Tắc nghẽn đường sắt Nga đe dọa xuất khẩu ngũ cốc chất lượng cao của Kazakhstan sang châu Âu

Việc từ chối vận chuyển bằng đường sắt đe dọa thị trường châu Âu đang phát triển

Đường sắt Nga đã từ chối các đơn đăng ký vận chuyển ngũ cốc Kazakhstan sang Estonia trong tháng 10/2026, gây sức ép lên tuyến xuất khẩu then chốt ngay sau khi Kazakhstan cung cấp 72,5% lượng hạt lanh nhập khẩu của Liên minh châu Âu. Vấn đề không phải là lệnh cấm quá cảnh chính thức, mà là không thể xin được phép vận chuyển hàng qua Nga đến các cảng Muuga và Sillamäe của Estonia.

Zeynolla Abdumanapov, người đứng đầu Hiệp hội Quốc gia các nhà xuất khẩu ngũ cốc KazGrain, cho biết các đơn đăng ký đã bị từ chối. Đường sắt Nga, còn gọi là RZD, viện dẫn lý do năng lực đường sắt không đủ. Các cửa khẩu bị ảnh hưởng là Ivangorod–Narva và Pechory–Koidula. Nếu không được chấp thuận vận chuyển qua mạng lưới này, năng lực còn dư tại các cảng đích cũng không giúp ích được nhiều cho các nhà xuất khẩu.

Nguy cơ trước mắt ảnh hưởng đến lúa mì cứng, lúa mì có hàm lượng protein cao và hạt lanh, còn gọi là hạt gai dầu. Những sản phẩm này thường có giá cao hơn lúa mì thông thường, khiến việc tiếp cận thị trường châu Âu trở nên có giá trị, dù các nước láng giềng mua phần lớn ngũ cốc Kazakhstan xét theo khối lượng.

Gián đoạn xảy ra khi các nhà xuất khẩu Nga chuyển hướng hàng khỏi hạ tầng Biển Đen bị hư hại sang các cảng Baltic, khiến lượng hàng trên các tuyến đường sắt mà nhà xuất khẩu Kazakhstan cũng cần sử dụng tăng lên. Công ty đường sắt nhà nước Kazakhstan đang đàm phán để khôi phục hoạt động vận chuyển, nhưng chưa công bố khối lượng hàng bị ảnh hưởng hay thời điểm giải quyết các trường hợp từ chối.

Lệnh cấm của Estonia không áp dụng với ngũ cốc Kazakhstan

Ngày 8/10, Estonia cấm quá cảnh ngũ cốc có xuất xứ từ Nga và Belarus hoặc được xuất khẩu từ hai nước này. Các hạn chế không áp dụng với ngũ cốc Kazakhstan đi qua lãnh thổ Nga. Vì vậy, các nhà xuất khẩu Kazakhstan đang đối mặt với vấn đề xin phép vận chuyển, chứ không phải bị loại khỏi thị trường theo biện pháp mới của Estonia.

Các nhà xuất khẩu từng hy vọng tận dụng năng lực còn trống tại Muuga và Sillamäe, nơi hoạt động quá cảnh ngũ cốc Nga gần như đã chấm dứt. Khó khăn của họ cho thấy năng lực cảng và khả năng tiếp cận cảng là hai vấn đề khác nhau: một cảng còn khả năng tiếp nhận vẫn không thể nhận ngũ cốc nếu tuyến đường sắt đưa hàng đến đó không phê duyệt lô hàng.

Abdumanapov cho biết hàng hóa Kazakhstan từ lâu đã bị xếp ưu tiên thấp hơn trên các tuyến đường sắt Nga. Cước quá cảnh cao hơn đến các cửa khẩu Baltic và Phần Lan làm phát sinh thêm chi phí. Các thông tin cho biết cước tăng vào tháng 6 hoặc, theo cách nói ít chính xác hơn, trong mùa hè. Chưa có số liệu về mức tăng.

Gani Yessenbayev, đại diện của Kazakhstan Temir Zholy, còn gọi là KTZ, nói tại hội nghị Eurasian AGRICOM 2026 rằng đơn vị này đang đàm phán với RZD và khuyến nghị các nhà xuất khẩu nộp lại đơn đăng ký. KazGrain lo ngại các cuộc đàm phán có thể chỉ giúp đạt được hạn ngạch quá cảnh hạn chế. Đây là mối lo của các nhà xuất khẩu, không phải thỏa thuận đã được công bố.

Ngũ cốc Nga chuyển hướng sang Baltic gây sức ép lên mạng lưới đường sắt

Các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng cảng và tàu thuyền Nga ở Biển Đen đã làm gián đoạn vận chuyển ngũ cốc, buộc các nhà xuất khẩu tìm kiếm những cửa ngõ khác. Ust-Luga, Vysotsk và St. Petersburg đang tiếp nhận hàng chuyển hướng, trong khi ngũ cốc vẫn tiếp tục đi qua Latvia và Lithuania. Tại thời điểm được đề cập, hai nước này chưa áp đặt lệnh cấm quá cảnh tương tự, dù Latvia đã công bố kế hoạch áp thuế 300% đối với ngũ cốc Nga.

Alexei Romashin, lãnh đạo RZD, ước tính năng lực bốc dỡ ngũ cốc hằng năm tại các cảng Baltic của Nga tăng từ 8,6 triệu tấn trong tháng 7 lên 23,5 triệu tấn trong tháng 10. Mức tăng là 14,9 triệu tấn, tương đương khoảng 173%. Nga đang chuyển đổi các cảng phân bón và than để xử lý ngũ cốc, phần nào lý giải vì sao năng lực cảng có thể tăng nhanh như vậy.

Tuy nhiên, năng lực không đồng nghĩa với lượng hàng thực tế được vận chuyển. Ngũ cốc vẫn cần toa xe, chỗ trên đường sắt và sự phối hợp bốc xếp. Các nhà phân tích của Rusagrotrans xác định năng lực đường sắt và nguồn cung toa xe là những yếu tố hạn chế tăng trưởng hơn nữa. RZD cũng đang ưu tiên vận chuyển ngũ cốc đến các cảng Baltic và Bắc Cực.

Các ước tính về lượng lúa mì vận chuyển qua cảng Baltic trong tháng 9 không thống nhất. Dmitry Rylko, Tổng giám đốc Viện Nghiên cứu Thị trường Nông nghiệp, ước tính con số là 1,4 triệu tấn. Sovecon ước tính 1,3 triệu tấn, trong đó có 400.000 tấn đi qua Latvia và Lithuania. Rusagrotrans ước tính tổng lượng lúa mì xuất khẩu của Nga là 2,7 triệu tấn, với 60% đi qua các cảng Baltic, tương đương khoảng 1,62 triệu tấn.

Không nên xem các ước tính này là một tổng số thống nhất. Ước tính riêng của ProZerno, theo đó các cảng Baltic xử lý khoảng 54% lượng ngũ cốc xuất khẩu qua cảng của Nga, cũng đo lường phạm vi khác với riêng xuất khẩu lúa mì. Điểm chung là hàng hóa đang chuyển hướng mạnh sang Baltic, làm tăng nhu cầu tiếp cận đường sắt.

Rylko dự báo lượng lúa mì vận chuyển qua các cảng Baltic trong tháng 10 đạt 1,8 triệu tấn, trong tổng lượng xuất khẩu lúa mì của Nga gần 3 triệu tấn. Đây là các dự báo phụ thuộc vào thời tiết và điều kiện logistics, không phải kết quả tháng đã được xác nhận.

Các tuyến đường thay thế của Nga cũng có giới hạn

Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine cho biết lượng lúa mì Nga vận chuyển qua Biển Đen giảm còn 347.000 tấn trong mười ngày thứ hai của tháng 9/2026, so với 1,3 triệu tấn cùng kỳ năm 2025. Cơ quan này ước tính lượng hàng qua Novorossiysk là 72.500 tấn, giảm từ 696.000 tấn. Các số liệu này chỉ phản ánh một phần của tháng, không nên so sánh trực tiếp với ước tính hằng tháng về các cảng Baltic.

Cơ quan này cho biết các cảng phía nam của Nga có tổng công suất hằng năm trên 60 triệu tấn và đã xử lý gần 90% lượng ngũ cốc xuất khẩu bằng đường biển của nước này trong năm trước. Cơ quan ước tính cảng Ultramar tại Ust-Luga có thể xử lý khoảng 500.000 tấn mỗi tháng khi hoạt động hết công suất, trong khi yêu cầu vận chuyển bằng đường sắt trong tháng 9 vào khoảng 260.000 tấn.

Nga cũng đang thử nghiệm một cửa ngõ ở Bắc Cực. Theo cơ quan tình báo, RZD đã phê duyệt lô hàng đầu tiên 40.000 tấn từ vùng Stavropol đến Murmansk, nhưng tuyến đường này làm tăng chi phí vận chuyển ước tính 18–25 USD mỗi tấn. Cơ quan này cũng cho biết lượng hàng qua Hành lang Ngũ cốc Vùng đất Mới đến Trung Quốc tăng từ 2,3 triệu tấn năm 2024 lên 5,8 triệu tấn năm 2025, và dự kiến đạt khoảng 9 triệu tấn năm 2026.

Các tuyến này cũng gặp những hạn chế riêng về đường sắt, cảng, cước phí và yêu cầu nhập khẩu. Với Kazakhstan, hệ quả là phải cạnh tranh với ngũ cốc Nga trên nhiều hành lang vận tải, chứ không chỉ đối mặt với vấn đề tại một cửa khẩu của Estonia.

Các hạn chế trước đây cho thấy được phép thôi là chưa đủ

Tình trạng tắc nghẽn hiện nay nối tiếp những hạn chế trước đó được ghi nhận trong báo cáo của Cơ quan Dịch vụ Nông nghiệp Nước ngoài thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ. Bản Cập nhật về ngũ cốc và thức ăn chăn nuôi ngày 5/3/2025, mã báo cáo KZ2025-0002, cho biết rất ít lô ngũ cốc Kazakhstan quá cảnh Nga thành công sau thỏa thuận tháng 2 nhằm cho phép vận chuyển theo các điều kiện nghiêm ngặt.

Báo cáo cho biết Nga yêu cầu Kazakhstan cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật trực tiếp cho nước đến cuối cùng và chuyển ngay ngũ cốc từ toa xe vào hầm tàu. Ngũ cốc không được lưu lại cảng trước khi bốc lên tàu. Điều này đòi hỏi phải phối hợp chặt chẽ giữa lịch tàu hỏa đến và tàu biển, khiến việc tận dụng giấy phép trên thực tế trở nên khó khăn.

Diễn biến này cho thấy các điều kiện pháp lý và khả năng tiếp cận đường sắt từng gây trở ngại cho thương mại vào những thời điểm khác nhau:

• Ngày 21/8/2024: Kazakhstan mở rộng hạn chế nhập khẩu lúa mì sang mọi nguồn gốc và phương thức vận tải trước vụ thu hoạch lớn.
• Ngày 17/10/2024: Nga áp đặt hạn chế nhập khẩu lúa mì, đậu lăng và hạt lanh từ Kazakhstan.
• Ngày 1/1/2025: Các hạn chế nhập khẩu lúa mì của Kazakhstan được dỡ bỏ sau khi hết hiệu lực vào cuối tháng 12.
• Tháng 2/2025: Một thỏa thuận cho phép một số loại hàng quá cảnh Nga theo các điều kiện về bốc hàng trực tiếp và chứng nhận.
• Ngày 5/3/2025: USDA cho biết rất ít lô hàng tận dụng thành công cơ chế này.
• Tháng 10/2026: KazGrain cho biết các đơn đăng ký vận chuyển đường sắt đến Estonia bị từ chối; Estonia áp dụng lệnh cấm quá cảnh riêng đối với ngũ cốc Nga và Belarus vào ngày 8/10.

Tài liệu USDA mô tả các điều kiện đầu năm 2025, không phải bản tường thuật đầy đủ về mọi quy định trong tháng 10/2026. Ý nghĩa thực tiễn của tài liệu là: trước đây, dù đã có sự cho phép về pháp lý, khả năng vận chuyển đáng tin cậy vẫn không được đảm bảo. Việc từ chối vận chuyển do thiếu năng lực gần đây cũng tạo ra khoảng cách tương tự giữa một tuyến thương mại được phép và một tuyến có thể sử dụng.

Đà tăng xuất khẩu hạt lanh khiến thị trường châu Âu thêm giá trị

Kazakhstan xuất khẩu gần 1,3 triệu tấn hạt lanh trong giai đoạn từ tháng 9/2025 đến tháng 8/2026, cao gấp khoảng 2,5 lần mùa vụ trước. Hạt lanh được dùng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và ép lấy dầu phục vụ nấu ăn cũng như các sản phẩm công nghiệp.

Số liệu của Ủy ban châu Âu cho thấy EU nhập khẩu 686.800 tấn hạt lanh từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026, trong đó Kazakhstan cung cấp 497.800 tấn, tương đương 72,5% tổng lượng. Kỳ báo cáo của EU khác với mùa xuất khẩu của Kazakhstan, vì vậy không thể so sánh trực tiếp các số liệu này với tổng lượng 1,3 triệu tấn.

Yevgeny Karabanov, người đứng đầu Ủy ban Phân tích thuộc Liên minh Ngũ cốc Kazakhstan, mô tả vị thế của nước này tại hai thị trường lớn:

"Kazakhstan là nước dẫn đầu không thể tranh cãi về nguồn cung hạt lanh cho EU và là nhà xuất khẩu lớn thứ hai sang Trung Quốc, sau Nga", Yevgeny Karabanov nói.

Bỉ mua 347.100 tấn, trở thành khách hàng lớn nhất của Kazakhstan tại châu Âu. Trung Quốc mua 537.700 tấn và Afghanistan mua 141.400 tấn. Karabanov cho rằng đà tăng của Kazakhstan tại châu Âu một phần đến từ thuế áp lên hạt lanh Nga, tăng lên 20% năm 2025 và 50% năm 2026.

Lợi thế thương mại này phụ thuộc vào việc đưa sản phẩm đến tay người mua với giá cạnh tranh. Karabanov cảnh báo việc Nga chuyển hướng hàng đến các cảng Baltic có thể gây khó khăn cho hoạt động quá cảnh của Kazakhstan, đồng thời cho biết tuyến thay thế qua Belarus và Lithuania sẽ tốn kém hơn. Ông cũng ghi nhận giá hạt lanh tại Ghent, Bỉ, đã tăng trong sáu tuần. Chi phí logistics cao hơn có thể làm suy giảm lợi thế giá của Kazakhstan, ngay cả khi nhu cầu vẫn mạnh.

Tránh đi qua Nga phải trả chi phí đáng kể

Hành lang Vận tải Quốc tế xuyên Caspi là tuyến đường vòng tránh Nga qua Azerbaijan và Georgia. KazGrain ước tính chi phí logistics trên tuyến này cao gấp khoảng hai lần tuyến thông thường, trong khi năng lực xử lý tại cảng Poti của Georgia giới hạn lượng hàng có thể vận chuyển.

Tuyến đường này đòi hỏi chuyển hàng giữa các phương thức vận tải, quá trình được gọi là chuyển tải. Mỗi lần chuyển tải đều cần thiết bị, mặt bằng và sự phối hợp. Vì vậy, năng lực xử lý hạn chế có thể bó hẹp toàn bộ tuyến đường, ngay cả khi các chặng khác còn dư công suất.

KazGrain cho rằng phương án này chủ yếu có hiệu quả kinh tế với hạt lanh và lúa mì hàm lượng protein cao, vì giá bán cao hơn giúp bù đắp chi phí vận chuyển. Lúa mì thông thường được vận chuyển với khối lượng lớn có ít dư địa hơn để gánh thêm các khoản chi phí đó.

Chưa có báo giá cước cụ thể hay năng lực thay thế chắc chắn nào được công bố cho tuyến đường này. Do đó, ước tính chi phí logistics tăng gấp đôi chưa đủ để xác định lượng ngũ cốc có thể chuyển hướng một cách có lãi. Các nhà xuất khẩu phải cân nhắc giá trị từng lô hàng với chi phí phát sinh, trong khi đàm phán về quyền tiếp cận tuyến đường qua Nga vẫn tiếp diễn.

Iran làm gia tăng áp lực về cước vận tải và tỷ giá

Iran không phải là thị trường thay thế dễ dàng. Abdumanapov cho biết cước vận tải biển từ Aktau đến Iran tăng từ 17 USD lên 95 USD mỗi tấn. Mức tăng là 78 USD, đưa cước mới lên khoảng 5,6 lần mức trước đó. Các nhà cung cấp lúa mạch Kazakhstan còn phải cạnh tranh với ngũ cốc Nga có giá rẻ hơn.

KazGrain cho biết đồng tenge đã tăng giá khoảng 20% trong năm qua. Đồng nội tệ mạnh hơn đồng nghĩa với việc cùng một khoản thu bằng ngoại tệ khi quy đổi sẽ thu về ít tenge hơn, làm giảm lợi nhuận của nhà xuất khẩu nếu giá bán không tăng hoặc các chi phí khác không giảm. Riêng mức biến động tỷ giá chưa đủ để xác định chính xác thu nhập của từng hợp đồng bị giảm bao nhiêu.

Đây là sự đảo chiều so với đà phục hồi được mô tả trong báo cáo USDA tháng 3/2025. Cơ quan này ước tính xuất khẩu lúa mạch đạt 1,8 triệu tấn trong niên vụ 2024/25 và cho biết đã xuất khẩu 953.179 tấn trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 11/2024, cao hơn gần 45% so với cùng kỳ năm trước. Nhu cầu mua trở lại từ Iran góp phần thúc đẩy đà tăng này.

Báo cáo tương tự đề cập cuộc họp đường sắt tháng 2/2025 tại Almaty, với sự tham gia của Kazakhstan, Nga, Iran và Turkmenistan. Các bên thảo luận về cước phí và vận chuyển đến cảng Bandar Abbas của Iran, sau khi lượng hàng qua Bolashak đạt 1,6 triệu tấn trong năm 2024. Đây là tổng lượng hàng hóa, không phải số liệu xuất khẩu ngũ cốc. Khổ đường ray khác nhau tại Iran cũng khiến phát sinh chi phí chuyển tải cao.

Trong khi đó, các cảng Kazakhstan đang cung cấp cơ sở vật chất để xử lý ngũ cốc Nga. KazGrain nhận định có nguy cơ Kazakhstan thu lợi từ hoạt động trung chuyển trong khi chính các nhà xuất khẩu của nước này mất sức cạnh tranh. Đây là cảnh báo về chiều hướng thương mại, không phải bằng chứng cho thấy hàng trung chuyển đã thay thế hàng xuất khẩu trong nước.

Khách hàng trong khu vực duy trì sản lượng, nhưng không thay thế được mọi thương vụ giá cao

Xuất khẩu ngũ cốc của Kazakhstan bằng đường sắt đạt 8,4 triệu tấn trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9/2026, tăng 14%. Trung Á nhận 5,5 triệu tấn, tương đương khoảng 65,5% tổng lượng. Uzbekistan mua 4,11 triệu tấn và Tajikistan 1,18 triệu tấn. Afghanistan nhận 762.000 tấn và Trung Quốc 750.000 tấn.

Một cách tính riêng theo niên vụ cho thấy xuất khẩu lúa mì mềm và lúa mì cứng đạt mức kỷ lục 8,87 triệu tấn, tăng 16,2%. Trung Á nhận 6,98 triệu tấn, tương đương 78,7%, so với 70,6% trong mùa trước. Tỷ trọng của Uzbekistan tăng từ 49,6% lên 60,8%. Các số liệu này tính riêng lúa mì trong một niên vụ, không phải toàn bộ ngũ cốc xuất khẩu bằng đường sắt trong chín tháng dương lịch.

Sự khác biệt này cũng lý giải vì sao số liệu về Trung Quốc có vẻ không đồng nhất. Lượng lúa mì xuất khẩu được ghi nhận ở mức 43.200 tấn theo thống kê niên vụ, trong khi xuất khẩu bột thức ăn chăn nuôi tăng 65%, tương đương 1,43 triệu tấn. Không số liệu nào có thể so sánh trực tiếp với 750.000 tấn ngũ cốc vận chuyển bằng đường sắt trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9/2026.

Đánh giá trước đó của USDA cũng cần được đặt trong bối cảnh riêng. Cơ quan này ước tính sản lượng lúa mì niên vụ 2024/25 đạt 16,5 triệu tấn, thấp hơn con số 18,5 triệu tấn của Cục Thống kê Quốc gia Kazakhstan, với lý do thời tiết mùa thu hoạch và lo ngại về chất lượng. USDA dự báo xuất khẩu lúa mì và bột mì đạt 10 triệu tấn, đồng thời ghi nhận KTZ xuất khẩu 4 triệu tấn ngũ cốc vụ mới từ tháng 9 đến tháng 12/2024, tăng 57%.

Nhu cầu trong khu vực tạo ra một đầu ra đáng kể, nhưng không thể tự động thay thế khách hàng châu Âu đối với các sản phẩm cao cấp. Doanh thu xuất khẩu nông sản tăng hơn một phần ba trong năm 2025, và kết quả mới nhất về hạt lanh cho thấy vì sao việc duy trì các thương vụ có giá trị cao cũng quan trọng như giữ vững khối lượng xuất khẩu.

KazGrain dự báo niên vụ 2026/27 sẽ khó khăn hơn do sản lượng thu hoạch giảm, đồng tenge mạnh lên, các hạn chế logistics và cạnh tranh từ Nga. Hiệp hội đề xuất tăng cường chế biến ngũ cốc trong nước như một giải pháp dài hạn. Chưa có thời điểm giải quyết các đơn đăng ký bị từ chối, chưa xác nhận hạn ngạch và khối lượng hàng bị ảnh hưởng vẫn chưa được công bố.

Điểm chính

• RZD từ chối các đơn đăng ký vận chuyển ngũ cốc Kazakhstan đến Estonia trong tháng 10, với lý do năng lực đường sắt không đủ chứ không phải lệnh cấm quá cảnh chính thức.
• Hạn chế của Estonia ngày 8/10 không áp dụng với ngũ cốc Kazakhstan đi qua Nga.
• Ngũ cốc Nga chuyển hướng sang các cảng Baltic đang làm tăng sức ép lên năng lực đường sắt dùng chung.
• Kazakhstan cung cấp 497.800 tấn, tương đương 72,5%, lượng hạt lanh EU nhập khẩu từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026.
• KazGrain ước tính tuyến tránh Nga qua Azerbaijan và Georgia có chi phí cao gấp khoảng hai lần.
• Cước vận chuyển từ Aktau đến Iran tăng từ 17 USD lên 95 USD mỗi tấn, làm gia tăng sức ép tại một thị trường xuất khẩu khác.
• KTZ đang đàm phán với RZD, nhưng chưa công bố thời điểm khôi phục vận chuyển, hạn ngạch được xác nhận hay tổng lượng hàng bị ảnh hưởng.