Mỹ siết hoạt động trung chuyển hàng hóa qua Đông Nam Á trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc leo thang: Tác động, phản ứng và tương lai của chuỗi cung ứng toàn cầu

Mỹ siết vai trò của Đông Nam Á trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc

Mỹ đang đẩy mạnh nỗ lực ngăn chặn những gì nước này coi là kẽ hở trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, chuyển trọng tâm sang hoạt động trung chuyển hàng hóa đang bùng nổ ở Đông Nam Á. Sau nhiều năm phàn nàn, chính quyền Tổng thống Donald Trump hiện gây sức ép buộc các nước như Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và Singapore trấn áp các nhà xuất khẩu Trung Quốc bị cáo buộc lợi dụng lãnh thổ của họ để né thuế quan Mỹ. Động thái này đánh dấu sự leo thang đáng kể trong cuộc xung đột thương mại Mỹ-Trung đang diễn ra, với những hệ lụy sâu rộng đối với chuỗi cung ứng toàn cầu, các nền kinh tế khu vực và tương lai của những chuẩn mực thương mại quốc tế.

Trọng tâm của vấn đề là hoạt động trung chuyển hàng hóa—đưa hàng qua nước thứ ba để che giấu xuất xứ thực sự và tránh các mức thuế trừng phạt. Khi Mỹ áp thuế diện rộng lên hàng hóa Trung Quốc, các doanh nghiệp Trung Quốc ngày càng đưa hàng xuất khẩu qua các nước Đông Nam Á, khai thác những khoảng trống về thẩm quyền và quy định. Điều này không chỉ thách thức việc thực thi các biện pháp thương mại của Mỹ mà còn đặt các nền kinh tế Đông Nam Á vào thế khó, mắc kẹt giữa hai cường quốc kinh tế.

Trung chuyển hàng hóa là gì và vì sao quan trọng?

Trung chuyển hàng hóa là một chiến lược logistics, trong đó hàng hóa được đưa đến một nước trung gian trước khi tới điểm đến cuối cùng. Về lý thuyết, đây có thể là một khâu hợp pháp trong chuỗi cung ứng toàn cầu, nhất là tại những khu vực có hoạt động sản xuất liên kết. Tuy nhiên, trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, trung chuyển đã trở thành công cụ né thuế. Các nhà xuất khẩu Trung Quốc đưa hàng đến những nước Đông Nam Á, nơi hàng được dán nhãn lại hoặc chỉ trải qua công đoạn gia công tối thiểu, rồi xuất sang Mỹ dưới danh nghĩa sản phẩm của các nước đó, qua đó tránh mức thuế cao hơn áp lên hàng Trung Quốc.

Hoạt động này đã vấp phải chỉ trích gay gắt từ giới chức Mỹ. Theo The Diplomat, Bộ Thương mại Mỹ kết luận rằng các mô-đun năng lượng mặt trời được lắp ráp tại Campuchia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam bằng linh kiện Trung Quốc đã vi phạm luật thương mại Mỹ. Tương tự, Việt Nam đã chặn hàng nghìn lô hàng mang nhãn “Made in Vietnam” không đúng sự thật nhưng được truy xuất về các nhà máy Trung Quốc.

Đối với Đông Nam Á, lợi ích và rủi ro đều rất lớn. Thành công kinh tế của khu vực từ lâu dựa vào chính sách cởi mở với thương mại và hoạt động logistics hiệu quả. Tuy nhiên, sự giám sát ngày càng chặt chẽ đối với hoạt động trung chuyển đang đe dọa sự cởi mở này, khi các quy định và biện pháp thực thi từ bên ngoài va chạm với các chuẩn mực thương mại tự do và hội nhập kinh tế khu vực.

Thuế quan Mỹ đang định hình lại các luồng thương mại

Kể từ khi cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung bắt đầu năm 2018, Mỹ đã áp thuế từ 10% đến hơn 40% lên hàng hóa Trung Quốc. Đáp lại, xuất khẩu của Trung Quốc sang các nước như Việt Nam tăng vọt; nhập khẩu của Việt Nam từ Trung Quốc tăng gần 19% mỗi năm trong giai đoạn 2018-2024. Cùng lúc đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ tăng gần gấp ba, gần như song hành với mức tăng nhập khẩu từ Trung Quốc—một dấu hiệu rõ ràng cho thấy có hoạt động trung chuyển.

Để đối phó, Mỹ đã đưa các quy tắc xuất xứ nghiêm ngặt và mức thuế cao hơn đối với hàng trung chuyển vào các thỏa thuận thương mại với các nước Đông Nam Á. Chẳng hạn, theo một thỏa thuận Mỹ-Việt gần đây, hàng Việt Nam xuất khẩu trực tiếp sang Mỹ chịu mức thuế 20%, nhưng hàng bị xác định là trung chuyển từ Trung Quốc phải chịu thuế 40%. Các điều khoản tương tự đang được đàm phán với Indonesia, Philippines và Thái Lan.

Tuy nhiên, việc thực thi các biện pháp này rất phức tạp. Nhiều nhà máy Đông Nam Á phụ thuộc vào linh kiện Trung Quốc, khiến việc phân biệt giữa sản xuất thực chất và chỉ đơn thuần dán nhãn lại trở nên khó khăn. Thiếu các quy tắc xuất xứ rõ ràng cùng sự phức tạp của chuỗi cung ứng liên kết càng khiến việc thực thi thêm nan giải.

Thế khó của Đông Nam Á: Cân bằng thịnh vượng, trung lập và tuân thủ

Các nước Đông Nam Á hiện phải khéo léo cân bằng nhiều lợi ích. Một mặt, họ muốn duy trì thịnh vượng kinh tế và giữ thái độ trung lập trong cạnh tranh Mỹ-Trung. Mặt khác, họ phải tránh trở thành kênh né tránh quy định, điều có thể làm suy giảm niềm tin của các đối tác thương mại lớn và ảnh hưởng đến quyền tự chủ trong việc định hình các quy tắc quản trị thương mại và công nghệ trong tương lai.

Phản ứng chính sách trong khu vực phản ánh thế giằng co này. Chẳng hạn, Việt Nam đã đồng ý áp dụng các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với hành vi trung chuyển trái phép và gian lận thương mại, tập trung kiểm tra hàng hóa Trung Quốc và ban hành các nghị định mới để giám sát những doanh nghiệp tự xác nhận xuất xứ sản phẩm. Malaysia và Thái Lan cũng cam kết trấn áp hành vi né thuế, trong khi cơ quan hải quan tăng cường kiểm toán và giám sát hàng nhập khẩu trái phép.

Dù đã có những nỗ lực này, các nhà phân tích vẫn hoài nghi về hiệu quả thực thi. Theo South China Morning Post, đầu tư của Trung Quốc vào Đông Nam Á tăng nhanh và chuỗi cung ứng toàn cầu phức tạp khiến việc ngăn chặn hoàn toàn hoạt động trung chuyển trở nên khó khăn. Một số chuyên gia cho rằng chừng nào còn cơ hội kiếm lời, doanh nghiệp sẽ tìm cách né thuế, dù hợp pháp hay bất hợp pháp.

Hiệp định thương mại khu vực và vai trò của RCEP

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), một thỏa thuận thương mại tự do lớn giữa các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương, đã thúc đẩy thương mại khu vực hơn nữa nhờ cắt giảm thuế quan và đơn giản hóa thủ tục hải quan. Tuy giúp tăng cường hội nhập kinh tế, hiệp định này cũng khiến hàng hóa lưu chuyển qua biên giới dễ dàng hơn, gây khó khăn cho nỗ lực thực thi thuế quan và quy tắc xuất xứ của Mỹ.

Đối với các nước Đông Nam Á, thách thức là xây dựng năng lực chống chịu và khuôn khổ pháp lý vừa duy trì tính cởi mở, minh bạch, vừa bảo vệ vị thế trung lập và lợi ích kinh tế. Điều này bao gồm tăng cường phối hợp xuyên biên giới, cải thiện các yêu cầu công bố thông tin và cùng xây dựng cơ chế kiểm soát xuất khẩu phù hợp với các ưu tiên của khu vực.

Phản ứng của Trung Quốc: Tăng cường hội nhập với ASEAN

Về phần mình, Trung Quốc đáp lại sức ép của Mỹ bằng cách thắt chặt quan hệ kinh tế với Đông Nam Á. Giới chức và các nhà kinh tế Trung Quốc kêu gọi doanh nghiệp nước này hội nhập sâu hơn với các nền kinh tế địa phương thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), thay vì chỉ sử dụng khu vực này làm tuyến trung chuyển hàng hóa. Chiến lược này nhằm bảo vệ hàng xuất khẩu của Trung Quốc trước các mức thuế khó lường và củng cố vị thế đối tác thương mại hàng đầu của ASEAN.

Theo dữ liệu hải quan, thương mại hàng hóa giữa Trung Quốc và ASEAN đạt gần 1.000 tỷ USD năm 2024, tăng gần 8% so với năm trước. Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đã thực hiện các chuyến công du ngoại giao trong khu vực, kêu gọi các nước cùng Trung Quốc bảo vệ thương mại tự do và cảnh báo về những nguy cơ của chủ nghĩa bảo hộ. Tuy nhiên, các quốc gia Đông Nam Á vẫn thận trọng, tìm cách làm hài lòng cả Washington lẫn Bắc Kinh để tránh bị cuốn vào cuộc chiến thương mại.

Hệ lụy địa chính trị và tương lai của chuỗi cung ứng

Chiến dịch trấn áp hoạt động trung chuyển của Mỹ không chỉ xoay quanh thuế quan mà còn là một phần trong cuộc cạnh tranh rộng lớn hơn nhằm giành quyền chi phối chuỗi cung ứng toàn cầu. Bằng cách nhắm vào vai trò trung tâm trung chuyển của Đông Nam Á, Mỹ muốn buộc thương mại tái cơ cấu về mặt địa lý, khuyến khích các công ty chuyển hoạt động sản xuất khỏi Trung Quốc sang các nước khác. Tuy nhiên, việc tách rời hoàn toàn khó có thể xảy ra. Thay vào đó, chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng phân mảnh, trong đó Trung Quốc cung cấp linh kiện còn Đông Nam Á đảm nhận khâu lắp ráp hàng xuất sang Mỹ.

Sự phân mảnh này làm tăng chi phí tuân thủ cho các nhà sản xuất và ngân hàng, buộc doanh nghiệp đầu tư vào công cụ số để theo dõi luồng thương mại và xác minh xuất xứ sản phẩm, đồng thời thúc đẩy nhu cầu về tài trợ thương mại và dịch vụ xuyên biên giới. Với các ngân hàng Đông Nam Á như OCBC, môi trường mới này đòi hỏi phải tăng bộ đệm rủi ro tín dụng, kiểm soát chi phí chặt chẽ và chuyển hướng sang các lĩnh vực tăng trưởng cao ít chịu ảnh hưởng của biến động Mỹ-Trung.

Những bất định còn tồn tại: Quy tắc xuất xứ và thách thức thực thi

Dù hàng loạt thỏa thuận thương mại mới và thông báo thuế quan được đưa ra, những chi tiết then chốt vẫn chưa được giải quyết. Mỹ vẫn chưa hoàn tất các quy tắc xuất xứ để xác định thế nào là sản phẩm trung chuyển. Sự bất định này khiến các nhà xuất khẩu và nhà hoạch định chính sách Đông Nam Á lâm vào thế chờ đợi, không rõ làm thế nào để tránh các mức thuế trừng phạt nhắm vào chuỗi cung ứng của Trung Quốc.

Chẳng hạn, Bộ trưởng Tài chính Thái Lan cho rằng hàm lượng nội địa phải vượt 40% thì sản phẩm mới được xếp là hàng Thái Lan, nhưng nước này chưa đạt được thỏa thuận với Mỹ. Tương tự, chính phủ Việt Nam đang chờ làm rõ cách Washington định nghĩa hành vi trung chuyển trái phép và giá trị gia tăng cần có đối với hàng nhập khẩu để tránh mức thuế 40%.

Các chuyên gia cảnh báo sự thiếu rõ ràng có thể làm suy giảm hiệu quả của các biện pháp Mỹ và tạo cơ hội mới cho việc chuyển hướng thương mại. Một nhà phân tích nói với Bloomberg: “Mức thuế trừng phạt có thể ít ảnh hưởng đến Trung Quốc hoặc khả năng tiếp cận người mua Mỹ của các nhà sản xuất nước này, vì việc thực thi sẽ khó khăn và hoạt động chuyển hướng thương mại có thể tiếp tục làm giảm tác động của thuế quan Mỹ lên hàng xuất khẩu của Trung Quốc.”

Hệ lụy kinh tế và chiến lược rộng lớn hơn

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và chiến dịch trấn áp hoạt động trung chuyển có những hệ lụy sâu rộng đối với kinh tế toàn cầu. Với Đông Nam Á, các rủi ro bao gồm:

• Khả năng mất lợi thế cạnh tranh xuất khẩu nếu thuế quan Mỹ và chi phí tuân thủ tăng
• Quan hệ với cả Mỹ và Trung Quốc trở nên căng thẳng, khiến việc duy trì vị thế trung lập khó khăn hơn
• Sức ép nâng cấp khuôn khổ pháp lý và hoạt động thực thi hải quan, vốn có thể tốn kém và phức tạp
• Cơ hội thu hút đầu tư nước ngoài thực chất và nâng cấp chuỗi giá trị nếu doanh nghiệp chuyển hoạt động sản xuất đến khu vực

Đối với Trung Quốc, thách thức là thích nghi với hệ thống thương mại toàn cầu phân mảnh hơn và tăng cường hội nhập với các đối tác chủ chốt để bù đắp tác động của thuế quan Mỹ. Với Mỹ, hiệu quả của chiến lược sẽ phụ thuộc vào khả năng thực thi các quy định mới và duy trì quan hệ với các nước Đông Nam Á, ngay cả khi nước này gây sức ép buộc họ chọn phe trong cuộc cạnh tranh địa chính trị rộng lớn hơn.

Sau cùng, tương lai của chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ được định hình bởi cách các bên xử lý những sức ép cạnh tranh này. Đông Nam Á nhiều khả năng vẫn giữ vai trò trung tâm thương mại, nhưng khu vực cần đưa ra một chiến lược nhất quán để cân bằng tính cởi mở, minh bạch và năng lực chống chịu trước những cú sốc từ bên ngoài.

Tóm tắt

• Mỹ đẩy mạnh trấn áp hoạt động trung chuyển qua Đông Nam Á nhằm ngăn hàng hóa Trung Quốc né thuế.
• Các nước Đông Nam Á chịu sức ép tăng cường thực thi hải quan và củng cố khuôn khổ pháp lý, nhưng gặp khó khăn do chuỗi cung ứng liên kết và sự phụ thuộc kinh tế vào cả Mỹ lẫn Trung Quốc.
• Trung Quốc đang tăng cường hội nhập với ASEAN để bảo vệ hàng xuất khẩu và duy trì vị thế đối tác thương mại hàng đầu của khu vực.
• Những bất định về quy tắc xuất xứ và việc thực thi các mức thuế mới của Mỹ vẫn còn, tạo ra cả rủi ro lẫn cơ hội cho các nền kinh tế khu vực.
• Cuộc cạnh tranh rộng lớn hơn nhằm giành quyền chi phối chuỗi cung ứng đang định hình lại thương mại toàn cầu, với Đông Nam Á ở tâm điểm của những biến động này.