Tham vọng đất hiếm của Malaysia: Nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức công nghệ và địa chính trị

Cơ hội đất hiếm của Malaysia: Mở ra một mặt trận công nghiệp mới

Malaysia đang ở thời điểm then chốt trong cuộc đua toàn cầu về các nguyên tố đất hiếm (REE), những khoáng sản thiết yếu đối với các công nghệ đang thúc đẩy thế kỷ 21. Từ điện thoại thông minh, xe điện đến tua-bin gió và các hệ thống quốc phòng tiên tiến, đất hiếm là nền tảng của đổi mới hiện đại. Khi thế giới tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng, giảm phụ thuộc vào vị thế gần như độc quyền của Trung Quốc, trữ lượng dồi dào và năng lực chế biến của Malaysia đã đưa nước này trở thành tâm điểm chú ý. Tuy nhiên, cơ hội cũng đi kèm những vấn đề phức tạp về công nghệ, môi trường và địa chính trị.

Malaysia là nơi đặt Nhà máy Vật liệu Tiên tiến Lynas ở Gebeng, bang Pahang, cơ sở chế biến đất hiếm nặng lớn nhất bên ngoài Trung Quốc. Thuộc sở hữu của Lynas Rare Earths của Australia, nhà máy xử lý khoảng 1.500 tấn đất hiếm nặng mỗi năm, tách các khoáng chất như dysprosium và terbium, những nguyên tố thiết yếu để sản xuất nam châm hiệu suất cao dùng trong xe điện và các hệ thống năng lượng tái tạo. Kể từ khi đi vào hoạt động năm 2012, Lynas đã đầu tư hơn 700 triệu USD vào Malaysia và đóng góp hơn 1 tỷ USD cho nền kinh tế địa phương.

Tham vọng của Malaysia vượt xa việc chế biến quặng nhập khẩu. Với trữ lượng đất hiếm được định giá hơn 200 tỷ USD và chính phủ quyết tâm tiến lên các khâu có giá trị cao hơn trong chuỗi giá trị, nước này đang định vị mình là một nhân tố chủ chốt trong chuỗi cung ứng đất hiếm toàn cầu. Nhưng liệu Malaysia có thể vượt qua những rào cản về công nghệ và quy định để hiện thực hóa tầm nhìn này?

Vì sao đất hiếm quan trọng: Lợi ích toàn cầu

Các nguyên tố đất hiếm gồm 17 nguyên tố kim loại, trong đó có 15 nguyên tố thuộc nhóm lanthanide, scandium và yttrium. Dù có tên gọi như vậy, phần lớn các nguyên tố này khá phổ biến trong vỏ Trái Đất, nhưng các mỏ có nồng độ đủ để khai thác hiệu quả về kinh tế lại hiếm, còn việc khai thác và phân tách đòi hỏi kỹ thuật phức tạp.

Các nguyên tố này không thể thiếu trong:

• Nam châm vĩnh cửu dùng trong động cơ điện và tua-bin gió
• Điện thoại thông minh, máy tính và thiết bị điện tử tiên tiến
• Thiết bị chẩn đoán hình ảnh y tế và laser
• Các ứng dụng quốc phòng, trong đó có radar và hệ thống dẫn đường tên lửa

Trung Quốc hiện chi phối lĩnh vực này, sản xuất khoảng 60% nguyên liệu đất hiếm toàn cầu, chế biến 85% sản lượng và sản xuất gần 90% nam châm đất hiếm trên thế giới. Vị thế thống lĩnh này không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả của nhiều thập kỷ đầu tư chiến lược, trợ cấp của nhà nước và việc chấp nhận gánh chịu chi phí môi trường, những yếu tố đã khiến các đối thủ chùn bước.

Quyền kiểm soát đất hiếm đã mang lại cho Trung Quốc đòn bẩy đáng kể trong chính trị toàn cầu. Năm 2010, Bắc Kinh ngừng xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản trong một tranh chấp lãnh thổ; đến năm 2023, nước này áp đặt các hạn chế mới đối với xuất khẩu công nghệ chế biến đất hiếm. Những động thái này đã gây chấn động các ngành công nghiệp và chính phủ trên toàn thế giới, thúc đẩy nỗ lực cấp bách nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Tầm nhìn “từ mỏ đến nam châm” của Malaysia: Chính sách và tiến độ

Chính phủ Malaysia đã đáp lại bằng một chiến lược đầy tham vọng. Thủ tướng Anwar Ibrahim đề ra kế hoạch 5 năm nhằm thúc đẩy phát triển đất hiếm, tập trung xây dựng năng lực trong nước về công nghệ khai thác, tinh luyện và phân tách. Mục tiêu rất rõ ràng: đưa Malaysia từ nhà cung cấp nguyên liệu thô trở thành trung tâm của các ngành công nghiệp hạ nguồn có giá trị cao, như sản xuất nam châm và vật liệu tiên tiến.

Các nội dung chính trong chiến lược đất hiếm của Malaysia gồm:

• Cấm xuất khẩu đất hiếm thô: Năm 2024, Malaysia áp dụng lệnh tạm ngừng xuất khẩu các nguyên tố đất hiếm chưa qua chế biến. Mục tiêu là buộc hoạt động gia tăng giá trị phải diễn ra trong nước, thu hút các công ty quốc tế đầu tư vào chế biến và sản xuất nội địa. Chỉ đất hiếm đã qua chế biến và sản phẩm có giá trị gia tăng mới được phép xuất khẩu, ngoại trừ các dự án thí điểm theo hướng dẫn nghiêm ngặt.
• Phát triển hệ sinh thái tích hợp: Chính phủ thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái đất hiếm tích hợp, từ khai thác ở thượng nguồn, chế biến ở trung nguồn đến sản xuất nam châm và linh kiện ở hạ nguồn. Các dự báo cho thấy riêng hoạt động sản xuất siêu nam châm có thể mang lại doanh thu lên tới 3 tỷ USD vào năm 2030.
• Quan hệ đối tác quốc tế: Malaysia đang tích cực thu hút đầu tư từ các đối tác toàn cầu, trong đó có Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Các thỏa thuận gần đây gồm biên bản ghi nhớ giữa Lynas và cơ quan đầu tư bang Kelantan về nguồn cung trong nước, cùng quan hệ hợp tác với JS Link của Hàn Quốc để sản xuất tới 3.000 tấn siêu nam châm mỗi năm tại Kuantan.
• Trung lập về địa chính trị: Malaysia đang thận trọng cân bằng quan hệ với cả Mỹ và Trung Quốc. Các quan chức nhấn mạnh nước này sẽ không thiên vị bên nào, duy trì chính sách xuất khẩu nhất quán và mời gọi mọi doanh nghiệp tham gia các hoạt động ở hạ nguồn.

Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Tengku Zafrul Abdul Aziz giải thích trong một cuộc phỏng vấn:

Malaysia đang định vị mình là trung tâm chế biến thay vì nhà cung cấp nguyên liệu thô. Chúng tôi mời gọi mọi doanh nghiệp đầu tư vào các hoạt động hạ nguồn về đất hiếm trong nước, qua đó cho phép xuất khẩu sản phẩm có giá trị gia tăng. Cách tiếp cận này nhằm tối đa hóa lợi ích kinh tế và củng cố cơ sở để duy trì hoạt động chế biến trong nước.

Hiện Malaysia đáp ứng khoảng 13% nhu cầu khoáng sản thiết yếu toàn cầu, con số được dự báo sẽ tăng khi các dự án mới đi vào hoạt động.

Thách thức: Công nghệ, quy định và tính bền vững

Dù đầy tham vọng, Malaysia vẫn phải đối mặt với những trở ngại đáng kể để hiện thực hóa tiềm năng đất hiếm.

Khoảng cách công nghệ

Malaysia thiếu công nghệ tiên tiến để phân tách và tinh luyện đất hiếm, đặc biệt là đất hiếm nặng. Lynas đã mang đến chuyên môn và nguồn đầu tư, nhưng phần lớn công nghệ chế biến có giá trị cao vẫn tập trung ở Trung Quốc, nước đã cấm xuất khẩu loại công nghệ này từ tháng 12/2023. Vì vậy, chuyển giao công nghệ và xây dựng năng lực là ưu tiên hàng đầu của các nhà hoạch định chính sách Malaysia.

Để giải quyết vấn đề này, Malaysia đang tìm kiếm quan hệ đối tác với các quốc gia có thể cung cấp cả vốn đầu tư lẫn chuyên môn kỹ thuật. JOGMEC của Nhật Bản (Tổ chức Kim loại và An ninh Năng lượng Nhật Bản) là một hình mẫu: sau lệnh cấm xuất khẩu của Trung Quốc năm 2010, Nhật Bản đầu tư mạnh vào các mỏ và cơ sở chế biến ở nước ngoài, trong đó có Lynas tại Malaysia, để bảo đảm nguồn cung thay thế. Malaysia hy vọng có thể áp dụng cách làm tương tự bằng cách thu hút các khoản đầu tư chiến lược dài hạn.

Vấn đề quy định và quản trị

Hoạt động khai khoáng ở Malaysia chịu sự chi phối của mối quan hệ phức tạp giữa chính quyền liên bang và chính quyền bang. Theo Hiến pháp Liên bang, quyền về đất đai và khai khoáng thuộc thẩm quyền của chính quyền bang; các bang có thể cấp phép, thậm chí đưa khu bảo tồn rừng ra khỏi diện bảo vệ để khai thác mà không cần chính quyền liên bang chấp thuận. Sự phân tán này gây khó khăn cho việc thực thi chính sách quốc gia và tạo kẽ hở cho hoạt động khai thác trái phép.

Bộ Tài nguyên Thiên nhiên và Bền vững Môi trường đã bác bỏ đề xuất thành lập cơ quan quản lý tập trung cho ngành đất hiếm, viện dẫn các quy định của hiến pháp và sự phản đối của các bang. Quyền Bộ trưởng Johari Abdul Ghani nhấn mạnh cần tham vấn chặt chẽ với chính quyền các bang để bảo vệ quyền của họ, khiến quá trình hài hòa hóa quy định trở nên chậm chạp và nhạy cảm.

Các nhà phân tích cảnh báo rằng nếu không tăng cường quản trị, minh bạch và trách nhiệm giải trình, Malaysia có nguy cơ lặp lại những sai lầm trong quá khứ. Các dự án đất hiếm trước đây như MAREC và ARE đã phải đóng cửa sau các cuộc biểu tình của người dân liên quan đến chất thải phóng xạ và lo ngại về môi trường.

Lo ngại về môi trường và xã hội

Khai thác và chế biến đất hiếm gắn với những rủi ro môi trường đáng kể, bao gồm chất thải phóng xạ, phá rừng và ô nhiễm nguồn nước. Nhà máy Lynas liên tục chịu sự giám sát của công chúng về quản lý chất thải, dù vẫn tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn. Các phương pháp khai thác mới như hòa tách tại chỗ đang được nghiên cứu nhằm giảm thiểu việc phát quang đất, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước.

Phần lớn trữ lượng đất hiếm của Malaysia nằm ở Terengganu, Kelantan và Pahang, những khu vực có đa dạng sinh học cao và trữ lượng carbon lớn. Ước tính tới 80% trữ lượng nằm trong các khu bảo tồn rừng. Chính phủ đã đề xuất các hướng dẫn nghiêm ngặt và quy trình vận hành tiêu chuẩn, nhưng việc thực hiện vẫn chưa đồng đều giữa các bang.

Cựu Bộ trưởng Môi trường Nik Nazmi Nik Ahmad cảnh báo:

Cần có các chính sách phù hợp và biện pháp bảo vệ môi trường. Chúng ta phải tránh những lợi ích ngắn hạn phải trả giá bằng sự bền vững lâu dài.

Kế hoạch Chuyển đổi Ngành Khoáng sản Quốc gia Malaysia 2021-2030 hướng tới lồng ghép các tiêu chuẩn bền vững và ESG (môi trường, xã hội và quản trị) trong toàn bộ chuỗi giá trị, nhưng tiến độ vẫn chưa đồng đều.

Địa chính trị: Ứng xử giữa các cường quốc

Tham vọng về đất hiếm của Malaysia đang được triển khai trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gay gắt. Cả hai nước đều chạy đua để bảo đảm nguồn khoáng sản thiết yếu cho các ngành công nghiệp và lĩnh vực quốc phòng, đồng thời đều coi Malaysia là đối tác chiến lược.

Trung Quốc từ lâu đã sử dụng vị thế thống lĩnh đất hiếm như một công cụ đối ngoại, cung cấp chuyển giao công nghệ và đầu tư cho các nước thân thiện, đồng thời áp đặt hạn chế xuất khẩu với các đối thủ. Tháng 4/2025, Bắc Kinh đề xuất chia sẻ công nghệ phân tách đất hiếm với Malaysia, động thái được Kuala Lumpur hoan nghênh như một cơ hội nâng cao năng lực công nghiệp. Cùng lúc, Trung Quốc hạn chế xuất khẩu một số loại đất hiếm và nam châm liên quan, gây gián đoạn chuỗi cung ứng tại Nhật Bản, châu Âu và Mỹ.

Về phần mình, Mỹ đang đầu tư vào hoạt động sản xuất và chế biến đất hiếm trong nước, nhưng tiến độ còn chậm. Các công ty Mỹ như MP Materials và Noveon Magnetics đang xây dựng cơ sở mới, còn chính phủ đã khởi động Quan hệ Đối tác An ninh Khoáng sản cùng các đồng minh như Australia, Nhật Bản và Ấn Độ. Tuy nhiên, những nỗ lực này gặp trở ngại do chi phí cao, quy định môi trường và thiếu chuyên môn kỹ thuật.

Chiến lược của Malaysia là duy trì trung lập và cởi mở với mọi đối tác. Bộ trưởng Tengku Zafrul giải thích:

Malaysia không thể áp dụng hai tiêu chuẩn khác nhau khi giao dịch với Mỹ và Trung Quốc. Nếu chúng tôi cho phép xuất khẩu sang Trung Quốc thì cũng phải cho phép xuất khẩu sang những nơi khác trên thế giới. Tính nhất quán và trung lập rất quan trọng.

Việc cân bằng này có ý nghĩa then chốt đối với uy tín của Malaysia và khả năng thu hút đầu tư từ cả hai phía. Chính sách đất hiếm của nước này được thiết kế nhằm giữ các hoạt động có giá trị cao hơn trong nước, đồng thời duy trì sự cởi mở với người mua toàn cầu theo những quy định bình đẳng.

Tác động kinh tế và con đường phía trước

Lợi ích kinh tế tiềm năng từ một ngành đất hiếm phát triển mạnh là rất lớn. Kế hoạch Tổng thể Công nghiệp Mới 2030 định giá tài nguyên đất hiếm của Malaysia ở mức 747,2 tỷ RM (khoảng 175 tỷ USD), với khả năng thu hút 100 tỷ RM (23 tỷ USD) đầu tư và tạo 4.000 việc làm. Bằng cách tiến lên các khâu có giá trị cao hơn trong chuỗi giá trị, từ khai khoáng đến sản xuất nam châm, Malaysia đặt mục tiêu chiếm tỷ trọng lớn hơn trong lợi nhuận và bí quyết công nghệ.

Cách tiếp cận của Malaysia dựa trên bài học từ JOGMEC của Nhật Bản. Trong một thập kỷ, tổ chức này đã giúp Nhật Bản giảm mức phụ thuộc vào đất hiếm Trung Quốc từ 90% xuống 58% nhờ các khoản đầu tư có mục tiêu ở nước ngoài và quan hệ đối tác công nghệ. Malaysia đang mời gọi các khoản đầu tư chiến lược tương tự, đồng thời đưa ra ưu đãi cho những công ty cam kết chế biến trong nước, tạo việc làm và chuyển giao công nghệ.

Tuy nhiên, con đường phía trước không phải không có rủi ro. Thị trường đất hiếm nổi tiếng biến động mạnh, với giá cả chịu ảnh hưởng của các cú sốc địa chính trị và sự can thiệp của nhà nước Trung Quốc. Việc Trung Quốc sẵn sàng chấp nhận thua lỗ và trợ cấp ngành công nghiệp khiến các doanh nghiệp mới khó cạnh tranh về giá. Những thách thức về môi trường và xã hội vẫn rất lớn, còn sự phản đối của công chúng có thể khiến các dự án đổ vỡ nếu không được quản lý minh bạch và bền vững.

Góc nhìn so sánh: Malaysia trong bức tranh đất hiếm toàn cầu

Malaysia không đơn độc trong nỗ lực xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm có khả năng chống chịu. Mỹ, Australia, Canada và Saudi Arabia đều đang đầu tư vào các trung tâm khai thác và chế biến mới. Theo một phân tích gần đây của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, không quốc gia nào có thể một mình vượt qua Trung Quốc; hợp tác quốc tế là điều thiết yếu.

Thế mạnh của Malaysia gồm:

• Năng lực chế biến trung nguồn hiện có (nhà máy Lynas)
• Trữ lượng đất hiếm lớn chưa được khai thác
• Vị trí chiến lược và cơ sở hạ tầng
• Cam kết của chính phủ đối với phát triển các ngành công nghiệp tạo giá trị gia tăng

Những thách thức gồm:

• Phụ thuộc vào đối tác nước ngoài về công nghệ
• Môi trường pháp lý phân tán
• Rủi ro về môi trường và xã hội
• Khả năng bị tác động bởi biến động thị trường toàn cầu

Để thành công, Malaysia phải lồng ghép các tiêu chuẩn bền vững và ESG, đạt được các thỏa thuận chia sẻ công nghệ với những đối tác đáng tin cậy, đồng thời hài hòa hóa quy định ở cấp liên bang và bang. Khả năng điều hướng lợi ích cạnh tranh của Trung Quốc, Mỹ và các bên liên quan khác sẽ quyết định liệu nước này có thể hiện thực hóa tầm nhìn “từ mỏ đến nam châm” hay không.

Tóm lược

• Malaysia đang nổi lên như một nhân tố chủ chốt trong chuỗi cung ứng đất hiếm toàn cầu, nhờ trữ lượng dồi dào và nhà máy chế biến đất hiếm nặng lớn nhất bên ngoài Trung Quốc.
• Chính phủ đã cấm xuất khẩu đất hiếm thô nhằm thúc đẩy gia tăng giá trị trong nước và thu hút đầu tư vào các khâu hạ nguồn, hướng tới xây dựng hệ sinh thái tích hợp “từ mỏ đến nam châm”.
• Khoảng cách công nghệ, quy định phân tán và những lo ngại về môi trường là các thách thức đáng kể đối với phát triển bền vững.
• Malaysia đang cân bằng quan hệ với cả Mỹ và Trung Quốc, duy trì lập trường trung lập và mời gọi đầu tư từ mọi phía.
• Thành công phụ thuộc vào việc lồng ghép các nguyên tắc bền vững, bảo đảm chuyển giao công nghệ và hài hòa hóa chính sách giữa bang và liên bang.
• Tham vọng về đất hiếm của Malaysia mang lại tiềm năng kinh tế đáng kể, nhưng đòi hỏi phải quản lý thận trọng các rủi ro môi trường, xã hội và địa chính trị.