Chiến dịch siết khai thác lithium của Trung Quốc: Quy định mới tái định hình ngành công nghiệp chiến lược

Chiến dịch siết khai thác lithium của Trung Quốc: Vì sao năm 2025 đánh dấu bước ngoặt

Trung Quốc, quốc gia khai thác và chế biến lithium lớn nhất thế giới, đã bước vào một kỷ nguyên mới với các quy định và biện pháp kiểm soát chiến lược đối với lĩnh vực khai thác lithium. Tháng 7/2025, những sửa đổi sâu rộng đối với Luật Tài nguyên khoáng sản của nước này có hiệu lực, làm thay đổi căn bản cách phân loại, khai thác và quản lý lithium. Những cải cách này không chỉ nhằm bảo vệ môi trường hay ổn định thị trường, mà còn hướng tới bảo đảm vị thế thống lĩnh của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng pin toàn cầu, đồng thời định hình tương lai của xe điện (EV), năng lượng tái tạo và ngành sản xuất tiên tiến trên thế giới.

Từng được biết đến với tốc độ mở rộng nhanh chóng, đôi khi hỗn loạn, ngành lithium Trung Quốc hiện chịu sự giám sát chưa từng có. Chiến dịch trấn áp khai thác trái phép, việc siết chặt cấp phép và các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đang gây chấn động thị trường toàn cầu, đẩy giá lên cao và buộc doanh nghiệp cũng như các quốc gia phải xem xét lại chuỗi cung ứng. Bài viết này phân tích động cơ đằng sau cuộc cải tổ quy định của Trung Quốc, tác động trước mắt và lâu dài đối với thị trường lithium, cũng như ý nghĩa của những thay đổi này đối với cuộc đua toàn cầu hướng tới điện khí hóa.

Điều gì thúc đẩy Trung Quốc cải tổ quy định về lithium?

Đà bùng nổ lithium của Trung Quốc thực sự bắt đầu vào cuối thập niên 2010, nhờ thúc đẩy mạnh mẽ xe điện và lưu trữ năng lượng tái tạo. Đến năm 2022, Trung Quốc chiếm khoảng 36% nguồn cung lithium toàn cầu và giữ vị thế áp đảo trong khâu chế biến, tinh luyện các hóa chất lithium thiết yếu cho pin. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng nhanh chóng này cũng phải trả giá: môi trường suy thoái, tình trạng dư thừa công suất tràn lan và sự gia tăng của các hoạt động khai thác không có giấy phép hoặc không tuân thủ quy định, đặc biệt tại những khu vực như Nghi Xuân, Giang Tây, được mệnh danh là “thủ phủ lithium” của Trung Quốc.

Đầu năm 2023, giới chức phát hiện tình trạng khai thác lithium trái phép trên diện rộng ở Nghi Xuân, gây tổn hại môi trường và thậm chí dẫn đến tai nạn giao thông. Các cơ quan quản lý trung ương đã can thiệp, đóng cửa các mỏ trái phép và phơi bày những điểm yếu mang tính hệ thống trong công tác giám sát ở địa phương. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh đối với Bắc Kinh, cho thấy những rủi ro của việc quản lý phân tán và nhu cầu cấp thiết về một cách tiếp cận thống nhất, mang tính chiến lược đối với các khoáng sản quan trọng.

Từ quyền tự chủ địa phương đến kiểm soát tập trung

Trước đây, chính quyền cấp tỉnh và cấp địa khu có quyền tự chủ đáng kể trong việc phê duyệt quyền khai thác, thường dẫn đến tình trạng thực thi thiếu nhất quán và tồn tại kẽ hở. Luật Tài nguyên khoáng sản sửa đổi, có hiệu lực từ tháng 7/2025, đã thay đổi điều này bằng cách:

• Lần đầu tiên xếp lithium vào nhóm khoáng sản chiến lược độc lập
• Tập trung thẩm quyền phê duyệt quyền khai thác các khoáng sản chiến lược về Bộ Tài nguyên thiên nhiên
• Quy định hàm lượng lithium oxit (Li₂O) tối thiểu 0,4% để các mỏ đủ điều kiện được xếp là thân quặng lithium
• Bắt buộc phân loại lại các mỏ trước đây đăng ký theo nhóm khoáng sản khác
• Siết chặt tiêu chuẩn môi trường và an toàn, yêu cầu tuân thủ các tiêu chí “mỏ xanh”

Việc tập trung hóa này nhằm xóa bỏ sự thiên vị ở địa phương, khắc phục những lỗ hổng trong quản lý và bảo đảm chỉ những đơn vị đủ năng lực, tuân thủ quy định mới được tiếp tục hoạt động trong ngành.

Tình trạng dư thừa công suất và cuộc chiến giá cả đã định hình chính sách ra sao?

Sau khi giá lithium đạt mức cao kỷ lục vào cuối năm 2022, thị trường đã đảo chiều mạnh. Đến cuối năm 2023, giá giảm gần 90% khi nguồn cung mới tăng nhanh hơn nhu cầu, châm ngòi cho cạnh tranh khốc liệt và đẩy nhiều mỏ nhỏ có chi phí cao vào cảnh thua lỗ. Tại Giang Tây, khoảng 30% công suất khai thác mica chứa lithium phải ngừng hoạt động trong nửa đầu năm 2025 do biên lợi nhuận âm.

Cuộc “chạy đua xuống đáy” này đe dọa sức khỏe lâu dài của ngành lithium Trung Quốc. Các nhà hoạch định chính sách đã phản ứng bằng một loạt cải cách về phía cung, bao gồm:

• Khuyến khích hợp nhất ngành và cắt giảm công suất dư thừa
• Cấm bán dưới giá thành và đưa lithium vào danh sách bình ổn giá
• Phối hợp đóng cửa các cơ sở tại địa phương để giảm công suất dư thừa
• Thúc đẩy chính sách “chống nội quyển hóa”, thuật ngữ chính thức chỉ việc chấm dứt cạnh tranh trùng lặp, gây tổn hại

Đến giữa năm 2025, cơ quan hoạch định kinh tế nhà nước cùng một số bộ đã tích cực sử dụng thuật ngữ “chống nội quyển hóa” trong lĩnh vực lithium và pin, báo hiệu sự chuyển hướng từ mở rộng không kiểm soát sang tăng trưởng có kiểm soát, chất lượng cao. Chi nhánh Lithium thuộc Hiệp hội Công nghiệp Kim loại màu Trung Quốc kêu gọi toàn bộ chuỗi cung ứng chống lại “cạnh tranh khốc liệt” và tập trung vào phát triển lành mạnh.

Nghi Xuân: Tâm điểm của chiến dịch siết quản lý

Với các mỏ lepidolite phong phú và ngành công nghiệp pin tích hợp, Nghi Xuân trở thành tâm điểm trong nỗ lực siết quản lý của Trung Quốc. Giữa năm 2025, Cục Tài nguyên thiên nhiên Nghi Xuân nêu tên tám mỏ có giấy phép không nhất quán, yêu cầu cập nhật báo cáo trữ lượng và kiểm tra tuân thủ. Các vấn đề chính gồm:

• Quyền khai thác được cấp phép không khớp với khoáng sản thực tế đang được khai thác
• Vi phạm ranh giới và hồ sơ không đầy đủ
• Sai lệch trong báo cáo sản lượng

Những vấn đề này phản ánh tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, đôi khi thiếu trật tự, của ngành. Chiến dịch siết quản lý buộc các đơn vị khai thác phải khắc phục giấy phép và nộp đơn xin gia hạn, một quy trình dự kiến kéo dài vài tháng. Ngày 9/8/2025, mỏ Kiến Hạ Oa của CATL, một nhà cung cấp lớn cho tập đoàn pin này, đã tạm ngừng hoạt động do giấy phép hết hạn trong bối cảnh cuộc kiểm tra cấp khu vực. Động thái này gây chấn động thị trường, khiến hợp đồng tương lai lithium carbonate trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Tương lai Quảng Châu tăng vọt 8% chỉ trong một ngày.

Phản ứng thị trường và tác động lan rộng toàn cầu

Tác động tức thời của việc thực thi quy định là giá lithium tăng vọt và biến động mạnh hơn. Theo Reuters, hợp đồng tương lai chạm mức giá trần sau khi mỏ của CATL ngừng hoạt động, trong khi cổ phiếu các nhà sản xuất lithium toàn cầu tăng giá nhờ kỳ vọng nguồn cung sẽ thắt chặt. Các nhà phân tích cảnh báo tới 17% nguồn cung lithium toàn cầu có thể gặp rủi ro nếu xảy ra thêm các vụ đóng cửa, dù việc ngừng hoạt động trên quy mô lớn trong ngắn hạn vẫn khó xảy ra vì những cân nhắc chiến lược.

Động cơ chiến lược: Bảo đảm chuỗi cung ứng pin của Trung Quốc

Cuộc cải tổ quy định của Trung Quốc không chỉ nhằm chấn chỉnh ngành trong nước, mà còn để củng cố vai trò dẫn đầu của nước này trong chuỗi cung ứng pin và xe điện toàn cầu. Tháng 7/2025, Bộ Thương mại và Bộ Công nghệ ban hành các hạn chế xuất khẩu mới đối với những công nghệ pin chủ chốt, bao gồm công nghệ chế biến lithium carbonate và lithium hydroxide, chuẩn bị vật liệu cực âm và khai thác gallium. Các biện pháp này:

• Yêu cầu phải được phê duyệt trước khi xuất khẩu công nghệ thuộc diện hạn chế
• Làm tăng chi phí và thời gian tuân thủ đối với các công ty tham gia liên doanh hoặc thỏa thuận dịch vụ kỹ thuật
• Cho thấy ý định kiểm soát chuỗi giá trị pin ở khâu thượng nguồn và trung nguồn của Trung Quốc

Bằng cách nâng cao rào cản gia nhập và loại bỏ công suất đầu cơ hoặc lỗi thời, Trung Quốc muốn giảm tình trạng dư cung trong nước, ổn định giá và bảo đảm chỉ những đơn vị có công nghệ tiên tiến, đáp ứng yêu cầu môi trường mới tiếp tục hoạt động. Cách tiếp cận này tương tự các cải cách về phía cung trước đây trong ngành thép và than, khi chính phủ can thiệp để xử lý tình trạng dư thừa công suất và rủi ro tài chính.

Kiểm soát xuất khẩu và những thay đổi trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Vị thế thống lĩnh của Trung Quốc trong lĩnh vực lithium và đất hiếm khiến các ngành công nghiệp ở khâu hạ nguồn, đặc biệt là các nhà sản xuất ô tô và thiết bị điện tử, ngày càng dễ tổn thương trước rủi ro về quy định và địa chính trị. Các yêu cầu cấp phép xuất khẩu gần đây đã thúc đẩy các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) trên toàn thế giới đa dạng hóa chuỗi cung ứng, đầu tư vào công nghệ thay thế và tìm nguồn khoáng sản quan trọng mới bên ngoài Trung Quốc. Tuy nhiên, xây dựng chuỗi cung ứng mới rất tốn kém và mất nhiều thời gian, trong khi năng lực chế biến của Trung Quốc vẫn chưa có đối thủ trong tương lai gần.

Tác động môi trường và xã hội: Hướng tới “mỏ xanh”

Bảo vệ môi trường là trụ cột trung tâm của cơ chế quản lý mới. Luật Tài nguyên khoáng sản sửa đổi yêu cầu tuân thủ các tiêu chí “mỏ xanh”, theo đó các công ty khai thác phải:

• Thực hiện đánh giá tác động môi trường và phục hồi môi trường
• Thiết lập quỹ phục hồi và kế hoạch đóng cửa mỏ
• Áp dụng công nghệ tiên tiến để giảm thiểu tổn hại sinh thái

Các công ty phải chịu trách nhiệm hành chính, dân sự và hình sự nếu gây tổn hại môi trường; hoạt động không tuân thủ có nguy cơ bị đình chỉ hoặc đóng cửa. Việc chính phủ chú trọng tính bền vững cũng nhằm đưa hoạt động khai thác của Trung Quốc tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế, qua đó nâng cao uy tín toàn cầu của chuỗi cung ứng nước này.

Đánh đổi về xã hội và kinh tế

Trong khi giám sát chặt chẽ hơn giúp cải thiện kết quả môi trường và chất lượng ngành, biện pháp này cũng làm tăng chi phí và kéo dài thời gian phát triển dự án. Các mỏ nhỏ có chi phí cao có thể buộc phải rời khỏi thị trường, dẫn đến mất việc làm và xáo trộn kinh tế ở một số khu vực. Chính quyền địa phương, vốn trước đây được khuyến khích thúc đẩy tăng trưởng ngắn hạn, nay chịu sức ép phải ưu tiên năng lực cạnh tranh dài hạn và trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Tác động rộng hơn: Điều gì sẽ đến tiếp theo với Trung Quốc và thế giới?

Các cải cách về khai thác lithium của Trung Quốc đang định hình lại không chỉ ngành công nghiệp trong nước mà cả thị trường toàn cầu về pin, xe điện và lưu trữ năng lượng tái tạo. Những tác động chính gồm:

• Ổn định thị trường: Bằng cách kiềm chế công suất dư thừa và áp dụng tiêu chuẩn cao hơn, Trung Quốc muốn ngăn các chu kỳ bùng nổ rồi suy thoái, đồng thời thúc đẩy một thị trường ổn định, minh bạch hơn.
• Hợp nhất ngành: Các đơn vị nhỏ, không tuân thủ quy định hoặc có chi phí cao nhiều khả năng sẽ rời khỏi thị trường, đẩy nhanh quá trình hợp nhất giữa các doanh nghiệp lớn hơn, có công nghệ tiên tiến.
• An ninh chuỗi cung ứng: Kiểm soát xuất khẩu và cấp phép tập trung giúp Trung Quốc tăng cường khả năng chi phối các khoáng sản quan trọng, nhưng cũng thúc đẩy các nhà sản xuất toàn cầu đa dạng hóa nguồn cung và đầu tư vào công nghệ thay thế.
• Vai trò dẫn đầu về môi trường: Nỗ lực phát triển “mỏ xanh” và áp dụng tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt hơn có thể tạo ra chuẩn mực mới cho hoạt động khai thác có trách nhiệm trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức. Trung Quốc sẽ phải tìm cách cân bằng giữa can thiệp thị trường và đổi mới, xử lý tác động kinh tế tại địa phương, đồng thời ứng phó với căng thẳng địa chính trị để duy trì vị thế dẫn đầu trong cuộc đua lithium toàn cầu.

Tóm lược

• Luật Tài nguyên khoáng sản sửa đổi của Trung Quốc, có hiệu lực từ tháng 7/2025, xếp lithium vào nhóm khoáng sản chiến lược và tập trung hóa quyền kiểm soát quản lý.
• Các quy định mới nhắm tới khai thác trái phép, công suất dư thừa và tác hại môi trường, đặc biệt tại những khu vực trọng điểm như Nghi Xuân.
• Các cải cách về phía cung và chính sách “chống nội quyển hóa” nhằm chấm dứt cạnh tranh gây tổn hại và thúc đẩy tăng trưởng chất lượng cao.
• Hạn chế xuất khẩu công nghệ liên quan đến lithium củng cố vị thế thống lĩnh của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng pin, nhưng cũng thúc đẩy đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu.
• Tiêu chuẩn môi trường và an toàn hiện nghiêm ngặt hơn, tập trung vào việc tuân thủ yêu cầu về “mỏ xanh”.
• Các cải cách được kỳ vọng sẽ ổn định thị trường, đẩy nhanh quá trình hợp nhất ngành và thiết lập tiêu chuẩn mới cho hoạt động khai thác có trách nhiệm.
• Các nhà sản xuất toàn cầu đối mặt với rủi ro quy định cao hơn và đang tìm nguồn cung thay thế, nhưng năng lực chế biến của Trung Quốc vẫn đóng vai trò thiết yếu trong tương lai gần.