Đài Loan giữ khoảng cách với Hàn Quốc về thuế chip của Mỹ khi Washington cân nhắc hoãn áp thuế

Thông điệp khác biệt từ Đài Bắc và Seoul

Đài Loan đã tìm cách giữ khoảng cách với những đồn đoán về việc hợp tác với Hàn Quốc trong kế hoạch đánh thuế chip bán dẫn nhập khẩu của Mỹ. Thủ tướng Cho Jung tai nói với các nghị sĩ rằng ông không có thông tin về bất kỳ sự phối hợp nào với Seoul và cho biết Đài Loan đang trực tiếp trao đổi với Washington về các vấn đề thuế quan. Phát biểu của ông được đưa ra sau khi Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc nói hai bên có thể phối hợp về mức thuế chip được đề xuất. Những giọng điệu khác nhau cho thấy hai nền kinh tế sản xuất chip quan trọng nhất đang ứng phó với cùng một rủi ro theo những cách khác nhau, trong lúc Nhà Trắng cân nhắc thời điểm và cách thức triển khai.

Hiện tại, Đài Bắc cho biết nhóm thương mại của họ đang đàm phán trực tiếp với các đối tác Mỹ. Hàng xuất khẩu của Đài Loan sang Mỹ hiện chịu mức thuế 20%, và giới chức đang tìm cách giảm mức này. Mức thuế đó hiện chưa áp dụng với chất bán dẫn. Seoul phát tín hiệu rằng lợi ích chung với Đài Bắc có thể tạo cơ sở phối hợp, khi nước này tìm cách bảo vệ ngành chip trước bất kỳ chế độ thuế mới nào. Trong khi đó, giới chức Mỹ đã nói riêng với các đối tác rằng mức thuế chất bán dẫn được hứa hẹn từ lâu có thể chưa sớm được áp dụng. Khả năng trì hoãn này có thể làm thay đổi tiến độ chương trình kinh tế của Tổng thống Donald Trump và giúp ngành công nghiệp có thêm thời gian chuẩn bị.

Chế độ thuế quan mới của Mỹ sẽ ra sao

Từ đầu tháng 8, Washington đã áp thuế diện rộng lên hàng hóa từ hơn 90 quốc gia. Chính quyền Mỹ mô tả các biện pháp này là cách đưa hoạt động sản xuất trở lại Mỹ và thúc đẩy các đối tác đạt những thỏa thuận thương mại mới. Mức thuế khác nhau tùy từng nước. Liên minh châu Âu chấp nhận mức thuế 15% đối với hàng hóa của khối. Đài Loan chịu mức 20% đối với phần lớn hàng xuất khẩu. Một số nền kinh tế hướng xuất khẩu ở Đông Nam Á phải đối mặt với các mức thuế cao hơn. Một số nước đạt thỏa thuận với mức thuế thấp hơn mức từng bị đe dọa ban đầu; một số mức thuế khác được tạm hoãn rồi điều chỉnh khi đàm phán tiến triển. Sau nhiều tháng bất ổn, các thị trường châu Á đã hấp thụ những thay đổi này, nhưng các bộ thương mại vẫn nhận thấy rủi ro phía trước khi những biện pháp theo từng ngành được triển khai.

Chất bán dẫn là trọng tâm của cuộc tranh luận. Nhà Trắng từng đe dọa áp thuế lên tới 100% đối với chip sản xuất ở nước ngoài, với mục tiêu được nêu là đẩy nhanh đầu tư vào các cơ sở chế tạo chip tại Mỹ. Giới chức ở Đài Bắc và Seoul đã tuyên bố riêng rằng các nhà sản xuất chip lớn có cam kết đầu tư đáng kể tại Mỹ có thể được miễn thuế. Danh sách này gồm Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, Samsung Electronics và SK Hynix. Chính quyền Mỹ chưa công bố quy định cuối cùng, cũng chưa nêu chi tiết cách cấp hoặc duy trì các trường hợp miễn thuế. Đài Bắc nhấn mạnh chip hiện không thuộc diện chịu mức thuế 20% áp dụng cho phần lớn hàng xuất khẩu khác của Đài Loan, ngay cả khi nước này đang đàm phán để giảm mức thuế đó.

Vì sao chip quan trọng và chuỗi cung ứng vận hành thế nào

Chất bán dẫn là những bộ xử lý và bộ nhớ nhỏ bé vận hành điện thoại, máy tính xách tay, ô tô, trung tâm dữ liệu và máy chủ trí tuệ nhân tạo. Chúng được sản xuất tại các nhà máy phức tạp, có chi phí xây dựng và vận hành lên tới hàng chục tỷ USD. Mỗi công đoạn chế tạo đều đòi hỏi thiết bị chuyên dụng và môi trường vô trùng. Bất kỳ gián đoạn nào cũng có thể lan sang nhiều ngành công nghiệp.

Đài Loan là nơi đặt trụ sở của TSMC, nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới. Công ty sản xuất chip logic do các khách hàng như những nhà phát triển chip điện thoại thông minh và trí tuệ nhân tạo hàng đầu thiết kế. TSMC dẫn đầu về công nghệ quy trình tiên tiến, cho phép bố trí nhiều bóng bán dẫn trong một diện tích rất nhỏ. Hàn Quốc có thế mạnh ở cả chip logic lẫn chip nhớ. Samsung là nhà cung cấp chip nhớ hàng đầu, đồng thời nhận sản xuất chip logic theo hợp đồng. SK Hynix là nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu, được dùng trong máy chủ, card đồ họa và điện thoại. Chip logic là bộ não vận hành phần mềm, còn chip nhớ lưu trữ và truy xuất dữ liệu. Sự bùng nổ của ngành điện tử toàn cầu và cuộc đua xây dựng hạ tầng AI đã thúc đẩy nhu cầu đối với cả hai loại chip. Vì vậy, bất kỳ mức thuế nào áp lên chip cũng có thể ảnh hưởng đến nhiều sản phẩm và doanh nghiệp.

Mỗi thủ đô muốn gì từ Washington

Đài Bắc và Seoul cùng ưu tiên một mục tiêu: duy trì khả năng tiếp cận thị trường Mỹ một cách có thể dự đoán được cho những mặt hàng giá trị nhất của họ. Hai bên theo đuổi mục tiêu này theo những cách khác nhau, tùy vào nền kinh tế, các thỏa thuận trước đây với Washington và chính trị trong nước.

Lập trường đàm phán của Đài Loan

Thủ tướng Cho cho biết các nhà đàm phán thương mại đang làm việc trực tiếp với Mỹ. Đài Bắc muốn giảm mức thuế 20% hiện áp dụng cho phần lớn hàng xuất khẩu không phải chất bán dẫn, đồng thời giữ chip ngoài phạm vi mọi khoản thu mới. Lãnh đạo Đài Loan cũng mô tả cạnh tranh với Hàn Quốc trong các lĩnh vực công nghệ cao là tương đối ôn hòa. Thông điệp ở đây là hai nền kinh tế có thể cạnh tranh về năng lực mà vẫn tránh đối đầu công khai, trong lúc mỗi bên tìm cách bảo vệ thế mạnh của mình. Tổng thống Đài Loan gọi mức thuế 20% là tạm thời và cho biết các cuộc đàm phán với Mỹ vẫn đang diễn ra, phát tín hiệu rằng Đài Bắc kỳ vọng tình hình sẽ chuyển biến khi thảo luận tiếp tục.

Tính toán của Hàn Quốc

Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc nói vẫn có dư địa hợp tác với Đài Loan về vấn đề thuế chip. Gần đây, Hàn Quốc đã đạt các thỏa thuận với Washington nhằm giảm một số mức thuế để đổi lấy những khoản đầu tư lớn vào các ngành công nghiệp chiến lược của Mỹ. Theo các thỏa thuận này, giới chức Mỹ cam kết rằng mọi mức thuế chất bán dẫn áp lên hàng hóa Hàn Quốc trong tương lai sẽ không kém ưu đãi hơn các điều khoản dành cho những bên khác. Cách diễn đạt này dường như nhằm ngăn Hàn Quốc bị bất lợi nếu Đài Loan hoặc một nhà cung cấp lớn khác được hưởng chế độ đặc biệt. Seoul thấy có điểm chung với Đài Bắc vì cả hai nền kinh tế đều bán chip tiên tiến cho Mỹ và đang tăng sản lượng tại Mỹ để đáp ứng ưu tiên của chính phủ cũng như nhu cầu khách hàng.

Cạnh tranh nhưng không đối đầu giữa Đài Loan và Hàn Quốc

Hai nền kinh tế thường cạnh tranh để giành cùng những hợp đồng, nhưng thế mạnh của họ khác nhau. Đài Loan chiếm ưu thế trong lĩnh vực sản xuất chip logic tiên tiến theo hợp đồng. Hàn Quốc dẫn đầu về chip nhớ và cũng có hoạt động sản xuất chip logic theo hợp đồng. Dữ liệu thương mại gần đây cho thấy chiến lược quốc gia và mức độ chịu ảnh hưởng của thuế quan có thể làm thay đổi kết quả ra sao. Xuất khẩu của Đài Loan lập kỷ lục vào giữa năm khi chi tiêu cho AI thúc đẩy đơn hàng chip logic và linh kiện tiên tiến. Một báo cáo cho biết xuất khẩu của Đài Loan tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 8, đạt khoảng 58 tỷ USD, trong đó lượng hàng sang Mỹ tăng vọt hơn 60%. Xuất khẩu chất bán dẫn trong giai đoạn này còn tăng nhanh hơn.

Trong cùng giai đoạn, kết quả của Hàn Quốc kém đồng đều hơn khi các mức thuế mới của Mỹ ảnh hưởng đến những nhóm hàng như thép và một số linh kiện ô tô. Xuất khẩu của Hàn Quốc sang Mỹ giảm trong tháng 8 so với một năm trước, dù lượng chip dùng cho AI vẫn ổn định. Khoảng cách này cho thấy mức độ chịu thuế ở các lĩnh vực ngoài chất bán dẫn có thể ảnh hưởng đến kết quả tổng thể. Điều đó cũng lý giải vì sao cả hai thủ đô đều thúc giục Washington làm rõ chính sách về chip. Nếu hàng xuất khẩu chip logic và chip nhớ tiếp tục được miễn thuế hoặc được áp dụng ngoại lệ dựa trên các khoản đầu tư mới tại Mỹ, cả hai nền kinh tế có thể phát huy thế mạnh, đồng thời mở rộng sản xuất tại Arizona, Texas và các trung tâm khác của Mỹ. Nếu thuế diện rộng được áp dụng mà không có ngoại lệ rõ ràng, nhiều nhà sản xuất điện tử toàn cầu sẽ phải chịu chi phí cao hơn.

Thuế chất bán dẫn có thể bị trì hoãn hoặc điều chỉnh không

Những người nắm rõ các cuộc đàm phán cho biết giới chức Mỹ đang cân nhắc trì hoãn mức thuế chip đã được thảo luận từ lâu. Một số yếu tố cho thấy khả năng này. Mỹ phụ thuộc vào chip tiên tiến để phục vụ quốc phòng và hạ tầng thiết yếu. Hiện nay, nhiều loại chip đó đến từ nước ngoài. Chính quyền Mỹ cũng phải cân nhắc nguy cơ lạm phát do chi phí nhập khẩu tăng, các bước pháp lý cần thiết để hoàn tất một động thái sâu rộng như vậy và quan ngại của các đồng minh đã đầu tư mạnh vào nhà máy tại Mỹ sau những tín hiệu chính sách trong hai năm qua. Việc trì hoãn sẽ không chấm dứt tranh luận, nhưng sẽ tạo thêm thời gian để xây dựng các biện pháp có mục tiêu hơn.

Các phương án đang được xem xét gồm thuế hẹp, loại trừ những nhà đầu tư hàng đầu vào cơ sở tại Mỹ; miễn thuế có thời hạn gắn với các mốc sản xuất trong nước; hoặc thỏa thuận riêng với từng quốc gia, chính thức hóa các biện pháp bảo vệ phối hợp đối với công nghệ nhạy cảm. Washington cũng có thể chọn quy định cấp phép, hạn ngạch hoặc rà soát an ninh quốc gia đối với một số nhóm chip thay vì áp thuế đồng loạt. Mỗi phương án sẽ ảnh hưởng khác nhau đến từng dòng sản phẩm. Nếu chính sách được thiết kế có mục tiêu hơn, chip logic hiệu năng cao dành cho máy chủ AI, chip nhớ đồ họa cho trung tâm dữ liệu và chip dùng trong ô tô, thiết bị công nghiệp sẽ không nhất thiết chịu cùng một cách đối xử.

Ý nghĩa đối với người tiêu dùng và thị trường

Thuế quan là khoản thuế do các nhà nhập khẩu Mỹ nộp. Một phần hoặc toàn bộ chi phí này có thể được chuyển sang người mua. Nếu thuế chip diện rộng được áp dụng mà không có những trường hợp miễn trừ đáng kể, giá các thiết bị điện tử sử dụng nhiều chip nhập khẩu có thể tăng. Trong số đó có máy tính xách tay, điện thoại thông minh, máy chủ, thiết bị mạng và nhiều thiết bị kết nối khác. Tác động ròng sẽ tùy thuộc vào khả năng doanh nghiệp tự gánh chi phí, lượng hàng tồn kho sẵn có và việc các chu kỳ sản phẩm có thể chuyển sang nguồn cung đáp ứng quy định của Mỹ hay không. Nếu các nhà cung cấp lớn tiếp tục được miễn thuế nhờ đầu tư tại Mỹ và cam kết bảo đảm an ninh, tác động đến giá trong ngắn hạn có thể không đáng kể. Các nhà sản xuất chip nhỏ ít hiện diện tại Mỹ có thể phải chịu chi phí cao hơn và mất thị phần.

Giới đầu tư đang theo dõi hai chỉ dấu. Thứ nhất là tỷ trọng công suất sản xuất chip chuyển sang Mỹ trong hai đến ba năm tới. Thứ hai là nội dung của quy định thuế cuối cùng, đặc biệt là cách xác định các trường hợp miễn thuế và thời hạn áp dụng. TSMC, Samsung và SK Hynix đã công bố các dự án lớn tại Mỹ để hỗ trợ sản xuất chip logic và chip nhớ tiên tiến. Những nhà máy đó không thể đi vào hoạt động chỉ sau một đêm. Quá trình xây dựng sẽ tốn thời gian và tiền bạc, vì vậy Đài Bắc và Seoul đều muốn có chính sách dễ dự đoán để lên kế hoạch chi tiêu vốn và định giá. Ngành công nghệ nói chung cũng đang điều chỉnh địa điểm sản xuất. Các công ty máy chủ, điện thoại thông minh và ô tô đang thẩm định thêm nhà cung cấp và đối tác đóng gói ở những nơi có ít rào cản thương mại hơn. Nỗ lực tăng khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng nhiều khả năng sẽ tiếp tục bất kể tiến độ áp thuế ra sao.

Điểm chính

• Thủ tướng Đài Loan cho biết không có thông tin về việc hợp tác với Hàn Quốc liên quan đến thuế chip của Mỹ và Đài Bắc đang đàm phán trực tiếp với Washington.
• Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc nói hai bên có thể hợp tác với Đài Loan khi cùng tìm cách bảo vệ ngành chip.
• Giới chức Mỹ phát tín hiệu rằng mức thuế chất bán dẫn được thảo luận từ lâu có thể bị trì hoãn, khiến thời điểm áp dụng chưa rõ ràng.
• Đài Loan chịu mức thuế 20% đối với phần lớn hàng xuất khẩu sang Mỹ, nhưng hiện chip không thuộc diện áp thuế.
• Nhà Trắng từng đe dọa áp mức thuế 100% đối với chip sản xuất ở nước ngoài; giới chức Đài Bắc và Seoul cho biết TSMC, Samsung và SK Hynix có thể được miễn thuế.
• Đài Loan dẫn đầu về sản xuất chip logic tiên tiến theo hợp đồng, còn Hàn Quốc chiếm ưu thế về chip nhớ và cũng cung cấp dịch vụ sản xuất chip logic.
• Dữ liệu thương mại năm nay cho thấy xuất khẩu của Đài Loan tăng vọt nhờ nhu cầu AI, trong khi một số mặt hàng xuất khẩu của Hàn Quốc sang Mỹ chịu ảnh hưởng của thuế ngoài lĩnh vực chip.
• Các phương án chính sách có thể gồm thuế hẹp kèm miễn trừ, thỏa thuận riêng với từng quốc gia hoặc công cụ thay thế như cấp phép và hạn ngạch.