Châu Á quay lại với than đá khi chiến tranh Trung Đông bóp nghẹt nguồn cung LNG toàn cầu

Eo biển Hormuz trở thành chiến trường

Khi Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos tuyên bố "tình trạng khẩn cấp quốc gia về năng lượng" vào cuối tháng 3 năm 2026, ông đã phơi bày rõ nét cuộc khủng hoảng đang diễn ra trên khắp châu lục đông dân nhất thế giới. Cuộc chiến đang diễn ra ở Trung Đông trên thực tế đã đóng cửa eo biển Hormuz, điểm nghẽn hàng hải hẹp nơi khoảng một phần năm lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu đi qua. Hoạt động tàu chở dầu gần như tê liệt, trong khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái làm tê liệt cơ sở Ras Laffan của Qatar, nơi cung cấp gần 20 phần trăm lượng LNG xuất khẩu toàn cầu. Cơ sở này đã ngừng hoạt động, gây ra điều mà các nhà phân tích gọi là gián đoạn nguồn cung lớn nhất trong lịch sử thị trường năng lượng.

Việc đóng cửa eo biển đã kéo theo hàng loạt trục trặc hậu cần tức thời. Chi phí bảo hiểm hàng hải đối với tàu cố gắng đi qua tuyến đường này tăng vọt đến mức không thể kham nổi, trong khi các hãng vận tải biển lớn chuyển hướng đội tàu vòng qua Mũi Hảo Vọng, khiến lịch giao hàng kéo dài thêm nhiều tuần và nguồn cung khu vực càng thêm thắt chặt.

Cú sốc trước mắt mang tính tài chính. Giá LNG giao ngay tại châu Á đã tăng gấp đôi, lên mức cao nhất trong ba năm, trong khi giá tham chiếu Japan Korea Marker tăng khoảng 70 phần trăm kể từ khi giao tranh bắt đầu. Với những quốc gia sản xuất từ một phần ba sản lượng điện trở lên bằng khí tự nhiên, trong đó có Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Đài Loan, Pakistan và Bangladesh, đợt tăng giá này là mối đe dọa sống còn đối với ổn định kinh tế.

Anthony Knutson, trưởng bộ phận than toàn cầu tại công ty tư vấn Wood Mackenzie, mô tả phản ứng của khu vực.

Các nước châu Á đang tăng sản lượng điện than để giúp bù đắp giá khí đốt tăng cao và rủi ro nguồn cung.

Khác với những điều chỉnh nguồn cung từ từ sau khi Nga xâm lược Ukraine năm 2022, cuộc khủng hoảng lần này không có nguồn thay thế tức thời. Lượng LNG đang trên biển đang cạn dần, còn sản lượng của Qatar có thể ngừng hoạt động đến cuối thập kỷ này. Châu Á đang đối mặt với khoảng thiếu hụt nguồn cung mang tính cơ cấu, có thể kéo dài nhiều năm.

Phản ứng của các nước từ Seoul đến Manila

Trên khắp châu lục, các chính phủ đang gạt bỏ những kế hoạch khí hậu để duy trì điện và hoạt động của nhà máy. Tại Philippines, nơi than đá chiếm khoảng 60 phần trăm sản lượng điện, Bộ trưởng Năng lượng Sharon Garin công bố kế hoạch tối đa hóa sản lượng từ các nhà máy than hiện có, đồng thời đàm phán nhập khẩu thêm từ Indonesia. Tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho phép chính phủ trực tiếp can thiệp để ngăn tích trữ nhiên liệu và thanh toán trước nhằm bảo đảm hợp đồng. Động thái này phản ánh lo ngại rằng đến cuối tháng 3, quốc đảo này chỉ còn đủ nhiên liệu dùng trong 45 ngày.

Hàn Quốc, quốc gia từng cam kết đóng cửa phần lớn nhà máy than vào năm 2040 và cắt giảm một nửa lượng phát thải vào năm 2035, đã dỡ bỏ các giới hạn vận hành đối với sản xuất điện than. Quyết định đảo chiều diễn ra dù năng lượng tái tạo chỉ cung cấp 10 phần trăm lượng điện của nước này trong năm 2024, so với mức trung bình toàn cầu là 32 phần trăm, khiến Seoul dễ tổn thương nghiêm trọng khi nguồn cung LNG thắt chặt. JERA, công ty điện lực lớn nhất Nhật Bản, xác nhận sẽ duy trì các nhà máy than ở mức sử dụng cao, trong khi Tokyo đẩy nhanh kế hoạch khởi động lại các lò phản ứng hạt nhân đã ngừng hoạt động kể từ thảm họa Fukushima năm 2011.

Tại Nam Á, theo dữ liệu hằng ngày của chính phủ, Bangladesh đang tăng sản lượng điện than và nhập khẩu điện sản xuất từ than. Sự chuyển hướng này đánh dấu bước đảo chiều dứt khoát của Bangladesh, nước trước đó tìm cách chuyển sang nhập khẩu LNG, trước khi đợt tăng giá hiện nay khiến kế hoạch ấy không còn khả thi về kinh tế. Pakistan đặt mục tiêu tăng sản lượng điện từ các nguồn trong nước, đặc biệt là than khai thác trong nước, để tránh lặp lại tình trạng mất điện trên diện rộng sau khủng hoảng năng lượng năm 2022. Ấn Độ, dự kiến nhu cầu điện cao điểm mùa hè sẽ chạm mốc 270 gigawatt, đang đốt than ở mức kỷ lục, đồng thời tạm nới lỏng các quy định về chất lượng không khí để các cơ sở công nghiệp nhỏ được dùng than nấu ăn và sưởi ấm.

Bài toán lạnh lùng của kinh tế năng lượng

Sự quay lại với than được thúc đẩy bởi phép tính kinh tế khắc nghiệt. Trong khi giá LNG giao ngay tại châu Á tăng 70 phần trăm, giá than nhiệt chỉ tăng 13 đến 17 phần trăm kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Với các công ty điện lực bị hạn chế ngân sách và các chính phủ phải gánh chi phí trợ cấp, than đem lại một vùng đệm mà khí đốt không thể sánh bằng. Trong tuần đầu của cuộc xung đột, các nhà phân tích của Wood Mackenzie nhận định rằng than không thể thay thế hoàn toàn lượng khí đốt thiếu hụt, nhưng tạo ra vùng đệm hữu ích giúp châu Á ứng phó với gián đoạn nguồn cung lớn nhất từ trước đến nay trên thị trường năng lượng.

Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á đang rút dần lượng than dự trữ được tích lũy chính để ứng phó với những tình huống như hiện nay. Được xây dựng qua nhiều năm triển khai các chương trình dự trữ có chủ đích, những kho dự trữ này giờ đây là lá chắn thiết yếu trước biến động nguồn cung. Indonesia, nước xuất khẩu than lớn nhất thế giới, đã ưu tiên nguồn cung trong nước hơn các cam kết xuất khẩu, chuyển hướng sản lượng đến các nhà máy điện quốc gia ngay cả khi các nước láng giềng trong khu vực vội vã tìm nguồn thay thế. Philippines đã nhận được cam kết từ Jakarta rằng sẽ không áp đặt giới hạn đối với đơn đặt mua than, dù bà Garin cho biết có thể không cần tăng mua nếu nguồn điện trong nước đáp ứng đủ nhu cầu.

Chênh lệch giá cho thấy một điểm yếu căn bản trong cấu trúc năng lượng của châu Á. LNG, vốn được các nhà xuất khẩu phương Tây và các tập đoàn năng lượng quốc tế quảng bá từ lâu như một loại nhiên liệu chuyển tiếp giữa than và năng lượng tái tạo, đã biến từ giải pháp linh hoạt thành gánh nặng chiến lược. Khi các tuyến hàng hải thiết yếu trở thành vùng tranh chấp, ưu thế cơ động của khí tự nhiên hóa lỏng mất đi. Do phần lớn hợp đồng LNG gắn với giá dầu, với độ trễ ba tháng, người mua châu Á sẽ phải đối mặt với chi phí còn cao hơn từ tháng 6 trở đi, càng củng cố lợi thế cạnh tranh tạm thời của than.

Đánh đổi giữa sức khỏe cộng đồng và khí hậu

Việc khẩn cấp chuyển hướng sang than kéo theo những cái giá nặng nề vượt ngoài sổ sách kinh tế. Đốt than thải ra bụi mịn PM2.5, những hạt siêu nhỏ lắng sâu trong phổi và máu, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ, ung thư phổi và bệnh hô hấp mạn tính. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính toàn bộ 1,4 tỷ người Ấn Độ hiện đã hít thở không khí có nồng độ bụi mịn ở mức không an toàn. Tại Việt Nam, nơi nồng độ PM2.5 vượt xa giới hạn của WHO trong suốt mùa khô, những chủ cửa hàng như Lan Nguyen ở Hà Nội ngày nào cũng lo lắng cho trẻ mắc bệnh hen suyễn, dù thừa nhận than là cần thiết để duy trì nguồn điện.

Các nhà phân tích khí hậu cảnh báo những biện pháp khẩn cấp trước mắt có nguy cơ trở thành sự phụ thuộc mang tính cơ cấu lâu dài. Pauline Heinrichs, nhà nghiên cứu tại King's College London, nhận xét rằng Trung Quốc cũng đã tăng tiêu thụ than để bù đắp thiếu hụt thủy điện do hạn hán.

Người ta học cách ứng phó với những cú sốc do một số bất ổn gây ra bằng cách tái tạo chính sự bất ổn đó.

Năm 2024, điện than của Indonesia đã đắt hơn 48 phần trăm so với năm 2020 do nhà máy xuống cấp và bảo trì tồn đọng, trong khi trợ cấp nhà nước lên tới 11 tỷ USD, tương đương khoảng 5 phần trăm ngân sách quốc gia. Việc tiếp tục phụ thuộc vào than trong thời gian dài có thể trì hoãn lộ trình đóng cửa sớm các nhà máy cũ, qua đó làm đình trệ nỗ lực giảm phát thải trong nhiều năm.

Julia Skorupska thuộc liên minh toàn cầu Powering Past Coal Alliance cảnh báo cuộc khủng hoảng cho thấy những rủi ro của việc phụ thuộc vào nhập khẩu.

Một cuộc khủng hoảng như thế này thực sự là lời cảnh báo.

Bà nhấn mạnh mối lo ngại không chỉ nằm ở những quyết định trước mắt, mà còn ở tiền lệ mà các quyết định đó tạo ra cho công tác quy hoạch năng lượng và các chu kỳ đầu tư hạ tầng trong tương lai. Tác động đến sức khỏe đặc biệt nghiêm trọng trong mùa đốt phụ phẩm nông nghiệp, khi khí thải than làm trầm trọng thêm những thách thức về chất lượng không khí hiện hữu.

Lợi thế và điểm yếu địa chính trị

Cuộc khủng hoảng phơi bày sự chênh lệch rõ rệt về an ninh năng lượng tại châu Á. Dù là nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, Trung Quốc có lợi thế đáng kể so với các đối thủ trong khu vực là Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Trung Quốc đáp ứng hơn một phần tư nhu cầu dầu mỏ bằng sản lượng trong nước, duy trì kho dự trữ dầu thô trên đất liền lớn nhất thế giới với ước tính 1,2 tỷ thùng, đồng thời có thể thay LNG nhập khẩu bằng khí đốt qua đường ống từ Nga, Trung Á và Myanmar. Khí tự nhiên chiếm tỷ trọng tương đối nhỏ trong tiêu thụ năng lượng sơ cấp của Trung Quốc, và Bắc Kinh đã dành nhiều năm đa dạng hóa sang than và năng lượng tái tạo nhằm giảm nguy cơ từ việc phụ thuộc nhập khẩu.

Ngược lại, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan gần như hoàn toàn phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng, với sản lượng dầu thô trong nước hầu như không đáng kể. Các nền kinh tế này cũng tiêu thụ nhiều dầu hơn Trung Quốc, xét theo số thùng dầu cần dùng trên mỗi nghìn USD GDP. Nhật Bản duy trì lượng dự trữ chiến lược dồi dào, đủ dùng khoảng 150 ngày, còn Hàn Quốc có dự trữ khoảng 107 ngày, nhưng việc hoàn toàn phụ thuộc vào LNG vận chuyển bằng đường biển khiến họ dễ tổn thương theo những cách mà Bắc Kinh không phải đối mặt.

Sự khác biệt này kéo theo hệ quả địa chính trị. Nếu Tehran chủ yếu nhắm vào hạ tầng LNG trong khi tránh các cơ sở dầu mỏ lớn, điều đó có thể mang lại lợi thế cho Bắc Kinh so với các đối thủ trong khu vực, đồng thời làm rạn nứt các liên minh của Washington. Mỹ, hiện là nước xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới, có thể thu lợi thương mại từ tình trạng thiếu hụt nguồn cung khiến hàng hóa được chuyển hướng đến các thị trường có giá cao hơn, qua đó có nguy cơ làm sâu sắc thêm bất đồng ngoại giao với các đồng minh đang chịu thiệt hại kinh tế từ cuộc chiến do Washington khởi xướng. Như Hội đồng Đại Tây Dương nhận định trong một phân tích gần đây, Bắc Kinh có thể cho rằng khủng hoảng LNG gây ít tổn thất kinh tế cho Trung Quốc, trong khi tiếp tục làm căng thẳng quan hệ giữa Mỹ và các đối tác châu Á - Thái Bình Dương.

Bài toán hạt nhân

Trước sự mong manh của nguồn nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch, một số nền dân chủ châu Á đang khẩn trương xem xét lại năng lượng hạt nhân. Nhật Bản, nước sở hữu kho dự trữ dầu mỏ chiến lược lớn thứ ba thế giới, đang đẩy nhanh lộ trình khởi động lại các lò phản ứng ngừng hoạt động, bất chấp sự hoài nghi dai dẳng của công chúng sau thảm họa Fukushima Daiichi năm 2011. Thủ tướng Takaichi Sanae cam kết đạt mức tự chủ năng lượng 100 phần trăm, chủ yếu thông qua việc khôi phục điện hạt nhân, điều mà chỉ vài tháng trước đây có thể bị xem là bất khả thi về chính trị. Hiện các công ty điện lực đang kiểm tra mức độ tuân thủ của các lò phản ứng với tiêu chuẩn an toàn hậu Fukushima.

Hàn Quốc, vốn đã là nước sản xuất điện hạt nhân đáng kể, đối mặt với những ràng buộc phức tạp hơn. Tổng thống Lee Jae Myung triệu tập cuộc họp nội các bất thường để xem xét tác động của chiến tranh, bởi Seoul phải nhập khẩu uranium đã làm giàu theo thỏa thuận hạt nhân dân sự ký với Washington năm 2015, vốn giới hạn nghiêm ngặt năng lực làm giàu trong nước và hoạt động tái xử lý. Muốn thực sự độc lập về năng lượng, Hàn Quốc có thể phải đàm phán lại các điều khoản này, kéo theo rủi ro địa chính trị liên quan đến cả việc quản lý liên minh với Mỹ lẫn phản ứng của Triều Tiên. Dù vậy, khả năng vượt trần làm giàu đang được tích cực cân nhắc khi khủng hoảng ngày càng sâu sắc và giá điện tăng vọt.

Việt Nam và Philippines, những nước từng xem xét lựa chọn hạt nhân trước khi tai nạn Fukushima năm 2011 làm giảm sự hào hứng trong khu vực, cũng đang đẩy nhanh tiến độ phát triển, với sự hỗ trợ từ quyết định nối lại tài trợ cho các dự án hạt nhân của Ngân hàng Thế giới hồi năm ngoái. Sự chuyển hướng này cho thấy khu vực ngày càng nhận thức rõ rằng năng lượng tái tạo, dù rẻ hơn về lâu dài, không thể được mở rộng đủ nhanh để thay thế lượng LNG thiếu hụt trong khung thời gian cần thiết, nhất là khi hạ tầng lưới điện hiện nay còn nhiều hạn chế.

Điểm chính

• Chiến tranh Trung Đông đã khiến eo biển Hormuz đóng cửa và làm gián đoạn xuất khẩu LNG của Qatar, loại bỏ 20 phần trăm nguồn cung toàn cầu và khiến giá LNG giao ngay tại châu Á tăng gấp đôi.
• Philippines, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Bangladesh cùng nhiều nước khác đang tăng sản lượng điện than để ngăn mất điện và kiềm chế chi phí điện.
• Giá than chỉ tăng 13 đến 17 phần trăm, so với mức tăng 70 phần trăm của LNG, khiến than trở thành vùng đệm khẩn cấp khả thi về kinh tế, bất chấp các tổn thất môi trường.
• Cuộc khủng hoảng cho thấy mức độ an ninh năng lượng khác biệt giữa các nước châu Á: Trung Quốc ít tổn thương hơn nhờ sản lượng trong nước và nhập khẩu qua đường ống, còn Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan phụ thuộc nghiêm trọng vào nhập khẩu.
• Các nước châu Á đang cân nhắc khởi động lại điện hạt nhân và đẩy nhanh kế hoạch phát triển năng lượng tái tạo, nhưng than vẫn là giải pháp thay thế tức thời duy nhất cho lượng khí đốt thiếu hụt.
• Rủi ro sức khỏe cộng đồng do đốt than gia tăng bao gồm nồng độ PM2.5 cao hơn, có liên quan đến các bệnh hô hấp và tim mạch, đặc biệt tại những đô thị lớn ở Ấn Độ và Đông Nam Á.
• Các nhà phân tích cảnh báo việc phụ thuộc khẩn cấp vào than có nguy cơ tạo ra sự lệ thuộc lâu dài vào nhiên liệu hóa thạch, làm chậm các mục tiêu khí hậu và khiến tài sản mất giá nếu biện pháp tạm thời trở thành lâu dài.