Maersk rót 118 triệu USD vào Malaysia khi thuế quan định hình lại chuỗi cung ứng toàn cầu

Đông Nam Á bước vào kỷ nguyên thương mại mới

Bên rìa một tuyến cao tốc lớn ở Shah Alam, bang Selangor, một trung tâm phân phối mới rộng 180.000 mét vuông đang vận hành rộn ràng với robot và các khay hàng xếp cao vài tầng. Được tập đoàn AP Moller Maersk của Đan Mạch xây dựng với chi phí khoảng 118 triệu USD, cơ sở này là trung tâm phân phối lớn nhất của công ty tại châu Á - Thái Bình Dương. Trung tâm đi vào hoạt động với một mục tiêu rõ ràng: trong bối cảnh thuế quan tăng và chính sách biến động, Đông Nam Á có thể duy trì lưu thông hàng hóa, kiểm soát chi phí và đưa hoạt động sản xuất đến gần hơn với các thị trường tiêu dùng đang phát triển nhanh.

Các lãnh đạo cho biết cơ sở này sẽ xử lý đủ loại hàng hóa, từ chocolate, giày dép đến thiết bị phẫu thuật. Hàng sẽ được phân phối tới cả mạng lưới bán lẻ trong nước lẫn thị trường nước ngoài thông qua các cảng biển và sân bay lân cận. Kế hoạch này gắn với một xu hướng mạnh mẽ trong khu vực. Các nhà sản xuất đối mặt với thuế nhập khẩu cao hơn tại Mỹ và châu Âu đang mở rộng hoạt động ra ngoài Trung Quốc, nhưng vẫn dựa vào các nhà cung cấp Trung Quốc về linh kiện và nguyên vật liệu. Sự dịch chuyển này, được gọi là chiến lược “Trung Quốc cộng Một”, đang tạo ra các trung tâm mới tại Malaysia, Việt Nam, Thái Lan và Indonesia.

Căng thẳng thương mại chiếm lĩnh các dòng tít kể từ đầu năm 2025, với những đợt áp thuế mới lên nhiều mặt hàng. Các hãng tàu container và khách hàng đã thiết kế lại tuyến vận chuyển, xem xét lại lượng hàng tồn kho và tăng tính linh hoạt trong mọi khâu của chuỗi cung ứng. Động thái của Maersk tại Malaysia cho thấy ngành này đang chuẩn bị phục vụ khách hàng ở bất cứ nơi nào hoạt động sản xuất được đặt, ngay cả khi các cú sốc chính sách vẫn tiếp diễn.

Vì sao là Malaysia, vì sao vào lúc này

Shah Alam có vị trí thuận lợi để tiếp cận cảng Klang, một trong những cửa ngõ nhộn nhịp nhất Đông Nam Á, cùng sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Khu vực này nằm trong thung lũng Klang, nơi có đông dân cư và lực lượng lao động logistics dồi dào. Malaysia đã liên tục đầu tư vào các khu công nghiệp, khu phi thuế quan và quy trình hải quan số. Sự kết hợp giữa hạ tầng và nhân lực đã biến Selangor thành điểm trung chuyển thiết thực cho hoạt động phân phối trong khu vực.

Bên trong đại trung tâm Shah Alam

Tại cơ sở mới của Maersk, xe tải chở container đưa hàng đến các khu tiếp nhận tự động. Robot sau đó chuyển hàng vào các khay thông minh và khu lưu trữ cao tầng. Hệ thống được thiết kế để giảm thao tác thủ công, hạn chế sai sót và đẩy nhanh việc xuất đơn hàng. Chủng loại sản phẩm rất đa dạng, từ thực phẩm đóng gói đến quần áo và thiết bị y tế. Hoạt động tự động hóa được hỗ trợ bởi phần mềm phân bổ hàng tồn kho giữa các luồng nội địa và xuất khẩu, có tính đến thời gian vận chuyển, mức độ chịu tác động của thuế quan và nhu cầu theo mùa.

Elaine Low, giám đốc điều hành khu vực Đông Nam Á của Maersk, diễn giải mục tiêu này một cách đơn giản. Bà cho biết công ty sẽ bố trí năng lực ở bất cứ nơi nào khách hàng tìm nguồn hàng và bán sản phẩm.

Dù thuộc ngành nào, mọi người đều đang tìm cách tìm nguồn sản phẩm rẻ hơn và tốt hơn. Và tôi nghĩ chúng tôi sẽ theo khách hàng đến bất cứ nơi nào họ đến.

Lợi ích dành cho khách hàng

Cơ sở này được thiết kế để làm vùng đệm trước biến động. Các nhà kho lớn, hiện đại cho phép doanh nghiệp lưu trữ hàng gần thị trường tiêu thụ cuối cùng hơn, nhờ đó nhanh chóng chuyển hướng đến địa điểm khác nếu thuế quan hoặc quy định thay đổi. Maersk cũng hướng tới giảm chi phí thương mại, vốn ở một số thị trường châu Á có thể cao gấp hai đến ba lần so với các nền kinh tế phát triển. Thời gian luân chuyển nhanh hơn, ít khâu bàn giao hơn và khả năng theo dõi từ cổng nhà máy đến kệ hàng có thể giảm số lần xử lý, qua đó cắt giảm cả chi phí lẫn rủi ro.

Mở rộng nhiều năm trên khắp Đông Nam Á

Cơ sở Shah Alam là một phần trong kế hoạch mở rộng rộng khắp khu vực. Maersk đã lên kế hoạch đầu tư hơn 500 triệu USD để mở rộng mạng lưới logistics tại Đông Nam Á trong vài năm. Công ty dự kiến bổ sung khoảng 480.000 mét vuông năng lực kho bãi và phân phối vào năm 2026 tại Malaysia, Indonesia, Singapore và Philippines. Mục tiêu là kết nối vận tải biển, hàng không, đường bộ và đường sắt thành một mạng lưới thống nhất có thể điều chỉnh luồng hàng khi thị trường thay đổi.

Một số dự án thể hiện rõ chiến lược này. Tại Malaysia, năng lực ở cảng Tanjung Pelepas được định vị như một trung tâm logistics tích hợp, kết nối đường biển, đường bộ và đường sắt. Tại Singapore, diện tích kho bãi bổ sung ở khu vực sân bay Changi dự kiến củng cố trung tâm vận tải hàng không trong khu vực. Trên đường bộ, Maersk đang mở rộng đội xe tải trên toàn khu vực, đưa vào sử dụng xe vận tải chạy bằng diesel sinh học và triển khai xe điện tại những nơi có mạng lưới sạc phù hợp. Trên biển, APM Terminals đang tăng cường năng lực để hỗ trợ mạng lưới vận tải biển được thiết kế lại và hoạt động trung chuyển bổ sung. Công ty cũng đang phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng hạ tầng nhiên liệu xanh nhằm phục vụ đội tàu phát thải thấp trong tương lai.

Biến động từ chiến tranh thương mại, logistics thích ứng

Thuế quan đã làm thay đổi cách các doanh nghiệp vận tải toàn cầu đánh giá rủi ro. Mỹ đã áp thuế diện rộng và tăng thuế với các đối tác chủ chốt, trong đó có Trung Quốc. Liên minh châu Âu áp dụng các biện pháp phòng vệ trong một số lĩnh vực được lựa chọn. Nhiều quốc gia đang cân nhắc biện pháp đáp trả. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế ước tính rằng nếu thuế quan diện rộng tăng 10% và các nước có động thái tương tự để đáp trả, sản lượng toàn cầu có thể giảm khoảng 0,3% trong vòng ba năm và lạm phát tăng khoảng 0,4 điểm phần trăm mỗi năm. Các tổ chức trong ngành cảnh báo rằng sự bất định, chứ không chỉ mức thuế, có thể là lực cản lớn nhất, bởi doanh nghiệp sẽ tạm dừng đầu tư trong lúc chờ tình hình rõ ràng.

Dù vậy, ngành vận tải container đã cho thấy khả năng thích ứng. Việc đổi hướng tàu tránh Biển Đỏ do lo ngại an ninh đã kéo dài thời gian vận chuyển giữa châu Á và châu Âu thêm hơn một tuần trong nhiều trường hợp. Các hãng tàu đã bổ sung tàu để duy trì lịch chạy hàng tuần ổn định. Hạn hán tại kênh đào Panama buộc cơ quan quản lý hạn chế tải trọng và lượt tàu, khiến một số hàng hóa chuyển sang vận tải hàng không hoặc các tuyến đường biển thay thế. Với sự kết hợp phù hợp giữa vận tải biển, hàng không và kho bãi, các nhà cung cấp dịch vụ logistics có thể điều chuyển hàng hóa giữa các phương thức vận tải và cửa ngõ nhập hàng.

Góc nhìn từ tuyến đầu của Maersk

Charles van der Steene, người đứng đầu hoạt động kinh doanh của Maersk tại Bắc Mỹ, cho biết công ty dự báo sẽ có những điều chỉnh liên tục chứ không phải dòng chảy hàng hóa sụp đổ.

Chuỗi cung ứng toàn cầu mà chúng ta biết ngày nay đã được hình thành trong nhiều thập kỷ. Chúng ta sẽ chứng kiến những điều chỉnh, trong một số trường hợp do động cơ chính trị thúc đẩy, nhưng chúng tôi không cho rằng điều đó sẽ làm thay đổi căn bản chuỗi cung ứng. Chẳng hạn, tại châu Á, chiến lược Trung Quốc cộng Một đang khiến nhiều khách hàng của chúng tôi mở rộng mạng lưới tìm nguồn hàng sang Đông Nam Á.

Ông nhấn mạnh khả năng chuyển hướng giữa các cửa ngõ của công ty khi quy định thay đổi, hoặc khi thời tiết hay xung đột làm gián đoạn các tuyến thông thường. Ông cũng lưu ý Maersk vận hành máy bay chở hàng riêng, có thể vận chuyển những mặt hàng thiết yếu khi lịch sản xuất không thể chờ chuyến đi biển lâu hơn. Mục tiêu cốt lõi không phải là tốc độ bằng mọi giá, mà là hàng đến đúng ngày đã cam kết với mức giá khách hàng có thể dự liệu.

Các cựu quan chức Tổ chức Thương mại Thế giới cảnh báo rằng cạnh tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể kéo dài hàng thập kỷ. Điều này thúc đẩy doanh nghiệp thiết kế chuỗi cung ứng có thể nhanh chóng điều chỉnh. Với nhiều nhà sản xuất, điều đó đồng nghĩa với việc xây dựng các dây chuyền sản xuất song song tại Đông Nam Á, duy trì nhà cung cấp linh kiện ở Trung Quốc và phân bổ khâu lắp ráp cuối cùng sang các nước ít chịu tác động của thuế quan hơn.

Chiến lược Trung Quốc cộng Một thúc đẩy vận tải nội Á bùng nổ

Vận tải nội Á tăng trưởng khi các doanh nghiệp đa dạng hóa hoạt động ngoài Trung Quốc. Dữ liệu ngành cho thấy năng lực vận tải trên các tuyến nội Á, không tính thương mại nội địa, tăng khoảng 13% so với cùng kỳ năm trước, lên gần 2,4 triệu TEU (đơn vị tương đương container 20 feet). Các hãng tàu đã bổ sung thêm nhiều chuyến trung chuyển kết nối các cảng Trung Quốc với Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines. Maersk đã tăng năng lực vận tải trong khu vực thêm hơn 100.000 TEU trong 12 tháng, trong khi đối tác Hapag-Lloyd gần như tăng gấp đôi hiện diện tại cùng thị trường.

Các xu hướng thương mại củng cố sự dịch chuyển này. Xuất khẩu từ Trung Quốc sang Mỹ giảm, trong khi xuất khẩu của Trung Quốc sang các nền kinh tế Đông Nam Á tăng. Chẳng hạn, các nhà máy ở Việt Nam và Thái Lan đảm nhận nhiều hơn khâu lắp ráp cuối cùng các sản phẩm điện tử và máy móc. Malaysia thu hút đầu tư vào lĩnh vực đóng gói tiên tiến và thiết bị y tế. Indonesia ghi nhận tăng trưởng trong ngành nội thất và hàng tiêu dùng lâu bền. Điều này không cho thấy Trung Quốc mất vai trò là nhà cung cấp linh kiện và nguyên vật liệu. Thay vào đó, đây là sự tái cân bằng giúp rút ngắn chặng cuối giữa khâu lắp ráp và khách hàng.

Một vấn đề phức tạp là nguy cơ bị áp thuế đối với hàng trung chuyển. Nhà chức trách Mỹ đang xem xét hàng hóa đi qua nước thứ ba để xác định xuất xứ thực sự; thuế bổ sung có thể được áp dụng nếu mặt hàng bị đánh giá là chưa trải qua quá trình chuyển đổi đáng kể tại địa phương. Các quan chức Đông Nam Á cam kết trấn áp hành vi đổi nhãn hoặc chỉ đơn thuần chuyển tiếp hàng hóa Trung Quốc. Việc giám sát này nhiều khả năng sẽ tiếp diễn, thúc đẩy các nhà sản xuất thực sự nội địa hóa hoạt động sản xuất trong khu vực thay vì chỉ thực hiện những khâu gia công sơ sài.

Mô hình Gemini và quyền kiểm soát cảng

Cuối tháng 1/2025, Maersk và Hapag-Lloyd ra mắt Liên minh Gemini, một mạng lưới vận tải theo mô hình trung tâm và vệ tinh. Thay vì các tuyến vòng quanh thế giới kéo dài với nhiều lượt ghé cảng, tàu lớn sẽ ghé một số ít trung tâm chính. Các chuyến tàu trung chuyển chuyên biệt đưa hàng đến những cảng vệ tinh. Mục tiêu là tạo ra lịch trình ổn định, lặp lại được để khách hàng có thể tin cậy ngay cả trong thị trường biến động. Dữ liệu ban đầu từ Sea-Intelligence cho thấy độ tin cậy lịch trình của liên minh đạt khoảng 94% vào tháng 2/2025, một khởi đầu đầy hứa hẹn khi mạng lưới tiếp tục mở rộng.

Lars Mikael Jensen, người đứng đầu bộ phận trung tâm cảng của APM Terminals, cho biết quyền kiểm soát các cảng trọng yếu giúp mạng lưới phục hồi khi xảy ra chậm trễ. Ông nêu ví dụ tại Rotterdam, nơi tất cả cần cẩu được bố trí cho một tàu đến muộn nhằm giúp tàu bù lại thời gian và bảo vệ các kết nối tiếp theo. Ông diễn giải mục tiêu về độ tin cậy theo hướng thực tế:

Khả năng kiểm soát năng lực và hoạt động tại cảng sẽ giúp Liên minh Gemini mới có được công cụ để đạt mục tiêu đầy tham vọng là độ tin cậy 90%.

Kiểm soát cảng cũng tạo ra các phương án chiến lược. Nếu lượng hàng từ Trung Quốc giảm trong khi hàng từ Việt Nam hoặc Indonesia tăng, các tàu lớn có thể được điều chuyển mà không cần thiết kế lại toàn bộ tuyến vòng gồm 16 điểm dừng. Nếu một cảng áp dụng phí mới với một số loại tàu, các chuyến ghé cảng có thể được chuyển đến các trung tâm lân cận rồi nối chuyến bằng tàu trung chuyển. Cách tiếp cận này đòi hỏi nhiều nguồn lực vì cần sở hữu hoặc kiểm soát dài hạn các trung tâm cảng trọng yếu, nhưng giúp các hãng tàu có thêm công cụ để duy trì dịch vụ ổn định.

Ý nghĩa đối với Malaysia và các nước láng giềng

Với Malaysia, đại trung tâm mới cùng các khoản đầu tư liên quan đến cảng biển giúp đất nước nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị. Các cơ sở phân phối hiện đại thu hút những ngành có danh mục sản phẩm đa dạng và giá trị cao như thiết bị y tế, đóng gói bán dẫn và hàng tiêu dùng cao cấp. Chúng cũng hỗ trợ hoạt động hoàn tất đơn hàng bán lẻ trong nước tinh vi hơn. Vị trí gần cảng Klang và mạng lưới đường cao tốc giúp hàng xuất khẩu lưu thông qua ít khâu bàn giao hơn. Điều này có thể giảm thời gian lưu kho và nâng cao độ tin cậy đối với các sản phẩm cần giao đúng hạn.

Cơ cấu việc làm sẽ thay đổi. Tự động hóa làm giảm các công việc xử lý lặp đi lặp lại, trong khi nhu cầu về kỹ thuật viên, chuyên gia phần mềm và nhân viên hoạch định hàng tồn kho tăng lên. Quan hệ đào tạo giữa các đơn vị vận hành, trường cao đẳng địa phương và cơ quan cấp bang sẽ đóng vai trò then chốt trong việc đáp ứng nhu cầu nhân lực. Về lâu dài, lực lượng lao động logistics dồi dào và có chuyên môn sâu hơn có thể thu hút thêm đầu tư, củng cố cụm ngành mang lại lợi ích cho các nhà xuất khẩu trong khu vực.

Những rủi ro cần theo dõi

Quy định chặt chẽ hơn về hàng trung chuyển và xuất xứ có thể ảnh hưởng đến một số nhà xuất khẩu vốn dựa vào khâu chế biến tối thiểu để tránh thuế quan. Nhà chức trách Thái Lan và Malaysia đã phát tín hiệu sẽ xử lý hành vi đổi nhãn trái phép. Các nhà sản xuất đang ứng phó bằng cách tăng tỷ lệ nội địa hóa thực chất và phân bổ các dòng sản phẩm sang nhiều quốc gia để tránh rủi ro tập trung. Chính sách thay đổi đột ngột vẫn là mối lo ngại. Các đợt áp thuế diện rộng ảnh hưởng đến nhiều quốc gia có thể làm giảm khả năng chuyển hướng hàng hóa. Suy giảm sâu tại Mỹ cũng sẽ gây sức ép lên sản lượng, xét đến tỷ trọng của nước này trong nhập khẩu hàng hóa vận chuyển bằng container.

Rủi ro vận hành vẫn còn. Tình hình an ninh tại Biển Đỏ tiếp tục khiến tàu phải đi vòng qua Mũi Hảo Vọng, làm một số tuyến kéo dài thêm tới 10 ngày. Mực nước tại kênh đào Panama đã hạn chế hoạt động lưu thông. Thời tiết cực đoan có thể khiến cảng phải đóng cửa hoặc làm thay đổi dòng chảy xuất khẩu nông sản. Những cú sốc này cho thấy cần bố trí thêm hàng tồn kho gần thị trường tiêu thụ cuối cùng và có các hợp đồng linh hoạt cho phép chủ hàng đổi phương thức vận tải hoặc điểm đến khi cần.

Tính bền vững và giai đoạn tăng trưởng tiếp theo

Giảm phát thải carbon đang trở thành yếu tố thiết kế cốt lõi trong các mạng lưới logistics. Maersk đang tăng cường sử dụng diesel sinh học cho vận tải khu vực và bắt đầu đưa xe tải điện vào hoạt động ở những nơi có mạng lưới sạc phù hợp. Các hạng mục nâng cấp cảng và kho bãi được xây dựng dựa trên thiết bị tiết kiệm năng lượng và quy hoạch bãi dựa trên dữ liệu. Trên biển, công ty đang chuẩn bị sử dụng các loại nhiên liệu xanh khi cơ quan quản lý siết chặt mục tiêu khí hậu và khách hàng yêu cầu giảm phát thải trên mỗi chuyến hàng.

Methanol xanh và các loại nhiên liệu phát thải thấp khác đang ở giai đoạn đầu được ứng dụng, và việc xây dựng hạ tầng tiếp nhiên liệu tại châu Á sẽ rất cần thiết. Hợp tác với cơ quan quản lý cảng về nguồn điện và với các công ty năng lượng về nhiên liệu tương lai sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của các trung tâm. Ở cấp độ trung tâm phân phối, tự động hóa giúp nâng cao hiệu suất khai thác tàu và vòng quay container, qua đó giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ trên mỗi đơn vị hàng hóa. Độ tin cậy, giúp tàu lớn chở đầy hàng hơn và tránh phải chờ không, có thể quan trọng không kém tốc độ trong việc giảm cường độ phát thải.

Tóm tắt

• Maersk khai trương trung tâm phân phối rộng 180.000 mét vuông tại Shah Alam, Selangor, sau khi đầu tư khoảng 118 triệu USD. Đây là cơ sở cùng loại lớn nhất của công ty tại châu Á - Thái Bình Dương.
• Cơ sở sử dụng công nghệ tự động hóa và kho lưu trữ cao tầng để xử lý hàng hóa từ thực phẩm, quần áo đến thiết bị y tế cho thị trường nội địa và xuất khẩu.
• Trung tâm là một phần trong kế hoạch đầu tư hơn 500 triệu USD tại Đông Nam Á, bổ sung khoảng 480.000 mét vuông năng lực vào năm 2026.
• Các dự án trọng điểm gồm nâng cấp gắn với cảng Tanjung Pelepas ở Malaysia và bổ sung năng lực kho bãi tại sân bay Changi của Singapore phục vụ vận tải hàng không.
• Đội xe đường bộ đang được mở rộng với xe tải chạy bằng diesel sinh học và xe điện, trong khi công ty tiếp tục phát triển hạ tầng nhiên liệu xanh cho tàu biển.
• Các đợt áp thuế và vấn đề an ninh đã làm gián đoạn thương mại, nhưng mạng lưới logistics đang thích ứng bằng cách đổi tuyến, bổ sung tàu và sử dụng vận tải hàng không khi cần.
• Chiến lược Trung Quốc cộng Một thúc đẩy vận tải nội Á. Dữ liệu ngành cho thấy năng lực trên các tuyến khu vực đạt gần 2,4 triệu TEU, trong khi Maersk và các đối tác bổ sung dịch vụ.
• Liên minh Gemini giữa Maersk và Hapag-Lloyd áp dụng mô hình trung tâm và vệ tinh nhằm nâng cao độ tin cậy. Dữ liệu ban đầu cho thấy hiệu suất lịch trình vượt 90%.
• Malaysia và các nước láng giềng có thể hưởng lợi từ đầu tư mới, nhưng đối mặt với rủi ro do giám sát hàng trung chuyển, thuế quan mở rộng và cú sốc vận hành.
• Giảm phát thải carbon đang định hình các quyết định đầu tư, với vận tải xanh hơn, nâng cao hiệu quả cảng và chuẩn bị sử dụng nhiên liệu phát thải thấp cho tàu biển là những ưu tiên hàng đầu.