Trung Quốc vượt mục tiêu tự chủ thiết bị bán dẫn, báo hiệu cục diện công nghệ toàn cầu chuyển dịch

Tăng trưởng chưa từng có trong việc ứng dụng thiết bị nội địa

Ngành bán dẫn Trung Quốc đã đạt một cột mốc đáng chú ý trong nỗ lực tự chủ. Tính đến cuối năm 2025, tỷ lệ thiết bị bán dẫn do trong nước phát triển tăng vọt lên 35%, từ mức 25% năm 2024. Con số này không chỉ vượt mục tiêu 30% của Bắc Kinh mà còn cho thấy tiến bộ nhanh chóng trong các quy trình sản xuất then chốt. Thiết bị nội địa được ứng dụng đặc biệt rộng rãi trong khắc và lắng đọng màng mỏng, với tỷ lệ sử dụng vượt 40%, nhờ những tiến bộ của các công ty như Naura Technology Group và Advanced Micro-Fabrication Equipment (AMEC).

Chẳng hạn, máy khắc cấp độ 5 nanomet của AMEC đã bước vào giai đoạn thẩm định để sử dụng trên các dây chuyền quy trình tiên tiến của Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), minh chứng cho năng lực ngày càng tăng của các nhà sản xuất thiết bị Trung Quốc. Trong khi đó, lò oxy hóa và khuếch tán của Naura hiện chiếm hơn 60% thiết bị trên các dây chuyền sản xuất 28nm của Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), nhà sản xuất chip theo hợp đồng hàng đầu Trung Quốc. Ngoài ra, Piotech đã tăng gấp đôi thị phần thiết bị lắng đọng hơi hóa học tăng cường plasma tại các dây chuyền sản xuất NAND 3D của Yangtze Memory Technology (YMTC), nâng tỷ lệ từ 15% lên 30%.

Động lực chính sách và đầu tư chiến lược

Làn sóng gia tăng ứng dụng thiết bị nội địa không phải ngẫu nhiên mà là kết quả của các biện pháp chính sách có chủ đích và những khoản đầu tư đáng kể. Chính phủ Trung Quốc đã đặt ưu tiên tự chủ bán dẫn thành yêu cầu chiến lược quốc gia, đặc biệt để ứng phó với các biện pháp kiểm soát xuất khẩu ngày càng siết chặt của Mỹ. Những hạn chế này bắt đầu dưới thời chính quyền Trump và tiếp tục dưới thời Biden, nhằm giới hạn khả năng tiếp cận công nghệ tiên tiến của Trung Quốc. Để đáp trả, Trung Quốc đẩy mạnh tập trung xây dựng chuỗi cung ứng bán dẫn độc lập.

Trọng tâm của nỗ lực này là Quỹ Đầu tư Ngành Mạch tích hợp Trung Quốc, thường được gọi là “Quỹ Lớn”. Thành lập năm 2014, quỹ đã cam kết đầu tư hàng chục tỷ USD qua nhiều giai đoạn để hỗ trợ sản xuất chip, thiết kế và vật liệu trong nước. Riêng giai đoạn ba của Quỹ Lớn đã cung cấp 344 tỷ nhân dân tệ (47 tỷ USD), nhiều hơn tổng số vốn của hai đợt đầu. Nguồn hỗ trợ tài chính này giúp các công ty như SMIC, YMTC và Naura mở rộng hoạt động, đầu tư vào nghiên cứu và phát triển.

Ngoài đầu tư tài chính, Trung Quốc đã triển khai các chính sách như “chiến lược tuần hoàn kép”, nhấn mạnh tiêu dùng và đổi mới trong nước, đồng thời tham gia có chọn lọc vào các thị trường toàn cầu. “Cơ chế toàn quốc” tiếp tục huy động nguồn lực từ chính phủ, giới học thuật và ngành công nghiệp để tạo đột phá trong các công nghệ then chốt. Những khuôn khổ này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm giảm phụ thuộc vào nhà cung cấp nước ngoài và bảo đảm an ninh quốc gia.

Quy tắc 50%: Yêu cầu mới

Trong bước leo thang đáng kể của nỗ lực tự chủ, Trung Quốc được cho là đã áp dụng “quy tắc 50%”, yêu cầu các nhà sản xuất chip trong nước sử dụng ít nhất 50% thiết bị sản xuất nội địa khi xây dựng nhà máy mới hoặc mở rộng cơ sở hiện có. Theo những nguồn tin am hiểu vấn đề, quy định này được thực thi nghiêm ngặt; các hồ sơ không đạt ngưỡng thường bị từ chối. Chỉ những dây chuyền sản xuất tiên tiến chưa có thiết bị nội địa phù hợp mới được miễn trừ.

Trước đây, các nhà máy trong nước như SMIC thường chuộng thiết bị của Mỹ và không thực sự trao cơ hội cho doanh nghiệp Trung Quốc. Nhưng điều đó đã thay đổi sau các hạn chế xuất khẩu năm 2024, khi các nhà máy Trung Quốc không còn lựa chọn nào khác ngoài hợp tác với nhà cung cấp trong nước.

Quy định này nhấn mạnh quyết tâm của Trung Quốc trong việc xóa bỏ sự phụ thuộc vào nước ngoài trong chuỗi cung ứng bán dẫn. Chính sách đã thúc đẩy nhanh việc ứng dụng thiết bị nội địa; các dụng cụ khắc của Naura, chẳng hạn, đang được thử nghiệm trên những dây chuyền sản xuất 7nm tiên tiến nhất của SMIC.

Tiến bộ công nghệ và thách thức

Dù đạt tiến bộ đáng kể ở một số lĩnh vực, Trung Quốc vẫn đối mặt với thách thức ở những lĩnh vực khác. Nước này đã đạt mức tự chủ cao trong các quy trình như tẩy chất quang trở, làm sạch, khắc và đánh bóng cơ học hóa học (CMP). Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn tụt hậu ở những phân khúc then chốt như đo lường, phủ/phát triển ảnh, quang khắc và cấy ion, nơi công nghệ nước ngoài, đặc biệt từ Nhật Bản, Hà Lan và Đài Loan, vẫn không thể thiếu.

Một trong những trở ngại lớn nhất là không thể tiếp cận các máy quang khắc tiên tiến. Công ty ASML của Hà Lan là nhà cung cấp duy nhất máy quang khắc cực tím (EUV), thiết bị thiết yếu để sản xuất những con chip tiên tiến nhất. Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đã ngăn ASML bán những máy này cho Trung Quốc, buộc các công ty Trung Quốc phải đổi mới hoặc tìm giải pháp thay thế. Một số thông tin cho biết các cựu nhân viên ASML đã trở về Trung Quốc, hỗ trợ nỗ lực phân tích ngược để phát triển năng lực EUV nội địa.

Vượt ra ngoài quang khắc: AI và bộ nhớ

Nỗ lực tự chủ của Trung Quốc không chỉ giới hạn ở hoạt động sản xuất bán dẫn truyền thống. Nước này cũng đạt tiến bộ trong chip trí tuệ nhân tạo (AI) và bộ nhớ băng thông cao (HBM), những thành phần quan trọng cho điện toán thế hệ tiếp theo. Các công ty như Huawei và Alibaba đã công bố những đột phá về bộ tăng tốc AI; Huawei chia sẻ lộ trình ba năm cho dòng chip Ascend và kế hoạch phát hành mã nguồn mở nền tảng CANN.

Trong lĩnh vực bộ nhớ, YMTC đã trở thành một doanh nghiệp hàng đầu về công nghệ bộ nhớ flash NAND, còn ChangXin Memory Technologies (CXMT) đang đạt tiến bộ trong lĩnh vực DRAM. Những bước tiến này rất quan trọng để giảm phụ thuộc vào các tập đoàn bộ nhớ nước ngoài như Samsung và SK Hynix. Tuy nhiên, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu HBM tiên tiến của Mỹ đặt ra thách thức, bởi hiện các doanh nghiệp Trung Quốc chưa có khả năng sản xuất HBM2E, thành phần thiết yếu trong các bộ tăng tốc AI cao cấp.

Tác động toàn cầu và căng thẳng địa chính trị

Nỗ lực tự chủ bán dẫn của Trung Quốc có tác động đáng kể đến bức tranh công nghệ toàn cầu. Khi giảm phụ thuộc vào thiết bị nước ngoài, Trung Quốc có thể làm thay đổi cục diện chuỗi cung ứng bán dẫn và tiềm ẩn nguy cơ hình thành một thị trường phân tách. Các nước như Nhật Bản, Hà Lan và Hàn Quốc, vốn lâu nay cung cấp thiết bị tiên tiến cho Trung Quốc, có thể chứng kiến thị phần suy giảm.

Bên cạnh đó, cuộc chiến công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng căng thẳng, khi mỗi bên đều áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và đáp trả. Mỹ nhắm vào những mắt xích then chốt trong nỗ lực tự chủ của Trung Quốc, đặc biệt là Huawei và SMIC, bằng các hạn chế nghiêm ngặt. Để đáp trả, Trung Quốc tận dụng quyền kiểm soát các khoáng sản quan trọng như gali, germani và graphite nhằm gây sức ép lên Mỹ và các đồng minh.

Mỹ đang đánh cược rằng họ có thể làm suy giảm năng lực sản xuất chip ở các tiến trình tiên tiến của Trung Quốc, qua đó giúp Mỹ và các đối tác có thêm thời gian nới rộng khoảng cách dẫn trước Trung Quốc.

Diễn biến leo thang này đặt ra câu hỏi về tương lai hợp tác công nghệ toàn cầu. Dù Trung Quốc đã tiến bộ trong việc tự chủ ở các tiến trình trưởng thành và một số quy trình nhất định, nước này vẫn chưa thể tự chủ hoàn toàn trong các công nghệ tiên tiến nhất. Sự đan xen giữa những quan ngại về an ninh quốc gia và tính phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế sẽ tiếp tục định hình lộ trình của ngành bán dẫn.

Các vấn đề kinh tế và công nghiệp

Chính sách công nghiệp của Trung Quốc, đặc biệt là sáng kiến “Made in China 2025” (MIC25), đã thúc đẩy tiến bộ đáng kể trong việc xây dựng các ngành công nghiệp quy mô lớn. Tuy nhiên, các chính sách này cũng dẫn đến những hệ quả ngoài dự kiến như dư thừa công suất và kém hiệu quả kinh tế. Chính quyền địa phương đầu tư mạnh vào các dự án trùng lặp, gây lãng phí và áp lực tài khóa.

Bất chấp những thách thức đó, ngành bán dẫn Trung Quốc vẫn tăng trưởng đáng kể. Năm 2023, ngành này đạt doanh thu 179,5 tỷ USD; tốc độ tăng trưởng kép hằng năm dự kiến ở mức 7,31% trong giai đoạn 2023-2027. Trung Quốc hiện chiếm 16% sản lượng chip toàn cầu, đứng thứ ba thế giới. Đà tăng trưởng được thúc đẩy bởi cả sự hỗ trợ của nhà nước lẫn nhu cầu ngày càng tăng từ các ngành trong nước như AI, xe điện và điện toán đám mây.

Nhân tài và đổi mới

Nhận thức rằng công nghệ do con người tạo ra, Trung Quốc đã triển khai các sáng kiến nhằm thu hút và giữ chân nhân tài hàng đầu. Những chương trình như Kế hoạch Ngàn Nhân tài và Chương trình Chuyên gia Nước ngoài Cấp cao hướng tới đảo ngược tình trạng chảy máu chất xám bằng cách khuyến khích người Trung Quốc ở nước ngoài và chuyên gia quốc tế trở về hoặc làm việc tại Trung Quốc. Ngoài ra, giáo dục khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) trong nước cũng được ưu tiên để bồi dưỡng năng lực đổi mới nội sinh.

Những nỗ lực này đã bắt đầu mang lại kết quả. Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã công bố những đột phá như QiMeng, nền tảng thiết kế chip ứng dụng AI, và việc sản xuất hàng loạt chip AI phi nhị phân đầu tiên trên thế giới. Những đổi mới này cho thấy Trung Quốc có khả năng vượt ra ngoài các mô hình phương Tây và xây dựng lộ trình công nghệ riêng.

Chặng đường phía trước

Trong thời gian tới, ngành bán dẫn Trung Quốc nhiều khả năng sẽ phát triển theo mô hình kết hợp, cân bằng giữa mức độ tự chủ nhất định ở các tiến trình trưởng thành với việc hội nhập chiến lược vào thị trường toàn cầu. Dù tự chủ công nghệ hoàn toàn vẫn là mục tiêu dài hạn, tốc độ tiến bộ cho thấy Trung Quốc sẽ tiếp tục thu hẹp khoảng cách với các nước dẫn đầu thế giới trong những lĩnh vực then chốt.

Tuy nhiên, ngành này phải đối mặt với một số thách thức, gồm thiếu hụt nhân tài, sức cản từ bên ngoài và độ phức tạp của các công nghệ tiên tiến. Thành công của nỗ lực tự chủ sẽ phụ thuộc vào khả năng vượt qua những trở ngại này trong khi vẫn duy trì đổi mới và tính khả thi về kinh tế. Với phần còn lại của thế giới, những bước tiến của Trung Quốc sẽ đòi hỏi các điều chỉnh chiến lược, dù thông qua hợp tác, cạnh tranh hay kết hợp cả hai.

Những điểm chính

• Tỷ lệ tự chủ thiết bị bán dẫn của Trung Quốc đạt 35% vào cuối năm 2025, vượt mục tiêu 30%.
• Tỷ lệ ứng dụng thiết bị nội địa vượt 40% trong lĩnh vực khắc và lắng đọng màng mỏng, với sự dẫn dắt của các công ty như Naura và AMEC.
• “Quỹ Lớn” đã đầu tư hàng chục tỷ USD để hỗ trợ các công ty bán dẫn trong nước.
• “Quy tắc 50%” mới yêu cầu các nhà sản xuất chip trong nước sử dụng ít nhất 50% thiết bị nội địa cho các nhà máy mới.
• Trung Quốc vẫn đối mặt với thách thức trong sản xuất quang khắc tiên tiến, thiết bị đo lường và bộ nhớ băng thông cao.
• Căng thẳng địa chính trị với Mỹ đã thúc đẩy nỗ lực tự chủ của Trung Quốc, nhưng cũng dẫn đến các biện pháp đáp trả.
• Ngành bán dẫn Trung Quốc đạt doanh thu 179,5 tỷ USD năm 2023 và được dự báo tiếp tục tăng trưởng ổn định.
• Thu hút nhân tài và giáo dục STEM là những thành tố then chốt trong chiến lược dài hạn của Trung Quốc.
• Những đột phá về chip AI và công nghệ bộ nhớ cho thấy năng lực đổi mới của Trung Quốc.
• Bức tranh bán dẫn toàn cầu có thể phân tách khi Trung Quốc giảm phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài.