Các nhà bán lẻ đồ nội thất Singapore đối mặt với làn sóng thương mại điện tử khi người mua đổ xô đến Shopee và Taobao

Thị trường đồ nội thất Singapore biến động: Sự trỗi dậy của các ông lớn thương mại điện tử

Bức tranh bán lẻ đồ nội thất tại Singapore đang trải qua một sự chuyển dịch mạnh mẽ. Từng do các thương hiệu nội địa lâu đời và những phòng trưng bày nhộn nhịp chi phối, thị trường nay đang được định hình lại bởi sự phát triển nhanh chóng của các nền tảng thương mại điện tử như Shopee và Taobao. Người mua nhà lần đầu và người trẻ ngày càng tìm đến các nền tảng trực tuyến khổng lồ này vì giá thấp hơn, tiện lợi hơn và lựa chọn dường như vô tận. Xu hướng này không chỉ làm thay đổi thói quen tiêu dùng mà còn buộc các nhà bán lẻ trong nước phải xem xét lại mô hình kinh doanh trước sức ép cạnh tranh chưa từng có.

Vì sao người Singapore chọn mua đồ nội thất trực tuyến?

Với nhiều người Singapore, nhất là những chủ nhà trẻ am hiểu công nghệ, sức hấp dẫn của việc mua đồ nội thất trực tuyến là điều dễ thấy. Giá trên các nền tảng như Taobao và Shopee có thể rẻ hơn tới ba lần so với tại các cửa hàng trong nước. Chẳng hạn, một chiếc sofa điện có thể tùy chỉnh có giá 1.200 đô la Singapore trên Taobao, chưa tính phí vận chuyển, trong khi tại phòng trưng bày ở Singapore, giá có thể vượt 3.000 đô la Singapore. Ngay cả khi tính cả phí vận chuyển và lắp ráp, nhiều cặp đôi cho biết họ có thể sắm sửa toàn bộ nhà cửa chỉ với 6.000 đô la Singapore.

Ngoài giá cả, các nền tảng trực tuyến còn mang lại sự tiện lợi vượt trội. Những người bận rộn như Nurasheila Abdul Razak và Syakir Sabirin, hai người đã mua khoảng 90% đồ đạc trong nhà qua mạng, cho biết có thể mua sắm bất cứ lúc nào và nhận hàng giao tận nhà là những lợi thế lớn. Sự đa dạng cũng là một điểm hấp dẫn khác: người mua có thể xem hàng nghìn kiểu dáng, màu sắc và cấu hình mà không một phòng trưng bày đơn lẻ nào có thể trưng bày hết.

Rào cản ngôn ngữ, vốn từng là trở ngại đáng kể với các nền tảng như Taobao, đã giảm bớt nhờ phiên bản tiếng Anh và các công cụ dịch được cải thiện. Nhờ đó, các nền tảng ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số cao ở mảng nhà cửa và đồ nội thất tại Singapore; số người mua trên Shopee đã tăng gấp đôi, còn doanh số tăng gấp ba trong năm năm qua.

Quan niệm thay đổi: Từ đồ nội thất lâu bền đến đồ dùng tạm thời

Một yếu tố khác thúc đẩy sự chuyển dịch là cách nhìn của người Singapore trẻ tuổi về đồ nội thất đang thay đổi. Khác với các thế hệ trước coi đồ đạc là khoản đầu tư dài hạn, người mua ngày nay chú trọng xu hướng hơn và xem những món đồ mình mua là tạm thời, thường chỉ gắn với thời gian sử dụng căn hộ hoặc sở thích hiện tại. Tâm lý “mua rồi bỏ” này được thúc đẩy bởi giá cả phải chăng và sự dễ tiếp cận của các lựa chọn trực tuyến, nhưng cũng làm dấy lên lo ngại về tính bền vững và rác thải.

Tác động đến các nhà bán lẻ đồ nội thất trong nước

Đối với các thương hiệu nội địa Singapore như Cellini và Commune, thương mại điện tử phát triển đã tạo ra những thách thức đáng kể. Các nhà bán lẻ trong nước phải gánh chi phí thuê mặt bằng trưng bày và kho bãi cao, dù nhiều doanh nghiệp đã chuyển hoạt động sản xuất ra nước ngoài để giữ giá cạnh tranh. Việc các nhà máy ở nước ngoài có thể bán trực tiếp cho người tiêu dùng qua mạng, bỏ qua các kênh bán lẻ truyền thống, càng gây sức ép lên biên lợi nhuận.

Một số doanh nghiệp trong nước đã ứng phó bằng cách thu hẹp quy mô hoặc chuyển hướng hoạt động. Chẳng hạn, Urban Salvation đã giảm diện tích mặt bằng để cắt giảm chi phí. Một số doanh nghiệp khác lo ngại sẽ chỉ còn là “phòng trưng bày” cho những khách đến xem trực tiếp nhưng cuối cùng lại mua hàng trực tuyến với giá thấp hơn. Hiện tượng này, được gọi là “showrooming”, đang là mối lo ngày càng lớn trong toàn ngành bán lẻ.

Các nhà bán lẻ ở Johor Bahru lân cận, Malaysia, cũng thu hút người mua Singapore nhờ giá thấp hơn do chi phí vận hành giảm. Cạnh tranh không chỉ diễn ra trong nước mà còn ở cấp khu vực, khi Đông Nam Á trở thành địa bàn tranh giành khách hàng giữa các nhà bán đồ nội thất truyền thống và kỹ thuật số.

Trường hợp Cellini: Chiến lược tồn tại và phát triển

Cellini, thương hiệu đồ nội thất cao cấp của Singapore, cho thấy các doanh nghiệp trong nước đang thích ứng ra sao. Được thành lập năm 1986 và lấy cảm hứng từ nhà điêu khắc người Italy Benvenuto Cellini, thương hiệu này đã tạo dựng danh tiếng về chất lượng và thiết kế. Hiện Cellini vận hành 57 cửa hàng tại bốn quốc gia và sở hữu các nhà máy ở Indonesia và Malaysia. Mô hình tích hợp theo chiều dọc này cho phép Cellini kiểm soát chất lượng và giảm thiểu gián đoạn chuỗi cung ứng, một lợi thế quan trọng trong đại dịch.

Dù các cửa hàng thực tế vẫn giữ vai trò trọng tâm trong chiến lược của Cellini, công ty đã đầu tư vào trải nghiệm số, trong đó có phòng trưng bày ảo và nội dung kỹ thuật số nhằm thúc đẩy doanh số trực tuyến. Thương mại điện tử hiện vẫn chiếm chưa đến 10% doanh thu, nhưng công ty nhận thấy cần tiếp cận nhóm khách hàng trẻ lớn lên cùng công nghệ số. Cellini cũng đang tìm hiểu việc ứng dụng thực tế tăng cường và các công nghệ khác để nâng cao trải nghiệm mua sắm, dù vẫn chờ công nghệ hoàn thiện hơn trước khi triển khai trên quy mô lớn.

Làn sóng thương mại điện tử rộng khắp Singapore

Xu hướng đón nhận thương mại điện tử tại Singapore không chỉ giới hạn ở đồ nội thất. Năm 2022, tổng giá trị hàng hóa giao dịch của thị trường thương mại điện tử nước này đạt 8,2 tỷ USD và được dự báo tăng lên 11 tỷ USD vào năm 2025. Đồ nội thất và thiết bị gia dụng chiếm khoảng 30% doanh số trực tuyến, chỉ đứng sau thiết bị máy tính và viễn thông.

Các nhà bán lẻ đồ nội thất trực tuyến lớn ở Singapore hiện không chỉ có Shopee và Taobao mà còn có ikea.com, amazon.sg, fortytwo.sg, fairprice.com.sg và hipvan.com. Ba cửa hàng trực tuyến hàng đầu cộng lại chiếm hơn một phần ba thị phần. Cạnh tranh rất gay gắt, khi cả các tập đoàn toàn cầu lẫn doanh nghiệp khởi nghiệp trong nước đều tìm cách thu hút người tiêu dùng.

Vị trí chiến lược và hạ tầng logistics phát triển giúp Singapore trở thành trung tâm thương mại điện tử quan trọng ở Đông Nam Á. Nước này có nhiều trung tâm hoàn tất đơn hàng và thu hút các tập đoàn logistics lớn như FedEx, UPS và DHL. Tuy nhiên, chi phí logistics cao vẫn là một thách thức, nhất là trong hoạt động thương mại xuyên biên giới.

Mua sắm đa kênh: Chuẩn mực mới

Các nghiên cứu học thuật cho thấy người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng mua sắm đa kênh, kết hợp trải nghiệm trực tuyến và trực tiếp. Người mua trẻ tuổi, có thu nhập cao và học vấn tốt thường có xu hướng mua hàng qua mạng nhiều hơn, nhưng nhiều người vẫn coi trọng việc được nhìn và chạm vào đồ nội thất trước khi mua. Các nhà bán lẻ đang đáp ứng bằng cách kết hợp kênh kỹ thuật số với cửa hàng thực tế, cung cấp dịch vụ cá nhân hóa và cải thiện hỗ trợ sau bán hàng để xây dựng lòng trung thành của khách hàng.

Một nghiên cứu đăng trên Nature nhận định: “Mô hình đa kênh, kết hợp sự tiện lợi của mua sắm trực tuyến với trải nghiệm trực tiếp tại cửa hàng, ngày càng được ưa chuộng; trong đó, cả website thương hiệu độc lập lẫn cửa hàng thực tế đều đóng vai trò quan trọng.” Cách tiếp cận này giúp các nhà bán lẻ nhắm đến những nhóm khách hàng khác nhau bằng chiến lược phù hợp và tối đa hóa sự hài lòng của người mua.

Tác động khu vực và toàn cầu: Yếu tố Trung Quốc

Làn sóng hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc không chỉ diễn ra ở Singapore. Khắp Đông Nam Á, các ngành công nghiệp trong nước đang chật vật trước lượng hàng nhập khẩu giá thấp từ Trung Quốc tràn vào. Để ứng phó với thuế quan của phương Tây và nhu cầu nội địa chậm lại, Trung Quốc đã chuyển hướng xuất khẩu sang khu vực. Các nhà sản xuất nước này được hưởng hỗ trợ của chính phủ, hoàn thuế và chuỗi cung ứng hiệu quả cao, khiến các nhà sản xuất trong nước khó cạnh tranh về giá.

Các hiệp định thương mại tự do và logistics được cải thiện đã tạo điều kiện cho dòng hàng hóa lưu thông, trong khi những nền tảng như Taobao và AliExpress giúp người tiêu dùng dễ dàng mua trực tiếp từ các nhà máy Trung Quốc. Xu hướng này không chỉ xuất hiện ở lĩnh vực đồ nội thất mà còn ở nhiều ngành, từ dệt may đến điện tử. Các nhà sản xuất trong nước buộc phải hạ giá, tập trung vào sản phẩm cao cấp hoặc tìm thị trường ngách mới để tồn tại.

Chuỗi cung ứng và logistics: Nền tảng của thương mại điện tử

Thương mại điện tử tăng trưởng nhanh đã đặt ra những yêu cầu mới cho các nhà cung cấp dịch vụ logistics. Việc xử lý các mặt hàng cồng kềnh, dễ vỡ như đồ nội thất đòi hỏi dịch vụ chuyên biệt về giao hàng, lắp ráp và đổi trả. Ngành logistics phát triển của Singapore có vị thế thuận lợi để đáp ứng nhu cầu này, nhưng chi phí cao và sự phức tạp của thương mại xuyên biên giới vẫn là trở ngại.

Theo McKinsey & Company, thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á đang bước sang giai đoạn mới, khi khách hàng mua trực tuyến nhiều loại sản phẩm hơn và các nhà bán hàng đa dạng hóa nguồn cung. Các nhà cung cấp dịch vụ logistics sẽ cần thích ứng bằng cách cung cấp dịch vụ xuyên biên giới trọn gói và ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả cũng như trải nghiệm khách hàng.

Mô hình kinh doanh mới: Bán hàng không cần lưu kho và hơn thế nữa

Một trong những xu hướng gây xáo trộn mạnh nhất trong thương mại điện tử đồ nội thất là sự phát triển của mô hình bán hàng không cần lưu kho (dropshipping). Theo mô hình này, người bán trực tuyến thuê các nhà cung cấp bên thứ ba xử lý đơn hàng và giao sản phẩm thẳng đến khách. Nhờ đó, nhà bán lẻ có thể cung cấp nhiều loại sản phẩm mà không cần lưu kho hoặc tự quản lý quy trình logistics phức tạp.

Các nền tảng như Shopify, AliExpress và DHgate giúp việc khởi nghiệp kinh doanh đồ nội thất theo mô hình dropshipping dễ dàng hơn bao giờ hết. Mô hình này hạ thấp rào cản gia nhập và cho phép mở rộng nhanh chóng, nhưng đồng thời làm cạnh tranh gay gắt hơn và khiến từng thương hiệu khó tạo dấu ấn. Kiểm soát chất lượng và dịch vụ khách hàng trở thành những yếu tố khác biệt then chốt, bởi người mua thường lo ngại hàng bị hư hỏng hoặc kém chất lượng.

Thách thức và cơ hội cho các thương hiệu trong nước

Dù đối mặt với nhiều thách thức, các nhà bán lẻ đồ nội thất Singapore vẫn có cơ hội tìm được thị trường ngách. Các chuyên gia cho rằng thương hiệu trong nước có thể cạnh tranh bằng dịch vụ xuất sắc, trải nghiệm trực tiếp độc đáo và sản phẩm chất lượng cao, bền bỉ. Một số doanh nghiệp, như các đơn vị sản xuất đồ nội thất theo yêu cầu, tập trung vào tay nghề thủ công và khả năng tùy chỉnh, những lĩnh vực mà hàng nhập khẩu sản xuất hàng loạt khó cạnh tranh.

Cách Cellini kết hợp sản xuất tiên tiến với tay nghề thủ công lành nghề và phản hồi của khách hàng là một ví dụ về cách các thương hiệu trong nước tạo sự khác biệt. Các doanh nghiệp khác đang đầu tư vào tiếp thị kỹ thuật số, tương tác trên mạng xã hội và chiến lược đa kênh để tiếp cận người mua trẻ tuổi, đồng thời xây dựng lòng trung thành với thương hiệu.

Tính bền vững và tương lai của ngành bán lẻ đồ nội thất

Xu hướng chuyển sang đồ nội thất dùng một lần, chạy theo trào lưu đặt ra những câu hỏi quan trọng về tính bền vững. Tâm lý “mua rồi bỏ” góp phần làm gia tăng rác thải và tác động đến môi trường, thúc đẩy lời kêu gọi sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường và bền hơn. Trên toàn cầu, nhu cầu về vật liệu bền vững, thiết kế mô-đun và sản phẩm có thể thích ứng với nhu cầu thay đổi đang ngày càng tăng.

Thị trường đồ nội thất Singapore đang ghi nhận nhu cầu tăng mạnh đối với các thiết kế hiện đại, tối giản, tiết kiệm không gian, cũng như các lựa chọn thân thiện với môi trường. Các sáng kiến của chính phủ khuyến khích sở hữu nhà và cải tạo nhà ở cũng đang thúc đẩy tăng trưởng thị trường. Khi thị trường thay đổi, các nhà bán lẻ sẽ cần cân bằng giữa giá cả phải chăng, sự tiện lợi, tính bền vững và chất lượng để đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của người tiêu dùng.

Tóm lược

• Ngành bán lẻ đồ nội thất Singapore đang chuyển đổi mạnh mẽ do sự phát triển của các nền tảng thương mại điện tử như Shopee và Taobao, vốn có giá thấp hơn, tiện lợi hơn và nhiều lựa chọn hơn các cửa hàng truyền thống.
• Các nhà bán lẻ trong nước phải cạnh tranh gay gắt với nhà máy ở nước ngoài, doanh nghiệp trong khu vực và những mô hình kinh doanh mới như dropshipping, buộc họ phải thích ứng nếu không muốn bị đào thải.
• Người tiêu dùng, đặc biệt là người mua trẻ, ngày càng chạy theo xu hướng và coi đồ nội thất là thứ dùng tạm thời, làm dấy lên lo ngại về tính bền vững và rác thải.
• Mua sắm đa kênh, kết hợp trải nghiệm trực tuyến và trực tiếp, đang trở thành chuẩn mực; các nhà bán lẻ tích hợp kênh kỹ thuật số với cửa hàng thực tế để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.
• Hạ tầng logistics phát triển của Singapore hỗ trợ làn sóng thương mại điện tử, nhưng chi phí cao và sự phức tạp của hoạt động xuyên biên giới vẫn là thách thức.
• Các thương hiệu trong nước có cơ hội tạo sự khác biệt nhờ chất lượng, dịch vụ và trải nghiệm độc đáo, trong khi toàn thị trường đang chuyển hướng sang các giải pháp nội thất bền vững và linh hoạt hơn.