Nội dung
- Làn sóng hàng giá rẻ Trung Quốc: Thách thức mới đối với Đông Nam Á
- Thuế quan của Mỹ với Trung Quốc đang định hình lại thương mại khu vực ra sao
- Tình trạng dư thừa công suất ở Trung Quốc và động lực xuất khẩu
- Cách mạng thương mại điện tử: Đẩy nhanh sự lan tỏa của hàng Trung Quốc
- Tác động đến các ngành: Từ nội thất đến điện tử và dệt may
- Ứng phó chính sách: Bảo hộ, nội địa hóa và những lựa chọn khó khăn
- Góc nhìn của Trung Quốc: Cùng có lợi hay làm ngập thị trường?
- Cơ hội giữa thách thức: Tiến lên các khâu có giá trị cao hơn
- Cái giá phải trả của người lao động: Những câu chuyện từ nhà máy
- Hệ quả kinh tế rộng hơn: Lạm phát, cán cân thương mại và hội nhập khu vực
- Tóm tắt
Làn sóng hàng giá rẻ Trung Quốc: Thách thức mới đối với Đông Nam Á
Khắp Đông Nam Á, các nhà máy đang hoạt động nhộn nhịp, nhưng bên dưới bề mặt, nỗi lo ngày càng gia tăng. Từ các xưởng nội thất ở Muar, Malaysia, đến những nhà máy dệt ở Bandung, Indonesia và các cơ sở sản xuất điện tử tại Thái Lan, các nhà sản xuất địa phương đang chật vật trước làn sóng hàng nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc. Dòng hàng này, được thúc đẩy bởi sự kết hợp giữa căng thẳng thương mại toàn cầu, tình trạng dư thừa công suất ở Trung Quốc và sự phát triển của thương mại điện tử, đang định hình lại bức tranh sản xuất của khu vực và thử thách sức chống chịu của các ngành công nghiệp. Trọng tâm của biến động này là sự thay đổi mạnh mẽ trong các luồng thương mại toàn cầu. Khi Mỹ và các nền kinh tế phương Tây khác dựng rào cản đối với hàng hóa Trung Quốc, đáng chú ý nhất là thông qua các mức thuế cao, các nhà sản xuất Trung Quốc đang chuyển hướng xuất khẩu sang những thị trường mới. Đông Nam Á, với vị trí gần Trung Quốc, lượng người tiêu dùng ngày càng tăng và các hiệp định thương mại đã được thiết lập, trở thành điểm đến chủ yếu của làn sóng hàng hóa được chuyển hướng này.Thuế quan của Mỹ với Trung Quốc đang định hình lại thương mại khu vực ra sao
Đợt áp thuế mới nhất của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc, được khởi xướng dưới thời chính quyền Trump và duy trì dưới thời Tổng thống Biden, đã gây ra những hệ quả sâu rộng. Thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc có lúc lên tới 145%, khiến xuất khẩu trực tiếp từ Trung Quốc sang Mỹ sụt giảm mạnh. Để ứng phó, các nhà xuất khẩu Trung Quốc tìm kiếm những thị trường thay thế, trong đó Đông Nam Á nổi lên như một đầu ra quan trọng. Theo Citigroup và Bloomberg, các nước như Việt Nam, Thái Lan và Indonesia ghi nhận lượng hàng nhập khẩu từ Trung Quốc tăng mạnh. Chẳng hạn, tại Indonesia, nhập khẩu hàng dệt may từ Trung Quốc gần đây đạt mức cao kỷ lục theo tháng, làm trầm trọng thêm khó khăn của ngành may mặc vốn đã phải đối mặt với tình trạng sa thải lao động và đóng cửa nhà máy. Giá các lô hàng dệt may Trung Quốc đã giảm từ đầu năm 2023, khiến các nhà sản xuất trong nước chịu sức ép cạnh tranh lớn hơn. Hiện tượng này không chỉ giới hạn ở ngành dệt may. Điện tử, nội thất, thép và cả xe điện (EV) đều là những lĩnh vực chịu sức ép. Các lô hàng kỷ lục đến Đông Nam Á cũng làm dấy lên lo ngại về việc trung chuyển, tức hàng hóa Trung Quốc được đưa qua nước thứ ba để né thuế quan của Mỹ. Vấn đề này trở thành trọng tâm trong các cuộc đàm phán thương mại, khi Mỹ thúc giục các nước Đông Nam Á siết chặt quy định về giấy chứng nhận xuất xứ.Quảng cáo
Tình trạng dư thừa công suất ở Trung Quốc và động lực xuất khẩu
Nguồn gốc của làn sóng hàng giá rẻ Trung Quốc hiện nay nằm ở những thách thức kinh tế trong nước. Tình trạng trì trệ hậu đại dịch, suy thoái bất động sản và nhu cầu tiêu dùng yếu khiến các nhà máy Trung Quốc dư thừa công suất. Để duy trì dây chuyền sản xuất và việc làm cho người lao động, các nhà sản xuất đẩy mạnh xuất khẩu, thường chấp nhận biên lợi nhuận cực thấp, thậm chí thua lỗ. Thặng dư thương mại hàng chế tạo của Trung Quốc tăng vọt, từ khoảng 1.000 tỷ USD năm 2018 lên hơn 1.800 tỷ USD năm 2023. Khi khả năng tiếp cận các thị trường phương Tây bị hạn chế, Đông Nam Á trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc, vượt cả Mỹ lẫn Liên minh châu Âu. Năm 2023, xuất khẩu của Trung Quốc sang ASEAN tăng 12%, trong khi xuất khẩu của ASEAN sang Trung Quốc chỉ tăng 2%, khiến thâm hụt thương mại nới rộng và các ngành công nghiệp địa phương chịu thêm sức ép. Phần lớn hàng xuất khẩu tăng mạnh của Trung Quốc là tư liệu sản xuất và hàng hóa trung gian, gồm máy móc, linh kiện và nguyên liệu thô phục vụ các công đoạn sản xuất tiếp theo. Tuy nhiên, một phần đáng kể là hàng tiêu dùng, từ quần áo, giày dép đến đồ điện tử và nội thất, được bán với mức giá mà các nhà sản xuất địa phương khó lòng cạnh tranh.Cách mạng thương mại điện tử: Đẩy nhanh sự lan tỏa của hàng Trung Quốc
Sự phát triển của các nền tảng thương mại điện tử đã thúc đẩy mạnh dòng sản phẩm Trung Quốc vào Đông Nam Á. Các nền tảng như Shopee, Lazada, Temu và TikTok Shop giúp các nhà sản xuất Trung Quốc tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng dễ dàng hơn bao giờ hết, bỏ qua các kênh bán lẻ truyền thống và nhà phân phối địa phương. Tại Indonesia, sau khi TikTok Shop ra mắt năm 2021, làn sóng sa thải lao động đã diễn ra trong các ngành dệt may, may mặc và giày dép. Các nhà máy tại những tỉnh như Banten, Tây Java và Trung Java đã đóng cửa, khiến hàng chục nghìn lao động mất việc. Các nhà quản lý cho rằng lượng hàng giá rẻ Trung Quốc tràn ngập trên mạng là một nguyên nhân chính khiến doanh số và doanh thu giảm sút. Malaysia và Thái Lan cũng chứng kiến lượng mua sắm trực tuyến các sản phẩm giá rẻ của Trung Quốc tăng mạnh. Để ứng phó, cả hai nước đã áp thuế mới lên hàng nhập khẩu giá trị thấp được mua trực tuyến, nhằm tạo sân chơi công bằng hơn cho doanh nghiệp địa phương. Tuy nhiên, các lãnh đạo ngành cho biết đến nay những biện pháp này chỉ có tác động hạn chế, do các nhà bán hàng trực tuyến tìm cách lách quy định.Quảng cáo
Tác động đến các ngành: Từ nội thất đến điện tử và dệt may
Tác động của hàng nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc đang lan rộng đến nhiều ngành công nghiệp:- Nội thất: Tại Muar, thủ phủ đồ nội thất của Malaysia, lượng hàng xuất khẩu đã giảm đáng kể. Các nhà sản xuất địa phương như Natural Signature buộc phải giảm giá và chấp nhận biên lợi nhuận thấp hơn để cạnh tranh với các đối thủ Trung Quốc, vốn được hưởng hỗ trợ của chính phủ, hoàn thuế và chuỗi cung ứng hiệu quả cao. Một số công ty Trung Quốc thậm chí đã chuyển hoạt động sản xuất sang Việt Nam để tận dụng chi phí lao động và nguyên liệu thô thấp hơn.
- Dệt may: Ngành dệt may Indonesia chịu ảnh hưởng đặc biệt nặng nề. Các công ty lớn như Sritex đã phá sản, cho rằng nguồn cung dư thừa từ Trung Quốc là một nguyên nhân chính. Hiệp hội Dệt may Indonesia cho biết phần lớn hàng dệt Trung Quốc tràn vào thị trường được nhập lậu, né thuế và bán thấp hơn giá của nhà sản xuất trong nước từ 20-30%.
- Điện tử: Ngành điện tử và thiết bị gia dụng Thái Lan đang phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt hơn. Các thương hiệu Trung Quốc như Midea và TCL tăng cường tiếp thị và khuyến mại giảm giá, trong khi các doanh nghiệp vừa và nhỏ địa phương chật vật duy trì hoạt động. Lượng máy điều hòa, quạt và thiết bị gia dụng giá rẻ từ Trung Quốc đổ vào đã dẫn đến đóng cửa nhà máy và mất việc làm.
- Ô tô và xe điện: Sự xuất hiện của xe điện Trung Quốc đã làm xáo trộn ngành ô tô Thái Lan, vốn lâu nay do các nhà sản xuất Nhật Bản chi phối. Đơn đặt hàng của các nhà cung cấp linh kiện ô tô trong nước giảm, còn chính phủ đưa ra yêu cầu về tỷ lệ nội địa hóa để hỗ trợ sản xuất trong nước.
Ứng phó chính sách: Bảo hộ, nội địa hóa và những lựa chọn khó khăn
Các chính phủ Đông Nam Á đang chịu sức ép phải bảo vệ ngành công nghiệp trong nước và việc làm. Những biện pháp ứng phó chính sách bao gồm:- Thuế quan và thuế: Indonesia đang cân nhắc áp thuế lên tới 200% đối với vải nhập khẩu và các mặt hàng khác. Malaysia và Thái Lan đã áp thuế bán hàng và thuế giá trị gia tăng mới đối với hàng nhập khẩu trực tuyến có giá trị thấp.
- Yêu cầu về tỷ lệ nội địa hóa: Thái Lan hiện yêu cầu các nhà sản xuất xe điện sử dụng ít nhất 40% linh kiện nội địa; một số công ty Trung Quốc cam kết tăng tỷ lệ thu mua trong nước để đáp ứng quy định này.
- Biện pháp chống bán phá giá: Việt Nam và Indonesia đã áp thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm Trung Quốc, còn Thái Lan đang giám sát nhập khẩu chặt chẽ hơn.
Quảng cáo
Góc nhìn của Trung Quốc: Cùng có lợi hay làm ngập thị trường?
Trung Quốc bác bỏ cáo buộc làm ngập thị trường, cho rằng phần lớn hàng xuất khẩu sang Đông Nam Á là tư liệu sản xuất và hàng hóa trung gian, góp phần hỗ trợ sản xuất trong nước và tạo giá trị gia tăng. Chẳng hạn, Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan mô tả thương mại là “cùng có lợi, đôi bên cùng thắng”, đồng thời lưu ý hàng tiêu dùng chiếm chưa đến 10% tổng giá trị hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Thái Lan. Dù vậy, các nhóm ngành địa phương và giới kinh tế cảnh báo rằng khối lượng hàng hóa Trung Quốc quá lớn cùng mức giá thấp đang lấn át các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), dẫn đến đóng cửa nhà máy và mất việc làm. Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan đã cảnh báo về một “cơn sóng thần” hàng nhập khẩu giá rẻ; những lo ngại tương tự cũng được nêu ra tại Malaysia và Indonesia.Cơ hội giữa thách thức: Tiến lên các khâu có giá trị cao hơn
Dù đối mặt với nhiều thách thức, một số ý kiến cho rằng Đông Nam Á có cơ hội tái định vị trong nền kinh tế toàn cầu. Khi các nhà sản xuất Trung Quốc tiến lên những khâu có giá trị cao hơn và đầu tư vào khu vực, cơ hội chuyển giao công nghệ, tạo việc làm và nâng cấp công nghiệp có thể mở ra nếu được quản lý một cách chiến lược. Các chuyên gia cho rằng các nước Đông Nam Á nên tập trung vào:- Nâng cao kỹ năng và công nghệ: Đầu tư vào đào tạo lực lượng lao động và đổi mới công nghiệp để cạnh tranh ở các phân khúc có giá trị cao hơn.
- Củng cố chuỗi cung ứng trong nước: Khuyến khích liên kết sâu hơn giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà cung cấp trong nước, đặc biệt thông qua yêu cầu về tỷ lệ nội địa hóa.
- Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu: Giảm phụ thuộc vào bất kỳ thị trường đơn lẻ nào bằng cách mở rộng xuất khẩu sang Mỹ, châu Âu và các khu vực khác.
- Tận dụng các hiệp định thương mại: Sử dụng các khuôn khổ như Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) và Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Trung Quốc để theo đuổi lợi ích chiến lược dài hạn.
Giá trị gia tăng của các khoản đầu tư này là gì? Điều đó phải là một phần không thể tách rời của chính sách công nghiệp và chính sách đầu tư. Nếu không, hệ quả của việc này sẽ quay lại ám ảnh chúng ta.
Quảng cáo
Cái giá phải trả của người lao động: Những câu chuyện từ nhà máy
Đằng sau những con số là những con người thực sự đang đứng trước nguy cơ mất sinh kế. Tại Indonesia, những công nhân như Kurniadi Eka Mulyana đã mất việc khi các nhà máy dệt đóng cửa. Ở Malaysia, những nhà sản xuất nội thất như Candice Lim đang nỗ lực duy trì doanh nghiệp, giảm giá và tìm kiếm thị trường mới. Tại Thái Lan, các nhà sản xuất thiết bị gia dụng nhỏ chật vật tồn tại khi các thương hiệu Trung Quốc chiếm lĩnh thị trường. Một số doanh nhân đang thích nghi bằng cách chuyển sang các thị trường ngách, tập trung vào chất lượng, khả năng tùy chỉnh hoặc tính bền vững. Chẳng hạn, Malaysia đang chuyển hướng sang các sản phẩm gỗ được chứng nhận bền vững để thu hút người mua quốc tế. Tại Indonesia, các doanh nghiệp may mặc mới đang xuất hiện ở vùng nông thôn, tận dụng nền tảng mạng xã hội để tiếp cận khách hàng và đa dạng hóa điểm đến xuất khẩu.Hệ quả kinh tế rộng hơn: Lạm phát, cán cân thương mại và hội nhập khu vực
Làn sóng hàng giá rẻ Trung Quốc gây ra những tác động kinh tế vĩ mô phức tạp. Một mặt, nó giúp giữ giá tiêu dùng ở mức thấp, giảm bớt áp lực cho các nền kinh tế đang chịu ảnh hưởng của lạm phát. Mặt khác, nó làm thâm hụt thương mại nới rộng, gây tổn hại cho các ngành công nghiệp địa phương và có thể dẫn đến mất việc làm cùng bất ổn xã hội. Các nhà kinh tế lưu ý rằng dù thâm hụt thương mại của khu vực với Trung Quốc đã tăng vọt, ASEAN vẫn duy trì thặng dư thương mại tổng thể lớn với phần còn lại của thế giới. Ngoài ra, sự phát triển của thương mại dịch vụ, gồm du lịch, dịch vụ số và logistics, mở ra những hướng tăng trưởng kinh tế mới. Nguy cơ chủ nghĩa bảo hộ gia tăng cũng hiện hữu khi các nước ứng phó với làn sóng nhập khẩu bằng thuế quan và các biện pháp phi thuế quan. Các chuyên gia cảnh báo những biện pháp như vậy có thể phản tác dụng, làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương và cản trở hội nhập khu vực. Thay vào đó, họ kêu gọi cách tiếp cận cân bằng, tận dụng các hiệp định thương mại, khuyến khích đầu tư và hỗ trợ nâng cấp công nghiệp.Tóm tắt
- Đông Nam Á đang chứng kiến làn sóng hàng nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc, do thuế quan của Mỹ, tình trạng dư thừa công suất ở Trung Quốc và sự phát triển của thương mại điện tử thúc đẩy.
- Các ngành nội thất, dệt may, điện tử và ô tô trong khu vực chịu sức ép lớn, với tình trạng đóng cửa nhà máy và mất việc làm được ghi nhận ở nhiều nơi.
- Các chính phủ đang ứng phó bằng thuế quan, thuế, yêu cầu về tỷ lệ nội địa hóa và biện pháp chống bán phá giá, nhưng các biện pháp này có sự đánh đổi và hiệu quả còn hạn chế.
- Trung Quốc cho rằng phần lớn hàng xuất khẩu là tư liệu sản xuất và hàng hóa trung gian hỗ trợ sản xuất trong nước, nhưng các SME địa phương chật vật cạnh tranh về giá và quy mô.
- Đông Nam Á có cơ hội tiến lên các khâu có giá trị cao hơn, thu hút đầu tư công nghệ cao và tăng cường hội nhập khu vực, nhưng điều này đòi hỏi chính sách chiến lược cùng đầu tư vào kỹ năng và đổi mới.
- Cái giá phải trả của người lao động là đáng kể, khi công nhân và doanh nhân phải thích nghi với bối cảnh thay đổi nhanh chóng.
- Cân bằng lợi ích từ hàng nhập khẩu giá rẻ với nhu cầu bảo vệ ngành công nghiệp trong nước và việc làm là thách thức then chốt đối với Đông Nam Á khi khu vực bước vào kỷ nguyên mới của thương mại toàn cầu.
