Ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc bùng nổ khi NATO tăng mạnh chi tiêu quân sự

Ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc bùng nổ khi NATO tăng mạnh chi tiêu quân sự

Ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc đang chứng kiến đà tăng trưởng chưa từng có, nhờ sự thay đổi mạnh mẽ trong các ưu tiên an ninh toàn cầu và mức tăng chi tiêu quân sự lịch sử của NATO. Khi liên minh đối mặt với những mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Nga và Trung Quốc, các quốc gia châu Âu và Bắc Mỹ đang chạy đua tái vũ trang, tạo ra những cơ hội mới — đồng thời cũng đặt ra thách thức — cho các nhà xuất khẩu vũ khí Hàn Quốc. Bài viết này phân tích những động lực đằng sau đà tăng trưởng, các thương vụ đang định hình lại thị trường vũ khí toàn cầu và những tác động rộng hơn đối với an ninh và ngành công nghiệp trên thế giới.

Vì sao NATO tăng chi tiêu quốc phòng?

Động lực thúc đẩy đợt tăng chi tiêu của NATO là môi trường an ninh đang xấu đi nhanh chóng. Trong một cảnh báo thẳng thắn, Tổng thư ký NATO Mark Rutte gần đây tuyên bố rằng “Nga có thể sẵn sàng sử dụng vũ lực quân sự chống lại NATO trong vòng 5 năm tới.” Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải tạo ra một “bước nhảy vọt về chất” trong năng lực phòng thủ tập thể, viện dẫn việc Nga tái vũ trang với tốc độ nhanh hơn và Trung Quốc hiện đại hóa quân đội nhanh chóng. Phát biểu của ông Rutte, được đưa ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO tháng 6/2024 tại The Hague, mở đường cho một thay đổi chính sách lớn: nâng mục tiêu chi tiêu quốc phòng tối thiểu của liên minh từ 2% lên 5% GDP.

Mục tiêu mới này, được Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ mạnh mẽ, phản ánh sự đồng thuận rằng các mối đe dọa NATO phải đối mặt không chỉ là tạm thời. Cuộc chiến ở Ukraine, việc Nga sản xuất hàng nghìn xe tăng và tên lửa, cùng thái độ ngày càng quyết đoán về quân sự của Trung Quốc đã thuyết phục các thành viên liên minh rằng tăng chi tiêu là điều thiết yếu để răn đe và sẵn sàng ứng phó. Mục tiêu 5% được đề xuất sẽ phân bổ 3,5% cho các nhu cầu quân sự cốt lõi và 1,5% cho cơ sở hạ tầng và đầu tư công nghiệp, nhằm đáp ứng cả yêu cầu an ninh trước mắt lẫn lâu dài.

Chi tiêu quốc phòng của châu Âu đã tăng mạnh, với mức tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước, lên 457 tỷ USD vào năm 2024. Nếu mục tiêu 5% được thông qua, chi tiêu có thể tăng vọt lên 800 tỷ USD, làm thay đổi căn bản thị trường vũ khí toàn cầu.

Canada và các thành viên NATO khác ứng phó

Canada, quốc gia từ lâu bị chỉ trích vì đầu tư quốc phòng chậm trễ, đã cam kết đạt mục tiêu 2% trong năm nay và đang chuẩn bị tăng thêm. Thủ tướng Mark Carney mô tả giai đoạn hiện tại là “thời khắc bước ngoặt” đối với an ninh Canada, đồng thời nêu bật nhu cầu khẳng định chủ quyền và giảm phụ thuộc vào hỗ trợ quân sự của Mỹ. Canada hiện cân nhắc đa dạng hóa các quan hệ đối tác quốc phòng, trong đó có khả năng mua tàu ngầm từ Hàn Quốc và châu Âu, cũng như đầu tư vào năng lực sản xuất trong nước.

Các thành viên NATO khác như Ba Lan, Đức và các nước Bắc Âu cũng đang tăng mạnh ngân sách quân sự, đồng thời tìm kiếm nhà cung cấp mới để nhanh chóng hiện đại hóa kho vũ khí.

Hàn Quốc vươn lên thành nhà xuất khẩu vũ khí toàn cầu

Hàn Quốc nhanh chóng vươn lên trong bảng xếp hạng các nhà xuất khẩu vũ khí toàn cầu, trở thành nước lớn thứ 10 thế giới vào năm 2023 với kim ngạch xuất khẩu quốc phòng 14 tỷ USD sang 12 quốc gia. Tham vọng của chính phủ rất rõ ràng: trở thành nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ tư vào năm 2027. Đà vươn lên này được thúc đẩy bởi một số yếu tố:

• Tốc độ và độ tin cậy: Các công ty quốc phòng Hàn Quốc có thể bàn giao những hệ thống hiện đại, tương thích với NATO chỉ trong vài tháng thay vì vài năm — một lợi thế then chốt khi châu Âu tìm cách tái vũ trang nhanh chóng.
• Hiệu quả chi phí: Vũ khí Hàn Quốc có chất lượng cao với mức giá cạnh tranh, hấp dẫn các quốc gia đang phải đối mặt với hạn chế ngân sách.
• Chuyển giao công nghệ và sản xuất tại chỗ: Nhiều thỏa thuận có điều khoản về sản xuất trong nước và chia sẻ công nghệ, giúp củng cố ngành công nghiệp quốc phòng của bên mua.
• Ủng hộ chính trị lưỡng đảng: Cả các chính phủ tự do lẫn bảo thủ tại Seoul đều ưu tiên xuất khẩu quốc phòng, bảo đảm chính sách nhất quán và sự hậu thuẫn ngoại giao mạnh mẽ.

Những thương vụ mang tính bước ngoặt: Ba Lan đi đầu

Ví dụ nổi bật nhất về thành công xuất khẩu của Hàn Quốc là quan hệ đối tác với Ba Lan, một trong những nước NATO chi tiêu quân sự mạnh tay nhất. Năm 2022, Ba Lan ký thỏa thuận trị giá 44,2 tỷ USD để mua nhiều loại vũ khí do Hàn Quốc sản xuất, trong đó có pháo tự hành K9 của Hanwha Aerospace, xe tăng chiến đấu chủ lực K2 của Hyundai Rotem và máy bay chiến đấu hạng nhẹ FA-50 của Korea Aerospace Industries. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ca ngợi các nhà sản xuất Hàn Quốc vì khả năng “cung cấp những vũ khí hiện đại tuyệt vời chỉ trong vài tháng” sau khi Nga xâm lược Ukraine.

Tiếp nối quan hệ đối tác này, Hyundai Rotem và chính phủ Ba Lan đang hoàn tất thỏa thuận trị giá 6 tỷ USD mua thêm 180 xe tăng K2. Trong số đó, 117 chiếc sẽ được sản xuất tại Hàn Quốc và 63 chiếc tại Ba Lan, phản ánh tầm quan trọng ngày càng tăng của việc chuyển giao công nghệ và sản xuất tại chỗ. Đây sẽ là thương vụ xuất khẩu vũ khí đơn lẻ lớn nhất từ trước đến nay của Hàn Quốc.

Các nước châu Âu khác, trong đó có Na Uy, Phần Lan và Romania, cũng tìm đến Hàn Quốc để mua pháo, xe bọc thép và hệ thống phòng không. Tháng 7/2024, Romania xác nhận mua 54 pháo K9 và 36 xe tiếp đạn K10 với giá 920 triệu USD.

Vì sao các thành viên NATO ở châu Âu tìm đến Hàn Quốc?

Cuộc chạy đua tái vũ trang của châu Âu không chỉ liên quan đến số lượng mà còn cả tốc độ, khả năng tương tác và các cân nhắc chính trị. Một số yếu tố khiến vũ khí Hàn Quốc đặc biệt hấp dẫn:

• Tương thích với NATO: Các hệ thống của Hàn Quốc được thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn NATO, bảo đảm tích hợp liền mạch vào lực lượng liên minh.
• Nút thắt sản xuất ở phương Tây: Các ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ và châu Âu đang chật vật đáp ứng nhu cầu tăng vọt; dây chuyền sản xuất những hệ thống chủ chốt như HIMARS và tên lửa đánh chặn Patriot đã hoạt động hết công suất.
• Bất định chính trị: Lo ngại về độ tin cậy của các cam kết an ninh từ Mỹ, đặc biệt dưới thời Tổng thống Trump, đã khiến các chính phủ châu Âu đa dạng hóa nhà cung cấp và giảm phụ thuộc quá mức vào vũ khí Mỹ.
• Chuyển giao công nghệ: Việc Hàn Quốc sẵn sàng chia sẻ công nghệ và hỗ trợ sản xuất trong nước hấp dẫn những quốc gia muốn củng cố ngành công nghiệp quốc phòng của mình.

Một nghị sĩ Đan Mạch từng nói sau khi mua máy bay F-35 do Mỹ sản xuất: “Mua vũ khí Mỹ là một rủi ro an ninh mà chúng ta không thể chấp nhận.” Quan điểm này được nhắc lại khắp châu Âu, nơi các quan chức ngày càng thất vọng trước sự khó lường trong chính sách đối ngoại của Mỹ.

Đồng điệu chiến lược và các giá trị chung

Sự đồng thuận của Hàn Quốc với các lợi ích an ninh phương Tây càng làm tăng sức hấp dẫn của nước này. Trong khi Triều Tiên hỗ trợ Nga bằng đạn dược và binh sĩ, Hàn Quốc kiên định đứng về phía phương Tây, viện trợ nhân đạo cho Ukraine và cung cấp các hệ thống quân sự chủ chốt cho các đồng minh NATO. Hàn Quốc và châu Âu đều là các nền kinh tế dân chủ, hướng đến xuất khẩu và có các nước láng giềng theo chủ nghĩa chuyên chế, tạo nền tảng thuận lợi cho hợp tác sâu rộng hơn về vũ khí thông thường, an ninh mạng và công nghệ tiên tiến.

Thách thức và rủi ro đối với ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc

Dù đang thành công, ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc vẫn đối mặt với một số thách thức có thể ảnh hưởng đến quỹ đạo phát triển dài hạn:

• Cạnh tranh từ các nhà xuất khẩu khác: Những nước như Nhật Bản đang nới lỏng hạn chế xuất khẩu vũ khí, trong khi các nhà lãnh đạo châu Âu như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thúc đẩy quyền tự chủ quốc phòng lớn hơn cho châu Âu. Điều này có thể làm giảm nhu cầu đối với vũ khí Hàn Quốc trong tương lai.
• Bất định chính trị: Kết quả bầu cử tổng thống Mỹ và diễn biến tương lai của xung đột Ukraine có thể tác động đáng kể đến chi tiêu quốc phòng và xu hướng mua sắm của châu Âu.
• Năng lực công nghiệp và nhân lực: Các công ty quốc phòng Hàn Quốc đang thiếu nhân sự lành nghề trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, điều có thể cản trở khả năng đổi mới và đáp ứng nhu cầu tương lai.
• Phụ thuộc vào nhu cầu cao: Đà tăng trưởng hiện tại được thúc đẩy bởi những hoàn cảnh đặc biệt. Nếu chiến tranh Ukraine kết thúc hoặc các ưu tiên của châu Âu thay đổi, nhu cầu có thể giảm mạnh.

Để ứng phó với những rủi ro này, các công ty Hàn Quốc đang đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, thúc đẩy các thỏa thuận sản xuất chung và đầu tư vào hoạt động ở nước ngoài. Chính phủ cũng được kêu gọi thể hiện vai trò lãnh đạo và phối hợp mạnh mẽ hơn để hỗ trợ tham vọng toàn cầu của ngành.

Mở rộng ra ngoài châu Âu: Thị trường và chiến lược mới

Hàn Quốc không giới hạn tham vọng ở châu Âu. Ngành công nghiệp quốc phòng đang tích cực tìm kiếm thị trường mới tại Mỹ Latinh, Trung Đông và Đông Nam Á. Các thương vụ gần đây gồm hợp đồng đóng tàu với Peru, những thương vụ bán vũ khí lớn cho Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Ai Cập và Saudi Arabia, cùng các thỏa thuận chuyển giao công nghệ với đối tác trong khu vực.

Một nét riêng trong cách tiếp cận của Hàn Quốc là sử dụng các khoản viện trợ quân sự để thiết lập quan hệ và mở đường vào thị trường mới. Trong thập kỷ qua, Seoul đã tặng tàu hộ vệ và tàu tuần tra cho các nước như Colombia, Ecuador, Peru và Uruguay, với hy vọng giành được các hợp đồng trong tương lai để bán những hệ thống tiên tiến hơn.

Bằng cách chào bán các gói “trọn gói” gồm cả sản phẩm phi quân sự, chẳng hạn như xe điện mặt đất bên cạnh xe tăng, các công ty Hàn Quốc cũng tận dụng năng lực công nghiệp rộng hơn để giành hợp đồng và xây dựng quan hệ đối tác lâu dài.

Cuộc chạy đua vũ trang toàn cầu: Những tác động rộng hơn

Đà tăng xuất khẩu quốc phòng của Hàn Quốc là một phần trong xu hướng toàn cầu rộng lớn hơn. Năm 2024, chi tiêu quân sự thế giới đạt mức kỷ lục 2,7 nghìn tỷ USD, với mức tăng hằng năm mạnh nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Các nhà xuất khẩu truyền thống như Mỹ, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức vẫn chi phối thị trường, nhưng những nhân tố mới — trong đó có Hàn Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel — đang nhanh chóng gia tăng thị phần.

Cuộc chạy đua vũ trang mới này không chỉ xoay quanh số lượng mà còn cả công nghệ. Các quốc gia đang đầu tư mạnh vào vũ khí thế hệ mới, trong đó có máy bay không người lái, tên lửa siêu vượt âm, trí tuệ nhân tạo và năng lực mạng. Cạnh tranh giành thị phần rất khốc liệt, và khả năng đổi mới cũng như giao hàng nhanh chóng quan trọng hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, việc chi tiêu quân sự và sản xuất vũ khí mở rộng nhanh chóng cũng làm dấy lên lo ngại về kiểm soát vũ khí, ổn định chính trị và nguy cơ phát sinh xung đột mới. Khi các quốc gia chuyển nguồn lực sang quốc phòng, chi tiêu xã hội và phát triển kinh tế có thể bị ảnh hưởng.

Tóm lược

• NATO đang tăng mạnh chi tiêu quốc phòng để ứng phó với các mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc, với mục tiêu được đề xuất là 5% GDP.
• Hàn Quốc đã nổi lên thành nhà xuất khẩu vũ khí hàng đầu, tận dụng nhu cầu cấp thiết của châu Âu đối với vũ khí hiện đại, tương thích với NATO.
• Các thương vụ mang tính bước ngoặt với Ba Lan và những thành viên NATO khác đã củng cố vai trò nhà cung cấp chủ chốt của Hàn Quốc nhờ tốc độ, hiệu quả chi phí và sự sẵn lòng chia sẻ công nghệ.
• Các nước châu Âu đang đa dạng hóa nhà cung cấp do những nút thắt sản xuất ở phương Tây và lo ngại về độ tin cậy của Mỹ.
• Hàn Quốc đang mở rộng sang các thị trường mới, đồng thời tận dụng viện trợ và các gói sản phẩm để xây dựng quan hệ đối tác lâu dài.
• Những thách thức vẫn còn, gồm cạnh tranh từ các nhà xuất khẩu khác, bất định chính trị và thiếu hụt nhân lực.
• Cuộc chạy đua vũ trang toàn cầu đang tăng tốc, kéo theo những tác động đối với an ninh, công nghiệp và ổn định quốc tế.