Mỹ áp thuế quan rất cao lên graphite Trung Quốc: Tác động đến xe điện, ngành công nghiệp và người tiêu dùng

Mỹ áp thuế 93,5% lên graphite Trung Quốc: Bước ngoặt đối với pin xe điện

Mỹ vừa có động thái quyết liệt trong cuộc chiến thương mại kéo dài với Trung Quốc khi áp thuế 93,5% lên graphite Trung Quốc, nguyên liệu thô thiết yếu để sản xuất pin xe điện (EV). Động thái do Bộ Thương mại Mỹ công bố này có thể định hình lại chuỗi cung ứng xe điện toàn cầu, tác động đến giá ô tô và thúc đẩy nỗ lực xây dựng ngành công nghiệp vật liệu pin trong nước. Tuy nhiên, việc này cũng làm dấy lên câu hỏi về khả năng chi trả và mức độ phổ biến của xe điện tại Mỹ trong tương lai.

Graphite là thành phần thầm lặng nhưng thiết yếu của cuộc cách mạng xe điện. Mọi pin lithium-ion, trái tim của một chiếc ô tô điện, đều cần graphite làm cực dương, bộ phận lưu trữ và giải phóng năng lượng của pin. Hiện Trung Quốc chi phối thị trường graphite toàn cầu, cung cấp khoảng 75% lượng graphite tinh chế trên thế giới và gần hai phần ba lượng nhập khẩu của Mỹ. Thuế mới, cộng với các mức thuế hiện hành, có thể đẩy tổng thuế áp lên một số sản phẩm graphite Trung Quốc lên tới 160%.

Vì sao Mỹ áp mức thuế cao như vậy?

Quyết định của Bộ Thương mại được đưa ra sau cuộc điều tra cáo buộc các công ty Trung Quốc “bán phá giá” graphite tại thị trường Mỹ, tức bán thấp hơn giá trị thị trường hợp lý, thường nhờ sự hỗ trợ của trợ cấp chính phủ. Các quan chức Mỹ cho rằng hành vi này khiến nhà sản xuất trong nước khó cạnh tranh và đe dọa sự phát triển của chuỗi cung ứng nội địa đối với các khoáng sản thiết yếu.

Liên minh các nhà sản xuất vật liệu cực dương hoạt tính Mỹ, gồm các nhà cung cấp graphite của Mỹ và Canada, đã kiến nghị áp thuế. Liên minh này cho rằng tình trạng sản xuất dư thừa và xuất khẩu ồ ạt của Trung Quốc khiến các công ty Mỹ gần như không thể cạnh tranh hoặc mở rộng quy mô. Bộ Thương mại đồng tình, đưa ra kết luận sơ bộ rằng graphite nhập khẩu từ Trung Quốc quả thực bị bán phá giá và được trợ cấp không công bằng.

“Bán phá giá là hành vi thương mại ác ý mà Trung Quốc sử dụng để chèn ép đối thủ cạnh tranh và gia tăng ảnh hưởng địa chính trị”, nhóm thương mại này tuyên bố, hoan nghênh quyết định.

Thuế quan được áp dụng như thế nào?

Thuế chống bán phá giá 93,5% áp dụng với graphite dùng làm vật liệu cực dương có độ tinh khiết carbon ít nhất 90%, dù là graphite tổng hợp, tự nhiên hay pha trộn. Một cuộc điều tra song song về trợ cấp của chính phủ Trung Quốc dẫn đến mức thuế đối kháng sơ bộ bổ sung 6,55% đối với phần lớn nhà sản xuất, trong khi một số công ty cụ thể phải chịu mức cao hơn nhiều. Tổng cộng, một số sản phẩm graphite Trung Quốc có thể bị đánh thuế khoảng 160% khi nhập khẩu vào Mỹ.

Lệnh áp thuế mới chỉ là sơ bộ, nhưng các nhà nhập khẩu phải nộp thuế ngay. Nếu kết luận cuối cùng, dự kiến được đưa ra vào tháng 12 năm 2025, đảo ngược kết quả hiện tại, các công ty có thể được hoàn thuế.

Điều này có ý nghĩa gì với ngành xe điện Mỹ?

Thuế quan được áp dụng trong bối cảnh chính sách của Mỹ đối với ngành xe điện có nhiều thay đổi lớn. Chính quyền Trump đã tìm cách chấm dứt hoặc thu hồi các khoản vay liên bang dành cho nhà máy xe điện và nhà máy pin, đồng thời ký ban hành một dự luật chấm dứt khoản tín dụng thuế 7.500 USD cho người mua xe điện. Những thay đổi này, kết hợp với thuế graphite mới, có thể khiến chi phí sản xuất và mua xe điện tại Mỹ tăng đáng kể.

Bản thân graphite không phải thành phần đắt nhất của pin, chỉ chiếm chưa đến 8% tổng chi phí theo Panasonic. Tuy nhiên, pin là bộ phận đắt nhất của xe điện, và giá graphite có thể tạo hiệu ứng dây chuyền. Các nhà phân tích ước tính chi phí graphite tăng gấp đôi có thể làm giá một bộ pin tăng thêm từ 1.000 USD trở lên, qua đó đẩy giá niêm yết xe điện lên cao đối với người tiêu dùng.

Các hãng ô tô và nhà sản xuất pin đã cảm nhận được sức ép. Tesla, Ford, Panasonic và LG Energy Solution đều phụ thuộc nhiều vào graphite Trung Quốc cho các nhà máy pin tại Mỹ. Trong cuộc điều tra thuế quan, Tesla và các công ty khác lập luận rằng các nhà cung cấp Mỹ hiện chưa thể sản xuất graphite độ tinh khiết cao cần thiết cho pin tiên tiến ở quy mô thương mại.

Luật sư Matt Nicely của Tesla nói với các quan chức: “Các nhà sản xuất pin lithium-ion cần graphite có độ tinh khiết carbon 99,9%, nghĩa là hàm lượng tạp chất kim loại cực thấp. Không một nhà sản xuất nào của Mỹ có thể sản xuất graphite đáp ứng chính xác các yêu cầu khắt khe này. Các nhà sản xuất trong nước không thể đổ lỗi cho hàng nhập khẩu khi họ chưa thể sản xuất sản phẩm mà thị trường cần.”

Ngay cả các nhà sản xuất graphite của Mỹ cũng thừa nhận cần thời gian để bắt kịp. Mike O’Kronley, CEO của Novonix, nhà sản xuất graphite có trụ sở tại Chattanooga, cho biết: “Cần rất nhiều thời gian để phát triển và chứng nhận vật liệu này đủ điều kiện sử dụng trong pin. Vì vậy, không dễ chuyển đổi hay thay đổi nguồn cung. Thuế quan sẽ không khiến nguồn cung thay đổi ngay lập tức. Nhưng theo thời gian, chúng ta sẽ chứng kiến những thay đổi và sự phát triển của ngành công nghiệp Mỹ sẽ diễn ra, hoặc được đẩy nhanh.”

Cú sốc lan khắp chuỗi cung ứng toàn cầu

Mỹ không phải nước duy nhất chịu tác động của các mức thuế mới. Các nhà sản xuất pin Hàn Quốc, vốn cung cấp pin cho các hãng ô tô Mỹ và phụ thuộc vào graphite Trung Quốc, đang chuẩn bị đối mặt với chi phí cao hơn. Các công ty như LG và Samsung SDI đang tìm kiếm nhà cung cấp thay thế và cân nhắc cách hấp thụ hoặc chuyển phần chi phí tăng thêm sang khách hàng. Tình hình cho thấy chuỗi cung ứng toàn cầu dễ bị tổn thương ra sao, đồng thời phơi bày những khó khăn khi giảm phụ thuộc vào vị thế thống lĩnh của Trung Quốc trong lĩnh vực vật liệu pin.

Trong khi đó, thông báo áp thuế đã gây chấn động thị trường tài chính. Cổ phiếu của các nhà sản xuất graphite ngoài Trung Quốc, như Syrah Resources của Australia và Nouveau Monde Graphite của Canada, tăng vọt khi nhà đầu tư đặt cược nhu cầu đối với các nguồn cung thay thế sẽ tăng mạnh. Westwater Resources của Mỹ, công ty đang xây dựng một nhà máy graphite tại Alabama, chứng kiến cổ phiếu tăng 15% và công bố kế hoạch nâng công suất lên 50.000 tấn mỗi năm vào năm 2028.

Dù vậy, thị trường graphite toàn cầu vẫn tập trung cao độ. Năm ngoái, Mỹ nhập khẩu gần 180.000 tấn sản phẩm graphite, trong đó khoảng hai phần ba đến từ Trung Quốc. Cơ quan Năng lượng Quốc tế cảnh báo graphite là một trong những vật liệu pin có nguy cơ gián đoạn nguồn cung cao nhất, khiến việc đa dạng hóa trở thành ưu tiên cấp thiết đối với các nước muốn bảo đảm an ninh năng lượng và vị thế dẫn đầu về công nghệ sạch.

Thuế quan có làm chậm quá trình phổ cập xe điện?

Một trong những câu hỏi lớn nhất là liệu thuế mới có làm chậm quá trình chuyển đổi sang xe điện tại Mỹ hay không. Việc phổ cập xe điện vẫn tăng đều, với 1,2 triệu người Mỹ mua ô tô điện trong năm 2023, tương đương khoảng 7,6% thị trường xe. Tuy nhiên, khả năng chi trả vẫn là trở ngại lớn: vào cuối năm 2023, giá bán trung bình của xe điện là 52.345 USD, so với 48.247 USD cho tất cả các loại xe. Việc mất khoản tín dụng thuế liên bang và chi phí pin tăng cao có thể khiến xe điện càng khó đạt ngang giá với ô tô chạy xăng.

Một số nhà phân tích cho rằng tác động tổng thể đến giá xe điện trong ngắn hạn sẽ hạn chế, vì graphite chỉ chiếm phần tương đối nhỏ trong chi phí pin và các hãng ô tô có thể tự gánh một phần mức tăng. Những người khác cảnh báo mọi khoản chi phí tăng thêm đều có thể làm chậm quá trình phổ cập, nhất là với các mẫu xe giá thấp hướng đến người mua phổ thông.

Đằng sau quyết định này còn là một tính toán chiến lược. Bằng cách tăng thuế, chính phủ Mỹ hy vọng tạo thêm thời gian để các hãng ô tô và nhà cung cấp pin trong nước bắt kịp đối thủ Trung Quốc, vốn đang dẫn trước cả về công nghệ lẫn khả năng tích hợp chuỗi cung ứng. Thuế quan nhằm ngăn Trung Quốc tràn ngập thị trường Mỹ bằng pin và ô tô giá rẻ, qua đó có thể làm suy yếu việc làm trong ngành sản xuất và an ninh quốc gia của Mỹ.

Tác động đến ngành công nghiệp và môi trường

Thuế graphite chỉ là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm bảo đảm chuỗi cung ứng của Mỹ đối với các khoáng sản thiết yếu và công nghệ năng lượng sạch. Trong những năm gần đây, cả chính quyền Trump lẫn Biden đều thực hiện các bước nhằm khuyến khích khai thác mỏ, chế biến và sản xuất vật liệu pin trong nước, bao gồm lithium, nickel, cobalt và đất hiếm.

Tuy nhiên, không thể xây dựng ngành công nghiệp graphite vững mạnh trong nước chỉ sau một đêm. Quá trình này đòi hỏi đầu tư đáng kể, chuyên môn kỹ thuật và thời gian để phát triển graphite siêu tinh khiết cần thiết cho pin tiên tiến. Các công ty như Westwater Resources và Novonix đang tăng sản lượng, nhưng giới chuyên gia cho rằng có thể phải mất nhiều năm để các nhà cung cấp Mỹ đáp ứng toàn bộ nhu cầu của ngành xe điện.

Trong thời gian chờ đợi, thuế quan có thể gây ra những hệ quả ngoài dự kiến đối với quá trình chuyển đổi năng lượng sạch. Chi phí pin cao hơn có thể làm chậm việc triển khai các dự án lưu trữ năng lượng tái tạo, vốn cũng sử dụng công nghệ lithium-ion như xe điện. Rủi ro chuỗi cung ứng và biến động giá cũng có thể khiến các nhà đầu tư ngần ngại rót vốn vào nhà máy sản xuất và cơ sở hạ tầng mới.

Phản ứng của Trung Quốc và bàn cờ địa chính trị

Trung Quốc chưa công bố biện pháp trả đũa, nhưng động thái này nhiều khả năng sẽ khiến quan hệ Mỹ - Trung thêm căng thẳng. Bắc Kinh đã áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với một số khoáng sản thiết yếu và công nghệ pin, làm dấy lên nguy cơ về một cuộc chiến thương mại rộng lớn hơn liên quan đến năng lượng sạch. Mỹ và các đồng minh đang chạy đua đa dạng hóa chuỗi cung ứng và giảm phụ thuộc vào vật liệu Trung Quốc, nhưng quá trình này phức tạp và đầy thách thức.

Tiếp theo, các hãng ô tô, nhà sản xuất pin và người tiêu dùng sẽ ra sao?

Trước mắt, các hãng ô tô và nhà sản xuất pin Mỹ sẽ phải trả nhiều tiền hơn cho lượng graphite cần thiết, trừ khi họ nhanh chóng tìm được nhà cung cấp thay thế. Một số công ty có thể chuyển chi phí sang người tiêu dùng, trong khi những công ty khác có thể tự gánh để duy trì sức cạnh tranh. Thuế quan tạo động lực lớn cho đầu tư vào sản xuất graphite trong nước, nhưng quá trình chuyển đổi sẽ cần thời gian.

Trong ngắn hạn, người tiêu dùng đang cân nhắc mua xe điện có thể phải đối mặt với giá cao hơn và ít ưu đãi hơn. Tuy nhiên, mục tiêu dài hạn là xây dựng ngành công nghiệp pin Mỹ vững chắc, an toàn và có sức cạnh tranh hơn, đủ khả năng hỗ trợ sự phát triển của giao thông sạch và năng lượng tái tạo trong nhiều thập kỷ tới.

Tóm tắt

• Mỹ áp thuế 93,5% lên graphite Trung Quốc, nguyên liệu chủ chốt cho pin xe điện, với lý do có hành vi thương mại không công bằng và bán phá giá.
• Thuế mới, cộng với các mức thuế hiện hành, có thể đẩy tổng thuế áp lên một số sản phẩm graphite Trung Quốc lên 160%.
• Trung Quốc cung cấp khoảng 75% lượng graphite toàn cầu và gần hai phần ba lượng nhập khẩu của Mỹ, khiến ngành xe điện Mỹ phụ thuộc nhiều vào vật liệu Trung Quốc.
• Các hãng ô tô và nhà sản xuất pin cảnh báo nhà cung cấp Mỹ chưa thể sản xuất đủ graphite độ tinh khiết cao để đáp ứng nhu cầu, vì vậy chi phí sẽ tăng trong ngắn hạn.
• Động thái này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu trong nước và bảo vệ việc làm trong ngành sản xuất Mỹ.
• Chi phí pin tăng và việc mất các khoản tín dụng thuế liên bang có thể làm chậm quá trình phổ cập xe điện, khiến ô tô điện kém phù hợp với khả năng chi trả của người tiêu dùng Mỹ.
• Thuế quan gây chấn động chuỗi cung ứng và thị trường tài chính toàn cầu, mang lại lợi ích cho các nhà sản xuất graphite ngoài Trung Quốc.
• Phải mất nhiều năm để xây dựng ngành công nghiệp graphite vững mạnh tại Mỹ, nhưng thuế quan tạo động lực lớn cho đầu tư và đổi mới.
• Quyết định này làm căng thẳng thương mại với Trung Quốc leo thang và có thể tác động sâu rộng đến quá trình chuyển đổi năng lượng sạch toàn cầu.