Các nước Bộ tứ khởi động sáng kiến khoáng sản thiết yếu nhằm đối trọng với sự thống trị chuỗi cung ứng của Trung Quốc

Các nước Bộ tứ hợp sức bảo đảm nguồn cung khoáng sản thiết yếu: Động thái chiến lược trước sự thống trị của Trung Quốc

Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia — thường được gọi chung là Bộ tứ — vừa công bố một sáng kiến lớn nhằm bảo đảm và đa dạng hóa nguồn cung khoáng sản thiết yếu toàn cầu. Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngày càng lo ngại về việc Trung Quốc kiểm soát áp đảo những nguồn tài nguyên thiết yếu cho năng lượng sạch, công nghệ tiên tiến và các ngành công nghiệp quốc phòng. Sáng kiến Khoáng sản thiết yếu của Bộ tứ, được công bố tại cuộc họp cấp bộ trưởng ở Washington, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực của nhóm nhằm giảm các điểm dễ tổn thương về chiến lược và bảo đảm an ninh kinh tế tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và xa hơn nữa.

Khoáng sản thiết yếu như lithium, cobalt, nguyên tố đất hiếm và graphite là nền tảng của các công nghệ hiện đại. Chúng cung cấp nguyên liệu cho mọi thứ, từ xe điện và điện thoại thông minh đến hệ thống tên lửa và hạ tầng năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, chuỗi cung ứng các khoáng sản này tập trung cao độ, trong đó Trung Quốc chi phối cả khâu sản xuất lẫn chế biến. Sự tập trung này làm phát sinh nguy cơ bị cưỡng ép kinh tế, thao túng giá cả và gián đoạn nguồn cung — những rủi ro ngày càng hiện rõ khi căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Vì sao khoáng sản thiết yếu quan trọng đến vậy?

Khoáng sản thiết yếu không chỉ là hàng hóa; chúng còn là tài sản chiến lược. Những đặc tính riêng biệt khiến chúng không thể thiếu trong sản xuất chất bán dẫn, pin, tua-bin gió và trang thiết bị quân sự. Chẳng hạn, nguyên tố đất hiếm rất cần thiết để chế tạo nam châm hiệu suất cao dùng trong xe điện và vũ khí tiên tiến. Lithium và cobalt là thành phần chủ chốt của pin sạc, còn graphite đóng vai trò quan trọng trong cực dương của pin.

Khi thế giới đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch và công nghệ số, nhu cầu về các khoáng sản này tăng vọt. Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự báo nhu cầu lithium toàn cầu có thể tăng 90% trong hai thập niên tới, trong khi nhu cầu về nguyên tố đất hiếm và các khoáng sản thiết yếu khác cũng sẽ tăng mạnh. Tốc độ tăng trưởng nhanh này cho thấy sự mong manh của các chuỗi cung ứng hiện tại và rủi ro khi phụ thuộc quá mức vào một nhà cung cấp duy nhất.

Sự thống trị của Trung Quốc và rủi ro đối với chuỗi cung ứng toàn cầu

Vị thế chi phối của Trung Quốc trên thị trường khoáng sản thiết yếu rất đáng kể. Nước này kiểm soát khoảng 85% công suất chế biến đất hiếm, 65% công suất tinh luyện nickel và hơn một nửa sản lượng lithium toàn cầu. Trung Quốc cũng gần như độc quyền sản xuất graphite, loại khoáng sản thiết yếu cho pin xe điện. Sự thống trị này không chỉ giới hạn ở hoạt động khai khoáng; Trung Quốc còn dẫn đầu về tinh luyện và chế biến, qua đó nắm đòn bẩy đối với toàn bộ chuỗi cung ứng.

Bắc Kinh đã cho thấy sẵn sàng sử dụng đòn bẩy này như một công cụ gây ảnh hưởng về kinh tế và địa chính trị. Năm 2010, Trung Quốc ngừng xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản trong một tranh chấp ngoại giao, khiến thị trường toàn cầu chấn động. Gần đây hơn, nước này áp đặt kiểm soát xuất khẩu graphite, gallium và germanium — những khoáng sản thiết yếu cho ngành điện tử và công nghệ xanh. Các động thái này làm gia tăng lo ngại rằng Trung Quốc có thể biến vị thế thống trị về khoáng sản thành vũ khí trong các xung đột hoặc tranh chấp thương mại trong tương lai.

Đáp trả chiến lược của Bộ tứ: Sáng kiến Khoáng sản thiết yếu

Nhận thấy nhu cầu cấp bách phải giải quyết những điểm dễ tổn thương này, các nước Bộ tứ đã khởi động Sáng kiến Khoáng sản thiết yếu. Tuyên bố chung của các ngoại trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của “chuỗi cung ứng toàn cầu đa dạng và đáng tin cậy”, đồng thời cảnh báo rằng “việc phụ thuộc vào bất kỳ một quốc gia nào trong khâu chế biến và tinh luyện khoáng sản thiết yếu khiến các ngành công nghiệp của chúng ta đối mặt với nguy cơ bị cưỡng ép kinh tế, thao túng giá cả và gián đoạn chuỗi cung ứng”.

Sáng kiến đặt mục tiêu:

• Bảo đảm và đa dạng hóa chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu
• Thúc đẩy đầu tư vào khai khoáng, chế biến và tinh luyện tại các nước Bộ tứ và các đối tác đáng tin cậy
• Tạo điều kiện chia sẻ công nghệ và liên doanh để xây dựng mạng lưới cung ứng có khả năng chống chịu
• Phối hợp các nỗ lực ngoại giao và tài chính nhằm hỗ trợ hoạt động khai khoáng có trách nhiệm và các tiêu chuẩn môi trường

Dù tuyên bố không nêu đích danh Trung Quốc, bối cảnh đã rất rõ ràng. Động thái của Bộ tứ là phản ứng trực tiếp trước sự thống trị thị trường của Trung Quốc và việc nước này sử dụng khoáng sản thiết yếu như một công cụ chiến lược.

Mỗi thành viên Bộ tứ đóng góp gì cho sáng kiến?

Mỗi nước Bộ tứ có thế mạnh riêng, giúp quan hệ đối tác này có vị thế thuận lợi để giải quyết những thách thức về an ninh khoáng sản thiết yếu:

• Australia là cường quốc khai khoáng toàn cầu, sản xuất 37% lượng lithium của thế giới và sở hữu trữ lượng lớn đất hiếm, kẽm cùng các khoáng sản quan trọng khác. Đây là nhà cung cấp chủ chốt cho các đối tác trong Bộ tứ và đang đầu tư mạnh để mở rộng năng lực khai khoáng, chế biến.
• Nhật Bản có thế mạnh về chế biến và tinh luyện khoáng sản, với công nghệ tiên tiến để khai thác và tái chế nguyên tố đất hiếm, lithium, cobalt và nickel. Kinh nghiệm xây dựng chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu sau những gián đoạn trước đây khiến Nhật Bản trở thành đối tác giá trị.
• Hoa Kỳ có nền tảng công nghiệp vững mạnh trong sản xuất chất bán dẫn, pin và hệ thống quốc phòng. Nước này đang tăng cường khai khoáng và chế biến trong nước, với sự hỗ trợ của các sáng kiến chính phủ và đầu tư chiến lược tại các nước đồng minh.
• Ấn Độ đang nhanh chóng mở rộng năng lực khai khoáng và sản xuất pin, khuyến khích đầu tư tư nhân và tìm cách tận dụng nền tảng sản xuất ngày càng phát triển. Việc Ấn Độ đưa lithium, cobalt và nickel vào Danh mục Khoáng sản thiết yếu chính thức cho thấy cam kết lâu dài của nước này đối với khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng.

Bằng cách kết hợp thế mạnh riêng, các nước Bộ tứ hướng tới xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu an toàn, tự chủ và bền vững.

Thách thức và bất đồng nội bộ trong Bộ tứ

Dù có chung mục tiêu, các thành viên Bộ tứ vẫn đối mặt với những thách thức đáng kể trong việc phối hợp nỗ lực. Căng thẳng thương mại, ưu tiên quốc gia khác biệt và bất đồng chính sách đôi khi gây sức ép lên quan hệ giữa các bên. Chẳng hạn, cách tiếp cận “Nước Mỹ trên hết” của Hoa Kỳ, thể hiện qua các mức thuế quan mạnh tay và ưu tiên thỏa thuận song phương, đã khiến các đồng minh ủng hộ hợp tác đa phương và tiêu chuẩn môi trường bất bình.

Chẳng hạn, Nhật Bản và Australia cam kết thực hiện các mục tiêu khí hậu và áp dụng hoạt động khai khoáng bền vững, trong khi Hoa Kỳ đôi khi ưu tiên tốc độ và đòn bẩy chiến lược hơn các mối quan ngại về môi trường. Trong khi đó, Ấn Độ tìm cách cân bằng an ninh năng lượng với quyền tự chủ chiến lược, thường ưu tiên độ tin cậy dựa trên lợi ích thực tế hơn là sự đồng thuận về ý thức hệ.

Các nhà phân tích cảnh báo rằng nếu Bộ tứ chuyển thành một loạt thỏa thuận song phương thay vì một khuôn khổ đa phương gắn kết, nhóm có thể đánh mất sức ảnh hưởng tập thể trước Trung Quốc. Một chuyên gia nhận định: “Nếu chuyển thành các kênh song phương, Bộ tứ sẽ mất đi đòn bẩy tập thể. Khi phối hợp, nhóm có thể định hình các chuẩn mực về giá, cùng phát triển chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu và đưa ra lựa chọn thay thế Trung Quốc tại châu Phi, Đông Nam Á và Mỹ Latinh.”

Xây dựng chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu và bền vững

Để khiến chuỗi cung ứng “miễn nhiễm với Trung Quốc”, các nước Bộ tứ đang theo đuổi chiến lược gồm hai mũi:

• Tăng cường hợp tác nội khối Bộ tứ bằng cách hài hòa danh mục khoáng sản thiết yếu của các nước, chia sẻ công nghệ và phối hợp đầu tư vào hạ tầng khai khoáng, chế biến.
• Mở rộng quan hệ đối tác với các nước khác — như Hàn Quốc, Indonesia, Việt Nam, Canada và Chile — để đa dạng hóa nguồn cung và xây dựng liên minh rộng hơn nhằm bảo đảm an ninh khoáng sản.

Các cơ chế tài chính như Mạng lưới Nhà đầu tư Bộ tứ (QUIN) và các quỹ được chính phủ hậu thuẫn ở mỗi nước đang được huy động để giảm rủi ro đầu tư và đẩy nhanh tiến độ phát triển dự án. Chẳng hạn, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đang hỗ trợ xây dựng các cơ sở chế biến đất hiếm tại Texas, sử dụng nguyên liệu khai thác ở Australia, trong khi Ấn Độ đầu tư vào các nhà máy chế biến graphite tại Hoa Kỳ.

Nhật Bản và Australia đã ký nhiều thỏa thuận song phương nhằm bảo đảm tiếp cận khoáng sản thiết yếu, và cả bốn thành viên Bộ tứ đều tham gia Đối tác An ninh Khoáng sản (MSP) do Hoa Kỳ dẫn dắt, với mục tiêu thúc đẩy khai khoáng có trách nhiệm và tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng trên toàn cầu.

Gắn kết Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và ASEAN: Vượt ra ngoài khuôn khổ Bộ tứ

Nỗ lực của Bộ tứ không chỉ giới hạn ở bốn thành viên. Nhận thức tầm quan trọng của hợp tác khu vực, nhóm đang tăng cường gắn kết với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các đối tác Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương khác thông qua những khuôn khổ như Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPEF) và MSP. Các nền tảng này tạo điều kiện chuyển giao công nghệ, đầu tư vào khai khoáng và chế biến, cũng như xây dựng các tiêu chuẩn quản trị môi trường và xã hội (ESG).

Các nước ASEAN như Indonesia và Philippines là những nhà sản xuất nickel và các khoáng sản thiết yếu khác đáng kể. Việt Nam và Malaysia là những nhà sản xuất lớn các mô-đun quang điện mặt trời, trong khi Thái Lan là trung tâm ô tô của khu vực. Hợp tác với các nước này có thể giúp Bộ tứ xây dựng chuỗi cung ứng tích hợp theo chiều dọc cho xe điện, năng lượng tái tạo và sản xuất tiên tiến.

Trở ngại đối với thành công: Thực tế thị trường và bất ổn chính sách

Dù đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng, Bộ tứ vẫn gặp một số trở ngại trong việc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu có khả năng chống chịu:

• Biến động thị trường: Giá các khoáng sản như nickel và lithium lên xuống thất thường có thể làm suy yếu đầu tư và khiến các dự án không còn hiệu quả kinh tế. Chẳng hạn, giá nickel lao dốc buộc các công ty phương Tây lớn phải ngừng hoạt động, trong khi các dự án được Trung Quốc hậu thuẫn vẫn tiếp tục mở rộng.
• Bất ổn chính sách: Quy trình ra quyết định phân tán tại các nền dân chủ thuộc Bộ tứ có thể làm chậm tiến độ, do chính quyền liên bang và cấp tỉnh có thể đặt ra các ưu tiên khác nhau. Các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) cũng khác nhau, gây phức tạp cho những dự án chung.
• Khoảng cách công nghệ: Cần tăng cường chuyên môn về công nghệ pin thế hệ mới và nghiên cứu vật liệu tiên tiến. Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào các công nghệ hóa học pin mới như pin natri-ion, vốn có thể làm xáo trộn các chuỗi cung ứng hiện tại.
• Nguy cơ phân mảnh: Nếu thiếu một khuôn khổ thống nhất, nỗ lực của Bộ tứ có thể bị suy yếu bởi lợi ích quốc gia cạnh tranh và các thỏa thuận song phương, làm giảm hiệu quả đối phó với sự thống trị của Trung Quốc.

Cơ hội phía trước: Hướng tới chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu và có trách nhiệm

Dù còn nhiều thách thức, Sáng kiến Khoáng sản thiết yếu của Bộ tứ mở ra cơ hội đáng kể để định hình lại bức tranh toàn cầu về các nguồn tài nguyên chiến lược. Bằng cách tập hợp nguồn lực, chia sẻ kiến thức và phối hợp đầu tư, Bộ tứ có thể xây dựng một chuỗi cung ứng không chỉ có khả năng chống chịu mà còn có trách nhiệm và bền vững.

Các khuyến nghị chính dành cho Bộ tứ gồm:

• Xây dựng định nghĩa và danh mục khoáng sản thiết yếu chung để thống nhất các ưu tiên chiến lược
• Thiết lập hệ thống cảnh báo sớm về gián đoạn chuỗi cung ứng
• Tạo lập các dự án chung và đồng đầu tư tại nước thứ ba để đa dạng hóa nguồn cung
• Thúc đẩy nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực tái chế, thay thế vật liệu và công nghệ khai thác hiệu quả
• Bảo đảm các tiêu chuẩn môi trường và xã hội được tuân thủ trên toàn chuỗi cung ứng

Thực hiện những bước đi này sẽ giúp Bộ tứ đưa ra lựa chọn thay thế đáng tin cậy trước sự thống trị của Trung Quốc, hỗ trợ quá trình chuyển đổi toàn cầu sang năng lượng sạch, đồng thời tăng cường an ninh và thịnh vượng cho khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tóm lược

• Bộ tứ (Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia) đã khởi động Sáng kiến Khoáng sản thiết yếu nhằm bảo đảm và đa dạng hóa chuỗi cung ứng các khoáng sản thiết yếu cho công nghệ hiện đại và quốc phòng.
• Trung Quốc hiện chi phối hoạt động sản xuất và chế biến khoáng sản thiết yếu, làm phát sinh nguy cơ bị cưỡng ép kinh tế và gián đoạn nguồn cung.
• Chiến lược của Bộ tứ gồm tăng cường hợp tác nội khối, đầu tư vào khai khoáng và chế biến, đồng thời mở rộng quan hệ đối tác với các nước khác.
• Những thách thức nội bộ như căng thẳng thương mại, khác biệt chính sách và biến động thị trường có thể cản trở hiệu quả của sáng kiến.
• Gắn kết với ASEAN và các đối tác Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương khác là yếu tố then chốt để xây dựng chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu, bền vững và có trách nhiệm.
• Thành công của nỗ lực Bộ tứ sẽ phụ thuộc vào hành động thống nhất, đổi mới công nghệ và việc tuân thủ các tiêu chuẩn cao về môi trường và xã hội.