Ngân hàng số Malaysia năm 2025: Tiền gửi tăng nhanh, thách thức và con đường thúc đẩy hòa nhập tài chính

Cuộc cách mạng ngân hàng số tại Malaysia: Tình hình năm 2025 ra sao?

Lĩnh vực tài chính Malaysia đang chuyển đổi mạnh mẽ khi các ngân hàng số dần định hình thị trường, hứa hẹn thay đổi cách hàng triệu người tiếp cận, tiết kiệm và vay tiền. Kể từ khi Ngân hàng Negara Malaysia (BNM) cấp phép cho năm ngân hàng số vào năm 2022, lĩnh vực này đã phát triển nhanh chóng. Hiện ba ngân hàng—GXBank, Boost Bank và AEON Bank—đã hoạt động đầy đủ. Hai ngân hàng còn lại là Ryt Bank và KAF Digital Bank đang trong các giai đoạn thí điểm nâng cao, chuẩn bị ra mắt rộng rãi hơn. Bài viết này tìm hiểu số liệu tăng trưởng tiền gửi mới nhất, những thách thức mà các ngân hàng số đối mặt, tác động của họ đến hòa nhập tài chính và triển vọng của ngành ngân hàng số Malaysia.

Tăng trưởng tiền gửi: Ngân hàng số tạo dấu ấn

Kể từ khi ra mắt, các ngân hàng số Malaysia ghi nhận tiền gửi khách hàng tăng vọt, phản ánh sự quan tâm lớn của người tiêu dùng cũng như hiệu quả của chiến lược ưu tiên nền tảng số. Tính đến cuối năm 2024 và đầu năm 2025, ba ngân hàng số đang hoạt động đã thu hút tổng cộng hơn RM2.3 billion tiền gửi từ khoảng 1.3 million khách hàng. GXBank dẫn đầu, báo cáo tiền gửi đạt RM2.16 billion và tổng tài sản RM2.4 billion tính đến tháng 9 năm 2024. AEON Bank và Boost Bank, ra mắt vào giữa năm 2024, cũng ghi nhận mức tăng trưởng ban đầu ấn tượng: đến tháng 11 năm 2024, AEON Bank có RM339 million tiền gửi và RM711 million tài sản; còn Boost Bank báo cáo RM573 million tiền gửi và RM819 million tài sản tính đến tháng 3 năm 2025.

Đà tích lũy tiền gửi nhanh chóng này được thúc đẩy bởi các chiến dịch khuyến mại mạnh, tài khoản tiết kiệm lãi suất cao và quy trình đăng ký hoàn toàn trực tuyến liền mạch. Chẳng hạn, ban đầu GXBank đưa ra mức lãi suất tiết kiệm thuộc nhóm cao nhất thị trường, lên đến 3%, trong khi Boost Bank chọn cách tiếp cận thận trọng hơn, duy trì chi phí vốn ở mức thấp hơn là 1.7%—chiến lược có thể giúp cải thiện biên lợi nhuận về lâu dài.

Dù những con số này đáng khích lệ, tổng tài sản của cả ba ngân hàng số đang hoạt động vẫn khá khiêm tốn, chiếm chưa đến 1% tổng tài sản ngành ngân hàng Malaysia, vốn đạt RM3.7 trillion tính đến tháng 4 năm 2025. Ngay cả khi mỗi ngân hàng số đạt mức trần tài sản theo quy định là RM3 billion trong vòng ba đến năm năm đầu hoạt động, tổng tài sản RM15 billion của họ cũng chỉ tương đương 0.4% tổng tài sản toàn ngành. Điều này cho thấy tiềm năng tăng trưởng trong tương lai, đồng thời phản ánh tác động hiện còn hạn chế đối với hệ thống tài chính rộng lớn hơn.

Các ngân hàng số Malaysia là ai và điểm khác biệt của họ là gì?

Lĩnh vực ngân hàng số Malaysia có năm đơn vị được cấp phép, mỗi đơn vị sở hữu những giá trị riêng và nhắm đến các thị trường mục tiêu khác nhau:

• GXBank: Được Grab Holdings Inc. và Kuok Group hậu thuẫn, GXBank là ngân hàng số đầu tiên được cấp phép tại Malaysia. Ngân hàng cung cấp các giải pháp ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp hoàn toàn trên nền tảng số, tận dụng dữ liệu từ hệ sinh thái Grab để cung cấp các sản phẩm tài chính được cá nhân hóa sâu.
• AEON Bank: Là ngân hàng số đầu tiên của Malaysia tuân thủ hoàn toàn các nguyên tắc Shariah, AEON Bank tập trung vào dịch vụ tài chính có đạo đức và toàn diện, cung cấp tài khoản tiết kiệm số, thẻ thanh toán và công cụ lập ngân sách phù hợp với dân số đa dạng của Malaysia.
• Boost Bank: Là liên doanh giữa Axiata Group và RHB Banking Group, Boost Bank kết hợp ngân hàng số với hệ sinh thái công nghệ tài chính Malaysia. Cách tiếp cận ưu tiên thiết bị di động, các tính năng sáng tạo như Hũ tiết kiệm và quan hệ đối tác với những nhà bán lẻ lớn đã giúp ngân hàng được người tiêu dùng am hiểu công nghệ ưa chuộng.
• KAF Digital Bank: Được kỳ vọng trở thành ngân hàng số Hồi giáo thứ hai của Malaysia, KAF Digital Bank hiện đang trong giai đoạn thí điểm. Ngân hàng đặt mục tiêu cung cấp các giải pháp tiết kiệm và đầu tư tuân thủ Shariah, cùng dịch vụ tài chính tích hợp cho các nền tảng thương mại điện tử và công nghệ tài chính.
• Ryt Bank: Là ngân hàng mới nhất tham gia thị trường, Ryt Bank tập trung vào dịch vụ ngân hàng cá nhân hóa ứng dụng AI, với các tính năng như trợ lý tài chính AI và biện pháp bảo mật tiên tiến. Ngân hàng hướng đến các cộng đồng chưa được phục vụ đầy đủ, cung cấp dịch vụ hỗ trợ đa ngôn ngữ, thân thiện với người dùng.

Tất cả các ngân hàng số đều hoạt động hoàn toàn trực tuyến, không cần chi nhánh vật lý. Nhờ đó, họ có thể tinh gọn dịch vụ, giảm chi phí và tiếp cận khách hàng ở vùng sâu, vùng xa hoặc những khu vực chưa được phục vụ đầy đủ hiệu quả hơn các ngân hàng truyền thống.

Hòa nhập tài chính: Tiếp cận những người chưa được phục vụ đầy đủ

Một trong những mục tiêu chính của sáng kiến ngân hàng số Malaysia là tăng cường hòa nhập tài chính. Theo BNM, gần 60% khách hàng ngân hàng số thuộc các nhóm chưa được phục vụ đầy đủ, chẳng hạn như hộ thu nhập thấp và cộng đồng nông thôn. Từ lâu, các ngân hàng truyền thống gặp khó khăn khi phục vụ những nhóm này do quy trình đánh giá tín dụng nghiêm ngặt, thời gian xét duyệt kéo dài và mạng lưới chi nhánh hạn chế.

Ngân hàng số đang thay đổi cuộc chơi bằng cách cung cấp:

• Đăng ký hoàn toàn trực tuyến: Khách hàng có thể mở tài khoản và đăng ký vay qua ứng dụng di động hoặc trang web, không cần đến trực tiếp.
• Sản phẩm tín dụng phù hợp: Nhờ phân tích dữ liệu, các ngân hàng số có thể đánh giá khả năng tín dụng ngay cả với những người có lịch sử tín dụng hạn chế hoặc chưa có lịch sử tín dụng, giúp lao động tự do, chủ doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh cá thể tiếp cận nguồn vốn.
• Dịch vụ chi phí thấp: Chi phí vận hành giảm giúp các ngân hàng số đưa ra mức phí thấp hơn và lãi suất tốt hơn, khiến dịch vụ ngân hàng trở nên dễ tiếp cận hơn với tất cả mọi người.

Ngoài tiết kiệm và thanh toán, các ngân hàng số bắt đầu triển khai sản phẩm cấp vốn vào cuối năm 2024. GXBank cung cấp các khoản vay được phê duyệt nhanh cho cả khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp, dù hiện dịch vụ cấp vốn cho doanh nghiệp chỉ dành cho các nhà bán hàng trong hệ sinh thái Grab. AEON Bank đã ra mắt các sản phẩm tài trợ cá nhân, trong đó có lựa chọn tuân thủ Shariah dành cho lao động tự do và người làm việc hưởng hoa hồng. Trong khi đó, Boost Bank nhắm đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) với các khoản vay doanh nghiệp, đồng thời hợp tác với CGC Digital để phân bổ RM130 million cho hoạt động cấp vốn cho SME.

Thách thức: Khả năng sinh lời, cho vay và giữ chân khách hàng

Dù tiền gửi và số lượng khách hàng tăng nhanh, các ngân hàng số Malaysia vẫn đối mặt với những thách thức đáng kể trên con đường hướng tới khả năng sinh lời và tính bền vững lâu dài.

Chi phí khởi nghiệp cao và thua lỗ

Cả ba ngân hàng số đang hoạt động đều chưa có lãi, đúng như dự kiến trong những năm đầu. GXBank ghi nhận khoản lỗ trước thuế RM189 million trong chín tháng kết thúc vào tháng 12 năm 2024, AEON Bank báo lỗ RM91 million, còn Boost Bank lỗ RM43 million trong các giai đoạn tương tự. Những khoản lỗ này chủ yếu do chi phí khởi nghiệp cao, hoạt động tiếp thị mạnh và phụ thuộc vào các khoản đầu tư rủi ro thấp nhưng tạo ra thu nhập hạn chế trong giai đoạn đầu.

Tăng trưởng cho vay: Chậm hơn và tốn kém hơn dự kiến

Mở rộng hoạt động cho vay khó khăn hơn dự tính. Các ngân hàng số chủ yếu nhắm đến người Malaysia chưa được phục vụ đầy đủ hoặc chưa tiếp cận dịch vụ ngân hàng, trong đó nhiều người còn hạn chế về hiểu biết số hoặc có lịch sử tín dụng ít ỏi. Điều này tạo ra cả rủi ro vận hành lẫn rủi ro tín dụng, khiến việc nhanh chóng mở rộng danh mục cho vay một cách an toàn trở nên khó khăn.

Keith Wee Teck Keong, một nhà phân tích tại UOB Kay Hian, giải thích:

Nhiều người trong nhóm này có thể chưa đủ hiểu biết số để sử dụng đầy đủ các nền tảng dựa trên ứng dụng, trong khi hồ sơ tín dụng của họ có thể làm dấy lên lo ngại về chất lượng tài sản.

Do đó, các ngân hàng số được cho là sẽ tiết chế hoạt động huy động tiền gửi để tránh tình trạng tiền gửi có chi phí cao được đầu tư vào các công cụ thị trường tiền tệ có lợi suất thấp, khiến biên lợi nhuận bị thu hẹp. Sự điều chỉnh chiến lược này cũng có thể giảm áp lực cạnh tranh tiền gửi đối với các ngân hàng truyền thống.

Giữ chân khách hàng và chi phí thu hút khách hàng

Giữ chân những người dùng am hiểu công nghệ số và nhạy cảm với giá là một thách thức lớn khác. Lãi suất cao và ưu đãi khuyến mại có thể nhanh chóng thu hút khách hàng, nhưng để duy trì mức độ tương tác và lòng trung thành cần liên tục đổi mới, cung cấp dịch vụ cá nhân hóa và hỗ trợ khách hàng vững chắc. Cả ba ngân hàng đều nhận vốn bổ sung từ cổ đông trong năm 2024 để hỗ trợ quá trình mở rộng và phát triển sản phẩm.

Ngân hàng truyền thống ứng phó: Chuyển đổi số và lợi thế cạnh tranh

Các ngân hàng lâu đời của Malaysia không đứng yên. Họ tiếp tục thúc đẩy chiến lược số của riêng mình, đầu tư mạnh vào công nghệ, đổi mới sản phẩm và trải nghiệm khách hàng. Với năng lực cung cấp sản phẩm đa dạng hơn, mạng lưới phân phối rộng khắp và nền tảng vốn vững mạnh, các ngân hàng truyền thống vẫn là đối thủ đáng gờm.

UOB Kay Hian Research nhận định rằng, trong bối cảnh những bất ổn từ bên ngoài, các ngân hàng có định giá hấp dẫn, dự phòng lớn và quản lý vốn chặt chẽ có vị thế tốt để chống chịu. Những lựa chọn hàng đầu của đơn vị này gồm Hong Leong Bank Bhd, Public Bank Bhd và AMMB Holdings Bhd, tất cả đều có khả năng duy trì sự ổn định và sức chống chịu trong môi trường biến động.

Khung pháp lý: Bảo đảm ổn định và đổi mới

Ngân hàng Negara Malaysia đóng vai trò chủ động trong việc định hình lĩnh vực ngân hàng số. Khung cấp phép được ban hành năm 2020 đặt ra các yêu cầu nghiêm ngặt cho ngân hàng số, bao gồm:

• Giai đoạn nền tảng kéo dài ba đến năm năm, với mức trần tổng tài sản RM3 billion cho mỗi ngân hàng
• Yêu cầu vốn tối thiểu (ban đầu là RM100 million, tăng lên RM300 million sau giai đoạn nền tảng)
• Tuân thủ liên tục các tiêu chuẩn về thanh khoản, mức độ đủ vốn, bảo vệ người tiêu dùng và an ninh mạng

Cách tiếp cận này giúp ngân hàng số xây dựng hoạt động ổn định và tăng trưởng bền vững trước khi chuyển sang vận hành trên quy mô đầy đủ. Báo cáo thường niên năm 2024 của BNM cũng nhấn mạnh các nỗ lực mở rộng điểm tiếp cận dịch vụ tài chính, nâng cao hiểu biết số và hỗ trợ việc áp dụng an toàn các giải pháp định danh khách hàng điện tử (e-KYC), trong đó có triển khai MyDigital ID để xác minh danh tính số trên toàn quốc.

Điểm qua từng ngân hàng số: Chiến lược và đổi mới

GXBank: Tiên phong dẫn dắt

Tăng trưởng nhanh của GXBank được cho là nhờ tích hợp với hệ sinh thái Grab, các chiến dịch khuyến mại mạnh và sự tập trung vào cả dịch vụ ngân hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp. Sản phẩm GX FlexiCredit của ngân hàng có quy trình đăng ký trong năm phút và hạn mức tín dụng lên đến RM150,000, hướng đến cả người tiêu dùng lẫn doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME). Quan hệ đối tác giữa GXBank và Tập đoàn Kinh tế Số Malaysia nhằm phát triển các sản phẩm tài chính phù hợp cho MSME, giải quyết những khó khăn trong khâu đánh giá tín dụng và thủ tục đăng ký.

AEON Bank: Tiên phong trong ngân hàng số Hồi giáo

AEON Bank nổi bật với vai trò ngân hàng số đầu tiên tại Malaysia tuân thủ hoàn toàn các nguyên tắc Shariah. Ngân hàng được ghi nhận nhờ các sản phẩm tài chính có đạo đức và chiến lược tương tác sáng tạo, chẳng hạn như chương trình khách hàng thân thiết theo hình thức trò chơi Neko Missions và sáng kiến GrowthStart iTEKAD, hỗ trợ các nữ chủ doanh nghiệp siêu nhỏ thuộc cộng đồng B40 thông qua cố vấn và đào tạo kỹ năng số. Việc tập trung vào hòa nhập tài chính và cho vay có trách nhiệm giúp AEON Bank trở thành đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực tài chính số Hồi giáo.

Boost Bank: Tài chính tích hợp và tham vọng khu vực

Boost Bank nhanh chóng khẳng định vị thế là một đơn vị tạo chuyển đổi, tận dụng nền tảng công nghệ tài chính và quan hệ đối tác với các nhà bán lẻ, nhà mạng lớn. Những tính năng thân thiện với người dùng như mở tài khoản với RM1 và Hũ tiết kiệm đã thu hút đông đảo khách hàng. Danh mục cho vay của Boost Bank đã vượt RM5 billion tiền giải ngân tại Malaysia và Indonesia, hỗ trợ hàng nghìn MSME. Ngân hàng cũng đang mở rộng hoạt động trong khu vực, với các sáng kiến tại Indonesia và Campuchia nhằm thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ tài chính.

Fozia Amanulla, CEO của Boost Bank, nhấn mạnh sứ mệnh của ngân hàng:

Việc ra mắt Boost Bank đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình định nghĩa lại hòa nhập tài chính của chúng tôi. Đây không chỉ là chuyện tiền gửi hay tài khoản; mà là tạo ra một nền tảng thực sự trao quyền để cá nhân và doanh nghiệp phát triển thịnh vượng.

Chặng đường phía trước: Cơ hội và rủi ro

Khi các ngân hàng số Malaysia tiếp tục phát triển, một số xu hướng và thách thức sẽ định hình tương lai của họ:

• Mở rộng danh mục sản phẩm: Các ngân hàng số dự kiến sẽ giới thiệu thêm nhiều lựa chọn cấp vốn như khoản vay siêu nhỏ, tài trợ hóa đơn và nội dung giáo dục tài chính ngay trong ứng dụng, nhằm phục vụ tốt hơn các MSME và cá nhân.
• Đổi mới công nghệ: Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu theo thời gian thực và tài chính tích hợp sẽ thúc đẩy trải nghiệm ngân hàng thông minh và cá nhân hóa hơn.
• Phát triển quy định: Việc BNM ban hành Khung cấp phép và quản lý dành cho doanh nghiệp bảo hiểm số và đơn vị vận hành takaful (DITO) vào năm 2024 mở đường cho đổi mới và cạnh tranh hơn nữa trong lĩnh vực tài chính.
• Hiểu biết tài chính và hòa nhập: Những nỗ lực liên tục nhằm nâng cao hiểu biết số và mở rộng các điểm tiếp cận sẽ đóng vai trò then chốt để bảo đảm mọi người dân Malaysia đều được hưởng lợi từ ngân hàng số, đặc biệt là người dân ở khu vực nông thôn và những nơi chưa được phục vụ đầy đủ.
• Khả năng sinh lời và tính bền vững: Đạt được lợi nhuận vẫn là thách thức then chốt, khi phần lớn ngân hàng số dự kiến cần hơn ba năm để hòa vốn. Cân bằng giữa tăng trưởng, quản lý rủi ro và giữ chân khách hàng sẽ quyết định thành công lâu dài.

Tóm lược

• Các ngân hàng số Malaysia—GXBank, AEON Bank và Boost Bank—đã nhanh chóng mở rộng cơ sở tiền gửi, thu hút tổng cộng hơn RM2.3 billion từ 1.3 million khách hàng vào đầu năm 2025.
• GXBank dẫn đầu về cả tài sản lẫn tiền gửi, trong khi AEON Bank và Boost Bank tạo dựng vị thế riêng trong lĩnh vực tài chính Hồi giáo và ngân hàng số tích hợp.
• Gần 60% khách hàng ngân hàng số thuộc các nhóm chưa được phục vụ đầy đủ, cho thấy tiến triển trong việc thúc đẩy hòa nhập tài chính.
• Tất cả ngân hàng số đang hoạt động đều chưa có lãi, đồng thời gặp khó khăn trong việc mở rộng cho vay và giữ chân khách hàng. Bình quân, họ dự kiến cần hơn ba năm để có lãi.
• Các ngân hàng truyền thống tiếp tục đầu tư vào chuyển đổi số, duy trì lợi thế cạnh tranh nhờ danh mục sản phẩm đa dạng hơn và nền tảng vốn vững mạnh.
• Khung pháp lý của BNM bảo đảm sự ổn định, đổi mới và bảo vệ người tiêu dùng, đồng thời đi kèm các nỗ lực liên tục nhằm mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính và nâng cao hiểu biết số.
• Tương lai của ngân hàng số Malaysia sẽ được định hình bởi đổi mới công nghệ, danh mục sản phẩm mở rộng và sự chú trọng liên tục vào hòa nhập tài chính cũng như tính bền vững.