Nhật Bản đẩy mạnh trợ cấp toàn cầu: Tái định hình chuỗi cung ứng để bảo đảm an ninh kinh tế và tăng trưởng

Trợ cấp chiến lược của Nhật Bản: Xây dựng chuỗi cung ứng ở nước ngoài có khả năng chống chịu

Nhật Bản đang bước vào một giai đoạn mới đầy tham vọng trong chính sách công nghiệp, cung cấp các khoản trợ cấp đáng kể để hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng hoạt động ở nước ngoài trong những lĩnh vực được xem là thiết yếu đối với an ninh kinh tế. Từ chất bán dẫn và đất hiếm đến đóng tàu, năng lượng xanh và xuất khẩu thực phẩm giá trị cao, mục tiêu của Tokyo là bảo đảm chuỗi cung ứng, giảm các điểm dễ tổn thương về chiến lược và đưa doanh nghiệp Nhật Bản vào vị trí trung tâm của các ngành công nghiệp toàn cầu trong tương lai. Động thái này diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu về tài nguyên và công nghệ ngày càng gay gắt, cùng những rủi ro địa chính trị gia tăng đe dọa sự ổn định của thương mại quốc tế.

Trọng tâm của chiến lược này là nhận thức rằng tương lai kinh tế Nhật Bản không chỉ phụ thuộc vào đổi mới trong nước, mà còn vào khả năng định hình và kiểm soát những mắt xích then chốt trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Các khoản trợ cấp mới của chính phủ được thiết kế nhằm giúp doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Đông Nam Á, Mỹ và các thị trường mới nổi khác, bảo đảm dòng chảy hàng hóa và công nghệ thiết yếu tiếp tục phục vụ lợi ích của Tokyo.

Vì sao Nhật Bản mở rộng trợ cấp cho chuỗi cung ứng ở nước ngoài?

Quyết định trợ cấp cho hoạt động mở rộng ở nước ngoài đánh dấu bước chuyển đáng kể trong cách tiếp cận an ninh kinh tế của Nhật Bản. Trước đây, hỗ trợ của chính phủ chủ yếu tập trung vào các dự án thí điểm trong nước hoặc đưa hoạt động sản xuất trở về nước. Tuy nhiên, những gián đoạn gần đây—như đại dịch COVID-19, cuộc chiến Nga-Ukraine và căng thẳng Mỹ-Trung leo thang—đã phơi bày sự mong manh của chuỗi cung ứng toàn cầu cũng như rủi ro khi phụ thuộc quá mức vào một quốc gia hay khu vực.

Theo Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI), chính sách mới nhằm giúp doanh nghiệp Nhật Bản đa dạng hóa hoạt động sản xuất và nguồn cung, đặc biệt trong những ngành mà gián đoạn nguồn cung có thể gây hậu quả nghiêm trọng về kinh tế hoặc an ninh. Chất bán dẫn, đất hiếm, pin và đóng tàu nằm trong nhóm ưu tiên hàng đầu, song chính sách cũng bao gồm hydro xanh, amoniac và nông sản giá trị cao.

Theo Nikkei Asia và Agenzia Nova, chính phủ dự định sửa đổi Luật An ninh Kinh tế để các sáng kiến này đủ điều kiện nhận trợ cấp nhiều năm, bao gồm mọi giai đoạn từ nghiên cứu và phát triển đến thương mại hóa. Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) dự kiến đóng vai trò then chốt trong việc cấp vốn cho các dự án này.

Động lực địa chính trị: Cạnh tranh Mỹ-Trung và rủi ro chuỗi cung ứng

Các khoản trợ cấp mới của Nhật Bản là phản ứng trực tiếp trước bối cảnh địa chính trị đang biến đổi. Mỹ áp thuế và kiểm soát xuất khẩu nhằm hạn chế Trung Quốc tiếp cận công nghệ tiên tiến, trong khi Trung Quốc đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng và chuỗi cung ứng trên khắp các nước đang phát triển. Kẹt giữa đối tác thương mại lớn nhất là Trung Quốc và đồng minh an ninh chủ chốt là Mỹ, Nhật Bản đang tìm cách phòng ngừa rủi ro bằng việc xây dựng các chuỗi cung ứng đa dạng và có khả năng chống chịu tốt hơn.

Như East Asia Forum nhận định, Đạo luật Thúc đẩy An ninh Kinh tế năm 2022 đã thừa nhận nhu cầu cấp thiết phải bảo đảm nguồn cung chất bán dẫn ổn định và củng cố ngành công nghiệp trong nước. Nỗ lực thúc đẩy trợ cấp ở nước ngoài mới là bước tiếp nối hợp lý, nhằm bảo đảm Nhật Bản không bị tổn thương trước những cú sốc bên ngoài hoặc sức ép chính trị.

Những lĩnh vực trọng điểm trong chương trình trợ cấp ở nước ngoài của Nhật Bản

Các chương trình trợ cấp của Nhật Bản không chỉ giới hạn ở một ngành công nghiệp. Thay vào đó, chúng nhắm đến nhiều lĩnh vực thiết yếu cho cả tăng trưởng kinh tế lẫn an ninh quốc gia.

Chất bán dẫn: Trái tim của công nghệ hiện đại

Chất bán dẫn là nền tảng của mọi thứ, từ điện thoại thông minh, ô tô đến hệ thống quốc phòng và trí tuệ nhân tạo. Nhật Bản từng thống lĩnh ngành này trong thập niên 1980, nhưng sau đó mất dần lợi thế trước Đài Loan, Hàn Quốc và Mỹ. Giờ đây, Tokyo đang đầu tư mạnh để giành lại chỗ đứng, với hơn 25 tỷ USD được chi cho trợ cấp chất bán dẫn tính đến tháng 9/2024.

Liên minh Rapidus do chính phủ hậu thuẫn đặt mục tiêu sản xuất chip 2nm tiên tiến tích hợp AI vào năm 2027, đồng thời đào tạo hàng nghìn kỹ sư và xây dựng các cơ sở sản xuất tự động. Chiến lược của Nhật Bản kết hợp cả đưa sản xuất về nước và mở rộng ra nước ngoài, đặc biệt tại Đông Nam Á, nơi chi phí lao động thấp hơn và thị trường đang tăng trưởng.

Tuy nhiên, phân tích của East Asia Forum chỉ ra rằng Nhật Bản phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Mỹ và Trung Quốc, hai nước đều rót những khoản tiền lớn hơn nữa vào ngành công nghiệp bán dẫn của mình. Ngoài ra còn có lo ngại về tình trạng thiếu hụt kỹ sư lành nghề sắp tới, với ước tính Nhật Bản riêng sẽ thiếu 40.000 chuyên gia bán dẫn.

Các sự kiện toàn cầu đã cho thấy mức độ hệ trọng của vấn đề: năm 2021, tình trạng thiếu chip khiến ngành ô tô thiệt hại hơn 200 triệu USD. Mỹ, Hà Lan và Nhật Bản đã phối hợp kiểm soát xuất khẩu để hạn chế Trung Quốc tiếp cận thiết bị sản xuất chip chủ chốt, khiến khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng trở thành ưu tiên hàng đầu của mọi nền kinh tế phát triển.

Năng lượng xanh: Hydro, amoniac và giảm phát thải carbon

Chuyển đổi xanh là một trụ cột khác trong chiến lược trợ cấp ở nước ngoài của Nhật Bản. Chính phủ đã triển khai gói hỗ trợ nhiều hướng nhằm huy động 1.000 tỷ USD đầu tư vào cơ sở hạ tầng phát thải carbon thấp trong thập kỷ tới, với mục tiêu giảm 46% lượng khí thải carbon vào năm 2030 và đạt trung hòa carbon vào năm 2050.

Một phần đáng kể trong nguồn vốn này—khoảng 60 tỷ USD—được dành để xây dựng chuỗi giá trị hydro sạch và amoniac, cả trong nước lẫn ở nước ngoài. Cơ quan Tài nguyên và Năng lượng (ANRE) đã triển khai chương trình Trợ cấp Chuỗi cung ứng, hướng đến các nhà sản xuất, thương nhân và đơn vị tự tiêu thụ hydro và amoniac. Mục tiêu là bảo đảm năng lượng sạch có thể được bán với mức giá cạnh tranh với khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và than đá, trong đó trợ cấp sẽ bù phần chênh lệch.

Nhật Bản đặt mục tiêu sử dụng 12 triệu tấn hydro vào năm 2040 và đưa vào hoạt động 15GW công suất máy điện phân trên toàn cầu vào năm 2030. Chương trình dự kiến kéo dài 15 năm đối với những đơn vị tiên phong, kèm các đợt đánh giá định kỳ và khả năng gia hạn. Tuy nhiên, vẫn còn những thách thức, gồm sự chưa rõ ràng về tiêu chí đủ điều kiện, chi phí vốn và định nghĩa “sạch” đối với hydro và amoniac đang thay đổi.

Thực phẩm và nông nghiệp: Xuất khẩu chất lượng Nhật Bản

Nỗ lực mở rộng chuỗi cung ứng ở nước ngoài của Nhật Bản không chỉ giới hạn ở các ngành công nghệ cao. Chính phủ cũng hỗ trợ xuất khẩu nông sản và thủy sản giá trị cao, đặt mục tiêu nâng giá trị xuất khẩu lên 2.000 tỷ yen vào năm 2025 và 5.000 tỷ yen vào năm 2030.

Một ví dụ cụ thể là Wismettac Foods, doanh nghiệp được chọn nhận trợ cấp theo chương trình “Biện pháp khẩn cấp tăng cường kết nối chuỗi cung ứng” năm 2024. Công ty đang xây dựng mạng lưới hậu cần và phân phối để đưa trái cây cao cấp và thủy sản Nhật Bản đến thị trường Mỹ, khắc phục những trở ngại như hạn chế về quy định và yêu cầu giữ độ tươi ngon trong quá trình vận chuyển đường dài.

Tương tự, xuất khẩu gạo Nhật Bản tăng mạnh nhờ ẩm thực Nhật Bản ngày càng phổ biến trên toàn cầu và đồng yen mất giá, giúp hàng xuất khẩu cạnh tranh hơn. Các khoản trợ cấp chuyên biệt cho xuất khẩu gạo bảo đảm một số giống lúa được trồng riêng cho thị trường quốc tế, với quy định nghiêm ngặt nhằm ngăn chuyển hướng sang tiêu thụ trong nước. Điều này đã giúp các thương hiệu thực phẩm Nhật Bản như Sushiro và Omusubi Gonbei nhanh chóng mở rộng ra nước ngoài, phục vụ gạo và sushi chất lượng cao cho lượng khách hàng toàn cầu ngày càng tăng.

Trợ cấp của Nhật Bản vận hành ra sao? Thiết kế chính sách và hỗ trợ thể chế

Cách thiết kế các chương trình trợ cấp của Nhật Bản phản ánh những bài học rút ra từ kinh nghiệm trong nước và quốc tế. Trợ cấp được cơ cấu nhằm giảm rủi ro cho doanh nghiệp tư nhân, khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực trọng yếu và hỗ trợ phát triển mô hình kinh doanh mới cho thị trường nước ngoài.

Theo khảo sát JBIC năm 2024, các nhà sản xuất Nhật Bản ngày càng rà soát chuỗi cung ứng để ứng phó với những bất ổn kinh tế và địa chính trị. Nhiều doanh nghiệp đang chuyển hoạt động ra khỏi Trung Quốc hoặc mở rộng nguồn cung tại Trung Quốc để giảm chi phí và đáp ứng nhu cầu thị trường. Khoảng 90% doanh nghiệp được khảo sát đang chuyển đổi hoạt động kinh doanh; hơn 30% thực hiện điều này thông qua sáp nhập, mua lại hoặc hợp tác với các thực thể nước ngoài, đặc biệt tại Mỹ, Trung Quốc và các nước ASEAN.

Nỗ lực giảm phát thải carbon và phát triển kinh tế tuần hoàn đang tiến triển, với 65% doanh nghiệp phát triển sản phẩm tiết kiệm năng lượng và 45% triển khai hoạt động tái chế. Tuy nhiên, các nỗ lực ở nước ngoài thường bị hạn chế bởi chi phí và thiếu trợ cấp, cho thấy vai trò quan trọng của hỗ trợ chính phủ trong việc tạo sân chơi bình đẳng.

Khuôn khổ pháp lý và thể chế: Vượt ra ngoài trợ cấp

Các chuyên gia tại Viện Các vấn đề Quốc tế Nhật Bản cho rằng khuôn khổ pháp lý trong nước vững chắc và cơ chế quản trị minh bạch cũng quan trọng như trợ cấp tài chính. Các quốc gia có thể chế vững mạnh thu hút nhiều đầu tư hơn vào những ngành có chuỗi cung ứng phức tạp, đặc biệt là các ngành liên quan đến công nghệ nhạy cảm.

“Bảo đảm chuỗi cung ứng cần tập trung vào phát triển thể chế, chẳng hạn như khuôn khổ pháp lý, an ninh mạng và thông tin kinh tế, thay vì chỉ dựa vào trợ cấp của chính phủ”, bài bình luận của JIIA nêu.

Nhật Bản đối mặt với thách thức củng cố an ninh mạng, nâng cao nhận thức về an ninh kinh tế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế về quy định. Mở rộng các khuôn khổ pháp lý chung sẽ tăng khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, nhưng chủ nghĩa bảo hộ gia tăng và các chính sách hướng nội tại những nền kinh tế lớn cũng gây ra rủi ro.

Thách thức và chỉ trích: Chiến lược trợ cấp của Nhật Bản có thể thành công?

Dù nỗ lực thúc đẩy trợ cấp ở nước ngoài của Nhật Bản rất táo bạo, chiến lược này không tránh khỏi rủi ro và ý kiến chỉ trích. Một số nhà kinh tế cảnh báo cuộc đua trợ cấp có thể gây kém hiệu quả, lãng phí nguồn lực nhà nước và làm méo mó cạnh tranh thị trường. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đều cảnh báo rằng các chính sách công nghiệp ăn miếng trả miếng có thể làm suy yếu hệ thống thương mại dựa trên luật lệ và khuếch đại những tác động tiêu cực lan sang các quốc gia khác.

Chẳng hạn, trợ cấp chất bán dẫn của Nhật Bản ở mức lớn nếu xét theo tiêu chuẩn lịch sử—tương đương 0,71% GDP trong giai đoạn 2021-2023—nhưng vẫn thấp hơn Đạo luật CHIPS và Khoa học của Mỹ (52,7 tỷ USD) hoặc khoản hỗ trợ do nhà nước dẫn dắt ước tính 150 tỷ USD của Trung Quốc. Ngoài ra còn có nguy cơ doanh nghiệp trở nên phụ thuộc vào viện trợ của chính phủ, từ đó đòi hỏi thêm hỗ trợ để duy trì vị thế dẫn đầu công nghệ trong một ngành đang thay đổi nhanh chóng.

Một thách thức khác là tình trạng thiếu hụt lao động lành nghề trên toàn cầu, đặc biệt trong các ngành công nghệ cao. Thị trường lao động Nhật Bản đang huy động nhân lực, nhưng tình trạng thiếu hụt kỹ sư dự kiến có thể hạn chế hiệu quả của việc mở rộng nhờ trợ cấp.

Cuối cùng, Nhật Bản phải cân bằng mong muốn đa dạng hóa chuỗi cung ứng để giảm phụ thuộc vào Trung Quốc với thực tế rằng Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất và là thị trường tiêu thụ chất bán dẫn lớn nhất thế giới. Việc tách rời hoàn toàn là điều không khả thi cũng không đáng mong muốn, và Tokyo nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác với cả Trung Quốc lẫn Hàn Quốc để tránh gián đoạn chuỗi cung ứng.

Các trường hợp thực tế: Trợ cấp được triển khai ra sao

Một số ví dụ thực tế cho thấy chiến lược trợ cấp ở nước ngoài của Nhật Bản đang được triển khai như thế nào:

• Wismettac Foods: Tận dụng hỗ trợ của chính phủ để xây dựng chuỗi cung ứng trái cây cao cấp và thủy sản Nhật Bản tại Mỹ, vượt qua những trở ngại về hậu cần và quy định.
• Hyakusho Ichiba: Một công ty thương mại đã tăng xuất khẩu gạo lên gấp 50 lần trong tám năm, một phần nhờ trợ cấp dành riêng cho xuất khẩu và sự phổ biến toàn cầu của ẩm thực Nhật Bản.
• Mở rộng ngành bán dẫn: Liên minh Rapidus và các quan hệ đối tác công-tư khác đang đầu tư vào sản xuất chip tiên tiến tại Nhật Bản và nước ngoài, với mục tiêu chiếm một phần trong thị trường bán dẫn toàn cầu dự kiến đạt 1.000 tỷ USD vào năm 2030.
• Hydro xanh và amoniac: Chương trình Trợ cấp Chuỗi cung ứng của Nhật Bản hỗ trợ phát triển các chuỗi giá trị năng lượng sạch, chú trọng hợp tác quốc tế và chuyển đổi thị trường dài hạn.

Những trường hợp này cho thấy phạm vi rộng của cách tiếp cận Nhật Bản, bao trùm từ các ngành công nghiệp truyền thống đến công nghệ tiên tiến và đổi mới xanh.

Tác động rộng hơn: Vai trò của Nhật Bản trong nền kinh tế toàn cầu

Chiến lược trợ cấp ở nước ngoài của Nhật Bản có tác động sâu rộng đến nền kinh tế toàn cầu, thương mại quốc tế và tương lai của chính sách công nghiệp. Bằng cách hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng ra nước ngoài, Nhật Bản không chỉ tìm cách bảo vệ lợi ích kinh tế của mình mà còn định hình các quy tắc và tiêu chuẩn cho chuỗi cung ứng trong tương lai.

Cách tiếp cận này phản ánh sự chuyển dịch rộng hơn của các nền kinh tế phát triển sang quan hệ đối tác công-tư, đầu tư chiến lược và rời xa mô hình cạnh tranh hoàn toàn tự do. Khi thế giới ngày càng kết nối chặt chẽ hơn—đồng thời dễ bị tổn thương trước các cú sốc hơn—các quốc gia ngày càng chú trọng khả năng chống chịu, an ninh và năng lực thích ứng với những thay đổi công nghệ nhanh chóng.

Vai trò dẫn dắt của Nhật Bản trong việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, thúc đẩy sự hội tụ về quy định và khuyến khích các hiệp định thương mại tiêu chuẩn cao như CPTPP sẽ có ý nghĩa then chốt trong việc ứng phó với những thách thức phía trước. Đồng thời, Tokyo cần bảo đảm các chương trình trợ cấp được nhắm đúng đối tượng, có thời hạn và được thiết kế để thúc đẩy đổi mới thực chất, thay vì duy trì tình trạng kém hiệu quả hoặc chủ nghĩa bảo hộ.

Tóm tắt

• Nhật Bản đang mở rộng trợ cấp để giúp doanh nghiệp trong các ngành trọng yếu—như chất bán dẫn, đất hiếm, năng lượng xanh và thực phẩm—xây dựng chuỗi cung ứng ở nước ngoài và giảm các điểm dễ tổn thương về chiến lược.
• Chính sách mới xuất phát từ rủi ro địa chính trị, gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và nhu cầu cạnh tranh với chiến lược công nghiệp của Mỹ và Trung Quốc.
• Trợ cấp được cơ cấu để hỗ trợ nghiên cứu, phát triển, thương mại hóa và hậu cần, tập trung vào Đông Nam Á, Mỹ và các thị trường mới nổi khác.
• Các lĩnh vực trọng điểm gồm chất bán dẫn tiên tiến, hydro và amoniac sạch, cùng nông sản xuất khẩu giá trị cao.
• Cách tiếp cận của Nhật Bản kết hợp hỗ trợ tài chính với cải cách thể chế, nhấn mạnh khuôn khổ pháp lý, an ninh mạng và hợp tác quốc tế về quy định.
• Những thách thức gồm cạnh tranh toàn cầu, nguy cơ kém hiệu quả do cuộc đua trợ cấp, thiếu hụt lao động và nhu cầu cân bằng quan hệ với cả Trung Quốc lẫn Mỹ.
• Các ví dụ thực tế như Wismettac Foods và sáng kiến bán dẫn Rapidus cho thấy chính sách đang được triển khai.
• Chiến lược của Nhật Bản phản ánh xu hướng toàn cầu hướng tới chính sách công nghiệp và khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, với những tác động đáng kể đến tương lai thương mại quốc tế và an ninh kinh tế.