và rủi ro

Đầu tư của Trung Quốc không chỉ giới hạn ở khâu lắp ráp ô tô. Số nhà sản xuất phụ tùng ô tô Trung Quốc hiện diện tại Thái Lan đã tăng gấp ba, đặc biệt trong lĩnh vực pin xe điện đang bùng nổ. Quá trình mở rộng này đang biến Thái Lan thành cơ sở cung ứng của khu vực, có tiềm năng phục vụ các thị trường châu Á khác.

Tuy nhiên, những khâu có giá trị cao nhất trong chuỗi cung ứng xe điện—sản xuất cell pin và nghiên cứu, phát triển công nghệ tiên tiến—vẫn chủ yếu nằm ở Trung Quốc. Dù Thái Lan đang chứng kiến làn sóng dự án lắp ráp và sản xuất bộ pin, công nghệ cốt lõi và hoạt động sản xuất có giá trị cao vẫn nằm trong tay Trung Quốc. Theo các nhà phân tích ngành, chỉ khoảng 15% công suất xe điện toàn cầu đã được công bố nằm ngoài Trung Quốc, còn các dự án ở nước ngoài đối mặt với rủi ro triển khai cao hơn và tiến độ hoàn thành chậm hơn.

Diễn biến này mang lại cả cơ hội lẫn thách thức cho Thái Lan. Một mặt, hoạt động lắp ráp trong nước tạo việc làm và thu hút đầu tư. Mặt khác, nước này có nguy cơ phụ thuộc vào công nghệ nhập khẩu và dễ bị tổn thương trước những thay đổi trong chiến lược doanh nghiệp Trung Quốc hoặc căng thẳng thương mại toàn cầu.

Lo ngại của ngành trong nước và lời kêu gọi hành động chính sách

Giới chức Thái Lan nhận thức rõ những rủi ro này. Ủy ban Đầu tư đang tích cực khuyến khích các công ty Trung Quốc tăng sử dụng nguyên vật liệu và linh kiện có nguồn gốc trong nước, đồng thời thành lập liên doanh với doanh nghiệp Thái Lan. Mục tiêu là bảo đảm lợi ích từ quá trình chuyển đổi sang xe điện được chia sẻ rộng rãi và Thái Lan phát triển năng lực riêng trong nền kinh tế xanh mới.

Trong một cuộc phỏng vấn, Narit Therdsteerasukdi, Tổng thư ký Ủy ban Đầu tư Thái Lan, nhấn mạnh: “Đầu tư của Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong việc định hình lại cơ cấu công nghiệp của Thái Lan, thúc đẩy tăng trưởng trong các lĩnh vực then chốt phù hợp với mục tiêu chiến lược của quốc gia.”

Tuy vậy, các nhà cung cấp trong nước phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt về giá cả và công nghệ. Một số kêu gọi chính phủ yêu cầu tỷ lệ linh kiện có nguồn gốc trong nước cao hơn trong xe điện, trong khi những bên khác đề nghị hỗ trợ để người lao động được đào tạo lại cho các vị trí mới trong ngành xe điện.

Tham vọng xe điện của Thái Lan: Mục tiêu xanh và cạnh tranh toàn cầu

Việc Thái Lan thúc đẩy xe điện không chỉ liên quan đến chính sách công nghiệp mà còn gắn với chiến lược khí hậu và năng lượng. Mục tiêu của chính phủ là đến năm 2030, xe không phát thải chiếm 30% sản lượng xe trong nước, phù hợp với nỗ lực rộng hơn nhằm giảm phát thải carbon và đưa Thái Lan trở thành quốc gia dẫn đầu về giao thông bền vững.

Điều này phù hợp với sự chuyển hướng của Trung Quốc sang “BRI 2.0”, phiên bản xanh hơn và chú trọng thương mại hơn của Sáng kiến Vành đai và Con đường. Sau nhiều năm bị chỉ trích vì tác động môi trường và xã hội của các dự án BRI, Bắc Kinh hiện ưu tiên năng lượng sạch và xuất khẩu công nghệ xanh. Năm 2024, công nghệ năng lượng sạch chiếm mức kỷ lục 10% GDP Trung Quốc, với doanh số và đầu tư đạt 1.900 tỷ USD.

Với Thái Lan, điều này đồng nghĩa với khả năng tiếp cận công nghệ xe điện tiên tiến và cơ hội trở thành trung tâm công nghệ sạch của khu vực. Tuy nhiên, nước này cũng phải ứng phó với rủi ro dư thừa công suất, biến động giá và phụ thuộc vào nhà cung cấp nước ngoài. Các nhà hoạch định chính sách cần cân bằng lợi ích từ việc đưa hoạt động sản xuất về trong nước với nhu cầu bảo vệ ngành công nghiệp nội địa và bảo đảm quá trình chuyển đổi công bằng cho người lao động.

Hệ lụy đối với khu vực và toàn cầu

Kinh nghiệm của Thái Lan đang được theo dõi sát sao trên khắp Đông Nam Á và xa hơn nữa. Khi các hãng xe Trung Quốc gặp rào cản tại Mỹ và châu Âu, họ chuyển hướng sang các thị trường mới nổi như Thái Lan, Indonesia, Brazil và Malaysia. Những nước này có ít rào cản thương mại hơn và nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng, trở thành điểm đến hấp dẫn cho hoạt động mở rộng của Trung Quốc.

Chiến lược của Trung Quốc rất rõ ràng: lập nhà máy lắp ráp tại địa phương để hưởng ưu đãi, xây dựng nhận diện thương hiệu và cuối cùng thống lĩnh thị trường. Cách tiếp cận này đã giúp Trung Quốc trở thành nước xuất khẩu ô tô lớn nhất thế giới, với gần 5 triệu xe được đưa ra nước ngoài trong năm ngoái, trong đó tỷ trọng xe hybrid sạc điện và xe điện chạy pin ngày càng tăng.

Thách thức phía trước: Tính bền vững, cạnh tranh và chặng đường tiếp theo

Dù đạt tiến triển nhanh chóng, hành trình xe điện của Thái Lan còn nhiều trở ngại. Thị trường đã bão hòa, cạnh tranh gay gắt và những khó khăn kinh tế vẫn kéo dài. Một số thương hiệu Trung Quốc đang chật vật tồn tại, trong khi những thương hiệu khác phát triển mạnh. Trước nhu cầu thấp hơn dự kiến và những khó khăn của các nhà cung cấp trong nước, chính phủ có thể cần điều chỉnh các mục tiêu đầy tham vọng của mình.

Các chuyên gia cho rằng Thái Lan nên tập trung phát triển những ngành công nghiệp tạo giá trị gia tăng, khuyến khích chuyển giao công nghệ và hỗ trợ người lao động nâng cao kỹ năng. Quá trình chuyển đổi sang xe điện được xem là không thể đảo ngược, nhưng thành công sẽ phụ thuộc vào quy hoạch thận trọng, hỗ trợ chính sách vững chắc và khả năng thích ứng với thực tế thị trường luôn thay đổi.

Bill Russo, nhà sáng lập kiêm CEO của Automobility, nhận định: “Giá cả phải chăng là lợi thế hấp dẫn đối với mọi thị trường.” Ông lưu ý rằng các nhà sản xuất Trung Quốc không chỉ xuất khẩu xe điện mà còn đưa xe chạy xăng dư thừa đến những thị trường chưa sẵn sàng điện hóa, coi đây là bước đệm để xây dựng thương hiệu trên toàn cầu.

Cuối cùng, khả năng tận dụng lợi ích của cuộc cách mạng xe điện đồng thời giảm thiểu rủi ro sẽ quyết định liệu Thái Lan có còn là “Detroit của Đông Nam Á” trong kỷ nguyên năng lượng sạch hay không.

Tóm tắt

• Các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc đã đầu tư hơn 1,4 tỷ USD vào Thái Lan, nhanh chóng chuyển đổi ngành công nghiệp ô tô của nước này.
• Các thương hiệu Trung Quốc hiện thống lĩnh thị trường xe điện Thái Lan, thách thức vị thế lâu đời của các hãng xe Nhật Bản.
• Chiến tranh giá và tình trạng dư thừa công suất vừa tạo cơ hội cho người tiêu dùng, vừa gây khó khăn cho các nhà cung cấp và người lao động trong nước.
• Chính phủ Thái Lan đã điều chỉnh chính sách để khuyến khích xuất khẩu và sản xuất trong nước, với mục tiêu xe điện chiếm 30% sản lượng vào năm 2030.
• Phần lớn hoạt động sản xuất pin có giá trị cao và nghiên cứu, phát triển vẫn nằm ở Trung Quốc, làm dấy lên câu hỏi về chuyển giao công nghệ và tạo giá trị trong nước.
• Kinh nghiệm của Thái Lan cho thấy quá trình chuyển đổi công nghiệp trong bối cảnh thế giới chuyển sang năng lượng sạch phức tạp đến mức nào.