Lượng smartphone xuất xưởng tại Trung Quốc giảm 15,4%, Huawei chiếm 21,1% thị phần

Huawei tăng trưởng khi Trung Quốc mất hơn 10 triệu lô hàng

Thị trường smartphone Trung Quốc xuất xưởng khoảng 57,9 triệu thiết bị trong quý III/2026, giảm 15,4% so với cùng kỳ năm trước, theo số liệu sơ bộ của International Data Corporation (IDC) công bố ngày 13/10. Huawei đi ngược xu hướng này, xuất xưởng 12,2 triệu điện thoại và chiếm 21,1% thị phần, trong bối cảnh chi phí linh kiện tăng đẩy giá bán lên trên toàn ngành.

Số liệu cho thấy thị trường suy giảm mạnh hơn mức giảm khoảng 4% ghi nhận trong nửa đầu năm. Dựa trên tổng lượng xuất xưởng mới nhất và mức giảm theo năm, thị trường Trung Quốc đã xuất xưởng khoảng 68,4 triệu smartphone trong quý III/2025. Như vậy, quý này có khoảng 10,5 triệu thiết bị ít hơn được đưa ra thị trường, dù đây là phép tính gần đúng do số liệu công bố đã được làm tròn.

Huawei là nhà sản xuất lớn duy nhất đạt mức tăng trưởng lượng xuất xưởng hằng năm ít nhất 10%. Apple đứng thứ hai với 17,8% thị phần, dù lượng xuất xưởng giảm 4,3%. OPPO, vivo và Xiaomi ghi nhận mức giảm lớn hơn đáng kể, trong khi Honor là thương hiệu dẫn đầu duy nhất xuất xưởng nhiều điện thoại hơn so với quý trước.

Áp lực chính đến từ giá tăng kết hợp với việc người tiêu dùng trì hoãn mua sắm. IDC cho biết các nhà sản xuất đang chuyển chi phí lưu trữ và linh kiện khác tăng cao sang người tiêu dùng, đôi khi đồng thời điều chỉnh thông số kỹ thuật. Người mua mất nhiều thời gian hơn mới thay điện thoại, khiến lượng xuất xưởng giảm ngay cả khi thiết bị ngày càng đắt đỏ.

Vì sao vị trí dẫn đầu của Huawei đáng chú ý

IDC quy kết quả của Huawei cho danh mục sản phẩm đa dạng và mức tăng giá tương đối hạn chế. Sự kết hợp này giúp công ty có thêm nhiều cách tiếp cận người mua, đồng thời hạn chế cú sốc giá ảnh hưởng đến các thiết bị cạnh tranh. Vì vậy, tăng trưởng của Huawei phản ánh lượng xuất xưởng tăng lên, chứ không chỉ là thị phần lớn hơn do thị trường thu hẹp.

Thị phần 21,1% giúp Huawei dẫn trước Apple 3,3 điểm phần trăm. Hai công ty cộng lại chiếm 38,9% lượng smartphone xuất xưởng tại Trung Quốc. Thị phần của Apple tương đương khoảng 10,3 triệu máy, đưa lượng xuất xưởng của Huawei cao hơn khoảng 1,9 triệu điện thoại.

Một số nguồn làm tròn thị phần của Huawei thành 21%, trong khi con số chính xác hơn là 21,1%. Cả hai đều phù hợp với lượng xuất xưởng 12,2 triệu máy trên tổng thị trường 57,9 triệu máy. Số liệu không cho biết chính xác tốc độ tăng trưởng hằng năm của Huawei hay mức đóng góp của từng mẫu máy, nên không thể xác định thiết bị nào tạo ra phần lớn mức tăng.

Đà ra mắt sản phẩm mạnh mẽ không ngăn được Apple giảm sút

iPhone mới của Apple nhận được phản hồi tích cực hơn dự kiến của IDC, nhưng lượng máy hãng xuất xưởng tại Trung Quốc vẫn giảm 4,3% so với cùng kỳ năm trước. IDC liên hệ mức giảm này với việc năm nay Apple ra mắt ít mẫu hơn. Nhu cầu cao đối với một số điện thoại nhất định không thể bù đắp hoàn toàn cho danh mục sản phẩm ra mắt hẹp hơn.

Dù vậy, Apple vẫn hoạt động tốt hơn toàn thị trường Trung Quốc. Mức giảm lượng xuất xưởng của hãng thấp hơn mức giảm 15,4% của thị trường 11,1 điểm phần trăm. Đây là so sánh về thay đổi lượng xuất xưởng, không phải bằng chứng cho thấy doanh thu bán hàng hay lợi nhuận của Apple tăng.

Đánh giá toàn cầu của Counterpoint Research cung cấp thêm chi tiết về đợt ra mắt. Tổ chức này cho biết việc không có iPhone 18 bản tiêu chuẩn khiến số thiết bị được đưa vào các kênh phân phối trong tháng ra mắt thấp hơn so với cả dòng iPhone 17 một năm trước. Các mẫu iPhone 18 Pro có đợt ra mắt mạnh hơn thế hệ tiền nhiệm, đặc biệt tại Trung Quốc và Ấn Độ, trong khi nhu cầu tiếp tục duy trì với dòng iPhone 17 giúp mức giảm dịu bớt.

Những phát hiện này giúp lý giải vì sao một đợt ra mắt sản phẩm cao cấp thành công vẫn có thể đi kèm tổng lượng xuất xưởng thấp hơn. Tuy nhiên, chúng không cho biết người tiêu dùng Trung Quốc đã mua bao nhiêu iPhone 18 Pro, hay từng mẫu máy đóng góp thế nào vào mức giảm của Apple tại nước này.

Các đối thủ chịu mức giảm không đồng đều

Mức giảm lượng xuất xưởng của các đối thủ nội địa của Huawei chênh lệch đáng kể. OPPO giảm 17,6%, Xiaomi giảm 20,4% và vivo giảm 24,9% so với quý III/2025. Cả ba đều giảm nhanh hơn toàn thị trường smartphone Trung Quốc.

Mức giảm của vivo lớn nhất trong số các hãng được nêu, cao hơn mức trung bình của thị trường 9,5 điểm phần trăm. Mức giảm của Xiaomi cao hơn mức trung bình 5 điểm phần trăm, còn OPPO cao hơn 2,2 điểm. Những chênh lệch này cho thấy suy thoái không tác động đồng đều đến các nhà sản xuất.

Honor đem lại một tín hiệu tích cực hạn chế: đây là thương hiệu dẫn đầu duy nhất có lượng xuất xưởng tăng so với quý II. IDC cho biết diễn biến này cho thấy khả năng phục hồi. Tuy nhiên, tăng trưởng theo quý không chứng minh được mức tăng trưởng hằng năm hay sự phục hồi trên toàn ngành. Không có số lượng xuất xưởng hoặc tỷ lệ tăng trưởng của Honor được công bố.

Chi phí bộ nhớ đang tác động đến giá bán lẻ

Arthur Guo, chuyên gia phân tích cấp cao tại IDC, cho biết các nhà sản xuất đang chuyển chi phí linh kiện tăng cao sang người tiêu dùng, đẩy giá bán lẻ lên trong khi lượng xuất xưởng giảm. IDC cũng cho biết một số công ty đã điều chỉnh thông số sản phẩm, càng khiến người tiêu dùng ít muốn nâng cấp hơn.

Các phát hiện riêng về Trung Quốc cho thấy chi phí linh kiện đang tác động đến giá bán lẻ, nhưng không định lượng mức tăng giá hay tỷ lệ chi phí tăng thêm được chuyển sang người mua. Mức tăng giá tương đối khiêm tốn của Huawei cho thấy cách ứng phó cũng khác nhau giữa các nhà sản xuất.

Counterpoint Research xác định giá DRAM và NAND tăng là nguồn áp lực lớn trong đánh giá lượng xuất xưởng toàn cầu công bố ngày 12/10. DRAM cung cấp bộ nhớ tạm thời cho các ứng dụng đang chạy, còn NAND lưu trữ ảnh, phần mềm và các tệp khác. Giá những linh kiện này tăng làm tăng chi phí sản xuất điện thoại.

Tổ chức này cho biết tình trạng thiếu hụt bộ nhớ cũng đang hạn chế nguồn cung. Vì vậy, các nhà sản xuất đối mặt với hai vấn đề liên quan: linh kiện đắt hơn và khó bảo đảm đủ nguồn cung. Counterpoint ước tính giá bán lẻ smartphone toàn cầu đã tăng 20% tính đến thời điểm hiện tại trong năm 2026. Đây là con số toàn cầu, không phải mức tăng 20% được đo lường tại Trung Quốc.

Ước tính 20% nói về giá bán lẻ, không phải giá bán trung bình. Counterpoint cho biết giá bán trung bình cũng tăng, nhưng không đưa ra tỷ lệ cụ thể.

Tác động đến người mua có thể vượt ra ngoài mức giá ghi trên nhãn. Nếu nhà sản xuất thay đổi thông số để kiểm soát chi phí, điện thoại mới có thể kém hấp dẫn hơn so với thiết bị người tiêu dùng đang sở hữu. Các phát hiện của IDC cho thấy cả việc tăng giá lẫn thay đổi thông số đều góp phần khiến người dùng trì hoãn quyết định thay máy.

Người tiêu dùng dùng điện thoại lâu hơn

Chu kỳ thay điện thoại dài hơn là một trong những lý do khiến thị trường khó phục hồi. IDC cho biết người tiêu dùng cần thời gian để thích nghi với giá cao hơn. Counterpoint cũng ghi nhận người mua đang dùng thiết bị lâu hơn và ngày càng cân nhắc điện thoại tân trang, trong khi nhu cầu đối với thiết bị cao cấp vẫn bền vững hơn so với các phân khúc giá rẻ.

Shilpi Jain, chuyên gia phân tích cấp cao tại Counterpoint Research, mô tả cách tình trạng thiếu bộ nhớ đang làm thay đổi cả quyết định mua sắm lẫn chiến lược của nhà sản xuất:

Quý III là quý thứ hai liên tiếp chịu toàn bộ tác động của cuộc khủng hoảng bộ nhớ. Tình trạng thiếu hụt bộ nhớ nghiêm trọng đang đẩy thị trường smartphone bước vào giai đoạn chọn lọc hơn, định hình lại chiến lược của các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) và cả hành vi người tiêu dùng.

OEM là viết tắt của nhà sản xuất thiết bị gốc, trong trường hợp này là các công ty sản xuất và bán smartphone. Nhận định của Jain liên hệ phản ứng của người tiêu dùng với những thay đổi về danh mục sản phẩm và giá cả. Nhà sản xuất có thể bảo vệ lợi nhuận bằng cách tập trung vào các thiết bị đắt tiền hơn, ngay cả khi xuất xưởng ít điện thoại hơn.

Điều này cũng lý giải vì sao lượng xuất xưởng giảm không đồng nghĩa với giá bán trung bình giảm. Nếu người mua phân khúc phổ thông trì hoãn mua sắm và các mẫu cao cấp chiếm tỷ trọng lớn hơn trong lượng xuất xưởng, giá bán trung bình có thể tăng. Số liệu của IDC về Trung Quốc và đánh giá toàn cầu của Counterpoint đều không cung cấp đủ dữ liệu tài chính để tính toán mức thay đổi doanh thu toàn ngành.

Đà suy giảm tại Trung Quốc nằm trong xu hướng thu hẹp toàn cầu lớn hơn

Counterpoint ước tính lượng smartphone xuất xưởng toàn cầu giảm 20% trong quý III/2026, xuống mức thấp nhất trong quý III kể từ năm 2012. Mức giảm 15,4% của Trung Quốc thấp hơn 4,6 điểm phần trăm, dù hai ước tính đến từ các công ty nghiên cứu khác nhau và bao quát các thị trường địa lý khác nhau.

Số liệu của Counterpoint là ước tính sơ bộ từ dịch vụ Market Monitor. Thị phần của tổ chức này được tính theo lượng máy đưa vào các kênh phân phối, chứ không phải số máy người tiêu dùng mua.

Thứ hạng toàn cầu cũng khác với tại Trung Quốc. Samsung dẫn đầu lượng xuất xưởng toàn cầu với 23% thị phần, tiếp theo là Apple với 22%. Lượng xuất xưởng của Samsung giảm 3%, nhưng thị phần tăng do hãng giảm ít mạnh hơn toàn thị trường. Counterpoint dẫn nguồn cung linh kiện ổn định và nhu cầu ban đầu mạnh đối với dòng Galaxy Z Fold8.

Xiaomi đứng thứ ba toàn cầu với 10% thị phần, tiếp theo là OPPO, bao gồm OnePlus và realme, với 9%, và vivo với 8%.

Thị phần toàn cầu của Apple lần đầu vượt 20% trong quý III, dù lượng xuất xưởng giảm. Điều này minh họa một điểm cũng đúng tại Trung Quốc: thị phần đo tỷ trọng của một công ty trong tổng thị trường, nên có thể tăng ngay cả khi công ty xuất xưởng ít thiết bị hơn.

Vì vậy, không nên xem vị trí dẫn đầu của Huawei tại Trung Quốc là thứ hạng toàn cầu. Kết quả trong nước cho thấy Huawei hoạt động ra sao tại Trung Quốc, còn số liệu của Counterpoint phản ánh lượng xuất xưởng trên toàn thế giới và một bối cảnh cạnh tranh khác.

Nhà sản xuất ưu tiên biên lợi nhuận hơn sản lượng

Đánh giá của Counterpoint cho thấy một số mức giảm lượng xuất xưởng phản ánh cả lựa chọn thương mại có chủ đích, bên cạnh nhu cầu suy yếu. Lượng máy Xiaomi xuất xưởng toàn cầu giảm hơn 30%, so với mức giảm 20,4% tại Trung Quốc. Công ty giảm mức độ tập trung vào thiết bị giá rẻ và các thị trường nước ngoài ngoài những thị trường ưu tiên chính, đồng thời siết kế hoạch xuất xưởng để tránh biên lợi nhuận không hiệu quả về kinh tế.

Trong khi đó, Counterpoint cho biết Xiaomi đang củng cố vị thế ở phân khúc tầm trung cao và cao cấp tại Trung Quốc. Dòng Xiaomi 18 và điện thoại gập nhận được phản hồi tích cực, còn chipset XRING O3 giúp tạo khác biệt cho các thiết bị cao cấp của hãng. Kết quả tốt hơn ở những phân khúc này vẫn không ngăn được tổng lượng xuất xưởng tại Trung Quốc giảm.

Lượng xuất xưởng toàn cầu của OPPO và vivo đều giảm hơn 20%. Counterpoint cho biết OPPO hợp nhất danh mục sản phẩm và hoạt động của OPPO, realme và OnePlus nhằm giảm trùng lặp và chi phí. Vivo ưu tiên Ấn Độ và Trung Quốc, nhưng việc tăng giá khiến một số thiết bị giá rẻ vượt khỏi các ngưỡng giá then chốt, trong khi thiếu hàng cũng hạn chế lượng xuất xưởng.

Những phát hiện toàn cầu này bổ sung chi tiết cho các áp lực chi phí mà IDC mô tả tại Trung Quốc. Chúng không xác định chính xác mỗi chiến lược đóng góp thế nào vào mức giảm lượng xuất xưởng trong nước, nhưng cho thấy vì sao các nhà sản xuất có thể chấp nhận sản lượng thấp hơn thay vì bán thêm điện thoại với biên lợi nhuận kém hơn.

Những yếu tố sẽ được kiểm chứng trong các quý tới

IDC dự đoán chi phí lưu trữ và các nguyên vật liệu khác sẽ duy trì ở mức cao trong vài quý tới, có thể tiếp tục đẩy giá điện thoại lên. Dù dự kiến có nhiều mẫu mới ra mắt trong quý IV, tổ chức này cho rằng thị trường smartphone Trung Quốc khó có thể phục hồi đáng kể. Áp lực chi phí có thể kéo dài sang năm 2027.

Diễn biến theo thời gian cho thấy đà suy giảm tăng tốc nhanh chóng ra sao:

• Nửa đầu năm 2026: Lượng smartphone xuất xưởng tại Trung Quốc giảm khoảng 4% so với cùng kỳ năm trước.
• Quý III/2026: Lượng xuất xưởng giảm 15,4%, xuống khoảng 57,9 triệu máy.
• Ngày 12/10/2026: Counterpoint công bố ước tính sơ bộ lượng xuất xưởng toàn cầu giảm 20%.
• Ngày 13/10/2026: Số liệu sơ bộ của IDC về Trung Quốc cho thấy Huawei dẫn đầu với 12,2 triệu máy xuất xưởng.
• Quý IV/2026 và năm 2027: IDC dự đoán áp lực chi phí linh kiện sẽ tiếp diễn bất chấp các đợt ra mắt sản phẩm mới.

Counterpoint cũng cho biết khó có khả năng lượng smartphone xuất xưởng toàn cầu phục hồi đáng kể cho đến khi chi phí linh kiện và tình hình nguồn cung được cải thiện. Vì vậy, chỉ ra mắt sản phẩm mới có thể là chưa đủ nếu người mua không đủ khả năng chi trả hoặc nhà sản xuất không thể bảo đảm đủ linh kiện với mức giá có thể chấp nhận được.

Những ẩn số trước mắt gồm quy mô các đợt tăng giá bán lẻ tiếp theo, liệu Honor có duy trì được cải thiện theo quý hay không, và liệu Huawei có thể tiếp tục tăng trưởng khi các đối thủ giảm sản lượng. Các ước tính vẫn là sơ bộ; chưa có ngày chính xác công bố số liệu điều chỉnh hoặc báo cáo quý tiếp theo.

Điểm chính

• Trung Quốc xuất xưởng khoảng 57,9 triệu smartphone trong quý III/2026, giảm 15,4% so với cùng kỳ năm trước.
• Huawei xuất xưởng 12,2 triệu điện thoại, dẫn đầu với 21,1% thị phần nhờ danh mục sản phẩm đa dạng và mức tăng giá hạn chế.
• Apple chiếm 17,8% thị trường, trong khi lượng xuất xưởng giảm 4,3% dù nhu cầu trong đợt ra mắt mạnh hơn dự kiến.
• OPPO, Xiaomi và vivo lần lượt ghi nhận mức giảm hằng năm 17,6%, 20,4% và 24,9%.
• Trong số các thương hiệu dẫn đầu, chỉ Honor tăng lượng xuất xưởng so với quý trước.
• Chi phí bộ nhớ tăng, giá bán cao hơn và chu kỳ thay điện thoại dài hơn đang gây sức ép lên nhu cầu.
• IDC dự đoán thị trường phục hồi yếu trong quý IV, áp lực chi phí có thể kéo dài sang năm 2027.