Đất hiếm trước ngã rẽ: Phương Tây có thể giảm phụ thuộc vào Trung Quốc?

Vì sao đất hiếm quan trọng vào lúc này

Các nguyên tố đất hiếm hiện diện bên trong động cơ, cảm biến và chip giúp duy trì cuộc sống hiện đại. 17 nguyên tố kim loại này mang lại cho nam châm lực kháng từ cao và khả năng chịu nhiệt, nhờ đó chúng được dùng trong động cơ xe điện, máy phát điện gió, điện thoại thông minh, thiết bị y tế và hệ thống radar. Thiếu chúng, các mục tiêu năng lượng sạch, vũ khí tiên tiến và làn sóng điện toán tiếp theo sẽ mất nhiều thời gian hơn và tốn kém hơn.

Nguồn cung tập trung tại một quốc gia ở những khâu quan trọng nhất. Trung Quốc chiếm khoảng 60 đến 70% sản lượng khai thác toàn cầu, khoảng 90% công suất tách và tinh luyện, và gần 94% sản lượng nam châm vĩnh cửu. Mức độ tập trung còn cao hơn với các nguyên tố đất hiếm nặng như dysprosium và terbium, vốn thiết yếu để sản xuất nam châm chịu nhiệt độ cao. Sự tập trung này biến một thị trường vật liệu chuyên biệt thành rủi ro chiến lược lớn đối với ngành ô tô, năng lượng, hàng không vũ trụ và điện tử.

Rủi ro đó trở nên cấp bách vào năm 2025, khi Bắc Kinh mở rộng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu vượt xa quặng thô. Giờ đây, cần có giấy phép để xuất khẩu nam châm và các sản phẩm khác chứa vật liệu đất hiếm có nguồn gốc từ Trung Quốc, hoặc được sản xuất bằng công nghệ khai thác, chế biến hay sản xuất nam châm của Trung Quốc. Các biện pháp kiểm soát có thể được kích hoạt bởi hàm lượng dù chỉ ở mức vết, với ngưỡng thấp tới 0,1% đối với nguyên liệu đất hiếm nặng. Các công ty phụ thuộc vào nguyên liệu có nguồn gốc Trung Quốc ở bất kỳ khâu nào trong chuỗi cung ứng giờ đây phải xin phê duyệt, vốn có thể mất nhiều thời gian, khó đoán định và trong một số trường hợp là không thể đạt được.

Trung Quốc xây dựng vị thế thống lĩnh như thế nào và vì sao khó thay thế

Trong nhiều thập kỷ, Trung Quốc đã xây dựng một chuỗi ngành công nghiệp hoàn chỉnh, từ khai thác và tách chiết đến sản xuất hợp kim và nam châm, cùng đội ngũ kỹ sư và nhà sản xuất thiết bị hùng hậu. Chi phí được duy trì ở mức thấp nhờ quy mô, vị trí gần nhau giữa mỏ và các cơ sở chế biến trung nguồn, cùng tiêu chuẩn môi trường ít nghiêm ngặt hơn. Kết quả là một hệ sinh thái công nghiệp nơi nguyên liệu đầu vào, hóa chất và lao động lành nghề đều sẵn có gần đó, giúp rút ngắn thời gian giao hàng và thúc đẩy cải tiến quy trình liên tục. Trong lĩnh vực chế biến đất hiếm nặng, các cơ sở của Trung Quốc gần như độc quyền.

Đòn bẩy này từng được sử dụng trước đây. Năm 2010, các nhà sản xuất Nhật Bản cho biết hàng giao bị đình trệ sau một sự cố ở Biển Hoa Đông; một phán quyết sau đó kết luận Trung Quốc đã vi phạm quy định thương mại khi hạn chế xuất khẩu. Giá tăng vọt, các dự án bên ngoài Trung Quốc được đẩy nhanh, rồi sụp đổ khi giá giảm trở lại. Nhiều nhà đầu tư rút lui trong giai đoạn 2011 đến 2016, khiến danh mục tài sản ngoài Trung Quốc mỏng đi đúng lúc nhu cầu bắt đầu tăng mạnh.

Các chu kỳ này quan trọng vì những dự án đất hiếm cần thời gian dài và trải qua các bước chứng nhận phức tạp. Các nhà sản xuất nam châm và người dùng cuối cần nhiều năm để chứng nhận nguồn cung oxide, kim loại và nam châm thành phẩm mới. Khi giá biến động, hiệu quả kinh tế của các mỏ mới hoặc nhà máy chế biến trung nguồn có thể biến mất chỉ sau một đêm; kinh nghiệm và thiết bị cần thiết để khởi động lại cũng không dễ tái tạo.

Kiểm soát xuất khẩu năm 2025 làm thay đổi điều gì

Tháng 4/2025, các quy định mới của Trung Quốc bao trùm một số nguyên tố đất hiếm nặng và sản phẩm liên quan đến nam châm. Sản lượng xuất khẩu giảm trong những tháng tiếp theo. Các hãng ô tô tại Mỹ và châu Âu đối mặt với tình trạng nguồn cung nam châm hiệu suất cao khan hiếm, lịch sản xuất được điều chỉnh và giá bên ngoài Trung Quốc tăng vọt.

Tháng 10/2025, phạm vi kiểm soát được mở rộng. Nam châm và các sản phẩm khác có chứa vật liệu Trung Quốc hoặc được sản xuất bằng công nghệ khai thác, tách chiết hay sản xuất nam châm của Trung Quốc đều cần giấy phép, kể cả khi sản phẩm được chế tạo ở nước ngoài. Các hồ sơ liên quan đến chip tiên tiến và bộ nhớ sẽ được xem xét theo từng trường hợp. Kể từ ngày 1/12/2025, đơn xin cấp phép liên quan đến quân đội nước ngoài sẽ bị từ chối, còn công dân Trung Quốc bị hạn chế hỗ trợ các dự án đất hiếm ở nước ngoài nếu không được cấp phép. Những bước đi này mở rộng quyền kiểm soát từ nguyên liệu thô sang kỹ năng, bí quyết quy trình và sản xuất nam châm.

Sự phụ thuộc lẫn nhau hay tính dễ tổn thương

Sự phụ thuộc lẫn nhau gia tăng song hành với rủi ro. Dữ liệu thương mại cho thấy Mỹ đã xuất khẩu ngày càng nhiều một số loại vật liệu đất hiếm sang Trung Quốc cho đến năm 2022; Trung Quốc sau đó chuyển các nguyên liệu đầu vào này thành linh kiện và sản phẩm hoàn chỉnh, rồi đưa trở lại các thị trường toàn cầu. Hoạt động thương mại hai chiều này hỗ trợ phổ biến công nghệ carbon thấp và giữ giá thành thấp cho người tiêu dùng.

Sự phụ thuộc lẫn nhau có thể giúp ổn định nguồn cung khi tình hình chính trị yên ả. Một khi việc phê duyệt và cấp phép trở thành công cụ chính sách, chính những mối liên kết đó lại khuếch đại các cú sốc. Các công ty có dù chỉ một lượng nhỏ nguyên liệu Trung Quốc trong nam châm giờ đây cũng phải đối mặt với sự giám sát pháp lý và thời gian chờ đợi. Bài học rất rõ ràng: đa dạng hóa phải mở rộng tới các khâu chế biến trung nguồn, nơi tinh quặng được chuyển thành oxide đã tách chiết, kim loại, hợp kim và nam châm đạt chứng nhận.

Các phương án thay thế đang hình thành ở đâu

Các chính phủ và doanh nghiệp đang nỗ lực xây dựng chuỗi cung ứng hoàn chỉnh bên ngoài Trung Quốc. Mỹ đang tài trợ các dự án khai thác, tách chiết và sản xuất nam châm trong nước cũng như cùng các đối tác. Australia đang mở rộng năng lực sản xuất và thu hút nguồn vốn phát triển. Nhật Bản kết hợp vốn công, các thỏa thuận bao tiêu và hỗ trợ kỹ thuật để hậu thuẫn những nhà sản xuất đáng tin cậy. Liên minh châu Âu đang tìm cách giảm phụ thuộc bằng các quy định mới, hỗ trợ có mục tiêu và những công cụ thương mại tiềm năng.

Chiến lược của Nhật Bản và quan hệ đối tác với Lynas

Tokyo ứng phó với cú sốc năm 2010 bằng sự kết hợp giữa tài chính, hợp đồng bao tiêu và chuyên môn quy trình. Quan hệ đối tác giữa Sojitz và JOGMEC với Lynas tại Australia tạo ra nguồn cung oxide đất hiếm ổn định cho các doanh nghiệp Nhật Bản; đến năm 2023, quan hệ này được mở rộng sang các nguyên tố nặng hơn. Cách tiếp cận này rút ngắn thời gian chứng nhận bằng cách gắn trực tiếp nguồn vốn với việc giao hàng thực tế và bảo đảm chất lượng, đồng thời vẫn là hình mẫu mà các bên khác có thể áp dụng.

Các bước đi và tiến độ của Mỹ

Washington kết hợp chính sách công nghiệp với chiến lược dịch chuyển chuỗi cung ứng sang các nước thân thiện để giảm mức độ phơi nhiễm. Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ đã phát tín hiệu có thể cấp tối đa 200 triệu USD tài trợ cho dự án Goschen của VHM Limited tại bang Victoria, nơi có mỏ chứa cả oxide đất hiếm nhẹ và nặng cùng zircon và rutile. Dự án đã được cấp các phê duyệt quan trọng và được thiết kế để mở rộng quy mô, nhờ đó có thể thu hút các thỏa thuận bao tiêu dài hạn từ các nhà cung cấp cho ngành xe điện và quốc phòng. Song song đó, chính quyền đã thảo luận về dự trữ chiến lược, mức giá sàn cho nhà sản xuất trong nước và các quan hệ đối tác với đồng minh trong lĩnh vực chế biến và sản xuất nam châm. Các thỏa thuận mới được công bố trên khắp châu Á nhằm bảo đảm nguồn cung, mở rộng hoạt động tinh luyện bên ngoài Trung Quốc và phối hợp dự trữ với các đối tác như Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam và Campuchia.

Andrew King, giám đốc điều hành VHM, gọi những tín hiệu tài trợ gần đây là bước ngoặt đối với an ninh chuỗi cung ứng. Ông mô tả sự hậu thuẫn từ một cơ quan của Mỹ là bước đi cụ thể có thể đưa dự án từ kế hoạch sang thi công.