Việt Nam và Thái Lan nắm bắt cơ hội khi Nhật Bản tìm đến gạo Đông Nam Á giữa lúc giá tăng vọt

Thị trường gạo Nhật Bản biến động mạnh: Xuất khẩu từ Đông Nam Á tăng vọt

Nhật Bản từ lâu nổi tiếng với khả năng tự cung tự cấp và niềm tự hào về gạo trồng trong nước, nhưng thị trường gạo nước này đang trải qua những thay đổi đáng kể. Giá trong nước tăng vọt và nguồn cung thiếu hụt đã khiến các nhà nhập khẩu và người tiêu dùng Nhật Bản hướng ra nước ngoài, đặc biệt là Việt Nam và Thái Lan—hai trong ba nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới. Diễn biến này không chỉ đang tái định hình chuỗi cung ứng gạo của Nhật Bản mà còn tạo ra những cơ hội và thách thức mới cho các nhà sản xuất Đông Nam Á cũng như nông dân Nhật Bản.

Vì sao Nhật Bản nhập khẩu thêm gạo?

Nhiều yếu tố cùng lúc hội tụ, tạo nên tình trạng đặc biệt căng thẳng trên thị trường gạo Nhật Bản. Giá gạo trong nước tăng mạnh do nguồn cung khan hiếm, bắt nguồn từ các yếu tố như thời tiết bất lợi, dân số nông thôn suy giảm và chính sách nông nghiệp thay đổi. Vì vậy, người tiêu dùng và doanh nghiệp Nhật Bản đang tìm kiếm những lựa chọn thay thế có giá phải chăng hơn, còn các nhà xuất khẩu Đông Nam Á đang vào cuộc để bù đắp thiếu hụt.

Việt Nam và Thái Lan, vốn được biết đến với gạo indica hạt dài, đã nhanh chóng mở rộng sản xuất gạo japonica hạt ngắn—cùng giống gạo được ưa chuộng tại Nhật Bản. Sự chuyển dịch này một phần bắt nguồn từ sức phổ biến toàn cầu của washoku (ẩm thực Nhật Bản), góp phần làm tăng nhu cầu đối với gạo kiểu Nhật chính hiệu ở cả trong nước lẫn nước ngoài.

Chiến lược của Việt Nam: Gạo chất lượng cao, phát thải thấp

Việt Nam đã nắm bắt thời cơ bằng cách chuyển đổi chiến lược ngành gạo. Ngày 5 tháng 6 năm 2025, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An xuất khẩu 500 tấn “Gạo Việt Nam xanh phát thải thấp” đầu tiên sang Nhật Bản, đánh dấu một cột mốc trong nỗ lực thâm nhập các thị trường cao cấp của đất nước. Đây là gạo japonica, được sản xuất trong khuôn khổ đầy tham vọng của “Đề án một triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp”, nhằm giúp gạo Việt Nam vừa thân thiện với môi trường vừa có sức cạnh tranh toàn cầu.

Đề án chú trọng các kỹ thuật canh tác bền vững, giảm phát thải khí nhà kính và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Lô gạo xuất khẩu đạt giá 820 USD/tấn—tương đương gạo Hom Mali cao cấp của Thái Lan và cao hơn đáng kể so với giá trung bình của gạo Việt Nam tại các thị trường khác. Mức giá cao này khuyến khích nông dân và doanh nghiệp áp dụng các phương thức bền vững, đồng thời hướng tới những thị trường có yêu cầu cao như Nhật Bản.

Xây dựng thương hiệu xanh

Cách tiếp cận của Việt Nam không chỉ dừng ở việc đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Nhật Bản về an toàn thực phẩm và chất lượng. Thương hiệu “Gạo Việt xanh, phát thải thấp” là một phần trong chiến lược rộng hơn của chính phủ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh lương thực và nâng cao giá trị gạo Việt Nam trên toàn cầu. Việt Nam đang thí điểm hệ thống Đo đạc, Báo cáo và Thẩm định (MRV) để định lượng lượng phát thải và xây dựng thị trường tín chỉ carbon, dự kiến triển khai đầy đủ vào năm 2028.

Ông Phạm Thái Bình, Chủ tịch Trung An, nhấn mạnh sự chuyển đổi này:

Sản xuất lúa phát thải thấp không chỉ là thay đổi phương thức canh tác mà còn là chuyển đổi toàn bộ chuỗi giá trị: bao gồm giảm sử dụng phân bón, thúc đẩy sử dụng các tác nhân sinh học, áp dụng tưới tiêu chính xác, sử dụng kỹ thuật thu hoạch thân thiện với môi trường và đặc biệt là ứng dụng công nghệ số để giám sát, truy xuất nguồn gốc toàn bộ quy trình.

Cách tiếp cận toàn diện này nhằm đưa Việt Nam trở thành nước dẫn đầu về nông nghiệp thích ứng với khí hậu và mở đường vào các thị trường cao cấp trên toàn thế giới.

Thái Lan ứng phó: Mở rộng sản xuất japonica và tham vọng xuất khẩu

Thái Lan, nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới, cũng đang tận dụng tình trạng thiếu gạo tại Nhật Bản. Trước đây, nông dân Thái Lan chủ yếu trồng gạo indica hạt dài, nhưng sự bùng nổ gần đây của ẩm thực Nhật Bản đã thúc đẩy việc chuyển sang các giống japonica. Tại các siêu thị khắp Bangkok, gạo japonica trồng trong nước như Sasanishiki và Akitakomachi hiện được bày bán rộng rãi, thường với giá chỉ bằng một phần nhỏ so với tại Nhật Bản.

Nông dân Thái Lan nhận thấy gạo japonica là loại cây trồng có lợi nhuận cao. Một nông dân cho biết ông có thể bán gạo japonica với giá gấp đôi gạo indica, đồng thời hưởng lợi từ khả năng thu hoạch tới ba vụ mỗi năm nhờ khí hậu ấm áp của Thái Lan. Giá trị xuất khẩu gạo Thái Lan sang Nhật Bản đạt 183 triệu USD năm 2024, tăng gấp 1,3 lần so với một thập kỷ trước.

Hỗ trợ của chính phủ và chiến lược thị trường

Chính phủ Thái Lan đang tích cực thúc đẩy xuất khẩu gạo giá trị cao. Bộ trưởng Thương mại Pichai Naripthaphan cho biết Thái Lan đặt mục tiêu khai thác các thị trường nơi gạo nước này có thể bán với giá cao, trong đó có Nhật Bản. Chính phủ cũng đang tìm hiểu khả năng liên minh với các nhà xuất khẩu lớn khác như Ấn Độ và Việt Nam nhằm ổn định giá gạo toàn cầu và hỗ trợ thu nhập của nông dân.

Cục Ngoại thương Thái Lan gần đây tổ chức Hội nghị Gạo Thái Lan, thu hút các nhà mua hàng quốc tế và phát đi tín hiệu rằng nước này muốn tiếp tục giữ vai trò chủ chốt trên thị trường gạo toàn cầu. Bất chấp những thách thức như lũ lụt xảy ra theo từng đợt, sản lượng gạo của Thái Lan dự kiến đạt 33-34 triệu tấn năm 2024, tăng so với mức 32 triệu tấn của năm trước.

Giá cả và chất lượng so sánh ra sao?

Gạo nhập khẩu từ Việt Nam và Thái Lan rẻ hơn đáng kể so với gạo trồng tại Nhật Bản, ngay cả khi tính cả thuế quan. Chẳng hạn, một túi gạo Việt Nam 5 kg bán tại tỉnh Kanagawa, gần Tokyo, có giá khoảng 3.200 yen (22,40 USD) vào tháng 5 năm 2025—thấp hơn khoảng 20% so với giá bán lẻ trung bình của gạo Nhật Bản. Tại các siêu thị ở Bangkok, gạo japonica Thái Lan có giá chỉ 230-275 baht (7-8 USD), bằng một phần tư giá tại Nhật Bản.

Dù giá thấp hơn, cả hai nước đều chú trọng nâng cao chất lượng. Các giống gạo cao cấp của Việt Nam như ST24, ST25 và Jasmine đã giành được giải thưởng quốc tế, được đánh giá cao về hương vị và khả năng chống chịu. Gạo Hom Mali của Thái Lan vẫn là chuẩn mực toàn cầu về gạo thơm, còn nước này đang đầu tư vào các giống mới và phương thức bền vững để duy trì lợi thế cạnh tranh.

Đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Nhật Bản

Hệ thống nhập khẩu của Nhật Bản có hạn ngạch miễn thuế mang tên “tiếp cận tối thiểu”, cho phép nhập tối đa 100.000 tấn gạo để tiêu dùng trực tiếp mà không chịu thuế. Lượng nhập vượt hạn ngạch này phải chịu mức thuế cao, 341 yen/kg. Dù vậy, các công ty thương mại Nhật Bản vẫn tăng nhập khẩu từ Đông Nam Á vì giá vẫn hấp dẫn ngay cả sau khi tính thuế. Các nhà bán lẻ như Aeon và Seiyu hiện cung cấp gạo pha trộn giữa gạo Nhật và gạo nhập khẩu, cũng như các giống japonica trồng ở nước ngoài, để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

Tác động rộng hơn: Cơ hội và tranh cãi

Nhập khẩu gạo từ Việt Nam và Thái Lan tăng mạnh mang lại cả cơ hội lẫn thách thức cho tất cả các bên liên quan.

Đối với các nhà xuất khẩu Đông Nam Á

Việt Nam và Thái Lan đang tận dụng tình trạng thiếu gạo của Nhật Bản để mở rộng thị phần và nâng cao danh tiếng trên toàn cầu. Trọng tâm phát triển bền vững và xây dựng thương hiệu giúp Việt Nam thâm nhập phân khúc cao cấp, trong khi khả năng thích ứng và sự hỗ trợ của chính phủ đang thúc đẩy xuất khẩu của Thái Lan. Cả hai nước cũng được hưởng lợi từ các hạn chế xuất khẩu của Ấn Độ, vốn làm nguồn cung toàn cầu thắt chặt và đẩy giá lên cao.

Đối với người tiêu dùng và doanh nghiệp Nhật Bản

Người tiêu dùng Nhật Bản có thêm lựa chọn gạo giá phải chăng hơn, còn các doanh nghiệp—đặc biệt là nhà hàng—có thể duy trì lợi nhuận bất chấp chi phí tăng. Nguồn cung gạo nhập khẩu chất lượng cao giúp ẩm thực Nhật Bản tiếp tục phổ biến ở cả trong nước lẫn quốc tế.

Đối với nông dân Nhật Bản

Làn sóng gạo nhập khẩu giá rẻ vừa có lợi vừa gây bất lợi. Dù giúp ổn định giá cho người tiêu dùng, lượng gạo này đe dọa các nhà sản xuất trong nước, vốn phải đối mặt với chi phí sản xuất cao hơn và quy định nghiêm ngặt hơn. Nếu chênh lệch giá giữa gạo nhập khẩu và gạo nội địa tiếp tục nới rộng, sinh kế của nông dân trồng lúa Nhật Bản có thể bị ảnh hưởng, đồng thời làm dấy lên tranh cãi chính trị về chính sách nông nghiệp và an ninh lương thực.

Góc nhìn chuyên gia

Ông Yukihisa Yamada thuộc Viện Nghiên cứu Norinchukin nhận xét:

Có vẻ như chính quyền địa phương đang khuyến khích trồng các loại gạo có giá trị gia tăng cao như japonica để tìm kiếm cơ hội xuất khẩu.

Trong khi đó, ông Bùi Bá Bổng, Chủ tịch Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam, xem tình hình hiện nay là cơ hội mang tính lịch sử:

Tình trạng thiếu gạo hiện nay của Nhật Bản là cơ hội tốt để gạo sản xuất tại Việt Nam thâm nhập thị trường cao cấp.

Bối cảnh toàn cầu: Bức tranh thương mại gạo đang thay đổi

Động lực của thị trường gạo toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng. Ấn Độ, nước chiếm khoảng 40% lượng gạo xuất khẩu toàn cầu, đã áp dụng các hạn chế xuất khẩu vào năm 2023, khiến giá tăng vọt và buộc các nhà nhập khẩu tìm nguồn cung thay thế. Việt Nam và Thái Lan đã đáp lại bằng cách tăng sản lượng và xuất khẩu, không chỉ sang Nhật Bản mà còn tới các thị trường lớn khác như Indonesia, Philippines và châu Phi.

Xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt mức kỷ lục 9 triệu tấn vào năm 2024, mang về doanh thu 5,8 tỷ USD. Xuất khẩu của Thái Lan cũng tăng mạnh, với 4,06 triệu tấn được giao trong riêng năm tháng đầu năm 2024. Cả hai nước đều đầu tư vào nghiên cứu, nâng cao chất lượng và các phương thức bền vững nhằm duy trì vị thế cạnh tranh.

Đổi mới và phát triển bền vững

“Đề án một triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp” của Việt Nam là nỗ lực tiên phong trong nông nghiệp bền vững quy mô lớn. Đề án hướng tới cân bằng năng suất với trách nhiệm bảo vệ môi trường, thông qua chọn tạo giống tiên tiến, canh tác chính xác và truy xuất nguồn gốc bằng công nghệ số. Thành công của lô gạo phát thải thấp đầu tiên xuất sang Nhật Bản cho thấy tiềm năng của việc xây dựng thương hiệu xanh và giao dịch tín chỉ carbon trong tương lai.

Thái Lan cũng đang tìm hiểu các giống mới và chiến lược xuất khẩu, trong đó có khả năng liên minh với Ấn Độ và Việt Nam để ổn định giá và hỗ trợ nông dân. Cả hai nước đều hiểu rằng thành công lâu dài phụ thuộc vào khả năng đáp ứng những yêu cầu ngày càng thay đổi của người tiêu dùng toàn cầu về chất lượng, an toàn và tính bền vững.

Thách thức phía trước: Cạnh tranh, chính sách và biến động thị trường

Dù đang tăng trưởng mạnh, cả Việt Nam và Thái Lan đều phải đối mặt với những thách thức. Giá gạo toàn cầu biến động do thời tiết, thay đổi chính sách và nhu cầu dịch chuyển. Nếu Ấn Độ nới lỏng các hạn chế xuất khẩu, nguồn cung toàn cầu có thể tăng và giá giảm, ảnh hưởng đến lợi nhuận xuất khẩu của Đông Nam Á.

Đối với Việt Nam, duy trì đà phát triển sản xuất gạo chất lượng cao, phát thải thấp đòi hỏi đầu tư liên tục, sự phối hợp giữa nông dân, doanh nghiệp và cơ quan chính phủ, cùng hoạt động xây dựng thương hiệu hiệu quả. Với Thái Lan, cân bằng lợi ích của nông dân, nhà xuất khẩu và người tiêu dùng sẽ là yếu tố then chốt, nhất là khi nước này tìm cách đa dạng hóa hàng nông sản xuất khẩu và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tại Nhật Bản, chính phủ phải tìm cách cân bằng khéo léo giữa bảo vệ nông nghiệp trong nước và bảo đảm thực phẩm có giá phải chăng cho người tiêu dùng. Sự phụ thuộc ngày càng tăng vào gạo nhập khẩu có thể làm dấy lên tranh luận về an ninh lương thực, phục hồi nông thôn và chính sách thương mại.

Tóm tắt

• Nhật Bản đang nhập khẩu thêm gạo từ Việt Nam và Thái Lan do giá trong nước cao và nguồn cung thiếu hụt.
• Việt Nam và Thái Lan đều mở rộng sản xuất gạo japonica, giống được ưa chuộng tại Nhật Bản, và bán với giá thấp hơn gạo trồng trong nước Nhật.
• Việt Nam tiên phong sản xuất gạo chất lượng cao, phát thải thấp, hướng tới các thị trường cao cấp như Nhật Bản với sản phẩm bền vững, có thương hiệu.
• Thái Lan tận dụng khả năng thích ứng và sự hỗ trợ của chính phủ để thúc đẩy xuất khẩu và tìm hiểu các chiến lược thị trường mới.
• Gạo nhập khẩu tăng mạnh có lợi cho người tiêu dùng và doanh nghiệp Nhật Bản nhưng gây thách thức cho nông dân trong nước, đồng thời có thể làm dấy lên tranh luận chính sách.
• Thương mại gạo toàn cầu đang biến động; các hạn chế xuất khẩu của Ấn Độ, biến đổi khí hậu và nhu cầu thay đổi đang định hình lại động lực thị trường.
• Việt Nam và Thái Lan đều đầu tư vào đổi mới, phát triển bền vững và xây dựng thương hiệu để củng cố vị thế trên thị trường gạo toàn cầu đang chuyển biến.