Các ngành xuất khẩu Hàn Quốc đối mặt với cạnh tranh ngày càng tăng từ Trung Quốc

Các nhà xuất khẩu Hàn Quốc chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn

Một cuộc khảo sát mới với các nhà sản xuất lớn của Hàn Quốc cho thấy cạnh tranh từ Trung Quốc có thể gia tăng mạnh trên mọi lĩnh vực trong năm năm tới. Trong khảo sát do Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc (FKI) thực hiện với 200 doanh nghiệp thuộc nhóm 1.000 công ty có doanh thu lớn nhất cả nước, các đơn vị trả lời cho rằng đối thủ Trung Quốc có thể vượt qua Hàn Quốc ở cả 10 ngành xuất khẩu chủ lực trong vòng năm năm. Hiện nay, 62.5 phần trăm doanh nghiệp xem Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh chính tại các thị trường toàn cầu, bỏ xa Mỹ với 22.5 phần trăm và Nhật Bản với 9.5 phần trăm. Nhìn tới năm 2030, 68.5 phần trăm dự đoán Trung Quốc sẽ là đối thủ hàng đầu, trong khi 22 phần trăm nêu tên Mỹ và 5 phần trăm nêu tên Nhật Bản.

Để đánh giá sức ép, khảo sát lấy năng lực cạnh tranh của Hàn Quốc làm mốc 100 và đề nghị các doanh nghiệp chấm điểm những nước khác. Trung Quốc hiện được đánh giá ở mức 102.2 và dự kiến tăng lên 112.3 vào năm 2030. Mỹ hiện đạt 107.2 và được dự báo lên 112.9, gần ngang bằng Trung Quốc trong năm năm tới. Xét theo ngành, người trả lời cho biết các doanh nghiệp Trung Quốc hiện đã mạnh hơn các đối thủ Hàn Quốc trong lĩnh vực thép, máy móc nói chung, pin thứ cấp, màn hình, ô tô và phụ tùng. Hàn Quốc vẫn nhỉnh hơn đôi chút trong các ngành bán dẫn, điện tử và cơ điện tử, đóng tàu, hóa dầu và y sinh, nhưng doanh nghiệp dự đoán Trung Quốc sẽ vượt qua ở từng lĩnh vực vào năm 2030.

Lãnh đạo doanh nghiệp cũng so sánh đặc điểm cạnh tranh. Theo họ, Trung Quốc đang vượt lên về giá cả, năng suất và hỗ trợ của chính phủ. Mỹ có lợi thế hơn về sức mạnh thương hiệu, nhân sự chủ chốt và công nghệ cốt lõi. Các doanh nghiệp Hàn Quốc nêu một số trở ngại đối với tăng trưởng của chính họ: lo ngại chất lượng sản phẩm suy giảm, chiếm 21.9 phần trăm; rủi ro toàn cầu gia tăng, 20.4 phần trăm; thị trường trong nước thu hẹp do dân số giảm, 19.6 phần trăm; và thiếu lao động có tay nghề trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, 18.5 phần trăm.

Những rủi ro này đặc biệt lớn đối với một nền kinh tế từ lâu dựa vào thương mại để thúc đẩy tăng trưởng và tài trợ cho đổi mới. Lời cảnh báo từ các phòng họp lãnh đạo không chỉ xoay quanh sản phẩm rẻ hơn. Đó còn là tốc độ, quy mô và một phương thức tổ chức công nghiệp rất khác đang hình thành ở Trung Quốc, kết hợp nhu cầu nội địa lớn, chu kỳ đầu tư nhanh và việc ứng dụng rộng rãi phần mềm cùng tự động hóa trong nhà máy.

Những ngành nào đối mặt rủi ro lớn nhất

Theo các doanh nghiệp được khảo sát, năm ngành đã bị vượt qua. Trong ngành thép, tình trạng dư cung toàn cầu và chi phí thấp hơn của Trung Quốc từ lâu đã gây sức ép lên các nhà máy Hàn Quốc, trong khi các nhà sản xuất Trung Quốc đầu tư vào thép cường độ cao và thép chuyên dụng. Trong lĩnh vực máy móc nói chung, chênh lệch giá và thời gian giao hàng nhanh giúp doanh nghiệp Trung Quốc giành đơn hàng tại các thị trường đang phát triển. Cán cân trong ngành pin thứ cấp nghiêng về Trung Quốc nhờ thế mạnh về vật liệu, chuỗi cung ứng và quy mô, đặc biệt là công nghệ pin lithium iron phosphate giúp giảm chi phí. Các nhà sản xuất màn hình Trung Quốc đã mở rộng công suất tấm nền tinh thể lỏng và lấn sân sang phân khúc cao cấp với màn hình hữu cơ phát quang. Trong lĩnh vực ô tô và phụ tùng, các thương hiệu Trung Quốc xuất khẩu ngày càng rộng rãi, còn các mẫu xe điện của họ đang định hình lại kỳ vọng về giá tại những thị trường chủ chốt.

Ở năm ngành mà Hàn Quốc vẫn dẫn đầu hiện nay, các lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng lợi thế này đang phai nhạt. Với ngành bán dẫn, người trả lời đánh giá năng lực cạnh tranh của Trung Quốc hiện ở mức 99.3, nhưng sẽ lên 107.1 vào năm 2030. Trong lĩnh vực điện tử và cơ điện tử, Trung Quốc tăng từ 99.0 lên mức dự báo 113.0. Trong ngành đóng tàu, điểm số của Trung Quốc tăng từ 96.7 lên 106.7. Với hóa dầu và sản phẩm dầu mỏ, mức tăng là từ 96.5 lên 106.2. Trong lĩnh vực y sinh, từ 89.2 lên 100.4. Đây không phải là những mốc xa vời đối với các ngành có chu kỳ đầu tư dài.

Mỹ vẫn là đối thủ đáng gờm trong một số lĩnh vực. Các doanh nghiệp Hàn Quốc hiện cho rằng họ có lợi thế hơn các đối thủ Mỹ trong ngành thép, đóng tàu và pin thứ cấp. Đến năm 2030, họ dự đoán các nhà sản xuất thép Mỹ sẽ vượt lên. Thông điệp từ giới lãnh đạo doanh nghiệp là Hàn Quốc đang tham gia cuộc đua trên hai mặt trận: các đối thủ Trung Quốc tăng tốc về chi phí và quy mô, còn doanh nghiệp Mỹ chú trọng nhân tài, thương hiệu và nghiên cứu thượng nguồn.

Bán dẫn vẫn giữ vai trò then chốt, nhưng cuộc đua đang đổi khác

Chip là trụ cột trong cơ cấu xuất khẩu của Hàn Quốc, đồng thời cho thấy bản đồ cạnh tranh đang dịch chuyển. Một nghiên cứu ngành của Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) xác định Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Hàn Quốc trong lĩnh vực bán dẫn, với chỉ số tương đồng xuất khẩu đạt 72.2 trong quý III. Các đối thủ khác cũng đang tiến lên. Chỉ số của Đài Loan tăng 7.6 điểm trong bốn năm, lên 32.5; chỉ số của Malaysia tăng 6 điểm, lên 50.5. Malaysia hiện đảm nhiệm khoảng 13 phần trăm hoạt động lắp ráp, kiểm định và đóng gói trên toàn cầu. Đây đã trở thành một công đoạn then chốt khi chip tiên tiến cần cấu trúc xếp chồng phức tạp và các kết nối chính xác.

Các tuyến đường chip dịch chuyển

Xuất khẩu chip của Hàn Quốc cũng đang chuyển sang những điểm đến mới khi chuỗi cung ứng điều chỉnh. Tỷ trọng hàng xuất sang Trung Quốc và Hong Kong giảm từ 61.6 phần trăm năm 2020 xuống 51.7 phần trăm năm 2024. Trong đó, tỷ trọng của Trung Quốc giảm từ 40.2 phần trăm xuống 33.3 phần trăm, còn Hong Kong giảm từ 20.9 phần trăm xuống 18.4 phần trăm. Xuất khẩu sang Mỹ nhìn chung ổn định ở mức khoảng 7 phần trăm, nhưng lượng hàng gắn với thị trường Mỹ lớn hơn nếu tính cả doanh số sang Đài Loan, do bộ nhớ băng thông cao (HBM) của các nhà sản xuất Hàn Quốc được đóng gói cùng bộ xử lý đồ họa tại Đài Loan trước khi giao đến khách hàng Mỹ. Tỷ trọng của Đài Loan trong xuất khẩu chip Hàn Quốc tăng mạnh từ 6.4 phần trăm năm 2020 lên 14.5 phần trăm năm 2024. Tỷ trọng của Việt Nam cũng tăng khi hoạt động sản xuất điện tử dịch chuyển khỏi Trung Quốc và các nhà cung ứng linh kiện Hàn Quốc đi theo các dây chuyền lắp ráp cuối cùng sang Đông Nam Á.

Đối thủ mới trong lĩnh vực đóng gói

Các công đoạn hậu kỳ như lắp ráp, kiểm định và đóng gói ngày càng quan trọng, bởi cải thiện hiệu năng phụ thuộc vào công nghệ đóng gói tiên tiến chứ không chỉ vào quang khắc ở công đoạn đầu. Malaysia đã trở thành một trung tâm lớn trong khâu này của chuỗi cung ứng. Với Hàn Quốc, đây vừa là cơ hội vừa là lời cảnh báo. Thuê ngoài có thể giúp mở rộng quy mô nhanh hơn và giảm chi phí, nhưng cũng tạo ra sự phụ thuộc vào năng lực sản xuất ở nước ngoài. Các doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách Hàn Quốc đang tìm cách mở rộng năng lực đóng gói tiên tiến trong nước, đồng thời tận dụng công suất của các đối tác ở châu Á để đáp ứng nhu cầu tăng đột biến.

Vì sao doanh nghiệp Trung Quốc đang thu hẹp khoảng cách

Lợi thế của Trung Quốc giờ đây không còn chỉ là nhân công rẻ. Đó là sự kết hợp giữa quy mô, logistics hiệu quả, thị trường nội địa khổng lồ và đầu tư chiến lược vào tri thức chuyên môn. Các nghiên cứu theo dõi đổi mới trong những ngành công nghiệp tiên tiến cho thấy sản lượng từ các phòng thí nghiệm và nhà máy Trung Quốc ngày càng tăng. Nước này đã vượt lên ở một số thị trường như xe điện và pin, đồng thời đang bắt kịp ở những lĩnh vực khác như robot và hóa chất. Mô hình sản xuất cũng đang thay đổi. Các nhà máy sử dụng nhiều phần mềm và tự động hóa hơn, trong đó có hệ thống trí tuệ nhân tạo quản lý hàng tồn kho, kiểm tra chất lượng quy trình và điều khiển robot. Điều này giúp rút ngắn chu kỳ sản xuất, giảm lỗi, từ đó hạ chi phí và giải phóng vốn để cập nhật sản phẩm nhanh hơn.

Sức ép chi phí từ Trung Quốc đang định hình lại giá cả toàn cầu. Pin sử dụng hóa học lithium iron phosphate ngày càng rẻ và đáng tin cậy hơn. Các hãng ô tô Trung Quốc xuất khẩu những mẫu xe có mức giá buộc đối thủ phải xem xét lại thiết kế và nguồn cung. Tấm pin mặt trời rẻ hơn rất nhiều so với một thập kỷ trước. Những xu hướng này một phần bắt nguồn từ quy mô và quá trình tích lũy kinh nghiệm sản xuất, chứ không chỉ từ trợ cấp. Kết quả là các đối thủ phải đối mặt với bài toán khó hơn: hoặc theo kịp chi phí, hoặc tạo khác biệt rõ rệt về hiệu năng và phần mềm.

Sức mạnh thương hiệu cũng là một phần của câu chuyện. Các doanh nghiệp Trung Quốc đang dần cải thiện chất lượng mà thị trường toàn cầu cảm nhận về sản phẩm của họ. Khảo sát của FKI cho thấy đến năm 2030, Hàn Quốc có thể không còn giữ lợi thế thương hiệu rõ rệt. Khi đó, một trong những tấm đệm cuối cùng giúp các doanh nghiệp Hàn Quốc bảo vệ mức giá ở phân khúc cao cấp sẽ biến mất.

Các doanh nghiệp Hàn Quốc ứng phó ra sao trên thực tế

Các doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc không đứng yên. Các nhà sản xuất bộ nhớ đang đầu tư mạnh vào HBM và những dòng bộ nhớ cao cấp khác phục vụ khối lượng công việc trí tuệ nhân tạo. Các doanh nghiệp màn hình hàng đầu tập trung hơn vào tấm nền cao cấp cho điện thoại, máy tính bảng và TV, nơi chất lượng hình ảnh và mức tiêu thụ điện năng đóng vai trò quan trọng nhất. Các hãng đóng tàu giành được đơn hàng tàu chở khí hóa lỏng và những dự án ngoài khơi phức tạp, vốn đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao và năng lực giao hàng đáng tin cậy. Các doanh nghiệp hóa chất chuyển sang sản xuất vật liệu có giá trị cao hơn, phục vụ pin, đóng gói tiên tiến và điện tử. Các hãng ô tô chú trọng tính năng phần mềm, pin thế hệ mới và mạng lưới dịch vụ toàn cầu đáng tin cậy để tạo khác biệt cho các dòng xe điện trước những đối thủ giá rẻ.

Cạnh tranh với Trung Quốc tại các thị trường xuất khẩu không chỉ đe dọa biên lợi nhuận. Điều này còn có thể thúc đẩy đổi mới trong các doanh nghiệp Hàn Quốc. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu bằng sáng chế và các thước đo cạnh tranh xuất khẩu ở cấp doanh nghiệp cho thấy khi các nhà xuất khẩu Trung Quốc cạnh tranh với công ty Hàn Quốc tại thị trường nước thứ ba, những doanh nghiệp Hàn Quốc có năng suất cao tăng tốc độ đổi mới. Cải thiện thể hiện ở chất lượng sản phẩm và nâng cấp công nghệ. Bài học là sức ép tại các thị trường toàn cầu có thể thúc đẩy thay đổi nội bộ, dù đồng thời cũng nâng tiêu chuẩn đối với các doanh nghiệp kém năng suất hơn.

Nhiều doanh nghiệp cũng đang đa dạng hóa thị trường và hoạt động sản xuất. Đầu tư tại Mỹ và châu Âu giúp tiếp cận khách hàng tốt hơn, đồng thời giảm rủi ro trước những thay đổi chính sách đột ngột. Các liên doanh sản xuất pin ở Bắc Mỹ và châu Âu đáp ứng quy định về tỷ lệ nội địa hóa và đưa nhà cung ứng Hàn Quốc đến gần hơn với các hãng ô tô. Hoạt động sản xuất hàng điện tử tiêu dùng và linh kiện đã mở rộng sang Việt Nam cùng các nền kinh tế Đông Nam Á khác, giúp chuỗi cung ứng không phụ thuộc vào một quốc gia duy nhất.

Lựa chọn chính sách và phương án hợp tác

Các lãnh đạo doanh nghiệp nêu tình trạng thiếu lao động có tay nghề, lo ngại về chất lượng và nhu cầu nội địa yếu là những yếu tố hạn chế. Chính sách có thể hỗ trợ trên nhiều phương diện. Chính sách đào tạo và nhập cư có thể mở rộng đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên trong các lĩnh vực như AI, thiết kế chip, điện tử công suất và sản xuất tiên tiến. Các công cụ số có thể nâng năng suất trong ngành dịch vụ và các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nơi mức độ ứng dụng vẫn còn hạn chế. Các chương trình nên khuyến khích doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh phát triển và hợp nhất, thay vì bảo vệ mọi công ty nhỏ bất kể hiệu quả hoạt động. Cập nhật chính sách thuế và quy định theo hướng khuyến khích đầu tư vào thiết bị, phần mềm mới có thể đẩy nhanh việc phổ biến các phương thức tốt nhất trên toàn nền kinh tế.

Chính sách công nghiệp cũng đang chuyển dịch. Chiến lược 2.0 về vật liệu, linh kiện và thiết bị của Hàn Quốc đặt mục tiêu giảm nguy cơ bị tổn thương trước gián đoạn nguồn cung. Cần tiếp tục chú trọng toàn bộ chuỗi giá trị chip, từ vật liệu, thiết bị đến thiết kế, đóng gói tiên tiến và kiểm định ở công đoạn hậu kỳ. Hỗ trợ dây chuyền thí điểm và nguồn vốn mở rộng quy mô có thể giúp các công nghệ triển vọng vượt qua chặng đường từ phòng thí nghiệm đến nhà máy. Quy định rõ ràng và khung thời gian có thể dự đoán sẽ quan trọng không kém nguồn tài trợ.

Hợp tác với các đối tác là một đòn bẩy khác. Hàn Quốc và Đức đối mặt với những sức ép tương tự từ chủ nghĩa bảo hộ gia tăng và cạnh tranh của Trung Quốc. Chia sẻ cách tiếp cận về an ninh kinh tế, phối hợp xây dựng tiêu chuẩn trong các lĩnh vực bán dẫn, pin và AI, cũng như phối hợp đa dạng hóa chuỗi cung ứng có thể bảo vệ đầu tư mà vẫn duy trì độ mở của thị trường. Hợp tác giữa các cường quốc tầm trung có thể giúp tránh những chính sách can thiệp quá mạnh gây tác dụng ngược, làm nghẹt đổi mới.

Hàn Quốc cũng có vị thế thương lượng với Trung Quốc tốt hơn trước. Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã giảm mức độ phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc khi cần thiết, trong khi doanh nghiệp Trung Quốc vẫn dựa vào công nghệ Hàn Quốc trong các lĩnh vực chip, màn hình và thiết bị công nghiệp. Trải nghiệm bị trả đũa kinh tế sau khi triển khai THAAD năm 2016 đã thúc đẩy các doanh nghiệp đa dạng hóa hoạt động. Lịch sử đó phần nào lý giải vì sao hiện nay các công ty Hàn Quốc chủ động hơn trong quản trị rủi ro, đồng thời vẫn duy trì các kênh thương mại với Trung Quốc khi thấy phù hợp.

Rủi ro cần theo dõi trong năm năm tới

Chính sách thương mại sẽ tiếp tục biến động. Thuế quan mới và các biện pháp chống trợ cấp trong lĩnh vực ô tô, pin và năng lượng sạch có thể khiến việc tiếp cận thị trường trở nên phức tạp hơn. Các nhà xuất khẩu Hàn Quốc sẽ cần tuân thủ quy định tại nhiều khu vực pháp lý.

Sức ép về giá rất lớn. Nếu các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục giảm giá trong khi nâng cao chất lượng, biên lợi nhuận của nhiều nhà xuất khẩu Hàn Quốc sẽ bị thu hẹp. Điều này sẽ thử thách khả năng tạo khác biệt thông qua phần mềm, dịch vụ và tích hợp với hệ thống của khách hàng.

Dư thừa công suất là rủi ro trong một số ngành. Thép, pin và một số hóa chất cơ bản có thể trải qua những chu kỳ biến động nếu đầu tư vượt quá nhu cầu. Các doanh nghiệp sẽ cần kế hoạch sản xuất linh hoạt và kỷ luật trong chi tiêu vốn.

Khoảng cách về nhân lực có thể nới rộng nếu không hành động. Tình trạng thiếu kỹ sư và kỹ thuật viên trong các lĩnh vực AI, thiết kế chip và sản xuất tiên tiến sẽ làm chậm chu kỳ sản phẩm. Giáo dục, đào tạo và chính sách nhập cư có mục tiêu có thể giúp ích, nhưng cần thời gian mới đem lại kết quả.

Rủi ro địa chính trị có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng. Căng thẳng giữa các nền kinh tế lớn, biện pháp kiểm soát xuất khẩu và trừng phạt có thể làm thay đổi địa điểm cũng như phương thức sản xuất của doanh nghiệp Hàn Quốc. Đa dạng hóa nguồn cung và tăng cường quan hệ với nhiều đối tác có thể giảm mức độ rủi ro.

Điều cần biết

• Giới lãnh đạo doanh nghiệp Hàn Quốc dự đoán các đối thủ Trung Quốc sẽ vượt qua Hàn Quốc ở cả 10 ngành xuất khẩu chủ lực trong vòng năm năm.
• Trên thang điểm lấy Hàn Quốc làm mốc 100, Trung Quốc hiện đạt 102.2 và dự kiến tăng lên 112.3 vào năm 2030, trong khi Mỹ được dự báo đạt 112.9.
• Doanh nghiệp Trung Quốc hiện đã dẫn trước trong các ngành thép, máy móc, pin thứ cấp, màn hình, ô tô và phụ tùng; đồng thời được cho là sẽ vượt qua Hàn Quốc trong các lĩnh vực bán dẫn, điện tử, đóng tàu, hóa dầu và y sinh vào năm 2030.
• Các lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng Trung Quốc dẫn đầu về giá cả, năng suất và hỗ trợ của nhà nước, còn Mỹ có lợi thế về thương hiệu, nhân tài và công nghệ cốt lõi.
• Dữ liệu của KOTRA cho thấy Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Hàn Quốc trong ngành bán dẫn, trong khi Đài Loan và Malaysia đang tiến lên, đặc biệt trong lĩnh vực đóng gói tiên tiến.
• Xuất khẩu chip Hàn Quốc đang dịch chuyển khỏi Trung Quốc và Hong Kong sang Đài Loan và Việt Nam, khi HBM được vận chuyển qua Đài Loan để đáp ứng nhu cầu tại Mỹ.
• Mô hình nhà máy Trung Quốc tận dụng quy mô, phần mềm và tự động hóa để giảm chi phí, rút ngắn chu kỳ sản phẩm và gia tăng sức ép giá trên toàn cầu.
• Nghiên cứu về doanh nghiệp Hàn Quốc cho thấy cạnh tranh xuất khẩu với Trung Quốc có thể thúc đẩy đổi mới ở những công ty có năng suất cao nhất.
• Các lựa chọn chính sách gồm mở rộng lực lượng lao động có tay nghề, thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ ứng dụng công nghệ số, củng cố hệ sinh thái chip và vật liệu, đồng thời tăng sức chống chịu của chuỗi cung ứng với sự hỗ trợ của các đối tác.
• Những rủi ro chính gồm hạn chế thương mại, sức ép giá, dư thừa công suất, thiếu hụt nhân lực và cú sốc địa chính trị có thể làm gián đoạn nguồn cung cũng như doanh số.