Thỏa thuận chip Mỹ - Đài Loan hướng tới tái định hình chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu

Thỏa thuận mang tính bước ngoặt trong ngoại giao bán dẫn

Mỹ và Đài Loan đã ký một thỏa thuận thương mại lịch sử, hứa hẹn sẽ làm thay đổi cục diện ngành bán dẫn toàn cầu. Theo thỏa thuận, các công ty Đài Loan cam kết đầu tư trực tiếp ít nhất 250 tỷ USD vào các cơ sở sản xuất chất bán dẫn, năng lượng và trí tuệ nhân tạo tại Mỹ. Ngoài ra, chính quyền Đài Loan sẽ cung cấp bảo lãnh tín dụng lên tới 250 tỷ USD để hỗ trợ các khoản đầu tư này. Đổi lại, Washington đồng ý giảm thuế quan có đi có lại đối với phần lớn hàng hóa Đài Loan từ 20% xuống 15%, đồng thời áp mức thuế 0% đối với dược phẩm gốc, linh kiện máy bay và một số tài nguyên thiên nhiên không có sẵn trong nước.

Thỏa thuận là một trong những bước gắn kết kinh tế quan trọng nhất giữa hai bên trong lịch sử gần đây. Thỏa thuận được đưa ra trong bối cảnh chất bán dẫn trở thành trọng tâm của cạnh tranh địa chính trị: Mỹ tìm cách giảm phụ thuộc vào hoạt động sản xuất chip ở nước ngoài, còn Đài Loan muốn củng cố vị thế kinh tế giữa lúc căng thẳng khu vực gia tăng.

Nhà đàm phán hàng đầu của Đài Bắc trong các cuộc đàm phán cho biết, theo thỏa thuận thuế quan mới ký với Washington tuần trước, Đài Loan muốn xây dựng chuỗi cung ứng công nghệ cao "dân chủ" với Mỹ và thiết lập quan hệ đối tác chiến lược về AI.

Phó Thủ tướng Cheng Li-chiun nhấn mạnh thỏa thuận không nhằm làm suy yếu ngành chip Đài Loan, mà bà gọi là "ngọn núi thiêng bảo vệ đất nước". Thay vào đó, bà mô tả thỏa thuận là sự hỗ trợ để các ngành công nghệ cao của Đài Loan mở rộng ra nước ngoài và phát huy thế mạnh.

Mục tiêu đầy tham vọng: đưa 40% hoạt động sản xuất về nước

Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cho biết mục tiêu của thỏa thuận là đưa 40% toàn bộ chuỗi cung ứng bán dẫn của Đài Loan sang Mỹ. Đây sẽ là thay đổi lớn trong phân bố năng lực sản xuất chip toàn cầu, hiện do Đài Loan chi phối ở phân khúc chất bán dẫn tiên tiến nhất thế giới.

Hiện Đài Loan đáp ứng gần một phần ba nhu cầu toàn cầu về năng lực điện toán mới. Riêng Công ty Sản xuất Bán dẫn Đài Loan (TSMC) chế tạo phần lớn chip tiên tiến trên thế giới, khiến vai trò trung tâm của hòn đảo trong chuỗi cung ứng bán dẫn có ý nghĩa chiến lược sống còn đối với cả các ứng dụng kinh tế lẫn quân sự.

Khái niệm "lá chắn silicon" được dùng để mô tả vị thế chiến lược của Đài Loan. Theo lý thuyết này, vai trò không thể thiếu của Đài Loan trong sản xuất chất bán dẫn tiên tiến giúp ngăn chặn nguy cơ Trung Quốc gây hấn, bởi bất kỳ xung đột nào cũng sẽ làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và gây xáo trộn kinh tế nghiêm trọng.

Tuy nhiên, các chuyên gia đặt nghi vấn lớn về tính khả thi của mục tiêu đưa 40% hoạt động sản xuất về nước trong khung thời gian mà giới chức Mỹ đề ra. Bob O'Donnell, nhà phân tích ngành công nghệ, mô tả những tuyên bố của Washington là "phóng đại", nhằm củng cố niềm tin vào đà phát triển của ngành sản xuất tại Mỹ.

"Phần lớn mọi người không thực sự hiểu chuỗi cung ứng bán dẫn phức tạp đến mức nào, nên họ đưa ra những ước tính phi thực tế về tốc độ có thể dịch chuyển và thay đổi chuỗi cung ứng", O'Donnell, nhà sáng lập TECHnalysis Research, nói. "Hoạt động hậu cần và sự phức tạp của ngành đồng nghĩa mục tiêu như vậy có thể mất nhiều năm, thậm chí hàng thập kỷ mới đạt được."

Quy tắc N-2 của Đài Loan và khoảng cách công nghệ

Nhà chức trách Đài Loan đã áp dụng các chính sách nghiêm ngặt nhằm duy trì lợi thế công nghệ. Theo quy tắc N-2, Đài Loan hạn chế các nhà máy chế tạo ở nước ngoài của TSMC vận hành công nghệ chậm hơn ít nhất hai thế hệ so với công nghệ được phát triển trong nước.

Chính sách này bảo đảm Đài Loan duy trì lợi thế trong các quy trình sản xuất bán dẫn tiên tiến nhất. TSMC đang sản xuất chip tiên tiến nhất bằng công nghệ 2 nanomet trong nước, trong khi nhà máy ở Arizona chỉ mới bắt đầu sản xuất chip 4 nanomet tiên tiến cho khách hàng Mỹ. Công ty dự định mở rộng lên các nút công nghệ 2 nanomet và A16 vào năm 2030, nhưng điều này tạo ra độ trễ công nghệ đáng kể.

Trong sản xuất bán dẫn, kích thước nanomet càng nhỏ thì mật độ bóng bán dẫn càng cao, giúp tăng tốc độ xử lý và cải thiện hiệu quả năng lượng. Độ trễ từ bốn đến năm năm giữa năng lực trong nước của Đài Loan và hoạt động sản xuất tại Mỹ bảo đảm hòn đảo tiếp tục duy trì lợi thế cạnh tranh trong tương lai gần.

Sravan Kundojjala, nhà phân tích tại SemiAnalysis, cho biết "lá chắn silicon" của Đài Loan sẽ vẫn vững chắc đến hết thập kỷ, khi năng lực sản xuất tiên tiến quan trọng nhất thế giới tiếp tục tập trung trên hòn đảo.

Giám đốc tài chính TSMC Wendell Huang nhấn mạnh công ty sẽ tiếp tục phát triển các công nghệ tiên tiến nhất tại Đài Loan do cần có sự "hợp tác rất chặt chẽ" giữa các nhóm nghiên cứu và phát triển trong nước với hoạt động sản xuất.

"Chúng tôi sẽ luân chuyển hàng trăm kỹ sư giữa các địa điểm khác nhau ở Đài Loan. Vì vậy, khi tăng cường sản xuất bằng công nghệ tiên tiến hàng đầu, hoạt động này sẽ vẫn ở Đài Loan", Huang giải thích.

Những thách thức mang tính cơ cấu đối với việc đưa sản xuất về Mỹ

Việc chuyển hoạt động sản xuất chip khỏi Đài Loan vấp phải những thách thức cơ cấu đáng kể, vượt ra ngoài phạm vi các thỏa thuận chính sách. Đài Loan đã phát triển một hệ sinh thái bán dẫn chuyên biệt cao, gồm nhân lực kỹ thuật, năng lực sản xuất và mạng lưới chuỗi cung ứng mà theo các nhà phân tích là "không thể nhân rộng ở quy mô lớn tại bất kỳ nơi nào khác".

William Reinsch, cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, lưu ý tình trạng thiếu lao động được đào tạo và chi phí sản xuất cao hơn đã khiến các nhà máy TSMC tại Mỹ chậm đi vào hoạt động. Ông cho rằng việc thực hiện các cam kết đầu tư sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến và khó đạt quy mô đã hứa.

Quy trình sản xuất bán dẫn vô cùng phức tạp, kéo dài từ bốn đến sáu tháng và gồm hơn 500 công đoạn riêng biệt. Quy trình này đòi hỏi phần mềm thiết kế chuyên dụng, nhà máy chế tạo và cơ sở kiểm định chuyên biệt. Các đầu vào khác nhau để sản xuất một chip mạch tích hợp thông thường phải đi qua hơn 70 biên giới quốc tế trước khi thành phẩm được giao đến tay người tiêu dùng.

Tỷ trọng của Mỹ trong hoạt động chế tạo wafer toàn cầu đã giảm mạnh, từ 37% năm 1990 xuống dưới 10% vào năm 2024. Khôi phục năng lực này không chỉ đòi hỏi đầu tư tài chính mà còn cần phát triển nguồn nhân lực chuyên môn và mạng lưới chuỗi cung ứng.

Xây dựng một cơ sở chế tạo tiên tiến, hay nhà máy fab, đòi hỏi vốn đầu tư khổng lồ. TSMC ước tính một nhà máy fab 3 nanomet có chi phí hơn 20 tỷ USD. Các cơ sở này có thiết bị sản xuất trị giá hàng tỷ USD và cần nhiều năm đầu tư, cải tiến liên tục trước khi vận hành hết công suất.

Hệ quả địa chính trị và góc nhìn khu vực

Thỏa thuận bán dẫn có những hệ quả địa chính trị đáng kể, vượt ra ngoài lĩnh vực kinh tế. Bắc Kinh kiên quyết phản đối thỏa thuận. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố tại một cuộc họp báo rằng Bắc Kinh "kiên quyết phản đối mọi thỏa thuận được ký giữa Đài Loan và các nước có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc". Trung Quốc kêu gọi Mỹ tuân thủ "nguyên tắc một Trung Quốc", theo đó Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền đối với Đài Loan.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đặc biệt chỉ trích thỏa thuận. Peng Qing'en, người phát ngôn Văn phòng Sự vụ Đài Loan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc, lên án thỏa thuận là "sự đầu hàng hoàn toàn", cho rằng thỏa thuận hy sinh lợi ích của người dân Đài Loan và làm suy yếu sự phát triển công nghiệp của hòn đảo dưới sức ép kinh tế.

Peng cảnh báo việc chuyển khoảng 40% chuỗi cung ứng bán dẫn của Đài Loan sang Mỹ sẽ làm suy yếu nghiêm trọng sức cạnh tranh công nghiệp của hòn đảo và biến nơi đây thành một "hòn đảo rỗng ruột". Ông gọi thỏa thuận là "hiệp ước bán rẻ lợi ích" và cáo buộc đảng cầm quyền Đài Loan đánh lừa công chúng.

Bất chấp những phản đối này, chính quyền Đài Loan bảo vệ thỏa thuận, coi đây là bước đi chiến lược nhằm xây dựng chuỗi cung ứng công nghệ cao "dân chủ" với Mỹ. Thỏa thuận đưa Đài Loan lên vị thế ngang hàng với Nhật Bản và Hàn Quốc, hai nước đã đạt được các điều khoản thương mại tương tự với Mỹ vào năm ngoái.

Dennis Lu-Chung Weng, phó giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Bang Sam Houston, lưu ý hệ sinh thái bán dẫn không thể chuyển đi chỉ sau một đêm, do đó lá chắn silicon có thể suy yếu nhưng vẫn tồn tại trong ngắn hạn. Ông nêu một câu hỏi quan trọng về tương lai của những nỗ lực này.

"Câu hỏi lớn hơn là điều gì sẽ xảy ra sau thời ông Trump: nếu các chính quyền Mỹ tương lai tiếp tục thúc đẩy việc di dời quy mô lớn, thì vấn đề Đài Loan mất lợi thế độc quyền không còn là liệu điều đó có xảy ra hay không, mà là khi nào", Weng cảnh báo.

TSMC mở rộng hiện diện tại Mỹ

Nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới đã cam kết đầu tư 165 tỷ USD vào các cơ sở chế tạo và xử lý chip tại Mỹ, cùng một phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển. Các cơ sở này cung cấp sản phẩm cho những khách hàng lớn, trong đó có Nvidia và Apple.

Việc mở rộng của TSMC tại Arizona là biểu hiện rõ nét nhất của sự chuyển dịch rộng hơn này. Công ty đã công bố kế hoạch xây dựng ba nhà máy chế tạo mới sử dụng các nút quy trình tiên tiến nhất, hai nhà máy đóng gói tiên tiến và một trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Arizona. Tổng vốn đầu tư được cho là lên tới 100 tỷ USD, bên cạnh các cam kết hiện có của công ty.

Tuy nhiên, quá trình mở rộng này không phải không gặp khó khăn. Các báo cáo cho thấy công ty khó tìm được kỹ sư đủ trình độ và gặp trở ngại khi thích ứng với các tập quán lao động khác tại Mỹ. Những khó khăn này cho thấy việc chuyển giao năng lực sản xuất chuyên biệt cao giữa các môi trường pháp lý và văn hóa khác nhau phức tạp đến mức nào.

Thỏa thuận có các điều khoản cụ thể để hỗ trợ việc mở rộng này. Các công ty Đài Loan xây dựng năng lực sản xuất bán dẫn mới tại Mỹ có thể nhập khẩu lượng hàng gấp 2,5 lần công suất dự kiến mà không phải chịu thuế theo Mục 232 trong thời gian xây dựng được phê duyệt. Sau khi hoàn tất, các công ty có thể nhập khẩu lượng hàng gấp 1,5 lần công suất sản xuất mới tại Mỹ mà không phải chịu thuế.

Quan hệ đối tác chiến lược về AI và những hệ quả rộng hơn

Ngoài bán dẫn, thỏa thuận hướng tới thiết lập quan hệ đối tác chiến lược về trí tuệ nhân tạo. Đài Loan và Mỹ đã nhất trí hợp tác xây dựng các khu công nghiệp đẳng cấp thế giới tại Mỹ nhằm củng cố hạ tầng công nghiệp của nước này và đưa Mỹ trở thành trung tâm toàn cầu về công nghệ thế hệ mới.

Thỏa thuận cũng tạo điều kiện để Mỹ đầu tư vào các ngành bán dẫn, AI, công nghệ quốc phòng, viễn thông và công nghệ sinh học của Đài Loan. Dòng đầu tư hai chiều và hợp tác công nghệ này là nỗ lực nhằm tạo ra sự hội nhập kinh tế sâu rộng hơn giữa hai nền kinh tế.

Ava Shen, chuyên gia về Đài Loan và chính sách đối ngoại Trung Quốc tại Eurasia Group, lưu ý khả năng Trung Quốc đại lục tấn công Đài Loan vẫn thấp và thỏa thuận thương mại khó có thể làm thay đổi tính toán của Bắc Kinh. Bà cho rằng chính quyền đại lục sẽ chú trọng hơn đến tương quan quân sự với Mỹ và mức độ hỗ trợ quốc phòng của Washington dành cho Đài Bắc.

Mối quan ngại lớn hơn của các nhà hoạch định chính sách là làm sao cân bằng hội nhập kinh tế với các cân nhắc an ninh. Ngành bán dẫn đã trở nên quan trọng về mặt chiến lược đến mức các cường quốc coi đây là vấn đề an ninh quốc gia, khiến các quan hệ thương mại truyền thống thêm phức tạp.

Wu Cheng-wen, người phụ trách Hội đồng Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan, nhấn mạnh rằng Đài Loan cần giữ hoạt động nghiên cứu và phát triển tiên tiến nhất trong nước, đồng thời bảo đảm ngành công nghiệp nội địa không bị "rỗng ruột".

"Nếu chuyển hoạt động nghiên cứu và phát triển ra nước ngoài, chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm", Wu nói trong cuộc phỏng vấn với Financial Times năm ngoái.

Hướng đi phía trước của chuỗi cung ứng bán dẫn

Thỏa thuận Mỹ - Đài Loan là một trong những nỗ lực tham vọng nhất trong nhiều thập kỷ nhằm tái định hình chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Tuy nhiên, thành công của nỗ lực này phụ thuộc vào nhiều yếu tố chứ không chỉ là các cam kết đầu tư.

Các nhà nghiên cứu tại Viện Brookings nhấn mạnh rằng hợp tác công nghệ Mỹ - Đài Loan hiệu quả đòi hỏi phải chú trọng phát triển và giữ chân nguồn nhân lực. Ngành dự báo tình trạng thiếu hụt nhân lực kỹ thuật toàn cầu nghiêm trọng, từ khâu thượng nguồn đến hạ nguồn, trong khi cả hai bên đều gặp khó khăn trong việc thu hút đủ sinh viên theo học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.

Cần phân bổ ngân sách liên bang để xây dựng các chương trình đào tạo và học bổng, thu hút thêm sinh viên theo học lĩnh vực này. Cần thiết lập các chương trình trao đổi, đào tạo tại chỗ và dự án nghiên cứu giữa Mỹ và Đài Loan để khắc phục khoảng trống nhân lực.

Chuỗi cung ứng bán dẫn vô cùng phức tạp, phân đoạn và mang tính quốc tế. Các chip mạch tích hợp riêng lẻ, với hàng triệu hoặc thậm chí hàng tỷ bóng bán dẫn được nén trên diện tích silicon chưa đến một inch vuông, là nền tảng cho hầu hết các khía cạnh của công nghệ hiện đại. Quy trình sản xuất cũng phức tạp không kém, kéo dài nhiều tháng và gồm hàng trăm công đoạn riêng biệt.

Trước mức độ phức tạp này, một số chuyên gia cho rằng chính sách nên hướng tới phát triển hệ sinh thái bán dẫn lành mạnh và vững vàng, trong đó các đồng minh và đối tác tiếp tục giữ vai trò then chốt, thay vì tìm cách tự chủ hoàn toàn.

Kết luận chính

• Mỹ và Đài Loan đã ký thỏa thuận thương mại, theo đó Đài Loan cam kết đầu tư trực tiếp 250 tỷ USD và cung cấp bảo lãnh tín dụng 250 tỷ USD để hỗ trợ hoạt động sản xuất bán dẫn, năng lượng và AI tại Mỹ.
• Thuế quan đối với phần lớn hàng xuất khẩu của Đài Loan sang Mỹ sẽ giảm từ 20% xuống 15%; dược phẩm gốc, linh kiện máy bay và một số tài nguyên thiên nhiên được hưởng thuế suất 0%.
• Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cho biết mục tiêu là đưa 40% chuỗi cung ứng bán dẫn của Đài Loan sang Mỹ, nhưng các chuyên gia cho rằng khung thời gian này không thực tế.
• Quy tắc N-2 của Đài Loan yêu cầu các nhà máy ở nước ngoài phải chậm hơn công nghệ trong nước ít nhất hai thế hệ, qua đó bảo toàn lợi thế công nghệ của hòn đảo.
• TSMC cam kết đầu tư 165 tỷ USD tại Mỹ, trong đó có một "cụm siêu nhà máy" tại Arizona với nhiều nhà máy và một trung tâm nghiên cứu.
• Các nhà phân tích nhấn mạnh hệ sinh thái bán dẫn và đội ngũ kỹ sư của Đài Loan khó có thể được nhân rộng ở quy mô lớn tại nơi khác trong ngắn hạn.
• Trung Quốc phản đối thỏa thuận, cho rằng thỏa thuận vi phạm "nguyên tắc một Trung Quốc" và chỉ trích đây là một thỏa thuận "bán rẻ lợi ích", làm suy yếu nền tảng công nghiệp của Đài Loan.
• Quy trình sản xuất bán dẫn gồm hơn 500 công đoạn và có thể kéo dài từ bốn đến sáu tháng, khiến việc dịch chuyển nhanh chuỗi cung ứng trở nên khó khăn.
• Đài Loan hiện đáp ứng gần một phần ba nhu cầu toàn cầu về năng lực điện toán mới; TSMC sản xuất phần lớn chip tiên tiến.
• Các chuyên gia dự đoán "lá chắn silicon" của Đài Loan sẽ vẫn vững chắc đến hết thập kỷ, bất chấp đầu tư gia tăng của Mỹ.