Từ đồng lúa đến các khu công nghiệp
Sự chuyển mình của Bắc Ninh hiện diện ở khắp nơi. Nằm ngay phía bắc Hà Nội, thành phố này từng gắn liền với những cánh đồng lúa xanh mướt và làn điệu dân ca giao duyên Quan họ da diết. Ngày nay, khung cảnh chủ yếu là những tổ hợp nhà máy rộng lớn, biển quảng cáo dịch vụ bằng tiếng Trung và tiếng Hàn, cùng các cửa hàng mang tên những tập đoàn bán lẻ lớn của châu Á. Sự biến đổi nhanh chóng này phản ánh xu hướng rộng lớn hơn đang định hình lại Đông Nam Á. Khi căng thẳng địa chính trị và chiến tranh thương mại giữa Washington và Bắc Kinh leo thang, các chuỗi cung ứng toàn cầu đang tan rã rồi tái hình thành ở những nơi khác. Việt Nam nổi lên như một trong những bên hưởng lợi chính từ sự dịch chuyển này, đón làn sóng đầu tư nước ngoài được thúc đẩy bởi các đợt tăng thuế quan và nhu cầu tìm kiếm phương án thay thế Trung Quốc trong sản xuất.
Nội dung
Làn sóng bùng nổ ban đầu được thúc đẩy bởi các khoản đầu tư sớm từ Nhật Bản và Hàn Quốc, góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất toàn cầu. Tuy nhiên, đợt tăng trưởng hiện nay có điểm khác biệt. Động lực chủ yếu đến từ các doanh nghiệp Trung Quốc đa dạng hóa cơ sở sản xuất để tránh các hạn chế thương mại của Mỹ. Dòng vốn đổ vào chưa từng có đã mang lại tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, nhưng cũng phơi bày những giới hạn về cơ cấu trong đà vươn lên nhanh chóng của Việt Nam. Đất nước hiện phải đối mặt với nhiều thách thức phức tạp, gồm chi phí lao động tăng, thiếu hụt nhân lực và hạ tầng chật vật theo kịp nhu cầu.
Khi Bắc Ninh chuyển mình từ trung tâm thủ công thành khu công nghiệp công nghệ cao, nơi đây trở thành hình ảnh thu nhỏ cho những tham vọng kinh tế rộng lớn hơn cũng như các trở ngại của Việt Nam. Đất nước đang nỗ lực đi lên trong chuỗi giá trị, chuyển từ lắp ráp chi phí thấp sang sản xuất tinh vi, nhưng con đường phía trước đầy cạnh tranh và những hạn chế nội tại.
<Động lực của cuộc dịch chuyển lớn
Làn sóng sản xuất rời khỏi Trung Quốc không phải hiện tượng đột ngột mà là sự tăng tốc của những xu hướng đã tồn tại. Trong nhiều thập niên, Trung Quốc là công xưởng của thế giới, với chi phí lao động thấp, hạ tầng rộng khắp và lực lượng lao động đông đảo. Tuy nhiên, bài toán đã thay đổi. Tiền lương tăng ở Trung Quốc làm suy giảm lợi thế chi phí, trong khi căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là cuộc chiến thương mại do chính quyền Trump khởi xướng, tạo ra nhiều bất định. Các doanh nghiệp ngày càng áp dụng chiến lược "Trung Quốc cộng một", phân bổ hoạt động sản xuất sang nhiều nơi để giảm rủi ro khi phụ thuộc vào một quốc gia duy nhất.
Lo ngại về sở hữu trí tuệ và những điểm yếu của chuỗi cung ứng bộc lộ trong đại dịch COVID-19 càng thúc đẩy xu hướng dịch chuyển này. Các tập đoàn lớn như Samsung và Apple đi đầu. Samsung đã chuyển một phần đáng kể sản lượng điện thoại thông minh ra khỏi Trung Quốc; theo các thông tin, tới 80% công suất tại Trung Quốc của hãng đang được chuyển sang Việt Nam. Apple cũng bắt đầu đa dạng hóa, đưa một phần hoạt động sản xuất iPhone sang Ấn Độ và Việt Nam. Những động thái này không chỉ nhằm tìm lao động rẻ hơn. Mục tiêu là xây dựng chuỗi cung ứng linh hoạt, có khả năng chống chịu trước các cú sốc địa chính trị và gián đoạn thương mại.
Fredric Neumann, kinh tế trưởng khu vực châu Á của HSBC, nhận định rằng ngay cả khi căng thẳng thương mại dịu đi, động lực đa dạng hóa vẫn mạnh mẽ. Ông cho biết các doanh nghiệp không chỉ tìm cách chuyển nhà máy khỏi Trung Quốc mà còn chủ động phân bổ sản xuất ở nhiều quốc gia để tạo năng lực dự phòng. Sự chuyển dịch mang tính cơ cấu này đồng nghĩa nhu cầu về năng lực sản xuất tại Đông Nam Á nhiều khả năng sẽ tiếp tục, bất kể biến động thuế quan trong ngắn hạn.
<Câu chuyện hai miền Việt Nam
Trung tâm công nghiệp phía Bắc
Bức tranh sản xuất của Việt Nam không đồng nhất. Giới phân tích thường phân biệt miền Bắc và miền Nam, nơi phát triển theo những mô hình sản xuất khác nhau. Miền Bắc, với các tỉnh trọng điểm như Bắc Ninh, Hải Phòng và Thái Nguyên, đã trở thành hành lang tập trung cho ngành sản xuất chính xác cao. Khu vực này gắn kết sâu với mạng lưới sản xuất Đông Á, đặc biệt là Trung Quốc. Đây là nơi đặt các tập đoàn điện tử và nhà máy lắp ráp công nghiệp nặng, vốn phụ thuộc vào chuỗi cung ứng chặt chẽ và chu kỳ sản xuất đồng bộ.
Đà vươn lên của Bắc Ninh gắn chặt với sự chuyên môn hóa này. Làn sóng bùng nổ lớn đầu tiên của tỉnh bắt đầu khoảng năm 2008, khi Samsung xây dựng nhà máy điện thoại đầu tiên tại đây, đưa Việt Nam thành cứ điểm sản xuất lớn nhất ở nước ngoài của tập đoàn. Sự hiện diện này tạo sức hút, kéo theo các nhà cung cấp và đối tác. Hiện nay, doanh nghiệp Trung Quốc đang đổ vào, tận dụng cùng hạ tầng chuỗi cung ứng và lực lượng lao động. Vị trí gần biên giới Trung Quốc giúp linh kiện được vận chuyển nhanh chóng, yếu tố thiết yếu với các nhà sản xuất điện tử áp dụng mô hình giao hàng đúng lúc.
Nền tảng xuất khẩu phía Nam
Trái lại, miền Nam Việt Nam, với trung tâm là Thành phố Hồ Chí Minh cùng các tỉnh lân cận như Bình Dương và Đồng Nai, đóng vai trò nền tảng sản xuất đa dạng và xuất khẩu. Khu vực này nổi tiếng về tính linh hoạt, hỗ trợ nhiều ngành, từ hàng tiêu dùng nhanh và may mặc đến giày dép và đồ nội thất. Trong khi miền Bắc tập trung vào chiều sâu kỹ thuật và liên kết với các nhà cung cấp châu Á, miền Nam có mạng lưới nhà cung cấp rộng hơn và khả năng thích ứng cao.
Với các nhà sản xuất có doanh thu phụ thuộc vào lịch giao hàng cố định tại Mỹ hoặc Liên minh châu Âu, miền Nam có lợi thế về logistics. Cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải hỗ trợ các tuyến vận tải biển trực tiếp đến bờ Tây và bờ Đông nước Mỹ, rút ngắn thời gian vận chuyển so với các tuyến phía Bắc. Sự phân hóa địa lý này cho thấy những lựa chọn chiến lược mà nhà đầu tư nước ngoài phải cân nhắc khi gia nhập thị trường Việt Nam: chọn liên kết kỹ thuật ở miền Bắc hay sự linh hoạt về logistics ở miền Nam.
<Giới hạn của tăng trưởng nhanh
Bất chấp sự lạc quan, làn sóng bùng nổ đang tạo ra những điểm nghẽn đáng kể. Thách thức trước mắt nhất nằm ở thị trường lao động. Khi các nhà máy cạnh tranh tuyển người, tiền lương tăng và việc tuyển dụng ngày càng khó khăn. Peng, nhân viên tại một công ty thiết bị viễn thông chuyển từ Thâm Quyến, mô tả thị trường lao động đang thắt chặt. Ông cho biết chi phí lao động đã tăng 10% đến 15% kể từ năm 2024 và dự kiến sẽ tiếp tục đi lên. Để thu hút nhân viên, các công ty ở Bắc Ninh phải đưa ra nhiều đãi ngộ như tăng lương, thưởng ký hợp đồng, thậm chí cung cấp nhu yếu phẩm hằng ngày như một thùng mì ăn liền hoặc miễn phí xe buýt cho người đi làm.
Áp lực tiền lương làm suy yếu một trong những lợi thế cạnh tranh cốt lõi của Việt Nam: chi phí lao động thấp. Lương tối thiểu tăng 6% vào tháng 7 năm 2024, và các chuyên gia cảnh báo xu hướng này sẽ tiếp diễn khi người lao động đòi hỏi mức sống tốt hơn. Hơn nữa, lực lượng lao động tuy trẻ và năng động nhưng thường thiếu kỹ năng chuyên môn cần thiết cho sản xuất công nghệ cao. Một báo cáo của Healy Consulting Group cho thấy tỷ lệ lớn người lao động Việt Nam không có chứng chỉ hoặc được đào tạo nghề, buộc các doanh nghiệp phải đầu tư mạnh vào giáo dục và đào tạo để thu hẹp khoảng cách.
Brian Bourke, giám đốc thương mại toàn cầu của SEKO Logistics có trụ sở tại Mỹ, chỉ ra rằng dù Việt Nam vẫn là điểm đến hàng đầu của các doanh nghiệp giày dép, đồ nội thất và công nghệ, hạ tầng và năng lực logistics của nước này vẫn kém Trung Quốc. Những hạn chế này đang lộ rõ tại các đô thị phát triển nóng như Bắc Ninh, nơi dòng doanh nghiệp đổ vào nhanh hơn tốc độ phát triển của các tiện ích hỗ trợ và mạng lưới giao thông.
<Bài toán chuỗi cung ứng
Một điểm dễ tổn thương quan trọng khác là sự phụ thuộc của Việt Nam vào nguyên liệu nhập khẩu, đặc biệt từ Trung Quốc. Jacob Rothman, đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành Velong Enterprises có trụ sở tại Trung Quốc, nhấn mạnh rằng Trung Quốc đã dành hàng chục năm xây dựng "hệ sinh thái sản xuất tốt nhất" nhờ sự hỗ trợ của chính phủ và các khoản đầu tư khổng lồ. Ông nói thẳng: "Không thể tái tạo điều đó chỉ sau một đêm." Các nhà sản xuất Việt Nam thường phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu hàng hóa trung gian, sản phẩm bán thành phẩm và tư liệu sản xuất từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Sự phụ thuộc này tạo ra thâm hụt thương mại với các nước đó và hiệu ứng domino trong chuỗi cung ứng.
Khi xảy ra gián đoạn ở Trung Quốc, chẳng hạn nhà máy ngừng hoạt động hoặc cảng ùn tắc, ảnh hưởng lập tức lan đến Việt Nam. Nếu một nhà máy Việt Nam không thể có được linh kiện thiết yếu từ bên kia biên giới, dây chuyền sản xuất sẽ đình trệ và việc giao hàng bị chậm trễ. Sự phụ thuộc này khiến mục tiêu trở thành cường quốc sản xuất hoàn toàn tự chủ thêm phức tạp. Điều đó cũng có nghĩa Việt Nam về cơ bản đang thực hiện công đoạn lắp ráp cho chuỗi cung ứng Trung Quốc, thay vì thay thế hoàn toàn các chuỗi này.
Logistics vẫn là trở ngại với các công ty nhắm đến thị trường phương Tây. Việt Nam nằm bên kia Thái Bình Dương, nên việc vận chuyển hàng hóa sang Mỹ mất nhiều tuần và tốn kém đáng kể so với các lựa chọn đưa sản xuất đến gần thị trường như Mexico. Cước vận chuyển từ châu Á sang Mỹ tăng vọt, còn thời gian vận chuyển dài làm tăng nguy cơ chậm trễ và thiếu hàng tồn kho. Ngoài ra, hạ tầng giao thông nội địa của Việt Nam được đánh giá yếu. Hạ tầng giao thông đường bộ xếp thứ 103 toàn cầu, và chỉ một phần nhỏ mạng lưới đường cao tốc quốc gia được trải nhựa, gây ra những điểm nghẽn khi vận chuyển hàng hóa từ nhà máy đến cảng.
<Ứng phó với quan hệ thương mại và cạnh tranh
Thành công của Việt Nam đã thu hút sự chú ý về chính trị. Rất ít quốc gia hưởng lợi từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung nhiều hơn Việt Nam. Năm 2024, nước này đạt thặng dư thương mại 123,5 tỷ USD với Mỹ, lớn thứ ba sau Trung Quốc và Mexico. Mức thặng dư khổng lồ này khiến chính quyền Trump bất bình; Washington từng đe dọa áp thuế nhập khẩu 46% lên hàng hóa Việt Nam trước khi chốt mức 20%. Dù hai nước đang nỗ lực duy trì thuế quan ở mức này, nguy cơ mức thuế cao hơn vẫn hiện hữu. Sự giám sát liên quan đến vai trò của Việt Nam như một điểm trung chuyển để né thuế cũng khiến một số nhà sản xuất dè chừng.
Để giảm thiểu rủi ro, các doanh nghiệp đang đa dạng hóa hoạt động. Brian Bourke cho biết một khách hàng của SEKO Logistics đã chuyển một phần sản xuất đồ nội thất sang Ấn Độ, cụ thể vì không muốn "bỏ hết trứng vào một giỏ Việt Nam". Tâm lý này phản ánh sự thận trọng ngày càng tăng của các nhà đầu tư, những người hiểu rằng dù đầy triển vọng, Việt Nam không thể tiếp nhận năng lực sản xuất vô hạn.
Hơn nữa, cạnh tranh trong khu vực đang gia tăng. Các nước như Indonesia và Philippines, vốn bỏ lỡ những lợi ích ban đầu mà Việt Nam đạt được, đang tích cực quảng bá mình như các cứ điểm sản xuất thay thế. Philippines gần đây thông qua luật cho phép nhà đầu tư nước ngoài thuê đất tư nhân trong thời hạn tối đa 99 năm để thu hút đầu tư dài hạn. Trong khi đó, Ấn Độ đang định vị mình là một cường quốc đối thủ, tận dụng thị trường nội địa lớn và lực lượng lao động có kỹ năng để thu hút những tập đoàn như Apple. Mexico cũng đang giành thêm lợi thế nhờ gần Mỹ và có các hiệp định thương mại thuận lợi như USMCA, qua đó lôi kéo các nhà sản xuất muốn rút ngắn chuỗi cung ứng.
<Hướng tới năm 2045
Nhận thức được những thách thức này, chính phủ Việt Nam đang phát động nỗ lực đồng bộ trên toàn quốc nhằm nâng cấp nền kinh tế. Đất nước đặt mục tiêu trở nên giàu mạnh vào năm 2045, với khát vọng gia nhập nhóm "nền kinh tế hổ" châu Á như Hàn Quốc và Đài Loan. Tầm nhìn này đòi hỏi Việt Nam vượt khỏi lắp ráp chi phí thấp để tiến tới sản xuất có giá trị cao hơn, chẳng hạn điện tử, dược phẩm và thiết bị năng lượng sạch.
Phát triển hạ tầng là ưu tiên hàng đầu. Các tuyến cao tốc mới đang được xây dựng để rút ngắn thời gian đi đến biên giới Trung Quốc, và một tuyến đường sắt dự kiến sẽ nối Hà Nội với thành phố cảng Hải Phòng và thị trấn biên giới Lào Cai. Tháng 12, Bắc Ninh khởi công mở rộng một khu công nghiệp dành riêng cho sản xuất công nghệ cao. Trên phạm vi cả nước, chính phủ khởi động 234 dự án lớn trị giá hơn 129 tỷ USD, thể hiện tham vọng tài khóa trước thềm một kỳ họp chính trị quan trọng.
Để hỗ trợ quá trình chuyển đổi, Việt Nam đưa ra các ưu đãi như miễn giảm thuế đối với máy móc nhập khẩu và giảm tiền thuê nhằm giúp các nhà cung cấp nâng cấp, hiện đại hóa. Đất nước cũng đang tìm cách giảm phụ thuộc vào thị trường Mỹ bằng cách mở rộng xuất khẩu sang Trung Đông, Mỹ Latinh, châu Phi và Ấn Độ. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu rõ tầm quan trọng của mục tiêu, kêu gọi đất nước mở rộng phạm vi hoạt động và năng lực. Tuy nhiên, thực tế là Việt Nam quá nhỏ để thay thế hoàn toàn Trung Quốc, bởi quy mô nền kinh tế nhỏ hơn 40 lần. Chiến lược không phải là thay thế, mà là hội nhập và vươn lên trong một mạng lưới toàn cầu đa dạng.
<Những điểm chính
- Việt Nam, đặc biệt là Bắc Ninh, đã chuyển mình từ một vùng nông nghiệp thành trung tâm sản xuất lớn nhờ dòng vốn đầu tư nước ngoài đổ vào và chiến lược "Trung Quốc cộng một".
Các tập đoàn lớn như Samsung và Apple đang chuyển hoạt động sản xuất sang Việt Nam để đa dạng hóa chuỗi cung ứng và giảm thiểu rủi ro địa chính trị liên quan đến Trung Quốc.
Tăng trưởng công nghiệp nhanh chóng bị hạn chế bởi chi phí lao động tăng, thiếu hụt nhân lực và hạ tầng yếu kém, trong đó có mạng lưới đường bộ xuống cấp và tình trạng ùn tắc cảng.
Việt Nam vẫn phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc về nguyên liệu thô và hàng hóa trung gian, tạo ra điểm yếu trong chuỗi cung ứng và cản trở mục tiêu tự chủ hoàn toàn.
Thặng dư thương mại lớn với Mỹ đã khiến Việt Nam bị giám sát và đối mặt với nguy cơ thuế quan, thúc đẩy một số công ty phân tán rủi ro bằng cách mở rộng sang các nước khác như Ấn Độ và Mexico.
Việt Nam đặt mục tiêu trở thành "nền kinh tế hổ" công nghệ cao vào năm 2045, đầu tư hàng tỷ USD vào hạ tầng và ưu đãi để tiến lên các bậc cao hơn trong chuỗi giá trị.
