Trung Quốc siết chặt khai thác lithium: Quy định mới định hình lại ngành công nghiệp toàn cầu

Trung Quốc siết chặt khai thác lithium: Quy định mới định hình lại ngành công nghiệp toàn cầu

Trung Quốc, quốc gia sản xuất và chế biến lithium lớn nhất thế giới, đã bước vào một kỷ nguyên mới với các quy định nghiêm ngặt đối với lĩnh vực khai thác lithium đang bùng nổ. Tháng 7 năm 2025, những sửa đổi sâu rộng đối với Luật Tài nguyên Khoáng sản có hiệu lực, xếp lithium vào nhóm khoáng sản chiến lược và mở màn cho làn sóng thực thi quy định, đình chỉ mỏ và hợp nhất ngành. Những cải cách này không chỉ đang định hình lại ngành trong nước mà còn tác động đến các chuỗi cung ứng toàn cầu về xe điện (EV), pin và công nghệ trọng yếu.

Vì sao Trung Quốc siết chặt quy định khai thác lithium?

Trong nhiều năm, ngành lithium Trung Quốc vận hành theo triết lý “sản xuất bằng mọi giá”, được thúc đẩy bởi nhu cầu pin và xe điện trên toàn cầu tăng vọt. Chính quyền địa phương, mong muốn thúc đẩy kinh tế khu vực, đã cấp giấy phép khai khoáng một cách rộng rãi, đôi khi nới lỏng hoặc lách các giới hạn quy định. Điều này dẫn đến sự gia tăng của các đơn vị khai thác quy mô nhỏ, chi phí cao và đôi khi không có giấy phép, đặc biệt tại những khu vực giàu lithium như Nghi Xuân, tỉnh Giang Tây.

Đến cuối năm 2022, giá lithium tăng vọt lên mức cao kỷ lục, nhưng cơn sốt nhanh chóng đảo chiều. Khi nguồn cung bắt kịp nhu cầu, giá lao dốc gần 90% trong năm 2023. Tình trạng dư thừa công suất, cạnh tranh khốc liệt và thiệt hại môi trường trở nên tràn lan. Theo Asia Times, khoảng 30% công suất mica lithium của Giang Tây không hoạt động vào đầu năm 2025, trong khi nhiều mỏ thua lỗ.

Nhận thấy những rủi ro từ tăng trưởng thiếu kiểm soát—tác hại môi trường, biến động thị trường và dễ bị tổn thương về chiến lược—các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đã phát động chiến dịch chấn chỉnh lĩnh vực này. Luật Tài nguyên Khoáng sản sửa đổi, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2025, là trọng tâm của nỗ lực, nhằm bảo đảm tăng trưởng bền vững, chất lượng cao và củng cố vị thế dẫn đầu toàn cầu của Trung Quốc trong ngành lithium.

Những điểm chính của quy định mới là gì?

Các cải cách năm 2025 là đợt cải tổ luật khai khoáng quan trọng nhất của Trung Quốc trong nhiều thập kỷ. Những thay đổi chính gồm:

• Xếp lithium vào nhóm khoáng sản chiến lược: Lần đầu tiên, lithium được phân loại riêng, nâng cao rào cản gia nhập và chịu sự giám sát nghiêm ngặt hơn.
• Tập trung thẩm quyền phê duyệt: Từ nay, chỉ Bộ Tài nguyên Thiên nhiên (MNR) mới có thể phê duyệt quyền khai thác khoáng sản chiến lược, chấm dứt tình trạng phê duyệt manh mún ở cấp địa phương và cấp tỉnh vốn tạo ra kẽ hở trong quản lý.
• Yêu cầu hàm lượng quặng tối thiểu: Mỏ phải có ít nhất 0,4% oxit lithium (Li₂O) mới được công nhận là thân quặng lithium, buộc nhiều mỏ trước đây đăng ký theo các nhóm khác (như đất sét hoặc kaolinit) phải được phân loại lại.
• Tiêu chuẩn môi trường và an toàn nghiêm ngặt hơn: Mọi hoạt động phải đáp ứng tiêu chí “mỏ xanh”, bao gồm đánh giá tác động môi trường, quỹ phục hồi và trách nhiệm nghiêm ngặt đối với ô nhiễm.
• Chính sách chống cạnh tranh nội hao: Nhà chức trách đang trấn áp “cạnh tranh tiêu cực”—chẳng hạn bán dưới giá thành và công suất dư thừa—bằng cách cấm định giá mang tính triệt hạ đối thủ và phối hợp cắt giảm sản lượng.

Các biện pháp này nhằm loại bỏ những đơn vị đầu cơ, lạc hậu hoặc không tuân thủ, giảm dư cung và thúc đẩy một ngành công nghiệp có kỷ luật hơn, tiên tiến hơn về công nghệ.

Siết giấy phép ở Nghi Xuân: Một trường hợp điển hình

Nghi Xuân, thường được gọi là “thủ phủ lithium” của Trung Quốc, đã trở thành tâm điểm thực thi quy định. Tháng 7 năm 2025, Cục Tài nguyên Thiên nhiên Nghi Xuân đánh dấu tám mỏ có sai lệch về giấy phép, yêu cầu họ nộp báo cáo cập nhật về trữ lượng tài nguyên và khắc phục các vấn đề cấp phép. Nhiều mỏ trong số này khai thác lithium theo giấy phép dành cho các khoáng sản khác, tận dụng vùng xám pháp lý để đẩy nhanh phát triển trong thời kỳ bùng nổ lithium.

Ngày 9 tháng 8 năm 2025, CATL—nhà sản xuất pin lớn nhất thế giới—buộc phải đình chỉ hoạt động tại mỏ Jianxiawo do giấy phép hết hạn trong bối cảnh khu vực đang được kiểm tra. Theo Reuters, việc đóng cửa dự kiến kéo dài ít nhất ba tháng, ảnh hưởng đến cả nguồn cung trong nước lẫn thị trường toàn cầu.

Các nhà phân tích ngành nói với Reuters: “Mỏ của CATL ở Giang Tây đóng góp đáng kể vào nguồn cung lithium đang tăng nhanh ở Trung Quốc, quốc gia chế biến vật liệu pin hàng đầu thế giới. Tin mỏ đóng cửa vào tháng 9 đã khiến cổ phiếu lithium tăng mạnh.”

Các biện pháp thực thi tương tự cũng được áp dụng tại tỉnh Thanh Hải, nơi các công ty bị yêu cầu ngừng hoạt động cho đến khi có giấy phép khai thác lithium hợp lệ. Những đợt siết chặt này nằm trong chiến dịch toàn quốc nhằm xóa bỏ hoạt động khai khoáng trái phép, bảo vệ môi trường và đưa hoạt động khai thác phù hợp với chiến lược tài nguyên quốc gia.

Các công ty và thị trường đang ứng phó ra sao?

Đợt siết chặt quy định đã gây ra những tác động tức thời và sâu rộng:

• Gián đoạn nguồn cung tạm thời: Việc đình chỉ các mỏ lớn như Jianxiawo của CATL cùng những mỏ khác ở Nghi Xuân đã làm giảm sản lượng trong nước, khiến giá lithium carbonate phục hồi sau một thời gian dài suy giảm.
• Biến động thị trường: Giá lithium carbonate trên Sàn giao dịch Hàng hóa Tương lai Quảng Châu tăng 29% so với tháng trước trong tháng 6 năm 2025, phản ánh lo ngại về hạn chế nguồn cung. Cổ phiếu các công ty khai khoáng cũng tăng sau tin về những biện pháp thực thi.
• Hợp nhất ngành: Các đơn vị quy mô nhỏ, chi phí cao hoặc không tuân thủ đang bị đào thải, trong khi các công ty lớn, tích hợp và có thành tích tuân thủ tốt củng cố vị thế. Về lâu dài, điều này được kỳ vọng sẽ cải thiện chất lượng sản phẩm và ổn định nguồn cung.
• Hạn chế xuất khẩu: Tháng 7 năm 2025, Bộ Thương mại Trung Quốc áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với những công nghệ pin chủ chốt, trong đó có công nghệ chế biến lithium carbonate và lithium hydroxide. Động thái này nhằm bảo vệ ngành trong nước và duy trì vị thế thống lĩnh của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng pin toàn cầu.

Theo Discovery Alert, “Đợt siết chặt quy định nhằm lập lại kỷ cương trong ngành, bảo đảm bảo vệ môi trường và đưa hoạt động khai thác phù hợp với chiến lược tài nguyên quốc gia. Thị trường đã phản ứng bằng đà tăng mạnh của giá lithium và cổ phiếu các công ty khai khoáng, phản ánh lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung.”

Chống cạnh tranh nội hao: Chấm dứt cuộc đua xuống đáy

Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc sử dụng thuật ngữ “chống cạnh tranh nội hao” để mô tả chiến dịch chống lại sự cạnh tranh lãng phí và gây tổn hại. Trong các ngành như lithium, xe điện và thậm chí cả máy bay không người lái, đầu tư quá mức của chính quyền địa phương đã dẫn đến dư thừa công suất, chiến tranh giá cả và lợi nhuận sụt giảm. Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi xây dựng một “thị trường quốc gia thống nhất” nhằm giảm chủ nghĩa bảo hộ khu vực và khuyến khích tăng trưởng dài hạn, bền vững.

Theo The Straits Times, “Nhà chức trách hiện đang thúc giục các công ty giảm cạnh tranh nội bộ, với những biện pháp dự kiến gồm cắt giảm sản lượng và tăng giá. Các chuyên gia cho rằng để xử lý tình trạng cạnh tranh quá mức, cần thiết kế lại cơ chế khuyến khích dành cho chính quyền địa phương, tập trung vào lợi thế dài hạn như nhân tài và nghiên cứu, đồng thời bảo vệ sở hữu trí tuệ.”

Bằng cách cấm bán dưới giá thành và phối hợp đóng cửa các mỏ ở địa phương, chính phủ hy vọng ngăn chặn những chu kỳ bùng nổ rồi suy thoái đe dọa sức khỏe lâu dài của ngành.

Tác động toàn cầu: Thế giới sẽ chịu ảnh hưởng ra sao?

Vị thế thống lĩnh của Trung Quốc trong ngành lithium không chỉ là vấn đề trong nước mà còn gây ra những hệ quả sâu rộng trên toàn cầu. Nước này cung cấp khoảng 60% pin lithium-ion của thế giới và chế biến phần lớn lithium đạt chuẩn pin. Khi thế giới chạy đua điện khí hóa giao thông và chuyển đổi sang năng lượng sạch, việc bảo đảm nguồn cung lithium đã trở thành ưu tiên chiến lược của các chính phủ và ngành công nghiệp trên toàn thế giới.

Rủi ro chuỗi cung ứng và căng thẳng địa chính trị

Mỹ và châu Âu ngày càng lo ngại về sự phụ thuộc vào lithium và linh kiện pin từ Trung Quốc. Theo Hội đồng Đại Tây Dương, “Quyền kiểm soát của Trung Quốc cho phép nước này hạn chế tiếp cận pin, gây rủi ro cho an ninh quốc gia Mỹ, đặc biệt trong thời kỳ xung đột.” Nỗ lực phát triển các chuỗi cung ứng thay thế bị cản trở bởi tốc độ và quy mô đầu tư của Trung Quốc, cũng như các hạn chế xuất khẩu mới đối với công nghệ pin trọng yếu.

Các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) trong ngành ô tô đang khẩn trương đa dạng hóa nguồn cung đất hiếm và vật liệu pin. Một số đầu tư vào hoạt động khai thác và tinh luyện trong nước, trong khi những bên khác tìm hiểu các công nghệ thay thế giúp giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng do Trung Quốc kiểm soát. Tuy nhiên, xây dựng chuỗi cung ứng mới rất tốn kém và mất thời gian, còn việc Trung Quốc siết chặt quy định có thể khiến thị trường toàn cầu tiếp tục bất an trong tương lai gần.

Tác động môi trường và xã hội

Các quy định mới của Trung Quốc cũng phản ánh nhận thức ngày càng tăng về những cái giá phải trả đối với môi trường và xã hội do khai thác tài nguyên quá nhanh. Hoạt động khai thác lithium không được quản lý đã gây ô nhiễm nguồn nước, phá hủy môi trường sống và tạo ra nguy cơ mất an toàn cho các cộng đồng bị ảnh hưởng. Luật sửa đổi nhấn mạnh các tiêu chí “mỏ xanh” và yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt về môi trường, đánh dấu một bước hướng tới các hoạt động bền vững hơn, dù việc thực thi vẫn là thách thức.

Thách thức và hệ quả ngoài dự kiến

Dù chế độ quản lý mới hứa hẹn tăng cường kỷ luật và tính bền vững, nó cũng kéo theo những thách thức mới:

• Phê duyệt dự án chậm hơn: Cấp phép tập trung và tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn đồng nghĩa việc phát triển các mỏ mới sẽ mất nhiều thời gian và tốn kém hơn. Điều này có thể làm chậm khả năng ứng phó nhanh của Trung Quốc trước những thay đổi của thị trường, như đã thấy ở các quốc gia khác có chế độ quản lý khai khoáng chặt chẽ.
• Gây sức ép lên kinh tế địa phương: Đóng cửa mỏ và cắt giảm sản lượng có thể làm giảm nguồn thu của chính quyền địa phương và dẫn đến mất việc làm tại các cộng đồng khai khoáng.
• Chi phí tuân thủ tăng: Các công ty nhỏ có thể gặp khó khăn trong việc đáp ứng yêu cầu cao hơn về môi trường, an toàn và cấp phép, từ đó có thể khiến đầu tư chuyển sang những quốc gia có quy định lỏng lẻo hơn nhưng rủi ro địa chính trị cao hơn.

Theo CRU Group, “Việc bịt kẽ hở pháp lý cũng đồng nghĩa các nhà đầu tư Trung Quốc sẽ không còn có thể phản ứng nhanh để đáp ứng nhu cầu thị trường. Các chế độ quản lý khai khoáng nghiêm ngặt hơn có quy trình xử lý chậm hơn nhiều, còn chi phí đầu tư xây dựng cơ bản cao hơn đáng kể.”

Sẽ còn xảy ra gián đoạn nữa không?

Các nhà phân tích ngành dự đoán hoạt động giám sát sẽ tiếp tục được tăng cường và có thể dẫn đến thêm các đợt đình chỉ khi chính phủ rà soát việc tuân thủ trên toàn ngành. Những thời hạn quan trọng, chẳng hạn hạn chót ngày 30 tháng 9 năm 2025 để nộp lại đánh giá về trữ lượng và hàm lượng quặng tại Nghi Xuân, có thể dẫn đến các biện pháp thực thi bổ sung. Tuy nhiên, khả năng đóng cửa mỏ trên diện rộng và đột ngột được cho là thấp, vì việc này có nguy cơ gây bất ổn cho cả chuỗi cung ứng trong nước lẫn toàn cầu.

Tóm lược

• Cải cách luật khai khoáng năm 2025 của Trung Quốc đánh dấu bước chuyển lịch sử hướng tới quản lý nghiêm ngặt hơn và kiểm soát tập trung hoạt động khai thác lithium.
• Lithium hiện được xếp vào nhóm khoáng sản chiến lược, với rào cản gia nhập cao hơn, tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt hơn và quy trình cấp phép tập trung.
• Các đợt siết chặt ở Nghi Xuân và những khu vực khác đã dẫn đến đình chỉ mỏ, rà soát giấy phép và hợp nhất ngành.
• Chính sách chống cạnh tranh nội hao nhằm chấm dứt sự cạnh tranh gây tổn hại và ổn định ngành về lâu dài.
• Chuỗi cung ứng toàn cầu đang chịu ảnh hưởng, với giá cả biến động và lo ngại gia tăng về sự phụ thuộc vào lithium Trung Quốc.
• Bảo vệ môi trường và tăng trưởng bền vững hiện giữ vị trí trung tâm trong chiến lược lithium của Trung Quốc, dù việc thực thi và tuân thủ vẫn là những thách thức cần tiếp tục giải quyết.
• Thế giới sẽ theo dõi sát sao khi kỷ nguyên quản lý mới của Trung Quốc dần định hình tương lai của năng lượng sạch và phương tiện di chuyển chạy điện.