Tiền đồn chiến lược trong cuộc chiến công nghệ toàn cầu
Tại một cơ sở công nghiệp ở Gebeng, gần thành phố ven biển Kuantan, miền đông Malaysia, công nhân đóng hàng tấn khoáng sản đất hiếm vào các bao công nghiệp để đưa ra thị trường toàn cầu. Mỗi bao chứa hỗn hợp trị giá khoảng 100.000 USD (395.534,24 RM), đại diện cho một trong những dạng tài sản tập trung cao nhất trong ngành sản xuất hiện đại. Các bao này chứa neodymium-praseodymium (NdPr), thành phần thiết yếu trong nam châm hiệu năng cao, cung cấp năng lượng cho mọi thứ từ điện thoại thông minh, xe điện đến máy bay chiến đấu và tua-bin gió. Cơ sở do Lynas Rare Earths, tập đoàn khai mỏ khổng lồ của Australia, vận hành đã trở thành nhà máy chế biến đất hiếm đơn lẻ lớn nhất thế giới bên ngoài Trung Quốc, xử lý nguyên liệu từ mỏ Mount Weld của công ty ở Tây Australia kể từ năm 2012.
Nội dung
Nhà máy Vật liệu tiên tiến Lynas (LAMP) hiện xử lý 11 trong số 17 nguyên tố đất hiếm, đồng thời đang triển khai các kế hoạch mở rộng đầy tham vọng. Được hậu thuẫn bởi tỷ phú khai mỏ Australia Gina Rinehart và ghi nhận doanh thu quý ở mức kỷ lục, công ty đã định vị cơ sở tại Malaysia này là một mắt xích trọng yếu trong các chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng chịu sức ép từ căng thẳng địa chính trị. Từ Gebeng, bột kim loại tinh chế được vận chuyển đến cảng Klang trước khi xuất sang Nhật Bản, nơi chúng được dùng để sản xuất nam châm hiệu năng cao cho các ngành công nghiệp tiên tiến, trong đó có điện tử và hàng không vũ trụ. Chuỗi cung ứng này là một trong số ít lựa chọn thay thế khả thi cho sự thống trị của Trung Quốc, quốc gia hiện kiểm soát khoảng 90% hoạt động chế biến đất hiếm toàn cầu, trong khi Lynas nắm khoảng 10% thị phần.
Tổng giám đốc điều hành Amanda Lacaze nhấn mạnh rằng thách thức sự kiểm soát của Bắc Kinh đòi hỏi cam kết bền bỉ. Trung Quốc xây dựng thành công của mình bằng cách thực thi một kế hoạch công nghiệp rõ ràng, bà nói với AFP trong chuyến thăm báo chí hiếm hoi tới nhà máy hóa chất rộng lớn. Để đối trọng với sự thống trị của Trung Quốc cần có kỷ luật, sự tập trung và kế hoạch rõ ràng. Cược đặt ra không chỉ là cạnh tranh thương mại mà còn liên quan đến an ninh quốc gia, bởi đất hiếm đã trở thành điểm nóng trong cuộc chiến thương mại đang tiếp diễn giữa Mỹ và Trung Quốc.
Tầm quan trọng chiến lược của cơ sở này càng gia tăng khi Bắc Kinh cho thấy sẵn sàng tận dụng quyền kiểm soát các khoáng sản thiết yếu này. Tháng 10/2025, Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm, khiến thị trường chao đảo và chuỗi cung ứng rối loạn cho đến khi đạt được thỏa thuận tạm thời với Washington. Trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh tiếp theo giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra vào giữa tháng 5, bảo đảm nguồn cung đất hiếm vẫn là chủ đề trọng tâm trong ngoại giao toàn cầu.
Phá vỡ thế độc quyền đất hiếm nặng
Lynas đạt cột mốc lịch sử vào tháng 5/2025 khi trở thành công ty đầu tiên bên ngoài Trung Quốc sản xuất oxit đất hiếm nặng ở quy mô thương mại. Cơ sở này sản xuất thành công dysprosium, tiếp theo là terbium vào tháng 6 và samarium vào tháng 3/2026, tạo ra bước đột phá đáng kể vào thế độc quyền của Bắc Kinh. Những nguyên tố đất hiếm nặng này thiết yếu cho các ứng dụng nhiệt độ cao trong hệ truyền động xe điện và các hệ thống quốc phòng tiên tiến, nhưng cho đến gần đây, chưa có hoạt động sản xuất thương mại nào bên ngoài Trung Quốc.
Thành tựu kỹ thuật này có ý nghĩa địa chính trị sâu sắc. Trung Quốc không chỉ thống trị lĩnh vực đất hiếm nhẹ mà còn gần như toàn bộ khâu chế biến đất hiếm nặng, qua đó tạo cho Bắc Kinh đòn bẩy đặc biệt đối với các công nghệ thiết yếu cho chuyển dịch năng lượng và chiến tranh hiện đại. Mạch phân tách mới tại cơ sở ở Malaysia, được đưa vào vận hành với khoản đầu tư 25 triệu USD, có thể xử lý tới 1.500 tấn hợp chất đất hiếm nặng hỗn hợp mỗi năm. Công suất này bao gồm tinh quặng SEGH (samarium, europium, gadolinium, holmium) và về sau sẽ mở rộng để xử lý yttrium và lutetium, những nguyên tố được dùng trong chẩn đoán hình ảnh y khoa, điều trị ung thư và laser thể rắn.
Giám đốc vận hành Pol Le Roux trình bày tiến độ kỹ thuật trong cuộc phỏng vấn gần đây tại cơ sở. Bước đầu tiên là chứng minh chúng tôi có thể chiết xuất đất hiếm nặng, ông nói. Chúng tôi đã chứng minh điều đó với dysprosium vào tháng 5 năm ngoái, terbium vào tháng 6 và samarium tháng trước. Chúng tôi đã bắt đầu thiết kế kỹ thuật chi tiết cho một dây chuyền phân tách đất hiếm nặng hoàn chỉnh, giúp chúng tôi có khả năng chiết xuất bất kỳ nguyên tố đất hiếm nào mà thị trường cần. Công ty dự kiến hoàn thiện đầy đủ năng lực chiết xuất tại cơ sở Gebeng vào cuối năm 2027.
Việc mở rộng nhằm khắc phục điểm yếu nghiêm trọng trong các chuỗi cung ứng bên ngoài Trung Quốc. Nam châm NdFeB hiệu năng cao cần một lượng nhỏ đất hiếm nặng như dysprosium và terbium để hoạt động ở nhiệt độ cao bên trong động cơ xe điện. Nếu thiếu các chất phụ gia này, nam châm sẽ mất từ tính dưới tác động của nhiệt, khiến chúng không phù hợp với các hệ truyền động tiên tiến. Đột phá của Lynas đồng nghĩa với việc các nhà sản xuất ô tô và quốc phòng phương Tây hiện có thêm nguồn cung thay thế cho những vật liệu trước đây bị hạn chế này.
Bàn cờ địa chính trị: Malaysia chật vật cân bằng lợi ích
Malaysia đang phải xoay xở trong không gian ngoại giao ngày càng thu hẹp khi các cường quốc cạnh tranh ảnh hưởng trong lĩnh vực đất hiếm. Trong khi Lynas đại diện cho chuỗi cung ứng liên kết với phương Tây, Trung Quốc đồng thời thúc đẩy củng cố vị thế trong lĩnh vực đất hiếm nội địa còn non trẻ của Malaysia. Trong chuyến thăm Malaysia hồi tháng 4 của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông được cho là đã đề xuất hỗ trợ kỹ thuật về chế biến đất hiếm; trong khi đó, Reuters đưa tin Quỹ đầu tư chiến lược Malaysia Khazanah Nasional đang thảo luận với một doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc về khả năng hợp tác chế biến đất hiếm.
Việc duy trì quan hệ với cả hai bên phản ánh vị thế phức tạp của Malaysia. Nước này được ước tính có 16,2 triệu tấn trữ lượng đất hiếm, trị giá khoảng 747,2 tỷ RM (175 tỷ USD), nhưng thiếu công nghệ tiên tiến để khai thác và chế biến các nguồn tài nguyên này ở quy mô lớn. Kế hoạch Chuyển đổi ngành Khoáng sản Quốc gia 2021-2030 của chính phủ đặt mục tiêu phát triển hệ sinh thái từ mỏ đến nam châm, hướng tới sản lượng đất hiếm hằng năm 30.000 tấn vào năm 2030 và tạo 4.000 việc làm. Tuy nhiên, những người có kinh nghiệm trong ngành lưu ý Trung Quốc đã mất nhiều thập niên để xây dựng hệ sinh thái của mình, cho thấy mục tiêu của Malaysia có thể quá lạc quan nếu không có quan hệ đối tác công nghệ nước ngoài đáng kể.
Mỹ đã tích cực vận động Malaysia như một phần trong chiến lược giảm thiểu rủi ro. Tháng 10/2025, Thủ tướng Anwar Ibrahim ký biên bản ghi nhớ với Tổng thống Trump, bảo đảm không áp đặt hạn chế đối với xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ. Thỏa thuận này, cùng sự hiện diện của cơ sở Lynas được Australia và Nhật Bản hậu thuẫn, giúp Malaysia trở thành một mắt xích có thể giữ vai trò trung lập nhưng không thể thiếu trong quá trình phân mảnh các chuỗi cung ứng toàn cầu.
Nhật Bản duy trì quan hệ đặc biệt chặt chẽ với Lynas kể từ tranh chấp đất hiếm Trung Quốc-Nhật Bản đầy căng thẳng năm 2010, khi Bắc Kinh tạm dừng các chuyến hàng do bất đồng lãnh thổ. Đầu năm 2026, Lynas gia hạn thỏa thuận cung ứng với Japan Australia Rare Earths (JARE) đến năm 2038, cam kết cung cấp 5.000 tấn NdPr mỗi năm và 75% tổng lượng oxit đất hiếm nặng cho ngành công nghiệp Nhật Bản. Thỏa thuận có mức giá sàn NdPr gắn với thị trường là 110 USD/kg, cùng cơ chế chia sẻ lợi ích nếu giá vượt 150 USD/kg. Tập đoàn thương mại Nhật Bản Sojitz bắt đầu nhập khẩu đất hiếm nặng tinh chế bởi Lynas vào tháng 10/2025, với mục tiêu đáp ứng khoảng 30% tổng nhu cầu của Nhật Bản.
Giám sát môi trường và điều kiện pháp lý
Dù có tầm quan trọng chiến lược, cơ sở Lynas liên tục vấp phải phản đối về môi trường kể từ khi bắt đầu xây dựng năm 2007. Người dân địa phương và các nhà hoạt động bày tỏ lo ngại về việc quản lý chất thải phóng xạ, đồng thời so sánh với một nhà máy lọc đất hiếm trước đây gần Ipoh do Mitsubishi vận hành, đóng cửa năm 1992 trong bối cảnh có các khiếu nại về sức khỏe và tình trạng ô nhiễm khu vực cần nhiều năm xử lý. Chiến dịch Cứu Malaysia, ngăn chặn Lynas đã tổ chức các cuộc biểu tình kéo dài, đặt câu hỏi vì sao cơ sở này không được xây dựng ở Australia nếu quy trình thực sự an toàn.
Tháng 3/2026, Cục Năng lượng Nguyên tử Malaysia gia hạn giấy phép hoạt động của Lynas thêm 10 năm, nhưng áp đặt các điều kiện mới nghiêm ngặt. Công ty phải chấm dứt mọi hoạt động tạo ra chất thải phóng xạ trong vòng năm năm kể từ ngày gia hạn và xử lý lượng cặn lọc rửa bằng nước hiện có để chúng không còn phóng xạ. Sau giai đoạn chuyển tiếp này, sẽ không có cơ sở xử lý cuối cùng mới nào được phê duyệt. Thỏa hiệp về quy định này cho phép cơ sở tiếp tục hoạt động, đồng thời giải quyết các lo ngại dài hạn về chất thải.
Lynas khẳng định các sản phẩm phụ của mình không độc hại và an toàn. Công ty cho biết quá trình tinh chế tạo ra thạch cao giàu magiê và phosphat sắt, chỉ chứa hàm lượng rất thấp vật liệu phóng xạ có trong tự nhiên; các vật liệu này được lưu giữ tại những cơ sở xử lý cuối cùng được xây dựng để ngăn tác động đến môi trường. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã đánh giá nhà máy Kuantan và kết luận cơ sở này đáp ứng mọi tiêu chuẩn an toàn, đồng thời mô tả đây là nhà máy hiện đại bậc nhất và được thiết kế tốt. Tuy nhiên, niềm tin vẫn là vấn đề then chốt với cộng đồng địa phương, những người lưu ý rằng Tây Australia từ chối tiếp nhận lại chất thải dù mức phóng xạ của chúng thấp.
Các thách thức môi trường không chỉ liên quan đến Lynas mà còn ảnh hưởng đến tham vọng rộng lớn hơn của Malaysia về đất hiếm. Các hoạt động khai mỏ trái phép ở những khu vực lân cận đã làm ô nhiễm các nhánh sông Mekong bằng arsen và cadmi, cho thấy rủi ro khi thiếu quy định đầy đủ. Khi Malaysia phát triển các mỏ đất hiếm trong nước, nhiều khả năng bằng phương pháp hòa tách tại chỗ tương tự cách làm ở miền nam Trung Quốc, các nhóm môi trường cảnh báo việc bơm hóa chất vào những hệ sinh thái nhạy cảm có thể gây ra các cuộc khủng hoảng ô nhiễm mới. Sự phản đối của các nhà hoạt động và ngư dân tạo thành rủi ro đáng kể về cấp phép, có thể khiến các dự án tương lai bị trì hoãn hoặc đình chỉ.
Tham vọng phát triển đất hiếm nội địa của Malaysia
Trong khi chế biến quặng Australia tại Gebeng, Malaysia cũng nuôi tham vọng phát triển trữ lượng đất hiếm đáng kể của riêng mình. Một khảo sát thăm dò năm 2024 của Cục Khoáng sản và Địa chất xác định các mỏ đất sét hấp phụ ion đáng kể trên khắp bán đảo Malaysia, có thể sở hữu địa chất tương tự các tỉnh giàu đất hiếm ở miền nam Trung Quốc. Hiện chỉ có một dự án khai mỏ hợp pháp hoạt động trong nước, là liên doanh giữa chính quyền bang Perak và doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc Chinalco.
Tháng 12/2023, chính phủ liên bang áp đặt lệnh tạm ngừng xuất khẩu đất hiếm, tương tự cách Indonesia làm với niken, nhằm bảo đảm chế biến trong nước và gia tăng giá trị. Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Tengku Zafrul nhấn mạnh Malaysia không còn muốn chỉ là nước xuất khẩu nguyên liệu thô. Malaysia không áp đặt lệnh cấm xuất khẩu đất hiếm vĩnh viễn; thay vào đó, biện pháp này nhằm ngăn xuất khẩu nguyên liệu thô chưa qua chế biến, có giá trị thấp, để giá trị gia tăng được giữ lại nhiều hơn trong nước, ông nói khi bảo vệ thỏa thuận hợp tác gần đây với Mỹ trước những cáo buộc rằng Malaysia đánh đổi chủ quyền.
Thách thức nằm ở khâu thực thi. Malaysia thiếu công nghệ trong nước để chiết xuất và phân tách đất hiếm tiên tiến, khiến nước này phụ thuộc vào các đối tác nước ngoài, dù là Trung Quốc, Mỹ hay Australia. Mục tiêu sản lượng hằng năm 30.000 tấn vào năm 2030 đòi hỏi đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng, nguồn cung hóa chất ổn định và các quan hệ đối tác ở khâu sản xuất hạ nguồn với những nhà sản xuất nam châm hiện chưa có mặt tại Malaysia. Dù công ty Thụy Sĩ Bomatec và tập đoàn Nhật Bản Shin-Etsu vận hành các cơ sở sản xuất nam châm tại Malaysia, hệ sinh thái vẫn phân mảnh so với chuỗi cung ứng tích hợp theo chiều dọc của Trung Quốc.
Bản thân Lynas cũng đang đa dạng hóa hoạt động vượt ra ngoài việc chế biến quặng đơn thuần. Công ty dự định đầu tư 500 triệu ringgit (khoảng 118 triệu USD) để xây dựng nhà máy phân tách đất hiếm nặng mới, có công suất 5.000 tấn mỗi năm. Ngoài ra, Lynas đang nghiên cứu ứng dụng đất hiếm làm chất xúc tác trong chuỗi cung ứng hydro, đặc biệt là quá trình phân tách amoniac trong vận chuyển khí đường dài. Trong 10 năm tới, tôi kỳ vọng lĩnh vực này sẽ chiếm tỷ trọng đáng kể trong hoạt động kinh doanh, ông Le Roux dự đoán, cho thấy tham vọng mở rộng xuống các khâu hạ nguồn, vượt ra ngoài sản xuất oxit.
Tóm lại
- Lynas Rare Earths vận hành cơ sở chế biến đất hiếm lớn nhất thế giới bên ngoài Trung Quốc tại Gebeng, Malaysia; giấy phép mới được gia hạn 10 năm, có hiệu lực từ tháng 3/2026
- Năm 2025, cơ sở này đạt cột mốc lịch sử khi trở thành nhà sản xuất thương mại oxit đất hiếm nặng đầu tiên bên ngoài Trung Quốc, gồm dysprosium và terbium, phá vỡ thế độc quyền của Bắc Kinh đối với các vật liệu thiết yếu cho nam châm hiệu năng cao
- Mỗi bao neodymium-praseodymium được chế biến tại cơ sở trị giá khoảng 395.000 RM; nguyên liệu chủ yếu được xuất sang Nhật Bản để sản xuất nam châm phục vụ các ngành xe điện và quốc phòng
- Malaysia được ước tính có 16,2 triệu tấn trữ lượng đất hiếm trong nước, trị giá 747,2 tỷ RM, nhưng đối mặt với những thách thức đáng kể về kỹ thuật và môi trường trong quá trình khai thác
- Theo các điều kiện mới trong giấy phép, cơ sở phải chấm dứt mọi hoạt động tạo ra chất thải phóng xạ trong vòng năm năm, đồng thời tiếp tục quản lý an toàn lượng cặn hiện có
- Malaysia xoay xở giữa những cạnh tranh địa chính trị phức tạp, duy trì quan hệ đối tác chế biến với các lợi ích của Australia và Nhật Bản, đồng thời tiếp nhận đề nghị công nghệ từ cả Mỹ và Trung Quốc để phát triển năng lực khai mỏ trong nước
