Mỹ siết xuất khẩu chip AI sang Malaysia và Thái Lan: Tác động đến Trung Quốc, Đông Nam Á và cuộc đua công nghệ toàn cầu

Mỹ dự định áp đặt hạn chế mới đối với xuất khẩu chip AI: Điều gì thay đổi và vì sao?

Mỹ đang chuẩn bị áp đặt các hạn chế mới đối với việc xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến sang Malaysia và Thái Lan, nhằm ngăn những linh kiện công nghệ cao này bị chuyển hướng sang Trung Quốc. Sự thay đổi chính sách do chính quyền Trump dẫn dắt đánh dấu bước chuyển đáng kể trong nỗ lực đang tiếp diễn của Washington nhằm kiểm soát dòng chảy công nghệ tiên tiến và duy trì vị thế dẫn đầu trong cuộc đua AI toàn cầu.

Trọng tâm của dự thảo quy định mới từ Bộ Thương mại Mỹ là lo ngại rằng, bất chấp lệnh cấm bán trực tiếp những bộ xử lý AI tiên tiến nhất của Nvidia cho Trung Quốc, các chip này vẫn đến được tay doanh nghiệp Trung Quốc thông qua nước thứ ba. Malaysia và Thái Lan, hai mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, ghi nhận lượng chip vận chuyển và đầu tư vào trung tâm dữ liệu tăng mạnh, làm dấy lên cảnh báo tại Washington về nguy cơ buôn lậu hoặc chuyển hướng hàng hóa.

Quy định được đề xuất vẫn chưa được hoàn tất và có thể còn thay đổi. Tuy nhiên, động thái này cho thấy ý định rõ ràng của Mỹ là siết kiểm soát xuất khẩu chip AI sang Đông Nam Á, đồng thời bãi bỏ “Quy tắc Phổ biến AI” rộng hơn và gây nhiều tranh cãi, được đưa ra vào cuối nhiệm kỳ chính quyền Biden. Cách tiếp cận mới được dự báo sẽ tác động sâu rộng đến ngành bán dẫn toàn cầu, quan hệ Mỹ-Trung và chiến lược kinh tế của các quốc gia Đông Nam Á.

Bối cảnh: Cạnh tranh công nghệ Mỹ-Trung và vai trò của chip AI

Chip AI, chẳng hạn như bộ xử lý đồ họa (GPU) H100 và A100 của Nvidia, rất cần thiết cho việc huấn luyện và vận hành các mô hình trí tuệ nhân tạo quy mô lớn. Những con chip này cung cấp năng lực tính toán khổng lồ cần thiết để tạo ra đột phá trong học máy, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và các ứng dụng AI tiên tiến khác. Vì vậy, chúng nằm ở trung tâm cuộc cạnh tranh công nghệ gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc.

Kể từ năm 2022, Mỹ đã áp dụng một loạt biện pháp kiểm soát xuất khẩu ngày càng nghiêm ngặt nhằm hạn chế Trung Quốc tiếp cận các chất bán dẫn tiên tiến và công nghệ liên quan. Lý do gồm hai phần: duy trì lợi thế công nghệ của Mỹ trong lĩnh vực AI và ngăn Trung Quốc sử dụng công nghệ có nguồn gốc từ Mỹ cho mục đích quân sự hoặc giám sát. Các biện pháp này bao gồm lệnh cấm trực tiếp bán chip AI cao cấp cho Trung Quốc và danh sách ngày càng dài các quốc gia bị cho là có nguy cơ chuyển hướng công nghệ sang Bắc Kinh.

Tuy nhiên, do chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu có cấu trúc phức tạp và liên kết chặt chẽ, giới chức Mỹ ngày càng lo ngại rằng chip xuất khẩu sang nước thứ ba, đặc biệt là ở Đông Nam Á, cuối cùng có thể rơi vào tay Trung Quốc. Điều này khiến Malaysia và Thái Lan trở thành trọng tâm chú ý, bởi cả hai đã trở thành những mắt xích then chốt trong hệ sinh thái bán dẫn toàn cầu.

Vì sao là Malaysia và Thái Lan? Ngành bán dẫn Đông Nam Á tăng tốc

Malaysia và Thái Lan đã trở thành những trung tâm lớn về sản xuất, lắp ráp, kiểm thử và đóng gói chất bán dẫn. Đặc biệt, Malaysia là nước xuất khẩu bán dẫn lớn thứ tư thế giới, với kim ngạch xuất khẩu đạt gần 37 tỷ USD trong năm 2024. Hơn một phần ba lượng hàng xuất khẩu này được đưa đến Trung Quốc và Hong Kong. Thái Lan có quy mô nhỏ hơn, nhưng đã xuất khẩu hơn 800 triệu USD mạch tích hợp sang Trung Quốc trong năm 2023.

Đà tăng trưởng này được thúc đẩy bởi một số yếu tố:

• Chiến lược “Trung Quốc cộng Một”: Khi căng thẳng Mỹ-Trung leo thang, các công ty công nghệ toàn cầu tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng, đầu tư mạnh vào Đông Nam Á để giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.
• Đầu tư trực tiếp nước ngoài: Các tập đoàn lớn của Mỹ như Nvidia, Oracle, Intel và GlobalFoundries mở rộng hoạt động tại Malaysia và Thái Lan, nhờ lực lượng lao động có tay nghề, cơ sở hạ tầng sẵn có và chính sách thương mại thuận lợi.
• Bùng nổ trung tâm dữ liệu: Các công ty như Oracle, Alphabet, Microsoft và Amazon Web Services đang đầu tư hàng tỷ USD vào các trung tâm dữ liệu mới tại Malaysia và Thái Lan, qua đó tiếp tục đẩy nhu cầu chip AI tiên tiến tăng lên.

Đà phát triển này mang lại lợi ích kinh tế cho khu vực, nhưng cũng tạo thêm thách thức cho việc thực thi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Rủi ro là chip chuyển đến Malaysia hoặc Thái Lan có thể được tái xuất sang Trung Quốc, hoặc doanh nghiệp Trung Quốc có thể truy cập từ xa năng lực điện toán AI đặt tại các trung tâm dữ liệu Đông Nam Á.

Chip bị chuyển hướng như thế nào? Thách thức từ buôn lậu và né tránh kiểm soát

Bất chấp các lệnh cấm trực tiếp, doanh nghiệp Trung Quốc đã tìm ra những cách thức sáng tạo để tiếp cận công nghệ Mỹ bị hạn chế. Theo Wall Street Journal, một phương thức là vận chuyển trực tiếp các ổ cứng chứa dữ liệu huấn luyện AI đến Malaysia, nơi các kỹ sư Trung Quốc thuê máy chủ được trang bị chip Nvidia. Họ huấn luyện mô hình AI tại các trung tâm dữ liệu Malaysia rồi đưa kết quả về Trung Quốc. Cách làm này giúp doanh nghiệp Trung Quốc né các hạn chế của Mỹ đối với việc xuất khẩu chip trực tiếp bằng cách tận dụng hạ tầng dữ liệu đang phát triển ở Đông Nam Á.

Một số vụ việc pháp lý cũng làm nổi bật nguy cơ chuyển hướng hàng hóa. Tại Singapore, công tố viên đã buộc tội một số cá nhân lừa dối khách hàng về điểm đến cuối cùng của các máy chủ AI ban đầu được vận chuyển đến Malaysia và có thể chứa chip Nvidia tiên tiến. Nvidia không bị cáo buộc có hành vi sai trái, nhưng vụ việc cho thấy việc theo dõi mục đích sử dụng và điểm đến cuối cùng của các sản phẩm công nghệ giá trị cao khó khăn đến mức nào.

Trước sức ép từ Mỹ, giới chức Malaysia cam kết tăng cường giám sát các lô hàng bán dẫn. Bộ trưởng Thương mại Zafrul Aziz xác nhận Mỹ đã đề nghị Malaysia bảo đảm các máy chủ có chip Nvidia được đưa đến những trung tâm dữ liệu được chỉ định và không bị chuyển đi nơi khác. Việc giám sát chặt chẽ nằm trong nỗ lực rộng hơn của Mỹ nhằm hạn chế Trung Quốc tiếp cận công nghệ tiên tiến.

Từ Quy tắc Phổ biến AI của Biden đến biện pháp kiểm soát có trọng điểm của Trump: Khác biệt là gì?

Dự thảo quy định mới được đưa ra khi chính quyền Trump tiến hành bãi bỏ cái gọi là “Quy tắc Phổ biến AI”, được ban hành vào cuối nhiệm kỳ chính quyền Biden. Quy tắc đó chia các quốc gia thành ba nhóm dựa trên quan hệ với Mỹ, đồng thời đặt hạn ngạch số chip AI tiên tiến có thể xuất khẩu sang mỗi nhóm. Các đồng minh thân cận như Anh và Hàn Quốc chịu rất ít hạn chế, trong khi Trung Quốc và Nga gần như bị cấm tiếp cận. Phần lớn thế giới, bao gồm Malaysia và Thái Lan, thuộc nhóm trung gian với hạn ngạch hạn chế và yêu cầu cấp phép nghiêm ngặt.

Quy tắc Phổ biến AI vấp phải chỉ trích từ các đồng minh Mỹ và công ty công nghệ, trong đó có Nvidia. Họ cho rằng quy tắc này tạo ra thủ tục hành chính không cần thiết, kìm hãm đổi mới và có nguy cơ khiến các quốc gia thân thiện xa rời Mỹ. Cách tiếp cận mới của chính quyền Trump là thay thế hệ thống phân nhóm áp dụng đại trà bằng các biện pháp kiểm soát có trọng điểm, phù hợp với từng quốc gia. Trọng tâm hiện nay là ngăn chặn việc chuyển hướng qua các bên trung gian quan trọng, trước mắt là Malaysia và Thái Lan, đồng thời giữ sự linh hoạt để điều chỉnh danh sách quốc gia bị kiểm soát khi cần.

Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick giải thích tầm nhìn mới với các nhà lập pháp:

Mỹ sẽ cho phép các đồng minh mua chip AI, với điều kiện chúng được vận hành bởi một nhà cung cấp trung tâm dữ liệu Mỹ được phê duyệt, và dịch vụ đám mây kết nối với trung tâm dữ liệu đó cũng do một nhà cung cấp Mỹ được phê duyệt vận hành.

Cách tiếp cận này nhằm cân bằng các quan ngại về an ninh quốc gia với nhu cầu hỗ trợ đổi mới sáng tạo của Mỹ và duy trì các liên minh vững mạnh.

Phản ứng của ngành và khu vực: Cân bằng giữa an ninh và tăng trưởng kinh tế

Các hạn chế được đề xuất đã làm dấy lên tranh luận giữa lãnh đạo doanh nghiệp, chính quyền khu vực và chuyên gia chính sách. Nvidia, nhà sản xuất chip AI chiếm ưu thế trên thị trường, từ chối bình luận trực tiếp về các quy định mới. Tuy nhiên, CEO Jensen Huang từng nói rằng “không có bằng chứng” về tình trạng chip AI bị chuyển hướng trên diện rộng, đồng thời cảnh báo việc quản lý quá mức rốt cuộc có thể giúp Trung Quốc phát triển các sản phẩm thay thế trong nước và làm suy yếu vị thế dẫn đầu thị trường của Mỹ.

Giới chức Malaysia và Thái Lan phản ứng thận trọng. Bộ Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia nhấn mạnh cần có các chính sách rõ ràng và nhất quán để hỗ trợ ngành công nghệ, trong khi Thái Lan đang chờ thêm thông tin chi tiết về các hạn chế. Cả hai nước đều muốn duy trì vị thế là điểm đến hấp dẫn đối với đầu tư nước ngoài, nhưng đồng thời chịu sức ép phải chứng minh tuân thủ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Các doanh nghiệp trong ngành tại Thái Lan, như Siam AI Cloud và Ingram Micro, đang tăng cường các biện pháp tuân thủ, trong đó có kiểm toán đơn đặt hàng trước và xác minh người dùng cuối để ngăn chip bị tái xuất sang Trung Quốc. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ các quy định mới sẽ ảnh hưởng thế nào đến nhà cung cấp dịch vụ đám mây và đơn vị vận hành trung tâm dữ liệu, nhất là nếu doanh nghiệp Trung Quốc tìm cách truy cập từ xa năng lực điện toán AI.

Tác động đến chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu

Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới của Mỹ có khả năng tạo ra những tác động lan tỏa đáng kể trong ngành bán dẫn toàn cầu. Sự trỗi dậy của Đông Nam Á với vai trò trung tâm bán dẫn vừa mở ra cơ hội vừa kéo theo rủi ro. Một mặt, khu vực có thể hưởng lợi từ dòng vốn đầu tư tăng, việc làm mới và tiến bộ công nghệ khi các công ty đa dạng hóa hoạt động, giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Mặt khác, các biện pháp kiểm soát chặt hơn của Mỹ có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng, tăng chi phí tuân thủ và gây phức tạp cho hoạt động nghiên cứu và phát triển xuyên biên giới.

Đối với Trung Quốc, các hạn chế vừa tạo ra thách thức vừa tạo động lực. Trong khi việc tiếp cận trực tiếp chip AI sản xuất tại Mỹ ngày càng khó khăn, doanh nghiệp Trung Quốc đang đầu tư mạnh vào các sản phẩm thay thế trong nước và tìm cách sáng tạo để né tránh biện pháp kiểm soát. Mỹ đối mặt với nguy cơ các chính sách quá hạn chế có thể thúc đẩy Trung Quốc tăng tốc tự chủ bán dẫn, qua đó có khả năng làm suy yếu lợi thế công nghệ dài hạn của Mỹ.

Với nhà đầu tư và chiến lược gia trong ngành, sự thay đổi này cho thấy tầm quan trọng của năng lực logistics, cơ sở hạ tầng và tuân thủ quy định. Các công ty tham gia kiểm thử, đóng gói và logistics bán dẫn tại Malaysia và Thái Lan, như Unisem, Jotana và MySETEC, có cơ hội tăng trưởng khi khu vực trở thành trung tâm phân phối lại. Tuy nhiên, họ cũng phải ứng phó với rủi ro từ bất ổn địa chính trị, quy định thay đổi và nguy cơ thị trường bão hòa.

Tiếp theo là gì? Thực thi, miễn trừ và tương lai của các biện pháp kiểm soát chip AI

Dự thảo quy định bao gồm một số điều khoản nhằm tạo điều kiện chuyển tiếp cho các công ty có hoạt động quy mô lớn tại Malaysia và Thái Lan. Trong vài tháng sau khi quy định được công bố, các doanh nghiệp có trụ sở tại Mỹ và một nhóm quốc gia đồng minh được lựa chọn sẽ được tiếp tục chuyển chip AI đến hai nước mà không cần xin giấy phép. Quy định cũng có các trường hợp miễn trừ để ngăn gián đoạn chuỗi cung ứng, thừa nhận rằng nhiều công ty bán dẫn phụ thuộc vào các cơ sở ở Đông Nam Á cho những khâu sản xuất quan trọng như đóng gói.

Tuy nhiên, các biện pháp kiểm soát mới không thay thế toàn diện hệ thống trước đó. Vẫn còn những câu hỏi quan trọng về cách Mỹ giám sát việc sử dụng chip của mình tại các trung tâm dữ liệu ở nước ngoài, đặc biệt tại những khu vực như Trung Đông, nơi quan ngại an ninh rất lớn. Giới chức Mỹ chưa loại trừ khả năng mở rộng biện pháp kiểm soát sang các quốc gia khác nếu xuất hiện bằng chứng về việc chuyển hướng hàng hóa.

Thực thi sẽ là một thách thức lớn. Mỹ dự kiến tăng cường rà soát các giao dịch có “dấu hiệu cảnh báo”, yêu cầu doanh nghiệp thẩm định kỹ và báo cáo hoạt động đáng ngờ. Các chính phủ Đông Nam Á có thể cần củng cố luật kiểm soát xuất khẩu và khuôn khổ tuân thủ của riêng mình để tránh bị đưa vào danh sách đen hoặc mất quyền tiếp cận công nghệ Mỹ.

Tác động địa chính trị và kinh tế rộng hơn

Việc Mỹ siết kiểm soát xuất khẩu chip AI là một phần trong xu hướng tách rời công nghệ rộng hơn giữa Mỹ và Trung Quốc. Khi hai nước cạnh tranh vị thế dẫn đầu trong AI và các công nghệ tiên tiến khác, chuỗi cung ứng toàn cầu đang được tái định hình. Đông Nam Á nằm ở giao điểm của cuộc cạnh tranh này, với cơ hội tăng trưởng nhưng cũng phải đối mặt với rủi ro gia tăng.

Đối với Mỹ, thách thức là duy trì lợi thế công nghệ trong khi hỗ trợ các đồng minh và tránh những hệ quả ngoài dự kiến. Với các quốc gia Đông Nam Á, ưu tiên là cân bằng phát triển kinh tế với yêu cầu tuân thủ và nghĩa vụ an ninh. Đối với Trung Quốc, các hạn chế vừa là rào cản vừa là chất xúc tác cho đổi mới trong nước.

Khi các quy định tiếp tục thay đổi, mọi bên liên quan sẽ cần thích ứng. Những bên thành công sẽ là những đơn vị có thể ứng phó với bối cảnh phức tạp của công nghệ, thương mại và địa chính trị, tận dụng cơ hội mới đồng thời quản lý rủi ro trong một thế giới biến đổi nhanh chóng.

Tóm tắt

• Mỹ đang chuẩn bị hạn chế mới đối với xuất khẩu chip AI tiên tiến sang Malaysia và Thái Lan nhằm ngăn chip bị chuyển hướng đến Trung Quốc.
• Động thái này thay thế “Quy tắc Phổ biến AI” rộng hơn bằng các biện pháp kiểm soát có trọng điểm, áp dụng riêng cho từng quốc gia.
• Malaysia và Thái Lan đã trở thành các trung tâm bán dẫn chủ chốt, thu hút đầu tư lớn nhưng cũng làm dấy lên lo ngại về tình trạng buôn lậu chip.
• Doanh nghiệp Trung Quốc đang dùng các phương thức sáng tạo như truy cập từ xa trung tâm dữ liệu và vận chuyển dữ liệu trực tiếp để né biện pháp kiểm soát của Mỹ.
• Quy định mới có các trường hợp miễn trừ tạm thời và được triển khai theo từng giai đoạn nhằm giảm thiểu gián đoạn chuỗi cung ứng.
• Lãnh đạo ngành và chính quyền khu vực đang cân bằng yêu cầu tuân thủ với nhu cầu hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và đổi mới sáng tạo.
• Chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu đang được tái định hình, trong đó Đông Nam Á ngày càng giữ vai trò quan trọng.
• Thực thi và tuân thủ sẽ đóng vai trò then chốt khi Mỹ tìm cách duy trì lợi thế công nghệ và ngăn chuyển giao công nghệ trái phép.
• Cạnh tranh công nghệ rộng hơn giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy thay đổi chính sách, chiến lược đầu tư và sự tái sắp xếp kinh tế toàn cầu.