Kiểm soát xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc: Chuỗi cung ứng toàn cầu khủng hoảng và cuộc đua tìm nguồn thay thế

Kiểm soát xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc: Kỷ nguyên mới của gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu

Tháng 4/2025, Trung Quốc áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu trên diện rộng đối với bảy nguyên tố đất hiếm và các sản phẩm liên quan, trong đó có nam châm hiệu năng cao. Được đưa ra nhằm đáp trả căng thẳng thương mại leo thang và các mức thuế trừng phạt từ Mỹ, những biện pháp này đã gây chấn động các chuỗi cung ứng toàn cầu. Mức độ phụ thuộc lớn của thế giới vào Trung Quốc về các khoáng sản thiết yếu này — vốn cần thiết cho xe điện, năng lượng tái tạo, điện tử tiên tiến và hệ thống quốc phòng — đã lộ rõ, khiến các ngành từ ô tô đến hàng không vũ trụ phải chật vật ứng phó với tình trạng thiếu hụt đột ngột và các nút thắt hành chính.

Đất hiếm (REE) là nhóm gồm 17 kim loại có tính chất hóa học tương đồng, với những đặc tính từ tính, quang học và xúc tác độc đáo. Dù có tên gọi như vậy, chúng tương đối phổ biến trong vỏ Trái Đất, nhưng việc khai thác và tinh chế thành dạng có thể sử dụng rất phức tạp, tốn kém và gây nhiều thách thức về môi trường. Vị thế áp đảo của Trung Quốc trong cả khai thác lẫn chế biến — kiểm soát khoảng 60% sản lượng toàn cầu và gần 90% hoạt động tinh chế — đã biến nước này thành mắt xích then chốt trong chuỗi cung ứng đất hiếm thế giới.

Diễn biến các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc

Chế độ kiểm soát xuất khẩu mới của Trung Quốc, đưa thêm bảy nguyên tố đất hiếm và các sản phẩm liên quan vào hệ thống cấp phép xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng, được xem là phản ứng chiến lược trước thuế quan của Mỹ, đồng thời thể hiện đòn bẩy của Bắc Kinh trong tranh chấp thương mại đang diễn ra. Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp nhiều trở ngại ngoài dự kiến. Giới chức Trung Quốc chật vật xử lý lượng hồ sơ xin giấy phép xuất khẩu tăng vọt, dẫn đến nhầm lẫn về mã hàng xuất khẩu, khó khăn trong việc xác minh thành phần lô hàng và chậm trễ tại hải quan.

Theo các nguồn tin trong ngành, bộ máy hành chính Trung Quốc chưa chuẩn bị cho sự phức tạp của việc thực thi các biện pháp kiểm soát này. Nabeel Mancheri, nhà sáng lập Hiệp hội Công nghiệp Đất hiếm Toàn cầu, nhận xét:

Điều đó khiến bộ máy hành chính ở Bắc Kinh bất ngờ. Họ không nghĩ sẽ phải xử lý nhiều việc đến vậy. Theo những gì tôi nghe từ phía Trung Quốc, chính họ cũng bị bất ngờ.

Dữ liệu hải quan Trung Quốc cho thấy lượng nam châm đất hiếm xuất khẩu trong tháng 5/2025 giảm hơn 50% so với tháng 4, đánh dấu mức sụt giảm theo tháng mạnh nhất kể từ năm 2012. Xuất khẩu sang các thị trường lớn lao dốc: giảm 55% sang Đức, 77% sang Mỹ, 81% sang Hàn Quốc và 57% sang Nhật Bản. Hậu quả lập tức và nghiêm trọng: các hãng ô tô ở Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và châu Âu đã tạm dừng hoặc cắt giảm sản xuất; các nhà quản lý chuỗi cung ứng cảnh báo gián đoạn sẽ còn gia tăng khi lượng hàng tồn kho cạn dần.

Vì sao đất hiếm quan trọng: Nền tảng của công nghệ hiện đại

Đất hiếm không thể thiếu trong nhiều công nghệ tiên tiến. Nam châm hiệu năng cao làm từ neodymium, dysprosium và terbium được dùng trong động cơ xe điện, tua-bin gió, tiêm kích và cả những động cơ nhỏ vận hành ghế ô tô, cần gạt nước kính chắn gió. Một tiêm kích F-35 chứa gần 900 pound đất hiếm, trong khi tàu ngầm lớp Virginia sử dụng hơn 9.000 pound. Quá trình chuyển dịch sang năng lượng sạch và sự phổ biến ngày càng tăng của xe điện càng làm nhu cầu toàn cầu đối với các vật liệu này tăng cao.

Ưu thế của Trung Quốc không chỉ nằm ở khai thác mà quan trọng hơn là ở khâu chế biến và tinh chế. Ngành công nghiệp được nhà nước hậu thuẫn của nước này đã đầu tư mạnh vào năng lực tinh chế, nghiên cứu và đào tạo, tạo nên lợi thế vượt trội về chi phí và công nghệ. Jost Wübbeke, đối tác điều hành tại Sinolytics, giải thích:

Toàn bộ nền kinh tế thế giới phụ thuộc vào nam châm từ Trung Quốc. Nếu ngừng xuất khẩu chúng, tác động sẽ lan rộng khắp toàn cầu.

Trong nhiều thập niên, các nước phương Tây để ngành công nghiệp đất hiếm chuyển sang Trung Quốc, bị thu hút bởi chi phí thấp hơn và các quy định môi trường ít nghiêm ngặt hơn. Chẳng hạn, hiện Mỹ gần như không sản xuất nam châm đất hiếm trong nước, mà dựa vào hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và, ở mức độ thấp hơn, từ Nhật Bản và Việt Nam.

Hỗn loạn hành chính: Thủ tục rườm rà và bất đồng nội bộ

Việc triển khai các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc gặp trở ngại do tình trạng rối ren trong hành chính và bất đồng giữa các cơ quan chính phủ. Hệ thống cấp phép xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng yêu cầu nhà xuất khẩu cung cấp thông tin chi tiết về khách hàng ở các khâu tiếp theo và mục đích sử dụng sản phẩm, khiến đàm phán thương mại thêm phức tạp và làm dấy lên lo ngại về sở hữu trí tuệ. Cùng một mã hàng quốc tế (mã HS) được sử dụng cho mọi loại nam châm đất hiếm vĩnh cửu, bất kể có chứa các nguyên tố bị kiểm soát hay không, gây nhầm lẫn tại các cảng Trung Quốc và buộc doanh nghiệp phải tiến hành các cuộc kiểm tra tốn thời gian.

David Merriman của Project Blue cho biết số lượng xét nghiệm mà nhà xuất khẩu phải thực hiện đã vượt quá năng lực của các cơ quan chính thức Trung Quốc, khiến quy trình càng chậm trễ. Một số lô hàng bị ách lại vì có lẫn tạp chất đất hiếm thuộc danh mục kiểm soát, dù sản phẩm không được cố ý pha hợp kim với các nguyên tố này. Chính trị nội bộ cũng góp phần gây khó khăn, khi các cơ quan chính phủ bất đồng về mức độ nghiêm ngặt cần áp dụng. Đặc biệt, bộ máy an ninh tỏ ra không muốn cấp giấy phép xuất khẩu cho các công ty nước ngoài, nhằm giữ đòn bẩy trong đàm phán thương mại với Mỹ.

Dù Bộ Thương mại Trung Quốc cam kết đơn giản hóa quy trình phê duyệt, chỉ khoảng một phần tư số hồ sơ xin giấy phép xuất khẩu được chấp thuận; thủ tục vẫn thiếu minh bạch và không đồng nhất giữa các tỉnh. Một số giấy phép bị từ chối vì lý do thủ tục, trong khi những hồ sơ khác phải tiết lộ thông tin nhạy cảm.

Tác động toàn cầu: Ngành ô tô và các lĩnh vực khác

Tác động tức thời và dễ nhận thấy nhất của các biện pháp kiểm soát xuất khẩu Trung Quốc là đối với ngành ô tô toàn cầu. Các nhà máy và dây chuyền sản xuất của nhà cung ứng ô tô châu Âu đã phải đóng cửa, và dự kiến sẽ còn nhiều đợt ngừng hoạt động khi hàng tồn kho cạn kiệt. Ford buộc phải tạm dừng sản xuất mẫu SUV Explorer tại nhà máy ở Chicago trong một tuần vào tháng 5, còn hãng xe Nhật Bản Suzuki đình chỉ sản xuất mẫu Swift. Dù một số giấy phép đã được cấp, tốc độ thông quan chậm và tình trạng bất định kéo dài vẫn đẩy các nhà sản xuất vào thế khó.

Benjamin Krieger, Tổng thư ký Hiệp hội các nhà cung ứng ô tô châu Âu (CLEPA), cảnh báo:

Với chuỗi cung ứng toàn cầu gắn kết chặt chẽ, các hạn chế xuất khẩu của Trung Quốc đã khiến hoạt động sản xuất trong lĩnh vực cung ứng của châu Âu phải ngừng trệ.

Ngành công nghiệp ô tô Đức, thông qua Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Đức (VDA), cũng lên tiếng cảnh báo rằng sản lượng có thể sớm đình trệ nếu tình hình không được cải thiện. Các hãng xe đang tìm cách giảm phụ thuộc vào đất hiếm bằng cách phát triển động cơ sử dụng rất ít hoặc không dùng đất hiếm, nhưng những giải pháp này chưa thể triển khai ở quy mô lớn hoặc chưa có hiệu quả về chi phí.

Gián đoạn không chỉ giới hạn ở ngành ô tô. Các nhà sản xuất hàng không vũ trụ, công ty bán dẫn và nhà thầu quân sự đều bị ảnh hưởng. Đặc biệt, ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ dễ bị tổn thương vì đất hiếm đóng vai trò thiết yếu trong vũ khí tiên tiến và hệ thống liên lạc. Một khảo sát của Phòng Thương mại Mỹ tại Trung Quốc cho thấy 75% doanh nghiệp Mỹ dự báo lượng đất hiếm dự trữ sẽ cạn trong vòng ba tháng.

Hệ lụy kinh tế và địa chính trị

Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đã đẩy giá đất hiếm lên cao, làm thay đổi mạnh lượng hàng xuất khẩu toàn cầu và tăng chi phí thu mua. Mỹ, EU và Ấn Độ đối mặt với khó khăn sản xuất do thiếu hụt, kéo theo trở ngại kinh tế cho các ngành phụ thuộc vào đất hiếm. Tình hình đã thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao khẩn cấp: Mỹ và Trung Quốc tiến hành đàm phán để giải quyết bất đồng thương mại, còn EU tìm cách đẩy nhanh phê duyệt giấy phép cho doanh nghiệp của mình.

Hành động của Trung Quốc được nhìn nhận rộng rãi là bước đi chiến lược nhằm duy trì đòn bẩy trong đàm phán thương mại. Arthur Kroeber, đối tác sáng lập Gavekal Dragonomics, nhận định:

Rất có thể họ sẽ nối lại xuất khẩu cho các khách hàng thương mại, nhưng không ở mức cho phép tích trữ.

Hiện tại, chế độ cấp phép xuất khẩu của Trung Quốc dường như sẽ tồn tại lâu dài, chứ không chỉ là phản ứng tạm thời trước thuế quan. Gabriel Wildau, giám đốc điều hành tại Teneo, cảnh báo việc cắt nguồn cung sẽ luôn là mối đe dọa thường trực, cho thấy Trung Quốc muốn duy trì đòn bẩy với Washington và các cường quốc khác.

Châu Âu, Ấn Độ và nỗ lực tìm nguồn thay thế

Liên minh châu Âu nhận thức rõ mức độ dễ bị tổn thương của mình khi phụ thuộc vào Trung Quốc tới 98% nguồn cung nam châm đất hiếm. Ủy ban châu Âu đặt mục tiêu sản xuất 7.000 tấn nam châm tại EU vào năm 2030; các dự án khai thác, tinh chế và tái chế mới đang được triển khai tại Estonia và Pháp. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng trong ngắn hạn, việc tách rời hoàn toàn khỏi Trung Quốc là điều không thể tưởng tượng, còn phát triển các nguồn cung thay thế sẽ mất nhiều năm.

Dù sở hữu trữ lượng đất hiếm lớn thứ năm thế giới, Ấn Độ thiếu năng lực tinh chế để xử lý chúng cho các ứng dụng công nghệ cao và vẫn phụ thuộc vào hàng xuất khẩu Trung Quốc. Các nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung thông qua quan hệ đối tác với Mỹ, Australia và các nước Trung Á vẫn đang tiếp diễn nhưng chưa đem lại kết quả đáng kể.

Lãnh đạo G7 đã nhận ra mối đe dọa đối với an ninh kinh tế và an ninh quốc gia do tình trạng thiếu đất hiếm gây ra, đồng thời cam kết phối hợp ứng phó với các hành vi cố ý gây xáo trộn thị trường và thúc đẩy đa dạng hóa sản xuất, nguồn cung. Tuy nhiên, quy mô và mức độ liên kết của chuỗi cung ứng từ khai thác đến sản xuất nam châm tại Trung Quốc khiến nước này trở thành đối thủ đáng gờm.

Bài toán khó của Mỹ: Khôi phục năng lực trong nước

Mỹ đang phải đối mặt với hậu quả của việc để ngành công nghiệp đất hiếm chuyển sang Trung Quốc. Hai thập niên trước, các nhà máy Mỹ sản xuất nam châm đất hiếm đã chuyển hoạt động ra nước ngoài; những nỗ lực khôi phục sản xuất trong nước gặp trở ngại do chi phí cao, lo ngại môi trường và thiếu chuyên môn kỹ thuật. Mỏ đất hiếm duy nhất của Mỹ, Mountain Pass ở California, chật vật cạnh tranh với hoạt động chế biến chi phí thấp của Trung Quốc và chỉ mới bắt đầu tách đất hiếm ngay tại mỏ trong thời gian gần đây.

Các công ty khởi nghiệp mới, chẳng hạn Phoenix Tailings ở Massachusetts, đang nỗ lực sản xuất kim loại đất hiếm trong nước, nhưng sản lượng của họ rất nhỏ so với các nhà máy Trung Quốc. Để mở rộng sản xuất cần có khoản đầu tư lớn, sự hỗ trợ của chính phủ và thời gian — những nguồn lực đang khan hiếm khi tình trạng thiếu hụt ngày càng trầm trọng.

Michael Dunne, chuyên gia tư vấn ngành ô tô, nhận định:

Trung Quốc có thể khiến các nhà máy lắp ráp ô tô của Mỹ phải ngừng hoạt động.

Australia và cuộc đua tìm nhà cung cấp mới

Giữa những xáo trộn, Australia nổi lên như một nhà cung cấp thay thế tiềm năng. Với các mỏ giàu tài nguyên và sự hỗ trợ ngày càng tăng của chính phủ, Australia đang đầu tư vào các cơ sở khai thác và chế biến mới. Lynas Rare Earths, nhà sản xuất lớn nhất bên ngoài Trung Quốc, vận hành mỏ Mt Weld ở Tây Australia và tinh chế đất hiếm tại Malaysia. Các công ty khác như Iluka Resources và Arafura Rare Earths đang xây dựng các nhà máy chế biến mới, với các khoản vay của chính phủ hỗ trợ quá trình mở rộng.

Tuy nhiên, Australia cũng đối mặt với những thách thức riêng. Phần lớn hoạt động chế biến vẫn diễn ra ở nước ngoài, còn những lo ngại về môi trường đã làm chậm quá trình phát triển năng lực tinh chế trong nước. Xây dựng một chuỗi cung ứng hoàn chỉnh sẽ mất nhiều năm; trước mắt, lợi thế chi phí của Trung Quốc vẫn khó bắt kịp.

Tái chế đất hiếm là một hướng đi khác đang được xem xét, đặc biệt tại EU, nơi đặt mục tiêu đáp ứng tới 50% nhu cầu bằng vật liệu tái chế vào năm 2050. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu, còn các rào cản pháp lý và tài chính vẫn tồn tại.

Tiếp theo là gì? Chặng đường dài hướng tới đa dạng hóa

Trong thập niên qua, tỷ trọng khai thác đất hiếm toàn cầu của Trung Quốc đã giảm từ 80% xuống 60%, nhờ các dự án mới ở Australia, Mỹ và Canada; tuy vậy, nước này vẫn là thế lực thống trị thị trường. Xây dựng các chuỗi cung ứng thay thế sẽ đòi hỏi phát triển cơ sở hạ tầng trên diện rộng, hợp tác quốc tế và sự hỗ trợ của chính phủ — một quá trình dự kiến kéo dài ít nhất một thập niên.

Trong thời gian chờ đợi, các ngành công nghiệp đang tích trữ vật liệu, đầu tư nghiên cứu để giảm sử dụng đất hiếm và vận động chính phủ hỗ trợ. Cuộc khủng hoảng hiện nay cho thấy rõ tầm quan trọng chiến lược của đất hiếm cũng như rủi ro khi phụ thuộc quá nhiều vào một nhà cung cấp duy nhất.

Tóm tắt

• Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc đã gây gián đoạn nghiêm trọng cho chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt trong các lĩnh vực ô tô, điện tử và quốc phòng.
• Chậm trễ hành chính, nhầm lẫn về thủ tục và chính trị nội bộ càng làm tác động thêm nghiêm trọng; chỉ một phần nhỏ hồ sơ xin giấy phép xuất khẩu được phê duyệt.
• Các hãng xe ở Mỹ, châu Âu và Nhật Bản đã tạm dừng hoặc cắt giảm sản xuất; nhiều ngành cảnh báo tình trạng thiếu hụt sẽ trầm trọng hơn khi hàng tồn kho cạn kiệt.
• Cuộc khủng hoảng phơi bày sự phụ thuộc của thế giới vào Trung Quốc về các khoáng sản thiết yếu và cho thấy những khó khăn trong việc xây dựng chuỗi cung ứng thay thế.
• Mỹ, EU, Australia và Ấn Độ đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung, đầu tư vào cơ sở khai thác và chế biến mới, đồng thời phát triển năng lực tái chế, nhưng sẽ mất nhiều năm để những giải pháp này thành hiện thực.
• Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tiếp tục là công cụ mạnh trong đàm phán thương mại; việc cắt nguồn cung sẽ còn đe dọa các ngành công nghiệp toàn cầu.
• Cuộc đua bảo đảm nguồn cung thay thế và giảm mức độ dễ bị tổn thương đang diễn ra, nhưng hiện Trung Quốc vẫn là cường quốc số một thế giới về đất hiếm.