Indonesia cần hàng nghìn tỷ rupiah để chuyển đổi sang điện sạch

Vì sao cuộc cải tổ lưới điện Indonesia tiêu tốn hàng nghìn tỷ rupiah

Các nhà hoạch định năng lượng Indonesia hiện đã định giá quá trình chuyển đổi sang điện sạch của đất nước. Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản ước tính Indonesia cần khoảng 3.000 nghìn tỷ rupiah (khoảng 179 tỷ USD) để chuyển hệ thống điện sang các nguồn tái tạo. Con số này bao gồm việc xây dựng các nhà máy phát điện và hệ thống dây dẫn trên toàn quốc. Khoản đầu tư bao gồm nhà máy điện mới, trạm biến áp, hàng nghìn km đường dây cao thế, mạng lưới phân phối trong các thành phố và thị trấn, cùng các hệ thống điều khiển và lưu trữ giúp ổn định lưới điện. Quy mô này phản ánh cả thách thức lẫn cơ hội. Indonesia có tiềm năng năng lượng tái tạo ước tính 3.500 gigawatt từ năng lượng mặt trời, gió, thủy điện, địa nhiệt và năng lượng biển. Để biến tiềm năng đó thành nguồn điện đáng tin cậy, cần đầu tư đồng bộ vào thiết bị, công tác quy hoạch và nhân lực.

Kế hoạch kinh doanh cung cấp điện giai đoạn 2025-2034 của công ty điện lực nhà nước PLN định hướng cho quá trình này. Kế hoạch đặt mục tiêu bổ sung 69,5 gigawatt công suất phát điện, 47.758 km mạch đường dây truyền tải và 107.950 megavolt-ampere công suất trạm biến áp. Điện sạch sẽ chiếm phần lớn công suất bổ sung. Khoảng 61% mức tăng công suất, tương đương 42,6 gigawatt, dự kiến đến từ năng lượng tái tạo. Thêm 10,3 gigawatt sẽ đến từ các hệ thống lưu trữ năng lượng, vốn rất cần thiết để ổn định sản lượng điện mặt trời và điện gió, đồng thời duy trì tần số và điện áp trên lưới. 24% còn lại, tương đương 16,6 gigawatt, sẽ đến từ các nhà máy nhiên liệu hóa thạch, giúp đáp ứng nhu cầu trong lúc năng lượng tái tạo và lưu trữ được mở rộng. Việc kết nối các nguồn phát mới, hệ thống lưu trữ và nâng cấp lưới điện là cơ sở tạo nên mức chi phí hàng nghìn tỷ rupiah.

Mục tiêu hiện nay và các dòng vốn có phù hợp với mục tiêu năm 2030?

Năm 2024, Indonesia khởi động Thỏa thuận Năng lượng quốc gia, đề ra các bước đi cụ thể, có thể đo lường trong ngắn hạn nhằm hướng tới năng lượng sạch với giá cả phải chăng và đáng tin cậy. Thỏa thuận đặt mục tiêu nâng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tổng năng lượng sơ cấp từ 12,3% năm 2022 lên 23% vào năm 2029, tăng công suất điện mặt trời và điện gió từ 0,4 gigawatt lên 5,3 gigawatt vào năm 2029, giảm cường độ sử dụng năng lượng và giới hạn phát thải hằng năm ở mức 446 triệu tấn CO2 tương đương vào năm 2030. Theo tổ chức Sustainable Energy for All (SEforALL), để thực hiện lộ trình này cần tổng cộng khoảng 4.000 nghìn tỷ rupiah vốn tài trợ đến năm 2030. Mạng lưới Hành động Thỏa thuận Năng lượng, phối hợp với các cơ quan Indonesia như Bộ Kế hoạch Phát triển Quốc gia (BAPPENAS) và Bộ Năng lượng, đang tập hợp các tổ chức công và tư nhằm kết nối dự án với nguồn vốn và theo dõi tiến độ.

Các dòng vốn cần được mở rộng nhanh chóng. Những đánh giá gần đây cho thấy các tổ chức công tại Indonesia cung cấp khoảng 3,5 tỷ USD mỗi năm cho các khoản đầu tư phù hợp với mục tiêu khí hậu, trong khi các tổ chức tư nhân cung cấp khoảng 3,4 tỷ USD. Chỉ một phần nhỏ vốn tư nhân, khoảng 3%, chảy vào các lĩnh vực khí hậu. Để đạt mục tiêu năm 2030, Indonesia cần tăng dòng vốn khí hậu lên hơn bốn lần và dành tỷ trọng lớn hơn cho năng lượng tái tạo quy mô nhỏ và vừa, hệ thống lưu trữ và nâng cấp lưới điện. Các nền tảng giúp giảm rủi ro cho dự án và chuẩn hóa hồ sơ được kỳ vọng sẽ đưa thêm vốn tư nhân vào các khoản đầu tư sẵn sàng triển khai.

Ai sẽ chi trả và công cụ nào có thể huy động vốn?

Các cơ chế quốc tế và trong nước đang dần được kết nối, nhưng tổng nguồn vốn vẫn chưa đáp ứng nhu cầu. Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Công bằng (JETP) đặt mục tiêu huy động 20 tỷ USD từ các đối tác công và tư để đẩy nhanh quá trình khử carbon trong ngành điện. Kế hoạch Đầu tư và Chính sách Toàn diện của Indonesia trong khuôn khổ JETP nêu khoảng 97,3 tỷ USD vốn đầu tư đến năm 2030, trong đó gần 67 tỷ USD dành cho 400 dự án ưu tiên cần khởi động trước thời điểm đó. Kế hoạch cũng đặt giới hạn phát thải năm 2030 ở mức 250 triệu tấn đối với đội nhà máy điện hòa lưới. Nguồn vốn sẽ kết hợp ngân sách công và vốn tư nhân, trong đó dự kiến phần đáng kể là các khoản vay thương mại và vốn cổ phần. Cách kết hợp này có thể khởi động dự án, nhưng cũng làm dấy lên lo ngại về chi phí nợ và rủi ro tỷ giá nếu điều khoản trả nợ không được thiết kế thận trọng.

Các ngân hàng đa phương đang hỗ trợ cải cách chính sách và những dự án đầu tiên. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã phê duyệt khoản vay chính sách trị giá 500 triệu USD nhằm hỗ trợ cải cách ngành năng lượng và kế hoạch đầu tư năng lượng sạch dài hạn phù hợp với JETP. ADB cũng đang cấp thêm vốn cho lĩnh vực địa nhiệt, gồm 92,6 triệu USD để mở rộng nhà máy Muara Laboh và 180 triệu USD cho hai nhà máy trên đảo Java. Một chương trình ADB phê duyệt cho PLN, trị giá khoảng 470 triệu USD cộng với vốn từ các đối tác, sẽ củng cố lưới điện ở Java, Sumatra và Sulawesi, hỗ trợ phát triển điện mặt trời và điện gió quy mô công nghiệp, đồng thời dự kiến huy động hơn 1 tỷ USD vốn đầu tư tư nhân cho các dự án có tổng công suất khoảng 1.800 megawatt. Các sáng kiến do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dẫn dắt hỗ trợ tài chính hỗn hợp, xây dựng hệ thống phân loại bền vững trong nước, chương trình bảo hiểm tiết kiệm năng lượng và các bước kỹ thuật hướng tới hệ thống giao dịch phát thải. Tất cả đều nhằm giảm rủi ro và thu hút vốn tư nhân.

Điều gì khiến các nhà đầu tư đứng ngoài cuộc?

Indonesia có nguồn tài nguyên tái tạo dồi dào, nhưng đầu tư vào lĩnh vực này nhiều năm qua vẫn tụt hậu so với các nước trong khu vực. Các nhà phân tích chỉ ra nhiều rào cản làm tăng chi phí hoặc mức độ bất định đối với nhà phát triển và bên cho vay. Quy định về tỷ lệ nội địa hóa có thể cứng nhắc, hạn chế khả năng tiếp cận thiết bị có chi phí hợp lý và làm chậm triển khai. Yêu cầu bắt buộc có đối tác trong nước và hạn chế chuyển nhượng quyền sở hữu có thể làm tăng độ phức tạp mà chưa chắc cải thiện chất lượng dự án. Quy trình đấu thầu thường phức tạp và thiếu minh bạch; trong hầu hết trường hợp, PLN vẫn là bên mua điện duy nhất, khiến rủi ro đối tác tập trung. Giá điện từ nguồn tái tạo có thể không đủ cạnh tranh so với mức rủi ro, còn hợp đồng mua bán điện đôi khi không đáp ứng tiêu chuẩn có thể huy động vốn quốc tế. Những vấn đề này thu hẹp nhóm nhà đầu tư quan tâm và đẩy chi phí vốn lên cao.

Indonesia có thể thay đổi tình hình bằng một bộ quy định rõ ràng, thân thiện với nhà đầu tư. Đấu giá minh bạch với địa điểm đã qua sơ tuyển, hợp đồng tiêu chuẩn và cân bằng, quy định rõ về cắt giảm công suất phát và bảo lãnh thanh toán sẽ giúp ích. Các cơ chế phòng ngừa rủi ro ngoại hối, lộ trình nội địa hóa linh hoạt để phát triển ngành công nghiệp trong nước theo thời gian, cấp phép nhanh hơn và quy trình đấu nối có thể dự đoán cũng quan trọng không kém. Hồ sơ tín dụng và tình hình tài chính của PLN có ý nghĩa đối với niềm tin của nhà đầu tư. Vì vậy, các biện pháp hỗ trợ về quy định nhằm giảm chi phí tồn đọng, trong đó có khoản thanh toán công suất cho các nhà máy than hoạt động dưới mức thiết kế, cũng sẽ cải thiện đánh giá rủi ro và định giá.

Việc đóng cửa nhà máy than có thể tạo chỗ cho năng lượng tái tạo?

Than vẫn cung cấp phần lớn điện năng của Indonesia, và nhiều nhà máy bị ràng buộc bởi các hợp đồng dài hạn. Trong khi đó, chi phí than đã tăng kể từ năm 2020, ngay cả khi có mức trần giá trong nước; tình trạng dư cung tại một số khu vực buộc PLN phải trả tiền cho công suất điện không cần dùng đến. Tiếp tục vận hành các tổ máy than cũ có nguy cơ làm tăng chi phí bảo trì, khoản thanh toán cho lượng điện không sử dụng và chi phí cải tạo đắt đỏ để kéo dài tuổi thọ. Các quy định mới hiện cho phép đóng cửa sớm trong một số trường hợp, nhưng để biến lựa chọn này thành thỏa thuận khả thi cần làm rõ dữ liệu tài sản, trách nhiệm môi trường và cơ chế bồi thường.

Cách tiếp cận theo danh mục có thể hữu ích. Với tài sản thuộc sở hữu PLN, có thể áp dụng các mô hình như thoái vốn tài sản và hợp tác công tư để chuyển nhà máy sang lộ trình giảm dần hoạt động có kiểm soát và chuyển đổi mục đích sử dụng. Với các nhà máy thuộc sở hữu của nhà sản xuất điện độc lập, nguồn vốn hỗn hợp từ ngân hàng phát triển và nhà đầu tư tư nhân có thể hỗ trợ đóng cửa sớm, đổi lại là tín chỉ chuyển đổi gắn với lượng phát thải tránh được. Quỹ đầu tư quốc gia Indonesia có thể đóng vai trò xúc tác bằng cách chuẩn hóa lộ trình đóng cửa, hợp nhất các thương vụ và giảm chi phí giao dịch. Công bằng phải là trọng tâm của mọi kế hoạch đóng cửa. Các khuôn khổ đánh giá công bằng về công nhận, phục hồi, phân phối và thủ tục giúp định lượng ngân sách cần thiết cho đào tạo lại lao động, phát triển cộng đồng và xử lý ô nhiễm, đồng thời giúp sắp xếp các biện pháp phòng ngừa để giảm thiệt hại trước khi xảy ra.

Lợi ích kinh tế sẽ ra sao?

Lý do chuyển sang năng lượng sạch không chỉ nằm ở vấn đề phát thải mà còn ở tăng trưởng, việc làm và khả năng chống chịu. Năm 2024, Indonesia có khoảng 15,1 gigawatt công suất điện tái tạo lắp đặt. Các mô hình của giới nghiên cứu cho thấy việc mở rộng nguồn điện sạch đi đôi với nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng có thể vừa đáp ứng nhu cầu điện tăng nhanh vừa giảm ô nhiễm. Theo kịch bản phù hợp với JETP, đến năm 2030 Indonesia có thể bổ sung hơn 52 gigawatt điện tái tạo hòa lưới và đường dây truyền tải. Quá trình này sẽ tạo ra hàng trăm nghìn việc làm trong thập kỷ này, bao gồm công việc lắp đặt điện mặt trời, kỹ thuật điện gió, kỹ sư lưới điện và công nhân xây dựng.

Xét trong thời gian dài hơn, tổng số việc làm tăng thêm còn lớn hơn. Các nghiên cứu dự báo đến năm 2050 sẽ có gần 1 triệu việc làm trong xây dựng các công trình năng lượng tái tạo và khoảng 1,8 triệu việc làm trong ngành phát điện, khi điện mặt trời, điện gió, thủy điện, địa nhiệt, rồi sau đó là điện hạt nhân và hydro xanh được mở rộng. Năng lượng sạch còn củng cố an ninh năng lượng. Indonesia ngày càng phụ thuộc vào dầu nhập khẩu kể từ cuối thập niên 1990. Chuyển sang năng lượng tái tạo trong nước và giao thông điện khí hóa sẽ giảm sự phụ thuộc này. Một kịch bản ước tính nhập khẩu dầu có thể giảm khoảng 1,23 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2050, qua đó giảm mức độ dễ bị tổn thương trước các cú sốc giá và giải phóng ngân sách công cho cơ sở hạ tầng và các chương trình xã hội.

Lợi ích kinh tế cũng có thể rất hấp dẫn. Các nhà nghiên cứu ước tính cứ mỗi 1 tỷ USD đầu tư vào năng lượng tái tạo tại Indonesia sẽ tạo ra tổng lợi nhuận dự kiến khoảng 1,41 tỷ USD thông qua các chuỗi giá trị mới về thiết bị, lắp đặt và dịch vụ. Lợi ích sức khỏe cũng rất lớn. Các nhà máy nhiên liệu hóa thạch thải ra bụi mịn và những chất ô nhiễm khác gây bệnh hô hấp và tim mạch. Đạt mục tiêu năng lượng sạch của Indonesia có thể giúp tránh hàng chục nghìn ca tử vong sớm mỗi năm, giảm chi phí y tế và nâng năng suất nhờ số ngày nghỉ việc giảm. Đây là những lợi ích phát triển cụ thể bên cạnh việc cắt giảm phát thải.

Trung Quốc, chuỗi cung ứng và làn sóng đầu tư tiếp theo

Trung Quốc đang nổi lên như một đối tác chủ chốt trong quá trình chuyển đổi của Indonesia, vừa với vai trò nhà đầu tư vừa là nhà cung cấp công nghệ. Các viện nghiên cứu có trụ sở tại Jakarta đã nêu cách chuyển toàn bộ nguồn vốn liên quan đến năng lượng hiện tại từ Trung Quốc sang năng lượng tái tạo trong giai đoạn quy hoạch 2025-2034 có thể huy động tới 144 nghìn tỷ rupiah, tương đương khoảng 9 tỷ USD. Số vốn này đủ để tài trợ hàng chục dự án điện mặt trời quy mô lớn tương tự nhà máy điện mặt trời nổi Cirata ở Tây Java, được một nhà thầu Trung Quốc đưa vào vận hành năm 2023 và góp phần nâng công suất điện mặt trời của Indonesia. Nguồn dự án dồi dào như vậy sẽ hỗ trợ hàng nghìn việc làm và giúp giảm chi phí công nghệ nhờ lợi thế kinh tế theo quy mô.

Quan hệ đối tác cần vượt ra ngoài phạm vi tiền vốn. Để tối đa hóa lợi ích trong nước, Indonesia cần xây dựng hệ sinh thái vững mạnh hơn về kỹ thuật, sản xuất linh kiện và đào tạo nghề. Các quy định rõ ràng, ổn định về đầu tư xanh, tính minh bạch cao hơn trong đấu thầu và chiến lược nội địa hóa linh hoạt sẽ giúp các nhà đầu tư Trung Quốc và nước ngoài khác gắn bó sâu hơn với Indonesia, đồng thời củng cố ngành công nghiệp trong nước. Nguồn vốn Trung Quốc đầu tư ra nước ngoài đang chuyển từ than sang các dự án xanh hơn, quy mô nhỏ hơn, trong khi tài chính công đã giảm kể từ giữa thập niên trước. Dòng vốn thương mại tư nhân nhiều khả năng vẫn tiếp tục, nhất là khi có chính sách rõ ràng, hợp đồng đủ khả năng huy động vốn và lưới điện hiện đại.

Thành công vào năm 2034 có thể trông như thế nào?

Đến giữa thập niên 2030, có thể nhận thấy thành công qua cả số megawatt lẫn chiều dài đường dây. Kế hoạch của PLN sẽ bổ sung hơn 50 gigawatt công suất năng lượng tái tạo, hơn 10 gigawatt công suất lưu trữ và một lưới điện được củng cố, kết nối các đảo lớn bằng nguồn điện sạch hơn, đáng tin cậy hơn. Java, Sumatra và Sulawesi sẽ được nâng cấp lưới điện đáng kể, với các trạm biến áp vững chắc hơn và hệ thống điều khiển thông minh hơn để tích hợp nguồn phát biến thiên. Các đảo xa và làng mạc sẽ thay thế dầu diesel đắt đỏ bằng điện mặt trời, thủy điện quy mô nhỏ và pin lưu trữ, qua đó cải thiện dịch vụ và giảm chi phí.

Các mốc cải cách cũng sẽ rõ ràng không kém. Đấu giá cạnh tranh sẽ giúp lựa chọn dự án nhanh chóng, hợp đồng tiêu chuẩn sẽ giảm rủi ro và việc thanh toán sẽ được thực hiện tốt. Quá trình đóng cửa sớm các tổ máy than kém hiệu quả nhất sẽ được triển khai, đi kèm các chương trình đào tạo lại và đầu tư có trọng điểm tại địa phương để hỗ trợ cộng đồng. Chuỗi cung ứng trong nước ngày càng phát triển cho công nghệ năng lượng sạch và xe điện sẽ tạo ra việc làm chất lượng. Tuyển dụng và đào tạo bình đẳng giới sẽ giúp nhiều phụ nữ hơn đảm nhận các vị trí kỹ thuật và lãnh đạo. Các nền tảng giám sát sẽ công khai theo dõi tiến độ và giúp dự án đúng lịch.

Điểm chính

• Bộ Năng lượng Indonesia ước tính cần khoảng 3.000 nghìn tỷ rupiah để chuyển toàn bộ hệ thống điện sang năng lượng tái tạo.
• Kế hoạch 2025-2034 của PLN bổ sung 69,5 gigawatt công suất phát điện, 47.758 km mạch đường dây truyền tải và 107.950 MVA công suất trạm biến áp.
• Khoảng 61% công suất mới dự kiến đến từ năng lượng tái tạo, cùng 10,3 gigawatt công suất lưu trữ; 24% sẽ đến từ các nhà máy nhiên liệu hóa thạch.
• Thỏa thuận Năng lượng quốc gia đặt mục tiêu năng lượng tái tạo chiếm 23% năng lượng sơ cấp vào năm 2029 và giới hạn phát thải năm 2030 ở mức 446 triệu tấn.
• SEforALL ước tính cần 4.000 nghìn tỷ rupiah vốn phù hợp với mục tiêu khí hậu đến năm 2030, trong đó dòng vốn tư nhân cần tăng gấp bốn lần.
• JETP đặt mục tiêu huy động 20 tỷ USD; kế hoạch chính sách liệt kê 97,3 tỷ USD đầu tư ưu tiên đến năm 2030.
• Vốn của ADB hỗ trợ cải cách ngành, mở rộng địa nhiệt và nâng cấp lưới điện, đồng thời dự kiến huy động hơn 1 tỷ USD vốn tư nhân.
• Các rào cản đầu tư gồm quy định nội địa hóa cứng nhắc, đấu thầu phức tạp, lo ngại về giá điện và khả năng huy động vốn theo hợp đồng, cùng rủi ro do PLN là bên mua duy nhất.
• Đóng cửa sớm các nhà máy than bằng nguồn vốn hỗn hợp và tín chỉ chuyển đổi có thể tạo điều kiện cho năng lượng tái tạo phát triển; chi tiêu cho chuyển đổi công bằng sẽ được định hướng bằng các khuôn khổ công lý.
• Năng lượng sạch tạo việc làm, cải thiện sức khỏe và củng cố an ninh năng lượng; các kịch bản cho thấy có thể tạo nhiều việc làm và giảm nhập khẩu dầu vào năm 2050.
• Chuyển hướng vốn Trung Quốc sang năng lượng tái tạo và xây dựng chuỗi cung ứng trong nước có thể đẩy nhanh triển khai, đồng thời phát triển công nghiệp địa phương.