Nghịch lý của sự phụ thuộc
Tỷ trọng đất hiếm nhập khẩu từ Trung Quốc của Nhật Bản đạt 76% trong tháng 1, tăng đáng kể so với mức 72,6% cùng kỳ năm ngoái, dù lượng mua thực tế giảm. Theo dữ liệu hải quan Nhật Bản do Bloomberg tổng hợp, Tokyo nhập khẩu 1.127 tấn kim loại quy đổi từ Trung Quốc trong tháng 1, giảm 5,7% so với tháng 1/2025. Nghịch lý này xuất phát từ việc tổng lượng đất hiếm nhập khẩu của Nhật Bản giảm gần 10% so với cùng kỳ năm trước, xuống khoảng 1.478 tấn; các nhà cung cấp khác cắt giảm lượng hàng mạnh hơn Bắc Kinh.
Nội dung
Trong cùng kỳ, Việt Nam tiếp tục là nhà cung cấp lớn thứ hai, với khoảng 221 tấn kim loại quy đổi, trong khi Pháp đứng thứ ba với 79 tấn. Lượng nhập khẩu từ Malaysia, nơi công ty khai khoáng Lynas Rare Earths của Australia vận hành một nhà máy chế biến, tăng 32% lên hơn 1 tấn một chút, dù vẫn rất nhỏ so với nguồn cung Trung Quốc. Những con số này cho thấy Tokyo khó đa dạng hóa nhà cung cấp đến mức nào, dù đã nỗ lực có phối hợp suốt 15 năm kể từ cuộc khủng hoảng nguồn cung năm 2010.
Đất hiếm gồm 17 nguyên tố kim loại, trong đó có neodymium, dysprosium và terbium, là nguyên liệu thiết yếu để sản xuất nam châm hiệu suất cao dùng trong động cơ xe điện, tua-bin gió, hệ thống dẫn đường tên lửa và thiết bị điện tử tiêu dùng. Dù có tên gọi như vậy, các nguyên tố này khá phổ biến về mặt địa chất, nhưng khó khai thác và tinh luyện về mặt kỹ thuật, đòi hỏi quy trình phân tách phức tạp và tạo ra phụ phẩm độc hại. Trung Quốc đã củng cố quyền kiểm soát đối với các năng lực chế biến này, tinh luyện hơn 99% nguồn cung đất hiếm nặng toàn cầu và nắm khoảng 60% công suất khai thác, qua đó tạo ảnh hưởng đáng kể lên các chuỗi cung ứng công nghiệp.
Điểm nóng địa chính trị
Cuộc khủng hoảng hiện nay bắt nguồn trực tiếp từ tháng 11/2025, khi Thủ tướng Sanae Takaichi tuyên bố trước Quốc hội Nhật Bản rằng một cuộc tấn công của Trung Quốc nhằm vào Đài Loan có thể cấu thành mối đe dọa sống còn đối với Nhật Bản, từ đó có khả năng biện minh cho phản ứng quân sự theo khái niệm tình huống đe dọa sự tồn vong. Bắc Kinh xem những phát biểu này là sự thay đổi đáng kể so với chính sách mơ hồ chiến lược truyền thống của Nhật Bản về Đài Loan, đồng thời coi đó là cơ sở để Nhật Bản can dự quân sự vào một cuộc xung đột tiềm tàng ở hai bờ eo biển. Những phát biểu này lập tức kéo theo phản ứng đa diện của Trung Quốc, kết hợp phô trương sức mạnh quân sự với các biện pháp kinh tế.
Tháng 12/2025, tiêm kích J-15 từ tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc hai lần khóa radar vào máy bay Nhật Bản gần Okinawa, một động thái được nhìn nhận rộng rãi là tín hiệu đe dọa trực tiếp. Trong hai ngày 29 và 30/12, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tiến hành cuộc tập trận Sứ mệnh Công lý 2025 với 130 máy bay, 14 tàu hải quân và 8 tàu hải cảnh, mô phỏng phong tỏa Đài Loan. Cuộc tập trận diễn ra không lâu sau khi Mỹ công bố gói vũ khí trị giá 11 tỷ USD cho Đài Loan; truyền thông nhà nước Trung Quốc khẳng định các cuộc tập trận này thể hiện năng lực đánh chặn việc chuyển giao vũ khí.
Ngày 6/1/2026, Bộ Thương mại Trung Quốc công bố lệnh cấm xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng cho các bên sử dụng cuối cùng thuộc quân đội Nhật Bản, nêu rõ các biện pháp này liên quan đến phát biểu của Takaichi về Đài Loan. Các hạn chế bao gồm bảy nguyên tố đất hiếm trung bình và nặng, cùng các sản phẩm có chứa chúng, trong đó có nam châm vĩnh cửu. Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara lên án các biện pháp này là hoàn toàn không thể chấp nhận và vô cùng đáng tiếc, đồng thời lưu ý việc nhắm vào riêng một quốc gia khác biệt đáng kể với thông lệ quốc tế. Tháng 2, Bắc Kinh gia tăng sức ép khi đưa thêm 40 thực thể Nhật Bản vào danh sách kiểm soát xuất khẩu và danh sách theo dõi, trong đó có các nhà thầu quốc phòng Mitsubishi Heavy Industries và Kawasaki Heavy Industries, hãng sản xuất ô tô Subaru và Học viện Quốc phòng Nhật Bản.
Hệ quả kinh tế
Tác động kinh tế trước mắt không chỉ thể hiện qua số liệu thương mại mà còn qua những khó khăn sản xuất cụ thể trên khắp ngành chế tạo Nhật Bản. Các nhà sản xuất nam châm Nhật Bản Proterial, Shin-Etsu Chemical và TDK phụ thuộc nhiều vào nguồn cung oxit và kim loại neodymium-praseodymium, dysprosium và terbium từ Trung Quốc. Những vật liệu này là nền tảng để sản xuất nam châm neodymium-sắt-bo, cung cấp năng lượng cho động cơ kéo trên xe Toyota, Honda, Nissan và Mazda, cũng như các hệ thống dẫn đường chính xác trong lĩnh vực quốc phòng.
Khi Trung Quốc áp đặt hạn chế xuất khẩu vào tháng 4/2025, các hãng sản xuất ô tô Nhật Bản lập tức chịu gián đoạn. Nissan và Suzuki Motor báo cáo thiếu hụt nguồn cung; Suzuki tạm ngừng sản xuất mẫu Swift. Proterial sản xuất 2.500-3.000 tấn nam châm neodymium-sắt-bo thiêu kết mỗi năm cho ngành ô tô, trong khi Shin-Etsu có tổng công suất khoảng 3.400 tấn mỗi năm tại Nhật Bản và Việt Nam. Việc cấp phép nguyên liệu thô chậm trễ kéo dài có thể hạn chế sản lượng nam châm, ảnh hưởng đến lịch trình sản xuất xe điện và tua-bin gió.
Nhà kinh tế Takahide Kiuchi thuộc Viện Nghiên cứu Nomura ước tính rằng việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm trong ba tháng, tương tự tranh chấp năm 2010, có thể khiến doanh nghiệp Nhật Bản thiệt hại 660 tỷ yen (4,2 tỷ USD) và làm GDP hằng năm giảm 0,11%. Lệnh cấm kéo dài một năm sẽ khiến GDP giảm 0,43%. Nhật Bản đặc biệt dễ bị tổn thương trước nguy cơ thiếu đất hiếm nặng, vốn giúp cải thiện hiệu suất nam châm ở nhiệt độ cao. Dù đã đầu tư vào công nghệ tái chế và tìm nguồn cung thay thế, năng lực hiện nay vẫn chưa đủ để bù đắp cho một sự gián đoạn nguồn cung hoàn toàn trong ngắn hạn.
Đổi mới khai thác biển sâu
Trước những sức ép này, Nhật Bản đẩy nhanh dự án nguồn cung thay thế tham vọng nhất: khai thác dưới đáy biển Thái Bình Dương. Ngày 12/1/2026, tàu khoan nghiên cứu Chikyu bắt đầu sứ mệnh kéo dài một tháng gần đảo Minamitorishima, lãnh thổ cực đông của Nhật Bản, nhằm thử nghiệm khai thác trầm tích giàu đất hiếm ở độ sâu khoảng 6.000 mét. Đây là nỗ lực đầu tiên trên thế giới nhằm thu hồi những vật liệu này từ đáy đại dương ở độ sâu như vậy bằng thiết bị chuyên dụng lắp trên tàu nghiên cứu.
Dự án được tài trợ thông qua Chương trình Thúc đẩy Đổi mới Chiến lược của Văn phòng Nội các từ năm 2018, nhắm đến các mỏ bùn được ước tính chứa lượng đất hiếm đủ để phát triển ở quy mô công nghiệp. Một số nhà nghiên cứu phỏng đoán đáy biển quanh Minamitorishima có thể chứa đủ đất hiếm nặng để đáp ứng nhu cầu toàn cầu trong vài trăm năm, dù Chương trình Thúc đẩy Đổi mới Chiến lược dùng cách diễn đạt thận trọng hơn, chỉ lưu ý rằng trữ lượng có vẻ đủ để phát triển ở quy mô công nghiệp. Khu vực này đặc biệt giàu các nguyên tố đất hiếm nặng khan hiếm, hiện phần lớn được chế biến tại Trung Quốc.
Giám đốc chương trình Shoichi Ishii thừa nhận những thách thức kỹ thuật phía trước.
Có thể sẽ khó thành công hoàn toàn ngay lần thử đầu tiên,
ông nói, đề cập đến độ sâu chưa từng có của hoạt động khoan. Nếu giai đoạn đầu thành công, Nhật Bản dự định trình diễn hệ thống khoan ngoài khơi quy mô lớn có khả năng xử lý 350 tấn trầm tích mỗi ngày vào tháng 2/2027, sau đó tiến hành thử nghiệm tinh luyện độc lập. Thủ tướng Takaichi mô tả nỗ lực này là bước đầu tiên hướng tới công nghiệp hóa đất hiếm sản xuất trong nước tại Nhật Bản. Chính phủ cũng bày tỏ ý định hợp tác với Mỹ trong quá trình khai thác các nguồn tài nguyên này trong tương lai.
Nhiều thập kỷ chuẩn bị thể chế
Phản ứng của Nhật Bản trước cuộc khủng hoảng hiện nay phản ánh sự chuẩn bị thể chế kéo dài nhiều thập kỷ, chứ không phải các biện pháp khẩn cấp ứng biến. Hệ thống bảo đảm an ninh đất hiếm của nước này bắt đầu từ năm 1963, khi Tokyo thành lập Cơ quan Tài trợ Thăm dò Khoáng sản Kim loại trong giai đoạn mở rộng công nghiệp hậu chiến. Cơ quan này phát triển thành Hệ thống Dự trữ Kim loại Hiếm năm 1983, rồi được hợp nhất thành Tổ chức Nhật Bản về Kim loại và An ninh Năng lượng (JOGMEC) vào năm 2004, tạo ra một cơ quan duy nhất phụ trách thăm dò, đầu tư vốn cổ phần, bảo lãnh nợ, hỗ trợ kỹ thuật và dự trữ.
Khuôn khổ này phát huy giá trị trong tranh chấp quần đảo Senkaku tháng 9/2010, khi Trung Quốc đột ngột ngừng xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản trong hai tháng. Khi đó, Trung Quốc cung cấp khoảng 85% lượng đất hiếm nhập khẩu của Nhật Bản. Tokyo kích hoạt các cơ chế sẵn có, trong đó có khoản đầu tư 250 triệu USD của JOGMEC vào Lynas Rare Earths của Australia năm 2011, qua đó thiết lập một nguồn cung đất hiếm nhẹ lớn ngoài Trung Quốc. Trong 15 năm tiếp theo, Lynas mở rộng từ mỏ Mount Weld tại Australia sang các cơ sở chế biến ở Malaysia và Mỹ.
Từ năm 2004 đến 2020, JOGMEC hỗ trợ hơn 100 dự án ở nước ngoài với tổng giá trị hỗ trợ tài chính trên 600 triệu USD. Đến năm 2024, cơ quan này duy trì văn phòng tại 15 quốc gia và triển khai hơn 30 dự án đang hoạt động. Những nỗ lực này giúp giảm tỷ trọng của Trung Quốc trong lượng đất hiếm nhập khẩu của Nhật Bản từ 85% năm 2009 xuống 58% vào năm 2020. Tuy nhiên, sự phụ thuộc đã tăng trở lại, lên khoảng 63-76% trong những năm gần đây khi động lực đa dạng hóa suy yếu do không còn áp lực từ một cuộc khủng hoảng cấp bách. Chiến lược Tài nguyên Quốc tế năm 2020 nâng mục tiêu dự trữ quốc gia lên 60 ngày đối với khoáng sản thông thường và tối đa 180 ngày đối với vật liệu có rủi ro cao.
Nhật Bản cũng theo đuổi các giải pháp thay thế công nghệ nhằm giảm phụ thuộc vào đất hiếm. Proterial thông báo sẽ đưa vào sản xuất hàng loạt các dây chuyền nam châm không dùng dysprosium và terbium mới trong năm 2025, đồng thời tăng sản lượng trong năm 2026. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu đang phát triển thành phần nam châm thay thế và công nghệ tái chế cải tiến để thu hồi đất hiếm từ sản phẩm hết vòng đời, biến thiết bị điện tử bỏ đi và chất thải công nghiệp thành các mỏ đô thị. Theo thông tin được công bố, một công ty Anh đã phát triển công nghệ dễ dàng thu hồi đất hiếm từ sản phẩm đã qua sử dụng; một công ty Nhật Bản dự định đưa công nghệ này vào sử dụng trong nước.
Tái định hình chuỗi cung ứng toàn cầu
Việc tái cấu trúc chuỗi cung ứng của Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh quốc tế rộng hơn, khi các nước giảm phụ thuộc vào khoáng sản trọng yếu của Trung Quốc. Tháng 10/2025, Nhật Bản và Mỹ ký Khuôn khổ Khoáng sản Trọng yếu, thiết lập đối thoại cấp bộ trưởng về đầu tư chung, phối hợp dự trữ và Nhóm Ứng phó Nhanh. Quan hệ đối tác này giúp Washington tiếp cận kinh nghiệm nhiều thập kỷ của Nhật Bản trong xây dựng khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng. Mỹ cũng khởi động Dự án Vault, kho dự trữ khoáng sản trọng yếu được bảo đảm bằng khoản vay 10 tỷ USD từ Ngân hàng Xuất nhập khẩu.
Hàn Quốc đã trở thành một tác nhân quan trọng khác, với công ty Korea Zinc phát triển công nghệ tinh luyện thủy luyện tiên tiến giúp giảm ô nhiễm 60-70% so với các phương pháp truyền thống. Công ty đang đầu tư vào một cơ sở tại Tennessee, dự kiến bắt đầu hoạt động năm 2029, có khả năng tích hợp sản xuất kẽm, đồng, niken và đất hiếm trong chuỗi cung ứng đặt tại Mỹ. Ngoài ra, tàu nghiên cứu Tamhae 3 của Hàn Quốc phát hiện các mỏ đất hiếm hàm lượng cao ở độ sâu 5.800 mét tại tây Thái Bình Dương vào tháng 1/2026; Seoul dự định xin Cơ quan Đáy biển Quốc tế cấp quyền thăm dò độc quyền.
Việt Nam tiếp tục là nhà cung cấp thay thế quan trọng, chiếm 32% lượng đất hiếm nhập khẩu của Nhật Bản năm 2024, dù liên doanh khai thác mỏ Đông Pao giữa Toyota Tsusho và Sojitz gặp khó khăn trong việc duy trì sản lượng ổn định. Luật mới của Việt Nam, cấm xuất khẩu đất hiếm chưa qua chế biến kể từ ngày 1/1/2026, khiến chuỗi cung ứng thêm phức tạp, bất chấp các khoản đầu tư của Nhật Bản vào cơ sở chế biến trung nguồn. Pháp và Australia cũng nằm trong chiến lược đa dạng hóa của Nhật Bản; JOGMEC và Iwatani cam kết đầu tư tối đa 110 triệu euro vào dự án tinh luyện đất hiếm Caremag của Pháp.
Những điểm cần biết
- Mức độ phụ thuộc của Nhật Bản vào đất hiếm Trung Quốc tăng lên 76% trong tháng 1/2026 dù lượng nhập khẩu giảm 5,7%, do tổng lượng nhập khẩu giảm 10% so với cùng kỳ năm trước.
- Ngày 6/1/2026, Trung Quốc áp đặt hạn chế xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng, nêu rõ lệnh cấm liên quan đến phát biểu hồi tháng 11 của Thủ tướng Takaichi về việc Đài Loan có thể là mối đe dọa sống còn.
- Các hãng sản xuất ô tô Nhật Bản gặp gián đoạn sản xuất trong đợt hạn chế trước đó vào tháng 4/2025; Suzuki tạm dừng sản xuất mẫu Swift, còn Nissan báo cáo thiếu hụt nguồn cung.
- Tokyo đã bắt đầu các thử nghiệm đầu tiên trên thế giới về khai thác đất hiếm dưới biển sâu gần đảo Minamitorishima, nhắm đến các mỏ ở độ sâu 6.000 mét, với ước tính nguồn cung tiềm năng đủ dùng trong nhiều thế kỷ.
- Chiến lược tăng cường khả năng chống chịu về đất hiếm của Nhật Bản bắt đầu từ năm 1963, bao gồm mục tiêu dự trữ 180 ngày đối với vật liệu có rủi ro cao, công nghệ tái chế và đầu tư vào hơn 100 dự án ở nước ngoài thông qua JOGMEC.
- Tháng 2/2026, Trung Quốc mở rộng các hạn chế, đưa 40 thực thể Nhật Bản vào danh sách kiểm soát xuất khẩu và danh sách theo dõi, trong đó có các nhà thầu quốc phòng lớn và hãng sản xuất ô tô.
- Mỹ và Nhật Bản thiết lập Khuôn khổ Khoáng sản Trọng yếu vào tháng 10/2025, trong khi Hàn Quốc và các đồng minh khác theo đuổi các phương án khai thác dưới biển sâu và chế biến độc lập.
