Chính sách thay đổi làm rung chuyển thị trường
Honda từ lâu đã thống trị những con phố nhộn nhịp ở Việt Nam, nắm giữ hơn 80% thị phần tại một quốc gia nơi xe máy là phương tiện đi lại chủ yếu của hàng triệu người. Tuy nhiên, vị thế áp đảo của hãng xe Nhật Bản đang đối mặt với thách thức chưa từng có. Trước những quan ngại cấp bách về môi trường, Chính phủ Việt Nam đã bất ngờ ban hành chính sách nghiêm ngặt nhằm loại bỏ dần xe máy chạy bằng nhiên liệu hóa thạch. Sự chuyển hướng đột ngột trong quy định khiến các nhà sản xuất truyền thống trở tay không kịp, buộc họ phải đẩy nhanh quá trình chuyển sang phương tiện điện.
Nội dung
Động lực gây xáo trộn thị trường này là chỉ thị do Thủ tướng Phạm Minh Chính ban hành hồi tháng 7. Chỉ thị đặt ra lộ trình nghiêm ngặt để loại bỏ xe máy chạy xăng tại Hà Nội. Từ giữa năm 2026, các phương tiện này sẽ bị cấm hoạt động trong khu vực Vành đai 1, tức trung tâm thành phố. Đến năm 2028, phạm vi hạn chế sẽ được mở rộng đáng kể, bao phủ các khu vực lớn hơn và cuối cùng áp dụng cả với ô tô cá nhân từ năm 2030. TP.HCM, trung tâm kinh tế phía Nam, cũng đang chuẩn bị các biện pháp tương tự, báo hiệu sự chuyển đổi trên toàn quốc, định hình lại tương lai giao thông ở Đông Nam Á.
Honda lập tức chật vật
Với Honda, hãng đã bán 2,6 triệu xe tại Việt Nam trong năm ngoái, chính sách mới được đưa ra gần như không có cảnh báo trước. Công ty vốn quen đáp ứng nhu cầu lớn đối với xe máy động cơ đốt trong, nhưng cục diện đã thay đổi chỉ sau một đêm. Dữ liệu ngành cho thấy thông báo của Chính phủ lập tức gây ảnh hưởng tài chính. Trong tháng 8, doanh số Honda tại Việt Nam giảm gần 22% so với tháng 7, tương đương mức giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. Đà giảm này cho thấy người tiêu dùng đột ngột do dự khi cân nhắc nguy cơ mua xe máy chạy xăng có thể sớm bị hạn chế ở các đô thị.
Honda buộc phải khẩn trương ứng phó. Mới tuần trước, hãng ra mắt mẫu xe máy điện thứ ba tại thị trường Việt Nam, cho thấy rõ kế hoạch điện hóa đang được đẩy nhanh hơn nhiều so với dự kiến ban đầu. Mẫu xe mới là một phần trong chiến lược rộng hơn nhằm bảo vệ thị phần trước các đối thủ trong nước vốn có vị thế thuận lợi hơn để tận dụng những quy định mới. Sự chuyển đổi này đòi hỏi Honda điều chỉnh dây chuyền sản xuất và chuỗi cung ứng, một nhiệm vụ hậu cần phức tạp đối với nhà sản xuất đã gắn bó sâu sắc với công nghệ động cơ xăng truyền thống.
Tâm lý người tiêu dùng và cách tiếp cận chờ đợi
Sự hoang mang trên thị trường thể hiện rõ trong tâm lý người tiêu dùng. Các đại lý ở những thành phố lớn cho biết khách hàng tiềm năng đang chọn cách chờ đợi, ngần ngại đầu tư vào phương tiện có thể mất giá hoặc giảm công năng trong tương lai gần. Một nhà phân phối lớn cho biết người dân đang cân nhắc liệu mua xe máy chạy xăng lúc này có khiến họ bị hạn chế về sau hay nên chờ đến khi các lựa chọn chạy điện có giá phải chăng hơn. Sự do dự này khiến thị trường gần như tạm ngưng, góp phần làm doanh số giảm tốc trên diện rộng.
Dù còn nhiều bất định, thái độ của người tiêu dùng đang thay đổi. Khảo sát do công ty nghiên cứu thị trường Asia Plus Inc. thực hiện hồi tháng 9 cho thấy 54% người được hỏi tại Hà Nội và TP.HCM dự định chọn xe điện trong lần mua xe máy tiếp theo. Chỉ 24% định tiếp tục chọn xe chạy xăng. Riêng tại Hà Nội, nơi lệnh cấm sẽ có hiệu lực trước tiên, tỷ lệ ưu tiên xe máy điện tăng lên 60%. Động lực chính thúc đẩy thay đổi này là sự ủng hộ của Chính phủ đối với xe điện, cho thấy chính sách là công cụ mạnh mẽ để định hình hành vi công chúng.
Đối thủ trong nước trỗi dậy
Trong khi Honda chật vật với quá trình chuyển đổi, VinFast, nhà sản xuất xe điện nội địa của Việt Nam, đang tăng tốc mạnh mẽ. Công ty được kỳ vọng hưởng lợi đáng kể từ lập trường ủng hộ xe điện của Chính phủ. Theo các báo cáo ngành, doanh số xe máy điện VinFast đã tăng gấp bốn lần, và công ty giao 71.000 xe máy điện trong năm ngoái. Chỉ riêng quý II năm nay, VinFast đã bán 70.000 xe máy điện và xe đạp điện, tăng 55% so với quý trước.
VinFast đang quyết liệt giành thị phần, giới thiệu các mẫu xe mới như Vero X, Feliz và Feliz Lite, hỗ trợ hai pin và có mạng lưới đổi pin được mở rộng. Các doanh nghiệp trong nước khác như Yadea, Dat Bike và Pega cũng đang tăng sức hút, dần chiếm thị phần vốn thuộc về các hãng Nhật Bản. Khảo sát của Asia Plus cho thấy dù 50% người được hỏi vẫn cân nhắc mua Honda, 32% hiện nghiêng về VinFast. Con số này đặc biệt đáng lo ngại với Honda, bởi hơn 80% người tham gia khảo sát hiện sở hữu xe Honda, cho thấy lòng trung thành với thương hiệu có thể suy giảm trước những thay đổi về quy định.
Ngành phản đối và lo ngại kinh tế
Tốc độ chuyển đổi đã khiến các nhà sản xuất Nhật Bản và các hiệp hội ngành lo ngại. Honda, Yamaha và Suzuki cùng cảnh báo lệnh cấm đột ngột có thể đẩy các nhà cung cấp đến bờ vực phá sản và gây gián đoạn sản xuất. Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội đã gửi thư cho Chính phủ Việt Nam hồi tháng 9, đề nghị hoãn triển khai và dành thời gian chuyển tiếp. Liên minh này cho rằng ngành cần ít nhất hai đến ba năm để điều chỉnh dây chuyền sản xuất, mở rộng mạng lưới sạc và cập nhật tiêu chuẩn an toàn.
Bà Sayaka Arai, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) kiêm Giám đốc Honda Việt Nam, bày tỏ quan ngại về tác động của quá trình chuyển đổi đối với hàng triệu người dân. Bà cảnh báo sự thay đổi có thể ảnh hưởng đến 2.000 đại lý, 200 nhà cung cấp và hàng trăm nghìn lao động đang phụ thuộc vào hệ sinh thái động cơ đốt trong.
Chuỗi cung ứng trước nguy cơ
Tác động kinh tế không chỉ giới hạn ở các nhà sản xuất lớn. Các hiệp hội ngành ước tính gần 2.000 đại lý và 200 nhà cung cấp linh kiện có thể chịu ảnh hưởng nặng nề từ lệnh cấm. Những doanh nghiệp này đã đầu tư hàng trăm nghìn USD vào công nghệ và thiết bị mới để đáp ứng các quy định sắp tới như tiêu chuẩn khí thải EURO4, có hiệu lực từ năm 2027. Việc đột ngột chuyển sang xe điện có thể khiến các khoản đầu tư gần đây trở nên lãng phí. VAMM đã kiến nghị Chính phủ, cảnh báo sự chuyển đổi đột ngột có nguy cơ làm gián đoạn toàn bộ hệ sinh thái xe máy, từ sản xuất, phân phối đến dịch vụ hậu mãi.
Thách thức kinh tế - xã hội và hướng đi phía trước
Quá trình chuyển sang phương tiện điện đặt ra những trở ngại đáng kể cho các nhóm thu nhập thấp. Chẳng hạn, tài xế xe công nghệ phụ thuộc nhiều vào xe máy giá phải chăng để mưu sinh. Dữ liệu từ Grab Việt Nam cho thấy hơn 70% tài xế xe công nghệ là lao động tự do có thu nhập không ổn định. Chi phí ban đầu cao vẫn là rào cản lớn khi đổi xe; hơn 53% tài xế Grab cho biết họ chỉ có thể trả góp tối đa 80 USD mỗi tháng để mua xe máy điện. Ngoài ra, khoảng 56% không có chỗ sạc tại nhà, một điều kiện thiết yếu để sử dụng xe hằng ngày.
Để giải quyết những chênh lệch này, Grab đề xuất thành phố hỗ trợ mỗi tài xế ít nhất 400 USD để chuyển đổi phương tiện. Với các hộ nghèo và cận nghèo, công ty kiến nghị trợ cấp tối đa 100%, với mức trần 800 USD. Chính phủ Việt Nam thừa nhận cần có hỗ trợ. Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất trợ cấp tiền mặt trực tiếp cho người dân hiện sử dụng xe máy chạy xăng hoặc diesel. Ngoài ra, thành phố đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 trang bị trạm sạc xe điện tại ít nhất 10% chỗ đỗ xe trong các tòa nhà hiện hữu và 30% chỗ đỗ xe trong các công trình mới.
Chiến lược ứng phó của Honda
Bất chấp những thách thức, Honda đang điều chỉnh chiến lược. Gần đây, công ty ra mắt Honda UC3, mẫu xe điện pin cố định dành cho đi lại hằng ngày, được định vị tương đương xe máy động cơ đốt trong 110cc. UC3 sử dụng động cơ đặt ở bánh xe do Honda tự phát triển và có thể đi tối đa 122 km sau mỗi lần sạc. Honda cũng đang mở rộng hạ tầng sạc, lắp đặt trạm sạc CHAdeMO tại các đại lý ở những thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.
Bản báo cáo kinh doanh toàn cầu của Honda hồi tháng 5/2025 nhấn mạnh cam kết điện hóa các sản phẩm xe máy, đồng thời cải thiện mức tiêu thụ nhiên liệu của những mẫu xe động cơ đốt trong còn lại. Công ty dự định mô-đun hóa các mẫu xe được phát triển riêng dưới dạng xe điện và bắt đầu sản xuất tại một nhà máy chuyên sản xuất xe máy điện có hiệu suất cao ở Ấn Độ vào năm 2028. Trước mắt, trọng tâm vẫn là Việt Nam, nơi Honda phải thuyết phục lượng khách hàng trung thành rằng các sản phẩm xe điện của hãng có thể đáp ứng độ tin cậy và mức giá phải chăng như những chiếc xe máy chạy xăng đã thống trị đường phố suốt nhiều thập kỷ.
Điểm chính
- Honda bán 2,6 triệu xe máy tại Việt Nam năm 2024, nắm giữ hơn 80% thị phần.
- Chỉ thị mới của Chính phủ sẽ cấm xe máy chạy xăng ở trung tâm Hà Nội từ giữa năm 2026, rồi mở rộng trên toàn thành phố vào năm 2028.
- Doanh số Honda tại Việt Nam giảm gần 22% trong tháng 8/2025 sau thông báo chính sách.
- Khảo sát của Asia Plus cho thấy 60% người dân Hà Nội dự định mua xe máy điện trong lần mua tiếp theo.
- VinFast, nhà sản xuất xe điện trong nước, ghi nhận doanh số xe máy điện tăng gấp bốn lần trong bối cảnh quy định thay đổi.
- Các hiệp hội ngành cảnh báo lệnh cấm có thể ảnh hưởng đến 2.000 đại lý và 200 nhà cung cấp, làm tăng nguy cơ mất việc làm.
- Honda ra mắt mẫu xe máy điện thứ ba và mẫu xe điện đi lại UC3 nhằm đẩy nhanh chiến lược điện hóa tại Việt Nam.
