Nhật Bản và Ấn Độ mở hướng đi mới trong sản xuất bán dẫn: Chuyển dịch sản xuất chip thế hệ cũ để củng cố chuỗi cung ứng

Nhật Bản và Ấn Độ chuyển hướng chiến lược: Chuyển sản xuất bán dẫn thế hệ cũ, màn hình LCD và pin sang Ấn Độ

Trong một động thái báo hiệu sự tái định hình lớn của chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu, Nhật Bản và Ấn Độ đang thúc đẩy kế hoạch chuyển hoạt động sản xuất chip bán dẫn thế hệ cũ, màn hình LCD và pin từ Nhật Bản sang Ấn Độ. Sáng kiến này nhắm đến các công nghệ sản xuất trưởng thành thay vì những quy trình tiên tiến nhất, nhằm giảm phụ thuộc vào ngành sản xuất Trung Quốc, củng cố an ninh kinh tế và đưa cả hai nước trở thành những nhân tố chủ chốt trong bối cảnh ngành bán dẫn toàn cầu đang thay đổi.

Kế hoạch do Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) và Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ xây dựng dự kiến sẽ được công bố trong chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi để dự hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Shigeru Ishiba. Thời điểm này cho thấy các nền dân chủ ngày càng cấp thiết phải đa dạng hóa chuỗi cung ứng công nghệ trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng và chuỗi cung ứng bị gián đoạn.

Vì sao chuyển dịch sản xuất thế hệ cũ? Lý do chiến lược

Bán dẫn thế hệ cũ, tức những chip được sản xuất bằng các quy trình trưởng thành, đã được kiểm chứng, là nền tảng cho vô số công nghệ thường nhật. Chúng vận hành các hệ thống điều khiển điện áp trong xe điện, bộ biến tần cho thiết bị tiết kiệm năng lượng và máy móc công nghiệp. Dù không thu hút nhiều chú ý như chip 2 nanomet mới nhất dùng trong điện thoại thông minh hay các ứng dụng AI, những chip đời cũ này vẫn thiết yếu đối với hoạt động của các ngành công nghiệp toàn cầu.

Từng là cường quốc bán dẫn với 50% thị phần toàn cầu trong thập niên 1980, Nhật Bản đã chứng kiến vị thế suy giảm do các hạn chế xuất khẩu do Mỹ áp đặt, cạnh tranh giá quyết liệt từ Trung Quốc và sự trỗi dậy của các nhà sản xuất chip chuyên biệt tại Đài Loan và Hàn Quốc. Hiện nay, Nhật Bản vẫn có thế mạnh đáng kể về vật liệu, hóa chất và thiết bị sản xuất, nhưng phải cạnh tranh gay gắt với các nhà sản xuất Trung Quốc chi phí thấp trong lĩnh vực sản xuất hàng loạt chip thế hệ cũ.

Bằng cách chuyển hoạt động sản xuất thế hệ cũ sang Ấn Độ, Nhật Bản muốn duy trì sức cạnh tranh trên các thị trường này, tận dụng lực lượng lao động có chi phí cạnh tranh của Ấn Độ và bảo đảm năng lực sản xuất thiết yếu không hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Trung Quốc. Với Ấn Độ, quan hệ hợp tác này là bước tiến hướng tới tự chủ trong sản xuất điện tử, giúp giảm phụ thuộc lớn vào hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đối với các linh kiện cốt lõi.

An ninh kinh tế và bối cảnh địa chính trị

Sự hợp tác này không chỉ xoay quanh kinh tế mà còn gắn chặt với an ninh quốc gia và địa chính trị. Đại dịch COVID-19 và cạnh tranh công nghệ Mỹ-Trung đã phơi bày những điểm yếu của chuỗi cung ứng tập trung. Kể từ đó, Mỹ, Nhật Bản và các đồng minh ưu tiên xây dựng những hệ sinh thái công nghệ đa dạng, có khả năng chống chịu. Ấn Độ, với tư cách thành viên Đối thoại An ninh Tứ giác (QUAD) cùng Mỹ, Nhật Bản và Australia, được xem là đối tác then chốt trong việc bảo đảm chuỗi cung ứng bán dẫn của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Động thái của Nhật Bản cũng nhằm củng cố quan hệ với Ấn Độ và đưa ra lựa chọn thay thế cho việc xích lại gần Trung Quốc, nhất là khi Ấn Độ đang điều hướng các quan hệ thương mại phức tạp, trong đó có các mức thuế mới của Mỹ đối với hàng hóa Ấn Độ.

Chi tiết kế hoạch chuyển giao công nghệ Nhật Bản - Ấn Độ

Kế hoạch tập trung chuyển giao sản xuất những mặt hàng đang mất dần năng lực sản xuất tại Nhật Bản do cạnh tranh từ hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc. Phạm vi kế hoạch không chỉ giới hạn ở bán dẫn mà còn bao gồm:

• Màn hình tinh thể lỏng (LCD)
• Thiết bị điện mặt trời
• Pin lưu trữ
• Máy nén và các linh kiện công nghiệp khác

Các công ty Nhật Bản đã bắt đầu triển khai kế hoạch. Chẳng hạn, một nhà sản xuất pin lưu trữ của Nhật Bản dự kiến ký biên bản ghi nhớ với đối tác Ấn Độ, trong khi một nhà sản xuất máy móc điện của Nhật Bản đang xây dựng nhà máy máy nén tại Tamil Nadu. Các dự án này tương đối đơn giản về kỹ thuật và tài chính, nên hấp dẫn với các doanh nghiệp Nhật Bản muốn duy trì khả năng cạnh tranh trước các đối thủ Trung Quốc.

Về phần mình, Ấn Độ đang chuẩn bị ban hành luật tương tự Nhật Bản nhằm ngăn rò rỉ công nghệ và bảo vệ sở hữu trí tuệ, những vấn đề đáng quan tâm trong lĩnh vực sản xuất công nghệ cao.

Tham vọng bán dẫn của Ấn Độ: Từ phụ thuộc nhập khẩu đến trung tâm sản xuất

Trong thời gian dài, ngành điện tử Ấn Độ phụ thuộc vào nhập khẩu các linh kiện bán dẫn cốt lõi, đặc biệt là từ Trung Quốc. Sáng kiến “Sản xuất tại Ấn Độ” của Thủ tướng Modi, được khởi động năm 2014, hướng tới chuyển đổi đất nước thành trung tâm sản xuất toàn cầu. Chính phủ đã cam kết gần 629 tỷ INR trong khoản ngân sách 650 tỷ INR dành riêng cho các ưu đãi sản xuất bán dẫn, hỗ trợ cả nhà đầu tư trong nước lẫn nước ngoài.

Các doanh nghiệp lớn như Tata Electronics, Foxconn, HCL, Micron Technology và những công ty khác đang đầu tư xây dựng nhà máy chế tạo và lắp ráp mới trên khắp Ấn Độ. Chính phủ cũng đang hiện đại hóa cơ sở hạ tầng hiện có, chẳng hạn Phòng thí nghiệm Bán dẫn ở Mohali, và hỗ trợ các công ty khởi nghiệp thông qua Chương trình Ưu đãi Gắn với Thiết kế. Những con chip đầu tiên được sản xuất trong nước dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm 2025.

Chuỗi cung ứng toàn cầu biến động: Bối cảnh rộng hơn của ngành

Quan hệ hợp tác Nhật Bản - Ấn Độ là một phần trong xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng rộng lớn hơn. Trong thập niên qua, chi phí lao động gia tăng và những bất ổn về quy định tại Trung Quốc đã khiến các công ty nước ngoài tìm kiếm địa điểm sản xuất thay thế. Lực lượng lao động dồi dào, lợi thế về chi phí và các ưu đãi của chính phủ khiến Ấn Độ ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn.

Tuy nhiên, Ấn Độ phải cạnh tranh gay gắt với những nước như Việt Nam, vốn thành công hơn trong việc thu hút đầu tư sản xuất nước ngoài nhờ quy định thông thoáng và môi trường kinh doanh thuận lợi. Như The Washington Post nhận định, thủ tục hành chính rườm rà và chính sách khó dự đoán của Ấn Độ đôi khi khiến các công ty toàn cầu chùn bước, dù những cải cách gần đây nhằm giải quyết các thách thức này.

Bất chấp những trở ngại đó, vị trí chiến lược của Ấn Độ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và sự tham gia của nước này vào QUAD khiến Ấn Độ trở thành đối tác tự nhiên của các quốc gia muốn giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Đại dịch COVID-19 đã làm nổi bật những rủi ro của việc tập trung quá mức, còn ngành bán dẫn, thường được mô tả là “dầu mỏ mới” của kỷ nguyên số, đã trở thành trọng tâm của các chính sách an ninh quốc gia và kinh tế.

Phục hồi ngành bán dẫn Nhật Bản: Bài học và giới hạn

Việc Nhật Bản tái tập trung vào bán dẫn là một phần trong chiến lược phục hồi công nghiệp rộng lớn hơn. Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) đã xác định bán dẫn là dự án quốc gia, phê duyệt khoản tài trợ 7,7 tỷ USD để củng cố năng lực sản xuất trong nước. Những dự án như Rapidus, gần đây đã đạt sản xuất thử nghiệm chip 2 nanomet tiên tiến, cho thấy tham vọng giành lại vị thế đáng kể của Nhật Bản trên thị trường chip toàn cầu.

Tuy vậy, các nhà máy tiên tiến nhất của Nhật Bản vẫn tụt hậu gần một thập niên so với những đơn vị dẫn đầu ngành như Samsung và TSMC. Nhật Bản vẫn có sức cạnh tranh trong các lĩnh vực như bộ nhớ NAND, bán dẫn công suất, vi điều khiển và cảm biến hình ảnh CMOS, nhưng phần lớn đã rút khỏi thị trường DRAM. Hợp tác với Ấn Độ về các công nghệ thế hệ cũ sẽ giúp Nhật Bản tập trung nguồn lực trong nước vào đổi mới thế hệ tiếp theo, đồng thời bảo đảm năng lực sản xuất trưởng thành vẫn nằm trong các chuỗi cung ứng thân thiện.

Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ: Bảo vệ tương lai

Một khía cạnh then chốt của kế hoạch Nhật Bản - Ấn Độ là chú trọng bảo vệ sở hữu trí tuệ và ngăn rò rỉ công nghệ. Ấn Độ sẽ ban hành luật dựa trên mô hình kiểm soát nghiêm ngặt của Nhật Bản, bảo đảm các công nghệ được chuyển giao được bảo vệ khỏi việc sử dụng hoặc xuất khẩu trái phép. Điều này đặc biệt quan trọng do nhiều công nghệ bán dẫn có tính chất lưỡng dụng, phục vụ cả mục đích dân sự lẫn quân sự.

Những biện pháp này nhằm giúp các doanh nghiệp Nhật Bản và chính phủ nước này yên tâm rằng khoản đầu tư và bí quyết của họ sẽ được bảo vệ tại Ấn Độ, mở đường cho hợp tác sâu rộng hơn trong tương lai.

Phát triển nhân tài và xây dựng hệ sinh thái

Biên bản ghi nhớ giữa Nhật Bản và Ấn Độ không chỉ đề cập đến sản xuất mà còn bao gồm thiết kế bán dẫn, nghiên cứu thiết bị và phát triển nhân tài. Nguồn nhân lực có trình độ của Ấn Độ trong lĩnh vực thiết kế chip được xem là tài sản lớn, còn chuyên môn của Nhật Bản về hạ tầng sản xuất sẽ giúp đẩy nhanh quá trình phát triển một hệ sinh thái trong nước vững mạnh.

Hợp tác với các công ty công nghệ toàn cầu như Bosch, Renesas và Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation đang củng cố năng lực của Ấn Độ trong thiết kế chip, đóng gói tiên tiến và sản xuất. Chương trình Ưu đãi Gắn với Thiết kế của chính phủ hỗ trợ các công ty khởi nghiệp và nghiên cứu trong những lĩnh vực mới nổi như vật liệu 2D dành cho chip thế hệ tiếp theo.

Tác động đối với cuộc đua bán dẫn toàn cầu

Ngành bán dẫn toàn cầu đang trải qua những thay đổi sâu sắc. TSMC tiếp tục thống trị lĩnh vực sản xuất chip tiên tiến, nhưng sự vươn lên của Ấn Độ trong phân khúc chip ở các tiến trình trưởng thành đang làm thay đổi cục diện. Khi các nước phương Tây đối mặt với tình trạng chậm tiến độ và vượt chi phí trong các dự án chip của riêng mình, châu Á, với Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản và giờ đây là Ấn Độ dẫn dắt, vẫn đứng đầu về năng lực sản xuất.

Thị trường bán dẫn Ấn Độ được dự báo đạt 63 tỷ USD vào năm 2026. Dù có thể mất nhiều năm để Ấn Độ đạt được năng lực của Đài Loan hay Hàn Quốc, trọng tâm của nước này vào chip ở các tiến trình trưởng thành rất phù hợp với những ngành như ô tô, viễn thông và điện tử tiêu dùng, nơi độ tin cậy và chi phí là yếu tố tối quan trọng.

Các công ty quốc tế lớn, trong đó có Micron và Applied Materials, đã công bố những khoản đầu tư đáng kể tại Ấn Độ, cho thấy niềm tin ngày càng tăng vào tiềm năng của đất nước này. Khi tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và căng thẳng địa chính trị tiếp diễn, vai trò của Ấn Độ với tư cách đối tác đáng tin cậy trong sản xuất và thiết kế bán dẫn dự kiến sẽ mở rộng.

Thách thức và cơ hội phía trước

Dù triển vọng lạc quan, vẫn còn nhiều thách thức. Ấn Độ cần tiếp tục đơn giản hóa quy định, cải thiện cơ sở hạ tầng và xây dựng môi trường kinh doanh thu hút cũng như giữ chân nhà đầu tư nước ngoài. Kinh nghiệm của những công ty như Apple, đơn vị đã chuyển một phần hoạt động lắp ráp sang Ấn Độ nhưng vẫn giữ phần lớn hoạt động sản xuất linh kiện có giá trị cao tại Trung Quốc, cho thấy việc dịch chuyển toàn bộ chuỗi cung ứng phức tạp đến mức nào.

Dẫu vậy, quan hệ hợp tác Nhật Bản - Ấn Độ là bước tiến quan trọng hướng tới một hệ sinh thái công nghệ toàn cầu đa dạng, có khả năng chống chịu và an toàn hơn. Bằng cách kết hợp chuyên môn của Nhật Bản với lợi thế chi phí và nguồn nhân lực của Ấn Độ, hai nước đang đặt nền móng cho một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực sản xuất điện tử.

Tóm tắt

• Nhật Bản và Ấn Độ đang thúc đẩy kế hoạch chuyển sản xuất bán dẫn thế hệ cũ, màn hình LCD và pin từ Nhật Bản sang Ấn Độ, nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Quốc và củng cố an ninh kinh tế.
• Sáng kiến nhắm đến các công nghệ sản xuất trưởng thành thiết yếu đối với những ngành như ô tô và điện tử tiêu dùng, chứ không phải các loại chip tiên tiến nhất.
• Quan hệ hợp tác này là một phần trong xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng rộng lớn hơn, do căng thẳng địa chính trị, đại dịch COVID-19 và nhu cầu xây dựng các hệ sinh thái công nghệ có khả năng chống chịu thúc đẩy.
• Chính phủ Ấn Độ đang đưa ra các ưu đãi đáng kể và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư bán dẫn; những con chip đầu tiên sản xuất trong nước dự kiến ra mắt vào năm 2025.
• Chiến lược này giúp Nhật Bản tập trung vào đổi mới thế hệ tiếp theo, đồng thời bảo đảm hoạt động sản xuất thế hệ cũ vẫn nằm trong các chuỗi cung ứng thân thiện.
• Hai nước đều nhấn mạnh việc bảo vệ sở hữu trí tuệ, phát triển nhân tài và xây dựng hệ sinh thái trong khuôn khổ hợp tác.
• Dù còn nhiều thách thức, quan hệ hợp tác Nhật Bản - Ấn Độ đang đưa cả hai nước trở thành những nhân tố chủ chốt trong ngành bán dẫn toàn cầu đang thay đổi.