Chuối Việt Nam gia tăng thị phần tại Nhật Bản: Cục diện thương mại chuối ở châu Á chuyển dịch

Chuối Việt Nam gia tăng thị phần tại Nhật Bản: Cục diện thương mại chuối ở châu Á chuyển dịch

Những năm gần đây, người mua sắm tại các cửa hàng tạp hóa ở Nhật Bản nhận thấy một đối thủ mới xuất hiện trên quầy trái cây: chuối Việt Nam. Từng gần như hoàn toàn do chuối nhập khẩu từ Philippines chiếm lĩnh, thị trường chuối Nhật Bản đang chứng kiến sự chuyển dịch đáng kể khi chuối Việt Nam nhanh chóng gia tăng thị phần. Diễn biến này không chỉ làm thay đổi cục diện thương mại ở châu Á mà còn cho thấy những xu hướng rộng hơn trong nông nghiệp toàn cầu, chính sách thương mại và thị hiếu người tiêu dùng.

Vì sao chuối Việt Nam ngày càng được ưa chuộng tại Nhật Bản?

Đà tăng trưởng của Việt Nam trên thị trường chuối Nhật Bản là kết quả của nhiều yếu tố hội tụ. Theo Bộ Công Thương Việt Nam, trong 7 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu chuối từ Việt Nam sang Nhật Bản tăng 62% về lượng và 80,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Mức tăng nhanh này rất đáng chú ý, nhất là khi chuối Việt Nam chỉ chiếm 1,3% tổng lượng chuối nhập khẩu của Nhật Bản trong thời gian đó.

Người tiêu dùng Nhật Bản ngày càng ưa chuộng chuối Việt Nam nhờ hương vị và chất lượng. Một số nhà nhập khẩu Nhật Bản cho biết khách hàng thích hương vị chuối Việt Nam hơn chuối Philippines. Sự thay đổi trong thị hiếu này đang khiến các chuỗi siêu thị lớn của Nhật Bản tăng nhập khẩu từ Việt Nam, dù Philippines vẫn là nhà cung cấp chiếm ưu thế.

Dù Philippines vẫn cung cấp khoảng 75% lượng chuối tại Nhật Bản vào năm 2024, tỷ lệ này đã giảm đáng kể so với mức 90% cách đây hơn một thập kỷ. Việt Nam, Campuchia và Peru đang dần thu hẹp ưu thế của Philippines, một phần nhờ các hiệp định thương mại thuận lợi và thị hiếu người tiêu dùng thay đổi.

Thuế quan và hiệp định thương mại: Lợi thế cạnh tranh

Một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp Việt Nam ngày càng hiện diện nhiều hơn trên thị trường chuối Nhật Bản là chênh lệch thuế suất. Theo Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản, chuối Việt Nam được hưởng thuế suất 0% từ tháng 4/2023, giảm từ mức 3% trước đó. Trong khi đó, chuối Philippines vẫn chịu thuế từ 8% vào mùa hè đến 18% vào mùa đông theo Hiệp định Đối tác kinh tế Philippines-Nhật Bản (PJEPA).

Chênh lệch thuế này tạo cho các nhà xuất khẩu Việt Nam lợi thế đáng kể về giá. Hiệp hội Các nhà trồng và xuất khẩu chuối Philippines (PBGEA) chỉ ra rằng mức thuế thấp hơn dành cho các đối thủ như Việt Nam khiến chuối Philippines ngày càng khó cạnh tranh về giá tại thị trường Nhật Bản. PBGEA đã kêu gọi chính phủ Philippines đàm phán lại các điều khoản thương mại với Nhật Bản để tạo sân chơi bình đẳng hơn.

Các hiệp định thương mại của Nhật Bản với những nước khác, như Mexico và Peru, cũng cho phép các nước này xuất khẩu chuối với thuế suất bằng 0, càng làm cạnh tranh gay gắt hơn. Kết quả là thị trường chuối Nhật Bản trở nên đa dạng hơn, với các nhà cung cấp mới từng bước gia tăng thị phần.

Ngành chuối Việt Nam: Từ cây trồng quen thuộc đến mặt hàng xuất khẩu toàn cầu

Ngành chuối Việt Nam đã chuyển đổi nhanh chóng trong những năm gần đây. Năm 2024, cả nước trồng hơn 161.000 ha chuối, với sản lượng gần 3 triệu tấn. Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất của chuối Việt Nam, chiếm phần lớn lượng xuất khẩu, nhưng Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, các nước ASEAN, EU và Trung Đông cũng là những điểm đến quan trọng.

Thành công trong việc mở rộng xuất khẩu chuối của Việt Nam bắt nguồn từ một số yếu tố:

• Phương thức canh tác tiên tiến: Các vùng như Đông Nam Bộ đã áp dụng kỹ thuật canh tác hiện đại, đạt năng suất tới 34,5 tấn/ha.
• Kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc: Để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của những thị trường như Nhật Bản, các nhà sản xuất Việt Nam ngày càng đầu tư vào chứng nhận an toàn quốc tế và hệ thống truy xuất nguồn gốc.
• Hiệp định thương mại: Việc tham gia các hiệp định thương mại khu vực giúp Việt Nam giảm hoặc xóa bỏ thuế quan tại những thị trường trọng điểm, tăng sức cạnh tranh cho chuối.

Bất chấp những tiến bộ này, phần lớn chuối Việt Nam vẫn được xuất khẩu tươi, với mức độ chế biến tối thiểu. Các chuyên gia cho rằng phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng, như chuối sấy hoặc bột chuối, có thể tiếp tục thúc đẩy doanh thu xuất khẩu và giúp các nhà sản xuất Việt Nam tránh cạnh tranh bằng giá thấp.

Thách thức đối với nhà xuất khẩu Việt Nam

Dù tăng trưởng ấn tượng, các nhà xuất khẩu chuối Việt Nam vẫn phải đối mặt với một số trở ngại. Người tiêu dùng Nhật Bản nổi tiếng với những yêu cầu cao về an toàn thực phẩm, chất lượng và hương vị. Để tiếp cận thị trường Nhật Bản, chuối Việt Nam phải được sản xuất theo các chứng nhận an toàn quốc tế nghiêm ngặt; vùng nguyên liệu cũng phải được đăng ký và cấp mã để truy xuất nguồn gốc.

Một thách thức khác là nhu cầu đối với chuối hữu cơ. Các nhà nhập khẩu Nhật Bản ngày càng quan tâm đến sản phẩm hữu cơ, nhưng Việt Nam hiện hạn chế sản xuất chuối hữu cơ quy mô lớn do dịch bệnh cây trồng kéo dài, khó kiểm soát nếu không dùng các biện pháp thông thường.

Philippines: Nỗ lực giữ vững thị phần

Trong nhiều thập kỷ, Philippines là nước dẫn đầu không có đối thủ trong việc cung cấp chuối cho Nhật Bản. Ngành chuối đóng vai trò thiết yếu trong nền kinh tế Philippines, tạo ra hơn 1 tỷ USD doanh thu xuất khẩu và sinh kế cho hơn 700.000 người dân nước này, đặc biệt tại Mindanao. Tuy nhiên, thị phần của Philippines tại Nhật Bản liên tục giảm, từ 90% năm 2012 xuống còn 75% năm 2024.

Mức giảm này được cho là bắt nguồn từ một số yếu tố:

• Bất lợi về thuế quan: Như đã đề cập, chuối Philippines chịu thuế cao hơn tại Nhật Bản so với các đối thủ như Việt Nam và Peru.
• Thách thức trong sản xuất: Dịch bệnh như bệnh héo rũ Fusarium (bệnh Panama) lây lan đã ảnh hưởng đến năng suất chuối, đặc biệt là ở các hộ trồng nhỏ.
• Căng thẳng địa chính trị: Tranh chấp trên Biển Tây Philippines đã làm căng thẳng quan hệ thương mại với Trung Quốc, khiến xuất khẩu chuối Philippines sang thị trường này giảm mạnh và làm tăng tầm quan trọng của việc giữ thị phần tại Nhật Bản.
• Cạnh tranh từ các nhà cung cấp mới: Việt Nam, Campuchia và Mexico đã tăng sản lượng và xuất khẩu chuối, đồng thời hưởng lợi từ mức thuế thấp hơn và logistics được cải thiện.

Giới chức Philippines, trong đó có Bộ trưởng Nông nghiệp Francisco Tiu Laurel Jr., đã tiến hành các cuộc đàm phán cấp cao với phía Nhật Bản nhằm thúc đẩy rà soát PJEPA và tìm cách giảm thuế. Ông Laurel nhấn mạnh ngành chuối có ý nghĩa quan trọng đối với công cuộc giảm nghèo và tạo việc làm ở Mindanao, đồng thời kêu gọi Nhật Bản cân nhắc tác động kinh tế rộng hơn từ các chính sách thương mại của nước này.

Tiếng nói trong ngành: Kêu gọi cạnh tranh công bằng

Các nhà trồng và xuất khẩu chuối Philippines đã lên tiếng kêu gọi điều khoản thương mại công bằng hơn. PBGEA cảnh báo rằng nếu không giảm thuế, Philippines có nguy cơ mất lợi thế cạnh tranh không chỉ tại Nhật Bản mà còn ở các thị trường trọng điểm khác. Hiệp hội kêu gọi chính phủ ưu tiên nghiên cứu chuối và đầu tư vào quản lý dịch bệnh để bảo đảm ngành phát triển bền vững trong dài hạn.

Về phía mình, các nhà nhập khẩu Nhật Bản vẫn đánh giá cao chuối Philippines nhờ độ tươi và hương vị, đồng thời cho rằng vị trí gần Nhật Bản là một lợi thế. Tuy nhiên, trong bối cảnh thuế quan và các vấn đề sản xuất vẫn còn, các nhà bán lẻ Nhật Bản ngày càng đa dạng hóa nguồn cung để bảo đảm nguồn hàng ổn định và giá cạnh tranh.

Chuyển dịch khu vực: Đà vươn lên của Việt Nam và tác động đến thương mại châu Á

Đà tăng trưởng của chuối Việt Nam tại Nhật Bản là một phần trong sự chuyển dịch rộng hơn của thương mại chuối trong khu vực. Việt Nam cũng đã vượt Philippines, trở thành nhà cung cấp chuối hàng đầu cho Trung Quốc nhờ sản lượng tăng, giá cả tốt hơn và logistics được cải thiện. Các khoản đầu tư tại Campuchia và những nước láng giềng khác càng củng cố vị thế của Việt Nam trên thị trường chuối châu Á.

Căng thẳng địa chính trị đã góp phần đáng kể vào những thay đổi này. Chẳng hạn, Trung Quốc giảm gần 50% nhập khẩu chuối từ Philippines trong năm 2023 do tranh chấp trên Biển Tây Philippines. Trong khi đó, xuất khẩu chuối Việt Nam sang Trung Quốc tăng 19%, chiếm 42% thị trường. Những thay đổi này buộc các nhà xuất khẩu Philippines phải đa dạng hóa thị trường và nỗ lực hơn nữa để giữ thị phần tại Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tầm quan trọng của hiệp định thương mại và logistics

Các hiệp định thương mại như Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đã tạo thuận lợi cho dòng chảy chuối và các nông sản khác trong khu vực châu Á. Các tuyến đường sắt và đường bộ được cải thiện giữa Việt Nam và Trung Quốc giúp rút ngắn thời gian và giảm chi phí vận chuyển, khiến chuối Việt Nam hấp dẫn hơn với người mua ở cả Trung Quốc lẫn Nhật Bản.

Tuy nhiên, khi cạnh tranh giữa các thị trường ngày càng gay gắt, cả Việt Nam và Philippines đều cần tiếp tục đầu tư vào kiểm soát chất lượng, quản lý dịch bệnh và hạ tầng logistics để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người mua quốc tế.

Tiếp theo, thương mại chuối ở châu Á sẽ ra sao?

Cạnh tranh giữa Việt Nam và Philippines trên thị trường chuối Nhật Bản nhiều khả năng sẽ gay gắt hơn trong những năm tới. Nhật Bản dự kiến áp dụng thuế suất 0% đối với chuối từ Việt Nam và các nước xuất khẩu khác vào năm 2028. Điều này có thể khiến thị phần của Philippines tiếp tục giảm, trừ khi nước này được hưởng những nhượng bộ tương tự.

Đối với các nhà xuất khẩu Việt Nam, thách thức sẽ là duy trì chất lượng cao và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của Nhật Bản trong khi mở rộng quy mô sản xuất. Với Philippines, trọng tâm sẽ là đàm phán các điều khoản thương mại tốt hơn, đầu tư vào nghiên cứu và quản lý dịch bệnh, đồng thời đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm phụ thuộc vào bất kỳ quốc gia nào.

Các chuyên gia cho rằng thành công tại thị trường Nhật Bản là chỉ dấu rõ rệt về khả năng cạnh tranh toàn cầu của một quốc gia. Người tiêu dùng Nhật Bản nổi tiếng với khẩu vị tinh tế và kỳ vọng cao về an toàn, chất lượng thực phẩm. Nếu chuối Việt Nam tiếp tục chinh phục người mua Nhật Bản, triển vọng tại các thị trường khó tính khác trên thế giới cũng sẽ rất khả quan.

Tóm tắt

• Chuối Việt Nam đang nhanh chóng gia tăng thị phần tại Nhật Bản, thách thức ưu thế lâu năm của chuối nhập khẩu từ Philippines.
• Những yếu tố chính thúc đẩy sự chuyển dịch này gồm thuế quan ưu đãi dành cho chuối Việt Nam, thị hiếu người tiêu dùng thay đổi và năng lực sản xuất tại Việt Nam tăng lên.
• Thị phần của Philippines tại Nhật Bản đã giảm từ 90% xuống 75% trong thập kỷ qua, làm dấy lên lời kêu gọi giảm thuế và đầu tư nhiều hơn vào ngành chuối.
• Các hiệp định thương mại khu vực và logistics được cải thiện đã tạo thuận lợi cho xuất khẩu của Việt Nam, không chỉ sang Nhật Bản mà còn sang Trung Quốc và các thị trường khác.
• Cả Việt Nam và Philippines đều đối mặt với thách thức trong việc duy trì chất lượng, quản lý dịch bệnh và đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của người mua quốc tế.
• Kết quả của các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra và hoạt động đầu tư của ngành sẽ định hình tương lai thương mại chuối ở châu Á và xa hơn nữa.